ИКТ-рынок Казахстана

ИТ-рынок Казахстана

Основная статья: ИТ-рынок Казахстана

Связь в Казахстане

Основная статья: Связь (рынок Казахстана)

Хроника

2023: Рост рынка на 41,1% до 1,1 трлн тенге

По итогам 2023 года объем рынка информационно-коммуникационных технологий в Казахстане достиг приблизительно 1,1 трлн тенге (около 226,43 млрд рублей по курсу на 27 апреля 2024-го). Это на 41,1% больше по сравнению с результатом за предыдущий год, когда затраты в рассматриваемом секторе оценивались в 777,2 млрд тенге. Такие цифры приводятся в исследовании, результаты которого обнародованы в конце марта 2024 года.

Как сообщает Finprom, в отчете учитываются расходы в сфере компьютерного программирования, а также консультационных и прочих сопутствующих услуг. В 2023 году крупнейшим сегментом ИКТ-рынка в Казахстане стала разработка софта с результатом на уровне 599 млрд тенге (примерно 124,55 млрд рублей). Рост по отношению к 2022-му, когда был зафиксирован показатель в 373,7 млрд тенге, составил 60,3%. Консультационные и практические услуги в области информационных технологий по итогам 2023-го принесли 79,2 млрд тенге (16,47 млрд рублей), что на 145,9% больше по сравнению с предыдущим годом. На сопровождение ПО затрачено 72 млрд тенге (14,97 млрд рублей) — плюс 86,7% год к году.

𝓲

Finprom

С региональной точки зрения больше всего услуг в ИТ-секторе в 2023 году оказали в Алматы — на сумму 579,3 млрд тенге (120,45 млрд рублей), что на 52,2% больше, чем годом ранее. На второй строке находится Астана — 402,5 млрд тенге (83,69 млрд рублей), что соответствует росту на 25,2% по отношению к 2022-му. Далее идут Карагандинская (17,3 млрд тенге, плюс 0,7%), Западно-Казахстанская (16 млрд тенге, годовой рост в 3,8 раза) и Костанайская (11,4 млрд тенге, плюс 78,7%) области. Меньше всего услуг в секторе оказано в Улытауской (192,1 млн тенге), Туркестанской (542,1 млн тенге) и Жетысуской (1,2 млрд тенге) областях.

Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU), уровень доступности мобильного интернета для населения Казахстана оценивается в 99%, фиксированного — в 96%. По состоянию на конец февраля 2024-го количество абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, достигло в стране 17,9 млн — на 3,9% больше, чем годом ранее. Вместе с тем число абонентов фиксированного интернета за год увеличилось на 5,3%, достигнув 3,1 млн. Причем на фоне динамичного роста аудитории повышается качество услуг. Так, согласно данным Speedtest Global Index, в феврале 2024-го скорость фиксированного интернета в Казахстане увеличилась на 24% за год, составив 50,7 Мбит/с. Скорость мобильного интернет-доступа, в свою очередь, поднялась на 50,8% за год — с 23,68 до 35,71 Мбит/с.

𝓲

Finprom

В Казахстане ведется активное развитие технологии FWA (Fixed Wireless Access), или фиксированный беспроводной доступ. Она рассматривается в качестве альтернативы проводному широкополосному доступу. В удаленных и труднодоступных районах с низкой плотностью населения операторам связи невыгодно развертывание оптоволокна. В то же время сервисы FWA на базе 5G обеспечивают сокращение финансовых затрат и позволяют организовывать скоростные сети передачи данных в такой местности в сжатые сроки. Один из лидеров внедрения 5G FWA в Казахстане — оператор мобильной связи Tele2/Altel. Компания предлагает возможности технологии не только для мобильных устройств, но и как локальную альтернативу широкополосному доступу в интернет без необходимости сложного монтажа.

В стране также продолжается расширение телекоммуникационной инфраструктуры в селах. После завершения проекта в 2027 году как минимум 2,3 млн жителей небольших населенных пунктов получат возможность подключения к высокоскоростной инфраструктуре связи со скоростью интернет-доступа на уровне 100 Мбит/с.^[1]

2022: ИКТ-рынок Казахстана растет из года в год. Главные драйверы

ИКТ-рынок Казахстана в 2018–2022 годах демонстрировал показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 9,8%, достигнув к концу указанного периода $5,44 млрд (2504,2 млрд тенге). Наиболее высокая динамика зафиксирована в сегментах облачных услуг (плюс 39%), ИТ-оборудования (плюс 18%) и программного обеспечения (плюс 12%). По итогам 2023 года рост ИКТ-рынка оценивается в 8,3% — до $5,89 млрд. Об этом говорится в материалах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, с которыми TAdviser ознакомился в начале августа 2024 года.

В Казахстане развитию ИТ-отрасли уделяется особое внимание. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение довести ежегодный экспорт ИТ-услуг до $1 млрд к 2026-му, подготовить не менее 100 тыс. высококвалифицированных ИТ-специалистов к 2025 году и обеспечить вклад ИТ в рост ВВП не менее 1%. Выделяются несколько факторов, способствующих быстрому развитию ИКТ-рынка Казахстана.

Государственные меры поддержки

В стране, как отмечается, сформированы уникальные условия для развития ИТ-отрасли. В частности, в технопарке AstanaHub действуют нулевая налоговая ставка для ИТ-компаний, льготные условия по их размещению и различные акселерационные программы. Помимо этого, разработан и внедряется набор мер поддержки отрасли, включающий стимулирование ИТ-экспорта, подготовку ИТ-кадров и пр.Метавселенная ВДНХ 3.4 т

Растущий спрос на автоматизацию и цифровую трансформацию

Данная тенденция наблюдается как в крупном и очень крупном сегментах, так и в малых и средних компаниях. Драйвером спроса являются финансовый и горнодобывающий секторы, а также розничная торговля, профессиональные услуги, промышленность и квазигосударственный сектор (сфера экономики, которая находится в связи с государством, при этом сохраняя значительную степень автономности). Развитие автоматизации и цифровая трансформация способствуют инвестициям в ИТ-оборудование, услуги, программное обеспечение, облачные сервисы и пр.

Государственные инициативы по построению цифрового правительства

Речь идет об обеспечении населения качественными электронными услугами и доступным интернетом, а также о цифровой трансформации государственного управления в целом. Госсектор традиционно занимает большую долю в экономике страны. Осуществляются значительные инвестиции в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Кроме того, утверждена инициатива «Доступный интернет», в рамках которой предполагаются инвестиции в создание центров обработки данных (ЦОД), развертывание сетей 5G и расширение телекоммуникационной инфраструктуры.

Рост экономики Казахстана

По состоянию на конец 2023 года правительством прогнозируется рост ВВП страны на уровне 5–6% ежегодно. Всемирный Банк ожидает рост экономики Казахстана в пределах 2–4% ежегодно. Это будет способствовать дальнейшему расширению регионального ИКТ-рынка.

Развитый финтех- и гостех-секторы в Казахстане

Драйверами цифровизации экономики республики являются развитые даже на фоне мировых лидеров финтех- и гостех-платформы. Они, как подчеркивается в обзоре, задают общий темп и являются примером для цифровизации и других отраслей.

Стабильная положительная динамика на ИКТ-рынке Казахстана также связана со взрывным ростом спроса на удаленные форматы работы, с развитием цифровых образовательных и развлекательных сервисов, получивших широкое распространение во время пандемии COVID-19. Еще одним стимулирующим фактором названы изменения, вызванные научно-техническим прогрессом. Появляющиеся технологии позволяют значительно повысить эффективность и производительность бизнеса. Кроме того, сфера ИКТ в целом развивается быстрее традиционных отраслей благодаря вовлечению все большего количества пользователей как в коммерческом сегменте, так и на потребительском рынке.

Вместе с тем авторы исследования указывают на ряд препятствий, сдерживающих развитие ИКТ-рынка в Казахстане. Это, в частности, высокая концентрация государственного и квазигосударственного секторов в экономике страны, что негативно отражается на развитии конкуренции. Существует также значительная технологическая зависимость от иностранных поставщиков, в том числе от зарубежных производителей оборудования. Сохраняется дефицит ИКТ-кадров: несмотря на значительные усилия государства по взращиванию и удержанию в стране квалифицированных сотрудников, в отрасли наблюдается их нехватка. Так, по оценкам IDC, дополнительная потребность в ИКТ-кадрах может составить в течение 2024 года около 30 тыс. человек. Учитывая статус Казахстана как страны, не имеющей выхода к морю, около 80% экспорта нефти из Казахстана осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Если работа КТК, погрузочные или транспортные операции в акватории Черного моря будут нарушены, это может оказать негативное влияние на развитие экономики республики.

В соответствии с прогнозом IDC, наиболее быстрорастущими сегментами ИКТ-рынка Казахстана до 2027 года станут облачные услуги (CAGR +20,9%), ИТ-услуги (CAGR +14,8%) и программное обеспечение (CAGR +13%). Традиционные сегмента рынка — оборудование и услуги связи будут расти медленнее — 3,6% и 5,8% соответственно.^[2]

2021: Власти Казахстана разработали концепцию развития ИКТ-отрасли

В конце марта 2021 года Министерство цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности Республики Казахстан представило концепцию «Цифровой образ жизни (DigitEL)», которая определяет видение развития отрасли ИКТ и цифровой сферы всей страны.

Главной идеей концепции является обеспечение «качественного, продуманного, эффективного и прозрачного» взаимодействия населения и бизнес-сообщества с государством. Для этого будет запущен механизм цифровой трансформации в государственных органах и оптимизации государственных функций, проработаны решения по инфраструктурному развитию в ИКТ, управления цифровыми данными, и пр., говорится в документе.

Там описаны актуальные (к марту 2021 года) современные тренды и ключевые технологии будущего. Среди них – искусственный интеллект, IoT и 5G.

Власти Казахстана представили концепцию развития ИКТ-отрасли

В министерстве перечислили несколько причин и условий, которые мешают развитию казахстанской ИТ-отрасли:

• в законодательстве страны существуют пробелы, в частности, отсутствуют нормы, регулирующие процесс цифровой трансформации, проведения реинжиниринга и оценки цифровой зрелости государственного сектора и отрасли в целом;
• одной из проблем является низкий уровень применения цифровых инструментов в производственном секторе, что обусловлено непониманием бизнеса возможностей и потенциала применения цифровых технологий;
• непонимание отдельными государственными органами и лицами преимуществ цифровизации несет огромный риск для развития страны в целом;
• в Казахстане во многих отраслях экономики остро стоит проблема с наличием высококвалифицированных ИКТ-специалистов;
• имеется проблема использования нелицензионного ПО. Согласно результатам исследования, BSA «Глобальное исследование рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey) уровень использования нелицензионного ПО в Казахстане в 2019 году составил 74%.^[3]

Казахстан

Примечания