Российский рынок автоматизации энергетики
Предприятия российской энергетической отрасли хоть традиционно и являются довольно консервативными, но, как и компании в других отраслях, последовательно наращивают уровень цифровизации. В последнее время делать это им приходится, параллельно решая непростую задачу обретения технологической независимости.
2024: Где взять деньги на импортозамещение ИТ в ТЭК? Лайфхаки от замминистра энергетики
Энергетическая отрасль — одна из наиболее критичных для всей экономики, и перед работающими в ней предприятиями, как и перед многими предприятиями из других отраслей, стоит задача импортозамещения ИТ. За более чем два года уже чётко выкристаллизовались ключевые проблемы и ограничения на этом пути. 27 сентября на отраслевом форуме представители крупнейших энергетических организаций страны поделились самыми наболевшими вопросами, с которыми они сталкиваются в процессе импортозамещения.
Один из моментов, актуальных для энергетических компаний, связан с изысканием необходимого финансирования для импортозамещения. К примеру, в «РусГидро» импортозамещение значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) является одним из самых значимых по затратам мероприятий. Речь, в первую очередь, об АСУ ТП. В «РусГидро» уже утверждён план по переводу значимых объектов КИИ на доверенные ПАК до 2030 года, и общие затраты на импортозамещение до 2030 года в компании оценили в сумму около 14 млрд рублей. Сумма немалая. При этом для тарифорегулируемых компаний основным источником дополнительного привлечения средств является тариф. Есть, конечно, и возможность брать кредиты.
В 2023 году в Минэнерго сообщали о том, что сформированы предложения по налоговому вычету для компаний ТЭК, которые разрабатывают ПО. Но замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев 27 сентября 2024 года рассказал, что эта тема пока не взлетела, хотя в определённых «кулуарных кругах» она до сих пор обсуждается.
Вместе с тем, замминистра поделился с участниками рынка лайфхаками, как можно изыскать необходимые средства. Во-первых, нужно пытаться «здраво экономить», применяя «элегантные решения». И второе — бороться за источники.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 
Существуют предельные значения ежегодного роста тарифов, и этот показатель находится, в том числе, в руках органов региональной власти. Но часть руководителей этих органов власти не пользуются предельными значениями. Нужно бороться за источники и использовать тарифные возможности по-максимуму, отрабатывая это, в том числе, с региональными властями, «потому что есть предельное значение, и оно должно быть использовано», объяснил Эдуард Шереметцев.
Второе — это стандартизация и унификация решений, а также консолидация спроса в рамках холдинга или целой отрасли, возможно, хотя бы по какому-то одному типу продукции. Большие объёмы позволят получать более низкие цены от поставщиков. Также можно использовать различные формы долгосрочного сотрудничества с поставщиками на крупные объемы поставок, при которых заказчик может выдвигать свои требования по цене, если поставщик хочет получить многомиллиардный контракт.
Одно из направлений импортозамещения — переход на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК). В «РусГидро», в частности, при реализации этих планов столкнулись с тем, что на сегодня лишь малая часть того оборудования, которое нужно компании, включена в реестр да и вообще соответствует ожидаемым требованиям. Например, линейка сетевого оборудования, такого как коммутаторы и маршрутизаторы, представлена крайне ограниченно. А наиболее важное для «РусГидро» контроллерное оборудование включено в реестр всего двумя-тремя производителями.
При этом оборудование из реестра реализовано с использованием импортных компонентов, периодически возникают сложности с их поставкой и, как следствие, это приводит к срыву сроков проектов, поделился заместитель гендиректора «РусГидро» Александр Чариков. По его мнению, функциональные возможности отечественного оборудования пока порой уступают западным аналогам.
Отдельный пласт проблемных моментов связан с необходимостью перехода на доверенные ПАК. Переход на них для объектов КИИ необходимо осуществить до 1 января 2030 года. Исполнительный директор ассоциации «Цифровая энергетика» Антон Зубков отмечает, что 2030 год — это, казалось бы, ещё далеко. Однако здесь есть ряд проблем. К примеру, для ПАК, являющихся средствами защиты информации, а таковых довольно много, фактический срок перехода не 2030, а 2025 год, а уже с 1 сентября 2024 года закупка недоверенных ПАК запрещена.
Необходимость замены ПО означает, в том числе, замену ОС. А часть аппаратного обеспечения может быть несовместима с ОС из реестра отечественного ПО. По словам Антона Зубкова, наблюдаются проблемы и с заменой высокопроизводительных межсетевых экранов, и систем резервного копирования в связи с отсутствием решений, прошедших всестороннее тестирование и апробацию.
Есть также отдельные нюансы, связанные с тем, что субъекты КИИ при переходе на доверенные ПАК сталкиваются с их завышенной стоимостью. В ассоциации «Цифровая энергетика» связывают это с тем, что часть функционально сходных продуктов разрабатываются параллельно независимыми коллективами, которые стремятся отбить затраты на разработку. Дополнительные затраты для организаций-заказчиков вызывает и необходимость обучения и переобучения сотрудников по работе с новыми программными и аппаратными решениями.
А при изучении проблем импортозамещения ПО на значимых объектах КИИ эксперты ассоциации «Цифровая энергетика» установили, что некоторое ПО, предлагаемое для эксплуатации и формально соответствующее требованиям указа президента РФ №166 от 30 марта 2022 года «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ РФ», может содержать ошибки программирования, влияющие на защищённость всей системы, или заимствованные компоненты иностранной разработки с уязвимостями и наличием бэкдоров.
Заместитель гендиректора по цифровой трансформации «Россетей» Константин Кравченко считает, что в области импортозамещения сейчас надо фокусироваться на наиболее критичных системах: «Тотальное импортозамещение не нужно». Одна из проблем, с которой сталкиваются в компании при импортозамещении, в том, что есть 223-ФЗ, и когда объявляется конкурс, компания не может в явном виде указать те или иные ограничения в пользу того или иного производителя, иначе её сразу обвиняют в нарушениях, поделился Константин Кравченко.
Кроме того, в «Россетях», как и некоторые другие заказчики ИТ, отмечают высокую динамику роста стоимости отечественных решений, а также услуг разработки: «Мы видим, что сейчас специалисты «1С» стоят дороже специалистов по SAP».
2023: Российские энергокомпании и предприятия ЖКХ стали активнее использовать отечественное ПО
Российские энергокомпании и предприятия ЖКХ в последние два года стали еще более активно использовать отечественные программные решения для цифровизации своей деятельности. В частности, по данным исследования, проведенного аналитиками АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»),с 2020 по начало 2023 года доля российского ПО в закупках предприятий сектора ресурсоснабжения выросла с 60% до 80%. Соответственно, доля западных решений стремительно сокращается. Тренд обусловлен государственными мерами по достижению технологического суверенитета, а также стимулированием использования продукции российских программистов на фоне продолжающейся цифровой трансформации отрасли. Об этом 16 мая 2023 года сообщили представители АО «Русатом Инфраструктурные решения».
Как сообщалось, эксперты РИР провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения и установили, что суммарный объем выручки в теплоснабжении составляет около 2,3–2,5 трлн рублей, а среднегодовой темп роста за период с 2017 по 2022 годы составил 11%. Расходы предприятий теплоснабжения на ИТ и, в целом,цифровые проекты (как первичное внедрение, так и поддержку, модернизацию) составляют около 20 млрд рублей. К 2030 году, при сохранении текущих темпов развития рынка, затраты на такие проекты могут вырасти до 50 млрд рублей.
Аналитики РИР ожидают рост потребности в цифровых решениях со стороны теплоэнергетического сектора. Особенно в условиях роста средств, выделяющихся на модернизацию теплосетей. Цифровые решения позволяют существенно оптимизировать эффективность работы энергокомпании за счет улучшения диспетчеризации, предотвращения аварий, повышения производительности труда.
На май 2023 года система теплоснабжения состоит из 50 тыс. локальных систем и 18 тыс. обслуживающих предприятий (включая ремонтные/сервисные предприятия). Протяженность тепловых сетей постепенно снижается– 166,7 тыс. км. Свыше 50% тепловых сетей нуждается в замене. Ежегодно около 3% сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения признаются аварийными, а обновляется не более 1–2%.
 | Снизив даже на 1% количество аварий и дефектов на 500 км теплосетей, предприятия экономят в год до 100–150 млн рублей на ремонтах. Добиться такого результата на практике реально, в том числе за счет применения цифровых решений. Они помогают оптимизировать эффективность, сократить потери и ликвидировать ненужные расходы. Так, нами на проекте в Глазове уже получены эффекты. Например, на 64% снизились трудозатраты на выезды за счет корректного и полного выполнения заявок без последующих доработок. На 95% уменьшились потери в зоне водонасосной станции за счет своевременного обнаружения скрытой утечки аналитическими методами. отметил Алексей Цыплов, руководитель управления цифровизации производства РИР |  |
Анализ затрат на ИТ-проекты показывает, что предприятия сосредотачиваются на сравнительно недорогих решениях с эффектом, который фиксируется здесь и сейчас. В частности, в сфере теплоснабжения год от года складывается примерно равное как количество заключенных контрактов, так и их суммарная стоимость – в среднем по 270–280 контрактов суммарно на 1,6–1,8 млрд рублей в год примерно на 5 тыс. предприятий теплоснабжения. Средняя стоимость одного контракта – 6,2 млн руб. Причем в эту сумму в том числе входят затраты на ИТ-поддержку, закупку лицензий офисных программ и так далее. За период с 1 января 2020 года по февраль 2023 года предприятия «тепла» заключили как минимум 852 контракта в направлении ИТ – суммарно на 5,2 млрд рублей. Наиболее востребованные сервисы – диспетчеризация (примерно половина от объема заключаемых контрактов), а также инфраструктурные ИТ-проекты (серверное оборудование, лицензии, операционные системы, антивирусы и прочее). Третье место – у биллинговых систем.
2022: Потенциальный объем рынка программных решений для теплоэнергетической отрасли оценивается в 76 млрд рублей
Эксперты АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») провели комплексное исследование рынка цифровых решений для предприятий энергетики и теплоснабжения. Об этом РИР сообщила 18 апреля 2022 года. Аналитики РИР ожидают четырехкратный рост потребности в цифровых решениях со стороны заказчиков из теплоэнергетического сектора. Этому будет способствовать необходимость роста эффективности на фоне ограничения тарифов, ужесточение экологических требований и другие факторы.
На апрель 2022 года в РФ насчитывается около 4,7 тыс. предприятий теплогенерации и теплоснабжения. Их совокупная выручка в 2021 году составила около 2 трлн рублей, а суммарные ИТ-затраты – 19,7 млрд рублей, то есть меньше одного процента. По оценке специалистов РИР, потенциальный объем рынка программных решений составляет около 76 млрд рублей.
В ходе исследования аналитики РИР насчитали свыше 200 программных решений, разработанных конкретно под рынок теплоснабжения. Однако большинство из них являются узконаправленными, для автоматизации сугубо технологических процессов.
Согласно результатам исследования, ключевые задачи и ожидания предприятий теплосети в разрезе цифровизации – это:
- сокращение уровня аварийности и несчастных случаев при авариях;
- уменьшение расходов на обслуживание и на страхование имущественного комплекса;
- снижение тепловых потерь и аналитика их причин;
- повышение качества оперативно-диспетчерского управления, дистанционного сбора и управления системами теплоснабжения;
- повышение уровня энергоэффективности сетей;
- обеспечение прозрачности и эффективности сбора средств с управляющих компаний и населения;
- сдерживание роста тарифов.
Наиболее востребованные предприятиями теплосети технологии в рамках цифровизации:
- технологии интернета вещей для сбора показателей режимов работы или состояния оборудования, а также оперативного прогнозирования и предупреждения развития аварийных ситуаций;
- повышение доступности данных и их использование при принятии решений;
- роботизированная автоматизация процессов;
- экспертиза в графовых вычислениях и гидравлических расчетах – часто требуется подрядчику для выполнения проектов по заказу теплосетей;
- использование мобильных телефонов и планшетов для решения задач по контролю работы персонала, подрядчиков, осмотров оборудования и других регулярных задач;
- технологии, связанные с геоинформационными системами и пространственными данными, востребованы для территориально распределенных объектов;
- «цифровые двойники» как электронные модели систем теплоснабжения для выполнения необходимых и фактических расчетов теплового и гидравлического режимов, прогноз надежности работы участков теплосети и т.д.;
- Big Data, предиктивная аналитика.
В основу исследования легли данные Минэнерго РФ, НП "Российское теплоснабжение", ИСЭМ СО РАН, ИНЭИ РАН, ГИС ЖКХ, «Роспатента», Национального Центра ГЧП и другие источники.
2020: Оценка спроса российского ТЭК на передовые цифровые технологии на уровне 30,7 млрд руб.
По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на передовые цифровые технологии в ближайшее десятилетие может вырасти в 13,5 раза (с 30,7 млрд руб. в 2020 г. до 413,8 млрд руб. в 2030 г.). Об этом НИУ ВШЭ сообщила 20 января 2022 года. При помощи системы анализа больших данных iFORA специалисты ИСИЭЗ рассмотрели наиболее перспективные цифровые технологии ТЭК под углом их представленности в глобальной исследовательской и рыночной повестке.
Расчеты произведены на основе более 169 тыс. источников, отобранных алгоритмами системы iFORA из массива высокоцитируемых зарубежных публикаций за 2020 г. Подробнее здесь.
2018
Состояние рынка
Информатизацию энергетики уже необходимо рассматривать в разрезе цифровизации. Рынок энергетики – один из самых любопытных с этой точки зрения. С одной стороны, энергетический комплекс исторически одна из самых консервативных экономических отраслей. Долгое время энергетические предприятия ограничивались внедрением стандартных ERP-решений для сбора и хранения основной информации об управлении ресурсами предприятий. С другой, энергетические предприятия – системообразующие, и, конечно, следуют за российскими экономическими трендами.
| | Цифровизация энергетического комплекса очень важна для отрасли и отечественной экономики в целом, так как она позволит российским компаниям успешно конкурировать на мировом рынке. В последние годы наметился серьезный сдвиг фокуса внимания в сторону информационных технологий. Энергетические компании автоматизировали управление контентом (включая, например, межведомственный обмен юридически значимыми документами), реализовали бизнес-аналитику и экспериментируют с инструментами оптимизации. В целом инвестиции в цифровизацию энергетики довольно значительны, - отмечает Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления». | |
Некоторые энергетические компании даже начали создавать «цифровые подстанции» с огромным количеством измерительного и учетного оборудования, переводящего задачи управления в цифровой формат. Первая цифровая подстанция в России была введена в эксплуатацию в декабре 2017 года.
| | В перспективе двух лет я вижу новые инициативы в области комплексной автоматизации энергетического бизнеса. При этом излишне далеко предсказывать развитие цифровой энергетики я бы не стал. Скорость появления новых технологий уже сейчас крайне высока. Возможно, что к 2030 году электросети станут полностью автономными и «умными», - полагает Коновалов. | |
По словам Константина Болтрукевича, директора департамента по работе с промышленными предприятиями компании «Техносерв», цифровизация активно проникает в отрасль энергетики.
| | Элементы «Индустрии 4.0» начали применяться наиболее продвинутыми компаниями еще в 2000-х годах. Это объясняется, в первую очередь, желанием бизнеса повысить эффективность капитальных вложений как в сфере генерации, так и в сфере доставки электроэнергии, снизить затраты и обеспечить управляемость. Компании начинают использовать системный (интегрированный) инжиниринг для всех сфер своей деятельности, - рассказывает он. | |
Александр Белов, директор департамента системных инженеров Группы компаний «Компьюлинк», отмечает, что в отличии от многих других отраслей, энергетика исторически менее подвержена информатизации. Энергетические компании, по его словам, исторически более обособлены. Они занимаются информатизацией, когда без этого либо вовсе нельзя обойтись, либо таким образом снимают какие-то явные риски - коммерческие и репутационные.
| | Можно привести простой пример. Если посчитаешь энергии меньше, чем было потреблено, то получишь прямые убытки. А посчитаешь «лишнего», столкнешься с репутационными проблемами и в конечном счете также понесешь убытки, - поясняет эксперт. | |
Также нельзя забывать, что энергетика – это опасное производство. И если даже у ИТ-шников есть ироническая поговорка - «работает, не трогай», то можно предположить, что у производственников это правило без малейшей доли иронии.
| | Поэтому цифровизация в первую очередь затрагивает накопление телеметрических данных и их дальнейший анализ. Получаем так называемые «большие данные», которые нужно где-то хранить и обрабатывать. Отсюда потребности в новых ресурсах и непрерывной модернизации. И дальнейшее движение в сторону предиктивного анализа и прогнозирования, - добавляет Белов. | |
Аналогичного мнения придерживается и Алексей Малышев, генеральный директор компании «Сонет». Он отмечает, что энергетика – это особенно большие объемы обработки информации. И если раньше наблюдался этап консолидации ИТ-мощностей, то сейчас заметен тренд на модернизацию ИТ-инфраструктуры.
| | Идет активная замена на более новое технологичное оборудование. Прогноз на ближайшие 2 года - тренд на построение резервных площадок, создание резервных ЦОД, чтобы обезопасить ИТ-инфраструктуру и обеспечить ее бесперебойную работу независимо от форс-мажоров и других факторов, - поясняет гендиректор «Сонет». | |
Кроме того, по словам Алексея Малышева, для энергетических компаний важен процесс повышения операционной эффективности, т.е. минимизация издержек и быстрая отдача от вложенных средств.
| | Предприятия отрасли энергетики – это в основном территориально распределенные компании с большим количеством филиалов, у которых большой объем ЗИПов (запасные части, инструменты и принадлежности) и расходников. Поэтому для них особенно важно бесперебойное снабжение оборудованием и комплектующими. За счет таких поставщиков как мы, предприятия сферы энергетики оптимизируют свои остатки на складах по всей территории РФ, - отмечает он. | |
Сергей Лапенок, директор по маркетингу X-Com, добавляет, что в отличие от предприятий нефтегазовой отрасли, энергетики не могут позволить себе значительные инвестиции в ИТ, и отдают предпочтение специализированным решениям:
| | Для генерирующих компаний это системы управления производственным циклом, сбытовых – биллинга, тарификации и контроля расчетов, сетевых – средства управления активами и оптимизации режимов их работы. | |
Поскольку энергетический сектор по праву относится к стратегическим отраслям, связанным с безопасностью государства, значительное внимание также уделяется вопросам импортозамещения.
| | С каждым годом на рынке появляется все больше отечественных решений, не уступающих, а зачастую превосходящих продукцию глобальных вендоров по функциональности, эффективности и надежности. Для клиента наличие отечественного разработчика не менее важно с точки зрения доступности технической поддержки и сервиса, - говорит представитель X-Com. | |
Не стоит забывать, что энергетическая отрасль критична к отказам, выходам из строя сложных комплексов оборудования. Это также напрямую влияет на российский рынок информатизации энергетики – в приоритете надежные и проверенные решения в области автоматизации систем управления, внедрение алгоритмов прогнозирования и эффективного использования ресурсов.
По мнению Натальи Семичастновой, заместителя генерального директора ГК «Корус Консалтинг», основная задача информатизации - это формирование современной, адаптивно меняющейся инфраструктуры информационно-технологического обеспечения энергетических платформ разного класса, имплементация современных методик в области сбора, систематизации и анализа данных в существующую энергетическую инфраструктуру.
| | Эти методики направлены на оптимизацию всех шагов и функций управления процессами генерации, передачи, потребления и хранения электрической энергии на всех уровнях масштабирования, от технологического присоединения, создания технических заданий, долгосрочного планирования, до обеспечения диспетчерского контроля за электрическими сетями, техническим обслуживанием и ремонтами. К примеру, системы управления производственными активами позволяют применять современные методики анализа данных для выбора наиболее эффективных стратегий обслуживания. Генерирующие компании могут оптимизировать поставки электроэнергии, в частности уменьшить нагрузку на электросети в пиковые часы потребления, - поясняет она. | |
Российские энергетические компании имеют разный уровень автоматизации. Где-то процент автоматизации велик, а где-то автоматизированы только базовые процессы. Общий тренд, по мнению Натальи Семичастновой, заключается в создании современной информационной среды управления энергетическим предприятием.
| | Российский рынок информатизации энергетического сектора сегодня — это системы управления операционной деятельностью, системы управления активами, техническим обслуживанием и ремонтом, биллинговые системы, системы управления закупками, системы электронного документооборота и бухгалтерского учёта. В течение ближайших двух лет основной тренд будет сохранен: российские энергетические компании будут идти по пути увеличения уровня автоматизации, включая попытки внедрения риск-ориентированных моделей обслуживания и предиктивной аналитики, - уверена она. | |
Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт», считает, что российский рынок информатизации энергетики практически сформировался. Для предприятий доступен широкий спектр программных решений – от ПО для автоматизации специфических для энергетических компаний процессов, до современных продуктов для принятия управленческих решений.
| | В целом, ИТ-рынок способен обеспечить движение к «Цифровой энергетике»: российские ИТ-компании предлагают для этого отрасли энергетики все необходимые на сегодняшний день сервисы, услуги, программные продукты и технологические разработки. Остальное – дело времени, - полагает Юлия Кудрявцева. | |
По её прогнозу, в ближайшие два года российский рынок информатизации энергетики будет активно развиваться, решая поставленные государством задачи по цифровой трансформации отрасли: по обработке и анализу больших объемов данных, моделированию и прогнозированию технологических и управленческих процессов.
| | Хотя основные игроки рынка завершают первый этап цифровизации, в ближайшее время нас ждет ее вторая волна: внедрение «умного» ПО, в том числе, с учетом требований импортозамещения, - отмечает директор по стратегическому развитию компании «Форсайт». | |
Крупнейшие интеграторы
Доходы системных интеграторов на рынке автоматизации электроэнергетики в России в 2016-2017 годах
| № | Компания | Выручка от ИТ-проектов в электроэнергетике в 2017 году, млн руб. с НДС | Выручка от ИТ-проектов в электроэнергетике в 2016 году, млн руб. с НДС | Динамика 2017/2016 |
| 1 | Ланит* | 4 048 | 2 789 | 45,1 |
| 2 | ГК Техносерв | 2 744,1 | 3 402,1 | -19,3 |
| 3 | ГК Компьюлинк | 1 860,4 | 3 396,9 | -45,2 |
| 4 | АйДи - Технологии управления | 1 114 | 432 | 157,9 |
| 5 | Группа Борлас | 942,6 | 731 | 28,9 |
| 6 | АйТеко | 813 | 595 | 36,6 |
| 7 | Сонет | 427,1 | 297,6 | 43,5 |
| 8 | X-Com | 181,1 | 108,2 | 67,4 |
| 9 | Диджитал Дизайн | 178 | н/д | н/д |
| 10 | ГК Корус Консалтинг | 102 | н/д | н/д |
* - Выручка от интеграционных проектов, включая поставки ПО и оборудования. Показатели включают консолидированные данные по проектам в ТЭК.
2014: ERP и СЭД поставщики для энергетики
- Обзор TAdviser Автоматизация электроэнергетики в России
Наиболее часто российские энергетические компании внедряют системы ERP, СЭД и EAM, а также средства информационной безопасности. Как правило, проекты по внедрению систем этих классов являются и крупнейшими в отрасли. Среди ERP-систем, по данным TAdviser, c большим отрывом лидируют решения SAP и 1С, среди систем СЭД – решения ЭОС, DocsVision и Directum.
На конец марта 2014 года в собственной базе проектов Центра TAdviser находились данные о почти 1 тыс. проектов в отрасли энергетики (всего 912). Нефтяные и газовые компании вынесены в отдельную категорию и в данном объеме проектов не учитываются.
Среди этих проектов по частоте внедрения за всю историю наблюдений TAdviser системы распределились следующим образом:
Так, из 912 проектов на внедрения ERP-систем приходится 206 (22,6%), на СЭД – 126 (13,8%), на проекты в области информационной безопасности (включая антивирусы, межсетевые экраны, среда шифрования и так далее) – 122 (13,4%), на EAM – 111 (12,1%), на проекты в области построения ИТ-инфраструктуры и ЦОД – 67 (7,3%).
Как правило, проекты по внедрению ERP, HRM, СЭД-систем, а также проекты внедрения решений информационной безопасности еще и самые крупные.
Крупнейшие по числу лицензий ИТ-проекты в энергетике России, 2012-2014
На основании данных о проектах в базе TAdviser в области энергетики, для которых указано число АРМ (автоматизированных рабочих мест)
TAdviser, 2014
Крупнейшими проектами в российской энергетике, среди завершенных с января 2012 по март 2014 года, стали внедрение СЭД Documentum в Росатоме на 50 тыс. пользователей, выполненное КРОК. А также проекты в области информационной безопасности вМОЭК и Россети Волга (ранее МРСК Волги) на более чем 7 тыс. рабочих мест.
Также TAdviser были проанализированы доли вендоров в энергетике в сегментах ERP (207 проектов в базе) и СЭД (127 проектов в базе) на конец марта 2014 года.
В диаграммах указано количество проектов, реализованных в энергетике на базе каждой из упомянутых платформ. На основании проектов в базе Центра TAdviser на март 2014 года.
Так, в ERP-сегменте с большим отрывом от конкурентов лидирует SAP CIS (САП СНГ): на решения этой компании, включая SAP ERP и SAP R/3 пришлось 42% проектов. Также заметную долю рынка занимают проекты на базе 1С, включая решения франчайзи - 23,7%.
Среди СЭД-вендоров лидерство менее выражено, здесь на прочие решения пришлось 36,2% внедрений. Лидирует платформа ЭОС (15,7%), далее по 10,2% у Docsvision и Directum, еще 9,4% проектов пришлось на Documentum.
Таким образом, базовый уровень автоматизации компаний электроэнергетики, как правило, представляет собой наличие ERP-системы, довольно сложную автоматизацию документооборота. Также большое значение имеют проекты в области информационной безопасности: на них закладываются большие бюджеты. Для сбытовых компаний первостепенными являются автоматизация биллинга и часто CRM.
Сейчас компаниям разных сегментов интересны разные решения, утверждают системные интеграторы."Энергетический бизнес состоит из двух важнейших компонент, одна из которых – работа с заказчиком, а другая – построение процессов основной деятельности. Приоритетность этих сфер разнится даже в рамках энергетической отрасли. Для сбытовиков – наиболее важно все, что связанно с биллингом, работой с потребителями, а эффективность процессов внутри компании отступает на второй план. Если мы говорим о генерации, то тут, прежде всего, – работа самой генерации, а именно производства, и затем уже работа с заказчиками. Для сетей первостепенны вопросы управления режимами, взаимоотношениями со своими заказчиками - сбытовыми компаниями", - пояснил TAdviser Аркадий Карев, вице-президент Борлас.
В целом компании предпочитают не затянутые по срокам проекты с быстрой окупаемостью и видимым конечным результатом, в том числе внедрение систем учета, развитие АСУТП, инструментов бюджетирования и управления техническим обслуживанием и ремонтами, материально-техническим обеспечением. Это связано с решением конкретно стоящих перед компаниями отрасли задач в условиях не безграничных ИТ-бюджетов.
2012-2013
Объем рынка
Российский рынок автоматизации энергетических предприятий по итогам 2013 года, по оценкам TAdviser, составил в объеме более 40 млрд рублей, увеличившись по отношению к 2012 году на порядка 9%. По прогнозам TAdviser, в 2014 году рынок покажет также положительную динамику и в объеме приблизится к 46 млрд рублей.
Подробнее: ИТ в энергетике и ЖКХ (аналитический отчет)
Расходы на ИТ в российской энергетике растут в среднем на 10-12% в год. По прогнозам в 2014 году эта динамика сохранится, при оценке в рублях и сохранении существующего уровня инфляции. Такую динамику поддерживают сохраняющиеся инвестиции в аппаратное обеспечение и ИТ-сервисы. Доля энергетики в общих ИТ-расходах российского рынка составляет около 5% и принципиально пока не изменяется.
Подробнее: ИТ в энергетике и ЖКХ (аналитический отчет)
В структуре расходов российских энергетических предприятий в 2013 году традиционно доминировали ИТ-услуги (порядка 45% всех затрат), на втором месте по затратам – инвестиции в ПК и аппаратное обеспечение (порядка 30%), на третьем – покупка программного обеспечения (еще около 25%). Такая пропорция сохранится и в 2014 году.
Подробнее: ИТ в энергетике и ЖКХ (аналитический отчет)
Максимальную динамику показывают затраты на услуги и ПО, за счет проектов развития или замены существующих ИТ-систем, а также внедрения новых программных продуктов (ERP, СЭД, BI, АСКУЭ и пр.). Что касается расходов на ИТ-услуги, то их главенство в структуре ИТ-расходов закономерно, так как среди предприятий электроэнергетики, в отличие от нефтегаза, не распространен инсорсинг, то есть проекты реализуются в большинстве сторонними ИТ-компаниями.
Крупнейшие интеграторы
Системные интеграторы, опрошенные TAdviser, подтверждают положительную динамику рынка автоматизации электроэнергетики, добавляя, что она поступательная, а не скачкообразная. Среди интеграторов на рынке представлено множество сильных игроков, конкуренция среди них достаточно серьезная.
В «Астерос Консалтинг» отмечают, что внедрение бизнес-приложений в энергетическом секторе – это отдельная ниша, со своим устоявшимся пулом игроков, которые изначально фокусировались на развитии именно этой отраслевой экспертизы. До недавнего времени такие компании оставались вне конкуренции, в силу того, что обладали специализированными знаниями, опытом и обширным референс-листом с примерами внедрения своих решений (к таким компаниям можно отнести «Сайнер», «Энергодата»).
Но в последние годы ситуация существенно изменилась, и нишевым игрокам пришлось потесниться: на рынок энергетики стали активно выходить крупные «универсальные» интеграторы, занимающиеся далеко не только энергетикой, а также зарубежные консультационные компании. В доходах универсальных крупных интеграторов доля проектов в энергетике может составлять от 5 до 15%.
Доходы системных интеграторов на рынке автоматизации энергетики в России, 2012-2013, тыс. рублей
| № | Компания | Доходы от проектов в 2013 году | Доходы от проектов в 2012 году | Рост доходов 2012-2013, % |
| 1 | Компьюлинк | 5 234 875 | нд | - |
| 2 | Крок | 1 834 956 | 1 856 921 | -1,2% |
| 3 | Астерос | 1 740 316* | 1 973 147 | -11,8% |
| 4 | Систематика | 1 132 297 | 785 420 | 44,2% |
| 5 | IT Energy | 747 100 | 759 800 | -1,7% |
| 6 | Борлас | 609 174 | 543 905 | 12% |
| 7 | Maykor | 176 240 | нд | - |
| 8 | КОРУС Консалтинг | 136 000 | нд | - |
| 9 | ЕАЕ-Консалт | 55 750 | 69 718 | -20% |
| 10 | СофтБаланс | 25 000 | 25 000 | 0% |
| 11 | Ланкей | 20 912 | 10 941 | 91,1% |
| Всего | 11 712 620 | 6 024 852 |
По данным TAdviser, 2014
По данным TAdviser, крупные обороты в области автоматизации энергетики имеют «Компьюлинк», «КРОК», «Астерос», «Систематика», IT Energy, «Борлас» и другие игроки.
Направления роста
Опрошенные TAdviser интеграторы отмечают, что большинство компаний энергетики в России завершает проекты автоматизации первого уровня – внедрение ERP, EAM и СЭД-систем. Поэтому, например, в части ERP-систем произошло насыщение рынка, считают, например, в «КОРУС Консалтинг».
Основные игроки электроэнергетического сектора, как генераторы, так и поставщики (транспортники и сбытовики), уже внедрили системы класса управления предприятиями. Основные усилия специалистов по информационным технологиям этих компаний направлены сейчас на повышение эффективности использования внедренных решений.
В этой связи наибольшим спросом сегодня пользуются проекты по разработке и визуализации отчетности; локальные отраслевые решения, позволяющие решать отдельные задачи бизнеса, ранее не охваченные при внедрении глобальных систем управления: учет отпуска электроэнергии, а также учет/расчет потерь при передаче электроэнергии, учет взаимоотношений с клиентами, учет работы автотранспорта и так далее.
Сдерживающим фактором для рынка остаются ограниченные бюджеты на ИТ энергетических компаний. Например, для большинства из них достаточно проблематично вести несколько крупных ИТ-проектов одновременно, говорит Аркадий Карев, вице-президент «Борлас».
Ситуация с бюджетами энергокомпаний остается сложной. Увы, энергетики, по прежнему, не имеют возможности инвестировать достаточно в ИТ и, скажем, вести параллельно несколько серьезных ИТ-проектов.
«В размерах всей страны количество энергосбытовых компаний в регионах велико, следовательно, мы имеем колоссальный рынок для биллинговых систем. Но при этом ажиотажного спроса на эти решения нет. Уровень автоматизации таких компаний зачастую невысок, используются локальные системы, работающие много лет. То же характерно и для генерации. Что делали генерирующие компании в недалеком прошлом? Они, как правило, внедряли отдельные АСУТП, некоторые дополняли их системами управления активами и ремонтной деятельностью. Однако это только отдельные элементы управления производственной деятельностью, информационная система должна охватывает гораздо более широкий круг вопросов», - отмечает Аркадий Карев.
Как правило энергетические компании состоят из нескольких филиалов, поэтому сейчас также наметилась тенденция к стандартизации, как учета, так и работы, то есть компании выстраивают и фиксируют, в том числе с помощью ПО, свои бизнес-процессы, полагают эксперты «СофтБаланс».
Евгений Лифшиц, вице-президент группы компаний «Систематика», считает, что, в сегменте распределительных сетей электроэнергетики рынок автоматизации вошел в фазу стагнации, и это, прежде всего, связано с замораживанием тарифов естественных монополий. «Мы ощущаем эту тенденцию при взаимодействии с нашими заказчиками: не критичные ИТ-инициативы заморожены, а у части ИТ-проектов увеличиваются сроки реализации. Хотя, на мой взгляд, повышение эффективности в первую очередь нужно искать в ИТ-продуктах и решения, возврат инвестиций от которых гораздо существеннее, чем секвестрование», - заявил эксперт.
Косовцова Ирина, коммерческий директор «Сайнер», отмечает, что с 2012 года во многих компаниях электросетевого комплекса входящих в ОАО «Россети» начался процесс паспортизации электросетевых активов, так как без понимания того чем владеет электросетевая компания и в каком состоянии находится оборудование предприятия невозможно эффективно осуществлять основную деятельность компании. В 2013 году многие ДЗО ОАО «Россети», в том числе ОАО «Россети Сибирь (ранее МРСК Сибири)», ОАО «Россети Ленэнерго» и другие сделали расчет индекса состояния оборудования, и подошли к расчету последствий отказа для формирования приоритезированного списка оборудования и планированию мероприятий ТОРО на основании периодичности и по состоянию.
Олег Зерняев, директор по системному проектированию «Систематика», добавил, что в 2013-2014 годах компании начали активно внедрять GIS системы, позволяющие описывать топологию сетей (основные активы электросетевых компаний, без описания которых не возможно корректное управление) и системы класса OMS/DMS, которые отвечают за оптимальное распределение электроэнергии и контроль отключений. Они представляют собой дальнейшее развитие систем класса SCADA, которые были главным образом ориентированы на мониторинг сетей и управление переключениями. В сегменте OMS/DMS есть несколько явных лидеров – это компании Schneider Electric, General Electric и PSI.
Следующей ступенью развития комплексных информационных систем, при наличии базы по активам, станет создание систем, направленных на работу с клиентами электроэнергетических предприятий. К данному направлению можно отнести CRM- системы, биллинговые системы и системы по управлению задолженностью потребителей услуг. Кроме того, отдельной крупной задачей в части электросетевого бизнеса является построение систем управления потерями электроэнергии.
Сейчас также есть тенденция объединения сетевых и энергосбытовых компаний.«Там, где происходит этот процесс, в частности, мы видим, что абоненты сетевых компаний получают различные интернет-сервисы, например, по мониторингу данных о показаниях приборов учета, - добавил Евгений Лифшиц.
Смотрите также
