СЭД (рынок России)

• Крупнейшие поставщики СЭД, ECM и CSP-систем в России
• Корпоративное программное обеспечение (рынок России)

2022-2023

* Рынок СЭД/ECM борется с демпингом и рассчитывает на возможности искусственного интеллекта

Рост рынка СЭД, ECM и CSP в последние годы достигал 20-30%, при этом импортозамещение не стало главной тенденцией в корпоративном сегменте. Крупные компании не спешат менять ранее внедренные западные системы электронного документооборота, в основном из-за необходимости выделения значительных бюджетов. Высокая конкуренция на рынке электронного документооборота порождает демпинг, что может затормозить развитие направления, предупреждают эксперты. Горячим технологическим трендом выступает активное использование возможностей искусственного интеллекта – это позволит компаниям успешно автоматизировать многие процессы, связанные с документами.

Волна цифровизации и отложенный спрос

Так или иначе, в 2022 году на развитие рынка СЭД/ECM в России повлияли обстоятельства предыдущих лет. Прежде всего, речь идет о пандемии и высоких темпах цифровизации, активно поддерживаемой государством. Несмотря на резко изменившиеся условия и экономические трудности после событий февраля 2022 года, компании в основном решили не замораживать ранее начатые проекты.

Первые полгода заказчики находились в состоянии неопределенности из-за быстро поменявшейся политической ситуации, однако затем рынок начал постепенно адаптироваться к новым условиям. Российская экономика имеет большой запас прочности, поэтому многие организации продолжили реализацию своих цифровых инициатив. По нашим наблюдениям, особенно активны государственный сектор, банки, нефтегазовые и энергетические компании, а также промышленные предприятия, – отмечает Илья Зайчиков, директор по развитию СЭД ТЕЗИС (компания Haulmont).

В 2022 году завершались или выходили на максимальные объемы те проекты, которые «раскачивались» и стартовали в 2020-2021 годах. Мы работаем на рынке крупных компаний, которые, несмотря на внешние факторы, продолжали начатые ранее проекты и в новых условиях, – подтверждает Константин Истомин, исполнительный директор компании Directum.

Основными драйверами рынка стали реальная необходимость импортозамещения после начала СВО и экономический спад, который вызвал необходимость оптимизации бизнес-процессов и сокращения издержек, говорит генеральный директор компании «Синтеллект» Павел Каштанов.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.9 т

Провозглашенная государством политика ускоренного импортозамещения не стала основной движущей силой в сегменте крупных организаций. Но в целом можно сказать, что она послужила драйвером волны импортозамещения, которая проявилась в 2023 году и будет плавно «растекаться» в последующие годы.

В Directum говорят, что рост их бизнеса в 2022 году составил 32%, то есть чуть выше показателей российского рынка СЭД/EСM в целом – он мог прибавить 30%. В компании Haulmont считают, что он вырос только на 15%. «Синтеллект» оценивает рост рынка еще скромнее – на уровне 10%. Президент компании «ДоксВижн» Владимир Андреев считает, что сегмент СЭД/ECM прибавил 10-15%, но подчеркивает, что нет единой метрики оценки рынка. Существуют оценки по объему купленных лицензий, по проданным услугам, по объему реализованных проектов. К тому же существенная часть рынка – проекты, реализуемые в виде заказной разработки, а не на базе платформ.

Крупнейшие участники рынка

Лидером рейтинга крупнейших поставщиков СЭД, ECM и CSP-систем по итогам 2022 года стала компания Синтеллект. Её доходы выросли на 31,3% до 1,3 млрд руб. Второе место в совместном рейтинге вендоров и интеграторов заняла компания ТерраЛинк (1,24 млрд руб., -19,9%), третье - ГК Digital Design (1,16 млрд, +19%).

Всего в рейтинге приняла участие 21 компания, среди которых 5 интеграторов, специализирующихся на внедрении решений сторонней разработки, и 16 вендоров. Суммарная выручка всех участников рейтинга от реализации СЭД, ECM и CSP-проектов составила 9,8 млрд руб., при этом выручка вендоров достигла 8,2 млрд руб.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

2023 год: в русле цифровой трансформации и государственных инициатив

Сегмент СЭД/ECM в 2023 году продолжил уверенный рост, единодушно отмечают опрошенные участники рынка.

СЭД — важная система для многих организаций, позволяющая автоматизировать не только канцелярию и документооборот, но и широкий набор бизнес-процессов, начиная от HR-направления и заканчивая закупками, – рассуждает Илья Зайчиков.

Поэтому на рынке сохраняется потребность во внедрении и развитии таких решений, к тому же актуален вопрос замены иностранных систем, производители которых объявили об уходе с российского рынка, считает эксперт компании Haulmont.

Глава компании «Синтеллект» Павел Каштанов выделяет 4 ключевых фактора развития рынка СЭД/ECM.

Во-первых, это безусловный приоритет проектов по импортозамещению как в связи с приближением даты 1 января 2025 года для госкомпаний (к этому сроку они должны перейти на отечественное ПО – прим. TAdviser), так и из-за ухода западных вендоров из РФ, невозможности нормально развивать их решения в коммерческом секторе.

Во-вторых, государственные законодательные инициативы, такие как введение машиночитаемых доверенностей (МЧД) и корпоративного электронного документооборота (КЭДО), все больше находят отражение в практической плоскости реализуемых проектов.

В-третьих, очевиден тренд глобальной цифровизации бизнеса, пришедший на смену автоматизации работы отдельных участков.

В-четвертых, в связи с ростом популярности GPT-технологий все чаще возникает запрос на ИИ в проектах автоматизации. Причем пока что реализуются такие возможности: распознавание, классификация/категоризация, умный поиск.

Гендиректор ГК «ЭОС» Андрей Козлов говорит, что развитие рынка определили те же факторы, что и в предыдущем году:

1. ориентация на цифровую трансформацию (не только в госсекторе) – электронные архивы, МЧД, КЭДО;
2. государственные инициативы по цифровизации и внедрению везде, где это возможно, электронного документооборота и цифровых коммуникаций с гражданами (МФЦ, портал Госуслуг и т.д.).

Существенно изменилось законодательство:

1. многие привычные документы теперь можно создавать и хранить исключительно в электронной форме;
2. в безбумажный вид переводится документооборот организаций с большинством государственных ведомств;
3. вышли новые Правила работы архивов, разрешающие хранить электронные документы в специальных информационных системах.

Рассуждая о приоритетах заказчиков в 2023 году, Андрей Козлов подчеркнул, что можно уверенно говорить о росте интереса к отечественным прикладным программным продуктам, причем именно к взаимно совместимым с российскими ОС, СУБД, офисными пакетами, СКЗИ.

Если говорить о перечне решаемых в рамках проектов задач, то все больше спрос на автоматизацию долговременного хранения электронных подлинников документов (в частности, на нашу систему «Архивное дело»), электронную подпись, оцифровку больших объемов бумажных документов, использование технологий ИИ, универсальные мобильные решения для работы с документами (в том числе под импортонезависимые мобильные ОС и отечественную аппаратную базу), – поделился Андрей Козлов.

Дмитрий Егоров, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia, в качестве позитивных факторов на рынке выделяет законодательные инициативы в рамках цифровой трансформации, импортозамещение, возможности субсидирования и инвестирования в новые разработки (РФРИТ, Минпромторг, Сколтех и т.д.).

Необходимо отметить также активности со стороны государства и крупного бизнеса по популяризации цифровых профессий, что, несомненно, сыграет положительную роль в среднесрочной и долгосрочной перспективах, – считает эксперт.

Менее оптимистично смотрит на развитие рынка в 2023 году Константин Истомин. По его словам, процесс импортозамещения в сфере СЭД тормозится из-за нежелания многих компаний выделять большие бюджеты на замену западных систем. Реалии 2023 года таковы, что за замену информационной системы заказчики готовы платить в разы меньше, чем потратили ранее на создание ИС на базе западных систем. Хотя систему приходится пересобирать с нуля, подчеркивает исполнительный директор компании Directum.

Никому не идет на пользу и слишком высокая конкуренция среди российских разработчиков систем электронного документооборота. Это постепенно приводит к демпингу. В конечном итоге от этого будет страдать весь рынок, уверен Константин Истомин. По его словам, заведомо низкие цены негативно отразятся на качестве конечных решений, из-за этого пойдет негатив от заказчиков, что приведет к замедлению развития рынка. Играет негативную роль сформированная у многих заказчиков ошибочная установка: российское ПО должно стоить существенно дешевле импортного.

Есть еще один фактор ограничения развития рынка – это массовые закупки «железа»: сервера, системы хранения данных и т.д. Компаниям пришлось много инвестировать в инфраструктурные задачи по импортозамещению, а статьи на ПО и услуги попали «под нож».

Из негативных моментов Дмитрий Егоров, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia, отмечает нехватку квалифицированных кадров, которая замедляет развитие продуктов и способствует росту стоимости трудозатрат на проектах. Также часть бизнеса, особенно малые и средние компании, испытывает дефицит финансирования и не может осуществить быстрый переход в цифру.

Помимо замены СЭД, в 2023 году для многих организаций стала актуальна замена ОС, СУБД, офисных пакетов и другого сопутствующего ПО. Один из примеров — проект в компании International Tobacco Marketing Services (ITMS). Задача состояла в том, чтобы без замены СЭД быстро и «с колес» заменить MS Server на Astra Linux и перевести СУБД с MS SQL на PostgreSQL.

Далеко не все системы принципиально позволяют провести импортозамещение серверной ОС и СУБД, не говоря уже о скорости и параллельности процессов замены, но команда СЭД ТЕЗИС успешно с этим справилась, – рассказал Илья Зайчиков. – В нашем продукте кроссплатформенность заложена с самого начала, поддерживаются различные ОС (включая российские системы на базе Linux) и СУБД (включая СУБД на базе Postgres).

В Haulmont полагают, что по итогам 2023 года рынок СЭД/ECM вырастет на 20%. По мнению экспертов компании «Синтеллект», рынок прибавит в рублях 10-12%, то есть с учетом инфляции практически не вырастет. В «ДоксВижн» считают, что темпы роста сохранились на уровне 15%. В ГК «ЭОС» уверены, что динамика была выше 12%, отмеченных в предыдущем году.

Ожидания от 2024 года

На развитие рынка СЭД/ECM в 2024 году в основном будут оказывать влияние те же факторы, что и в 2023 году, уверены опрошенные эксперты. Но это при условии, что не ухудшится экономическая ситуация. В частности, рынок продолжит адаптироваться к растущим потребностям заказчиков в отечественных продуктах.

Для нас, разработчиков, одним из приоритетов станет обеспечение совместимости продуктов с отечественным системным и прикладным офисным ПО, а также с российским оборудованием, – рассказал Андрей Козлов.

В связи с ускорившимися темпами инфляции возможно дальнейшее сокращение ИТ-бюджетов, что приведет к еще более строгим требованиям к системам в части их эффективности и универсальности, а также возможности дальнейшего масштабирования по количеству пользователей и расширению перечня решаемых задач, предупреждает Андрей Козлов. Также, по его словам, возможно смещение акцентов в уже стартовавших проектах.

На сферу СЭД/ECM продолжают существенно влиять законодательство и инициативы государства. С одной стороны, это заставляет вендоров дорабатывать системы, чтобы поддерживать эти нововведения, но и жертвовать некоторыми запланированными функциями. С другой стороны, законодательство двигает цифровизацию, расширяет горизонты и мотивирует решать бизнес-задачи по-новому.

Государство заинтересовано в повышении прозрачности информации через цифровизацию. В госсекторе это хорошо отражают активности вокруг «ГосТеха». В бизнес-сегменте стоит отметить МЧД, налоговый мониторинг, новые форматы документов, Госключ, маркировку, таможенные процедуры и т.д., – комментирует Константин Истомин.

Стабильные компании, которые в предыдущие два года выбрали стратегию «замри» в части бюджетов, вполне вероятно, уже смогли сориентироваться и оценить экономические метрики. Такие компании будут реализовать отложенный спрос на цифровизацию, полагают представители компаний-разработчиков СЭД.

Один из важных факторов – кадровый голод на всех уровнях. Он касается и высококвалифицированных разработчиков, и специалистов бизнес-подразделений – тех, кто должен генерировать пользу бизнесу, используя цифровые инструменты. Поэтому актуальность подходов no/low-code становится еще очевиднее, подчеркивает Константин Истомин. По этим же причинам есть потребность в цифровизации и оптимизации процессов найма и работы с кадрами, говорит он.

Возможность заменить часть сотрудников искусственным интеллектом получает дополнительное обоснование. Предприятия стимулированы смотреть на процессы с использованием ИИ шире, придумывать новые сферы применения, внедрять там, где раньше было проще или дешевле использовать человеческий труд.

В продуктивное использование из области «хайпа» перейдут технологии на базе генеративных моделей, ожидает Константин Истомин. Если 2023 год, по его словам, был годом экспериментов с клонами ChatGPT в корпоративном секторе, поиском точек приложения, ограничений и стоп-факторов, то 2024-й должен стать годом первых проектов с реальным применением. Этому будет способствовать использование российских моделей, а также локальных, устанавливаемых в закрытый контур.

Исполнительный директор компании Directum формулирует несколько ключевых задач, которые должны стоять перед вендорами. Во-первых, разработчикам необходимо показывать качество российского ПО, его масштабируемость, максимальную продуманность и глубокое понимание проблем, которые оно должно решать, качественный интерфейс – чтобы во всем быть на мировом уровне. Во-вторых, надо доказывать возможность выхода на новое качество и эффективность цифровой трансформации, причем на кейсах максимально приближенных к реальности, на приземленных бизнес-задачах, понятных топ-менеджменту в текущей обстановке.

В проектах мы категорически против того, чтобы просто делать «замену системы А на систему В», – говорит Константин Истомин. – Важно привнести новую ценность для бизнеса через охват новых процессов, более глубокую цифровизацию или гиперавтоматизацию, переход на новое поколение продукта с добавлением интеллектуальных инструментов.

По словам старшего исполнительного директора компании «АйДи – Технологии управления» Михаила Егорова, с учетом экспоненциального роста информации, в том числе и документов, один из основных запросов рынка – это оптимальный баланс между быстродействием производительностью, функциональностью и удобством.

Клиенты ожидают, что система будет интуитивно понятной, простой и удобной, минимизируя тем самым время на обучение и внедрение. Удобный интерфейс и простота навигации становятся основами успешного взаимодействия пользователей с системой, - отметил он.

Технологические тренды в развитии российских СЭД >>>

Перейти на главную страницу обзора "Российский рынок СЭД, ECM и CSP-систем" >>>

ФНС опубликовала рейтинг операторов электронного документооборота в России

В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) представила рейтинг операторов электронного документооборота (ЭДО) в России. На момент его публикации в список вошли 48 аккредитованных операторов ЭДО.

Рейтинг учитывает такие параметры деятельности как:

• доля операторов ЭДО, с которыми настроен роуминг;
• количество абонентов;
• число поддерживаемых форматов электронных документов;
• наличие демоверсии;
• наличие услуги по предоставлению налоговой отчетности;
• поддержка международного обмена документами.

Как указывает ФНС, предоставления роуминга (межоператорского соединения) является одним из основных критериев при выборе оператора ЭДО. Лидерами по этому критерию являются АО «ПФ СКБ Контур», ООО «Компания Тензор», ООО «Такском», АО «Калуга Астрал» и ООО «Оператор-ЦРПТ».

Как отметили в ФНС, благодаря информации, представленной в рейтинге по каждому оператору ЭДО, любой пользователь может узнать об особенностях электронного документооборота между хозяйствующими субъектами и выбрать оператора по нужным критериям (наличие демо-версии, возможность отправки отчетности в ФНС и пр.).

Кроме того, перечень поможет отправить сообщение операторам электронного документооборота (с копией в ФНС России) по вопросам организации роуминга и выполнить переход на страницу оператора, в том числе по предоставляемой им конкретной услуге.

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» вошла в перечень операторов электронного документооборота, составленный Федеральной налоговой службой России. Руководитель проектов ЭДО в «Сберкорус» Роман Воробьев заявил, что представленные в перечне операторов данные крайне важны для всех, кто ищет для себя оператора ЭДО, и, несомненно, помогут определиться компании любого размера.^[1]

2021-2022

Итоги и перспективы – данные TAdviser

Результаты 2021 года: продолжение роста

Итоги 2021 года для российского рынка систем электронного документооборота и управления корпоративным контентом оказались довольно успешными. Проекты по внедрению СЭД, ECM и CSP-систем не только не прекращались, но и активно развивались. Рынок продолжил подъем, что подтверждается финансовыми результатами вендоров и интеграторов таких решений.

Эксперты компаний, работающих на этом рынке, отмечают качественную работу государственных организаций в сфере распространения ЭДО и существенный прогресс в регулировании таких тем, как кадровый документооборот, ЭП, третья доверенная сторона, МЧД, транспортные документы, горизонтальный и налоговый мониторинг и многое другое.

По словам Алексея Чернышева, эксперта компании «Диджитал Дизайн», по итогам 2021 года продолжился рост числа крупных, комплексных проектов, охватывающих большое число автоматизируемых процессов.

Этот год, несмотря на все сложности, был для нас результативным: выросла клиентская база, в том числе в целевых направлениях. С другой стороны, масштабирование проектов количественно и качественно — заказчики автоматизируют большее число бизнес-процессов на базе платформы Docsvision, — подтверждает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

В 2021 году достаточно активными были госорганы и компании с госучастием. По мнению Ивана Агапова, product manager Directum, это связано как с долгосрочными целями по импортозамещению таких заказчиков, так и с общей тенденцией становиться более гибкими.

Мы давно занимаемся вопросом импортозамещения и прошли этот путь уже со многими клиентами. В 2021 году завершили несколько мощных проектов, например, в Правительстве Тюменской области, Правительстве Вологодской области, в «Газпром инвест». Можно выделить ряд проектов в дочерних обществах Газпром, в том числе с использованием или прицелом на ИИ, например, в «Газпромтрансгаз Ставрополь», — рассказывает Иван Агапов.

Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС, также отметил знаковый проект в госсекторе.

Из крупных проектов, которые стартовали или развивались в 2021 году можно отметить запуск системы в Правительстве ЯНАО, где автоматизировано примерно 28 тыс. рабочих мест и одновременно работает около 8 тыс. пользователей, - рассказал он.

Оценки рынка по итогам 2021 года

По оценке TAdviser, объем российского рынка СЭД, ЕСМ и CSP-систем по итогам 2021 года увеличился на 10% и достиг отметки в 64,2 млрд руб. Топ-10 ведущих поставщиков (не все они представлены в новом рейтинге, подготовленном TAdviser) обеспечивают порядка 25% от всего объема рынка, оставшаяся часть приходится на поставщиков с долей менее 1% и заказные разработки.

По мнению эксперта компании «Диджитал Дизайн» Алексея Чернышева, в 2021 году российский рынок СЭД, ECM и CSP-систем продолжал расти, хотя темпы роста снизились по сравнению с прошлым периодом. Серьезным событием под конец года стала «легализация» кадрового электронного документооборота, ставшая стимулом для развития имеющихся систем или внедрения новых во многих компаниях.

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», упоминает еще два фактора, которые способствовали росту: продолжающийся процесс цифровой трансформации управления и усиление давления государства в области импортозамещения.

Иван Агапов, product manager Directum, добавляет, что в цифровизации экономики 2021 года можно было отметить новую тенденцию: в ряде случаев переход на контакт «система-система», исключая промежуточные звенья — документы, человека, выгрузки с преобразованием формата.

Самый яркий пример — это «налоговый мониторинг». В тот момент начала активнее прорабатываться идея предоставления данных через интеграцию с АИС «Налог-3». Поэтому востребованность у компаний ECM-решений была высокой. Рынок показал устойчивый рост, наши показатели выросли больше чем на 30%, в целом по рынку аналитики оценивали рост на 12-15%, — говорит Иван Агапов.

Также по его мнению, в 2021 году продолжала влиять пандемия, мир жил в ожидании следующих волн, компании совершенствовали взаимодействие в дистанционном и полностью цифровом формате. Этот тренд продолжался и расширялся. И как следствие, продолжали расти объемы электронных документов — документов, которые изначально создаются в цифровом виде.

У ритейлеров, например, объемы таких документов могут достигать миллионов в месяц и сотен миллионов в год. Не нужно забывать и о скан-копиях бумажных оригиналов документов, которые широко используются для оперативной работы. Соответственно, с такими активами нужно сначала работать, а потом хранить, то есть обеспечить полный жизненный цикл. И если раньше были более актуальными процессные задачи — обработка входящих, согласование, передача контрагенту, контроль поручений, то сейчас был виден повышенный интерес к работе с архивными хранилищами, — уточняет Агапов.

Импортозамещение и позитивное отношение государства к цифровизации усилили все существовавшие тренды в российском сегменте СЭД/ECM. Бизнес получил законодательный стимул переходить на ИТ, благодаря чему отечественные системы во многом даже обогнали западные. Хорошо «прокачались» решения для b2b- и b2g-документооборота, кадрового ЭДО, межведомственного обмена документами.

ФНС поэтапно разрабатывала форматы для новых видов документов, в том числе для электронных договоров. Минцифры продвигал МЧД и Госключ, Минтранс — электронные транспортные накладные (форматы ЭТРН (оформление двух опциональных файлов обмена) были приняты в январе, а договоров — в марте 2022). Срабатывали инициативы типа маркировки, налогового мониторинга, стимулирующие, а где-то и обязывающие применять электронные, а не бумажные документы.

Высокий спрос на системы электронного документооборота способствовал росту финансовых показателей игроков рынка. В частности, выручка от продажи лицензий на СЭД ТЕЗИС и реализации проектов внедрения увеличилась примерно на 30% по сравнению с показателями 2020 года, — говорит Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС.

По его мнению, в 2021 году рынок СЭД находился на подъеме. Спрос на системы электронного документооборота рос за счет фактора удаленной работы, появившегося в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Бизнес и госструктуры стремились обеспечить сотрудникам комфортное подключение к ресурсам для работы с любых домашних или офисных устройств, в том числе, с мобильных. Вдобавок к этому, вырос интерес к юридически значимому документообороту с контрагентами.

По оценкам product owner ELMA365 ECM Раиса Ахкямова, 2021 год стал позитивным для рынка СЭД, наблюдался уверенный рост порядка 12-15% по отношению к 2020 году.

Как изменился рынок в 2022 году

Эксперты отмечают, что наибольшее влияние на рынок в 2022 году оказали усиление фактора импортозамещения, уход с российского рынка западных вендоров и продолжение курса государства на цифровизацию экономики.

Безусловно, самым важным фактором 2022 года стало импортозамещение. Процесс, который шел уже много лет, в этом году получил значительное ускорение. Этот процесс перешел от заказчиков с государственным участием и госкорпораций к коммерческим, в результате чего среди коммерческих компаний произошло резкое падение интереса к зарубежным решениям, и соответственно, рост интереса к российским. В этом году среди коммерческих компаний российские системы СЭД, ECM и CSP окончательно стали системами «первого выбора», — соглашается Алексей Чернышев, эксперт компании «Диджитал Дизайн».

По мнению Владимира Андреева, президента «ДоксВижн», наибольший вклад вносят факторы импортозамещения и цифровой трансформации управления. К последней можно отнести и рост решений по кадровому документообороту, связанный с принятием законов об электронной подписи кадровых документов.

В 2022 году произошло много непредвиденных событий: усложнение внешнеполитической ситуации, заявления об уходе с российского рынка иностранных вендоров и других компаний, санкции. Всем стало очевидно, что только технологическая независимость обеспечит непрерывность бизнес-процессов и сохранность корпоративных документов. Как следствие, вырос спрос на миграцию с иностранных СЭД, при выборе системы заказчики теперь больше обращают внимание на независимость от вендора и возможность развития проекта своими силами. СЭД ТЕЗИС способна успешно конкурировать с иностранными продуктами, мы выполняли большое количество проектов по миграции, в том числе, до появления тренда на импортозамещение, — говорит Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС.

Кроме того, в сложной ситуации заказчики стремятся выжать максимум экономической эффективности из внедряемой системы, и поэтому не только автоматизируют документооборот, но и переводят в СЭД другие процессы, к примеру, управление закупками или кадровыми вопросами. Таким образом, высокий спрос на СЭД сохраняется, это подтверждается большим количеством крупных проектов, стартовавших в 2022 году.

Эксперты компании ТерраЛинк отмечают, что в 2022 году наиболее влиятельным фактором оказалась «деECMизация» всего направления Enterprise Information Management — во-первых, уход западных вендоров из РФ, во-вторых, снижение стоимости и даже переносы/отказы от начала новых проектов внедрения из-за общей неопределенности, и наконец, технологические сдвиги — новые решения в меньшей степени ECM/CSP, а в большей DPA (Digital Process Automation)/BPM. По мнению Ивана Агапова, product manager Directum, задача перехода на импортонезависимую ИТ-инфраструктуру и бизнес-приложения в 2022 году вышла на передний план.

Даже движение к цифровому взаимодействию притормозилось — реакция на часть законодательных изменений в этой сфере будет происходить в более длительные сроки. Идет общий пересмотр ИТ-ландшафта, формируется новый набор используемых систем. При этом ИТ-бюджеты сильно не растут, меняются приоритеты внутри них, бизнес требует повышения эффективности. Для компаний встают не только инфраструктурные задачи ИТ, но и общая задача адаптироваться — перестраивать основные процессы: логистику, приоритеты в ресурсах, продукции, рынках, — говорит он.

По словам Агапова, ряд западных вендоров, ранее обслуживавших крупный бизнес, уходят или ушли из России, поэтому с системами на базе SAP, Oracle, IBM FileNet компании не смогут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе. А ИТ-решения для работы с корпоративными данными, в том числе архивами, как раз важно оценивать на длительный период. То есть, рано или поздно бизнесу нужно будет менять старые платформы. Этот процесс уже запущен, формируются требования, рассматриваются альтернативы, планируются следующие шаги по замене систем. И это определенный вызов для отечественных поставщиков — решение всех указанных выше задач на огромных объемах информации, с высоким качеством разработки, масштабируемости на уровне запросов, которые предъявляют крупнейшие компании России.

На заказчиков влияет ситуация в экономике и неопределенность. Внешние факторы максимально повлияли на зарубежные компании, которые покинули российский рынок или делают это сейчас, им пришлось переориентироваться, заморозить проекты. В большей степени колебания затрагивают средний и малый бизнес, как это было и при пандемии. В крупных компаниях проекты идут, как были запланированы, срабатывают инерция и запас прочности, государство старается защитить системообразующий бизнес.

В целом ситуация на рынке российского прикладного ПО для корпоративных бизнес-процессов стабильная. ECM/BPM-приложения — это то, что нужно для гибкости и непрерывности работы. Да, компании будут осторожнее с бюджетами, каждый проект будет строже оцениваться. Зеленый свет получат те решения и технологии, которые дают бизнесу понятный результат: экономию денег, сокращение затрат за счет улучшения внутренних процессов. И все с обязательным условием импортонезависимости, — поясняет Иван Агапов.

По мнению Алексея Перегудова, директора по работе с партнерами компании ЭОС, рынок изменился ровно точно так же, как изменилась страна. Есть проблемы, есть успехи, есть уход вендоров.

Но тут я бы не отделял сегмент СЭД, ECM и CSP-систем от ИТ-рынка вообще. Мы зависимы, нам инфраструктура нужна, ее развитие, обновление. Это повлияло на то, что некоторые интересные проекты либо не стартовали, либо изменились в худшую сторону. С другой стороны, для российских вендоров это повод для роста. Ушли зарубежные конкуренты и освободилась ниша. Не только в части новых продаж, но и миграции действующих заказчиков, - отмечает он.

Предварительные итоги работы компаний в сфере СЭД, ECM и CSP в 2022 году

Активная позиция государства по цифровизации различных типов контента, проникновение новых технологий в платформы СЭД, ECM и CSP, а также уход западных конкурентов располагают к оптимистичной оценке перспектив развития. По словам представителей компании ТерраЛинк, несмотря на крайне сложную ситуацию на ИТ-рынке в первом полугодии 2022 года, компания ожидает выполнение планов на данный год и успешное завершение проектов. Оптимистично настроен и Алексей Перегудов, директор по работе с партнерами компании ЭОС.

В спорте бы сказали «на пике формы». Наш основной заказчик на сегодняшний день — государственные структуры. В этом есть плюсы и минусы, конечно. Но, цифровая трансформация госуправления, новые требования к СЭД органов госвласти, не дают нам скучать. Как и любая компания, мы можем выделить ряд проектов, реализация которых пополнила наш расчетный счет, туда же можно добавить появление новых функциональных модулей, которые принесли дополнительные продажи. Но все это было бы невозможно без работы всей команды ЭОС: экспертов, разработчиков, техподдержки, управленцев, и, конечно, наших партнеров. Это наш главный фактор успеха, — комментирует Алексей Перегудов.

По словам Алексея Чернышева, эксперта компании «Диджитал Дизайн», по итогам 2022 года компания ожидает заметных результатов от развития новых направлений автоматизации, например, КЭДО.

Иван Агапов, product manager Directum, оценивает рост показателей компании на уровне 20% по итогам 2022 года. По его словам, если смотреть обобщенно статистику Directum за три квартала 2022 года, то наиболее актуальными показали себя следующие направления:

1. HR и КЭДО, включая личный кабинет сотрудников, командировки, авансовые отчеты и сервисные заявки. Продолжают влиять факторы: законодательная поддержка, понятная эффективность и снижение затрат, возможность оперативной работы с персоналом. Актуальность последнего фактора не снизилось за год, а даже возросла с учетом повышенной миграции и подвижностью кадров в текущих условиях.

2. ИИ выходит на плато продуктивности и компании используют его во многих проектах. Широко востребована интеллектуальная обработка входящих писем и первички.

3. Импортозамещение внесло свои коррективы: компаниям теперь чаще нужно не решить новую задачу, а решить старую задачу, но в новой системе. Поэтому классика не теряет актуальности. А, некоторые функции, например, проверка контрагентов, в т.ч. по санкционным спискам, при заключении договоров стали популярнее.

4. Архивы — кадровые, финансовые и общие; оперативные и долговременные. Интерес к указанным выше задачам, рост объема контента — стимулируют интерес и к долговременному хранению.

5. Информационная безопасность — объем запросов, включающих существенные требования по ИБ только за первый квартал 2022 года превысил объем запросов по этой теме за весь 2021 год. Можно отметить повышенный интерес к теме вкупе с импортонезависимостью и масштабируемостью.

Константин Истомин, исполнительный директор Directum, добавляет, что в целом динамика рынка разнонаправленная. С одной стороны, ушла часть систем-конкурентов и идет волна импортозамещения. Это дает расширение рынка, стимулы для внедрения и старта проектов. Кроме того, тренд, заданный государством на цифровизацию, сохраняется — госорганы продолжают стратегию перехода на ЭДО и дальнейшую формализацию документов. ФНС планирует разработать и утвердить форматы счета на оплату, прейскуранта, авансового отчета, списка застрахованных лиц по ДМС. Минтранс должен разработать форматы путевого листа, заявки на транспорт, договора фрахтования.

С другой стороны, по мнению Константина Истомина, у заказчиков из-за ухода западных брендов и компаний идет переформатирование бизнеса, смена команд, внутренняя перестройка и т.д. Начинать проект в таких условиях сложно, нужно достичь какой-то стабильности. Важным фактором будет общее состояние экономики. Санкции имеют пролонгированное воздействие и длительный характер, и как это будет отражаться на экономике не совсем понятно. Перестройка на мобилизационные рельсы и общая неопределенность во внешней ситуации являются факторами, тормозящими старты ИТ-проектов, особенно для средних и мелких компаний.

В целом мы настроены по-рабочему и позитивно. Считаем, что будут востребованы цифровые решения и технологии, которые ускоряют бизнес-процессы, исключают консервативные барьеры, помогают эффективно работать командам, снижают влияние человеческого фактора и объемы ненужных ручных операций, — резюмирует Константин Истомин.

Просто ради импортозамещения бюджеты выделяются сложно, нужно качественное развитие и реальный эффект от вложений в ИТ. Таким образом, востребованность новых технологий, которые обеспечивают цифровую трансформацию, даже увеличивается. Как пример, сейчас требования по наличию ИИ уже появляются во многих тендерах.

Мы являемся разработчиком отечественной СЭД, для нас рост составил около 50% год к году. Оказало влияние появление собственной микросервисной платформы, на базе которой развивается СЭД, а также наличие огромной накопленной компетенции в области СЭД. Продолжение текущих и открытие новых проектов позволяет нам уверенно наращивать показатели. По итогам 2021 года мы входим в Топ-3 российских СЭД. По итогам 2022 года мы ожидаем продолжения роста выше рынка. В целом, ожидаем сохранения в текущих цифрах или незначительного роста рынка в пределах 5-10%, но при этом значительного перераспределения между отечественными и зарубежными СЭД, — говорит Раис Ахкямов, product owner ELMA365 ECM.

Прогноз динамики российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем по итогам 2022 года

Большинство опрошенных TAdviser экспертов прогнозируют рост рынка по итогам 2022 года. С одной стороны, хорошие возможности для роста дает уход с рынка западных платформ, с другой стороны, могут возникнуть существенные ограничения из-за общей экономической ситуации и сокращения бюджетов на развитие систем управления контентом в пользу усиления других актуальных аспектов ИТ, например, на информационную безопасность.

Прогнозировать еще меньше оснований, чем давать оценки в условиях нынешнего рынка. Если не произойдет кардинальных изменений в экономике, тенденции этого года сохранятся, то рост по фактору импортозамещения увеличится, в результате возможно небольшое ускорение роста в пределах 3-5%. Возможно, рынок может вырасти на 15-18%, — говорит Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

По словам Алексея Чернышева, эксперта компании «Диджитал Дизайн», динамика рынка СЭД, ECM и CSP-систем за 2022 год останется положительной, на уровне показателей 2021 года, либо чуть ниже данного показателя. Бюджетирование проектов происходило еще в 2021 году, и по нашей практике, замороженных проектов в 2022 году было не так много.

Исходя из наших результатов и ожидаемого роста выручки примерно на 10% мы можем спрогнозировать небольшой рост рынка, — комментирует Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС.

Эксперты компании ТерраЛинк говорят о разнонаправленном росте. По их данным, ускорение получили отдельные сегменты рынка, среди которых КЭДО, ЮЗДО-проекты, импортозамещение и «альтернативные» вендорские поддержки.

По прогнозам TAdviser, рост российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем в 2022 и 2023 годах составит порядка 10%. В конце 2023 года TAdviser планирует уточнить и при необходимости скорректировать эти данные.

Какие факторы будут оказывать ключевое влияние на рынок в 2023 году

В 2023 году развитие рынка СЭД, ECM и CSP-систем будет в первую очередь зависеть от политической и экономической ситуаций в стране. Как благоприятные, так и не благоприятные изменения могут сильно изменить обстановку на этом рынке.

Основным фактором, оказывающим влияние на рынок СЭД, ECM и CSP-систем, является общая экономическая ситуация, которая будет обуславливать наличие бюджетов на проекты внедрения и развития СЭД в компаниях. Также большое влияние на структуру рынка будут оказывать изменения в регулировании кадрового документооборота, открывающие множество новых возможностей для автоматизации электронного документооборота и бизнес-процессов компаний, — отмечает Алексей Чернышев, эксперт компании «Диджитал Дизайн».

Кроме того, по мнению Алексея Чернышева, ключевым фактором видится также максимальная переориентация в новых проектах внедрения на российское ПО, а также активизация проектов перевода существующих систем на импортозамещенную серверную инфраструктуру и серверное ПО, что будет влиять на доли основных игроков рынка в зависимости от их соответствия требованиям к импортозамещению.

Факторы, ставшие актуальными в 2022 году, останутся с нами надолго. Кроме того, даже если внешнеполитическая ситуация стабилизируется, и иностранные производители изменят позицию по поводу российского рынка, возможные риски всем очевидны. Поэтому заказчики продолжат обращать внимание на независимость от вендора, возможность самостоятельного развития, совместимость с российским ПО, — говорит Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС.

По мнению Раиса Ахкямова, product owner ELMA365 ECM, сейчас сложно прогнозировать, но факторы 2022 года, такие как импортозамещение и прекращение поддержки зарубежных систем и компонентов, будут продолжать оказывать значительное влияние на рынок.

Перейти на главную страницу обзора "Российский рынок СЭД, ECM и CSP-систем" >>>

Перейти к рейтингу "Крупнейшие поставщики СЭД, ECM и CSP-систем в России" >>>

2020-2021

Динамика российского рынка СЭД, ECM и CSP-систем в 2020 и 2021 годах

Рынок СЭД, ECM и CSP-систем в России в 2020 и 2021 годах продолжал уверенно расти. К ключевым драйверам этого роста можно отнести продолжающуюся цифровую трансформацию компаний, процессы импортозамещения, новые законодательные инициативы и, конечно, массовую удаленку, которая способствовала развитию средств бесконтактной работы и безбумажного документооборота. Что касается динамики, то большинство опрошенных российских экспертов оценивают её на уровне 10% по итогам 2020 года, отмечая дальнейшее усиление спроса и еще больший рост по итогам 2021 года – до 15-20%.

В начале 2020 года темпы роста на услуги СЭД заметно снизились. На это повлияла пандемия, которая потребовала от бизнеса приостановить проекты, поэтому прогнозы были неблагоприятными для всего рынка. Однако именно экономическая ситуация в дальнейшем заставила бизнес принимать быстрые решения, и привела к росту рынка. По нашим оценкам, в 2020 году рынок СЭД вырос на 10%. Что касается 2021 года, то мы ждем динамики в 10-20%, - отметил Геннадий Попов, генеральный директор компании WSS-Consulting.

На наш взгляд, в 2021 году рынок продолжает расти, спрос на системы электронного документооборота остается высоким. У нас стартовало несколько новых крупный проектов, а кроме того, заказчики, которые работают с нами уже несколько лет, продолжают масштабировать СЭД и расширять сферы их применения, - говорят в компании Haulmont.

Рассмотрим подробнее факторы, которые влияют на развития рынка систем электронного документооборота.

Факторы роста и сдерживания

Пандемия и удаленка

Уже прошло два года, как пандемия сделала актуальным фактор удаленной работы. Многие компании теперь работают в дистанционном или гибридном режиме. Поэтому необходимо, чтобы всем сотрудникам было комфортно подключаться к корпоративным ресурсам и коммуницировать с коллегами. Также важными остаются вопросы контроля и доступа с различных устройств. Современные СЭД прекрасно справляются с перечисленными задачами, и это влияет на их востребованность.

Вдобавок к этому, удаленная работа подталкивает компании к использованию юридически значимого документооборота. Все больше и больше организаций понимают его удобство, подключают к нему своих контрагентов, и тренд набирает силу. Более того, намечается новый тренд на развитие юридически значимого кадрового документооборота. Команда СЭД ТЕЗИС уже реализует проекты в этом направлении: мы автоматизируем HR-процессы у клиентов, а также в ближайших релизах планируем добавить эту функциональность в коробочную систему, - говорят в компании Haulmont.

Генеральный директор WSS-Consulting Геннадий Попов замечает, что в 2021 году тренд на автоматизацию дистанционных функций укрепился. Подтверждением этому является спрос на мобильные приложения.

Например, раньше мобильные решения использовались в основном только руководителями высшего звена, сейчас же такие решения внедряются повсеместно для всех сотрудников, - отмечает он.

Денис Селезнёв, генеральный директор "Первой Формы", добавляет, что всё большее число компаний нанимают сотрудников из других регионов, поэтому процесс документооборота должен быть автоматизирован в кратчайшие сроки.

Перед компаниями стоит задача по созданию контура внутренних коммуникаций, который будет интегрирован с управленческой системой и системой документооборота, для обсуждения всех рабочих задач, - поясняет он.

О том, что пандемия не для всех заказчиков стала толчком к развитию, рассказал Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн». В частности, он отметил, что многие крупные компании, уже использующие системы класса СЭД/ЕСМ и сумевшие перестроить их функциональность под новые реалии дистанционной работы, отложили проекты по модернизации даже морально устаревших систем.

Однако, по его словам, появилось достаточно большое количество участников рынка, которых пандемия, наоборот, подтолкнула к решению о замене существующей системы, так как внедрённые в доковидные времена громоздкие и тяжело адаптируемые программы начали оказывать существенное давление на операционную эффективность бизнеса.

Такие заказчики формируют требования с учётом новых реалий: им требуется автоматизация не только классических процессов документооборота, но и всех основных процессов бэк-офиса (работа юриста, закупщика, сотрудника отдела кадров и т. д.) в рамках одного решения, безусловная поддержка современных web-технологий и оптимизированных для работы с различных устройств интерфейсов, максимальная гибкость и снижение time-to-market, использование инструментария Low-Code для возможности самостоятельной поддержи и развития внедрённых решений, - рассказывает Дмитрий Арефьев.

Цифровая трансформация

Экономика в целом адаптировалась к условиям пандемии, поэтому списывать все успехи и неудачи на ковид уже не модно, считает Александр Родионов, директор департамента систем управления документами «Ланит». По его словам, переход к удаленной работе произошел, поэтому можно сказать, что эта карта уже отыграна. Он считает, что в 2021 году на передний план вышли факторы, которые играли важную роль и раньше. Так, в глобальном масштабе наибольшее влияние на рынок ECM/CSP оказывает продолжающаяся цифровая трансформация: компании модернизируют свои процессы и выводят на рынок цифровые продукты, что логичным образом стимулирует спрос на системы управления электронными документами и процессами.

Иначе говоря, без электронного документооборота нет цифровой трансформации, - говорит эксперт компании Ланит.

Законодательные инициативы

В рамках общего курса государства на всеобщую цифровизацию появляются все новые законодательные инициативы и законотворческие проекты. Это и эксперимент Минтруда, который дал новую волну интереса и динамку развития спроса в области HR-процессов, и инициативы ФНС, и в целом ЭДО с контрагентами.

В целом возросло доверие к цифре, к юридической значимости, что можно работать без бумаги и даже не ходить в офисы. Произошел некий сдвиг в культуре, и это коснулось широкого круга граждан, - отмечает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Александр Родионов добавляет, что сейчас в России сложилась уникальная ситуация, когда законодательство опережает развитие технологий. На сегодняшний день практически не осталось регуляторных барьеров, которые препятствовали бы использованию электронных документов вместо бумажных, но рынок еще не насыщен такими продуктами, что открывает широкий простор для разработчиков.

Государство является мощным драйвером развития рынка благодаря тому, что строит инфраструктуру – автомобильные и железные дороги, аэропорты, линии электропередач. В части информатизации и цифровизации государство тоже взяло на себя роль инфраструктурного игрока. И когда создается какая-либо ГИС, то сразу образуется новая ниша для бизнеса. Например, согласно закону № 336-ФЗ от 02.07.2021 будет создана государственная информационная система, где будут храниться электронные перевозочные документы – и появится еще один класс решений, - поясняет Александр Родионов.

Импортозамещение

Также продолжает действовать фактор импортозамещения, тем более что в области СЭД российские продукты показали себя как конкурентоспособные и учитывающие особенности делопроизводства и документооборота в нашей стране. Заказчики выбирают российские продукты не только потому, что их обязывают это делать или из-за риска санкций, а потому, что это выгоднее сразу с нескольких точек зрения: стоимости лицензий и техподдержки, стоимости специалистов, возможности напрямую взаимодействовать с вендором и снижать риски сложных проектов.

Кадровый голод

На ИТ-рынке обострилась проблема кадрового голода и тенденция к движению кадров под вилянием удаленных форматов работы. Этот фактор оказывает влияние и на рынок СЭД.

Вопрос кадрового голода сейчас остро стоит перед всеми игроками рынка, – говорит Александр Аксельрод, генеральный директор «КОРУС Консалтинг ДМ», владельца продукта «Спутник ECM». – Квалифицированных разработчиков трудно найти, стоимость высококвалифицированных специалистов высока, а предложение на рынке труда существенно ниже спроса. Это также влияет на рынок решений.

Исполнительный директор Directum Константин Истомин считает, что из-за конкуренции на рынке труда работодателям теперь нужно быть более привлекательными. Повысилась значимость работы с культурой, для удержания сотрудников важно вовлекать их в командную работу. В итоге новые формы взаимодействия забирают на себя работу с контентом, несут новую парадигму.

И именно это можно отметить, как зарождающийся тренд. Поэтому мы выпустили новый инструмент, отвечающий требованиям корпоративных заказчиков по безопасности и полному встраиванию в экосистему решений Directum - «Agile-доски», - отмечает Константин Истомин.

Как оценивают итоги 2020 и 2021 годов участники российского рынка СЭД

TerraLink

В 2020 году компания зафиксировала увеличение продаж, а также реализовала ряд интересных проектов. Эксперты TerraLink помогли МегаФону сделать систему кадрового документооборота в рамках эксперимента Минтруда, а группе «М.Видео-Эльдорадо» c переходом на цифровой документооборот на базе TerraLink xDE.

Построенная в 2020 году база часто повторяемых решений на наших платформах серьёзно помогла нам в 2021, когда стоимость привлечения технических профессионалов резко увеличилась. По итогам 2021 года мы ждём небольшое перевыполнение планов, что должно привести в целом к двукратному росту нашей выручки по направлению EIM, - отмечают в TerraLink.

ГК Диджитал Дизайн (платформа Docsvision)

Результаты 2021 г. «Диджитал Дизайн» характеризует как позитивные. Направление СЭД, ЕСМ/CSP продолжает расти, и основной драйвер роста – это комплексные проекты по автоматизации бизнес-процессов бэк-офиса крупных компаний. Такие проекты тесно переплетают в себе и классические процессы управления документами, характерные для СЭД, и функциональность управления файлами ЕСМ-систем, и сложную BPM-автоматизацию.

Де-факто в большинстве наших проектов внедряемое решение становится центральным «хребтом» IT-ландшафта, определяющим как минимум большинство внутренних процессов компании, а в некоторых случаях, которых становится всё больше, используется и для автоматизации процессов взаимодействия с внешнем потребителем, - рассказывает Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн».

По словам Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», к ключевым достижениям года можно отнести рост реализации более чем на 20 %, появление новых крупных заказчиков и масштабирование действующих, переход на старшие версии системы, рост количества внедрений на отечественной платформе (СУБД и ОС), появление новых потребностей, включая возросший интерес к централизованным электронным архивам, автоматизации специализированных процессов, например, задачи корпоративного аудита, юридический документооборот и пр.

Directum

Последние два года Directum инвестировал значительные ресурсы в требования по импортозамещению, полноценную работу в ОС на базе Linux. При этом в компании не только сделали поддержку многоплатформенности, но и полностью перестроили архитектуру на микросервисную.

Обновление платформы «два в одном» заняло больше времени, но и профит получился гораздо больше, чем просто импортозамещение. Внутри команды мы работали над тем, чтобы выпускать версии быстрее и качественнее. Сейчас мы успешно переводим клиентов на новую платформу и двигаемся дальше, - рассказывает Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Параллельно в компании не сбавляли темпов по функциональности и готовым решениям, которые были особенно востребованы для быстрого перехода на цифровое взаимодействие. Год назад, в конце 2020 года, Directum анонсировал концепцию единой экосистемы Directum RX и продолжает развивать свои продукты в таких бизнес-областях, как договоры и закупки, цифровая бухгалтерия, HR-сервисы, управление делами и командная работа.

По всем направлениям выходили новые версии решений, расширялся функционал. Выделю решения вокруг кадровых процессов: Личный кабинет работника, КЭДО для легкого подписания, развивались решения по командировкам и отпускам, - уточнил Константин Истомин.

Elma

В компании Elma отметили, что результаты соответствуют рыночной тенденции, а практика внедрения СЭД/ECM растет вместе с рынком. В 2020 году компанией было начато несколько крупных проектов, реализация которых продолжилась в 2021.

Ланит

В компании Ланит фиксируют сильный рост по итогам 2021 года. По словам, Александра Родионова, директора департамента систем управления документами «Ланит», рост составит больше 30%, и это будет рекордный показатель, как минимум, за пять лет.

Для многих окажется сюрпризом, что основной рост приходится на DocsHouse, нашу CSP-платформу, о выпуске которой мы объявили в апреле 2020 года. Наверное, начало внедрений DocsHouse – это главный результат, которым хочется похвастаться. Всего за полтора года мы прошли путь от первого релиза до реальных проектов для трех крупных заказчиков – ДОМ.РФ, Россельхозбанка и Tele2, также в стадии подписания еще несколько контрактов. Успех DocsHouse подтверждает нашу гипотезу о востребованности CSP-платформ как нового класса продуктов для управления документами, процессами и совместной работой. Не может не радовать, что заказчики выбирают российскую разработку DocsHouse как достойную альтернативу западным ECM-платформам. У нас в портфеле осталось какое-то количество проектов на OpenText/Documentum и IBM FileNet, но их доля неуклонно снижается, - говорит представитель Ланит.

Кроме того, в 2020 году компания начала серьезную переработку своего флагманского продукта LanDocs, чтобы выполнить все требования импортозамещения не только на стороне сервера, но и клиента.

Сейчас можно смело заявить, что последние фрагменты кода, которые можно было бы подвергнуть в этом смысле сомнению, устранены. Это оказалось не так-то просто – любая система, находящаяся много лет на рынке, представляет собой многослойный пирог и вопрос ее переноса в другую среду довольно тонкий. Ведь нужно обеспечить 100% функциональную совместимость, чтобы работая на различных российских версиях Linux, заказчик не испытывал бы каких-либо неудобств. Для конечных пользователей процесс миграции сглаживался за счет предварительного перехода на веб-клиента, который работает в новой ОС точно так же, как на Windows, - пояснил Александр Родионов.

Haulmont

В компании Haulmont рассказали, что для СЭД ТЕЗИС был очень важным 2020 год. В этом году компания выиграла тендер и стала технологической основой для типовой системы электронного документооборота для государственных органов. Реализацией проекта занимался подведомственный Минцифры России НИИ «Восход». В 2021 году появилось типовое облачное решение СЭД на базе системы ТЕЗИС, которое доступно всем госорганам бесплатно.

Разумеется, успешное завершение такого проекта отразилось на финансовых показателях. Однако если говорить о доходах от продажи лицензий и внедрения СЭД ТЕЗИС, то в 2021 году мы ожидаем рост примерно на 20%. В этом году у нас стартовало несколько новых крупных проектов, активно развивались начатые раньше. Кроме того, это был продуктивный год для развития СЭД ТЕЗИС: мы выпустили несколько крупных обновлений, - подытожили в компании.

WSS-Consulting

Геннадий Попов, генеральный директор компании WSS-Consulting, отвечая на вопрос об итогах работы в 2022-2021 годах, отметил, что компания непрерывно развивает существующие коробочные решения и выпускает различные новые модули - мобильные, интеграционные, интерфейсные, которые позволяют клиентам развивать систему и автоматизировать в ней новые процессы.

Предлагая бизнесу большой перечень решаемых задач в СЭД, наша система пользуется спросом у действующих и новых клиентов, и успешно внедряются на предприятиях. Оценивая результаты нашей работы, мы также берем во внимание готовность наших клиентов поделиться итогами проектов. Например, в 2020 году проект внедрения WSS Docs в компанию ОМК был признан лучшим в номинации «Лучший ЭДО в корпоративном управлении в коммерческом секторе» по версии портала CFO-Russia. В 2021 году мы завершили несколько крупнейших проектов, выпустили новые модули и интеграционные решения, поэтому по итогам года мы ждем не менее позитивных результатов, - отметил Геннадий Попов.

ГК КОРУС Консалтинг

Александр Аксельрод, генеральный директор «КОРУС Консалтинг ДМ», владельца продукта «Спутник ECM», рассказал, что компания завоевала доверие в сегменте госсектора: в «Спутник ECM» уже работают более 1000 юрлиц и 100 тысяч пользователей, хранится более 200 миллионов документов, отчетов, поручений и виз.

В 2021 году «КОРУС Консалтинг» вышла на рынок коммерческих компаний с обновленной версией «Спутник ECM», способной оцифровать взаимодействие людей, бизнеса и государства.

Мы считаем одним из важных ИТ-трендов no-code/low-code, поэтому для нас важным было развивать возможность создавать бизнес-процессы на основе конструкторов — на наш взгляд, это важное требование, которое с каждым годом будет все более критичным для систем класса ECM, BPM и СЭД, - отметил Александр Аксельрод.

Первая Форма

По итогам 2020 года «Первая Форма» показала рост выручки на 24%. Наблюдалось увеличение запросов со стороны рынка на автоматизацию и цифровизацию процессов документооборота и HR-процессов.

В 2021 году мы сделали несколько успешных интеграций с внешними системами и сервисами — с облачным сервисом электронной подписи, с платежным шлюзом банка для совершения онлайн-платежей из нашего мобильного приложения, с Яндекс.Картами для распределения зон доставки и для оценки помещений для аренды. По итогам 2021 видим рост в комплексных решениях для управления бизнесом, - рассказал Денис Селезнёв, генеральный директор компании "Первая Форма".

Croc Code

Компания Croc Code отмечает стабильный рост в рамках рынка. В 2020 году специалисты компании завершили ряд крупных проектов и стартовали новые, которые были продолжены в 2021 году.

В 2020 году мы переработали портфель решений, включая новые партнерства с вендорами. При этом мы отталкиваемся не только от потребностей наших заказчиков, но ориентируемся на готовность вендоров адаптировать свои продукты под изменения законодательства, требования рынка к масштабируемости и функциональным возможностям платформ, современному стеку технологий, - отметил Алексей Пестерев, директор бизнес-группы "Управление контентом и документооборот" Croc Code.

1С

Основная задача, которую ставили перед собой в 2020 году в компании 1С – помочь предприятиям адаптироваться к изменениям. Для этого в течение года были выпущены более 10 релизов флагманской СЭД «1С:Документооборот», в которых были реализованы более 60 новых функций, полезных для эффективной организации совместной работы и взаимодействия сотрудников вне офиса. Сразу после объявления ограничений компания провела акцию: в продажу по низкой цене была выпущена специальная поставка «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы».

Итоги года показали, что с задачей справились, разработки востребованы клиентами: мы зафиксировали значимый рост продаж, и получили благодарные отклики клиентов, - рассказала Екатерина Макаренко, отдел разработки систем документооборота, фирма «1С».

В 2021 году, по данным 1С, рынок развивался более плавно. Сохранили актуальность тренды прошлых лет, кроме того, государством были приняты важные нормативные документы, регулирующие электронный документооборот. Все это стимулировало развитие отрасли.

Прогноз роста российского рынка СЭД на 12-15%

29 сентября 2021 года Группа компаний «Эдит Про» сообщила о том, что оценивает рост рынка систем электронного документооборота в России по итогам 2020 года в 10% и прогнозирует увеличение в 2021-м еще на 12-15%.

Глобальный рынок систем управления корпоративным контентом (ECM) увеличивается. К 2022 году его ежегодный рост составит 16,2%, объём достигнет $64 млрд по данным исследовательской компании MarketsandMarkets. Специалисты аналитической компании Mordor Intelligence считают, что наиболее активный рост будет демонстрировать направление систем управления документооборотом.

В России этот сегмент развивается чуть менее динамично. В 2018 году рынок СЭД/ECM оценивался в 48,5 млрд рублей, в 2019-м – 52,4 млрд руб. То есть, рост составлял 8%. По прогнозам экспертов «Эдит Про», в 20-21 гг. ожидается ускорение темпов развития рынка.

Такая динамика связана с тем, что процесс перехода бизнеса на электронный документооборот в России все еще находится на начальном уровне. Согласно опросу, проведенному оператором фискальных данных OFD.RU, в июне 2021 года только 3,8% организаций страны завершили процесс перехода на ЭДО. 38,9% опрошенных компаний имеют дело с примерно одинаковыми объемами бумажных и электронных документов, 26,8% – используют только бумажные.

Многие проекты по цифровизации во время пандемии были заморожены или отложены бизнесом. Однако это тренд практически не коснулся развития систем электронного документооборота. Спрос на СЭД неуклонно рос, круг заказчиков расширился: пандемия подстегнула тех, кто раньше сомневался в необходимости автоматизации документооборота. По нашим оценкам, в 2020 году объем рынка в России увеличится на 10%, в 2021-м рост составит 12-15%», – отметил Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит Про».

По его мнению, наиболее всего способствует росту рынка спрос со стороны компаний финансового сегмента, сферы строительства, торговли и машиностроения. В них наиболее активно происходит развитие СЭД.

Один из наиболее популярных запросов бизнеса по СЭД, по словам Дмитрия Кичко, это платформы, позволяющие компаниям заменить устаревшие системы.

Растет интерес к веб- и мобильным приложениям СЭД. Активнее автоматизируется кадровый документооборот: частные компании и государственные организации постепенно переходят на электронные трудовые книжки.

По прогнозу «Эдит Про» одним из главных трендов развития рынка СЭД станут решения на основе ИИ. Речь о разнообразных ассистентах, помогающих сотрудникам выполнять рутинные операции: распознавание, классификацию и отправку документов по маршрутам, их обработку и умный поиск.

2019-2020

Итоги 2019 года: рост рынка на 8%

В 2019 году рынок СЭД/ECM-систем в России продолжал плавное развитие, без кратного прироста новых клиентов. Эксперты отмечают, что в последние годы речь, прежде всего, идет о качественной трансформации и решений, и отдельных проектов, а не о массовых внедрениях. По оценке TAdviser, объем отечественного рынка СЭД/ECM-систем по итогам 2019 года увеличился на 8% и достиг отметки в 52,4 млрд рублей.

В 2019 году рынок СЭД рос эволюционно, мы не наблюдали каких-либо резких сдвигов, заказчики реализовывали собственные проекты планомерно, - говорит Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA.

Павел Каштанов, генеральный директор компании «Синтеллект», отмечает, что в 2019 году на рынке СЭД наблюдалось повсеместное стремление обновить устаревшие инструменты автоматизации документооборота новыми современными платформами, готовыми заменить собой десятки различных узконаправленных решений.

Елена Пискунович, директор направления Microsoft SharePoint ГК «Корус Консалтинг», подтверждает, что рынок СЭД/ECM-систем стабилен, т.к. потребность в модернизации, обслуживании и замене систем электронного документооборота по-прежнему сильна.

Итоги 2019 года не стали неожиданными: рост продолжился, он сопоставим с показателем 2018 года – 5-8%, - поясняет она.

Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу компании «ДоксВижн», оценивает динамику рынка на уровне 10-12%.

В то же время уровень инфляции равнялся 3%. Получается, что мы можем констатировать реальный рост рынка в 2019 г., - говорит он

По данным Алексея Пестерева, руководителя направления «Управление контентом и документооборот» компании «Крок», рынок в 2019 году увеличился на 8-10%.

При этом отдельные компании показывают динамику существенно выше рынка. Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС, отмечает, что для её компании 2019 год был рекордным по показателям. Что касается рынка в целом, то он, по её словам, уже давно пережил стадию активного развития.

К 2019, наверное, уже не осталось компаний, которые в той или иной степени не перешли бы на электронный документооборот, - добавляет Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink. И заказчики стали смотреть в сторону решений, обещавших расширение традиционных возможностей СЭД. Это роботизированная автоматизация процессов (RPA), искусственный интеллект и машинное обучение. Поэтому основная динамика в 2019 году, на наш взгляд, наблюдалась на смежном с СЭД/ECM рынке – рынке средств гиперавтоматизации. Эти технологии вызывали большой интерес, с ними были связаны очень большие ожидания. Но значительного количества проектов именно в задачах, смежных с СЭД, к сожалению, не случилось.

Оценки и предварительные итоги 2020 года

Опрошенные TAdviser эксперты рынка в своем большинстве считают, что 2020 год прошел для сферы СЭД/ECM-систем со знаком плюс. Многие респонденты полагают, что динамика по итогам этого года окажется даже выше, чем в 2019 году. Специалисты отмечают, что «клондайком» такие решения для их отрасли не стали, в отличии, например, от сферы видеоконференцсвязи, но тем не менее они оказались менее затронуты кризисом, чем другие продукты.

Несмотря на стагнацию в экономике и повсеместное сокращение бюджетов, предполагаю, что по итогам 2020 года рост российского рынка СЭД/ЕСМ будет значительно выше, чем в 2019 и составит не менее 20%, - отмечает Павел Каштанов, генеральный директор «Синтеллект».

В 2020 году думаю стоит ожидать более значимый прирост, чем годом ранее – но опять-таки не кратный, а на несколько процентов, что связано с высоким уровнем насыщения рынка и не самой благоприятной экономической ситуацией не только в стране, но и в мире в целом, - говорит Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС.

В 2020 году мы ожидаем рост выручки также в пределах 10-12%, и, хотя прогноз годовой инфляции выше прошлогоднего (до 6% по некоторым аналитикам), это все-таки будет рост. Наблюдая большую часть года значительное падение выручки отрасли разработки программного обеспечения, можем сделать вывод, что СЭД/ЕСМ оказались менее затронуты кризисом, чем другие продукты, - считает Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу компании «ДоксВижн». - Одна из основных причин "недобора" роста СЭД - торможение проектов в органах власти и местного самоуправления, связанное с внеплановыми госрасходами на устранение последствий пандемии.

Елена Пискунович, директор направления Microsoft SharePoint ГК «КОРУС Консалтинг», полагает, что в 2020 году из-за ситуации с пандемией, массовым переходом на удаленную работу и осознанием важности электронного документооборота для нормального функционирования бизнеса, рынок должен вырасти на 15-20%.

По мнению Александра Родионова, директора департамента систем управления документами ЛАНИТ, достижение высоких темпов роста в 20% и более возможно только при расширении границ рынка, включении в этот контур CSP, ВРМ, low-code, способности работать с содержанием документа, инструментов групповой работы.

Сегодня основные игроки имеют свои гипотезы переосмысления рынка. Мы двинулись больше в сторону удобства работы (UX) и «заглядывания» внутрь документов, другие коллеги – в сторону предоставления облачных решений, третьи – low-code. Еще одним мощным фактором, способным обеспечить высокую динамику рынка, в нашей стране является импортозамещение. Что касается ЛАНИТ, то по итогам 2020 года мы покажем двузначные цифры роста, и я ожидаю, что они будут выше средних показателей рынка, - говорит Александр Родионов.

Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС, также ощущает рост рынка и не замечает снижение интереса к системе своей компании.

В 2020 году у нас стартовало несколько очень крупных проектов. В частности, СЭД ТЕЗИС выиграла конкурс по выбору технологической основы для типовой государственной СЭД, который проводил подведомственный Минкомсвязи РФ НИИ «Восход». Активность проявляли и многие заказчики, у которых система уже внедрена, но есть желание расширить область ее применения и автоматизировать новые процессы, - отмечает он.

В Digital Design в 2020 году наблюдали разнонаправленную динамику рынка СЭД. В компании замечают, что относительно небольшие заказчики, которые в начале года интересовались внедрением ЕСМ-систем, приостановили конкурсные процедуры – также, как и заказчики из наиболее пострадавших отраслей экономики, независимо от их размера. В целевом же для компании сегменте крупных коммерческих и государственных корпораций интерес к внедрению эффективных систем автоматизации документоцентрированных процессов скорее вырос. Еще одним важным фактором является потребность заказчиков обеспечить эффективную и безопасную удаленную работу своих сотрудников в корпоративных информационных системах, что проявляется в решении вопросов интеграции ЕСМ-систем с операторами ЭДО, обеспечении юридической значимости принимаемых решений и акценте на использовании полнофункционального веб-интерфейса.

В итоге мы надеемся, что по результатам 2020 г. мы достигнем запланированных целевых показателей продаж, установленных еще до ситуации с пандемией, и скорее всего даже с некоторым превышением, - рассказывает Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов в компании Digital Design.

В компании TerraLink дают «крайне осторожные» ожидания по выручке в 2020 году, хотя очень надеются серьёзно превысить собственные прогнозные результаты.

В 2020 году мы, с одной стороны, можем отметить повышение ИТ-зрелости бизнес-заказчиков и пользователей, приводящее их к необходимости автоматизации процессов и замены устаревшего корпоративного ПО, что подстегивает спрос на качественные ECM проекты. С другой стороны, на рынок СЭД влияет довольно сложный комплекс факторов, в который безусловно нужно включить и импортозамещение, и эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней ограничения, - говорит Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink.

Незначительного роста рынка (на единицы процентов) ожидают в компании «Крок». По словам Алексея Пестерева, руководителя направления «Управление контентом и документооборот» этой компании, достаточно много заказчиков из разных секторов бизнеса заморозили проекты.

Значительный спад у бизнеса здесь пришелся на второй - начало третьего кварталов 2020 года, когда всем надо было приспособиться к новым реалиям. При этом в госсекторе пандемия практически не повлияла на заморозку ECM-проектов, - отмечает он.

О небольшом росте говорит и Олег Коротовский, руководитель отдела маркетинга Citeck. По его оценке, темпы роста снизятся из-за кризиса, но так или иначе рост в денежном выражении будет, пусть не такой высокий как в предыдущие годы.

Генеральный директор компании «Первая Форма» Денис Селезнёв считает, что по итогам 2020 года объем рынка сохранится примерно на уровне 2019 года. Он отмечает, что с одной стороны, потребности в решениях класса СЭД/ECM выросли из-за перехода компаний на дистанционную работу, однако с другой стороны, экономические сложности ограничивают инвестиции. Эти две тенденции сбалансировали друг друга, полагает эксперт.

Пандемия, как драйвер роста для рынка CЭД/ECM-систем

Пандемия 2020 года показала, как важно цифровизировать бизнес-процессы и обеспечивать их непрерывность на случай непредвиденных ситуаций. СЭД во многих случаях стала идеальным инструментом для этого, поскольку современные системы охватывают множество направлений, выходящих за рамки канцелярии, регистрации и согласования документов.

Эксперты замечают, что рынок в 2020 году оживился — те компании, которые раньше присматривались, но выжидали, начали действовать более активно.

При этом заказчики более тщательно оценивают выгоду от внедряемых решений — автоматизируют там, где это принесет быструю и гарантированную отдачу. Для нас это положительная тенденция, так как мы готовы обосновывать преимущества наших внедрений и считать ROI от реализуемых проектов, - рассказывает Денис Селезнёв, генеральный директор компании «Первая Форма».

Об ускоренном запуске проектов в 2020 году говорит и Илья Зайчиков, Product Owner СЭД ТЕЗИС. По его словам, это объясняется тем, что заказчикам требовалось обеспечить сотрудникам возможность полноценно работать из дома.

Для многих компаний пандемия стала толчком к принятию решения о внедрении СЭД, - поясняет он.

2020 год можно охарактеризовать годом настоящей цифровой трансформации генеральный директор «Синтеллект» считает Павел Каштанов. По его словам, мировая пандемия внесла свои корректировки и многократно повысила приоритеты перехода компаний на безбумажные технологии и автоматизацию процессов обработки документов.

СЭД является тем инструментом, от эффективной работы которого в условиях пандемии и удаленного режима работы большинства офисных сотрудников, во многом зависит судьба предприятия, - отмечает он.

В результате пандемии всем стала очевидна потребность в отказе от бумажного документооборота и необходимость поддержки удаленной работы пользователей в рамках процессов обработки документов, что невозможно без развитой системы документооборота.

Повестка 2020 года накладывается на общий тренд цифровой трансформации, в котором СЭД/ECM-системы так же играют ключевую роль. В общем, несмотря на всеобщий кризис, рынок СЭД похоже получил дополнительный импульс к развитию, - отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Директор департамента систем управления документами ЛАНИТ Александр Родионов, рассказывает, что в 2020 году увеличился спрос на доработку систем электронного документооборота.

В некоторых организациях СЭД внедряли на большой объем документов, а пользовались продуктом крайне ограниченно. Теперь же пришлось перейти к реальной полномасштабной эксплуатации. А любая система, когда ей начинают интенсивно пользоваться, требует доработки. От некоторых наших заказчиков мы получили контракты, которые так быстро они никогда не подписывали. По моим ощущениям, в следующем году нас ждет еще одна волна запросов на перевнедрение, потому что какой-то процент заказчиков не получил адекватного ответа на свои острые проблемы от текущих поставщиков. В то же время торможение спроса и деловой активности, связанное с пандемией, повлияло на цикл сделок, некоторые крупные проекты были отложены на следующий год, - отмечает он.

По мнению Олега Коротовского, руководителя отдела маркетинга Citeck, пандемия сразу обнажила три фактора, которые делают СЭД привлекательным решением:

• Минимизируется человеческий фактор и его влияние на качество доставки последней мили, или доставки внутри большой компании конкретному подразделению.
• Исчезает проблема взаимодействия с большим количеством людей по цепочке доставки, в которой велика вероятность столкнуться с ковидным больным или заразиться от документа, полученного от заряженного COVID-19.
• Внедрив ИТ-решение по юридически значимому документообороту с поддержкой электронной цифровой подписи и настроив бизнес-процессы системы должным образом, заказчик будет иметь план действий на любой форс-мажор, а также получит полную прозрачность документооборота со своими партнерами и контрагентами.

Наш опыт показал, что те компании и организации, где уровень зрелости электронного документооборота был высоким, легко справились с переходом на удаленный режим работы. Нельзя сказать, что остальные, осознав потенциал и необходимость СЭД, сразу начали проекты по внедрению, но по крайней мере многие об этом задумались. Мы уже видим запросы на увеличение лицензий на наши решения, будет и отложенный спрос: когда организации поймут, в каком финансовом положении они окажутся после выхода из коронавирусного кризиса, число проектов по внедрению СЭД будет увеличиваться, - считает Надежда Шалимова, руководитель управления маркетинга ЭОС.

Те же компании, которые ушли на вынужденную на удаленную работу, но не успели наладить внутренний и внешний электронный документооборот, оказались буквально парализованы. Елена Пискунович, директор направления Microsoft SharePoint ГК «КОРУС Консалтинг», поясняет, что для них большой проблемой стало каждое действие, связанное с документами: согласование, подпись, заверение печатью, которые должны происходить в офисе, отправка и получение документов от контрагентов и обмен кадровыми документами с сотрудниками, работающими удаленно. Соответственно, встали платежи, заморозились сделки, пошли штрафные санкции за срыв сроков. Бизнес нес убытки, и это помогло быстро осознать важность цифровизации документооборота.

В то же время в условиях пандемии, когда огромное количество компаний перешло на удаленку, оказалось, что даже несмотря на наличие внедренной СЭД, в компаниях остается несколько узких мест, которые, все-таки требуют физического присутствия сотрудников в офисе и обмена бумажными документами, рассказывает Сергей Якимчук, директор по развитию направления ECM компании TerraLink.

Основное влияние пандемии на рынок СЭД, на наш взгляд, связано с необходимостью и желанием эти ограничения устранить, отмечает он.

Во-первых, это процесс приема на работу и связанный с ним кадровых документооборот. В апреле был подписан Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», разрешивший переход на электронный кадровый документооборот.

Эта тема сразу стала очень востребованной. Например, у одного из наших крупных заказчиков, где был реализован такой проект, за полтора месяца работы системы более тысячи сотрудников было принято на работу дистанционно, - поясняет Якимчук.

Во-вторых, это обмен первичными документами с контрагентами – накладные, акты и счета-фактуры. Особенно остро с этим столкнулись компании из сферы торговли. И здесь в выигрышной ситуации оказались компании, внедрившие системы юридически значимого документооборота (ЮЗДО), которые кроме обмена документами также обеспечивают автоматический обмен данными с учетными системами.

Как отмечает наш заказчик из сегмента ритейла, проект стал заметным рывком вперёд в скорости и качестве учёта и позволил компании создать достаточный запас прочности и благополучно пройти очень сложный для всех период локдауна весной 2020 года, - рассказывает Сергей Якимчук.

2018-2019

Итоги 2018 года: оценка рынка и выручка участников

Итоги 2018 года для российского рынка СЭД/ECM-систем оказались несколько ниже ранее прогнозируемых. По оценке TAdviser, рост рынка составил порядка 5%, а его объем достиг 48,5 млрд рублей. По итогам 2018 года "просели" показатели ряда крупных игроков. Среди участников рейтинга TAdviser, в частности, снизилась выручка от СЭД/ECM-проектов компаний «Логика Бизнеса», «Крок», «АйДи – Технологии управления», «Корус Консалтинг» и «Первая форма».

Предварительные итоги 2019 года и перспективы

Все опрошенные TAdviser эксперты, оценивая предварительные итоги 2019 года, говорили о динамике рынка, сопоставимой с 2018 годом или превышающей её. По предварительной оценке TAdviser, по результатам 2019 года рост рынка составил около 7%, а его объем не превысил 52 млрд руб.

Представители компаний с оптимизмом смотрят на будущее рынка, отмечая, что он еще далек от насыщения. Немаловажно и то, что потенциальный эффект от внедрения СЭД/ECM-систем значителен для компаний и организаций.

2019 — «итоговый год десятилетия». В прошлом году многие компании критически оценивали и планировали качественные изменения в наследуемых ИТ-стратегиях, продиктованных резким всплеском автоматизации процессов. Технологические тренды прошлого десятилетия, такие как ИИ, RPA, блокчейн, машинное зрение, облака и т.д., получили реальное применение в ECM и доверие заказчиков. Это закладывает основу для развития технологий в 20-м и последующих годах. От 2020 года ожидаем все еще осторожного, но растущего спроса на встраивание инновационных сервисов в существующие процессы организаций, их качественного изменения в связи с появившимися технологическими возможностями. Продолжится тренд централизации управления как структурированными, так и неструктурированными данными, но возрастет потребность в периферийных вычислениях. Общая динамика развития в 2020-м будет продиктована «разумной экономией», - полагает Артем Моисеенко, руководитель отдела экспертизы и развития компании «Логика Бизнеса».

Проекты по внедрению продолжают активно развиваться, расширять контуры автоматизации, постепенно вбирая в себя новые функциональные возможности, в том числе связанные с роботизацией типовых операций, применением алгоритмов искусственного интеллекта, многомерной визуализацией данных и др.

Согласно нескольким исследованиям глобального рынка ECM в 2018-2019 годах, проекты по внедрению и модернизации ECM- решений входят в число приоритетных для ИТ-директоров. Предполагаю, что утверждение справедливо и для российского рынка. Внедрение CЭД/ECM-решений обеспечивает понятный и просчитываемый возврат инвестиций, - считает Сергей Полтев, руководитель направления современных ECM-решений ЭОС.

Вместе с тем, эксперты фиксируют отсутствие безбумажного документооборота у многих крупных организаций.

Получается, что рынок двигают как компании-новаторы, которые развивают и оптимизируют работу СЭД/ECM-систем средствами интеллектуальной автоматизации, так и те организации, которым необходимо начать с самого простого – их первой СЭД, с функциями договорного, организационного-распорядительного оборота и канцелярии без сложных разработок, - говорит Елена Пискунович, руководитель департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».

Подтверждает это и Сергей Полтев из ЭОС:

Даже для внутренних документов организации объем электронных документов не превышает в среднем 10% от общего, при всех очевидных преимуществах работы в электронном виде. С одной стороны, существуют определенные сложности и риски, связанные, например, с хранением электронных документов. С другой стороны – существуют и реализованные решения, позволяющие их минимизировать. То есть предлагая решения, снижающие барьеры для перехода к электронным документам, получаем значительный потенциал для роста.

Александр Родионов, директор департамента управления документами, руководитель Центра инноваций «Ланит», подводя итоги 2019 года, отметил, что в первую очередь он ознаменовался утратой западными вендорами лидерских позиций в России, которые фиксировались ранее на протяжении многих лет.

Политика импортозамещения многих заказчиков привела к тому, что позиции этих систем начали резко снижаться и уже, по сути, близки к нулю: новых внедрений нет, все текущие проекты — это проекты поддержки. Парадоксальная ситуация: западные продукты фактически становится незаметными на рынке, хотя на этих технологиях продолжают работать крупнейшие российские заказчики», - рассказывает Александр Родионов.

Факторы развития рынка

Цифровая экономика

Целый ряд факторов обеспечивают развитие как российского, так и глобального рынка. Одним из существенных драйверов в России является реализация национальной программы «Цифровая экономика».

Вопросы цифровой трансформации, т.е. глубокого преобразования рабочих процессов с помощью внедрения новых технологий актуальны и для государства, и для бизнеса.

За счет цифровой трансформации организации стремятся повысить свою эффективность, сэкономить время сотрудников, оптимизировать и ускорить рабочие процессы. Во многих организациях цифровизация начинается с внедрения СЭД/ECM, - утверждает Илья Зайчиков, Product owner СЭД ТЕЗИС Система управления документами и задачами.

По словам Алексея Пестерева, руководителя практики управления контентом (ECM) ИТ-компании «Крок», применение «сквозных технологий», перевод бумажных документов в электронный вид, использование электронной подписи - это рекомендуемый государственный стандарт. К тому же на рынке появились сильные легко тиражируемые российские СЭД, в которых, в частности, можно одновременного работать всем пользователям ФОИВа.

Евгений Кучияш, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, добавляет, что сложно заявлять о полной цифровизации, когда на рабочем столе полно бумаги. Многие предприятия, по его словам, уже подошли к идее безбумажного документооборота. А при решении законодательных вопросов и признании юридической значимости большинства видов электронных документов можно будет говорить о следующем этапе развития рынка СЭД/ECM, полагает эксперт.

Константин Истомин, исполнительный директор Directum, напоминает, что сейчас в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» активно обсуждаются вопросы перевода в электронный вид кадрового документооборота, а также архивного хранения документов (Проект № 657361-7 изменений в ФЗ, связанные с ЭД и хранением ЭД, Проект изменений в ФЗ-63 «Об ЭП»).

Именно для кадрового делопроизводства, где существуют требования хранить документы по 50 и более лет, актуален вопрос обеспечения юридической значимости документов без устаревания форматов, - уточняет он.

Елена Пискунович, руководитель департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг», добавляет, что крупные компании уже проводят эксперименты, связанные с электронным кадровым документооборотом, и анализируют первые результаты пилотных внедрений.

Необходимость масштабирования систем и замены устаревших решений

Еще одним существенным драйвером развития рынка, по мнению экспертов, является необходимость автоматизации новых процессов и расширение функциональных возможностей решений, а также замена устаревающих систем и масштабирование систем на дочерние предприятия. По мнению Константина Истомина, этот фактор объясняется тем, что централизованные информационные системы крупных компаний должны отвечать высоким требованиям по масштабируемости и зрелости, а также стабильности работы.

В корпорации «Галактика» замечают рост спроса в госорганах и крупных компаниях с государственным участием.

На рынке отчетливо прослеживается тенденция смены устаревшего корпоративного ПО, которое уже не может удовлетворять текущим запросам. Вместо «тяжелых» и негибких систем приходят легко масштабируемые сервис-ориентированные платформы, предоставляющие эффективные решения, - говорят в компании.

Александр Родионов, директор департамента управления документами, руководитель Центра инноваций «Ланит», считает, что замена устаревшей СЭД на новую, более технологичную, является одним из драйверов развития рынка.

После ряда лет эксплуатации это уже не система, а много слоев кастомизации. И любая существенная переработка этой конструкции сопоставима по деньгам с внедрением новой системы. И в тот момент, когда СЭД/ECM-система не позволяет заказчику меняться, возникает вопрос перевнедрения. Это не единичный случай. Это один из драйверов развития рынка. Отказ от таких устаревших систем, развитие которых, с точки зрения эксплуатации и доработок, начинает стоить непростительно много денег, придает рыночной ситуации живости. Конечно, для заказчика это непростое решение, - отмечает он.

Дмитрий Мервицкий, руководитель представительства SER в России и СНГ, также видит тенденцию к смене платформенных решений. Основные причины этого процесса, по его словам, связаны с прекращением поддержки и развития некоторых систем (Saperion, Documentum), изменением лицензионной политики в сторону удорожания (Alfresco).

Эта тенденция продолжится и в следующем году, т.к. многие компании находятся в переходной стадии – все еще работают на базе старой платформы, но уже запустили процесс выбора новой. Мы оперативно отреагировали на эту тенденцию и разработали сервис миграции, который позволяет соединяться с рядом ECM/BPM систем и мигрировать данные. Это позволяет значительно экономить время и стоимость при реализации подобных проектов, - рассказывает представитель SER.

Зрелость бизнес-заказчиков

Зрелость бизнес-заказчиков – этот фактор развития рынка вытекает из предыдущего. Поскольку многие крупные компании давно автоматизировали документооборот и уже «работают над ошибками», то требования к новым сервисам или модернизации текущих систем они предъявляют исходя из своего уникального опыта.

Теперь клиент знает, что хочет видеть в процессах, а задача разработчика - предложить решение, которое изменит жизнь пользователей и даст новые преимущества бизнесу, - рассказывает Алексей Пестерев.

Появление все большего числа общих центров обслуживания

Определенное влияние на развитие рынка оказывает появление все большего числа общих центров обслуживания (ОЦО), что по сути является централизацией функций (кадровых, бухгалтерских, ИТ). Этот тренд ведет к появлению новых специфических решений для ОЦО.

Кроме того, компании стремятся переводить в электронный вид бизнес-процессы, в которые вовлечено максимальное число работников, а также улучшать уже автоматизированные процессы с помощью технологических новинок: ИИ, чат-ботов, RPA-решений, - говорит Константин Истомин, исполнительный директор Directum.

Евгений Кучияш добавляет, что специфика ECM-решений для ОЦО обусловлена массовостью и некоторой однотипностью операций. В результате сокращение времени выполнения даже одной простой стандартной операции может нести существенную выгоду. Поэтому ОЦО – это центры, где машинами и искусственным интеллектом можно добиться большей эффективности.

Успешная автоматизация документооборота в ОЦО – это в буквальном смысле борьба за секунды, которые в масштабах количества операций в крупных компаниях превращаются в десятки миллионов ежегодно сэкономленных рублей, - поясняет он.

Импортозамещение

Серьезное движение на рынке СЭД/ECM происходит и в результате проводимой политики импортозамещения. В госорганах и крупных компаниях с государственным участием этот процесс является ключевым фактором, заставляющим заменять ранее внедренные системы, разработанные на базе иностранного ПО. Импортозамещение, по мнению Наталии Михальчевой, директора по маркетингу Корпорации «Галактика», способствует более эффективному расходованию бюджета.

По-прежнему сильным драйвером рынка являются законодательные инициативы и импортозамещение, но если раньше позиция была скорее реактивной, то сейчас государство активно привлекает производителей ПО для консультаций по актуальным для рынка вопросам, - рассказывает Артем Моисеенко, руководитель отдела экспертизы и развития компании «Логика Бизнеса».

При этом многие российские системы обладают конкурентными преимуществами перед зарубежными, и поэтому государство и бизнес выбирает их из-за технологичности и функциональности.

Импортозамещение стало реальным критерием выбора, так как пришло осознание того, что российские системы этого класса не уступают импортным аналогам, подкрепленное неоднократными успешными кейсами, - комментирует Дмитрий Арефьев, руководитель направления автоматизации бизнес-процессов «Диджитал Дизайн».

Более того, многие заказчики стремятся к независимости не только от иностранных технологий, но и от вендоров в целом, поэтому все более актуальны становятся продукты с открытым кодом, которые можно развивать своими силами, считает Илья Зайчиков, Product owner СЭД ТЕЗИС.

Александр Родионов называет импортозамещение одной из ключевых характеристик, которые сегодня интересуют заказчиков в отношении поставщиков решений СЭД.

В этой части, я полагаю, все упирается в инвестиции. Потому что переделка программных продуктов под поддержку новых требований – это всегда про деньги. Мне кажется, что основные игроки рынка успешно справятся с этим, - полагает он.

Рост объёмов хранимого контента и усложнение задач

Помимо вышеперечисленных факторов эксперты фиксируют экспоненциальный рост объёмов хранимого контента и усложнение задач, которые выходят за пределы классического электронного документооборота.

Актуальными становятся более сложные и производительные СЭД/ЕСМ-системы, а значит, рынок ждёт дальнейшее уверенное развитие, - считает Елена Пискунович, руководитель департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».

Светлин Савов, директор по развитию FTS Russia, также замечает, что на фоне цифровых преобразований бизнес-процессов у крупного и среднего бизнеса усложняются задачи, поэтому компании повышают требования к функционалу и техническим возможностям ECM-систем. Например, когда требуются сложные и более тесные интеграции основных корпоративных приложений, где ECM-система становится интеграционной платформой.

Это стимулирует существующих вендоров и сервисные компании инвестировать в новые разработки и доработки своих продуктов и отвечать на запросы заказчиков. Также создаются условия выхода на рынок новых игроков с каким-то уникальным отраслевым предложением. Конкуренция растет, это и не дает рынку застаиваться, - говорит он.

Необходимость создания единой платформы управления документами

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», считает, что в последние годы российский рынок СЭД/ECM переживает второе рождение. На это влияют несколько факторов. Помимо замещения старых внедрений западных ECM-систем и желания компаний полностью отказаться от бумаги, появляется интерес к задачам автоматизации документооборота у различных функциональных заказчиков, например, у финансовых директоров, юристов, эксплуатационных служб и пр. Обычно этот интерес выражается в желании организовать архив документов для функционального подразделения, однако на практике речь идет о создании специализированного решения для автоматизации комплекса процессов обработки документов.

Комплекс этих задач, по мнению Владимира Андреева, приводит к пониманию необходимости создания единой платформы управления всеми документами в организации, на базе которой можно создавать различные комплексы интегрированных между собой решений, для различных функциональных подразделений и решения различных задач управления организацией.

2017-2018

Данные TAdviser

За последние десять лет отечественная отрасль СЭД прошла колоссальный путь от систем для простой автоматизации делопроизводства в небольших компаниях до вполне конкурентных на мировом уровне решений класса ЕСМ, которые поддерживают и процессы отечественного делопроизводства.

Последние несколько лет являются важными в развитии российского рынка СЭД благодаря в первую очередь программе импортозамещения. Этот вектор спровоцировал появление большого количества отечественных решений, которые удовлетворяют критериям и бизнеса, и самой программы.

По мнению Александра Аксельрода, директора направления документооборота ГК «Корус Консалтинг», отечественный рынок СЭД ещё не достиг «экватора» своего развития, его перспективы велики даже несмотря на то, что в большинстве организаций Enterprise-уровня уже используются ECM-системы проприетарных производителей. Немаловажную роль играет то, что крупные российские заказчики, в том числе из нефтегазового сектора, проявляют активный интерес к отечественным разработкам, удивляющим не только своим многообразием, но и качеством.

На этом фоне мы, как разработчик собственной СЭД Enterprise-уровня (СЭД «Спутник»), надеемся, что нам удастся сохранить лидирующие позиции во внедрении крупных проектов и в ближайшие пару лет перевести на нашу платформу крупных заказчиков с количеством пользователей порядка 200-300 тыс. человек, - отметил Александр Аксельрод.

С расширением цифровой экономики рынок СЭД/ECM-систем продолжает активный рост. Государство, да и бизнес понимают, что электронный документооборот – это основа, на которой можно выстраивать дальнейшую цифровизацию всех отраслей. Например, поэтому в госорганах процесс перехода на электронный документооборот идет быстрыми темпами и уже есть весомые результаты.

Тот факт, что государство уже определилось с планами по реализации нацпроекта, связанного с цифровым госуправлением и объемом его финансирования, свидетельствует о том, что рынок СЭД/ECM ждет рост.

Необходимость создания в России цифровой платформы юридически значимого электронного документооборота ставит перед рынком серьезные вызовы, поэтому разработчики СЭД/ECM уже думают над вопросами интеграции с будущей платформой и другими решениями, над расширением функционала. Отечественные производители СЭД/ECM, и так имеющие сильные позиции в стране в силу исторических причин, получат дополнительный драйвер роста. Мы уверены, что процессы цифровизации экономики станут весомым драйвером для рынка СЭД/ECM-систем, - говорит Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС.

Рынок ЕСМ становится более высокотехнологичным. Развитие цифровой экономики приводит к тому, что российские компании отказываются от ранее свойственного им консервативно-скептического подхода к новым технологиям.

В обсуждении корпоративных ИТ-инициатив в области ECM появилось гораздо больше креативности. Например, в повестке дня утверждаются технологии искусственного интеллекта, поскольку автоматическое распознавание контента, его классификация, поиск и управление здорово обогащают системы электронного документооборота, - рассказывает Георгий Подбуцкий, коммерческий директор компании «Логика бизнеса».

По мнению Павла Каштанова, генерального директора компании «Синтеллект», можно говорить о том, что рынок СЭД/ЕСМ в России находится в стадии массовой замены СЭД.

В гонке за технологичностью и скоростью работы с большими объемами данных под высокими нагрузками старые системы уступают свои места новым и перспективным отечественным решениям. При этом, в основе критериев выбора стоят не прикладные характеристики, а именно архитектура, гибкость и масштабируемость платформы, - отмечает он.

Роман Коновалов, генеральный директор компании «АйДи – Технологии управления», считает, что российский рынок СЭД/ECM стабильно растет, преимущественно за счет крупного и среднего бизнеса: большинство предприятий из разных отраслей уже внедрили системы управления контентом или готовятся к их внедрению. Интерес заметен даже со стороны предприятий, исторически далеких от автоматизации, например, в сельскохозяйственной сфере. Но, конечно, главным драйвером российского рынка СЭД были и остаются компании в ресурсоемких отраслях, особенно федерального значения, таких как ТЭК, уверен он.

Они обладают широкой географически распределенной структурой и вынуждены регулярно обмениваться большими объемами документации не только между департаментами, но также между филиалами и с профильными министерствами. При этом объем «бумаг» настолько большой – и при этом постоянно растущий – что при отсутствии автоматизации бесконечные ящики с документами быстро заполнили бы офисы компаний, - замечает гендиректор «АйДи – Технологии управления».

В перспективе нескольких лет рынок СЭД будет расти преимущественно за счет проектов ИТ-поддержки, сопровождения ИТ-систем и их модернизации, считает Коновалов. Связано это, в первую очередь, с тем, что крупные компании – основные заказчики СЭД – начали внедрять системы для обработки документации и контента довольно давно, и сейчас нуждаются в поддержке и развитии ранее установленных систем, а также в подключении дополнительных модулей для решения конкретных узких бизнес-задач.

Другое важное направление – масштабирование СЭД-инфраструктуры. Компании подключают к центральной системе управления контентом все больше подразделений и филиалов, и поскольку большинство из них пока не перешло на облачные решения, им необходима доработка ИТ-решений для масштабирования, увеличения нагрузки на систему и подключения новых пользователей.

Кроме того, продолжающаяся программа импортозамещения, на мой взгляд, стимулирует развитие отечественных продуктов, ничем не уступающих аналогам от глобальных вендоров в части функциональности и инструментов для защиты данных. Долгое время заказчики отдавали предпочтение СЭД-системам от проверенных и надежных ИТ-корпораций, однако сейчас начинают понимать, что российские решения дешевле, проще в доработке – и, что немаловажно, их разработчики всегда находятся «под боком» и готовы решать проблемы в режиме реального времени, если такие возникают, - поясняет Роман Коновалов.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», уточняет, что рынок СЭД/ECM – комплексное понятие, на практике он разделяется на отдельные сегменты, включая рынок классических СЭД, рынок ECM и электронных архивов, рынок ЭДО и в какой-то степени рынок BPM. При этом в последние несколько лет, по его данным, растут рынки ECM/ЭА и рынок ЭДО. Рынок СЭД и связанная с ним часть BPM стагнируют.

В ближайшие два года эта тенденция сохранится. На комплексном рынке будет наблюдаться рост, связанный с растущими сегментами. Небольшой рост возможен и на рынке классических СЭД – это оживление будет связано с интеграцией с ЕСМ и ЭДО. Рынок BPM продолжит стагнацию или будет падать – это связано с падением интереса к процессному управлению и стремлением к индивидуализации производства и сервиса, а также с переходом к различным гибким методологиям, например, Scrum и Agile. На сегменте ECM возможен опережающий рост облачных решений для малого и среднего бизнеса, - считает Владимир Андреев.

В целом, рынок очень динамичен — активно разрабатываются новые технологии, усложняются требования заказчиков. Рост рынка происходит во многом за счет расширения спектра решаемых бизнес-задач, благодаря чему размываются границы с другими системами. Так, функциональность современных ECM- и BPM-систем тесно переплетается. Информационные продукты, решающие задачи цифровизации взаимодействия и цифровизации контента, конкурируют на одном рынке вне зависимости от их позиционирования.

Постепенно начинают уходить компании, которые не успевают адаптироваться к меняющимся условиям. В частности, это игроки, которые позиционирует свою систему как классическую СЭД, решающую только задачи делопроизводства. Такие компании в ближайшее время продолжат терять свою долю рынка. Индустрия быстро развивается, и на вершине оказываются организации, способные внедрять инновации в свои продукты, - замечает Артем Пермяков, R&D-директор Directum.

По его словам, в ближайшие 2 года с точки зрения нормативного регулирования будет решен вопрос юридически значимого долговременного хранения документов. Появится единое понимание, как обеспечить юридическую значимость электронных документов, — а следовательно, единый подход для создания электронных архивов.

Точно так же мы ждем, что появится нормативная база для ведения электронного кадрового документооборота, - добавляет он.

Крупные организации постепенно переходят к формату цифрового предприятия и полностью переводят свои процессы в электронный вид. На всеобщей волне цифровизации рынок СЭД/ECM-систем получает новый импульс развития.

Перевод документов в электронный вид — самый понятный способ цифровой трансформации, многие заказчики начинают именно с этого. Вслед за максимальным переводом всех внутренних документов в электронный вид будет развиваться применение простой электронной подписи. В дальнейшем это позволит компаниям перейти от простой оцифровки к реинжинирингу бизнес-процессов, - считает Артем Пермяков.

Оценка рынка

По оценке TAdviser по итогам 2017 года российский рынок СЭД/ECM-систем увеличился на 11% до 46,2 млрд рублей. Росту рынка способствует не только движение в сфере импортозамещения, но и реальная потребность бизнеса в более функциональных и масштабируемых платформах, на которых возможно оперативно разработать системы управления различными бизнес-процессами и создать уникальные решений под специфические требования заказчиков.

Большинство компаний, поделившихся с TAdviser результатами своей деятельности на рынке СЭД/ECM-систем, по итогам 2017 года продемонстрировали рост своих показателей (подробности в таблице ниже). При этом, более половины участников рейтинга показали рост выше рынка.

Что касается предварительных результатов 2018 года, то по оценке TAdviser, объем рынка приблизился к отметке в 52 млрд рублей, что соответствует росту на уровне 12%. Аналогичная динамика должна сохраниться и ближайшие годы.

По мнению Александра Родионова, директора департамента систем управления документами «Ланит», очень серьезную роль в формировании и росте рынка играют государственные структуры.

К чести государства, федеральные органы власти часто оказываются даже более прогрессивными в работе с электронными документами, чем коммерческие организации. Многие наши государственные заказчики уже сегодня обмениваются с нами документами (в рамках исполнения нами контрактов) исключительно в электронном виде на всем цикле движения документов. Далеко не все наши коммерческие заказчики способны на это. Поэтому государство является сегодня, пожалуй, главным драйвером роста использования организациями СЭД, оно дает импульс к поиску и оцифровке новых процессов, заведению в систему новых типов документов, - отмечает он.

При этом, по его мнению, объем рынка, оценивающийся на уровне 50 млрд рублей — это мало, потому что инструментарий современных ECM-платформ позволяет закрыть практически все потребности заказчиков в управлении неструктурированным контентом. Возможности по хранению информации, разграничению прав доступа, определению правил движения, представления, вовлечению пользователей в работу с этим контентом, дополнительные правила обработки информации — всего этого достаточно, чтобы создать практически любое бизнес-приложение для любой прикладной цели. Таким образом, возможности, которые несет ECM-платформа, бизнес «недоиспользует» и, как следствие, деньги не приходят на рынок ECM, рассказал в интервью TAdviser Александр Родионов.

Гендиректор «АйДи – Технологии управления» Роман Коновалов считает, что рынок СЭД в среднем растет со скоростью в 10-12% последние годы.

Поэтому, исходя из прошлогодней оценки рынка в 41,6 млрд рублей, можно говорить о том, что в 2017 году он пересек планку в 46 млрд рублей – и в 2018 году достигнет отметки в 52-53 млрд рублей, - добавляет он.

По оценкам Георгия Подбуцкого из «Логики бизнеса», объем российского рынка ECM в 2017 году составил около 50 млрд рублей. Еще около 20 млрд руб. приходится на долю производителей смежных систем, так или иначе затрагивающих автоматизацию движения и хранения документов.

Мы прогнозируем, что рост рынка сохранится на уровне 5-7% в год. Но к 2020 году темпы роста увеличатся до 10-12% в год из-за повышения спроса на автоматизацию контура управления документами, - говорит эксперт.

Константин Истомин, исполнительный директор Directum, оценивает общую динамику рынка за 2017 год на уровне 10%.

Объем рынка при такой оценке составляет около 45 млрд руб. В 2017 году многие клиенты занимали выжидательную позицию, что было обусловлено расширением западных санкций и продолжающейся с 2016 года паузой в инвестиционных проектах. Несмотря на сохранение темпов роста, сильно изменилась структура рынка и требования клиентов к системе. В 2017-2018 актуальна тема цифровой трансформации, когда интеграция новых технологий затрагивает все аспекты работы организации. Для этого требуются ECM-системы, способные эффективно решать широкий спектр задач цифрового предприятия. Рыночная доля таких систем заметно увеличивается, в то время как спрос на морально устаревшие СЭД с классическим набором функций сокращается. Учитывая текущие тенденции, мы ожидаем, что в 2018 году рынок продемонстрирует более активный рост. По нашим оценкам, он составит порядка 15%, - заключает Истомин.

2016-2017

Данные TAdviser

По оценке TAdviser, в 2016 году положительная динамика российского рынка СЭД/ECM-систем сохранилась. Как и годом ранее она составила 10%, при этом объем рынка в рублевом выражении увеличился до 41,6 млрд рублей.

На продолжающийся рост рынка влияет как общее восстановление экономики, так и отдельные драйверы. Для сферы СЭД/ECM – это набирающий обороты процесс импортозамещения, курс на цифровую экономику, повышение мобильности и стремительное развитие новых технологий.

По мнению TAdviser, по итогам 2017 года динамика останется на уровне 2016 года.

Оценки объема отечественного рынка СЭД/ECM, представленные некоторыми компаниями из этой сферы, в целом совпадают с данными TAdviser.

Так, по мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», динамика рынка в 2016 году осталась на уровне 2015 года – в районе 10%, а объем рынка составил приблизительно 41,5 млрд руб.

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», отметил, что в 2016 году рынок показал дальнейший рост, превзошедший темпы 2015 года. Объем рынка, по его предположению, превысил 42 млрд руб.

В 2017 году положительная динамика сохранится, считает Владимир Кохан.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», оценивает динамику рынка по активности заказчиков и развитию соответствующего направления компании. Так, по итогам 2016 года рост выручки «Крок» от проектов в сфере СЭД/ECM достиг 14%.

По мнению Алексея Трефилова, директора компании ELMA, рынок показал стабильный рост.

Наша компания показала рост более чем 60%, насколько мне известно у всех компаний-передовиков результаты также стабильно хорошие. В конце этого года на рынке произошло серьезное оживление - очень интенсивно муссируется тема цифровой экономики. Это очень серьезный драйвер для всего рынка систем автоматизации и СЭД\ECM-систем в частности, - отметил он.

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн», наблюдал заметный рост объема продаж в 2016 году.

О 2017 годе говорить еще рано, «высокий сезон» у СЭД – конец года. Прогнозы – дело неблагодарное, но как правило рынок в предвыборный год затихает, так что рост может оказаться меньше прошлогоднего, - полагает он.

В компании "ЕСМ Групп Про", считают, что рынок будет расти. И в первую очередь это будет связано с успехам в топовых областях – ЮЗДО, финансовый архив, интеграции.

Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС), замечает в 2017 году рост и оживление рынка.

Активность со стороны потенциальных клиентов стала выше. Стало больше проектов в регионах. Драйвером на государственном рынке продолжает быть импортозамещение, что бы ни говорили, потихоньку оно идет, - отмечает она.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, рассчитывает на рост «процентов не менее чем на 20 %».

Однако, боюсь, что, скорее всего, в основном за счет увеличения объема продаж дешевых лицензий и ограниченных по функционалу проектов. Ширпотреб рулит, ничего страшного, это нормальный путь развития человеческой цивилизации, - добавляет он.

Основные драйверы и барьеры российского рынка СЭД/ECM-систем

Драйверы

Импортозамещение

Импортозамещение глубоко проникло в ИТ-отрасль и влияние этого процесса ощущается во всех её сегментах. В сфере СЭД/ECM-систем замена иностранных решений отечественными продуктами является одним из основных драйверов. Таковым, в частности, импортозамещение называют Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса», Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн» и Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления».

Государство последовательно добивается того, чтобы реестр отечественного ПО заработал в полную силу. Увеличивается давление на компании, пренебрегающие реестром. В результате все больше организаций начинают использовать отечественные ECM-системы. Отмечу, что решения из реестра уже имеют адекватную ценность для бизнеса, потому что лицензионная политика западных компаний практически не изменилась, - говорит Виктор Вайнштейн.

По словам Артура Ишханяна, в отличие от 2015 года, когда тенденция только набирала силу, теперь она затрагивает гораздо больше участников рынка.

Поставщики решений СЭД отмечают рост спроса на отечественные платформы, связанный, прежде всего, с законодательным закреплением перехода на российские решения для госорганизаций и органов госуправления. Немало поспособствовал этому запуск Минкомсвязи РФ реестра отечественного ПО для поддержки импортозамещающих продуктов – попавшие в него ИТ-системы рекомендуются к закупке в госорганизациях. Крупные отраслевые компании с государственным участием – основные заказчики систем СЭД – предполагают, что в ближайшее время им также придется отказаться от зарубежных платформ в пользу российских решений. В связи с чем, многие российские ИТ-компании, в том числе и мы, разрабатывают собственные платформы для СЭД, - рассказывает он.

По мнению Сергея Плаунова, руководителя направления BPM&ECM компании «Крок», среди драйверов рынка остаются курс на импортозамещение в госсекторе и наличие санкций, согласно которым западные вендоры вынуждены отказывать в обновлении и оказании услуг техподдержки по ряду внедренных систем электронного документооборота.

Однако учитывая, что замене существующей масштабной системы сопутствуют высокие затраты и риски, модернизацию можно начать постепенно, например, обновления базы данных и перехода на open source, в частности, на PostgreSQL. «Крок» сейчас как раз работает над похожим проектом в крупной распределенной компании, - добавляет он.

Цифровая экономика и цифровая трансформация

Алексей Трефилов, директор компании ELMA, основным драйвером роста видит флаг «Цифровая экономика».

Тема очень серьезная, за нее взялись крепко, очень надеюсь, что вопрос получит хорошую реализацию и поддержку. Что немаловажно, благодаря активному освещению в СМИ и на тематических конференциях уже можно говорить о небольшом эффекте программы. Темы «цифровой экономики» и «цифровой трансформации», хотя с точки зрения содержимого не принесли ничего нового - все это под другими названиями уже не раз обсуждалось - придали вопросам автоматизации бизнеса новизну и привнесли свежие идеи, - отметил эксперт.

Эра цифровой экономики, начало которой официально объявлено нашим правительством, в какой-то момент неизбежно превратится из слов в реальность, и нашу отрасль это тоже коснется, - добавил Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM, компания TerraLink.

Александр Назаров, директор по продажам Haulmont («Хоулмонт»), считает, что общество с каждым годом делает новые шаги в цифровую эпоху и становится информационным обществом.

Мы видим в том числе, как государство озвучивает тренды и подает пример, успешно работают массовые электронные сервисы — «Госуслуги», «Налог.ру» и т.п. Бизнес стремится внедрять новые технологии, чтобы быть конкурентным в своих отраслях, - говорит Назаров.

Стремительное развитие технологий

Еще один очевидный драйвер рынка СЭД – стремительное развитие цифровых технологий для бизнеса в России.

По мнению Артура Ишханяна, использование современных инструментов хранения и обработки данных в СЭД (блокчейн, Big Data, AI) расширяет функциональность решений в области обработки, стандартизации и анализа данных (BI), и СЭД все чаще используются как корпоративные хранилища данных. В системах появляются инструменты визуализации данных.

Уже сейчас СЭД могут быть бесшовно интегрированы с аналитическими системами компании, и в будущем, на мой взгляд, это приведет к выпуску конвергентных решений для комплексной работы со всеми типами данных и контента организаций, - отмечает он.

Потребность рынка к автоматизации ЮЗДО

В компании "ЕСМ Групп Про" драйвером называют общую готовность и потребность рынка к автоматизации юридически-значимого документооборота (ЮЗДО).

Примерно 50/50 встречаются проекты, где такое взаимодействие строится либо внутри предприятия, либо с внешними участниками. Это не только про обмен документами с контрагентами и использование электронной подписи, здесь потребность на уровне полноценных механизмов интеграции, которые позволяют максимально сократить ручные операции и обеспечить непрерывность сквозных процессов, - говорят в компании.

Развитие мобильности

Немало подстегивает развитие рынка тотальный уход бизнеса в мобайл.

Как отмечает Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», на сегодняшний день 4,8 миллиардов человек – а это более половины населения Земли – являются активными пользователями мобильных устройств, и можно прогнозировать, что к 2020 году цифра вырастет до 6 млрд. Естественно, планшеты и смартфоны становятся обыденным элементом ИТ-инфраструктуры компаний. В настоящий момент особой популярностью пользуется концепция BYOD (Bring Your Own Device), которая подразумевает, что сотрудники пользуются собственными устройствами для рабочих задач – руководству компании не нужно тратить средства на закупку мобильного оборудования.

В итоге непрерывное использование мобильных устройств для оперативного получения и исполнения задач, в том числе с документами, сформировало целую индустрию, которая обслуживает мобайл для бизнеса и включает разработку средств защиты корпоративных данных, дизайн, разработку мобильных приложений, контент-провайдинг, - рассказывает он.

Облака

Политическая неопределенность усилила риски использования зарубежных решений на территории России, плюс они стали весьма дорогостоящими. Если до 2016 года облачные СЭД, в том числе и импортные, бурно развивались как услуга, то сейчас есть проблема их использования на территории России (а российских — за рубежом).

Но облака — это все же драйвер, особенно для индивидуальных пользователей СЭД, - говорит Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования». - Благодаря тем же сайтам с госуслугами, люди оформляют паспорта, платят налоги, получают справки из ЖКХ в электронном виде. Облачные СЭД-технологии распространяются и поддерживаются на государственном уровне.

Напряженная экономическая ситуация

Драйвер, он же барьер – это напряженная экономическая ситуация, считает Михаил Хаскельберг, исполнительный директор «Первой Формы».

Многие компании уходят с рынка, а те что остаются – сокращают инвестиции и жестко контролируют финансы. Многие впервые начинают оценивать эффективность своих бизнес-процессов, искать способы их оптимизации. И средством для этого выступают СЭД\ECM-системы. Но чтобы в таких условиях запустить новый ИТ-проект, необходимо подробно обосновать его результативность. Поэтому востребованы только те системы, которые реально повышают эффективность бизнеса, - говорит он.

Барьеры

Импортозамещение

Как ни странно, но импортозамещение может являться и барьером рынка. По словам Владимира Андреева, президента компании «ДоксВижн», необходимость срочно реализовывать поддержку отечественной инфраструктуры затрудняет возможности инвестиций в перспективные инновации вроде искусственного интеллекта.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что барьером также может стать неразумное проактивное импортозамещение, которое рискует превратиться в самоцель в ущерб эффективности.

Ограничения законодательной базы

Надежда Кочеткова, евангелист «1С:Документооборота» в компании «1С», отмечает, что барьером служат ограничения законодательной базы. Например, в части перехода на взаимодействие посредством использования электронных документов (не электронных копий, а именно электронных документов, созданных и существующих только в электронном виде, подписанных электронной подписью) и риски, связанные с техническим обеспечением долговременной сохранности таких документов.

Психологический фактор и сопротивление переменам

Также, по мнению Надежды Кочетковой, барьером зачастую служит психологический фактор.

Например, «перестраховка» компаний в переходе на ЭДО и применении электронной подписи. Для ряда компаний небольшая судебная практика в части использования электронных документов, как доказательства в суде, вызывает внутрикорпоративные барьеры и препятствует переходу на ЭДО, - говорит она.

Другим примером барьера служит процесс вовлечения в ЭДО контрагентов. Компании, пришедшие к пониманию и необходимости использования ЭДО, сталкиваются с нежеланием использования ЭДО контрагентами. В связи с этим компании вынуждены реализовывать отдельные проекты по их вовлечению и мотивации.

В "ЕСМ Групп Про" к барьерам рынка относят сопротивление переменам со стороны конечных пользователей.

Любое нововведение требует от участника процесса перестройки мышления, выработку привычки к интерфейсу, доверия к системе. И здесь очень важно, чтобы внедрение было хорошо спланировано на всех этапах. Этап ввода в эксплуатацию новой системы всегда показателен. Когда проводишь первичное обучение, легко увидеть настоящие эмоции пользователей. Если проект был организован грамотно, если заказчик учел баланс внутренних интересов и смог донести идею внедрения до всех уровней пользователей, а исполнитель проекта – воплотил удобное и современное решение в адекватные сроки, то система быстро приживается, - рассказывают в компании.

Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования», добавляет, что для большинства коммерческих организаций электронный документооборот является инфраструктурным, поддерживающим бизнес-процессом, а не основным. Компании порой думают, что внедрение СЭД не принесет ощутимых дивидендов и каких-то судьбоносных изменений. В госструктурах, где документооборот часто является основным видом деятельности, наоборот, страшатся нарушить привычный ход вещей и увеличить прозрачность процессов.

Отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация СЭД

По мнению Артура Ишханяна, старшего исполнительного директора «АйДи - Технологии управления», главным барьером рынка становится отсутствие единого стандарта, регламентов и недостаточная унификация систем электронного документооборота в российских компаниях. Так, сотрудники промышленных предприятий привыкли, помимо стандартных отчетов, использовать много инженерных документов: например, чертежи в программе AutoCAD. Это усложняет переход на электронную систему документооборота.

Какие важные изменения и события произошли на российском рынке СЭД/ECM-систем в 2016-2017 годах?

Законодательные изменения, направленные на использование в госсекторе отечественного офисного ПО

В 2016-2017 годах произошли важные законодательные изменения, которые в корне изменят подход к внедрению ИТ в госструктурах. В 2016 году вышло распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 года №1588-р, обязавшее к переходу на отечественное офисное ПО Федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды. Кроме того, очень мощный толчок рынку дали дополнительные требования к офисному ПО, утвержденные постановлением Правительства РФ №325 от 23 марта 2017 года, и последовавшие в июле этого же года методические рекомендации по переходу госорганов на отечественное ПО, утвержденные Минкомсвязи.

Можно сказать, гром грянул, федеральные, региональные и муниципальные органы власти и управления начали реагировать и, в свою очередь, издавать распоряжения для подведомственных ГУП, ГБУ и МУП. Очень важно, что в изданных методических рекомендациях установлены вполне реальные значения целевых показателей. Принимаются меры и по обеспечению этого процесса финансированием. Конечно, никогда финансирование не будет достаточным для быстрого и полного перехода, но для того, чтобы начать процесс и планомерно двигаться – достаточно», - отмечает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн», добавляет, что эти изменения провозгласили общий курс на отказ от бумажных носителей и предоставление сервисов в электронном виде. Несмотря на то, что данные нормативные документы пока касаются ограниченного круга органов государственной власти – соответствие данным требованиям, по его мнению, уже сейчас является важным критерием выбора СЭД/ЕСM и для субъектов Российской Федерации, и для компаний с государственным участием.

Компания «Диджитал Дизайн» одна из немногих отечественных разработчиков приняла участие в пилотном проекте Минкомсвязи России по переходу федеральных органов исполнительной власти на использование отечественного офисного ПО со своими продуктами СДУ «Приоритет» и «Защищенная мобильность» и уже успешно подтвердила совместимость с отечественными СУБД, операционными системами и офисными пакетами, - говорит он.

Дмитрий Голосовский, руководитель отдела маркетинга компании «Интертраст», видит, что со стороны госорганов усиливаются запросы на решения СЭД, которые обеспечивали бы импортозамещение существующих зарубежных платформ. Учитывая законодательное давление регулирующих органов, это может стать главной задачей государственных организаций на ближайшее время, полагает он.

По сути необходима мультиплатформенная СЭД, которая не зависит от применяемого базового ПО и обеспечивает заказчикам возможность выбрать ту ИТ-инфраструктуру, которая соответствует требованиям в области импортозамещения. Система должна находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, - добавляет Дмитрий Голосовский.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM&ECM компании «Крок», отмечает, что появление новых критериев включения софта, в том числе и систем электронного документооборота, в реестр российского ПО, по сути является ужесточением требований. Например, появились требования к операционным системам, на которых должно работать включаемое в реестр ПО как в серверной, так и клиентской части – оно должно работать как минимум на одной систем из реестра (вариации Linux) и Windows. Кроме того, веб-клиент включаемой в реестр российского ПО системы электронного документооборота должен поддерживать несколько интернет-браузеров, при этом два - из реестра.

В частности, когда мы занимались разработкой новой версии своей Корпоративной системы электронного документооборота (КСЭД 3.0), то мы изначально разрабатывали ее кроссплатфоменной. Эта версия системы является полностью российским продуктом, который строится на опыте и наработках «Крок» в области построения крупных ECM систем на тысячи и десятки тысяч пользователей, и может быть использована российскими госзаказчиками с целью импортозамещения. В настоящее время мы заканчиваем подготовительные работы по подаче заявки на включение системы в реестр отечественного ПО, - рассказывает представитель «Крок».

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, добавляет, что за счет общего курса на импортозамещение доля иностранных ECM-платформ на рынке снизилась.

Курс на цифровую экономику

Курс на цифровую экономику дает российскому ИТ-рынку в целом и рынку СЭД/ECM-систем в частности огромный потенциал и много новых возможностей.

Электронный документооборот, оказание госуслуг в электронном виде, развитие порталов - все эти направления фактически являются элементами цифровой экономики, и в нашей стране эти технологии вполне соответствуют мировым, считает Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС).

Курс на цифровую экономику непременно повлечет за собой дальнейшие изменения. Прогнозы очевидны: это лавинообразный рост объемов и разновидностей цифровой информации, вовлечение всех сотрудников в интенсивные электронные коммуникации, оцифровка «бумаги» и активизация сопутствующих деловых процессов. И СЭД будут вынуждены учитывать все эти тенденции, - добавляет Елена Иванова.

Приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum

Одним из самых важных событий последних лет, которое повлияло и на российский рынок ECM, безусловно, является приобретение компанией OpenText подразделения корпоративного контента EMC Dell, в частности, линейки продуктов Documentum.

Как отмечает Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления», это стратегическое партнерство между бывшими конкурентами показало нарастающую тенденцию к консолидации рынка. Сейчас вендор продолжает обновлять решение (в 2017 году вышла новая версия – 7.3) и делает его более доступным для пользователей, которые смогли отказаться от коммерческих баз данных в пользу open source.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM компании TerraLink, добавляет, что приобретение OpenText продуктовой линейки и бизнеса Documentum самым благоприятным образом скажется на настроениях и ожиданиях пользователей.

В первую очередь, конечно, выиграют пользователи линейки Documentum, поскольку OpenText не только официально объявил о своих намерениях продолжать развитие продуктов этой линейки, но и уже приступил к выполнению своих обещаний. Те компании, которые рассматривают приобретение продуктов SAP и OpenText для автоматизации управления своим контентом, получат новые возможности, а также будут вынуждены, в связи с политикой импортозамещения, относиться к выбору этих систем еще более серьезно, взвешенно и ответственно. Что, несомненно, очень позитивно скажется затем и на качестве принимаемых проектных решений, - говорит Александр Бейдер.

Изменения в сфере регулирования ЭДО

С точки зрения межкорпоративного документооборота за год произошли важные изменения в сфере регулирования ЭДО.

Как поясняет Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, появились новые форматы, планы по переходу на электронные трудовые книжки и договоры с сотрудниками, множество правовых актов, уточняющих практические аспекты электронного обмена.

Атаки криптовирусов спровоцировали рост интереса к СЭД

Недавние атаки криптовирусов спровоцировали всплеск интереса к СЭД из-за возможностей централизованного хранения корпоративного контента. Об этом, в частности, говорит Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования».

По его словам, до внедрения СЭД контент юридически принадлежит корпорации, но по факту он «размазан» по жестким дискам и другим местам хранения. При атаке вируса на рабочие места эти данные никак не защищены, они утрачиваются. Централизация позволяет обеспечить эффективную защиту одной конкретной точки и сделать резервное копирование данных.

Впрочем, часто важность какого-то события, каким и стали эти атаки, перегрета и приводит к тому, что ответные действия чрезмерны. Есть риск, что усиленная защита от таких атак может блокировать нормальную работу. Система документооборота, отказ от бумаги должны сделать работу организации проще, но если переборщить с защитой от гипотетических атак, работать с СЭД будет сложнее, чем с бумагой. В нашем решении изначально были заложены механизмы и инструменты встроенной защиты, которые эффективны в том числе и для защиты от криптовирусов, - отмечает Сергей Евсиков.

Как изменится российский рынок СЭД/ECM в течение ближайших 5 лет? Прогнозы экспертов

Если мы посмотрим на эволюцию систем электронного документооборота, то еще 10 лет назад они закрывали исключительно задачи делопроизводства. Около 5 лет назад произошло значительное расширение спектра внутрикорпоративных задач, компании начали решать вопросы межкорпоративного взаимодействия. В ближайшие 5 лет мы ожидаем, что переход к МКДО станет массовым. Будет развиваться законодательство в области электронного обмена и долговременного хранения первичных документов. Корпоративный сектор займут отечественные решения (проприетарные и СПО), в том числе облачные. Благодаря цифровой трансформации станет больше электронного контента и меньше бумажного. Взаимодействие будет цифровизированным — появится больше процессов, не имеющих доцифровой истории применения. Дальнейшее распространение получат чат-боты и механизмы искусственного интеллекта в системах. Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum

Сократится число информационных систем на предприятии, будет автоматизировано все больше процессов на базе СЭД/ЕСМ, будет развиваться работа с большими данными, искусственным интеллектом, машинным обучением, блокчейном. Обмен документами будет осуществляться все больше в электронном виде. Появится возможность полностью перейти к работе с мобильных устройств. Мобильное устройство будет использоваться не только как аппарат для работы в веб-клиентах систем, но и как инструмент, например, для распознавания документа по фотографии с последующей регистрацией в системе. Эти изменения происходят плавно и естественно, поскольку на место пользователей систем и руководителей приходит поколение, которое привыкло, что мобильное устройство – это их главный рабочий инструмент, в связи с этим на первый план выйдут удобство интерфейсов, применение UX-технологий и другие современные способы создания удобных приложений. Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн»

Думаю, в первую очередь, радикально изменится само понимание того, что есть ECM-система, в принципе, как таковая. Возможно, отдельно стоящие ECM-системы исчезнут вовсе. Притом, что все более распространится общее осознание того, что ECM-система есть единый корпоративный сервис, обеспечивающий работу с как неструктурированной, так и слабо структурированной информацией, возможно, что ее интерфейс почти полностью спрячется за функционалом бизнес-систем типа ERP, CRM, HCM, EAM и др. Полагаю, что картина ECM-рынка и представление пользователей о том, что такое ECM-система радикально изменится после того, как OpenText выпустит конвергентное решение, объединяющее возможности/ технологии решений OpenText Content Server и решений линейки Documentum, который теперь, как известно, OpenText. Также возрастет удельный вес выпускаемых непосредственно вендорами решений, обладающих высоким уровнем стандартизации и готовности к применению, что изменит вектор проектов с разработки на адаптацию. Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM, компания TerraLink

В ближайшие годы кардинальных изменений на рынке не произойдет. По-прежнему будут реализовываться большие проекты по переходу с СЭД на ECM-платформы, над которыми будут надстраиваться различные сервисы. Но нельзя и исключить, что в течение ближайших 10-15 лет произойдет некий тектонический сдвиг и появятся совершенно другие системы управления контентом. Возможно, в прошлое уйдут и сами понятия «контент», «контент-платформа», «ECM-сервис». Но минимум на 10 лет работы в сфере ECM нам всем хватит. И конечно, нужно готовиться к будущему: изучать блокчейн, искусственный интеллект, контентную аналитику и другие новейшие технологии, готовить свои решения и свой бизнес к изменению реальности. Виктор Вайнштейн, генеральный директор компании «Логика бизнеса»

Трудно предсказывать на такие сроки в современном мире. Рынки сейчас существуют в режиме agile – от одной революции до следующей. Очевидно одно – рынок вырастет в разы, бумажный документооборот полностью уйдет в прошлое. Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн»

Рынок ECM однозначно станет еще более мобильным, облачным, еще больше расширятся границы применения ECM-систем в бизнес-процессах организаций. Роль и востребованность систем хранения электронных документов вырастет. Уже в ближайший год-два искусственный интеллект будет применяться в ECM-системах. Елена Иванова, директор по маркетингу компании «Электронные офисные системы» (ЭОС)

Системы ECM сыграют решающую роль в главном тренде последних лет - цифровой трансформации организаций. Именно СЭД корпоративного класса позволит сформировать в распределенной структуре организации единое информационное пространство, в котором осуществляется электронное документированное взаимодействие всех сотрудников, подразделений и филиалов, обеспечить режим сквозного документооборота и сквозных деловых процессов между всеми структурными элементами. Документооборот превратится из специализированной системы регистрации документов в сервис документирования всей деловой активности в организации, центр диспетчеризации информации с учетом данных из множества информационных систем, а также главным поставщиком данных для глубокой всесторонней аналитики в BI системах. Такая система предложит новые возможности, среди которых особый интерес представляют интеллектуальная составляющая ECM, которая позволит полностью автоматизировать рутинные операции и проактивная аналитика, основанная на обработке колоссального объема данных с различных систем в реальном времени и помогающая организациям оперативно реализовывать конкурентные преимущества. Без полноценной ЕСМ цифровая трансформация организации будет невозможна. Дмитрий Голосовский, руководитель отдела маркетинга компании «Интертраст»

На наш взгляд, есть несколько основных тенденций в изменении рынка СЭД/ECM: СЭД/ECM все больше будет встраивается в ИТ-ландшафт организации, совершенствуя в своих продуктах механизмы интеграции с другими решениями и платформами; Будут повышаться требования к оперативности обработки информации, и, как следствие, развитие СЭД/ECM на мобильных устройствах и веб-клиенте; СЭД/ECM будет развиваться, как облачный сервис; СЭД/ECM будут совершенствовать механизмы управления контентом, документами и процессами в направлениях B2B, B2G; СЭД/ECM будут развивать новые сервисы коммуникаций для вовлечения в цифровой процесс взаимодействия разных потоков информации. Надежда Кочеткова, евангелист «1С:Документооборота» в компании «1С»

Рынок взрослеет. Надеюсь, через 5 лет никому не придет в голову «автоматизировать канцелярию», Нет, я не предлагаю отказаться от документов - я скорее про подход к вопросу автоматизации. Все большее количество заказчиков понимает потребность в автоматизации именно бизнес-процессов и правильному использованию документов в этих бизнес-процессах. Это очень важные и позитивные изменения, уверен, в будущем такое правильное процессное мышление станет нормой. На рынке всегда есть передовики использующие современные технологии по-максимуму, и те, кто использует потенциал технических средств лишь незначительно, зачастую бессистемно решая мелкие локальные задачи. Вообще, справедливо будет отметить, что сегодня львиная доля проектов внедрения ECM\СЭД – это все те же стандартные управление договорами, входящая и исходящая корреспонденция и организационно-распорядительная документация. Компания ELMA активно пропагандирует процессный подход и внедрение ECM\СЭД систем именно с точки зрения автоматизации бизнес-процессов. То есть когда документ является лишь артефактом процесса, а не рассматривается как центральный объект автоматизации. Такие проекты и заказчики, конечно, встречаются нередко, но во многих случаях нам приходится проводить серьезную работу по перестройке сознания, приоритетов и подходов к автоматизации. Впрочем, позитивные тенденции за последние годы есть и действительно, внедрение ECM-систем все чаще выходит за рамки управления документами, более того, отмечу, что к нам постепенно доходит с запада подход построения «бизнес-приложений». Алексей Трефилов, директор компании ELMA

Я бы выделил две вещи, которые способны изменить рынок. Во-первых, это блокчейн — трендовая технология децентрализованного подтверждении легитимности, значимости и целостности документа. Сейчас мы слышим про блокчейн в контексте криптовалютной шумихи, но у самой технологии широчайший спектр применения. В первую очередь она пришла в финансовый сектор, потому что там особое значение имеет замена стороннего третьего авторитета, подтверждающего легитимность транзакции, на механизм, который избавляет от лишнего посредника. Судя по скорости развития блокчейн-технологии скоро начнут «переезжать» в промышленные отраслевые решения, отношения внутри предприятий. Их интеграция в СЭД выглядит очень перспективно. Ведь блокчейн — это принципиально другой способ защиты документов на основе выстраивания защищенной цепочки данных. Здесь защищен не каждый документ в отдельности, а вся цепочка, и ты не можешь вырвать или заменить однажды созданный документ незаметно, не разрушив ее. Да, электронная подпись защищает документ от изменений, но не защищает от ситуации, когда этот документ из СЭД изымают. В классических СЭД можно уничтожить документ без следа, блокчейн этого делать не позволяет. Поэтому, например, к технологии активно присматриваются нотариусы. Кроме того, рынок изменит и интеграция СЭД с DLP-решениями. Заказчики все чаще ожидают от СЭД встроенного решения защиты от утечки данных, хотя изначально это был отдельный класс систем, причем достаточно дорогостоящих. Сергей Евсиков, директор «Аскон-Системы проектирования»

В течение 5 лет увеличится доля использования российского программного обеспечения и СПО в проектах СЭД, при этом доля западного, проприетарного ПО будет неуклонно снижаться. Артур Ишханян, старший исполнительный директор «АйДи - Технологии управления»

Я думаю, что основное изменение, которое затронет рынок ECM в ближайшие годы связано с тем, что часть систем не будут востребованы клиентами. Основное требование заказчиков СЭД уже сейчас – это удобный интерфейс и быстрый отклик системы. И к этим двум требованиям в перспективе добавится необходимость набора сервисов для пользователей. Поэтому те СЭД, которые сейчас не работают в этом направлении, скорее всего просто прекратят свое существование. Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг»

2015-2016

Данные TAdviser

По итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем в рублевом выражении вырос на 10% и достиг отметки в 37,8 млрд руб. В сравнении с 2014 годом рост рынка замедлился, но не существенно. В первую очередь на рынок повлияли общеэкономические факторы. Кроме того, наблюдалось сокращение количества новых внедрений и рост числа проектов по развитию ранее установленных систем.

По итогам 2016 года TAdviser ожидает роста положительной динамики. Продажи на рынке растут, драйверы, которые стимулируют развитие российского рынка СЭД/ECM-систем, преобладают над барьерами.

Мнение экспертов касательно оценок динамики рынка по итогам 2015 года разошлись. Кто-то говорит о росте, кто-то о спаде. Но если посмотреть на открытые данные о выручке участников рынка от СЭД-проектов, то можно заметить, что большинство компаний по итогам 2015 года оказались в плюсе, причем у некоторых рост показателей оказался весьма внушительным.

О показателях 2016 года, представители российских компаний, работающих на рынке СЭД и ECM-систем, говорят с оптимизмом.

Сергей Плаунов, руководитель направления BPM и ECM компании КРОК, отмечает положительную динамику по рынку в 2015 году, ссылаясь на итоги своей компании. «Выручка КРОК по направлению СЭД/ECM выросла довольно значительно по итогам 2015 года – на 48% по сравнению с прошлым годом», - поясняет Плаунов.

Что касается прогнозов на 2016 год, то судя по активности наших заказчиков, а также по состоянию рынка трудовых ресурсов рынок СЭД/ECM не стоит на месте несмотря на кризис и общий тренд к сокращению ИТ-бюджетов. Наш бизнес также развивается, в частности, в настоящее время мы расширяем штат персонала, только так можно соответствовать динамике развития уже поддерживаемых многолетних проектов и параллельно работать над новыми, - добавляет представитель КРОК.

По оценке компании «Логика бизнеса» (ГК АйТи), российский рынок СЭД/ECM в денежном выражении вырос в 2015 году на 8-9% и составил немногим больше 37 млрд руб.

Наш прогноз на 2016 год: рост остается в пределах 10%, но существенно меняется структура рынка в пользу лицензий и услуг по внедрению российских ЕСМ-систем, которые будут вытеснять иностранные продукты, - говорит Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса».

По данным Александра Невинчаного, директора департамента портальных решений ГК «КОРУС Консалтинг», рынок СЭД в 2015 году показал положительную динамику.

Конечно, рост был меньше, чем в 2014, но это объясняется насыщением рынка. Первичная потребность в системах электронного документооборота уже удовлетворена и фокус направлен на масштабирование решений и автоматизацию других департаментов в компании, - отмечает он.

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum, в интервью TAdviser рассказал, что по его субъективным ощущениям, рынок замер после спада.

Это подтверждает и наша статистика. В сравнении с 2014 годом, в 2015 почти в 1,5 раза сократилось количество новых проектов. Но при этом выросли их масштабы: количество лицензий, приходящихся в среднем на 1 новый проект, выросло на 45%. Значительно выросло число рабочих мест и в рамках проектов развития уже внедренных систем. В общем объеме проданных лицензий 60% пришлось именно на проекты развития, - пояснил эксперт.

Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн», говорит о том, что в 2015 году в валютном выражении в сегменте ПО было падение по разным данным от 30-50%, а в рублевом – от 5 до 15%. При этом, в 2016 году в компании наблюдают позитивные сдвиги: в первом квартале – в росте потока запросов, во втором и третьем – в постепенном росте продаж. Четвертый квартал, по мнению Сергея Курьянова, может закрыть год с позитивным ростом и в рублях, и в валюте по отношению к докризисному 2013 году.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», рассуждая о том, что российский рынок СЭД достаточно зрелый и резких изменений на нем не происходит, также отмечает определенное оживление в 2016 году.

Видимо, начал срабатывать отложенный спрос прошлых 2 лет. Проводится довольно много тендеров на расширение и замену имеющихся систем, в частности, на замещение западных платформ. В общем, 2016 год выглядит пока гораздо оптимистичнее, чем предыдущие, - полагает эксперт.

Александр Назаров, директор по продажам СЭД ТЕЗИС компании Haulmont отмечает, что по наблюдениям компании, в 2016 году рынок СЭД начал «размораживаться».

Если в 2015 году крупные заказчики еще ограничивали ИТ-бюджеты на приобретение новых систем, то в текущем году крупный бизнес существенно оживился. Нас в частности этот год порадовал стартом нескольких масштабных проектов, - говорит представитель Haulmont

Светлин Савов, директор по развитию FTS Russia, предполагает, что динамика по проектам внедрения СЭД/ECM в 2016 году останется на уровне прошлого года.

Елена Иванова, руководитель управления маркетинга компании ЭОС, говорит о несущественном спаде в 2015 году и начале роста в 2016, в первую очередь за счет перераспределения интересов заказчиков с западного ПО на российское. «Тут несомненные драйверы – импортозамещение и реестр», - говорит Иванова.

Показатели деятельности участников рынка

Участники российского рынка СЭД/ECM-систем продемонстрировали разнонаправленную динамику выручки. У 3-х компаний, показатели деятельности которых известны TAdviser, зафиксирована отрицательная динамика, 9 компаний оказались в плюсе.

Первое место, как и год назад, занимает "Логика бизнеса". За 2015 год выручка этой компании по направлению СЭД/ECM выросла на 48% и приблизилась к отметке в 1,5 млрд рублей.

На втором месте расположилась компания "Крок". Интересно, что положительная динамика выручки этого участника также составила 48%. Третье место заняла компания Terralink, показав впечатляющий рост на рынке СЭД/ECM за последний год - на 343,4% до 827,4 млн рублей. Правда, здесь стоит отметить, что показатели компании представлены суммарно по России и Казахстану.

Среди компаний, которые предоставили TAdviser данные о количестве реализованных лицензий или автоматизированных рабочих мест по итогам 2015 года, выделяются две - 1С и Directum. Первая за отчетный период сумела реализовать порядка 40 тыс. лицензий на свои решения в области документооборота. Немногим ниже показатели у компании Directum. При этом, у последней отмечается серьезный рост реализованных лицензий при снижении общего числа новых внедрений, что может говорить об увеличении масштабов проектов.

Ниже представлена информация о крупнейших заказчиках некоторых участников рынка в 2014-2015 годах.

Основные драйверы и барьеры российского рынка СЭД/ECM-систем

Драйверы

Большинство драйверов, которые стимулируют развитие российского рынка СЭД/ECM-систем, характерны и для всего отечественного ИТ-рынка в целом. Это прежде всего тренд на импортозамещение и реестр российского ПО, облачные технологии, а также процесс масштабирования или замены устаревших ИТ-решений. Также в число факторов, которые положительно сказываются на рынке СЭД, входит курс государства на отказ от бумажных носителей, потребности организаций в сокращении себестоимости бизнес-процессов и повышении эффективности основного бизнеса.

Елена Иванова, руководитель управления маркетинга компании ЭОС, называет импортозамещение сильной движущей силой для очень динамичного развития рынка. По её мнению, большой потенциал для рынка заложен еще и в пристальном внимании государства, в поддержке российского ПО и разработчиков.

Динамика в 2015 году - это спад, не существенный, но все же. В 2016 – начало роста. И в первую очередь за счет перераспределения интересов заказчиков с западного ПО на российское. Тут несомненные драйверы – импортозамещение и реестр», - говорит Иванова.

Еще один драйвер, по её словам, это расширение задач, решаемых системами такого класса и изменение портрета пользователей. Так, например, теперь зачастую руководитель хочет полностью контролировать и быть в процессах.

В мобильных приложениях тоже портрет пользователя сильно изменился, теперь такими приложениями помимо руководителей пользуются еще и менеджеры среднего звена. «Это все отражается и на требуемой функциональности и конечно же дает другие объемы лицензий», - поясняет руководитель управления маркетинга ЭОС.

Олег Пашинин, директор практики ECM компании AT Consulting, называет главным драйвером рынка — курс правительства РФ на отказ от бумажных носителей и моду на электронные устройства для доступа к информации и документам. Кроме того, по его мнению, одновременно движущими механизмами для российских компаний и барьерами для международных компаний стали стоимость систем (в т.ч. из-за влияния курса рубля), снижение бюджетов российских компаний из-за экономического спада и импортозамещение.

Президент «ДоксВижн» Владимир Андреев основным драйвером рынка видит необходимость масштабирования решений как в части нагрузки и количества пользователей, так и в части разнообразия процессов. «Осознание данных потребностей и факторы импортозамещения приводят к возросшей потребности российских СЭД/ECM платформ», - говорит Андреев.

Александр Невинчаный, директор департамента портальных решений ГК «КОРУС Консалтинг», в качестве основных драйверов рынка называет три фактора: облачные технологии, импортозамещение и расширение возможностей ранее внедренных СЭД.

По его словам, документооборот из облака обеспечивает новый уровень мобильности и доступности данных, а также непрерывность бизнес-процессов. «Тенденцию роста к выбору облачных СЭД нельзя не заметить», - добавляет представитель «КОРУС Консалтинг».

Что касается расширения функционала уже установленных решений, то здесь, по мнению Александра Невинчаного, причина роста заключается в следующем: если раньше на систему смотрели, как на способ автоматизации делопроизводства, то сейчас в работу с решением вовлекается все больше различных департаментов, тем самым обеспечивая рост интереса к межкорпоративному обмену документами. «В том числе отметим активную автоматизацию документооборота юридических отделов», - добавляет он.

По мнению Александра Бейдера, директора направления ECM компании TerraLink, основными драйверами, в виду специфики предмета, как и год назад остаются потребности в сокращении себестоимости бизнес-процессов, повышении эффективности основного бизнеса, обеспечения возможности гибко реагировать на непрерывное усиление требований регуляторов бизнеса.

Потребность надежного информационного обеспечения административных функций аппарата управления тоже никуда не делась, благодаря чему наша отрасль жила, живет и будет жить. И, может быть, еще и будет живее всех других, - отмечает представитель TerraLink.

Руслан Шакиров, генеральный директор «МайТэк, считает, что драйвером рынка СЭД является финансовый кризис.

«Когда падает рентабельность бизнеса, растет дебиторская задолженность, появляются кассовые разрывы – все это вынуждает руководителей сокращать затраты и более эффективно управлять внутренними процессами. И здесь ECM-системы получают новые фазы развития, т.к. является одним из ключевых инструментов оптимизации процессов и работы каждого подразделения предприятия. Сегодня с помощью ECM наши клиенты (которые находятся в тренде) экономят 10-ки и 100-ни миллионов рублей в год, - поясняет он.

Еще один драйвер, по мнению гендиректора «МайТэк», - это поддержка электронного документооборота на уровне государственного управления. Как отмечает Руслан Шакиров, государство все больше мотивирует руководителей использовать СЭД, и если изначально работу систем оценивали на личном опыте в основном молодые и особо продвинутые руководители, то сейчас ECM-системы стали активно использовать даже особо консервативные управленцы.

Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса», говорит об общем технологическом давлении (связанным с развитием технологий), которое на рынке ECM приводит к тому, что компании уже в практической плоскости размышляют о переводе всех документо-ориентированных процессов, которые поддерживаются бумагой, в цифровой вид.

Переход от специфического управления бумагой и ее хранения к электронным образам документов обеспечивают ECM-решения. А государство обеспечивает «легитимность» электронных документов: отчеты в ФНС можно сдавать в электронном виде, суды принимают документы с квалифицированной электронной подписью. На мой взгляд, бюрократические препоны для хождения электронных документов уже устранены на 80-85%, - рассказывает Вайнштейн.

Барьеры

Основными барьерами, которые тормозят развитие российского рынка СЭД/ECM-систем являются санкции и экономические проблемы.

Наличие санкций вынуждает западных вендоров отказывать в обновлении и оказании услуг техподдержки по ряду внедренных систем электронного документооборота.

Учитывая, что замена уже внедренной масштабной системы сродни стихийному бедствию по затратам и рискам, то большинство заказчиков, оказавшись в такой ситуации, стараются любыми способами продолжать жить на тех платформах, что уже внедрены, - поясняет Сергей Плаунов, руководитель направления BPM и ECM компании КРОК. – Однако морально устаревшие системы, внедренные много лет назад, и переставшие отвечать требованиям заказчика, безусловно, модернизируются, либо заменяются, в том числе и решениями на базе российских или open-source платформ. Мы наблюдаем за этим процессом и на основе нашего опыта крупных проектов сейчас готовим обновленное решение КСЭД 3.0, которое сможет отвечать высоким требованиям по нагрузке и масштабированию, но не будет содержать в своей основе какой-либо западный софт.

Говоря об экономике, как о барьере рынка, Александр Бейдер из TerraLink замечает, что в текущих условиях предприятия вынуждены более, чем когда либо, выделять приоритетные проекты исходя из возможностей инвестирования.

Владимир Андреев, президент «ДоксВижн», соглашаясь с тем, что спад экономики является основным барьером рынка, добавляет, что в 2016 году он уже не так ощутим, как в предыдущие годы.

Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора "ABBYY Россия", отмечает, что развитие рынка напрямую зависит от того, как современные системы в области СЭД и ECM помогают повысить эффективность, увеличить производительность труда сотрудников и, как следствие, улучшить финансовые показатели компании. Однако, по его мнению, при невысоком росте бюджетов на ИТ, в целом по рынку выросла доля операционных затрат, в том числе на поддержку существующих систем. Они зачастую требуют вложений в иностранной валюте, а это приводит к тому, что компании все меньше готовы инвестировать в новые проекты в сфере СЭД и ECM.

В FTS Russia основным препятствием для развития рынка называют медленное развитие понимания потенциала современных систем ECM и применения передовых технологий.

Например, с помощью ECM можно организовать настоящий корпоративный портал или обеспечить внешний доступ к хранилищу поставщикам, при этом соблюдая безопасность данных. Другой пример – технология Capture. Это не простое сканирование и складирование файлов в папку, а умная классификация документов с использованием ключевых меток и метаданных. Обработанный файл отправляется в хранилище, где автоматически связывается с другими документами по теме, клиенту, проекту и т.д, - отмечает Светлин Савов, директор по развитию FTS Russia.

Стоит отметить, что ряд экспертов не видят барьеров для развития рынка СЭД и ECM систем.

Сегодня уже никто не сомневается в необходимости применения СЭД/ECM-систем как в корпорациях и на предприятиях, так и в государственных организациях, а рынок решений в свою очередь широко представлен как зарубежными, таки и отечественными продуктами, – отмечают они.

Прогнозы состояния рынка в 2016 году

В ходе опроса в сентябре-октябре 2015 года, TAdviser попросил компании оценить перспективы и ситуацию на рынке СЭД/ECM в 2016 году. Мнения участников рынка разделились.

В компании ЭОС полагают, что в 2016 году нас может ждать снижение рынка в коммерческом сегменте и стагнация в госсекторе.

«По 2016 году – снижение продолжится, в коммерческом сегменте особенно. Что касается госструктур, то здесь возможны либо стагнация, либо небольшой рост в связи с переходом на отечественное ПО и политикой импортозамещения», - полагает Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС.

О стагнации говорит и Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM Terralink:

«В 2014-2015 годах рынок СЭД находился в состоянии стагнации. Делая прогноз на 2015-2016 годы, у нас нет оснований полагать, что тенденция изменится к лучшему».

В корпорации ЭЛАР считают, что в 2016 году развитие рынка продолжится, т.к. продолжается процесс усложнения контента.

«Думаю, ситуация в 2016-м будет выглядеть примерно следующим образом. Российские компании, мало привязанные к какому-либо ПО, а опирающиеся на практические задачи заказчиков, окажутся в выигрыше. Развитие рынка не остановится, поскольку не останавливается процесс усложнения контента (VoIP, мультимедиа, сервисы мгновенных сообщений). Будут актуальны средства «интеллектуализации» EC: автоматическая классификации документов и данных, кластеризации, контент-анализ, расширенный поиск и т. п.», - отмечает Дмитрий Шмайлов, руководитель направления ECM корпорации ЭЛАР.

В компании «СофтБаланс» считают, что при оптимистичном сценарии рынок может вырасти на 20-30%.

«Показатели 2016 года будут зависеть не только от финансовых и экономических факторов, но и от внешнеполитической обстановки. При оптимистичном сценарии, на фоне стабильного курса, можно ожидать рост рынка на 20-30%, должен сказаться отложенный спрос», - говорят представители «СофтБаланс».

Предварительные оценки TAdviser итогов 2015 года

В сентябре-октябре 2015 года TAdviser прогнозировал, что по итогам 2015 года российский рынок СЭД/ECM-систем покажет положительную динамику, однако рост будет немного меньше показателя 2014 года – на уровне 9-10%. Таким образом, было объявлено, что по итогам года объем рынка может достичь отметки в 37,8 млрд руб.

Небольшое снижение роста связано с общеэкономической ситуацией в стране. При этом существенного спада интереса к решениям СЭД/ECM на рынке не наблюдается. Кроме того, сохраняется достаточно большое количество проектов, реализованных на иностранных решениях, где расчеты за поддержку и лицензии производятся в валюте.

По словам руководителя проектного офиса «Первый БИТ – Павелецкая» Георгия Иванова, компания ожидает рост рынка СЭД/ECM в пределах 15% в суммовом исчислении (в рублях) по итогам 2015 г.

«Данная динамика существенно выше рынка и обусловлена сильным влиянием на повышение внутриорганизационных процессов и бизнеса в целом. Также прогнозируется рост количества внедрений на 25%, потому что малый и средний бизнес стали более активно заниматься оптимизацией внутренних процессов и интересоваться системами класса СЭД/ECM», - считает Иванов.

Татьяна Поволоцкая, директор управления бизнес-решений и заказной разработки компании Softline, отмечает, что по итогам 2015 года рынок покажет умеренный (в пределах 10%) рост в рублевом эквиваленте.

«Этому будут способствовать и наличие новых проектов, число которых все-таки растет, так и достаточно большое количество унаследованных проектов на зарубежных системах, поддержка и лицензии которых номинированы в валюте», - добавляет Поволоцкая.

Не видят падения интереса к продуктам СЭД/ECM и в компании «ДоксВижн».

«В 2015, как ни странно, несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, мы не видим существенного снижения интереса. На 2015 год мы прогнозируем небольшой рост, в районе 10%», - говорит президент «ДоксВижн» Владимир Андреев.

Александр Бейдер, директор по развитию направления ECM «ТерраЛинк», предполагает, что рынок все равно покажет рост, хотя, скорее всего, он будет и не такой заметный, как в предыдущие периоды.

Заместитель генерального директора FTS Светлин Савов, считает, что отказ от крупных проектов и перенос бюджетов на следующий год уже негативно отразился на динамике рынка ECM, но, в целом, ECM-сегмент по итогам года традиционно останется в плюсе.

«Значительного роста показателей в рублевом выражении мы не ожидаем. Вероятнее всего предполагать рост на уровне 5%. При этом такой показатель может сохраниться на долговременную перспективу, в зависимости от длительности кризисных явлений в экономике», - говорит Савов.

По словам гендиректора «Логики бизнеса» Виктора Вайнштейна, принимая во внимание разразившийся кризис, компания планировала в начале 2015 года достаточно скромный рост, а IDC прогнозировала на 2015 год и вовсе существенный спад российского рынка ПО для управления контентом (более чем на 40% в долларовом выражении и около 10% в рублях).

«Но сейчас очевидно, что наши планы следует скорректировать в большую сторону. Причем растут и продажи лицензий на ПО, где первую скрипку играют IBM, Microsoft, EMC Documentum, и внедренческий бизнес, в котором эти международные компании не участвуют», - отмечает Вайнштейн

Александр Невинчаный, руководитель департамента базовых технологий Microsoft ГК «Корус Консалтинг», полагает, что рост рынка по итогам 2015 года будет аналогичен показателю 2014 года.

«В связи с такими кризисными проявлениями как девальвация рубля, можно сказать, что рынок СЭД покажет аналогичный рост в рублях по сравнению с 2014 годом», - замечает представитель «Корус Консалтинг».

Елена Иванова, директор по маркетингу ЭОС, замечает тенденцию к снижению количества проектов и сокращению рынка в денежном выражении.

«Про итоги года пока говорить рано, активность заказчиков идет как раз осенью и в декабре. Поэтому подводить итоги 2015 года стоит в начале 2016 года. Сейчас видна только тенденция – рынок сократился в денежном выражении и в количестве клиентов-проектов. Платежеспособность клиентов также снизилась. Это было прогнозируемо и ожидаемо», - говорит директор по маркетингу ЭОС.

Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора «ABBYY Россия», говоря о прогнозе итогов 2015 года приводит данные исследования IDC.

«Достаточно сложно прогнозировать динамику рынка в условиях быстроменяющейся экономической ситуации. Однако, если снова вернуться к исследованию IDC, то можно акцентировать внимание на том, что рынок в ближайшее время будет трансформироваться. Изменения затронут в первую очередь факторы, которые стимулируют рынок. Например, среди ключевых факторов IDC отметили: государственные программы электронного документооборота, необходимость оптимизации расходов в сложных экономических условиях, а также актуальность для организаций ускорения принятия управленческих решений. Интересно, что фактор «необходимость оптимизации расходов» годом ранее находился лишь на 14 месте. В целом, по мнению аналитиков, на рынке следует ожидать режима экономии и перехода на проекты с более коротким циклом окупаемости. К таким проектам, как раз относятся внедрения решений в области потокового ввода данных. Системы потокового ввода данных позволяют сократить затраты на обработку документов более чем на 50% и при этом быстро вернуть инвестиции в проект – ROI составляет от 3 месяцев до 1 года», - рассказывает Шушкин.

Что касается рынка EDI, то здесь прогнозируется рост и развитие.

«Только за первые 6 месяцев 2015 года 17 крупных российских розничных компаний (в это число входят X5 Retail Group, ОБИ Россия, SELGROS) внедрили 42 EDI-сообщения. Объем всего электронного документооборота за пять лет, начиная с 2011 года, вырос в 10 раз - с 6 млн. сообщений до 62,5 млн. в 2014 году. А объем ЭДО к августу 2015 года уже приблизился к уровню 2014-го», - говорят в компании E-COM.

При этом проникновение ЭДО будет расти и расширяться на пограничных зонах между ключевыми рынками Государственных компаний, телекоммуникационного сектора, розничной торговли, производства и логистики, страхового и банковского сектора.

2014

Данные TAdviser

По данным TAdviser, по итогам 2014 года российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 12% и достиг 34,4 млрд руб. При этом, примерно четвертая часть этой суммы приходится на продажу лицензий, остальное – на услуги. По сравнению с 2013 годом рост рынка несколько замедлился. Напомним, что по оценке TAdviser, в 2013 году рост составлял 20%.

По сравнению с другими сегментами делового программного обеспечения, которые оценивал TAdviser, рынок СЭД/ECM показал самый высокий рост. К примеру рынок CRM-систем по итогам 2014 года вырос на 10%, а динамика российского рынка ERP за этот же год составила +4%.

Российский рынок систем СЭД/ECM демонстрирует спокойное развитие и переходит в стадию консолидации. Положительная динамика сохраняется за счет проектов по сопровождению, а также модернизации и масштабированию систем. По мнению компаний, занимающихся разработкой и внедрением систем данного класса, рынок насыщен, причем некоторые интеграторы говорят даже о перенасыщении.

«Аналитики сегодня единодушно отмечают переход рынка СЭД/ECM в России в стадию консолидации. Первичный спрос на системы данного класса сегодня уже удовлетворен, и в компаниях, в которых проекты внедрения СЭД уже реализованы, происходит масштабирование и автоматизация новых задач», - отмечает Владимир Андреев, президент «ДоксВижн».

По его словам, 2014 год был достаточно сложным, рынок практически не рос (рост, по нашим оценкам, составил не более 10%), хотя и не падал.

В компании «СофтБаланс» считают, что сильное влияние на рынок автоматизации оказало падение рубля в 2014 году. При этом, многие компании приостановили инвестиции в информационные системы.

В компании «Крок» говорят о перенасыщении рынка.

«С 2011 по 2013 годы рынок рос минимум на 20% в год вместе с услугами по внедрению. Думаю, что прирост будет и по итогам 2014 года, хотя вряд ли столь же существенный, так как российский рынок систем электронного документооборота уже перенасыщен. Положительная динамика наблюдается в основном за счет сопровождения либо тиражирования крупных внедрений прошлых лет», - рассказывает Сергей Плаунов, руководитель направления BPM/ECM компании «Крок»

Вадим Ипатов, заместитель генерального директора компании «ИнтерТраст» по развитию бизнеса, отмечает, что на рынке СЭД/ECM те же проблемы, что и везде — бюджеты сжимаются, в таких условиях заказчики не готовы начинать в масштабные длительные проекты, инвестировать в разработку чего-то принципиально нового.

«Кроме того, сегодня сложно себе представить крупную организацию, у которой еще не внедрена система управления документами и шире — контентом. Рынок насыщен», - добавляет Ипатов

Оценка объема российского рынка СЭД/ECM и динамики по итогам 2014 компанией «Первый БИТ» практически совпадает с данными TAdviser.

«По итогам 2014 года мы оценили рост рынка в пределах 13% по отношению к 2013. Наша оценка рынка составляет 33,9 млрд руб. (23% – лицензии, 77% – услуги). Не стоит забывать, что этот год был очень напряженный в виду всем известных событий, но данная динамика позволяет смело смотреть в будущее систем класса СЭД/ECM. Также хочется отметить, что большинство игроков рынка ждут более решительных шагов в части государственной политики импортозамещения, так как 60% рынка представляет отечественное программное обеспечение», - говорит Георгий Иванов, руководитель проектного офиса «Первый БИТ – Павелецкая».

В FTS оценивают динамику рынка чуть выше.

«По нашим наблюдениям, 2014 год был удачным для ECM-интеграторов и разработчиков. В среднем по рынку рост сегмента СЭД/ECM составил порядка 15%-20%», - считает Светлин Савов, заместитель генерального директора FTS.

Отдельно следует упомянуть о рынке EDI. По мнению EDI-провайдеров, этот рынок имеет огромный потенциал для развития.

«Можно сказать, что уровень проникновения EDI и ЭДО в России составляет не более 3-5% от общего потенциала рынка», - говорят в компании E-COM.

2013

Данные TAdviser

По данным TAdviser, в 2013 году российский рынок СЭД/ECM-систем, включая услуги по внедрению, вырос на 20% к объему 2012 года до 30,72 млрд рублей. 75% рынка по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 годы: от 20 до 35%. В отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по данным TAdviser, начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД и по итогам 2014 года должен показать двузначный рост: главный драйвер этого рынка - госсектор, где проекты в области автоматизации электронного документооборота реализуются с высокой интенсивностью. В количестве проектов доля госсектора на рынке СЭД составляет до 25%, в денежном выражении - до 40%.

Участники рынка указывают и на некоторую его скрытую часть, особенно это касается проектов в госсекторе, связанных с гостайной и безопасностью, которую количество измерить довольно трудно.

Как считает Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», «реальный объем рынка СЭД оценить достаточно сложно, поскольку в стране реализуется очень много закрытых проектов, информация о которых не разглашается сторонами, а те цифры, которые называют игроки рынка, зачастую весьма приблизительны».

На российской рынке СЭД/ECM-систем присутствует множество сильных западных игроков, включая такие платформы как Microsoft SharePoint, IBM Notes, Documentum, OpenText и другие. Отличительной особенностью рынка является наличие также сильных местных разработчиков СЭД, в частности, ЭОС (системы Дело (ЭОС), Дело-Web и другие), Directum, DocsVision, 1С (платформа 1С:Документооборот 8, Корпорация ЭЛАР (решения для электронных архивов), ИнтерТраст (CompanyMedia) и Логика бизнеса (входит в ГК АйТи, собственная разработка - Логика ECM). Поскольку западные игроки испытывают трудности с раскрытием данных о выручке на российском рынке и количестве внедрений, точная оценка их доли на местном рынке затруднительна.

Количество внедрений некоторых крупных ECM-платформ в России, 2012-2013

№	Решение	Количество проектов 2013*	Количество проектов 2012*
1	ЭОС (Дело (ЭОС) и другие)	7 773	-
2	1С:Документооборот (все решения)	1 033	948
3	Directum	589	573
4	DocsVision	353	362
5	Логика ECM**	88	86
6	ТЕЗИС Система управления документами и задачами	54	49
	Всего	9 631	-

*Информация о количестве проектов предоставлена компаниями
**Без учета партнерских внедрений
Центр TAdviser, 2014

Положительную динамику рынка подтверждают и данные о выручке системных интеграторов. Среди тех компаний, которые подали данные о выручке на рынке СЭД (включая услуги по внедрению в рублях с НДС), прирост в 2013 году относительно предыдущего года составил от 15% и выше у большинства компании. Добавим, что "интегратором" для TAdviser является и разработчик системы, если реализует проекты внедрения самостоятельно, как, например, Логика бизнеса или ЭОС.

Отличную бизнес-модель имеют, например, 1C и Docsvision (последняя также практически полностью осуществляет внедрения через партнеров, общий прирост ее выручки за 2013 год - 23%, а объем средней сделки вырос на 33%, крупнейший контракт 2013 года - 12 млн рублей, по данным компании). Что касается 1С, то, согласно данным компании, в общей сложности выручка от продаж лицензий и услуг по внедрению и сопровождению систем на платформе 1С:Документооборот всех франчайзи компании выросла в 2013 году на 19,1% до 1,24 млрд рублей, из этой суммы непосредственно на продажу лицензий пришлось только порядка 20,5%.

Собственная база проектов Центра TAdviser по СЭД/ECM-системам насчитывала более 3170 проектов на сентябрь 2014 года, годом ранее она составляла 2383 проекта (+33%). За девять месяцев 2014 года в базу было добавлено 220 проектов. Их относительно небольшое количество связано с тем, что многие проекты будут закрыты под конец года и информация о них будет обнародована позднее. Для сравнения, с 2011 году в базу было внесено 647 проектов, в 2012 году - 476 проектов, в 2013 году - 509.

«По нашим оценкам российский рынок ECM за 2014 год вырос на 25-30%. В основном это связано с реализацией масштабных проектов по тиражированию решений в крупных организациях, включая госсектор, - комментирует Виктор Вайнштейн, генеральный директор «Логики бизнеса» (ГК АйТи), - По известным причинам сейчас сложно сделать прогноз на 2015 год, но точно можно сказать, что за счет общего сокращения ИТ-бюджетов, будут сокращаться и бюджеты на системы для управления документами. И в этой ситуации мы рекомендуем нашим заказчикам обратить внимание на ECM-решения, построенные на свободном программном обеспечении (СПО), например Alfresco или JBoss».

Как прокомментировал Алексей Будин, генеральный директор компании ELMA, российский рынок внутрикорпоративных СЭД перешел в стадию зрелости.

«Во-первых, как и любой рынок, он не бездонный и на текущий момент есть определенный процент насыщения. Во-вторых, появляются виды ИТ-продуктов, которые по-другому решают вопросы движения информации в компании, и эти продукты тоже забирают часть рынка классических СЭД. Но при этом рынок все еще растёт», - считает эксперт.

В числе драйверов роста Алексей Будин отметил появление новых компаний-заказчиков, замещение систем, внедренных 5-10 лет назад, а также проекты по объединению различных систем, например, в группах компаний.

«Однозначно можно сделать вывод о том, что сегодня уже к «классическому СЭД» надо что-то добавлять, чтобы быть на уровне и конкурировать на рынке», - заключил он.

Директор по развитию направления ECM TerraLink, член экспертного совета Docflow Александр Бейдер отметил в комментарии TAdviser, что российский рынок ECM-систем является очень неоднородным. Свой интерес здесь имеют как производители отечественных систем, как те, кто позиционируют себя ближе к западным ECM, так и те, кто продвигает системы управления контентом ближе к российскому пониманию СЭД, а также иностранных вендоры.

Сам рынок неоднороден, спектр предлагаемых решений широк, и в каждом сегменте - своя динамика, будь то управление документами, управление бизнес-процессами, управление пользовательским опытом и др.

«Принято считать, что в последнее время, средняя по больнице оценка выглядела как 15% роста в год. Перспективы рынка в связи с новеллами экономической ситуации, думаю, ответственно не сможет дать никто», - полагает Александр Бейдер.

Положительным фактором, по его словам, является то, что на рынке присутствует здоровый спрос.

«Еще не так давно главным стимулом внедрения ECM-системы было только желание продвинутого ИТ-директора иметь у себя красивую западную игрушку. К счастью, сегодня это в прошлом», - рассказал директор по развитию направления ECM TerraLink.

Александр Бейдер указал на то, что для российских компаний сегодня наиболее важным приоритетом является обеспечение экономии их средств и ресурсов, как в области производства в целом, так и в области ИТ в частности.

«Т.е. красивая обертка и яркая подача уступают место детальным калькуляциям и здравому расчету. Мы знаем заказчиков, которые готовы полностью заменить у себя существующую систему на промышленную ECM-систему не только потому, что существующая уже морально устарела, а потому, что мы с цифрами в руках доказали им экономию на поддержке, сопровождении, развитии, а также способность решать новые, важные для их основного бизнеса задачи», - комментирует специалист.

Глеб Лукин, генеральный директор компании «Летограф», отмечает три ключевых момента, внесших свой вклад в заметный рост рынка СЭД за счет открытия новых направлений автоматизации. Это продолжающийся рост «мобилизации» населения, когда все больше сотрудников самого разного уровня начинают работать удаленно. А также повсеместное внедрение в повседневную жизнь облачных технологий, готовность технологической базы к обеспечению качественной бизнес-среды «в облаке» и в том числе моральная готовность заказчиков доверить корпоративные данные облачному хранилищу, тем самым выйдя на новый уровень работы с данными. Третий фактор - потребность современных офисных работников в работе в единой интегрированной офисной среде, когда система документооборота перестает быть лишь инструментом работы с карточками и документами, а становится некой сверх-средой, в которую интегрированы самые разные службы: файловое хранилище, электронная почта, система управления задачами и поручениями.

Другим важным стимулом является усиление государственного регулирования и продолжающееся формирование законодательной базы в области работы с электронными документами. Регламентация процессов обмена юридически значимыми документами, совершенствование закона об электронной подписи и другие ожидаемые изменения, рассматриваются TerraLink как позитивные, обеспечивающие рост потребности в качественно новом ПО в области управления контентом и услугах по его внедрению. Примером является решение TerraLink xDE для поддержки обмена ЮЗД непосредственно в среде SAP ERP, что исключительно важно и полезно для крупных компаний. Очевидно, что промышленное решение такого рода совершенно не было бы востребовано рынком еще 3 – 4 года назад, говорит Александр Бейдер.

2012

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) и услуг по их внедрению в 2012 году составил в объеме 25,6 млрд рублей, из которых три четверти пришлось на услуги по внедрению и около 6,4 млрд рублей – непосредственно на продажи вендоров от реализации лицензий.

Большинство опрошенных участников рынка подтвердили, что рынок СЭД в России растёт очень высокими темпами: в промежутке с 2011 по 2013 год ежегодный рост рынка оценивается в 20-35%.

Во многом это обусловлено тем, что за последние несколько лет проекты внедрения СЭД стали массовыми, покрывая большую часть сотрудников компании. Достаточно редко число приобретенных лицензий в проектах по внедрению бизнес-систем исчисляется сотнями, а на рынке СЭД счет идет на тысячи даже в среднем бизнесе и муниципальных правительствах, не говоря уже о крупном бизнесе или федеральных властях.

Например, в 2012-2013 году на российском рынке СЭД были реализованы такие крупные проекты как внедрение Documentum в «Росатоме» (50 тыс. пользователей), Дело-Web в рамках ГАС «Правосудие» (48,5 тыс. пользователей), в Центробанке в два проекта проведено внедрение Дело (ЭОС)) на более чем 60 тыс. пользователей, в «Ростелекоме» внедрена система EMC Documentum на 56 тыс. пользователей, в «Сбербанке РФ» - в Docsvision работает 50 тыс. сотрудников. Только компания ЭОС вместе с партнерами реализовала в 2012 году в отдельности более 550 проектов внедрений своих решений класса СЭД с общим числом лицензий 154,8 тыс.

Участники рынка приводят сопоставимые цифры. «Я оцениваю темпы роста российского рынка СЭД последние два года в 30%. Если говорить об объеме рынка, то на мой взгляд он превышает $200 млн», - рассказал TAdviser Александр Семенов, генеральный директор «КОРУС Консалтинг».

Владимир Андреев, президент компании «DocsVision», отметил, что если ориентироваться на объемы продаж системы Docsvision, то в среднем за последние 3 года (2011, 2012, включая прогноз на 2013) он может оценить рост рынка в районе 35-40%. «Но это касается именно доходов компании-вендора (напомним, что Docsvision не ведет собственного проектного бизнеса). При этом, в последнее время растет доля доходов от дополнительных услуг нашей компании: обучение, экспертиза проектов внедрения, авторский надзор, дополнительная техподдержка», - пояснил он.

Он также считает, что величина проектного бизнеса растет большими темпами, нежели доходы от лицензирования ПО, и составляет существенно больший объем. Владимир Андреев оценивает общий объем рынка лицензий в $70 – 140 млн, при том, что объем доходов от проектного бизнеса примерно втрое превышает объем продажи лицензий, добавил эксперт.

Александр Семенов полагает, что причина бурного роста рынка СЭД состоит как в переходе организаций от номинального электронного документооборота к повсеместному, так и в том, что СЭД в России «становится главным инструментом автоматизации основных бизнес-процессов». «Если платформа выбрана правильно, то после внедрения идет ее расширение в сторону автоматизации процессов, связанных с закупками, отношениями с клиентами. Также огромный объем добавляет в работу пользователей с СЭД электронный архив с документацией, в том числе с финансовой», - пояснил он.

Третий фактор роста, упомянутый экспертами, это бурное развитие ЭЦП. Лавинообразно растёт число внедрений СЭД в госсекторе: здесь системы электронного документооборота зачастую становятся в центре всей ИТ-инфраструктры. «Активность государства в продвижении идей безбумажного документооборота косвенно влияет и на другие рынки. Так, например, нарождается новый сегмент потребления приложений СЭД – работа с юридически значимыми электронными документами, обеспечение полностью безбумажного обмена документами как внутри, так и между организациями», - отмечает Владимир Андреев.

Олег Бейлезон, главный архитектор ECM компании Логика бизнеса рассказал TAdviser, что существенный фактор, обеспечивающий возрождающийся интерес к СЭД, - расширение функциональности такого рода систем. Немаловажную роль, полагает эксперт, также сыграл переход российских СЭД-вендоров на платформы класса ECM, предоставляющие большие возможности для управления контентом с помощью «коробочной» системы, что снижает затраты на ее внедрение.

В ЭОС полагают, однако, что в ближайшие годы столь сильный рост рынка СЭД в России прекратится, так как уже происходит его насыщение, многие проекты представляют собой модернизацию уже внедренных решений. «Например, сейчас актуальны вопросы мобильности, то есть постепенно происходит переход к работе на мобильных устройствах. Причем пользователи хотят от функционала мобильных приложений почти тех же возможностей, что и от «толстых» клиентов», - заявили TAdviser в компании.

В единой базе внедрений Центра TAdviser за всю историю наблюдений накоплено на конец сентября 2013 года 2382 проектов СЭД, из них 580 – завершено в 2011 году, 411 – в 2012 году, 254 – за три квартала 2013 года (но год еще не завершен, а сдача проектов зачастую происходит именно под конец года). По оценкам TAdviser, реально в России ежегодно реализуется более 1 тыс. внедрений СЭД. Что касается снижения числа проектов в 2012 году к 2011 году, то, во-первых, в базу попадают данные только об открытых проектах (имя заказчика раскрывается), а, во-вторых, в базе не учтены более 500 внедрений ЭОС, данными о которых TAdviser располагает дополнительно.

Разумеется, доля платформ в объеме внедрений не сопоставима с долей платформ на рынке по объему выручки вендоров, скорее, первый показатель характеризует уровень проникновения платформы на рынке. Поскольку большинство вендоров не раскрывает выручку от продажи лицензий, косвенно судить об их объемах позволяет судить совокупное количество лицензий для всех проектов в базе по внедрению конкретной платформы, реализованных за 2012 год.

Как видно из представленной выше диаграммы, крупнейшими игроками российского рынка СЭД являются Дело (ЭОС), DocsVision, Directum и другие местные продукты. Отдельную нишу на рынке СЭД также занимают решения 1С, в частности, система 1С:Документооборот 8 КОРП (только в 2012 году на ее базе было осуществлено более 280 внедрений).

Это как раз тот редкий случай на российском рынке бизнес ПО, когда специфика местного ведения бизнеса и законодательства определила конкурентные преимущества для отечественных разработчиков. Однако, существенную роль играют и западные платформы - Documentum, Microsoft SharePoint, IBM Notes/Domino, каждый из них занимает свою специфическую нишу.

Крупными интеграторами СЭД, на долю которых приходятся десятки проектов внедрений в 2012 году, являются ЭЛАР, Digital Design (Диджитал Дизайн), ELMA, Cognitive Technologies (Когнитивные технологии), InterTrust (ИнтерТраст), КРОК, Логика бизнеса а также ЭОС, которая также занимается внедрением собственных продуктов.

Данные опроса IDC

По данным совместного исследования, проведенного IDC Россия и компанией Логика бизнеса, по числу внедрений среди опрошенных компаний на российском рынке СЭД лидируют следующие системы: IBM Notes/Domino (более 25%), Microsoft Sharepoint (около 17%), 1С:Документооборот (порядка 14%), Directum (12%). Все остальные продукты не преодолели 10% порог.

Какая СЭД функционирует сейчас в вашей организации?

IDC, 2012

В ходе исследования также выяснилось, что организаций, в которых к системе СЭД были бы подключены все отделы, очень мало, всего 12% от опрошенных. Правда, в двух секторах, в государственном и финансовом, этот процент значительно выше – 63% и 25%. Чаще всего СЭД используют секретариат/канцелярия, бухгалтерия, юристы и высшие руководители компаний.

Отношение компаний к «облачной» модели использования ПО настороженное: используют «облачную» модель всего 11% респондентов, а 36% вообще не интересуются этой темой. Возможно, дело в том, что «облака» не предоставляют достаточно зрелых средств интеграции с корпоративной ИТ-инфраструктурой (в частности, с инфраструктурой безопасности), кроме того, не все из них достаточно хорошо адаптируются под требования клиента.

Кроме того, в ходе исследования был рассчитан так называемый "индекс ECM зрелости", который оценивает проникновение и эффективность использования СЭД технологий в различных отраслях.

Индекс ECM-зрелости по отраслям

 

Логика бизнеса 2.0, 2012

Согласно результатам исследования, средний индекс зрелости (т.е. произведение коэффициентов проникновения и эффективности) среди опрошенных компаний составил чуть более 40%. У большинства компаний индекс зрелости мало отличается от среднего значения. Высокая эффективность часто компенсируется низким проникновением (нефтегаз, транспорт и логистика) и наоборот (госсектор). Лучше всего ситуация в банковском секторе, хуже всего – в энергетике и ЖКХ.

2011

Объём российского рынка систем управления контентом, включающий в себя тиражируемые программные продукты и услуги по консалтингу, внедрению и обучению, в 2011 году составил $277,2 млн. Об этом говорится в отчете IDC.

Особенностью российского рынка управления контентом является преобладание отечественных компаний, которые в большинстве своем специализируются на продуктах для управления документооборотом. Около 60% рынка контролировали пять компаний: EMC, «1С», «Directum», Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) и Microsoft.

Основным фактором, стимулирующим рост рынка, стали значительные инвестиции со стороны правительственных организаций, а также крупных предприятий нефтегазовой, металлургической, финансовой и телекоммуникационной отраслей.

«Заказчики считают автоматизацию документооборота существенным элементом оптимизации ключевых бизнес-процессов предприятия, — считает аналитик IDC Пётр Городецкий. — Тем не менее, до использования полноценного функционала решений для управления контентом пока еще далеко».

Объем российского рынка решений по управлению контентом увеличится в 2012 году более чем на 20% за счет значительных инвестиций со стороны государственных заказчиков, роста проникновения мобильных технологий, а также существенного объема уже установленных учетных систем.

Существенную роль в повышении спроса на решения по управлению контентом могут сыграть законодательные инициативы правительства, такие как 63-ФЗ «Об электронной подписи» и приказ № 221 Министерства связи и массовых коммуникаций, устанавливающий требования к системам документооборота в федеральных органах исполнительной власти.

2008-2010

Российский рынок систем электронного документооборота в денежном выражении в настоящее время оценивается экспертами в 170 млн. долларов и отличается высокими темпами роста — от 25 до 40 процентов в год, по различным оценкам. Это делает его очень привлекательным, в том числе для мощных зарубежных компаний, поэтому положение в отрасли легко может измениться. Конечно, с одной стороны на ненасыщенном рынке все поставщики, проявив достаточную активность, в принципе имеют большие возможности для развития. Но, с другой стороны, сейчас уже можно говорить, что пул основных игроков практически сформировался.

Зарубежные и российские разработчики до настоящего времени делили рынок в денежном выражении примерно поровну, однако по количеству внедрений соотношение явно не в пользу иностранных разработок. Ввиду высокой стоимости лицензии зарубежных программ, а также недешевой и трудоемкой адаптации под требования российских стандартов они используются, в основном, в крупных компаниях и госучреждениях, для которых вопрос цены стоял не столь остро. Предприятия СМБ больше склонны применять отечественные разработки из-за их гибкости и дешевизны, и ситуация тут вряд ли изменится. Однако и крупные компании все чаще обращаются к российским СЭД. Чем дальше, тем большую часть рынка, вероятно, будут завоевывать отечественные системы: с каждым годом они становятся все функциональнее, существенно менее затратны во внедрении и, что очень важно, разрабатываются специально под российские реалии.

На долю зарубежных разработчиков платформ и решений приходится более 50% рынка СЭД. В денежном выражении сегмент СЭД оценивается в $115-125 млн. Большую долю этого рынка (около трети) в занимают решения на базе платформы Documentum. Принявшим участие в исследовании компаниям, разрабатывающим свои системы на базе платформы IBM Lotus Domino / Notes («БОСС-Референт», НТЦ ИРМ, «Интерпроком Лан», «Компания "ИнтерТраст"», ComputerAge), принадлежит 12–15% рынка. Среди российских компаний значимое положение на рынке занимают: ЭОС, «Ланит», Directum и Cognitive Technologies (Когнитивные технологии). На долю системы, разработанной каждой из указанных компаний, приходится более 5% рынка СЭД. Довольно сильные позиции имеют также компании Upscale Soft, Docsvision, Naumen и «Мотив Москва». В СЭД не учитываются другие решения, созданные на базе платформ IBM, используемые для разработки ECM-решений (Lotus Notes, Content Manager и др.), а также решения на платформах для разработки ECM-приложений компаний Microsoft и Oracle и решения российских разработчиков, не принявших участие в исследовании CNA. Указанный сегмент российского рынка СЭД оценивается экспертами в $45-55 млн. Тем не менее, учитывая, что платформы IBM, используемые для создания систем электронного документооборота, широко представлены в России, то доля решений на базе технологий IBM может оказаться значительно выше суммарной доли опрошенных CNA компаний, в том числе за счет собственных разработок. В целом можно выделить три основных направления роста рынка, за который могут побороться новые и уже действующие игроки. Во-первых, можно ожидать увеличения спроса со стороны государственных учреждений после разработки соответствующей нормативно-правовой базы. Так как госсектор является определяющим потребителем СЭД в России, на долю которого приходится порядка 40% рынка, то многое зависит от того, какой путь изберет государство при создании развитой межведомственной структуры обмена информацией. Во-вторых, крупные коммерческие структуры, уже достаточно давно активно использующие СЭД, но лишь в некоторых подразделениях, стремятся объединить распределенные филиалы в единое информационное пространство и распространить успешную практику на предприятие в целом. И, в-третьих, средний и малый бизнес в последние два-три года внедряет все больше систем повышения эффективности организации рабочего процесса и уже осознал, какие преимущества это дает.

Объем рынка систем электронного документооборота (СЭД) в России в 2008 г. составил, по предварительным оценкам CNews Analytics, около $210 млн. Значительного роста рынка в 2009 г. его игроки не ожидают, впрочем, как и серьезного падения. Крупнейшим заказчиком СЭД в России остается госсектор, и надежды на дальнейший рост также связывают с инициативами государства. От 2009 г. игроки не ждут значительного роста на рынке СЭД, осознавая всю сложность ситуации в стране. Очевидно, можно предполагать провалы потребления в ранее динамично растущих секторах – например, ритейла или промышленности. Надежды на избежание резкого спада связываются по-прежнему с госсектором, банками, телекомом и нефтегазом, изначально «поднявшим» этот рынок в России. При оценке объема рынка СЭД в России экспертами CNews Analytics, а также респондентами – компаниями-разработчиками и интеграторами – учитывается стоимость составляющих системы, услуги по консалтингу, внедрению и обновлению системы, а также обучение и техподдержка. Если по данным опроса 2007 г. доля услуг по внедрению была примерно равна стоимости системы (около 36%), то в 2008 г. респонденты указали, что доля внедрения немного увеличилась – 40% против 35% (стоимость системы). Отчасти такое изменение было связано с бурным ростом отечественного сектора ИТ-услуг в целом, на фоне которого заметно и быстро увеличивалась стоимость работ консультантов. С началом кризисных изменений в стране заказчики оживленно предвкушали, что цены на эти услуги в скором времени упадут. Однако по факту резкого удешевления профессиональных ИТ-сервисов до сих пор не произошло, при том, что этот рынок первым попадает в зону риска.

Рынок СЭД в госсекторе

2013

14 мая 2013 г. Минкомсвязи опубликовало результаты исследования внедренных СЭД в федеральных органах исполнительной власти, полученные на основе опроса 79 ведомств. Исследование показало, что электронный документооборот используют 74 из них, при этом в четырех ведомствах - Минкультуры, Минтрансе, ФНС и ФССП - внедрено более одной СЭД.  

Наиболее активными пользователями СЭД оказались Минэкономразвития, Минфин, Аппарат правительства, Администрация президента и само Минкомсвязи. В пяти же федеральных органах власти - ФСТЭК, ФСБ, СВР, МВД и Ростуризме – электронный документооборот не используется вовсе.

В Минсвязи отмечают, что в соответствии с распоряжением правительства, переход на электронный документооборот при организации внутренней деятельности федеральных органов власти должен был завершиться еще к январю 2012 г. Таким образом, по состоянию на май 2013 г. распоряжение выполнено на 93%. 

К системам, обеспечивающим взаимодействие органов власти в электронном виде - МЭДО и СМЭВ - подключено 17 внедренных СЭД ФОИВ, что составляет 21 % от общего количества ведомств, говорится в отчете Минкомсвязи. Помимо них ведомственные СЭД взаимодействуют с еще 18 ИТ-системами, из которых три – системы Росавтодора.   В общей сложности в опрошенных органах власти используется 57 продуктов СЭД девятнадцати типов. Электронная подпись предусмотрена в 50 внедренных СЭД, однако в шести случаях этот функционал не используется. Не предусмотрена вовсе и не используется электронная подпись в 27 СЭД. В 25 органах, где внедрен электронный документооборот, имеется также мобильное приложение.

2012

В мае 2012 года компания Cognitive Technologies (Когнитивные технологии) провела исследование рынка систем электронного документооборота (СЭД) в государственном секторе. Согласно полученным данным, общий объем средств, выделенных на приобретение электронного документооборота (ЭДО) госорганами в 2011 году составил более 5 млрд рублей. Из этой суммы порядка 45% приходится на расходы силовых ведомств. Исследование основывалось на информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru (всего было проанализировано 465 закупок от 457 заказчиков), а также данных, полученных непосредственно от заказчиков компании.

С целью определения портрета мнений заказчиков СЭД об используемых ими системах был проведен опрос 276 сотрудников госструктур, закупивших системы электронного документооборота различных производителей в период с 2011 по начало 2012 года (79 респондентов из столичного региона и 197 из 35 субъектов РФ). Согласно полученным данным, подавляющее число (53%) респондентов высказались негативно о качестве работы закупленных систем. Более половины из них заявили, что главной проблемой большинства установленных систем является низкая скорость обработки информации. Слабая уверенность в безопасности хранения документации не устраивает 16% опрошенных. А в необходимости функций автопроцессинга, позволяющих в значительной степени автоматизировать процесс обработки входящих обращений и снизить субъективность при принятии решений, уверены 28%.

Тех, кого полностью или частично устроил приобретенный продукт, было значительно меньше – 17% и 28% соответственно. Около 2% респондентов воздержались от конкретного ответа.В 2012 году затраты на внедрение систем автоматизации процессов и документооборота в госсекторе увеличатся на 40%.

См.также

• Обзор "СЭД, ECM и CSP-системы в России"
• Главные тенденции российского рынка СЭД/ECM-систем
• Распределение отечественных и зарубежных СЭД, ECM и CSP-систем на российском рынке. Оценки экспертов
• Ключевые новшества и планы развития СЭД/ECM-систем
• СЭД (подробнее)
• ECM – Enterprise Content Management
• СЭД (Программные технологии)
• СЭД (методика внедрения)
• ECM (мировой рынок)
• Главные тренды ECM
• СЭД в России: отраслевая специфика
• География СЭД/ECM-проектов
• СЭД в формате SaaS
• EDI - Электронный обмен данными

Примечания