Экспорт ПО из России

2024

ИТ-экспорт из России возвращается к росту. В каких странах и регионах покупают российские ИТ-продукты - TA мнения

После начала специальной военной операции на Украине российские ИТ-компании лишились множества стран для экспорта своих продуктов. В то же время открылись новые рынки — дружественные страны, которые заинтересованы в российских решениях. О ситуации с ИТ-экспортом в РФ и планах вендоров TAdviser поговорил с участниками рынка в декабре 2024 года.

В АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации» (помогает российским ИТ-компаниям выходить на международные рынки) рассказали, что российский ИТ-экспорт активно развивается в странах БРИКС, регионе Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке, а его основными направлениями являются:

• Кибербезопасность: решения российских разработчиков высоко ценятся за надежность, что особенно важно для стран с растущими требованиями к защите данных.
• Телемедицина: технологии диагностики и удаленного мониторинга здоровья востребованы в регионах с ограниченной медицинской инфраструктурой.
• Образовательные технологии (edtech): платформы для подготовки ИТ-специалистов помогают странам с большим молодым населением, таким как Индонезия и Шри-Ланка, решать задачи по созданию кадрового резерва.
• Финтех: мобильные приложения для финансовых операций и перевода средств, а также другие банковские решения активно внедряются в странах с недостаточно развитой цифровой экосистемой.
• Онлайн-платформы и социальные сети: технологии для создания контента и его коммерциализации находят применение в странах с растущей цифровой экономикой.

Технический директор DIS Group Олег Гиацинтов говорит, что экспорт российских ИТ-решений идет в основном в страны СНГ, и эта тенденция сохранится в будущем.

Суть в том, что многие западные решения полностью развернуты в облаках с размещением данных вне этих стран, что противоречит местному законодательству. Поэтому on-premise решения российского производства с хорошей функциональностью дают возможность решать задачи, которые ранее решались западными продуктами, — рассказал он в разговоре с TAdviser.

В компании «Труконф», как сообщил ее директор по развитию Дмитрий Одинцов, наблюдают рост спроса на российские ИТ-системы в Индии, Вьетнаме, ОАЭ, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Сингапуре и на Кубе. По его словам, «Труконф» планирует развивать экспансию в Юго-Восточной Азию, Латинскую Америку, MENA (регион Ближнего Востока и Северной Африки) и Африку.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.7 т

По словам директора по развитию бизнеса Vinteo в регионе MENA Дмитрия Ролдугина, рынки Южной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки и на Ближнем Востоке характеризуются умеренной конкуренцией и благоприятным отношением к российским технологиям, что создает отличные условия для развития. Также эксперт обратил внимание на высокий уровень инвестиций в цифровизацию и актуальную потребность в безопасных решениях для государственного сектора. Vinteo планирует расширение бизнеса в Латинской Америке.

Еще одним перспективным направлением ИТ-экспорта является Турция. В этой стране уже работают «Битрикс», Softline, «Лаборатория Касперского», Zecurion и ряд других вендоров. Лениза Мухаметзянова, эксперт по международному маркетингу и продвижению на турецкий рынок, отмечает, что Турция привлекательна для российских ИТ-проектов, поскольку представляет собой динамично развивающийся рынок и дает перспективным ИТ-продуктам возможность выхода на мировые рынки, в том числе благодаря технопаркам (в Турции их 89, еще 12 объектов строятся к концу 2024 года).

В «НТЦ Протей» (экспортирует ПО для сетей мобильной связи 4G) сообщили TAdviser, что говорить о налаженном экспорте сложно из-за опасения заказчиками вторичных санкций, давления конкурентов, отсутствия программы субсидирования заказчика, то есть льготных кредитов при покупке российских решений (по аналогии с китайскими производителями). Стимулирование внешнего рынка позволит ускорить процесс доращивания, совершенствования стратегических продуктов для мобильных сетей, расширить функционал примерно на 30-40% и наработать опыт и отладку на «боевых» сетях связи с показательной абонентской нагрузкой, добавили в компании.

Технический директор «DатаРу Технологии» Алексей Коваленя уверен, что у российского ПО большой потенциал для применения за рубежом. Наблюдается высокий спрос на инструменты для ИИ и видеоаналитики. Для дружественных стран также востребованы программные продукты в режиме SaaS.

Промышленные решения ПО российского производства пока, к сожалению, развиваются больше под давлением регуляторов и текущей мировой обстановки – для полноценной конкуренции за пределами РФ необходим коммерческий подход и работа над удовлетворением реальных бизнес-потребностей компаний и конечного потребителя, — добавил Коваленя.

В «Рексофте» видят потенциал развития экспорта в странах постсоветского пространства, средней Азию и Африки. Компания двигается в этом направлении и делает ставку на финтех, рассказал директор департамента «Банки и финансы» Алексей Лебедев.

По прогнозам «Руссофта», в 2024 году объ­ем эк­спор­та рос­сий­ско­го соф­та мо­жет вы­рас­ти на 6,6% в сравнением с 2023-м, до $5,9 млрд. В 2022-2023 гг. экспорт снижался. 72% опрошенных ассоциацией ИТ-компаний ожидают рост доходов от зарубежных поставок по итогам 2024 года.

«Руссофт»: Экспорт российского ПО вернулся к росту

Экспорт российского программного обеспечения в 2024 году вернулся к росту. До этого в течение двух лет наблюдался значительный спад, что связано со сформировавшейся геополитической обстановкой. Об этом в начале октября 2024 года сообщил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, в 2022 году было зафиксировано падение экспорта на 21%: объем зарубежных продаж российского ПО составил $7,95 млрд. В 2023-м отмечено сокращение еще на 30% с итоговым результатом $5,53 млрд. В 2024 году ситуация стабилизировалась, и экспорт начал увеличиваться: ожидается, что рост окажется на уровне 6,6% — до $5,9 млрд.

Экспорт российского ПО вырос

Макаров отмечает, что до 2022 года подавляющие объемы продаж российского софта приходились на страны, которые впоследствии оказались в числе недружественных. Из-за этого вектор экспорта значительно сместился. Однако новые рынки для экспорта требуют иных подходов. Российские компании сталкиваются с рядом сложностей, включая отсутствие государственной поддержки экспорта услуг — к ним, например, относится лицензирование.

Чтобы решить проблему, нужно создать госпрограмму, которая установит, что экспорт компьютерных услуг — это приоритет, — подчеркивает президент ассоциации «Руссофт».

Как говорит Макаров, компании могут создавать шоурумы в разных странах для демонстрации продуктов. Вместе с тем недостаточно хорошо поддерживаются поездки за границу, которые необходимы, чтобы знакомиться с представителями компаний лично и искать партнеров. Макаров считает, что российским компаниям необходимо больше поддержки для проведения встреч с потенциальными заказчиками и изучения рынков. Говорится о важности платформенных решений для работы с государственными заказчиками в Индии, Бразилии и Китае. Российские компании могут предложить комплексные решения, что будет выгодно как для РФ, так и для стран-партнеров.

В «Руссофт» отмечают, что для российских разработчиков выход на международные рынки становится необходимостью, так как емкость российского рынка недостаточна для окупаемости разработки новых продуктов. В числе наиболее перспективных рынков эксперты называют Узбекистан и Индию. Члены ассоциации «Руссофт», в частности, создали четыре совместных предприятия с индийскими ИТ-компаниями с целью экспорта российских технологий. Например, в Индии планируется запустить производство планшетов под управлением ОС, созданной на основе «Альт». При этом эксперты подчеркивают, что российским компаниям необходимо учитывать особенности этих рынков, такие как распространенность семейного бизнеса в Индии и важность личных встреч и доверия в Узбекистане.

В ближайшие годы мы обязательно пойдем на зарубежные рынки. В первую очередь это Индия, Казахстан, Узбекистан, Латинская Америка. Государство обязательно поддержит. Мы переходим к той стадии, когда государство начинает считать одним из приоритетов поддержку российского ИТ-сектора и экспорт продукции за рубеж, особенно в страны БРИКС, — сказал Макаров.

Директор по маркетингу «Аскон» Дмитрий Гинда добавляет, что по состоянию на 2024 год сохраняется проблема налаживания трансграничных платежей. По его словам, идет работа с цифровыми атташе. Являясь штатными сотрудниками торговых представительств РФ за рубежом, они выступают связующим звеном между российским бизнесом и партнерами в стране пребывания, выявляют спрос и потенциальные ниши, а также оказывают содействие российским компаниям в выстраивании конструктивного диалога с иностранными контрагентами.^[1]

Российский доверенный ИИ будут экспортировать в дружественные страны

26 августа 2024 года стало известно о том, что российский доверенный искусственный интеллект будут популяризировать за рубежом. В частности, такие решения планируется экспортировать в дружественные страны.

Об инициативе, как сообщает газета «Ведомости», говорится в плане мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Доверенный ИИ — концепция, согласно которой интеллектуальные системы должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечивать надежность, безопасность, эффективность и продуктивность. Должны учитываться требования этичности, а также конфиденциальности. В России к таким платформам могут относиться разработки «Сбера» и «Яндекса».

Российский ИИ экспортируют в дружественные страны

Предполагается, что распространением отечественных ИИ-продуктов за пределами РФ займутся стартапы (через маркетплейсы), медийные компании, выездные миссии и участники выставок. Кроме того, продвигать российский доверенный ИИ планируется в формате хакатонов, в том числе на международных площадках. Для стимулирования разработчиков государство готовит меры поддержки в виде грантов на вычислительные мощности и льготных кредитов при субсидировании ставки до 2%.

Как отмечает руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева, российский доверенный ИИ должен включать в себя две ключевые составляющие. Это отечественные наборы данных, на которых проводится обучение, а также размещение на серверах в РФ. При этом ИИ-решения должны соответствовать международным стандартам прозрачности.

Задача России — создать отечественные конкурентоспособные ИИ-решения, которые будут обучены на нашем контенте. Это особенно важно в условиях информационной войны, которая с каждым годом только набирает обороты, — отмечает Богатырева.[2]

«Руссофт»: Главная проблема российского ИТ-рынка — отсутствие господдержки экспорта

В сложившейся геополитической обстановке российские ИТ-компании лишились выхода на многие зарубежные рынки для экспорта своей продукции. Вместе с тем открылись новые страны, но развитие бизнеса в них затруднено в связи с недостаточной поддержкой со стороны государства. Об этом в начале января 2024 года заявил президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, одна из проблем заключается в отсутствии грантовой господдержки, которую российские компании могли бы использовать, например, для продвижения своих проектов в дружественных странах и создания системы подготовки местных кадров. Макаров указывает на то, что поставка софта и ИТ-услуг за рубеж не входит в число государственных приоритетов, благодаря которым экспортеры могут рассчитывать на финансовую помощь, в частности, на кредитование, страхование и гарантии.

Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на заявления Макарова, отмечает, что по состоянию на начало 2024 года существуют несколько инструментов поддержки экспорта ИТ-решений. Однако они касаются лишь небольшого числа выставок и информационного обеспечения со стороны торговых представительств РФ в дружественных странах. В такой ситуации Россия, по мнению президента «Руссофта», может упустить важные возможности на трансформирующемся ИТ-рынке, что ударит по экспортному потенциалу в целом.

Мы наблюдаем сокращение экспорта российских IT-решений в недружественные страны в 2022 году на 20%, а по итогам 2023 года будет еще 5–10%. Да, заметен рост продаж в странах СНГ и других дружественных регионах, но темпы гораздо меньше, чем могли бы быть с господдержкой, — говорит Макаров.

Президент «Руссофта» добавляет, что без поддержки на государственном уровне российские компании могут потерять перспективные рынки сбыта, уступив их зарубежным конкурентам. Речь, в частности, идет о странах БРИКС+ (Бразилия, Индия, Китай и др.).^[3]

2023

Сокращение зарубежной выручки российских разработчиков ПО на 30% до $5,53 млрд

По итогам 2023 года совокупные зарубежные продажи российских разработчиков программного обеспечения составили $5,53 млрд. Это на 30% меньше по сравнению с 2022-м, когда показатель оценивался в $7,95 млрд. В рублевом выражении сокращение оказалось не столь значительным — на 13% с итоговым результатом 471 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании ассоциации «Руссофт», результаты которого опубликованы в начале октября 2024 года.

В отчете сказано, что объем зарубежных продаж российских софтверных компаний устойчиво рос с 2003-го по 2021 год. Исключение составил 2019-й, когда было зафиксировано сокращение на 15%. Дело в том, что в 2018 году сразу несколько крупных отечественных компаний сменили российскую юрисдикцию на юрисдикцию зарубежных стран — это привело к тому, что они перестали считаться российскими по критериям «Руссофта». В результате, произошло уменьшение суммарных значений объема оборота и экспорта всей индустрии. Вместе с тем в 2019-м только по компаниям, которые остались российскими (без учета тех, которые этот статус утратили), получился рост зарубежных продаж на 17,5%.

К 2020 году темпы роста продаж на внутреннем рынке сравнялись с темпами увеличения за рубежом. Сближение этих показателей свидетельствовало о том, что значительная часть российских софтверных компаний переориентировалась с внешних рынков на внутренний или же с внутреннего на внешние, реагируя на изменение спроса, а сами рынки стали равноценными по привлекательности для разработчиков ПО. Говорится также, что во время пандемии COVID-19 на фоне жестких карантинных ограничений экспортеры в 2020 году тратили меньше средств на проведение зарубежных маркетинговых акций, а в России выросла средняя зарплата специалистов в области разработки ПО, что требовало перевода большего объема денег на российские счета. При этом продолжению уже начатых зарубежных проектов ничто не мешало.

Пик продаж отечественных продуктов на иностранных рынках пришелся на 2021 год, когда выручка производителей из России достигла $10,07 млрд. Рост по отношению к 2020-му зафиксирован на отметке 17%. Ситуация в отрасли резко изменилась в 2022 году из-за сформировавшейся геополитической обстановки. Совокупные зарубежные продажи

Российских предприятий индустрии разработки ПО упали на 27% в рублевом выражении и на 21% — в долларовом.

В 2022 году впервые можно было увидеть колоссальную разницу между изменением продаж на внутреннем рынке и изменением продаж за рубежом. Доход от работы на внутреннем рынке увеличился на 37% в рублевом выражении, а экспортная выручка сократилась на 21% в долларовом выражении, — говорится в исследовании.

Уход ряда крупных российских компаний и закрытие центров разработки зарубежных корпораций (услуги которых материнским компаниям также включаются в совокупный экспорт софтверных компаний) растянулись на весь 2022 год и захватили часть 2023-го. Эти предприятия имели значительные экспортные доходы в 2022 году, а в 2023-м такие денежные поступления снизились до нуля или стали незначительными. В результате, по итогам 2023 года зарубежные продажи российских разработчиков софта рухнули практически на треть.

К 2021 году доля «компьютерных услуг» в общих зарубежных продажах софтверных компаний повысилась до 63–64%, но по итогам 2023-го снизилась до уровня 2018 года и составила 41,6%. Основная причина состоит в том, что схемы трансграничных переводов

средств были кардинально изменены для того, чтобы российским разработчикам и их клиентам в «недружественных странах» не попасть под санкции.^[4]

76,2% продаж ПО российских разработчиков приходится на рынок РФ. Это новый антирекорд

По итогам 2023 года доля российского рынка в общем объеме продажах отечественных софтверных компаний достигла 76,2%, тогда как доля экспорта сократилась по всем регионам, включая дружественные страны. В частности, по направлению ближнего зарубежья (постсоветское пространство) продажи снизились до 10,2% против 11,5% в 2022 году. В плане доли продаж российского ПО за рубежом зафиксирован новый антирекорд, о чем говорится в исследовании ассоциации «Руссофт», результаты которого опубликованы 2 августа 2024 года.

Наблюдающаяся тенденция, как отмечается в отчете, объясняется повышенным спросом на ПО в России в рамках импортозамещения. Кроме того, существуют проблемы с развитием экспорта: оперативной переориентации на внешние рынки мешает низкая осведомленность зарубежных партнеров о технологических преимуществах российских решений. Авторы исследования подчеркивают, что главной проблемой, которая требует поддержки со стороны государства, были и остаются финансово-инфраструктурные вопросы — в сложившейся ситуации сложно наладить регулярное и предсказуемое получение средств за поставку продукции за рубеж. По сравнению с внутренним рынком, на внешних конкуренция намного острее — и с глобальными технологическими компаниями, и с локальными поставщиками.

Российский ИТ-рынок еще далек от насыщения — это связано как с освободившимися нишами и высоким потенциалом импортозамещения, так и с глобальным мейнстримом повсеместной цифровизации, — отмечает Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline.

Доля экспорта российского ПО в США и Канаду по итогам 2023 года составила 3,3%, тогда как годом ранее показатель равнялся 5,9%. Поставки в Европу в годовом исчислении сократились с 5,7% до 3,8%. Экспорт в Южную и Восточную Азию уменьшился с 5,9% до 3%, а в Южную и Центральную Америку — с 1,6% до 1%. На долю стран Ближнего Востока пришлось 2% против 1% в 2022 году.

Отмечается, что работа на международном рынке важна для обеспечения технологического суверенитета РФ и для завоевания места среди лидеров, поскольку рост валютной выручки позволяет не только увеличивать объемы финансирования разработки важных для экономики импортозамещающих решений, но и совершенствовать качество таких продуктов в условиях жесткой конкуренции. В 2024 году ожидается продолжение сокращения доли продаж российских компаний в таких макрорегионах как США/Канада, Европа (без России и ближнего зарубежья) и Австралия/Новая Зеландия. Вместе с тем на других рынках, которые охватывают дружественные страны, прогнозируется увеличение объема реализации российского софта. Почти две трети опрошенных компаний проявляют интерес к работе на рынках ближнего зарубежья (уже присутствуют, планируют присутствовать в регионах или изучают их). Рынки Северной Америки и Европы по доле компаний, которым они интересны, находятся среди самых привлекательных, но по темпам роста их намного опережает Южная и Восточная Азия. Самый большой рост продаж российских софтверных компаний можно ожидать на рынках ближнего зарубежья, в Южной и Восточной Азии (прежде всего, в Индии), в Африке и на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента расследований поставщика систем безопасности T.Hunter Игорь Бедеров полагает, что снижение доли экспорта в целом, в том числе в дружественные страны, может быть связано с несколькими факторами, включая наращивание внутреннего рынка и повышение спроса внутри страны. Кроме того, изменения в мировой экономике, политические факторы и конкурентная обстановка на экспортных рынках могут повлиять на долю экспорта в дружественные страны. Это, по словам Бедерова, напоминает «китайский путь» развития экономики, которая способна выживать за счет только внутреннего рынка.^[5]

Снижение экспорта на 15% до $7,8 млрд

Объем экспорта российского программного обеспечения в 2023 году снизился на 15% относительно предыдущего года и составил $7,8 млрд. Такие цифры в конце апреля 2024 года привел президент ассоциации НП «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, выручка от российского ИТ-экспорта в 2023 году сократилась из-за западных санкций, блокировки системы SWIFT для российских организаций и их последующего ухода с рынков ЕС и США.

Объем экспорта российского программного обеспечения в 2023 году снизился на 15%

Согласно расчетам Банка России, объем поставок российского ПО за рубеж в 2023 году сократился на 44–47% относительно 2022-го - до $3,1–3,3 млрд. В «Руссофте» объяснили разницу со статистикой ЦБ тем, что регулятор рассчитывает выручку только по поступлениям валюты в РФ, однако в условиях санкций валюта поступает в Россию через третьи страны в форме других типов поступлений. Кроме того, как пояснили в ассоциации, российский Центробанк берет в рассмотрение только экспортные поступления от продажи «компьютерных услуг», тогда как экспорт ПО и услуг по его разработке осуществляется и в других формах, например при экспорте услуг по проведению научно-исследовательских и конструкторских работ, программно-аппаратных комплексов, услуг по образованию и т. д.

К ключевым рынкам для российского ИТ-экспорта Валентин Макаров отнес страны ЕАЭС, Индию, страны Африки и страны, находящиеся под санкциями, в том числе Иран. Кроме того, по словам главы «Руссофта», отечественные вендоры проявляют интерес к экзотическим странам. Среди них - Мьянма, в которой утверждена дорожная карта по развитию цифровой экономики до 2025 года. По словам торгового представителя РФ в Республике Союз Мьянма Владимира Казадаева, российскому бизнесу стоит увеличить оборот средств на ИТ в республике до $12 млрд в год. При этом он не уточнил показатели за 2023 или 2024 гг. Источник «Коммерсанта» утверждает, что инвестиции Республики Мьянма в ИТ составляют примерно $490 млн в год. При этом значительную долю рынка в республике должны занять российские ИТ, заявил собеседник газеты.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин согласен, что в ЕАЭС, Индии, Африке и Иране есть повышенный спрос на российские ИТ-решения. На этих рынках имеет место невысокой уровень проникновения цифровых технологий, отметил он.

Валентин Макаров говорит, что у российских производителей есть большие перспективы на рынке ОАЭ. Там проявляют интерес к новым технологиям, ОАЭ готовы принимать Россию за страну новых технологий, уверен он. По прогнозам «Руссофта», выручка российских ИТ-компаний от продаж за рубежом в 2024 году должна вырасти примерно на 20%.

Очевидно, что экспорт будет расти за счет дружественных стран и за счет стабилизации экспорта в недружественные страны. Падения сейчас там не было, потому что нашли пути и так или иначе продолжают экспортировать в эти недружественные страны, - сказал Макаров в кулуарах одного из бизнес-форумов, который состоялся в апреле 2024 года.

Он также отметил, что доля российских компаний, которые намерены экспортировать ПО, в последние годы выросла с 20% до 70%. По мнению Антона Немкина, не стоит ждать стремительного завоевания рынков дружественных стран российскими ИТ-компаниями, поскольку это долгосрочный процесс, который потребует значительных инвестиций.

Но занять доминирующие положение возможность, конечно же, есть. Не только в части экспорта решений российского бизнеса, но и государственных технологий. На последнем, кстати, уже сейчас необходимо делать упор, - добавил депутат.[6]

Экспорт российских ИТ-решений за год снизился на 44-47% до $3,1-3,3 млрд

Объем экспорта российских программных решений и ИТ-услуг в 2023 году составил около $3,1-3,3 млрд, что на 44-47% меньше показателя годичной давности. Такие данные в январе 2024 года привели в аналитической компании «Яков и партнеры».

По словам экспертов, российские ИТ-решения пользовались растущим спросом во многих дружественных странах. Среди них — рынки ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Белоруссия) и Ближний Восток (в первую очередь ОАЭ).

Как отметил технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин, в государствах Персидского залива хорошо продаются российские продукты в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, в том числе на основе технологий компьютерного зрения. Есть потенциал экспорта ИТ-услуг в страны Африки и Латинской Америки, а также в Индию, но их фактический вклад в 2023 году был не велик, добавил он.

В Российском экспортном центре сообщили «Коммерсанту», что российские ИТ-экспортёры развивают бизнес на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, но к 2023 году экспорт по этим направлениям не компенсировал потери рынков западных стран.

Сами разработчики, с которым связалась газета, говорят, что за рубежом удалось закрепиться таким ИТ-продуктам, как решения в области кибербезопасности, распознавания лиц и обеспечения общественной безопасности в рамках систем умного города.

По словам источника издания, западные санкции в отношении России в некоторых случаях даже играют на пользу отечественным компаниям, поскольку показывают стойкость ИТ-инфраструктуры страны.

Они [потенциальные покупатели за рубежом] видят, что за последние два года в РФ не рухнули IT-системы банков, работают Госуслуги, да и в целом IT-инфраструктура показала себя устойчивой в боевом режиме, — отметил собеседник.

Однако без негативного влияния санкций не обходится. Сотрудник одного из крупных российских поставщиков рассказал газете, что во Вьетнаме при переговорах с частными заказчиками они попросили не упоминать о российском происхождении. Заключать контракты приходится через иностранные прослойки, отмечает собеседник.

Но при переговорах с госорганами ситуация другая, они отлично относятся к тому, что их потенциальный партнер из РФ. Особенно это касается силовых структур. Многие высокопоставленные вьетнамские военные учились в СССР, с возрастными генералами нередко можно говорить по-русски, — добавил он.

Коммерческий директор ГК «Солар» Николай Сивак в разговоре с изданием указал рост интереса к продуктам со стороны и госсектора, и крупных корпоративных заказчиков в Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Азербайджане и Белоруссии. В 2024 году компания надеется утроить продажи за рубежом, заявил он. Разработчик ВКС-решений TrueConf в 2023 году зафиксировал рост спроса на российские решения в Индии, на Кубе, Ближнем Востоке и в Мьянме.

По мнению источника источника «Коммерсанта» на ИТ-рынке, для продвижения российских технологических продуктов за рубежом требуются «миллиарды рублей или сотни миллионов евро ежегодно на одну компанию, но результат будет заметен только через 3–5 лет». К началу 2024 года собеседник издания не видит на рынке «кого-то, кто был бы готов делать это», и сомневается в том, что экспорт реально будет поддерживать государство.

Резидент экспертного клуба Центра стратегических разработок (ЦСР) Михаил Федоров считает, что пик падения ИТ-экспорта прошел и теперь он либо стабилизируется, либо будет снижаться медленными темпами.^[7]

Экспорт российского ПО ориентирован на страны Азии

Ассоциация экспортеров ПО РУССОФТ при поддержке и участии АРПП «Отечественный софт» провела опрос российских разработчиков и выяснила текущие тенденции экспорта ИТ-решений. Об этом 9 ноября 2023 года сообщила пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

В исследовании приняли участие 294 российские компании как экспортёры ПО, так и компании, еще не занимающиеся экспортом. Ожидаемо оказалось, что текущий российский экспорт ориентирован на страны Азии. Так, 74% компаний-разработчиков ПО видят страны Азии перспективными для экспорта российских решений и услуг. При этом в экспорте в страны СНГ и страны Персидского залива ориентированы только 43% и 35% компаний соответственно. Но в целом 94,2% всех ИТ-компаний России «так или иначе ориентированы на экспорт», сообщают исследователи.

Помимо этого, ожидается рост экспорта в страны Южной Америки и Африки, но реальный опыт экспорта в эти регионы составляет порядка 8%. Согласно экспертам, он может быть увеличен до 25%. Также отмечается, что около половины ИТ-компаний уже являются экспортёрами.

Российские ИТ-решения имеют большие возможности по закреплению на иностранных рынках, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Действительно, если ранее российский экспорт был направлен скорее на США и страны Европы, то изменение геополитической ситуации привело к тому, что самыми благоприятными рынками стали страны Азии, Африки и Южной Америки. В этом есть свое преимущество. Как правило, речь идет о развивающихся странах с несформированными рынками, в которых отсутствует монополия на какой-либо софт. Поэтому при должной интеграции отечественные решения могут стать своеобразным Майкрософтом на таких рынках – то есть, абсолютными лидерами, – считает эксперт.

Объем экспорта отечественного ПО с момента принятия актуальных мер по поддержке отрасли увеличился на 13,5%, отметил Антон Немкин.

На ноябрь 2023 года рынок составляет более 5 млрд долларов. Фактически введенные льготы (например, снижение ставки по налогу на прибыль до 3%) привели к оживлению экономической активности и позволили сосредоточиться не на покрытии текущих издержек, а на открытии новых направлений. При этом на 20% выросла и валовая добавленная стоимость ИТ-разработок, которая составляет 1, 2 трлн рублей, – рассказал депутат.

Государство заинтересовано в развитии ИТ-решений, о чем говорят введенные меры, направленные на поддержку отрасли, считает депутат.

Но нужно понимать, что такие меры следует рассматривать не только в логике импортозамещения, но и в логике роста общей доли ИТ-сегмента в структуре ВВП. Наша задача не просто импортозаместить существующие решения, но и стать мировым лидером ИТ, – заключил парламентарий.

Российские ИТ-компании переориентируют экспорт отечественного ПО на Восток

Доля недружественных стран в продажах российского программного обеспечения в 2022 году сократилась вдвое - до 12,5% с 25,25% в 2021-м. Об этом свидетельствуют данные «Руссофта», о которых стало известно в начале августа 2023 года.

Согласно материалам ассоциации, на РФ и страны ближнего зарубежья в 2022 году пришлось около 77,1% доходов российских софтверных компаний против 65,95% годом ранее. Доля дружественных стран за это время выросла с 8,8% до 10,4%. По словам экспертов, российские разработчики софта переориентируют экспорт на Восток.

Сегодня довольно сильный акцент делается на противопоставление – дружественные и недружественные страны. Но слово «дружественный» совсем не означает, что в каком-то конкретном государстве нас жду заказчики и партнеры, которые уже готовы к сотрудничеству, покупке и в целом позитивно настроены. Рынки дружественных стран – это такие же конкурентные рынки, как и везде в мире. То есть все те же компании, с которыми приходится конкурировать, к примеру, в Европе или США, давно и успешно присутствуют и в дружественных странах, - отметил генеральный директор «СёрчИнформ» Сергей Ожегов.

Как указывают в «Руссофте» в августе 2023 года, доля дружественных стран в выручке российских разработчиков ПО повышалась в течение нескольких лет, начиная с 2015 года, но в последние годы она колеблется в районе 8-10%. С учетом погрешности измерений, явного изменения данного показателя за эти годы не наблюдается. Однако абсолютная величина продаж в этих странах все же увеличилась за последние 4-5 лет — вместе с совокупным оборотом российских софтверных компаний, указано в исследовании.

По словам аналитиков, очевидных признаков переориентации российской индустрии разработки ПО на рынки дружественных стран пока нет. Дело в том, что выход на эти рынки не может быть быстрым и легким. При резком росте привлекательности внутреннего рынка бизнес посчитал неоправданным тратить ресурсы для выхода на новые рынки или для расширения там продаж, сообщают исследователи.

По их словам, введенные в 2022 году многочисленных санкций, направленных на подрыв российской экономики, и прекращение работы в России почти всех крупных компаний, представляющих США и другие западные страны, обеспечили работой российских разработчиков ПО на годы вперед. Поэтому рост продаж на внутреннем рынке в ближайшие несколько лет будет ограничиваться только состоянием экономики и наличием специалистов.

В компании TrueConf отметили, что спад экспорта на рынки «недружественных стран» пришелся на начало 2022 года, но за короткий срок зрелые компании сумели переориентироваться и успешно нивелировать этот эффект за счет высокого интереса к российскому ИТ в Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке и других странах.

Наращивание экспорта является самым важным шагом для развития и продвижения зрелых ИТ-решений. Наш опыт — рост интереса в среднем на 30% на рынках дружественных стран, а в пике до 50% в течение 2022-го года. Чтобы развивать эти показатели, государственная поддержка должна расширяться и становиться системной, а условия для экспорта российских ИТ-решений должны быть лучше, чем это реализовано у коллег за рубежом. Лучший пример — поддержка китайских производителей на международных рынках, - считает директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

В «Руссофте» добавляют, что при обеспечении цифрового суверенитета в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии (с Океанией) приходится решать примерно те же проблемы, что и в России, поэтому связь работы на внутреннем рынке с экспортным направлением становится еще более тесной. Тем более что некоторые сложные задачи, требующие значительных ресурсов (человеческих, инвестиционных, организационных), можно решать совместно с государствами, которые взяли курс на технологическую независимость от стран Запада.^[8]

Минцифры поручило разработать стратегию экспорта российского ПО в страны БРИКС и ЕАЭС

5 июля 2023 года стало известно о том, что Минцифры поручило разработать стратегии экспорта российского общесистемного и индустриального программного обеспечения в страны БРИКС и ЕАЭС.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», для реализации проекта в России будет будет сформирована новая структура — «Центр технологического лидерства Техлид.рф». Этой организации предстоит заняться сбором данных о приоритетных рынках и оценкой перспектив продуктов. Кроме того, специалисты сформируют перечень компаний, чья работа ориентирована на экспорт, создадут сеть партнёров, а также будут обучать местных клиентов использованию российского ПО.

В рамках инициативы планируется экспортировать широкий спектр отечественных решений. Это, в частности, операционные системы, СУБД, мессенджеры, системы автоматизированного проектирования, платформы управления устройствами интернета вещей (IoT), средства распознавания дипфейков, системы управления бизнес-процессами и другие продукты для корпоративного сектора. Кроме того, рассматривается возможность экспорта игровых приложений и социальных платформ.

Говорится, что «Техлид.рф» будет оказывать «консультативную поддержку компаниям-экспортерам». Однако участники рынка сомневаются в успехе инициативы. Отмечается, что для неё не предусмотрено выделение средств из бюджета, а поэтому с финансированием стратегий могут возникнуть сложности. Кроме того, в России развитием экспорта софта уже занимаются несколько ведомств и организаций, включая Минцифры, Минпромторг, РФРИТ и другие. Но проблема заключается в отсутствии централизованного управления процессами в этих структурах — поэтому действующие меры поддержки неэффективны. В такой ситуации, полагают специалисты, разработка новых стратегий и запуск экспертного центра не позволят устранить существующие ограничения.^[9]

Российские «цифровые атташе» назначены в 6 странах

Как отметил замглавы Правительства РФ, для качественного продвижения российских IТ-продуктов за рубежом Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) организует информационно-образовательные мероприятия для «цифровых атташе», которые включают посещение офисов ИТ-компаний и производств. Подробнее здесь.

Руссофт» попросил 465,3 млн рублей на поддержку экспорта российского ПО

Ассоциация российских производителей программного обеспечения «Руссофт» попросил 465,3 млн рублей на поддержку экспорта отечественного софта. Это следует из проекта дорожной карты, разработанного организацией, о котором стало известно 7 марта 2023 года.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, «Руссофт» предлагает запустить акселерационную программу, рассчитанную на 500 ИТ-компаний в год. Финансовая поддержка необходима для вывода их продуктов на новые рынки, считают авторы инициативы. Для этого «предлагается консолидировать опыт ведущих акселераторов – ФРИИ, фонда «Сколково», «Generation S» – и отбирать компании совместно с ними.

«Предварительная финансовая модель» программы предполагает, что стоимость акселерации для одной компании составит порядка 1,2 млн рублей. Из них 80% будет выделять государство, а 20% — сама компания.

Подготовленный документ «Руссофт» направил в Минцифры в начале февраля 2023 года. Разработкой инициативы «Руссофт» занимался совместно с РЭЦ (АО «Российский экспортный центр», входит в группу «ВЭБ.РФ»). В Минцифры попросили обосновать бюджетное финансирование проектов дорожной карты, в частности акселерационную программу.

К марту 2023 года «Руссофт» проводит опрос участников рынка для «подготовки экономического обоснования возвратности мер господдержки в виде заключения экспортных контрактов и дополнительного поступления налогов», завершить который планируется к апрелю 2023-го, уточнил представитель ассоциации.

Опрошенные газетой эксперты считают, что 1,2 млн рублей - довольно небольшая сумма на вывод продукта на новый зарубежный рынок выглядит. По их оценкам, такой суммы хватит ненадолго: кампания по продвижению на иностранном рынке обходится в среднем в 10-12 тыс. в месяц.^[10]

2022

Экспорт российского ПО в дружественные страны вырос на 10%

В 2022 году российские ИТ-компании увеличили на 10% поставки программного обеспечения в дружественные страны в сравнении с 2021-м. Об этом в начале марта 2023 года рассказал главный аналитик ассоциации разработчиков российского софта «Руссофт» Дмитрий Желвицкий. По его словам, на фоне падения всего экспорта это очень хороший показатель

Желвицкий также привел данные, согласно которым доля дружественных государств в общей выручке российских софтверных компаний увеличилась до 10%. При этом абсолютные показатели он не раскрыл.

Если рассматривать намерения по выходу, то рост в 1,8-2 раза компаний, желающих выйти на эти рынки в 2022 году в сравнении с 2021 годом, - сообщил аналитик (цитата по ТАСС).

Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров оценивал потери отечественных ИТ-экспортеров в 2022 году около 80 млрд рублей — из расчета, что страну покинут около 20 тыс. программистов, а не 75 тыс., как полагали некоторые аналитики, дававшие цифру убытков 300 млрд рублей.

Для быстрого роста на дружественных рынках необходима серьезная поддержка зарубежного маркетинга, — говорит Макаров. — Для того, чтобы серьезно заниматься поддержкой экспорта, сначала необходимо договориться о стратегии развития России.

По его мнению, от выбора стратегии и будет зависеть понимание необходимости поддержки экспорта ИТ. Однако вторая стратегия менее понятна для чиновников и для населения, которое на протяжении веков привыкло видеть страну защищающейся от внешнего врага.

Но в современной ситуации выхода на мировую арену бывших колоний с миллиардным населением, вторая стратегия развития превращается из коммунистической мечты в пост-капиталистическую реальность, — добавил Макаров.[11]

Экспортная выручка российских ИТ-компаний снизилась на 17% до $8,4 млрд

Российские ИТ-компании по итогам 2022 года продали за рубежом программное обеспечение на сумму около $8,4 млрд, что примерно на 12-17% меньше, чем годом ранее. Об этом в начале марта 2023 года сообщили в ассоциации «Руссофт», которая объединяет более 300 софтверных разработчиков.

Представители ассоциации объяснили падение ИТ-экспорта уходом российских разработчиков ПО из европейского и американского рынка из-за санкций. В «Руссофте» отметили, что на этом фоне российские программисты стали перенаправлять каналы экспорта на страны СНГ, Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока. Также растет интерес к рынкам Африки и Южной Америки. Но «шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики», отмечает глава «Руссофта» Валентин Макаров.

По данным одного из источников «Коммерсанта», некоторые европейские покупатели к началу марта 2023 года все же продолжают сотрудничать с российскими производителями.

Я не буду называть компании и категории этого ПО, но могу сказать, что ряд российских разработчиков уже учредили за рубежом формально не связанные с ними структуры и продолжают поставки своих решений, - сообщил собеседник.

Европейский и американский рынки для российских софтверных компаний и раньше были непростыми для продаж, а за прошлый год интерес к ним со стороны российских компаний еще больше остыл, отметил генеральный директор компании «СерчИнформ» Сергей Ожегов.

В Минцифры заявили изданию, что за рубежом востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». Однако в ведомстве признают, что «существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию». По состоянию на осень 2022 года, по оценкам Центра стратегических разработок, в российских технологиях были заинтересованы 18 стран, среди которых Китай, Бразилия, Индия, Турция и Саудовская Аравия.

Газета напоминает, что российские власти неоднократно заверяли, что будут помогать российским компаниям налаживать связи в дружественных регионах, в частности, с помощью «цифровых атташе» — специалистов, которые будут выступать лоббистами российских ИТ-решений на экспортных рынках. Их подготовкой в 2022 году занимался Российский фонд развития информационных технологий совместно с Минцифры и Минпромторгом. В правительстве предполагали, что уже в 2022 году цифровые атташе начнут работу в 16 странах. Однако, по данным источников «Коммерсанта», к началу марта 2023 года механизм также не заработал.

Никакие цифровые атташе не помогают компаниям налаживать экспорт на местах, предприятия справляются сами, — говорит один из источников газеты.

По словам Сергея Ожегова, атташе должны начать работу в марте, а дать первую оценку их работе можно будет спустя полгода присутствия в новых регионах.

Основные препятствия экспорта решений для кибербезопасности будут лежать в политической плоскости, говорит консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Из-за военных действий на Украине и противостояния с Западом российским компаниям тяжелее вести бизнес за рубежом, «зарубежным контрагентам проще не рисковать и выбрать нероссийского вендора», отмечает он. Также по действиям ряда компаний с российскими корнями видно, что они хотят репутационно отдалиться от России, добавил Шакиров в разговоре с газетой. Это не значит, уточняет он, что зарубежные рынки закрыты, экспертиза российских компаний по-прежнему конкурентоспособна, но «теперь им нужно прилагать дополнительные усилия и мириться с неопределенностью в виде возможных новых ограничений».^[12]

Оплату поставок российского ПО за рубеж планируют перевести на расчеты в криптовалютах

Как стало известно 9 ноября 2022 года, ассоциация разработчиков российского ПО «Руссофт» подготовила дорожную карту по поддержке экспорта софта. Одно из предложений касается перехода на расчеты в криптовалютах.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, чтобы снять или снизить ограничения «с оплатой при сделках с зарубежными заказчиками, а также снизить издержки при проведении таких оплат», необходимо проработать использование «альтернативных платежных решений», в том числе путем установки экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Также в качестве одной из мер поддержки ИТ-экспорта предлагается «проработка механизмов отмены валютного контроля для ИТ-компаний», указывает газета.

Но возможность использования криптовалют в расчетах не решит всех проблем экспорта ПО, предупреждает партнер Б1 Сергей Никитчук. Во-первых, софт сразу делается либо под международный рынок, либо под локальный, поэтому быстро вывести отечественные продукты за рубеж и сделать их востребованными не получится. Во-вторых, криптовалюта пока недоступна для массового рынка, такие платежи не обеспечат рост спроса, добавляет эксперт.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что использование криптовалют в расчетах не решит всех проблем экспорта программ за рубеж, потому что софт, во-первых, делается сразу либо под отечественный, либо под иностранный рынок, а, во-вторых, криптовалюты пока недоступны для массового рынка — такие платежи не обеспечат рост спроса.

Дорожную карту направили в Минцифры ещё в августе 2022 года, утверждает собеседник «Ведомостей» в одном из отечественных разработчиков ПО. По его словам, министерство хотя и не выступило против, но обсуждение застопорилось, так как карта предполагает выделение дополнительного финансирования в виде различных льгот, а сейчас такой возможности нет.^[13]

Запрет госучреждениям в Румынии покупать российские ИБ-решения

В сентябре 2022 года в Румынии был принят законопроект о защите ИТ-систем органов государственной власти и правительственных учреждений в условиях сложившейся геополитической обстановки. Документ, в частности, предполагает введение запрета на приобретение российских продуктов для обеспечения информационной безопасности (ИБ). Подробнее здесь.

Минцифры продвигает российских разработчиков ИБ-систем за рубежом

В конце октября 2022 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили о помощи российским разработчикам систем информационной безопасности при продвижении за рубежом.

Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний, и, если есть заинтересанты, пожалуйста, обращайтесь, пишите письма в министерство о том, что вы имеете такой-то качественный продукт, — сообщил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.

По его словам, при рассмотрении заявок от разработчиков ведомство оценивает возможную востребованность продукта за рубежом, после чего государство может помочь в продвижении.

Шойтов сообщил, что, хотя нет смысла говорить о продвижении в США или страны Европы, большой запрос на российские отдельные и комплексные решения наблюдается в дружественных и нейтральных странах.

При этом надо работать, чтобы для экспорта мы могли что-то предоставлять и открывать, — отметил он.

Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в разговоре с «Газетой.ру» сообщил, что переломным моментом в судьбе российских ИБ-вендоров в США и ЕС стал скандал 2016–2017 годов, в рамках которого американские власти обвиняли продукцию «Лаборатории Касперского» в сливе данных российским спецслужбам

Экспорт нашей продукции в страны ЕС сейчас минимален. Даже, скорее всего, равен нулю, – отметил он.

Регионами, на которые приходится большая часть экспорта российских средств информационной безопасности, являются Африка, Ближний Восток, Восточная Азия, а также Латинская Америка заявил Раевский. Конкретно Zecurion, по его словам, продает свое ПО в основном в ЮАР, Саудовскую Аравию, Турцию и Вьетнам. ^[14]

Минфин РФ затормозил поддержку экспорта российского ПО на 1,3 млрд рублей

21 июня 2022 года стало известно о том, что Министерство финансов РФ затормозило передачу бюджетных средств на поддержку экспорта российского программного обеспечения в размере 1,3 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Эти деньги аккумулированы в АО «Росинфокоминвест» (100% акций у Росимущества). Но АО проходит процедуру ликвидации, а его функции постановлением правительства от 16 марта 2022-го переданы РФРИТу.

Переход средств от «Росинфокоминвеста» РФРИТ должен был пройти в соответствии с указом президента, проект которого был подготовлен Минцифры и опубликован для обсуждения 17 февраля 2022 г. Как указано в пояснительной записке к проекту, для осуществления функций, передаваемых от «Росинфокоминвеста» РФРИТу, требуется финансирование, которое еще не доведено, поскольку дорожной картой не определены его источники, а также механизм, порядок и сроки передачи активов.

Этот проект к 21 июня 2022 года все еще не может получить окончательного согласования: с корректировками выступает Минфин, сообщили собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, министерство не выступает против передачи средств как таковой, тем не менее снова и снова отправляет проект на доработку, просит предоставить дополнительные обоснования по механизмам финансирования ИТ-решений.

О трудностях согласования слышал и источник газеты в одной из крупных IT-компаний:

Сейчас Минфин очень неохотно решает любые вопросы, которые касаются выделения денег на что-либо, - добавляет он.

Представитель Минфина заявил «Ведомостям», что «по данным вопросам целесообразно обратиться в профильное ведомство - Минцифры». Представитель Минцифры лишь подтвердил, что «проект указа президента проходит процедуры согласования», а комментировать информацию о корректировках Минфина отказался. ^[15]

Минцифры и ИТ-бизнес увидели новые возможности для российских продуктов на фоне санкций

На фоне текущей кризисной ситуации у российских ИТ-компаний остаются хорошие перспективы для развития бизнеса и в России, и за рубежом, считает председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», президент InfoWatch Наталья Касперская. Что касается экспорта, санкции в отношении России показали всему миру, насколько небезопасным может быть использование западных решений, и это может подстегнуть другие страны искать альтернативы.

По информации Касперской, озвученной 15 марта, некоторые российские ИТ-компании уже получили предложения от пары стран, которые хотят в срочном порядке расширять сотрудничество в РФ. Дело в том, что санкции против России по отключению от ИТ-решений продемонстрировали всему миру, что работающие ИТ-продукты западного производства являются уязвимыми, поясняет председатель правления АРПП «Отечественный софт». Санкции проводятся в произвольном порядке, непредсказуемо, и это создаёт для стран определённую угрозу.

Страны внедряют у себя какие-то решения, и вдруг выясняется, что по чьей-то внешней указке можно эти решения отключить, - говорит Касперская.

Теперь, когда есть наглядный пример этого, у России появится возможность системно продавать софт на уровне страны, потому что альтернатив в мире практически нет. В Китае софта мало, и он довольно специфичный, остаются Запад и Россия. Это большая новая возможность для России, считает Касперская.

Замминистра цифрового развития Максим Паршин отмечает, что экспорт российских ИТ-компаний был и до этого сфокусирован в значительной степени в странах Латинской Америки, Африки и Азии, поэтому в географическом разрезе ситуация сильно не изменится.

Российские решения на этих рынках уже успешно конкурируют с глобальными ИТ-продуктами, добавил он. Россия – одна из немногих стран наряду с США и Китаем, которая имеет обширный стек собственных разработок, от соцсетей до офисного ПО и продуктов для автоматизации различных процессов. Причём они развивались в конкурентной среде, когда на рынке присутствовали крупнейшие глобальные ИТ-компании, отмечает Паршин.

Этот же задел будет способствовать импортозамещению, которое в ближайшее время пойдёт усиленными темпами, открывая больше возможностей для российских компаний по развитию внутри России. Замминистра отмечает, что существующие наработки позволят в дальнейшем многое импортозаместить. И государство готово инвестировать в это средства.

Помимо уже принятых новых мер поддержки отрасли, для применения которых сейчас идёт принятие необходимых нормативных актов, пересматриваются и модели финансирования на уровне организаций, через которые осуществляется грантовая поддержка. Так, например, гендиректор РФРИТ Александр Павлов рассказал, что их организация провела серию встреч с ИТ-компаниями, по итогам которых ведется разработка новой конкурсной документации для отбора проектов-претендентов на гранты и необходимых изменений в нормативную базу.

По словам Павлова, в РФРИТ рассчитывают изменить и условия софинансирования проектов. Сейчас софинансирование осуществляется в пропорции 50/50, но это недостаточно эффективно, нужно 20/80, где последнее – это доля грантового финансирования.

Касательно кадрового вопроса замминистра цифрового развития Максим Паршин отмечает, что сейчас идет переформатирование ИТ-рынка с учетом того, что различные западные компании говорят о своём уходе из России, и ИТ-специалисты без работы не останутся, уверен он.

Запрос со стороны ИТ-компаний настолько большой, что каждый будет трудоустроен. А Минцифры со своей стороны будет обеспечивать как поддержку спроса на отечественные ИТ-решения, так и поддержку наших ведущих разработчиков, - отметил замминистра.

Наталья Касперская полагает, что дефицит кадров был отчасти вызван тем, что в последние 3 года в России шла мощная цифровизация, и многие разработки велись параллельно, а иногда выполнялись проекты по цифровизации ради цифровизации. Теперь многие такие проекты отпадут, и это позволит полностью переформатировать рынок. С одной стороны, ИТ-специалисты останутся востребованными, а с другой – давление дефицита ИТ-кадров несколько снизится, полагает Касперская.

Ждать, что у нас будет дальнейший рост дефицита, я считаю неправильным, - отметила глава InfoWatch.

2021

«Руссофт»: Господдержки экспорта ПО недостаточно, её трудно получить

В конце июня 2021 года в некоммерческом партнерстве (НП) «Руссофт» указали на недостаточность мер стимулирования экспорта программного обеспечения и трудности при получении государственной поддержки.

В частности, как пишет издание D-Russia, экспортеры софта отмечают такие проблемы, как:

• бюрократические сложности сочетания региональных и федеральных мер поддержки;
• необходимость дорабатывать инструменты поддержки в части «мягких» мер, которые включают в себя продвижение российских технологий на новых рынках или внедрение обучающих программ по отечественным программным продуктом (или с использованием таковых) для школьников и студентов.

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в конце июня 2021 года договорился с комитетом по экспорту «Руссофта» о совместном формировании перечня мер поддержки экспортеров. Российский экспортный центр, в свою очередь, выразил готовность к индивидуальным встречам с экспортерами для корректировки мер поддержки и решению проблем при их получении.

С законодательной точки зрения недостаточно проработаны правила закупки или замещения отечественных программных продуктов, сказал «Телеспутнику» Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт», которая занимается разработкой программных продуктов.

Для нас как продуктовой компании большой проблемой при участии в тендерах становится то, что многие требуют раскрытие исходного кода ПО и передачу исключительного права на него непосредственно в компанию или Национальный фонд алгоритмов и программ. Для вендоров это риск потерять права на версии ПО и получить прямого конкурента, — пояснил Комов.

Как отмечает издание, российское законодательство требует постепенного перехода на отечественное оборудование, особенно в госструктурах и подведомственных им учреждениях. Но компании-потребители часто находят отговорки, объясняя невозможность использования отечественного оборудования тем, что оно плохо сочетается с другими системами.^[16][17]

Отмена субсидий для поддержки экспорта российских ИБ-решений

В начале февраля 2021 года стало известно о решении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отменить субсидии для поддержки экспорта российских ИБ-решений. Соответствующий проект постановления правительства ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подробнее здесь.

2020

Темпы роста экспорта снизились в 4 раза

В декабре 2021 года «Руссофт» выпустил исследование, уточняющее положение дел на российском рынке экспорта программного обеспечения.

В 2020 году российские разработчики поставили за рубеж софт на общую сумму $8,6 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее. При этом в 2019 году темпы роста были существенно выше — около 17,5%.

В то же время эксперты отмечают, что соотносить абсолютные величины 2018 и 2019 гг. некорректно, учитывая, что часть компаний перестали считаться российскими. В исследовании «Руссофта» рост за 2019 год учитывает только показатели компаний, которые к концу 2021-го остаются российскими (без учета тех, которые этот статус потеряли).

В рублях экспортные доходы в 2020 году увеличились на 16,5%. Примерно такая же динамика наблюдалась в сегменте продаж продуктов внутри России. Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России по итогам 2020 года составил ₽1,305 трлн, увеличившись на те же 16,5%.

Согласно докладу, около 59,8% российских производителей ПО получают менее 10% доходов от экспорта. Доля такой выручки превышает 75% лишь у 12,3% участников рынка.

По итогам 2019 года нулевой доход от экспорта имели 14,3% опрошенных компаний, но в предыдущие годы таковых было не менее 25%, что более точно отражает реальную ситуацию в отрасли. В 2020 году таких компаний оказалось 30%, что также ближе к реальному положению дел. Повышение доли отчасти связано с тем, что небольшим компаниям, которые ранее не очень активно работали за рубежом и еще не имеют хорошей репутации, особенно сложно было заключать новые контракты в условиях пандемии коронавируса COVID-19, поясняют авторы исследования.

По их словам, снижение доли совокупного экспорта у опрошенных компаний также отражает переориентацию на внутренний рынок. Этот процесс касается больше всего сервисных компаний, многие из которых прежде вообще не работали на внутреннем рынке. Подобных почти не осталось. Некоторые из них имеют еще небольшую долю продаж на внутреннем рынке — около 10%, но раньше этот показатель вовсе был нулевым.Экспорт российской индустрии разработки программного обеспечения. 18-е ежегодное исследование

По оценкам «Руссофта», к концу 2020 года в России работало не менее 4,2 тыс. «устойчивых» компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения, не считая стартапов, которые не имеют регулярного дохода. Ежегодно количество софтверных компаний растет примерно на 2,5-4%. Внешнеэкономическую деятельность, по данным ассоциации, ведет не менее 2,5 тыс. российских софтверных компаний.

Согласно данным ЦБ РФ, денежные средства за предоставленные «компьютерные услуги» (разъяснения, что под ними подразумевается, ниже в разделе 2.4.) в 2017 г. получили из-за рубежа около 9 тыс. компаний. Разница между 2,5 тыс. и 9 тыс. также, как и по общему количеству софтверных предприятий, объясняется тем, что одна и та же компания в понимании «Руссофта» может продавать свои услуги и решения через несколько связанных с ней юридических лиц. Кроме того, доход от «компьютерных услуг» могут получать компании, которые софтверными считаться не могут, поскольку для них разработка ПО не является основным направлением деятельности, пояснили составители отчёта.

В исследовании приводится мнение председателя совета директоров «СёрчИнформ» Льва Матвеева. Тот говорит, что ситуация в ИТ-отрасли неоднородна, в экспорте в том числе. Свои позиции упрочили компании, продукция которых связана с досугом и развлечениями, это онлайн-игры, социальные сети и прочее. А вот в экспорте корпоративного софта, в котором важны личные встречи, переговоры и так далее, произошел спад, сообщил он.

Экспорт ПО из России вырос на 4,3%, до $8,6 млрд - «Руссофт»

Выручка российских разработчиков от поставок своих продуктов за рубеж в 2020 году достигла $8,6 млрд, увеличившись на 4,3% в сравнении с 2019-м. В прежние годы темпы роста были выше и составляли более 10%, сообщает «Руссофт» в своем исследовании, опубликованном в июле 2021 года.

Несмотря на снижение положительной динамики экспорта ПО из России, доля зарубежных продаж софтверных компаний во всем российском экспорте товаров и услуг за год выросла более чем на треть — с 1,7% до 2,3%, а в случае экспорта только услуг она увеличилась с 13,1% до 18,3%. Такой подъем аналитики связывают с тем, что индустрии удалось достичь небольшого роста продаж на фоне серьезного снижения экспорта услуг всей экономики: он сократился на 20,5%, поясняют эксперты «Руссофта».

Увеличение доли компьютерных услуг в совокупном экспорте РФ оказалось еще более существенным. Согласно данным ЦБ РФ, приход валюты, полученной от продаж этих услуг, увеличился на 13,5% - с $4,5 млрд в 2019 году до $5,1 млрд год спустя. Таким образом, их доля в совокупном экспорте РФ поднялась с 0,94% до 1,3%.

Как поясняют аналитики, экспорт компьютерных услуг — это официальная информация о поступлении в Россию части выручки софтверных компаний от продаж за рубежом. Другая часть экспорта ПО и услуг по его разработке (примерно 27%) проходит по другим статьям поступлений из-за рубежа валюты от продажи услуг (передача прав интеллектуальной собственности, проведение научно-исследовательских работ и др.). Если сравнить данные суммарного экспорта ПО и услуг по его разработке с общим объемом их зарубежных продаж, то, по данным «Руссофта», счетах за границей к концу 2020 года осталось 18,5% от общего объема зарубежных продаж индустрии. Часть этих средств возвращается в Россию в виде дивидендов, а часть идет на покрытие потребностей компаний в зарубежном представительстве и маркетинге.

Поскольку на компьютерные услуги приходится значительная часть зарубежных продаж софтверных компаний, то логично предполагать похожее их изменение. Однако по итогам 2020 года экспорт компьютерных услуг вырос намного больше, чем общий объем зарубежных продаж разработчиков ПО — на 13,5% и 4,3% соответственно. Объясняется такая разница тем, из-за пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году резко сократились расходы на участие в зарубежных маркетинговых мероприятиях.

С другой стороны, на внутреннем рынке труда резко усилился кадровый дефицит. Из-за этого средняя зарплата разработчиков ПО выросла в 2020 году более чем на 10%. Выросли расходы и на набор персонала из-за возросшей текучки кадров. Потребность в расходах за рубежом снизилась, а внутри России — повысилась, отмечается в докладе.

Могли оказать влияние и другие факторы. Например, руководители компаний могли решить, что на фоне геополитических рисков и борьбы государства за дезофшоризацию надежнее хранить свободные средства в отечественном банке, а не где-то за рубежом. В предыдущие годы на продажи софтверных компаний однажды уже приходилось 2,3% от всего российского экспорта. Такой уровень был достигнут по итогам 2016 года. Однако в совокупном экспорте софтверных компаний тогда учитывалась выручка нескольких крупных компаний, которые «Руссофт» перестал считать российскими в связи со сменой их собственников. Таким образом, для софтверных компаний, которые остаются российскими, доля в общем экспорте из России, полученная по итогам 2020 года, является абсолютным рекордом, отметили в ассоциации.

Кэшбэк 3% за экспорт софта

1 февраля 2020 года стало известно о письме, которое «Руссофт» отправил Минкомсвязи и в котором говорится о предлагаемых мерах поддержки российских производителей программного обеспечения. В частности, компании просят ввести кэшбэк в виде субсидий в размере 3% за экспорт софта, что, по словам операционного директора Positive Technologies Максима Пустового, позволит им увеличить чистую прибыль. Подробнее здесь.

2019

Рост на 20,5% в рублях и на 17,5% в долларах

Доходы компаний от продаж софта за пределами РФ выросли сильнее — на 20,5% в рублях (до 533 млн) и на 17,5% в долларах (до $8,25 млрд).. Подробнее здесь.

Руссофт: рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО

20 декабря 2019 года в ассоциации Руссофт сообщили TAdviser, что в рамках исследования «Разработка ПО в России в региональном разрезе» ее аналитики представили информацию о состоянии софтверной индустрии в 40 субъектах Российской Федерации, имеющих наибольший совокупный объем разработки ПО.

Обзор составлен на основании данных опроса участников индустрии, содержания базы компаний, аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (почти 11 тыс. юр. лиц) и на основе собственной базы софтверных компаний Руссофт (около 2 тыс. предприятий). К этим источникам прибавились данные ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг с разделением по всем регионам. Кроме того, аналитики Руссофт собрали на сайте hh.ru данные по количеству компаний и количеству вакансий в сфере «Разработка программного обеспечения» по субъектам федерации, имевших по итогам 2018 г. наибольший экспорт таких услуг.

В результате анализа данных из разных источников оказалось, что не менее 96% российского экспорта программного обеспечения приходится на 40 регионов. Изучать состояние и потенциал развития софтверной индустрии в регионах, не вошедших в топ-40, пока преждевременно. Такие регионы могут иметь только отдельные, и не очень крупные компании, разрабатывающие ПО.

Если судить о лидерах софтверной индустрии, то по всем параметрам (количеству компаний, количеству специалистов, объему экспорта и совокупному обороту) без всяких сомнений на первых местах будут Москва и Санкт-Петербург. При этом их позиции (первое и второе место соответственно) в обозримом будущем окажутся неизменными, учитывая огромный разрыв между ними и такой же разрыв между Петербургом и его конкурентами.

Точно измерить размер индустрии в каждом регионе невозможно, прежде всего из-за того, что почти все крупные компании имеют несколько центров разработки ПО, распределенных по разным городам России. Денежный вклад удаленных центров разработки ПО в общий оборот крупной компании трудно оценить даже руководству компании. Примерно, этот вклад можно определить по численности сотрудников, но средняя квалификация может существенно отличаться в разных офисах. Стопроцентной корреляции с уровнем зарплат у этого показателя нет.

Еще сложнее оценить объем экспортной разработки ПО в регионах, в которых располагаются центры разработки столичных компаний, поскольку статистика ЦБ России приписывает экспорт только по тому региону, в котором непосредственно оформлен экспортный контракт. Поэтому конкретная позиция региона в Рейтинге имеет достаточно относительное значение, особенно когда у нескольких регионов показатели отличаются незначительно. Аналитики Руссофт выбрали распределение регионов по группам, включающим регионы близкие по показателям, что является вполне обоснованным.

Все 40 регионов рейтинга распределены по 4-м группам – A, B, C, D. Из первых трех групп формируется Рейтинг «Топ-14 субъектов федерации», о которых можно говорить, что они имеют сформированную софтверную индустрию. Наличие такой индустрии признается, если в регионе функционирует не менее 100 компаний, специализирующихся в сфере разработки ПО, часть из которых активно работает за рубежом.

В Группе A расположились Москва и Санкт-Петербург, хотя абсолютные величины различий между ними настолько велики, что можно считать их находящимися в разных категориях. Однако их отличие от всех остальных субъектов федерации все же намного больше, что позволяет включать обе столицы в одну ведущую группу.

В Группе B находятся 5 регионов, которые претендуют на третье место (Нижегородская область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Ростовская область). Ни один из них не имеет преимущества по всем параметрам. По объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг (данные ЦБ России), а также по количеству аккредитованных ИТ-компаний третьим субъектом федерации является Московская область.

Однако по другим параметрам данный регион находится достаточно далеко от третьего места. Если судить по базе компаний, использующих поиск сотрудников в сфере разработки ПО на сайте hh.ru, то по количеству открытых вакансий Московская область находится на 22-м месте, по количеству компаний с открытыми вакансиями — занимает 19-е место, по количеству всех зарегистрированных компаний — на 10-м месте. Высокий показатель по экспорту услуг, вероятно, обусловлен тем, что в Московской области выгодно регистрировать компании для получения экспортных доходов.

Нижегородская область по показателю экспорта является следующим претендентом на третье место с небольшим преимуществом над Новосибирской областью. Однако, по данным Руссофт, в Новосибирске больше крупных центров разработки российских (прежде всего, московских) компаний, которые работают на экспорт, а также есть крупные компании, которые ориентированы в большей степени на внутренний рынок. Серьезное преимущество имеет Новосибирск также по общему количеству компаний и по количеству открытых вакансий. Имеются все основания поставить Новосибирскую область на третье место.

Не очень большое отставание от 5 регионов второй группы имеют субъекты федерации, расположившиеся с 8-го по 14-е место (Московская область, Воронежская область, Томская область, Пермский край, Челябинская область, Самарская область, Краснодарский край). Для них сформирована Группа C.

В Группе D 26 регионов, подавляющее большинство которых рассматривать индивидуально нет ни возможности, ни большого смысла. Почти все они имеют перспективы перейти в Группу C, если используют имеющийся потенциал развития.

Ранжирование регионов с 15 места и далее осуществлено по среднему показателю следующих параметров: количество вакансий, количество компаний (в базе hh.ru), объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг.

Топ-14 регионов, в которых сформировалась полноценная софтверная индустрия, обеспечивают 82,44% российского экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг. При этом 13,76% экспорта в статистике ЦБ не распределены по регионам. Скорее всего, почти все не распределенные экспортные доходы получены от разработки в 15-20 субъектам федерации с самым большим совокупным оборотом софтверных компаний. Таким образом, больше 96% экспорта ПО дают эти 20 регионов.

Из всего объема российского экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг 71,7% приходится на Москву и Петербург. Очевидно, что реальный вклад этих городов в совокупный показатель должен быть значительно ниже, если учесть, что многие крупные и даже средние софтверные компании двух столиц имеют центры разработки в других городах. Если выделить только компьютерные услуги, то на Москву и Московскую область придется 47%, а не 53,7% (как по компьютерным, телекоммуникационным и информационным услугам). Петербург обеспечивает 21% экспорта компьютерных услуг.

Эти данные получены из Департамента статистики ЦБ по запросу Руссофт. Аналогичные показатели для других регионов отсутствуют в силу того, что в некоторых случаях не сложно будет узнать экспорт одной компании, которая обеспечивает 100% или почти 100% экспорта субъекта федерации. Такую информацию публично представлять нельзя по закону о статистической отчетности.

Если учитывать наличие удаленных центров разработки столичных компаний в различных городах России, а также достаточно массовый переезд специалистов из регионов в столицу, то вклад Москвы в совокупный экспорт софтверных компаний и их совокупный оборот придется существенно уменьшить. Как осуществить такой перерасчет — это сложный вопрос, который вряд ли может иметь однозначный ответ. Подходы могут быть разные. При этом всех необходимых данных для подобного перерасчета нет.

Тем не менее, опрос в рамках ежегодного исследования Руссофт показал, что почти половина (40,8%) профильных технических сотрудников 36 московских компаний работает в других городах России (еще 6,9% — за рубежом). Если учитывать, что выборка больше для крупных компаний, которые имеют намного большую долю иногородних сотрудников, чем у относительно небольших компаний, то в других городах России работает 33-34% сотрудников московских софтверных компаний.

В любом случае, на Москву будет приходится более 35% экспорта (скорее всего, около 40%) при том, что по численности населения ее доля составляет примерно 8,5% от населения страны.

Среди 40 крупнейших регионов по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг стоит отметить достаточно высокие позиции Якутии (17 место) и Вологодской области (8 место). При этом все источники говорят о том, что в этих регионах нет большого количества софтверных компаний. Известно было, что в Вологодской области не более 15-20 предприятий, специализирующихся на разработке ПО. О софтверных компаниях в Якутии вообще не было никаких сведений. В базе hh.ru в этих двух регионах присутствуют только по 4 компании, которые ищут специалистов в сфере разработки ПО.

Судя по всему, вполне приличный объем экспорта компьютерных услуг им обеспечили отдельные компании (ЦБ России не раскрывает показатели по конкретным предприятиям).

О компании Playrix с вологодскими корнями стало известно только недавно, когда она, как разработчик мобильных игр, попала мировой рейтинг AppAnnie, оказавшись на 32-м месте. Некоторые эксперты оценили ее оборот примерно в $200 млн., а ее капитализацию — в более чем $1 млрд. Достоверной информации об обороте этой компании нет, но он измеряется, как минимум, десятками миллионов долларов.

В Якутске очень активно осуществляет набор персонала молодая компания MyTona (создана в 2012 г.). Она себя позиционирует в качестве одного из крупнейших разработчиков и издателей игр в России и СНГ. В ее штате 600 специалистов. В марте 2018 г. она заняла 4-е место в списке самых кассовых игр в США на iPad.

Судя по всему, на Playrix и MyTona приходится большая часть экспорта компьютерных услуг Вологодской области и Якутии соответственно.

В связи с этим, можно упомянуть компанию iSpring, функционирующую в республике Марий Эл (Йошкар-Ола). Она, скорее всего, также обеспечивает большую часть экспорта компьютерных услуг этого субъекта федерации. Однако в Марий Эл все же больше компаний, осуществляющих набор специалистов в сфере разработки ПО, чем в Вологодской области и Якутии.

Эти примеры говорят о том, что софтверные компании, успешно работающие на мировом рынке, могут появляться даже в небольших по численности населения регионах, которые не имеют известных университетов и развитой инфраструктуры. При этом их расположение (особенно Якутска) не очень удобно для работы с зарубежными заказчиками. Главное условие – доступность Интернета.

При определении объема экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг на душу населения, на четырех лидирующих позициях оказываются те же субъекты федерации, что и в основном рейтинге регионов, составленном по размеру отрасли в абсолютных величинах. Однако Москва уже не выглядит таким безоговорочным лидером в сравнении с Петербургом. Боле того — если выделить только компьютерные услуги, исключив телекоммуникационные и информационные, то на первом месте окажется северная столица.

К сожалению, по другим субъектам федерации такое выделение невозможно. Потому предполагается, что доля телекоммуникационных и информационных услуг у них одинакова, и составляет около 20%. По экспорту компьютерных услуг известно, что для всей России в 2018 г. он составляет $4,06 млрд., доля Москвы и Московской области — 47%, а Петербурга — 21%. Тогда получается, что на каждого петербуржца приходится $159,3 экспортной выручки от продаж компьютерных услуг за рубеж по итогам 2018 г., а на каждого жителя Москвы и области — $152,6. При этом 41% сотрудник опрошенных московских софтверных компаний работает в других городах России (при экстраполяции на всех разработчиков ПО показатель будет ниже — порядка 30-35%).

У Петербурга соответствующая доля центров разработки в регионах намного меньше. По опрошенным компаниям — 18,5%, а при экстраполяции на всю софтверную индустрию города — 12-16%. В то же время, у московских компаний крупные центры разработки расположены именно в Петербурге. У петербургских компаний также есть разработчики в Москве, но их количество незначительное. Обычно это специалисты офисов продаж, нужные для того, чтобы быть ближе к клиенту.

Если учитывать тот вклад, который делают только живущие в Москве или Петербурге разработчики ПО, то доли двух столиц в совокупном экспорте компьютерных услуг будут примерно 35-40% и 18-20% соответственно. То есть, преимущество северной столицы по экспорту на душу населения будет еще выше (ориентировочно $150 на человека против $130 в Москве).

Если ранжировать только города, то, скорее всего, на третьем месте будет Таганрог, расположенный в Ростовской области, с показателем по экспорту компьютерных услуг на душу населения примерно $60. Это намного меньше, чем у Петербурга и Москвы, но намного больше, чем у других городов России.

Наличие данных об объеме экспорта компьютерных, телекоммуникационных, информационных услуг по итогам первого полугодия 2019 г. позволило определить регионы с наибольшим ростом этого экспорта. Данные об увеличении в процентах дают мало интересной информации, поскольку на первых позициях оказались регионы, в которых экспортные доходы от предоставления компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг равны фактически нулю. Например, самый большой рост в первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показала Тамбовская область — увеличение на 617% (то есть, более чем в 7 раз). Однако, даже при таком росте абсолютная величина экспорта оказалась почти символической ($0,43 млн.). Среди регионов, у которых за полугодие больше $10 млн. экспортных доходов, наибольший прирост у Пермского края (на 60%) и Якутии (на 89%).

Обратить внимание на показатели роста некоторых регионов можно, если рассматривать их за более длительный период (хотя бы 2-3 года). Однако данные по экспорту компьютерных услуг с разделением по регионам ЦБ России впервые раскрыл только в 2018 г.

Более информативным будет рейтинг регионов по абсолютному приросту экспорта компьютерных, телекоммуникационных, информационных услуг в миллионах долларов. В этом рейтинге выделяются большой прибавкой Санкт-Петербург и Нижегородская область, а максимальным сокращением — Москва, которая по показателю сокращения экспорта заняла последнее место среди 67 субъектов федерации, имеющих экспорт компьютерных услуг. Вполне возможно, что такое резкое сокращение экспорта вызвано сменой юридического адреса одной или нескольких крупных московских компаний на адреса в других регионах с меньшей налоговой нагрузкой и более низким уровнем оплаты труда. Для более содержательных выводов необходимо подождать данных ЦБ России следующего периода.

Если оценивать рост экспорта софтверных компаний (на основе опроса Руссофт), то по итогам 2018 г. на первом месте оказалась Ростовская область с увеличением на 18%. Согласно данным ЦБ России, у нее примерно такой же прирост по экспорту компьютерных, телекоммуникационных, информационных услуг (+19%), но по итогам I полугодия 2019 г. Лидерство Ростовской области имеется также по увеличению совокупного штата предприятий, разрабатывающих ПО. Нацеленность на расширение экспорта самая высокая у томских компаний, хотя по итогам 2018 г. их продажи на внутреннем рынке росли быстрее, чем экспорт.

Активно за рубежом работают всего около 35% российских софтверных компаний

9 июля 2019 года стало известно, что согласно проведенному специалистами НП «Руссофт» исследованию развития российских софтверных компаний в 1990-2019 гг, более 50% российских софтверных компаний либо вовсе не работают за рубежом, либо имеют несущественные для них и нерегулярные экспортные доходы. При этом зачастую отдельные проекты компании реализуют только в ближнем зарубежье. Активно же за рубежом работает около 35% российских софтверных компаний. Подробнее здесь.

2018

Российские разработчики ПО сокращают долю продаж за рубежом, но хотят покорить США и Европу за 2 года

24 сентября 2019 года организация «Руссофт» опубликовала исследование, в котором сообщила о сокращении у российских разработчиков ПО доли продаж за рубежом. Однако в течение двух лет компании намерены существенно усилить позиции в США и Европе. Подробнее здесь.

Руссофт: Экспорт ПО и услуг на $10,5 млрд (+19%)

По данным некоммерческого партнерства «Руссофт» объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2018 г. составил примерно $10,5 млрд. с приростом в 19% по сравнению с предыдущим годом. «Данный показатель включает и выручку, которая остается за рубежом; она может, в частности, идти на развитие зарубежных офисов и маркетинг», — уточняют в организации^[18].

Речь пока идет о предварительных данных. В «Руссофте» подчеркивают, что окончательные выводы о размерах экспорта софта ассоциация сможет сделать только после своего традиционного анкетирования компаний, которое начнется в середине февраля 2019 г.

Совокупный оборот российских софтверных компаний в 2018 г. в «Руссофте» предварительно оценивают в $16,87 млрд — с приростом на 18% по сравнению с предыдущим годом. Что касается этого показателя в нашей национальной валюте, то в ассоциации считают, что он начал измеряться 13-значным числом и составил порядка 1,042 трлн руб., прибавив 25%.

Объем продаж на внутреннем рынке оценен в $6,33 млрд (+15%) или 395 млрд руб. (+23%). Таким образом в долларах доля зарубежных продаж в совокупном обороте должна составить по итогам 2018 г. 64% (годом ранее было 62%). «Экспорт растет быстрее, чем продажи на внутреннем рынке», — делают вывод в «Руссофте»

Показатели сервисных и продуктовых компаний

В ассоциации считают, что из-за ослабления курса рубля в последние годы сервисные компании растут быстрее, чем продуктовые. Совокупный оборот первых составляет $7,37 млрд при росте в +26%. В этой сумме порядка $5,3 млрд приходится на экспорт, а $2,06 млрд на внутренние продажи.

У продуктовых компаний оборот достиг $8,88 млрд с приростом в 12%. В этой сумме на экспорт приходится $4,7 млрд, на местные продажи — $4,14 млрд.

2017

Руссофт: Экспорт ПО и услуг на $8,5 млрд (+10%)

Объем зарубежных продаж российского ПО и услуг по его разработке в 2017 г. составил примерно $8,5 млрд. Об этом рассказал Валентин Макаров — президент некоммерческого партнерства «Руссофт», объединяющие отечественных компаний-разработчиков программного обеспечения. Это предварительные данные, детализация которых появится в конце марта 2018 г^[19].

Макаров полагает, что темпы роста обозначенного сегмента остались на уровне 2016 года в 10—12% — невзирая на «санкции и проблемы геополитики». «Прогноз на 2018 г. — объем зарубежных продаж продолжит рост, прежде всего за счет увеличения продаж на рынках стран третьего мира», — отмечает он.

Как он пояснил CNews, в его понимании, в третий мир сейчас нужно выходить не с теми продуктами и услугами, которые встраиваются в так называемые цепочки, как чаще всего происходит на развитых рынках. Сейчас более актуальны платформенные решения, которые создаются не одной компанией, а целыми консорциумами. Со слов Макарова, подобные российские консорциумы сейчас в явном виде успели преуспеть во Вьетнаме и Индонезии. С его слов, не последнюю роль в этом сыграла группа компаний «АйТи».

Экспорт ИТ-услуг впервые за 9 лет превысил импорт

О положительных тенденциях в развитии ИТ-отрасли России свидетельствует рост её экспортного потенциала. По итогам 2017 года, впервые за последние 9 лет во внешней торговле компьютерных услуг экспорт хоть и незначительно (на 0,5%), но превысил импорт: объем экспорта — 3417 млн долл. США, импорта — 3398 млн долл. США. По сравнению с 2016 г. эти показатели выросли на 28 и 11% соответственно^[20].

Российских разработчиков ПО тянет на экзотические рынки

Основными рынками для российских софтверных компаний по-прежнему являются рынки России и стран ЕАЭС, США и Западной Европы, но в последние несколько лет растет доля продаж в тех странах, которые в той или иной степени являются экзотическими для россиян, поделилась своими наблюдениями в начале октября 2017 года ассоциация «Руссофт».

Рост продаж на «Новых рынках»

В 2015-2016 годах «Руссофт» впервые определила примерную величину этой доли, а также ее изменение за год. Если по итогам 2015 года на «Новые рынки» приходилось 5,9% совокупных продаж российских софтверных компаний, то в 2016 году — уже 6,9%. По словам представителей ассоциациии, в данном случае методика расчета позволяет достаточно точно определять динамику и направление изменения, но не сами абсолютные величины.

При этом сам рост доли продаж на «Новых рынках» подтверждается другими данными. Например, присутствие на этих рынках отметило примерно в 1,5 раза больше опрошенных компаний, чем 3 года назад. Разворот в сторону развивающихся рынков подтверждает также количеством новостей в СМИ, в которых отражается тот или иной интерес к ним российских разработчиков высоких технологий и госструктур. Если в 2015-2016 годах таких новостей было 11, то в 2016-2017 годах — сразу 26.

При опросе в 2017 году компании указали в качестве ключевых все 14 рынков, на которые глобальный рынок разделен по географическому, языковому и культурному признакам. Годом ранее 3 из этих 14 макрорегионов не были упомянуты в качестве ключевых ни одним респондентом. Подобное изменение является признаком того, что российские разработчики все чаще интересуются теми рынками, которые для них не были интересными еще совсем недавно.

Понятие «Новые рынки»

Название «Новые рынки» условное и временное, потому что при таких темпах роста их доли эти рынки могут превратиться в «традиционные» лет через 5-10. Западные вендоры называют их «Рынками развивающихся стран», но такой термин уже не совсем корректен, поскольку «развивающиеся» страны по некоторым параметрам уже опережают некоторые условно «развитые» государства Западной Европы, указали в «Руссофт».

Снижение интереса к региону «США и Канада»

Значимость «Новых рынков» растет за счет сокращения доли «Западного мира» (в абсолютных величинах продажи растут на всех рынках, но с разными темпами роста). В 2016 году снижался интерес, прежде всего, к рынку Северной Америки. Расчеты показывают, что доля макрорегиона «США и Канада» в совокупных продажах российских компаний по итогам 2016 года существенно снизилась — с 20,4% до 12,9%. Однако столь большую потерю интереса к этому рынку не подтверждают другие данные. По доле компаний, присутствующих на этом рынке, изменение оказывается лишь незначительным (наблюдается даже небольшой рост с 36% до 37%). Ключевым данный рынок в 2016 году был для 25% опрошенных компаний, а годом ранее — для 21%. Кроме того, впервые выйти на американский рынок в ближайшие два года планирует 9% компаний, а годом ранее было 8%. Тем не менее, доля макрорегиона «США и Канада», скорее всего, снизилась, хотя и незначительно.

Расширение горизонта измерения позволяет уверенно говорить об относительном сокращении интереса к региону «США и Канада» в последние 10 лет. Доля опрошенных компаний, работающих на американском рынке, начала сокращаться с 2007 года. Это происходило, в основном, за счет небольших компаний (хотя и крупные компании также несколько снижали активность в США). В 2013-2014 годах произошло восстановление интереса к американскому рынку, но в 2015 году из-за геополитических рисков этот интерес вновь снизился и оказался только чуть выше, чем в 2012 году.

Прогноз на ближайшие годы

По мнению экспертов «Руссофт», однозначный вывод о будущем долгосрочном снижении интереса российских ИТ-компаний к американскому рынку не стоит делать, поскольку, во-первых: этот рынок является крупнейшим в мире, и было бы неразумно от него отказываться, а во-вторых: этот рынок является самым конкурентным, а значит он будет требовать высокотехнологичные решения независимо от политической конъюнктуры и географии поставщиков.

Скорее всего, медленное сокращение доли продаж в США и в Западной Европе продолжится в ближайшие годы, поскольку у российских компаний явно растет интерес к новым рынкам, полагают в ассоциации. Однако это сокращение может быть и не медленным, если в результате обострения политических отношений российским компаниям геополитика будет мешать работать в США и странах, которые считаются американскими союзниками. Подобные помехи уже имеют место со стороны органов власти этих стран и зарубежных СМИ, которые иногда пытаются дискредитировать российские компании (особенно те, которые работают в сфере информационной безопасности), отметили в «Руссофт».

Распределение продаж российских софтверных компаний по группам рынков

	2015 г.	2016 г.
Россия и Ближнее зарубежье	59,40%	61,10%
Западный мир	34,70%	32,00%
Новые рынки	5,90%	6,90%

Если рассматривать продажи только в дальнем зарубежье, то получится следующая картина: 46% продаж российского ПО осуществляется в США и ЕС, а 7-8% — в развивающихся странах. Такое соотношение не соответствует географической структуре мирового рынка. Если ориентироваться на данные Gartner и IDC, то развивающиеся страны обеспечивают около 40% мировых ИКТ-расходов. Следовательно, на 40% мирового рынка ИКТ приходится только 7-8% зарубежных продаж российских компаний разработчиков ПО. По оценкам экспертов, в этом несоответствии скрыт огромный потенциал для наращивания зарубежных продаж на развивающихся рынках.

Российские разработчики ПО рвутся на глобальный рынок

Согласно результатам исследования НП «Руссофт» «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», опубликованным 27 июля, российские софтверные компании, работающие на рынке B2B, стали намного больше интересоваться рынками дальнего зарубежья (или стремятся расширить продажи на этих рынках, если они там уже присутствуют).^[21]

Планы по экспансии за рубежом

Так, 74% респондентов находятся в процессе создания экспортных продуктов, а 65% не только указали на существование таких разработок, но и дали краткие описания разработанных решений.

Из тех компаний, продажи которых прежде ограничивались Россией и странами ближнего зарубежья, 12% планируют впервые выйти на рынки дальнего зарубежья в 2017 году, 14% — в 2018 году.

Не более 10-15% российских компаний разработчиков ПО пока не готовы к международной экспансии. Они либо создают решения только для отечественного рынка, либо работают за рубежом с узким кругом клиентов, расширять который не намерены.

Таким образом, 85-90% компаний рассматривают свою экспансию за рубежом как возможную стратегию развития в будущем. При этом по состоянию на июль 2017 года на рынках дальнего зарубежья работает не более 60% софтверных компаний России, примерно половина которых разрабатывает не собственные программные продукты, а предоставляет услуги по разработке заказного программного обеспечения, указали в «Руссофт».

Стремление или желание ориентированных на внутренний рынок компаний осваивать дальнее зарубежье исследователи связывают, прежде всего, с тем, что продажи в России не растут темпами, которые существовали до 2009 года (с 2014 по 2017 гг. у многих они сократились не только в долларовом выражении, но и в рублевом). Обеспечить высокий рост может экспорт.

Разница в доходах

По итогам 2016 года оборот опрошенных компаний, которые не присутствуют на рынках дальнего зарубежья, увеличился на 8,6% (прогноз на 2017 год — +13,5%). В то же время, совокупный оборот опрошенных компаний, которые работают на рынках дальнего зарубежья, возрос на 20%, а в 2017 году ожидается его увеличение на 19%.

Согласно данным «Руссофт», в предыдущие 2 кризисных года (2014 и 2015) эта разница была еще больше. Например, в 2014 году у опрошенных компаний с долей экспорта менее 10% (разработчики, которые ориентируются только на Россию и на ближнее зарубежье) оборот вырос на 4% в долларовом выражении, а у компаний с долей экспорта более 50% — на 25%. В 2015 году ориентация на внутренний рынок привела даже к падению дохода компаний на 34% (если экспорт обеспечивает более половины оборота, то прирост составил 22%).

Прогнозы востребованности решений

Прогнозы мировых аналитических агентств говорят о том, что в ближайшие годы на мировом рынке будут особенно востребованы наукоемкие решения, которые требуют высокого уровня физико-математической подготовки разработчиков, а это главное преимущество российских специалистов. В частности, результаты исследования «Руссофт» подтверждают, что российские компании разработчиков ПО специализируются, прежде всего, на поиске решений в самых конкурентных сегментах мирового ПО (большие данные, искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение и т.п.). Таким образом, они изначально ориентированы на глобальный рынок. Только в 60% случаев экспортно-ориентированные разработки совпадают с разработками для российского рынка, а в 40% — компании разрабатывают ПО, ориентируясь только на зарубежный рынок.

Сдерживающие факторы

Результаты исследования «Руссофт» говорят о том, что никаких препятствий непреодолимой силы для международной экспансии ИТ-компаний не существует. Одним из основных сдерживающих факторов является отсутствие необходимых навыков и знаний, а также и лидерских качеств у менеджеров и предпринимателей. Так считает ряд опрошенных в рамках исследования экспертов.

К другим факторам, препятствующим выходу на глобальный рынок, относятся нехватка «длинных денег» (венчурных и кредитных) для развития бизнеса, отсутствие средств на проведение НИОКР и на организацию маркетинга, а также многочисленные бюрократические препоны.

Способы преодоления препятствий

Одним из возможных способов преодоления препятствий в части приобретения навыков и знаний, а также создания каналов продаж, является сотрудничество с международными корпорациями. 65% опрошенных компаний уже имеют положительный опыт взаимодействия с международными ИТ-корпорациями и рассматривают их как центры экспертизы при создании новых экспортно-ориентированных решений. Они верят в имиджевый и маркетинговый эффект от сотрудничества с ними, а также в потенциал использования их каналов продаж. Согласно данным «Руссофт», только 19% респондентов не рассматривают возможность такого сотрудничества. При этом опрос показал, что сотрудничество с международными корпорациями положительно сказывается на основных показателях деятельности компаний.

В России должны быть созданы условия для компаний-разработчиков ПО не хуже, чем в других странах мира. Это особенно актуально на фоне применения антироссийских санкций, которые де-факто приводят к выдавливанию из российской юрисдикции предприятий самой конкурентоспособной индустрии. Софтверная отрасль является ключевой для развития всей российской экономики на фоне становления нового технологического уклада, а ее представители являются очень мобильными и легко меняют свою юрисдикцию. Создание условий для ее эффективного функционирования в России — общая задача государства и бизнес-сообщества, — поделились в «Руссофт» ключевым выводом относительно государственной политики в РФ.

Об исследовании

Исследование «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» проведено «Руссофт» в партнерстве с Ассоциацией брокеров инноваций и технологий (АБИТ) по инициативе корпорации SAP и при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ.

SAP: рост экспортной выручки российских ИТ-компаний в 2017 году составит 15,4%

Совокупная экспортная выручка российских производителей программного обеспечения за прошлый год выросла на 18,8%, а в 2017 году ожидается рост на 15,4%. Такие данные опубликовала в начале июля 2017 года компания SAP по итогам исследования «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке». Всего в опросе приняли участие представители 239 компаний, заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса.

Опрос показал, что 72% компаний находятся в процессе создания экспортных продуктов либо уже имеют готовые решения. Еще 20% планируют свое присутствие на международном рынке в ближайшие 2-3 года.

В данный момент отечественные разработчики ПО следуют мировым трендам, разрабатывая для выхода на другие рынки технологии в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей, средства анализа больших данных, нейронные сети, компьютерное зрение и т.д. Интересно, что экспортно-ориентированные продукты опрошенных компаний только в 60% случаев совпадают с их основными направлениями разработки в России.

При этом ИТ-компании с годовым оборотом до $15-20 млн (согласно данным «Руссофт», в России таких — 97-98%) оценивают порог входа на зарубежные рынки как довольно высокий.

В числе основных сдерживающих факторов респонденты выделили:

• ограниченный доступ к финансовым ресурсам (венчурный капитал, льготное кредитование) – 52% респондентов отметили нехватку средств на маркетинг, еще 33% указали на недостаток финансирования перспективных разработок;
• недостаток компетенций для продвижения своих решений за рубежом, в том числе слабые маркетинг и продажи;
• специфичность российского рынка и необходимость существенно адаптировать российские решения и стандарты для зарубежных заказчиков.

Из благоприятных факторов для экспорта выделяют, например, низкую стоимость производства и рабочей силы в России, наличие хорошо подготовленных кадров и глубокую интегрированность в мировую среду разработчиков ПО. В большей степени ориентированы на экспорт компании, взаимодействующие с крупными международными корпорациями (64% опрошенных). Среди основных выгод такого партнерства отмечают наличие экспертизы в разработке и коммерциализации бизнес-решений, имиджевую поддержку и развитые инструменты продвижения и продаж. Почти все компании с опытом такого сотрудничества (91%) заявили, что уже имеют или разрабатывают перспективные решения для глобального рынка.

При выборе перспективных направлений эксперты ИТ-индустрии советуют фокусироваться на более узких и технологически сложных нишах, что позволит использовать сильные стороны российских разработчиков — хорошую математическую подготовку, способность создавать сложные продукты и нестандартные решения.

В ряду наиболее перспективных ниш для экспорта были названы:

• патформенное и инфраструктурное ПО (порталы, информационная безопасность, middleware) — платформы разработки бизнес-приложений, портальные и интеграционные решения, продукты в области информационной безопасности и управления ИТ-инфраструктурой, решения в области high performance computing и инфраструктуры больших данных.

• инженерное и научное ПО — сегмент сложного математического, симуляционного и научного программного обеспечения, в том числе решения в области искусственного интеллекта, распознавания образов, компьютерного зрения, моделирования сложных физических процессов и т.д.

Все эксперты отметили важность локального присутствия на зарубежных рынках и непосредственного контакта с потенциальными клиентами, а также необходимость четко позиционировать свои конкурентные преимущества и глубоко понимать потребности целевого заказчика.

Что касается выбора конкретных стран, эксперты рекомендуют обратить внимание на «нетрадиционные» рынки, включая страны БРИКС, Азии, Латинской Америки.

По словам генерального директора SAP CIS (САП СНГ) Павла Гонтарева, многие эксперты считают, что рост продаж за рубежом будет продолжаться существенными темпами — до 20-30% в год.

Об исследовании

Исследование «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке» инициировано компанией SAP СНГ и проводилось при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, некоммерческого партнерства «Руссофт» и «Ассоциации Брокеров Инноваций и Технологий» (АБИТ).

Кредит на три года под 5% годовых

Идею выдавать кредиты на таких условиях глава Минкомсвязи Николай Никифоров высказал во время бизнес-бранча «Россия — мировой экспортер ПО», состоявшегося в Москве 21 марта 2017 г. Разумеется, выдавать не всем желающим, а лишь тем ИТ-компаниям, которые либо уже осуществляют экспорт ПО и ИТ-услуг (а таковых, по оценкам Руссофт (Russoft), в нашей стране насчитывается не менее двух тысяч), либо тем (в том числе, стартапам), которые собирается это делать в обозримом будущем.

«Если отечественную ИТ-отрасль не поддержать, то под давлением крупных зарубежных производителей ПО она станет неконкурентоспособной», — полагает Леонид Левин, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике. — В декабре 2016 года в своём Послании Федеральному собранию президент РФ поставил задачу развития цифровой экономики, и мы должны сделать всё, чтобы эту задачу решить«. Он также напомнил собравшимся, что при Председателе Госдумы создан Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в который вошли представители ИТ-индустрии, в том числе разработчики программ и технологий.

На официальном сайте федерального собрания Государственной думы можно найти сообщение о том, что 20 марта состоялось первое заседание этого Совета. Открывая данное заседание, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость развития российского законодательства с той же интенсивностью, что и цифровая экономика, иначе страна утратит свои конкурентные преимущества в этой сфере. «Важно, чтобы у нас законодательство шагало как минимум в ногу с развитием цифровой экономики, тогда за нашей страной будут сохраняться определенные преференции, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Есть опасность, что если мы не будем создавать условия, то мы будем использовать информационный продукт, производимый другими странами и потеряем преимущество, которое сегодня у нас есть»^[22].

Российские ИТ-компании просят смягчить валютный контроль для роста экспорта ПО

Российская ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП), которая объединяет около 140 компаний, направила в начале года министру связи Николаю Никифорову и управляющему директору по нефинансовой поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) Константину Евстюхину письмо с просьбой смягчить валютный контроль для развития отрасли ИКТ. Участники рынка разработки ПО считают, что чрезмерные требования и излишний документооборот только препятствуют росту экспорта российского ПО, объем которого в 2015 году составил $7 млрд^[23].

В своем обращении АРПП высказала следующие предложения: увеличить пороговую сумму открытия паспорта сделки с текущих $50 тыс. до $100 тыс., пересмотреть сроки подачи подтверждающих документов – с 15 до 60 дней, увеличить сроки возможной просрочки по оплате до 90 дней и отменить требования о предоставлении справок валютного контроля, договора с клиентом и документов, подтверждающих факт оказания услуг. Последние документы, по мнению АРПП, сможет заменить счет или инвойс, который оформляется экспортером в электронном виде и в одностороннем порядке.

2016

В.Путин: ИТ-экспорт из России приблизился к 7 млрд долларов

В ноябре Владимир Путин назвал IT-индустрию одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики РФ. Он напомнил, что объем экспорта отечественных IT-компаний за пять лет вырос вдвое.

«Совсем недавно (экспорт) IT-технологий составлял цифру, которая приближалась к нулю. Сейчас – 7 млрд. долларов», – указал президент.

Он добавил, что увеличились и другие показатели в отрасли, в том числе как выручка и налоговые поступления. Такую отдачу, по его словам, дали, в том числе, и льготы по страховым взносам для таких компаний.

«Минфин просил меня не говорить, что это только благодаря льготам. Я говорю, что были и другие инструменты поддержки отрасли, но все-таки надо признать, что эти льготы сыграли свою существенную роль в поддержке IT-компаний. Эта мера позволила им эффективно реализовать свой интеллектуальный и новаторский потенциал», – резюмировал Путин.

Смотрите также:

• Льготы и меры поддержки для ИТ-компаний в России
• Путин Владимир Владимирович (цитаты об ИКТ)

Западные СМИ усложнили работу российским софтверных компаний за рубежом

Мониторинг зарубежный прессы, осуществляемый Ассоциацией Руссофт (Russoft) в рамках ежегодного исследования российской софтверной отрасли, показал ухудшение отношение к России со стороны зарубежных СМИ. Это изменение, произошедшее в последние 2 года, скорее всего, негативно сказывается на объеме экспорта отечественных разработчиков ПО^[24].

Тональность западной прессы во многом стала другой после обострения российско-американских отношений. Количество публикаций, которые, негативно влияют на имидж России и, следовательно, на возможности российских софтверных компаний продвигать свои продукты и услуги на мировом рынке, резко возросло (ровно в 2 раза) в первые 12 мес. после присоединения Крыма к России. Если за период с 01.05.2013 по 30.04.2014 таких статей было 85, то с 01.05.2014 по 30.04.2015 их стало 170.

Однако за эти периоды на фоне сокращения доли публикаций с позитивной тональностью с 48% до 35%, абсолютное количество таких публикаций возросло на 14%, поскольку всех статей с упоминанием Russia и software стало намного больше — на 42%.

В 2016 г. сравнение осуществлялось по другим периодам - 01.08.2014-31.07.2015 и 01.08.2015-31.07.2016, но некоторый временной сдвиг не мешает сделать вывод о том, что значительного увеличения доли публикаций с негативом не было. Зафиксировано только символическое уменьшение этого показателя с 32% до 30%. То есть, можно сделать вывод о том, что после резкого его снижения произошла некоторая стабилизация с постепенным вероятным сползанием к еще более низкому уровню.

Если доля публикаций с позитивной тональностью за последние 12 мес. почти не изменилась, то количество таких публикаций в этот период (в отличие от предыдущего, когда зафиксирован рост на 14%) значительно сократилось — на 24%. Примерно настолько же стало меньше всех статей, а для продвижения российского ПО на мировом рынке это даже хуже, чем небольшое увеличение доли публикаций с негативной тональностью.

Если посмотреть, по каким темам произошли наибольшее изменения, то очевидно, что рост негатива обеспечили сообщения о киберугрозах и кибератаках со стороны России (доля таких сообщений возросла в последние 2 года с 39% до 56%). При этом источником этих сообщений чаще всего оказывались либо американские чиновники, либо близкие к ним структуры, либо политики других государств, которые считаются проамериканскими. Кроме того, важно отметить, что для большинства обвинений России достаточно было предположений неких экспертов или их слов, которые можно принять только на веру.

При делении прессы на специализированную (ИТ-издания) и общеполитические можно проследить, как различные СМИ изменяют свое отношение к России. До 2010 г. имелась следующая четкая закономерность: позитивные публикации, благоприятствующие экспорту российских софтверных компаний, появлялись прежде всего в специализированных изданиях, далеких от участия в политических играх, а также в СМИ стран, занимающих, по крайней мере, нейтральную позицию по отношению к России. В 2010-2011 гг. отличий между специализированной и общеполитической прессой по этому критерию почти не стало, а с 2013 г. именно ИТ-издания стали более негативно относится к России в сравнении с общеполитическими.

С 1 августа 2015 г. по 31 июля 2016 г. преимущество специализированной прессы по доле публикаций с негативной тональностью несколько сократилось, но оно по-прежнему очевидное (то есть, не может быть объяснено только погрешностью). Анализ статей за последний год позволяет сделать однозначный вывод о проявившейся политизированности ИТ-изданий, чего ранее не наблюдалось. Они уже не ограничиваются своей тематикой, считая допустимым для себя давать политические оценки произошедшим событиям. Даже о притеснениях сексуальных меньшинств, которые якобы имеются в России, упоминают. При этом такие оценки часто бывают эмоциональными. Подобная перемена удивляет даже некоторых читателей, которые оставили соответствующие комментарии под статьями.

Ситуация ухудшилась, но драматизировать ее не стоит. Интерес к российской софтверной отрасли снизился, но все же выше, чем даже 2 года назад. Существенное увеличение за 2 последних года доли статей с негативной тональностью также не является чем-то катастрофическим.

Во-первых, к огромному количеству страшилок об угрозах со стороны России многие читатели зарубежной прессы относятся спокойно и с не очень большим доверием. Во-вторых, постоянное упоминание каких-то изощренных кибератак со стороны России и создание российскими программистами сложного вредоносного программного обеспечения говорит о высоком уровне подготовки специалистов. В некоторых статьях, в которых говорится о российской угрозе, можно увидеть фактически прямую рекламу российского образования. Например, на вопрос «Почему русские хакеры бьют нас?» (Why Russian hackers are beating us) отвечает эксперт из Trend Micro (Tom Kellermann). Он считает, что русские умнее американцев. Следовательно, негативное влияние публикаций о киберугрозах со стороны России можно развернуть.

Однако этим нужно заниматься, что пока не делается: российские компании, объединения, государственные структуры по-прежнему не показывают умения и даже стремления работать с иностранными журналистами. Можно сказать, что работа со СМИ за пределами России налажена на регулярной основе только у двух компаний - Kaspersky Lab и Yandex. Вероятно, еще 2-3 компании также имеют постоянный контакт с зарубежной прессой, но их обороты на порядок меньше, а потому они генерируют новостные поводы намного реже.

При этом те страны, где пресса настойчиво формирует негативный имидж России и российских разработчиков, являются приоритетными рынками для российских софтверных компаний (прежде всего, это Северная Америка и Западная Европа). Если же местную прессу можно назвать абсолютно лояльной, то в этих государствах продажи программного обеспечения, разработанного в России, незначительны, хотя на развивающиеся страны приходится почти половина мирового рынка ПО.

Правильная работа с зарубежными СМИ позволит кардинально изменить ситуацию с представлением в них российской софтверной отрасли и снизить негативное влияние информационных войн, которые ведутся против России.

2015: $7 млрд (+16%)

Ключевые тенденции отрасли

• США - приоритетный рынок для 25% респондентов (в 2014 г. - 10%). Санкции и внешнеполитическая борьба вызывают риски, однако прямых запретов работы с Россией нет (кроме Крыма), клиенты в США ждут политических решений.
• Европа: В Австрии, Швейцарии, Южной Европе – тенденция к привлечению инвестиций российских компаний.
• BRICS: Интенсивный обмен делегациями со странами БРИКС, растущий интерес к российской ИТ-индустрии как альтернативному партнеру по сотрудничеству в области высоких технологий.
• Украина: Остается главным источником кадров для центров разработки российских компаний за границей. Одновременно миграционный поток в Россию из Донбасса обеспечил и приток разработчиков ПО, снижая дефицит и напряженность на рынке труда.

• Глобальные условия ведения бизнеса для российских ИТ-компаний прибрели позитивный вектор.
• Негатив из-за санкций нивелирован девальвацией рубля и государственной поддержкой.
• Санкции против России и антироссийская пропаганда в США и ЕС мало повлияли на реальный бизнес.
• На фоне санкций серьезно вырос интерес к российской ИТ-индустрии со стороны развивающихся стран.
• Геополитические проблемы заставили ИТ-индустрию диверсифицировать рынки сбыта, интересы направлены на Юго-Восточной Азию и страны БРИКС.

Минэк готовит план поддержки ИТ-экспорта

6 октября 2015 года стало известно о том, что правительство РФ может поддержать российских экспортеров ИТ-решений. В частности, могут разрешить оставлять в залог интеллектуальную собственность, сохранить сниженные тарифы страховых взносов и субсидировать банки на финансирование экспорта по льготным тарифам.

О том, что Минэкономики готовит «дорожную карту» по поддержке экспорта продукции и услуг российских ИТ-компаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Эту информацию газете «Коммерсантъ» подтвердила представитель Минэкономики Елена Лашкина.

Среди инициатив Минэкономики значится финансовая поддержка российских компаний в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, субсидирование затрат банков на финансирование экспорта по льготным ставкам и новые формы залоговых обязательств, позволяющих выставлять в качестве залога собственную интеллектуальную собственность или права требования по экспортному контракту.

Кроме того, министерство собирается включить в документ предложения о продлении срока действия пониженных тарифов страховых взносов для ИТ-компаний и упрощении процедуры подтверждения расходов на НИОКР при расчете налога на прибыль.

Первую «дорожную карту» для ИТ-отрасли утвердили еще в 2013 году, она рассчитана до 2018-го. Тогда планировалось активизировать проведение исследований и разработок в сфере ИТ, вложить 4 млрд рублей в создание 50 центров прорывных исследований информационных технологий и стимулировать ИТ-экспорт путем введения льгот для малых компаний. Льготы появились в конце 2013 года, и они действуют до конца 2017-го.^[25]

2014: $6 млрд (+11%) или 1,2% от всего экспорта России

Экспорт ПО и услуг по его разработке в 2014 году в России, по данным НП «Руссофт», вырос на 11% и достиг $6 млрд. Это чуть меньше прогноза, данного год назад (рост 15% и объем продаж $6,3 млрд., соответственно).

Замедление роста экспорта по сравнению с прогнозом связано, в основном, с ухудшением геополитической ситуации. Снижение темпов роста экспорта произошло прежде всего за счет сокращения объема продаж услуг, предоставляемых зарубежными центрами разработки ПО своим материнским компаниям. Если в предыдущие годы объем экспорта таких услуг стабильно увеличивался на 8-12%, то по итогам 2014 г. он сократился примерно на 5%.

Такое сокращение определено действием сразу нескольких факторов, из которых два основных:

• Большинство центров разработки принадлежат компаниям США и Западной Европы, отношения с которыми у России ухудшились в последнее время.

• Западные компании с настороженностью отнеслись к закону о защите персональных данных.

Совокупный оборот российских софтверных компаний составил не менее $12 млрд, увеличившись за год на 5%. Экспорт дает российским компаниям примерно такой же доход, как и продажи на внутреннем рынке — по $6 млрд.

Доля экспорта российского ПО и услуг по его разработке в общих экспортных поступлениях российских предприятий и организаций продолжает увеличиваться. По итогам 2014 г. этот показатель составил 1,2% (в 2013 г. - 1%, в 2012 г. - 0,88%, а в 2011 г. - 0,8%). Рост доли в 2014 году обеспечен не только увеличением экспорта ПО, но также сокращением экспортных доходов России на 5% с $523,2 млрд. до $498 млрд.

С точки зрения доли в российском экспорте, софтверная отрасль уже сейчас является достаточно значимой для российской экономики. Для сравнения:

• доля продовольственных товаров составляет 3,8% от всего российского экспорта (включая злаки — 1,4%),
• химической промышленности — 5,9%,
• машин и оборудования — 5,3%,
• цветных металлов и изделий из них — 3,2%,
• вооружений — 3,1%,
• древесины и целлюлозно-бумажных изделий — 2,3%.

Показатели всех этих отраслей могут служить ближайшими и вполне достижимыми ориентирами для российской отрасли разработки ПО.

Если ориентироваться на ожидания компаний, опрошенных в ходе исследования, то рост экспорта ПО по итогам 2015 г. должен составит 16%, а рост оборота — 10%. Однако различные факторы могут повлиять как на увеличение этого показателя, так и на снижение.

Основные показатели деятельности компаний традиционно зависят от их размера. Чем крупнее компании, тем больше рост экспорта и оборота. Однако показатели крупных и малых предприятий за 3 последних года несколько выровнялись, во многом благодаря снижению порога численности персонала, позволяющего малым компаниям рассчитывать на льготы страховым взносам (в 2013 г. с 50 чел. до 30 чел, а с января 2014 г. - до 7 чел.). В некоторых случаях рост бывает даже выше именно у малых предприятий.

2013: $5,2 млрд (+15%)

Объем экспорта программного обеспечения российскими компаниями в 2013 году составил 5,2 миллиарда долларов, сообщил в феврале 2014 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании правительства, где обсуждался вопрос поддержки несырьевого экспорта, сообщил Прайм.

Министр отметил, что рост экспорта российскими IT-компаниями ежегодно составляет 20%. Говоря о мерах поддержки экспорта IT-фирм, министр отметил, что они должны носить иной характер, чем меры для компаний сырьевого сектора. В частности, по словам министра, компании IT-сферы нуждаются в юридической поддержке в части помощи в защите их интеллектуальной собственности на разных рынках. Кроме того, необходима поддержка с точки зрения развития кадрового потенциала.

По данным НП «Руссофт», в 2013 г. объем экспорта ПО и услуг по его разработке из России вырос на 15% и составил $5,2 млрд. В НП констатируют некоторое снижение темпов роста российского ИТ-экспорта: в 2010-2011 гг. они составляли около 20%, в 2012 г. - 17%.

По мнению президента «Руссофт» Валентина Макарова, рост объема экспорта ПО и услуг по его разработке в 2010-2011 гг. объяснялся удовлетворением отложенного спроса со стороны зарубежных компаний, накопившегося во время кризиса. В 2013 г. уровень спроса стабилизировался и в дальнейшем будет зависеть от роста мировой экономики, полагает он.

В НП приводят данные, что по состоянию на 2013 г. насчитывается порядка 2,3 тыс. российских софтверных компаний, из которых на экспорт работают порядка 1,5 тыс. Численность персонала зарубежных центров разработки российских компаний - порядка 20 тыс. чел. Доля российских разработчиков ПО на мировом рынке (включая услуги заказной разработки) в 2013 г. составила около 2,5%.

Одним из главных трендов отрасли в «Руссофт» называют усиление интереса ведущих экспортеров ПО к родному рынку и снижение значимости рынков США и Канады, который превалировал долгое время. Так, если в 2010 г. услуги по разработке ПО для клиентов из США и Канады оказывали 45% компаний-участников опроса «Руссофт», в 2011 г. - 31% компаний, то в 2012 - уже только 14%. На 2013 г. в НП прогнозируют снижение этого показателя еще на несколько процентов - до 10-13%.

Говоря о прогнозе будущих темпов роста экспорта ПО в России, Валентин Макаров назвал TAdviser два субъективных фактора. Первый из них - взросление тех бизнесов, которые создавались первой плеядой российских серийных венчурных инвесторов, собравших свой капитал от продажи успешных стартапов с горизонта 90-х-2000-х годов, а также компаний, созданных при поддержке институтов развития (прежде всего - РВК и его Фондов). Последние он называет «второй волной» ИТ-бизнесов в сравнении с первой волной, «которая успешно выросла за 25 лет и сейчас составляет основу и гордость российской индустрии разработки ПО».

«Эта «вторая волна» развивается гораздо более быстрыми темпами, поскольку ее лидеры впитали мировую культуру венчурного инвестирования и культуру ведения глобального бизнеса вообще, без чего невозможно вырасти в глобального игрока, - говорит президент «Руссофт». - Этот фактор может дать дополнительные 2-3 % роста в 2014 г., то есть - 17%-19%, и от 5% до 10% в последующие годы - рост 20%-25% - при условии стабильности и некоторого роста мировой экономики».

Вторым фактором Макаров называет политику государства по поддержке выхода в российских компаний на мировой рынок. Опыт развитых стран мира, полученный ими в середине прошлого века, и опыт развивающихся стран, полученный в 90-2000-е годы показывает, что и те, и другие создавали специализированные инструменты поддержки высокотехнологичного экспорта, отмечает он.

«В случае задействования этого фактора государством в 2014 году, рост экспорта ПО и ИТ-услуг может повысится на 3-8% в зависимости от радикальности мер поддержки. Опыт Индии показывает, что воздействие этого фактора будет очевидным в течение 2-3-х лет, то есть - к 2016-2017 гг.», - говорит Валентин Макаров.

Суммируя позитивное воздействие двух указанных факторов, рост экспорта ПО и ИТ-услуг из России может составить до 30% в 2018 г., заявил он TAdviser.

2012: $4,6 млрд (+17%)

Объем экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке из России, под данным «Руссофт», в 2012 году вырос на 17% и достиг 4,6 млрд долл. в денежном выражении. При этом соотношение долей услуг и продуктов в структуре экспорта не изменилось — 50% по-прежнему приходится на ИТ-услуги, 40% — на продукты и 10% — на услуги центров разработки.

Согласно предварительным результатам исследования «Руссофт», объем экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке в текущем году вырастет на 20% и составит около 5,5 млрд долл.

Для дальнейшего развития отрасли необходимыми условиями являются продление льгот по страховым взносам, а также активное развитие системы подготовки ИТ-специалистов. Кроме того, по мнению главы «Руссофт», дальнейший рост индустрии на глобальном рынке невозможен без создания Агентства по поддержке высокотехнологичного экспорта (APEX Russia) и реализации масштабной программы поддержки экспорта.

2010: $3,3 млрд

Объем экспорта программного обеспечения из России в 2010 г. составил $3,3 млрд, говорится в отчете ассоциации «Руссофт». В 2009 г. аналогичный показатель составлял $2,75 млрд, т.е. рост за год был на уровне 13%^[26].

Годом ранее ассоциация рассчитывала на то, что в 2010 г. от аутсорсинговой разработки российские игроки выручат на 20% больше, чем годом ранее - $3,3 млрд. Как говорит президент «Руссофт» Валентин Макаров, предварительный показатель может быть скорректирован в бoльшую сторону: «Пока были проанализированы анкеты 158 компаний, они будут поступать еще. Также пока мы не добавляли в результаты данные из открытых источников». Итоговый рост рынка в 2010 г. по окончательным данным он прогнозирует на уровне 17%.

По прогнозу (ноябрь 2011 года) в 2011 г. этот показатель должен вырасти до $3,9 млрд, а в 2012 – превысить $4,7 млрд.

Отчет "Российская индустрия экспортной разработки ПО 2011"

«Быстрый рост экспорта программного обеспечения восстановился после паузы, вызванной мировым финансовым кризисом. Если в 2009 г. экспортная выручка российских софтверных компаний увеличилась на символические 3%–5%, то по итогам 2010 г. рост экспорта составил уже 20%», - отмечается в отчете.

Экспорт продуктов и тиражируемых решений продолжает расти опережающими темпами уже несколько лет подряд. В 2010 г. этот сегмент увеличился на 30%, достигнув $1,35 млрд. Доля экспорта готовых продуктов в общем объеме рынка выросла с 37% в 2009 г. до 40% в 2010 г.

Как и в 2009 г. наибольший вклад в увеличение совокупной экспортной выручки продуктов внесла «Лаборатория Касперского (Kaspersky)», которая обеспечила почти половину прироста.

Также в качестве основных экспортеров готового ПО в отчете «Руссофт» фигурируют:

• Parallels (Параллелз Софтвер) (виртуализация),
• Acronis (резервное копирование, восстановление и защита данных),
• Transas Technologies (ПО для синтеза 3-х мерных изображений, систем навигации и управления движением судов),
• CBOSS (автоматизация биллинга),
• Abbyy Россия (электронные словари, системы распознавания),
• Paragon (утилиты для работы с данными на жестких дисках, ПО для карманных устройств),
• Spirit (встроенное ПО для передачи голоса, видео и данных),
• PROMT (системы автоматического перевода) и
• «Центр речевых технологий» (синтез и анализ речи).

Крупнейшим сегментом рынка экспорта ПО остается заказная разработка. Его объем в 2010 г. составил $1,6 млрд, рост – 14%. В то же время, доля этого сегмента в 2010 г. (48%) снизилась по отношению к 2009 г. (51%).

Источник: НП "Руссофт", ноябрь 2011 года 

«Потенциал роста экспорта услуг по разработке ПО еще не исчерпан, несмотря на кадровый дефицит, имеющийся на российском рынке труда, - говорят в «Руссофте». - Крупные сервисные компании восполняют нехватку специалистов в России за счет создания зарубежных центров разработки. Кроме того, имеется определенный запас в повышении эффективности использования человеческих ресурсов».

Инвестиции в международные центры разработки снизились во время кризиса (наибольший урон понес центр разработки Motorola), но после кризиса большинство корпораций сохранили свои позиции на уровне 2009 г., отмечают аналитики. В то же время, некоторые крупные зарубежные компании увеличили количество штатных и внештатных исследователей и разработчиков, работающих в России.

Благодаря этим компаниям, инвестиции в международные центры исследований и разработок возросли примерно на 10%. Рост экспорта услуг в области НИР, оказываемых университетами и институтами РАН, составил порядка 15%. Однако этот суммарный рост оказался меньше, чем рост экспорта продуктов, поэтому доля центров R&D зарубежных компаний в общем объеме экспорта сократилась с 12% до 11%, считают в «Руссофте».

Объем сегмента центров разработки иностранных компаний, университетов и НИИ составил в 2010 г. около $350 млн.

На российские софтверные компании приходится не более 2,5% мирового рынка программного обеспечения (включая услуги заказной разработки), говорят аналитики. Эта доля увеличивается примерно на 0,1 процентных пункта в год.

Как прокомментировал его итоги президент партнерства Валентин Макаров, за 2010 год отрасль практически полностью восстановилась после мирового финансового кризиса, выйдя на такие же темпы роста экспорта, которые наблюдалась в 2008 году.

Финансовый кризис сократил темпы роста, по итогам сложного 2009 года экспорт ПО и услуг по его разработке из России увеличился всего на 5%, но этот рост произошел вопреки наблюдавшемуся тогда сжатию мирового рынка ИТ. В 2010 году этот показатель составил уже 20%. Таким образом, объем экспорта программного обеспечения и услуг по его разработке в 2010 году достиг порядка $3,3 млрд. Экспорт продуктов и тиражируемых решений продолжает расти опережающими темпами уже несколько лет подряд. Соответственно, их доля в общем объеме экспорта также увеличилась и в 2010 году составила уже 41%.

В 2011 году респонденты ожидают роста объема экспорта на 20% и сохранение тенденции специализации российских разработчиков на высокотехнологичных разработках и продуктах. Напомним, по данным «Руссофт», до 2008 года экспортная выручка российских компаний разработчиков ПО росла на 40–50% в год.

Имеющийся у индустрии потенциал позволяет России иметь от экспорта ПО уже сейчас никак не менее $10 млрд в год, говорится в отчете. Поэтому снижение темпов роста экспорта в большей степени связано не с достижением насыщения кривой роста экспортной выручки, а с сохраняющимися нерешенными проблемами законодательной и административной среды, в которой вынужден функционировать бизнес. «Уровень расходов на персонал вырос до европейских высот, в то время как нестабильность налогового регулирования и ухудшение подпитки новыми кадрами из университетов угрожают индустрии снижением конкурентоспособности», - отметил Валентин Макаров.

За прошедший 2010 год позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке укрепились по целому ряду параметров, говорится в отчете «Руссофт». Возникли предпосылки для появления новых источников роста экспортной выручки, поскольку за предыдущие два года при поддержке венчурного капитала на рынке появились новые перспективные компании, а ряд зарубежных корпораций объявили о намерении открыть в России собственные R&D-подразделения.

Успех интернет-компаний положительно сказался и на всей российской ИТ-отрасли, привлекательность которой для зарубежных инвесторов благодаря успехам Mail.ru и Yandex значительно выросла. Эксперты ожидают IPO других российских ИТ-компаний. Первым кандидатом является ведущий поставщик ИТ-услуг в Восточной и Центральной Европе — компания EPAM Systems, которая уже официально объявила о подготовке к IPO. На очереди — Kaspersky Lab, Parallels (Параллелз Софтвер).

Итоги 2010 года еще раз продемонстрировали, что экономические показатели лучше у тех компаний, у которых в структуре совокупной выручки больше доля экспорта. При доле экспорта менее 10% от оборота, рост совокупной выручки компаний составил в среднем 10%. В тех компаниях, в которых доля экспорта превышает 75%, компании росли в среднем на 30%, говорится в отчете «Руссофта».

Исследование "Руссофт" показало, что по состоянию на конец 2010 г. в России уже не менее 12-15 компаний-разработчиков ПО с численностью персонала более тысячи человек. Опрошенные констатируют, что рынок консолидируется, а также заметна тенденция движения игроков от непосредственно аутсорсинга к поставке готовых решений и системной интеграции.

Продукты и готовые решения

Объем — $1350 млн Рост экспорта — около 30%.

Рост экспорта компаний, специализирующихся на разработке продуктов и готовых решений, по данным «Руссофт», составил по самым осторожным оценкам порядка 30%. Как и в 2009 году наибольший вклад в увеличение совокупной экспортной выручки внесла компания Kaspersky Lab, которая обеспечила почти половину прироста. По данным IDC, компания Kaspersky Lab занимает четвертое место в рейтинге мировых производителей средств защиты конечных пользователей.

Руководство компании ставит задачу попасть в тройку крупнейших разработчиков антивирусов. При этом ее оборот должен превысить в ближайшие годы $1 млрд. (по итогам 2010 года компания заработала $538 млн., что на 38% больше, чем в 2009 году). Достижение оборота в $1 млрд. стало целью владельцев еще двух быстрорастущих компаний — Parallels и Acronis. Их ежегодный доход еще 2–3 года назад превысил $100 млн., а темпы роста составляют не менее 30% в год.

Достижение миллиардного оборота в ближайшие годы является вполне реальной задачей также для группы компаний Transas, чья дочерняя компания Transas Technologies занимает ведущие позиции в разработке программных решений для синтеза 3-х мерных изображений, систем навигации и управления движением судов, для тренажеров морского и авиационного транспорта. Оборот группы компаний Transas по итогам 2010 года составил более $300 млн.

Совокупный объем экспорта трех крупнейших продуктовых компаний (Kaspersky Lab, Parallels, Acronis) превышает $500 млн. Кроме них, заметными на мировом рынке российскими разработчиками программных продуктов и типовых решений являются: CBOSS, Abbyy Россия, Paragon Software Group, Spirit DSP (Спирит Корп), PROMT и Speech Technology Center. Расширяются экспортные позиции пермской компаний Прогноз, 1С, ASCON, DocsVision, но эти компании пока в большей степени ориентированы на российский рынок.

Определенный вклад в экспорт индустрии внесли компании, специализирующихся на разработке Internet-технологий и приложений для мобильных устройств. Общий объем экспорта генерируемого ими ПО оценивается в $100 млн в год. Хорошие перспективы у российских компаний, разрабатывающих ПО в области информационной безопасности.

Центры разработки ПО зарубежных корпораций, университеты и НИИ

Объем — $350 млн. Рост объема экспорта — порядка 10%.

Несколько крупных корпораций в последние три года объявили о намерении создать в России новые подразделения, которые будут заниматься исследованиями и разработками ПО.В частности, о желании перенести разработку и исследования на российскую территорию заявили компании Microsoft, Cisco и Symantec.

В январе 2011 года Nokia Corporation Siemens Networks взяла на себя обязательство открыть в России несколько новых R&D-центров. В российских городах уже функционирует несколько десятков международных центров разработок и исследований (численность их персонала варьируется от 10-20 до 1000 сотрудников). В целом инвестиции в международные центры исследований и разработок возросли примерно на 10%. Доля центров R&D зарубежных компаний в общем объеме экспорта сократилась с 12% до 11%.

В настоящее время не все руководители корпораций, имеющих российские центры R&D, полностью удовлетворены бизнес-климатом. Ни одна компания пока не сворачивает свою деятельность в сфере проведения НИР и разработки ПО в России, хотя и не идет на значительное расширение штата исследователей и разработчиков. Исключением является корпорация EMC, которая почти на 25% увеличила штат специалистов своего петербургского центра R&D, а также компания Nokia, которая создала при ряде российских университетах новые исследовательские лаборатории.

Примечательно, что за время, прошедшее после острой фазы мирового экономического кризиса, целый ряд Университетов и институтов РАН укрепили свои позиции в качестве поставщиков услуг по проведению НИР по заказам зарубежных корпораций. По оценке опрошенных «Руссофт» экспертов, общий объем предоставления трансграничных услуг такими учреждениями вырос за 2010 год на 15% и составил порядка $80 млн. С учетом этого роста, общий объем экспорта, генерируемого сегментом центров разработки и НИР достиг в 2010 году $350 млн.

Экспорт услуг

Объем — $1600 млн. Рост — около 14%.

Потенциал роста экспорта услуг по разработке ПО еще не исчерпан, несмотря на кадровый дефицит, имеющийся на российском рынке труда, считают в «Руссофт». В структуре экспортных доходов сервисных (аутсорсинговых) компаний по сравнению с предыдущим годом произошло одно серьезное изменение: значительное сокращение доли разработки заказного ПО (с 72% до 49%), то есть того, что раньше называли «офшорное программирование».

При этом также значительно увеличилась доля разработки и внедрения программных решений (с 11% до 30%) Увеличилась также доля предоставления других ИТ-услуг (обслуживание ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем). Важным подтверждением факта перехода от заказного программирования по спецификациям к более сложным работам, основывающимся на программной инженерии, является факт повышения позиций российских сервисных компаний

На российские софтверные компании приходится не более 2,5% мирового рынка программного обеспечения (включая услуги заказной разработки). Эта доля увеличивается примерно на 0,1% в год. Отчасти эта десятая доля процента мирового рынка в год отвоевывается у Индии. Впрочем, пока Индия остается еще очень серьезным конкурентом. По данным компании Gartner, доля индийских компаний на мировом рынке ИТ-услуг выросла с 4,8% до 5,5% в 2009-2010 годы. Экспорт услуг по разработке ПО Индии составляет около $10 млрд., что в 6-7 раз больше аналогичного российского показателя.

Условия для бизнеса

За прошедший год респонденты стали критичнее оценивать существующие в России условия ведения бизнеса. Средняя оценка по сравнению с опросом предыдущего года снизилась с 2,7 до 2,58 баллов (по 5-бальной системе). Таким образом, опрошенные «Руссофт» компании по-прежнему считают, что условия ведения ими бизнеса не являются удовлетворительными (оценка «удовлетворительно» соответствует 3 баллам). Более того, они ухудшаются. При этом только в одной сфере — защите прав интеллектуальной собственности — деятельность государства оценена больше чем тремя баллами.

Источник: НП "Руссофт", ноябрь 2011 года

Географические рынки

В прошлом году продолжилось снижение значимости рынка США и Канады для российских разработчиков ПО, начавшееся несколько лет назад. В 2006–2007 годы США были одним из основных рынков примерно для половины респондентов. В 2010 году ключевым рынком Северная Америка стала только для 15% опрошенных компаний.

В то же время 73% из числа компаний, которые обеспечивают 76% экспорта, по-прежнему присутствуют на американском рынке (год назад было 75%). Большинство из них реализуют на нем отдельные проекты, а приоритетом для себя считают продвижение услуг и решений на рынках других стран.

Привлекательность американского рынка в качестве приоритетного снижается прежде всего для сервисных компаний. Спрос на услуги по разработке ПО в США почти не растет. В будущем привлекательность американского рынка в качестве приоритетного, скорее всего, продолжит снижение. В то же время, этот рынок еще долго будет оставаться самым крупным в мире.

Российские разработчики заказного ПО не имеют столь большой зависимости от ситуации на рынке США, как их индийские конкуренты. Они уже несколько лет переориентируются на внутренний рынок, а также на рынки ближнего зарубежья и Европы. Кроме того, российские разработчики начинают осваивать рынки Азии, Австралии, Африки и Южной Америки.

По итогам 2010 года почти не осталось экспортеров, которым совсем не интересен российский рынок. Отметили присутствие на нем 99% респондентов (год назад — 89%). Российский рынок быстро растет, в первую очередь за счет отложенного спроса, и цены на нем примерно такие же, как на самых привлекательных рынках мира.

Также быстро растет доля компаний, которые отметили свое присутствие в ближнем зарубежье (в странах бывшего СССР). Решение закрепиться на быстрорастущих рынках, продвижение на которых не требует больших первоначальных затрат (как в странах Европы и Америки), логично. Именно поэтому ближнее зарубежье больше интересует разработчиков продуктов (52%), чем сервисные компании (36%).

Значимость почти всех остальных рынков (кроме американского) также растет, но не так значительно, как рынок России и ближнего зарубежья. Не изменилась лишь доля опрошенных компаний, которым интересен рынок Юго-Восточной Азии, который аналитики считают наиболее перспективным. Примерно в полтора раза больше респондентов отметило присутствие на рынках «Австралии, Африки, Южной Америки», но ключевым эти рынки считают только 2% опрошенных компаний, а год назад — 3%.

См. также

Разработчики ПО в России

Российское программное обеспечение (Отечественное ПО)

Примечания