2024/04/10 15:57:36

Российский рынок цифровизации ТЭК. Обзор TAdviser 2023

Беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась отрасль цифровизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2022 году, подтолкнули ее к динамичному развитию. Общими трендами стали увеличение инвестиций в отечественное ПО, импортозамещение, развитие технологий кибербезопасности. Об этом говорят эксперты отрасли, опрошенные TAdviser.

Новая реальность в цифровизации ТЭК

В 2022 году произошли события, которые активировали процессы радикального изменения подходов к автоматизации и цифровизации в промышленности. Все свидетельствует о том, что данные процессы будут играть ключевую роль в перспективном развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и смежных отраслей в ближайшем будущем.

В отрасли произошли сдвиги в направлении развития базовой автоматизации и всестороннего импортозамещения. Заметно возросли вложения в создание отечественного программного обеспечения, особенно в области специализированных программных продуктов. Разрабатывались системы управления производством, активно внедрялись решения интернета вещей.

В свете ухода западных вендоров с рынка, временным решением стало развитие параллельного импорта. Сформировались относительно стабильные каналы поставок ПО и оборудования.

Изобретательность злоумышленников продолжала расти, и число кибератак в сфере ТЭК не снижалось.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.3 т

По словам Александра Щербакова, заместителя коммерческого директора компании Innostage, на фоне увеличившегося числа хакерских атак во многих вертикально организованных компаниях энергетического сектора отмечалось более активное формирование и обновление стратегий в области информационной безопасности на ближайшие 3-5 лет.

Переход на отечественное ПО требовал применения специальных стратегий, включая гармонизацию уже существующих и новых решений. Произошла определенная централизация в области разработки комплексных проектных решений.

Крупнейшие ИТ-поставщики >>>

В новый рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков в отрасли ТЭК по итогам 2022 года вошли 56 компаний. Их общая выручка от реализации ИТ-проектов в этой сфере превысила 91 млрд руб.

Лидером рейтинга стала компания Isource с выручкой 15,9 млрд рублей и ростом доходов свыше 533%. В первую пятерку также вошли компании Сигма (14,5 млрд, +25,8%), Innostage (6,6 млрд, +46,9%), Группа IBS (6 млрд) и ТерраЛинк (5,4 млрд, +47,7%).

Топ-10 ИТ-поставщиков в ТЭК представлен на инфографике ниже. Полный рейтинг размещен в отдельном материале.

Перейти к полному рейтингу

Интервью с экспертом

Приоритеты в 2023: адаптация к вызовам

В 2023 году на рынке цифровизации ТЭК в РФ произошли еще более значительные изменения, направленные на создание внутренних технологических платформ и развитие цифровой инфраструктуры предприятий.

Наблюдался повышенный интерес к применению технологий цифровых двойников. На первый план вышли задачи по разработке собственных систем управления данными и аналитики, продолжилось укрепление кибербезопасности.

Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп»:

Фактически нормой стало всесторонне и комплексно учитывать требования законодательства в области ИБ и КИИ практически во всех проектах: от классических информационных обменов (почта, телефония), до интеграционных решений (интеграционные шины, ERP, MES-системы), систем видеонаблюдения, СКУД и, конечно, в системах АСУ ТП.

С одной стороны, с уходом зарубежных вендоров состав портфеля предложений продуктов и систем для цифровизации существенно сократился. С другой, российский рынок сумел адаптироваться к потребностям отрасли.

По словам Вячеслава Половинко, тренд на импортозамещение позволил предприятиям отрасли переосмыслить существующие проблемы. Фактически компании приступили к повторной оценке своей ИТ-инфраструктуры. Вместо применения «готовых» и, в некоторых случаях, навязанных крупными международными вендорами решений, предприятия стремятся выстроить систему, учитывающую особенности и требования конкретного объекта ТЭК и его экосистемы объектов в целом.

Ольга Макова, директор департамента нефти и газа Группы «Рексофт»:

На сегодняшний момент, общий объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет 2,2% ВВП, и 63% крупных и средних предприятий сохраняют тенденцию роста инвестиционной активности в цифровое и технологическое развитие, а 26% предприятий промышленности заявили об увеличении востребованности инвестиций в цифровые технологии.

Новые приоритетные цели включают в себя автоматизацию процессов и повышение эффективности на основе машинного обучения и облачных технологий. Активно формируются консорциумы для совместной разработки сложных специализированных программных решений. На уровне государства уже организовано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Филипп Чистов, директор по маркетингу Isource:

Приоритеты заказчиков сместились к созданию продуктов под потребности конкретной отрасли. Четверть крупных промышленных компаний ведут разработку цифровых решений самостоятельно или с привлечением технологических партнеров для создания решений «под себя».

Российские вендоры активно работают над созданием и усовершенствованием решений, адаптированных под отраслевые бизнес-процессы. В условиях внешнеэкономических факторов эти продукты разрабатываются в режиме «ускоренного созревания» при тесном взаимодействии с заказчиками и оперативном тестировании на реальных информационных сервисах, что отражает ключевую потребность в сокращении сроков достижения результатов.

Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики»:

По нашим данным (исследование крупнейших производственных предприятий) до 19% компаний считают эту задачу [ускоренного внедрения решений – ред.] приоритетной.

На фоне частичного оттока специалистов из России, приоритетом также становится инвестирование в человеческий потенциал: обучение и повышение компетенций персонала, ответственного за обслуживание и эксплуатацию цифровой инфраструктуры.

Другой важный тренд, о котором говорят эксперты – использование технологий искусственного интеллекта, в частности в области мониторинга и управления производством.

Отечественные решения и зарубежные технологии: трудности, успехи и перспективы импортозамещения

Спикеры, опрошенные TAdviser, по-разному оценивают процессы импортозамещения. Однако большинство сообщает о наличии трудностей на этом пути.

Тимур Рахимов, руководитель направления по работе с предприятиями ТЭК компании «Сател»:

Процессы импортозамещения в сфере цифровизации у предприятий ТЭК оцениваются как активные, однако компании сталкиваются со сложностями в замене некоторых зарубежных ИТ-решений и оборудования, особенно в области промышленной автоматизации и обработки большого количества данных.

Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики»:

На рынке присутствуют решения, требующие глубокой доработки под нужды предприятий ТЭК. В связи с этим процесс импортозамещения может затянуться и потребовать дополнительного времени и финансирования. Пока незаменимы сложные специализированные решения, такие как, например, OLGA, LedaFlow.

Ольга Макова, директор департамента нефти и газа Группы «Рексофт»:

Есть затруднения в поиске отечественных решений, например, по таким направлениям: системы моделирования и оптимизации технологических процессов, системы управления производством, системы 2D/3D проектирования. Над закрытием этих пробелов сейчас активно работают как отечественные технологические и ИТ-производители оборудования и ПО, так и сами предприятия ТЭК.

Александр Щербаков, заместитель коммерческого директора компании Innostage:

На текущий момент на рынке есть трудности с замещением следующих ИТ решений: первое – это высокопроизводительные и технологические СХД. Второе направление – ЦОДовские коммутаторы, обеспечивающие повышенную производительность, скорость и качество обработки огромных массивов информации. И третий вектор – межсетевые экраны, способные обрабатывать большой поток данных при максимально-включенных сервисах киберзащиты.

По словам старшего аналитика направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ Татьяны Кошелевой, компании ТЭК сталкиваются с такими трудностями:

использование на производстве устаревших технологий и оборудования, несовместимых с внедряемой цифровой инфраструктурой;
требования к непрерывности производства создают препятствия для проектов по модернизации и переводу уже давно устоявшихся процессов в новую инфраструктуру;
недостаток финансовых, аппаратных и иных ресурсов для интеграции новых систем;
отсутствие должного времени для системной проработки возникающих вопросов.

Из других неприятностей специалисты чаще всего называют нехватку специалистов высокой квалификации, которые требуются для сопровождения и эксплуатации новых технологий. Решается эта проблема за счет инвестиций в образование и науку.

Есть проблемы совместимости ПО. Чуть реже эксперты упоминают низкую цифровую зрелость отдельных предприятий. Говорят и об отставании от мировых лидеров в некоторых областях.

Дмитрий Паршин, директор центра разработки Artezio (входит в Группу «Ланит»):

Есть зарубежные ИТ-решения, особенно в области больших данных и искусственного интеллекта, которые пока сложно заменить полностью. Учитывая серьезный тренд на внедрение ИИ, уже сейчас требуется интенсивная разработка российских решений в области генеративных ИИ и активное применение новейших подходов к разработке ПО с применением нейросетей.

Есть и позитивные оценки. По словам Александра Щербакова, импортозамещение базовых элементов ИТ-инфраструктуры ТЭК, таких как рабочие станции и ПО для них, идет быстро.

Филипп Чистов, директор по маркетингу Isource:

На отдельных участках процесс импортозамещения можно назвать завершенным. К примеру, в сегменте автоматизации закупок отечественные SRM-решения закрывают более 80% потребностей заказчиков.

Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп»:

Уже прошло почти два года с момента старта первых проектов по импортозамещению в отрасли. Можно говорить, что первые полученные результаты выглядят на твердую четверку. Это, прежде всего, касается импортозамещения по направлению АСУ ТП-систем и комплексных платформ цифровизации, выхода на рынок MES-систем, замены СЗИ на отечественные решения, старт проектов по замене систем виртуализации, операционных систем и общесистемного ПО.

По оценке эксперта, значимую роль в проектах импортозамещения играют комплексные продукты, которые являются результатом работы нескольких производителей. Такие компании формируют устойчивое партнерство и единую экосистему решений. Иногда коллаборации происходят даже между сложно сочетаемыми напрямую сегментами. Например, СЗИ и АСУ ТП. Или IoT и интеграционных решений из финансового сектора.

Функционирующее иностранное ПО, которое требуется заместить, базируется на целом комплексе поставляемого из-за рубежа оборудования и аппаратного обеспечения (устройства полевого уровня, ПЛК, системы мониторинга и диагностики и проч.).

С разработкой отечественных аналогов пока что не все идет так, как хотелось бы. Полноценное замещение всех решений, связанных с цифровизацией, может занять продолжительное время.

Госрегулирование цифровой трансформации ТЭК

Отражением ключевой государственной инициативы в отрасли является Проект стратегического направления в области цифровой трансформации (СН ЦТ) топливно-энергетического комплекса.

Основные его цели включают достижение высокого уровня т.н. «цифровой зрелости» основных участников рынка, ускоренный переход энергетического сектора на новые управленческие и технологические уровни, трансформацию бизнес-процессов с использованием «сквозных» цифровых технологий и платформенных решений, развитие отечественных цифровых технологий, консолидацию отечественных организаций ТЭК, создание целевой архитектуры домена «Энергетика» на базе цифровой экосистемы «ГосТех», включая разработку сервисов и соответствующего правового поля, а также многое другое.

Цели разбиты на два комплексных проекта. Первый – «Индустриальные Центры Компетенций ТЭК». Он ориентирован на обеспечение полного покрытия отраслевого ИТ-ландшафта ТЭК отечественным программным обеспечением, эквивалентным по техническим характеристикам иностранным аналогам.

Второй проект – «Формирование единой государственной политики развития цифровых платформ в интересах ТЭК». Он нацелен на построение целевой архитектуры на базе «ГосТеха». В рамках этого направления подчеркивается важность информационного обмена между организациями ТЭК.

По интегральному показателю «цифровой зрелости» энергетической инфраструктуры чиновники будут определять уровень достижения национальной цели «Цифровая Трансформация» для отрасли.

В документе перечисляются возможные угрозы и ограничения в ТЭК, дается перечень основных направлений цифровизации, перспектив развития, выделяется список работ в области ЦТ, учитывающий российскую действительность.

Помимо Минэнерго, в перечне исполнителей заявлены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, субъекты ТЭК и ИКТ, институты развития и иные заинтересованные организации.

Документ предусматривает развитие ТЭК до 2030 года, но содержит оговорку, что этот срок может быть скорректирован.

Какие технологические тренды задавали тон отрасли в 2023

Общими тенденциями на рынке, помимо разработки замещающего ПО и повышения уровня кибербезопасности, эксперты признают внедрение автоматизации, роботизации, VR/AR, машинного обучения, генеративного ИИ, интернета вещей (IoT), облачных технологий, цифровых двойников, беспилотного транспорта.

Вячеслав Половинко считает, что на всех этапах производства, транспортировки, генерации сложилось устойчивое понимание, что информация является ключевым фактором снижения себестоимости производства и, как следствие, повышения маржинальности. Спрос на информацию актуален по всем аспектам технологической цепочки: от планирования мероприятий ТОР до комплексного управления запасами, поставками, безопасностью труда.

Поэтому общей технологической тенденцией целесообразно считать потребность в комплексных и непрерывных системах связи во всех смыслах этого слова, то есть таких системах, которые обеспечивают единое информационное пространство всего комплекса взаимосвязанных предприятий, – заключает эксперт.

Филипп Чистов отмечает, что сохраняется глобальный тренд на использование В2C практик и опыта в корпоративных решениях. Закупки компаний перемещаются в маркетплейсы, а управление логистикой – в смартфон. Акценты сместились на технологии, которые можно применить здесь и сейчас. Повсеместно стремительным становится переход от стадии проектирования к реализации.

По словам Дмитрия Потапова, на рынке ТЭК есть большой интерес к предиктивной аналитике оборудования.

Цифровое будущее топливной промышленности

В топливной промышленности специалисты выделяют тенденции на применение сложных языковых моделей, ИИ, цифровых двойников предприятий, VR/AR тренажеров. Кроме того, большое значение имеют роботизация и автоматизация наиболее сложных, с точки зрения механики и критичности ошибок, процессов добычи и переработки. Актуально также внедрение цифровых платформ, способных агрегировать большие объемы промышленной информации. Они помогают управлять производством и экологическими рисками, оптимизировать технологические процессы и логистику, повышают энергоэффективность. Немаловажно, что предпочтение отдается тем решениям, которые способны принести добавленную стоимость.

Ольга Макова упомянула позитивную оценку Минэнерго, согласно которой цифровизация может снизить затраты на разведку и добычу полезных ископаемых на 10-15%, на 40% ускорить сроки ввода объектов. По ее словам, термины «Цифровая буровая» и «Цифровое месторождение» уже становятся стандартом для объектов, где передовые технологии вступают в симбиоз с классическими методиками.

Вячеслав Половинко отметил тенденцию на поддержание автономности промышленных объектов в условиях сохранения связи с другими частями холдинга или комплекса предприятий. По его мнению, это касается и обмена данными, и взаимной совместимости номенклатуры, и возможности передавать данные, обрабатывая запросы со стороны органов управления, поставщиков, потребителей.

Как технологии меняют ландшафт в электроэнергетике

Отличие электроэнергетики от топливной промышленности в сфере цифровизации – в производственных процессах и деталях применения технологий. Наиболее общими тенденциями в сфере электроэнергетики следует считать акценты на физической и кибербезопасности, энергоэффективности, надежности и устойчивости, предотвращении аварийных ситуаций.

Актуальные тренды: внедрение цифровых систем мониторинга и управления сетями, ввод в эксплуатацию интеллектуальных систем управления энергопотреблением, повышение эффективности распределения и передачи.

Популярными становятся технологии умного дома и умного города, они позволяют оптимизировать потребление электроэнергии, управлять качеством предоставляемых услуг, снижать вредное воздействие на окружающую среду.

Татьяна Кошелева, старший аналитик направления аудитов и оценки соответствия информационной безопасности УЦСБ:

Наиболее универсальной тенденцией была и остается кибербезопасность. Предприятия ТЭК остаются в зоне пристального внимания злоумышленников. Производительность растет, и вместе с этим возможные потери от нарушения производственных процессов могут исчисляться всё большими и большими суммами. В связи с этим организации ТЭК повышают зрелость в вопросах ИБ, внедряют современные системы защиты инфраструктуры, проводят экспертные и технические аудиты ИБ. В совокупности с внедрением цифровой инфраструктуры это позволяет создать надежный, растущий и при этом безопасный и устойчивый к кибератакам бизнес.

Вячеслав Половинко отмечает количественный и качественный рост комплексных многоплановых решений по периметровой и сетевой защите, защите рабочих мест и серверного оборудования.

Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики»:

Российская электроэнергетика достаточно далеко продвинулась в направлении импортозамещения. В первую очередь это касается технологических систем. К настоящему моменту на многих предприятиях уже внедрены решения таких российских поставщиков, как «Монитор Электрик», «Децима», «Прософт-Системы». Можно сказать, что рынок в этой области уже сформирован.

Что же касается прикладных систем, то в этой области еще предстоит большая работа. Некоторые предприятия отрасли уже внедрили российские решения, в первую очередь «1С». Но многие продолжают работать на SAP, проекты по его замене стартовали только в 2022 году.

От промышленных роботов до блокчейн: как новейшие технологии формируют облик отрасли

Большинство спикеров сходятся во мнении, что сохраняется устойчивый рост практически на все современные решения.

По словам Леонида Тихомирова, председателя Совета директоров группы компаний ITPS, каждая технология работает для глобальной цели – создания цифрового предприятия, что позволяет руководить им в режиме реального времени. Повышение производительности компаний и обеспечение высокого качества продукции достигается за счет оптимизации ресурсов и эффективного управления технологическими процессами.

Технологии аналитики больших данных дают возможность прогнозировать спрос и оптимизировать производство. Актуально развитие цифровых двойников для моделирования и управления производственными процессами. Предприятия делают ставку на интернет вещей для мониторинга и управления оборудованием. Расширенная и виртуальная реальности полезны для тренингов, обучения персонала и моделирования процессов. Использование AR также позволяет оптимизировать операции, например, по обслуживанию оборудования. Промышленные роботы работают быстро и точно, сокращая трудозатраты, позволяя добираться в труднодоступные места. Облачные сервисы делают возможным безопасный обмен конфиденциальной информацией. С их помощью можно объединять пользователей и оборудование, анализировать производство в реальном времени.

Вячеслав Половинко рекомендует обратить внимание на комплексные микросервисные архитектуры, единые системы учета поставок, MES-системы.

По мнению Ольги Маковой, лидером по потенциалу дальнейшего развития остается искусственный интеллект на базе машинного обучения. В сфере ТЭК у него широкий спектр применения: диагностика оборудования, оптимизация режимов работы технологических процессов и потребления энергоресурсов, визуальное распознавание образов или дефектов, замена человека для выполнения рутинных работ в трудных условиях.

Внедрение систем предиктивной аналитики оборудования с ИИ способно снизить стоимость ремонта и обслуживания на 15% и сократить внеплановые простои на 30%. А внедрение систем оптимизации для более эффективного использования производственных мощностей способно увеличить качество выпускаемой продукции на 10%, – уверена она.

С ней согласен Дмитрий Потапов. По его информации, предприятия ТЭК делают ставку на развитие генеративного ИИ, большие языковые модели и их применение, помимо работы с текстами, к изображениям, звуку, таблицам и другим артефактам.

Искусственный интеллект помогает выявлять неисправности, оперативно обрабатывать поступающие данные, рассчитывать сценарии работы оборудования и всего производства.

Эксперты указывают на важность технологии блокчейн для обеспечения прозрачности цепочки поставок и безопасности сделок.

Оптимизация процессов логистики, управления поставками и потреблением будет весьма эффективна с использованием технологии blockchain. Децентрализованные системы для заключения сделок, смарт-контракты и исключение посредников позволит не только повысить эффективность процессов, но и защититься от мошенничества, отслеживать транзакции и управлять большим объемом данных.

В условиях (не)определенности: краткосрочные выгоды и риски беспечности

Несмотря на серьезные потрясения 2022-2023 годов, в РФ в полной мере сохранился тренд на цифровизацию предприятий ТЭК. Этот рынок продемонстрировал свою жизнеспособность и адаптивность в условиях ограничений: степень цифровизации промышленности только растет.

Необходимость организации непрерывной работы инфраструктуры предприятий ТЭК привела к тому, что российские компании активно развивали свои цифровые решения и платформы, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Продолжается внедрение новых технологий, которые повышают эффективность и безопасность производственных процессов.

Поэтапное внедрение инноваций позволяет выстраивать необходимые бизнес-процессы, сокращать издержки, снижать риски простоя оборудования и автоматически управлять производством в режиме реального времени.

По словам Александра Щербакова, при оценке происходящих и грядущих перемен следует учитывать форму собственности предприятий ТЭК, поскольку динамика развития крупных организаций с госучастием заметно отличается от коммерческих компаний.

В условно государственных предприятиях гораздо сильнее выражена тенденция на импортозамещение: замену межсетевых экранов, серверов СХД, стека решений ПО и проч. А в коммерческом сегменте пока менее активно ведется такая работа. Некоторые и вовсе только планируют переход на российские аналоги, продолжая на свой страх и риск использовать зарубежные программы.

А риски высокие: такие продукты, оставшееся без сервисной поддержки вендоров, не только частично потеряли функциональность, но и могут содержать критические уязвимости для информационной безопасности.

От себя заметим, что такая «беспечность» отчасти может быть фиксацией на достижении максимального экономического эффекта в краткосрочный период, когда в экстремальных условиях у некоторых предприятий «завален» нормальный горизонт планирования.

Самые востребованные классы ИТ-систем в отраслях ТЭК

Согласно данным базы проектов TAdviser, среди различных классов ИТ-решений в компаниях топливно-энергетического комплекса наиболее востребованы системы планирования ресурсов предприятия (ERP) и системы электронного документооборота (СЭД). Именно на эти решения в базе TAdviser приходится наибольшее число проектов, выполненных в трех отраслях ТЭК - энергетика, нефтяная промышленность и газовая промышленность. Данные по другим классам систем представлены в диаграммах ниже.

Вендоры ИТ-систем, наиболее часто внедряемых в отраслях ТЭК

Для каждого класса ИТ-систем, внедряемых в определенных отраслях, база TAdviser позволяет определить наиболее популярные решения и вендоров этих продуктов. О том, какие компании разрабатывают системы, наиболее часто внедряемые в российской энергетике, а также в нефтяной и газовой промышленности, смотрите на диаграммах ниже.