Электродвигатели (рынок России)

2024: Рост продаж электродвигателей на 0,6% до 31 млн штук

В 2024 году объем продаж электродвигателей в России увеличился на 0,6% по сравнению с 2023 годом и составил 31 млн штук. Рост рынка стал возможен благодаря восстановлению импорта из Китая, который занял более 80% всех зарубежных поставок. Об этом свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat, обнародованные в январе 2025 года.

Как следует из анализа, 2022 год стал переломным для рынка электродвигателей в России. Тогда объем продаж сократился до 29 млн штук, что стало минимальным показателем за пятилетие. Причинами такого падения стали уход с российского рынка крупнейших мировых производителей электротехники, таких как ABB, Schneider Electric и Siemens, а также введение санкций, запрещающих поставки электрических машин и оборудования из западных стран.

На фоне сокращения предложения российский рынок столкнулся с дефицитом продукции и значительным ростом цен. Перестройка логистических цепочек и поиск новых поставщиков заняли значительное время, что привело к снижению спроса в 2022 году. Однако уже в 2023 году началось восстановление благодаря увеличению поставок из Китая, доля которого в импорте электродвигателей выросла с 50% в 2020–2021 годах до более чем 80% в 2023–2024 годах.

Эксперты компании BusinesStat отмечают, что стабилизация поставок из Китая позволила удовлетворить отложенный спрос. Электродвигатели широко используются в различных отраслях — от промышленного производства и строительства до бытовых потребительских устройств. В условиях санкционного давления российский рынок сосредоточился на азиатских производителях, которые предложили сопоставимую по характеристикам продукцию, часто отличающуюся более низкой ценой.Как «Полюс» отказывается от SAP. Опыт российского лидера золотодобычи представлен на TAdviser SummIT 3.4 т

Согласно отчету, такая перестройка рынка позволила избежать длительного дефицита и стабилизировать объемы продаж. В 2024 году продажи электродвигателей вернулись на уровень 2023 года — 31 млн штук, что демонстрирует адаптацию российского рынка к новым экономическим условиям.^[1]

2023: Сокращение выпуска электродвигателей на 5% до 1,17 млн электродвигателей

В 2023 году в России произведено приблизительно 1,17 млн электродвигателей. Для сравнения, годом ранее объем выпуска составлял 1,24 млн штук. Таким образом, зафиксировано падение на уровне 5,4%. Об этом говорит статистика BusinesStat, опубликованная 7 июня 2024 года.

В обзоре рассматриваются универсальные электродвигатели (переменного/постоянного тока), устройства постоянного тока, а также однофазные и многофазные моторы переменного тока различной мощности. Среди ключевых игроков рынка названы «Технологическая компания Шлюмберже», «Новомет-Пермь», «Шадринский автоагрегатный завод», «Сервис Центр ЭПУ» и «Сарапульский электрогенераторный завод».

В 2019 году в России, по оценкам, было изготовлено около 1,45 млн электродвигателей. Год спустя объем производства сократился на 6,5% — до 1,36 млн штук. В 2021-м зафиксирован рост на 2,8% — до 1,39 млн единиц. А в 2022-м последовал очередной спад: выпущено примерно 1,24 млн электродвигателей, что на 11,1% меньше в годовом исчислении.

Главными проблемами российского рынка названы высокая зависимость от импорта сырья, а также недостаточность отечественных производственных мощностей и их технического оснащения. В стране не хватает редкоземельных металлов, необходимых для изготовления постоянных магнитов, охладительных установок и аккумуляторов для электродвигателей. При этом основная масса комплектующих ввозится из-за рубежа, в частности, из Китая. В результате, себестоимость отечественных двигателей часто оказывается гораздо выше, чем у зарубежных аналогов, спрос на них меньше, а производство малорентабельно.

С другой стороны, уход из России крупных зарубежных производителей электрооборудования (ABB, Schneider Electric и Siemens) на фоне сложившейся геополитической обстановки стимулирует развитие отечественного производства. Российские компании стремятся занять освободившиеся ниши и расширяют ассортимент продукции, постепенно наращивая уровень локализации.^[2]

2022: Снижение продаж электродвигателей на 24,9% до 29,4 млн штук

В 2022 году в России было продано 29,4 млн электрических двигателей, что на 24,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные аналитики BusinesStat обнародовали в ноябре 2023 года.

Ощутимое падение рынка электромоторов исследователи связали с дефицитом импортных изделий на фоне санкций и ухода зарубежных производителей. В 2022 году ЕС, Великобритания, Япония и Швейцария ограничили поставки электрических машин и оборудования в Россию, в том числе электродвигателей и генераторов постоянного тока. Кроме того, свой бизнес в РФ свернули ABB, Schneider Electric и Siemens.

Как отмечают в BusinesStat, параллельный импорт стал лазейкой, позволившей частично восстановить поставки, но цены на продукцию и сроки доставки существенно выросли. Сочетание дефицита импортной продукции, недостатка компонентов для налаживания собственного производства внутри страны и снижения платежеспособности потребителей стало «идеальным штормом» для рынка, добавили эксперты.

Электродвигатели используются повсеместно: от потребительских устройств (компьютеров, ноутбуков, холодильников, пылесосов и т.д.) до промышленных машин, используемых в сфере строительства, транспорта, судостроения, нефтедобычи и пр. При этом объема внутреннего производства недостаточно для покрытия потребностей рынка, и более 90% проданных в 2018-2022 гг. электродвигателей были импортными, подчеркнули аналитики.

Они отметили, что в 2021 году продажи электродвигателей активно восстанавливались и по итогам года увеличились на 14,6%, что было обусловлено необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, ранее отложенной из-за кризисных явлений предыдущих лет.

Крупнейшими российскими производителями электродвигателей по итогам 2022 года названы следующие компании:

• «ИЭК Холдинг»;
• «ПК Борец»;
• «Технологическая компания Шлюмберже»;
• «Элком»;
• «Новомет-Пермь».^[3]

2020: Рост продаж на 22% за 5 лет до 34,2 млн шт

С 2016 по 2020 гг продажи электродвигателей в России выросли на 22%: с 28,1 до 34,2 млн шт. Электродвигатели, реализуемые на российском рынке, в основном представлены продукцией зарубежных производителей. В 2016-2020 гг импорт превышал объемы отечественного производства в среднем в 21 раз. Основными поставщиками при этом являются Китай (в среднем 50% всего импорта в 2016-2020 гг), Германия (10% поставок), и Швейцария (6%).

Системы накопления (хранения) энергии и Электромобили

Примечания