Фитнес-услуги (рынок России)

2023

Объем российского рынка фитнеса за год вырос на 29% до 372,7 млн посещений

В 2023 году количество посещений фитнес-занятий в России достигло 372,7 млн — это на 29% больше по сравнению с 2022-м. Столь значительному росту способствуют популяризация здорового образа жизни и возрастающее внимание людей к своему здоровью. Анализ рынка приводится в обзоре BusinesStat, опубликованном 21 июня 2024 года.

Отмечается, что в РФ наблюдается стабильное увеличение числа физкультурно-оздоровительных объектов. Это бассейны, биатлонные комплексы, велотреки, велодромы, гребные базы и каналы, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, лыжные базы, манежи, плоскостные спортивные сооружения, сооружения для стрелковых видов спорта, спортивные залы, стадионы и пр. По оценкам, в период с 2019-го по 2023 год количество таких объектов поднялось на 12,1% — с 322,8 тыс. до 361,9 тыс. При этом обеспечение качества и доступности услуг в сфере физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений экономического развития страны.

В 2019 году число посещений фитнес-занятий в России составляло около 349,3 млн. В 2020-м на фоне пандемии COVID-19 произошел резкий спад: показатель рухнул на 47,4% — до 183,8 млн посещений. В условиях карантина фитнес-клубы были вынуждены приостановить работу, а клиенты опасались заражения коронавирусом и реже посещали занятия даже после частичного снятия ограничений.

В 2021 году отрасль начала восстанавливаться: посещаемость поднялась на 49,2%, достигнув 274,2 млн. В 2022 году показана прибавка на уровне 5,4% — до 289,1 млн. Основной причиной сдержанного спроса стало ускорение инфляции, вызванное нарушением логистических цепочек и усложнением платежей по внешнеэкономическим сделкам. Кроме того, сократились реальные доходы россиян. Уход западных компаний с российского рынка в связи с санкциями привел к сокращению числа корпоративных клиентов фитнес-центров.^[1]

Рост рынка фитнес-услуг на 18% до 214 млрд рублей

По итогам 2023 года объем российского рынка фитнес-услуг оценивается в 214 млрд рублей. Это приблизительно на 18% больше по сравнению с результатом за 2022-й, когда оборот отрасли составлял около 181 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании агентства FitnessData, результаты которого опубликованы в конце декабря 2023 года.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков отмечает, что рост в денежном выражении объясняется двумя основными причинами — увеличением стоимости услуг клубов (в среднем на 12% в годовом исчислении) и расширением клиентской базы. Развитию отрасли способствуют и несколько других факторов: это появление клубов в зоне 15-минутной доступности, перераспределение доходов населения в пользу потребления продуктов и услуг внутри страны и приток бюджетных средств (выплаты участникам СВО, работникам оборонных заводов и пр.). При этом средняя рентабельность фитнес-бизнеса не превышает 5–7%.

Объем российского рынка фитнес-услуг оценивается в 214 млрд рублей

По оценкам FitnessData, в 2023 году в России открылись примерно 550 новых коммерческих фитнес-объектов, а объем вложений в них составил 10,5 млрд рублей (без учета строительства новых зданий). К концу 2023-го фитнесом в РФ занимаются приблизительно 6,5 млн человек, что на 6,6% больше по отношению к предыдущему году. Вовлеченность поднялась с 4,2% до 4,5% от общего населения страны. Для сравнения: в странах Европейского союза фитнесом по состоянию на 2023 год увлекаются 14–15% жителей.

В 2024 году выручка на российском рынке фитнес-услуг, как ожидается, поднимется на 16% год к году, достигнув 250 млрд рублей. Говорится, что около 20 крупных игроков запланировали открытие не менее 100 новых объектов. В частности, DDX Fitness намерен запустить 50 клубов, XFit — 35, World Class — восемь. При этом не исключается рост цен на услуги на 7–12% в годовом исчислении.^[2]

2022

Отечественная фитнес-индустрия с 2018 по 2022 гг. выросла на 15,6%

В ТИСБИ выявили рост отечественной фитнес-индустрии вопреки пандемии и санкциям.

Несмотря на кризисные явления, отрасль продемонстрировала рост на 15,6% за последние пять лет.

Исследователь Университета управления "ТИСБИ" Роман Фролов провел комплексное исследование состояния российской фитнес-индустрии в период 2018-2022 годов.

Фитнес-индустрия сегодня находится на стадии развития и остается привлекательной для инвестиций, несмотря на то, что темпы её роста в 2019–2021 годах заметно снизились. Практически все сферы российского бизнеса пострадали в результате пандемии коронавируса, и фитнес-индустрия не стала исключением, - отметил Роман Фролов.

Согласно данным Центра международной торговли, численность фитнес-центров в России выросла с 290,9 тысяч в 2018 году до 335,9 тысяч в 2022 году. Параллельно увеличилась и численность штатного персонала - на 64,5% за пять лет. Однако в 2020 году темпы роста существенно замедлились из-за пандемии, а в 2022 году - вследствие частичной миграции населения.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.3 т

Исследование, проведенное аналитическим центром НАФИ, показало, что коронавирусные ограничения существенно повлияли на посещаемость фитнес-центров. Число россиян, регулярно занимающихся в спортивных клубах, сократилось на 26,2% до 14,4 миллионов человек. При этом около 28,5 миллионов граждан перешли на самостоятельные занятия спортом. Это подтверждается и статистикой посещаемости: если в 2019 году более 34% клиентов посещали фитнес-центр 70-79 раз в год, то к 2021 году этот показатель снизился до 33%.

По данным исследования, антироссийские санкции привели к росту расходов фитнес-центров более чем на 20% из-за увеличения затрат на содержание помещений и рекламу. Около 78% представителей отрасли отмечают нехватку оборотного капитала, а 58% находятся на пороге снижения рентабельности. Особенно остро встал вопрос с лицензированными групповыми программами - уход с российского рынка таких брендов как Zumba и Les Mills существенно повлиял на программы групповых тренировок.

По результатам исследования мы наблюдаем интересную тенденцию в структуре доходов фитнес-центров, - сказал Роман Фролов. - В то время как раньше основную прибыль приносили абонементы, теперь происходит активная диверсификация источников дохода: развиваются онлайн-тренировки, занятия в мини-группах, предлагается аренда спортивного оборудования.

По данным первого полугодия 2022 года, общая выручка рынка фитнес-услуг в России выросла на 3%, что в денежном выражении составило 2,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако, как отмечается в исследовании, доходы отрасли все еще отстают от докризисного уровня на 15,8%, или 13,2 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

Для ускоренного восстановления отрасли необходим комплексный подход, - подчеркивает исследователь. - С одной стороны, фитнес-центрам нужно внедрять новые форматы работы и использовать инновационные технологии для повышения лояльности клиентов. С другой стороны, крайне важна государственная поддержка в виде снижения НДС и таможенных пошлин на спортивное оборудование, а также доступ к льготному кредитованию.

Число постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций в России увеличилось на 6,8%

За 2022 год количество постоянных посетителей фитнес-клубов и спортивных секций выросло на 984 тыс. человек, или на 6,8%, и достигло 15,4 млн. Такие цифры аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата обнародовали 6 февраля 2023 года.

Однако это лишь пятая часть тех, кто прекратил системные занятия спортом в 2021 году. В то же время тренировки дома или на улице в 2022 году забросили 5 млн человек. Каждый шестой занимался самостоятельно, а дисциплинированно посещал спортивные клубы или секции каждый девятый, говорится в исследовании.

Сильнее всего в 2022 году вырос поток посетителей в спорт-клубах Тывы и Калининградской области (в три раза больше), Новгородской и Пензенской областей и на Алтае (в два раза больше), а также Карелии (на 85%), Мордовии (76,1%), Кировской (75,5%), Орловской (70%) и Амурской областей (60,5%).

В 20 регионах число завсегдатаев фитнес-клубов и спортивных секций, напротив, сократилось. Особенно заметно снизилось количество тренирующихся в Чукотском автономном округе (местные спортзалы опустели на 72,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (-55,2%), Ульяновской области (-40,9%), Псковской области (-39,3%), Еврейской автономной области (-31,8%), Рязанской области (-31,7%), Красноярском крае (-30,8%), Сахалинской области (-30,7%), Северной Осетии (-30,3%) и Свердловской области (-26,7%).

Относительно численности населения наибольшее предпочтение клубному спорту в 2022 году отдавали жители Чечни (в зале занимались 21,1% жителей республики, то есть каждый пятый), Ненецкого автономного округа (19,3%), Севастополя (18,4%), Санкт-Петербурга (17,7%), Москвы (17,3%), Хабаровского края (16,2%), Астраханской области (15,6%), Карелии (15,5%), Магаданской (15,3%) и Новгородской области (14,4%).^[3]

Снижение посещаемости фитнес-центров на 13%

Объем российского рынка фитнеса по итогам 2022 года составил 238 млн посещений, что на 13% меньше, чем годом ранее. Такие данные в январе 2023 года приводит аналитики BusinesStat.

По их словам, объявление специальной военной операции в феврале 2022 года приостановило продажи абонементов, дальнейшему сокращению объема рынка способствовала мобилизация. В ситуации неопределенности люди начали экономить: клиенты фитнес-клубов отказывались от продления карт и абонементов либо реже посещали занятия. Снизился спрос на услуги также со стороны корпоративных клиентов — это было связано с уходом западных компаний, которые приостанавливали деятельность и прекращали инвестиции в российский бизнес, говорится в исследовании.

Если сравнивать с 2019 годом, когда было зафиксировано 313 млн посещений фитнес-центров за год, падение рынка по итогам 2022 года составило почти треть — 31%.

Снизилось также количество фитнес-тренеров: по данным Минспорта, в 2018—2020 годах в России численность штатного персонала фитнес-клубов увеличилась с 29,4 тыс. до 41,8 тыс. человек (+42,2%), в 2021 году показатель упал на 3,8%, а в 2022-м – еще на 1,8% (до 39,5 тыс. человек). Основной причиной сокращения персонала в прошлом году аналитики называют также мобилизацию.

Вместе с падением спроса на платные фитнес-услуги в 2022 году власти последовательно выделяли деньги на строительство государственных спортивных залов и «умных» спортивных площадок — на эти цели регионам было направлено 12 млрд руб. Планируется, что такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

В конце июля 2022 года глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорила, что около 78% представителей фитнес-бизнеса «ощущают дефицит оборотных средств, а порядка 58% находятся около зоны рентабельности».^[4]

Рост рынка на 12%, до 145,3 млрд рублей

В 2022 году объем российского рынка фитнес-услуг достиг 145,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее, когда показатель измерялся 130 млрд рублей. Такие цифры в конце декабря 2022-го назвал президент «Национального фитнес-сообщества» (НФС, объединяет 2000 фитнес-клубов из 80 регионов) Елена Силина.

12%-й рост рынка фитнес-услуг в РФ по итогам 2022 года подтвердила «Ведомостям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ, в ее составе 1500 компаний из 76 городов РФ) и руководитель World Gym в России Ольга Киселева. При этом объем рынка еще не вернулся к допандемийным уровням: в 2019 году, когда еще не было пандемии коронавируса COVID-19, НФС оценило расходы на фитнес-услуг в России в 167 млрд рублей.

Фитнес-услуги начали восстанавливаться после пандемии

В первый год пандемии показатели игроков данного сектора упали на 30%, приводит данные аналитического агентства FitnessData Киселева. Вернуться к обороту 2019 г. или превзойти его смогли 35% игроков, говорит Силина. По ее словам, несмотря на кризис, высокими темпами растут компании, приспособившиеся под новые запросы аудитории на «короткие продукты» – месячные, недельные, а иногда и поминутные абонементы. Помогло этому и развитие шеринговой экономики. По словам Силиной, вместо оформления карты клуба потребитель теперь приобретает у компании-агрегатора месячный абонемент с возможностью посещать разные фитнес-объекты. Рентабельность же этого бизнеса, как говорит Киселева, остается низкой – она варьируется в пределах от нуля до 2–3%.

Положение игроков фитнес-индустрии сильно различается в разных регионах страны, отметила генеральный директор сетей Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина. Кроме того, по ее словам, непросто пришлось тем, кто делал ставку на корпоративных клиентов.

Год был очень рваный, тяжелый, происходило много такого, что выбивало из колеи, - добавила она.[5]

Импорт фитнес-оборудования по итогам 2022 года сократился на 33% до $69,3 млн

Суммарно в 2022 г. в Россию было ввезено оборудования на 69,3 млн долл. США. По объемам поставок рынок вернулся к 2016 году, даже в ковидные годы импорт не падал так сильно. Ожидаемо выросла доля Китая и Тайваня – 79% импорта в денежном выражении и более 91% в натуральном.

2020: Потеря 65 млрд рублей выручки из-за ограничений работы во время COVID-19

Российские фитнес-клубы в 2020 году потеряли 65 млрд рублей выручки из-за ограничений работы, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Такие данные привела президент Национального фитнес-сообщества (НФС, объединяет 1,7 тыс. клубов) Елена Силина.

Только за период локдауна, который в разных регионах страны продлился для фитнес-клубов от трех до пяти месяцев, индустрия потеряла 51,38 млрд рублей. Так, за второй квартал 2020 года, по оценкам НФС, падение выручки в отрасли составило 41,75 млрд рублей, за третий квартал — 9,63 млрд рублей, передаёт ТАСС Информационное агентство России.

По словам Елены Силиной, в 2020 году численность персонала в российских фитнес-центрах сократилась на 20%, или на 768 тыс. сотрудников, а количество клубов уменьшилось на 30%, до 140 тыс. Рынок адаптируется к текущей ситуации, отметила она.

Российские фитнес-клубы потеряли 65 млрд рублей выручки в 2020 году

В период пандемии большинство фитнес-клубов предложило клиентам бесплатные онлайн-занятия. Это привело к появлению гибридных продуктов, которые сочетают в себе онлайн- и офлайн-занятия. Также фитнес-клубы разнообразили линейку клубных карт по срокам их действия, расширили ряд услуг, которые предоставляются в качестве подарка клиентам клубов.

Фитнес-отрасль … проводит новый набор сотрудников, ищет способы договориться с партнерами и находит новые возможности для реализации поставленных перед отраслью президентом РФ задач – к 2030 году довести долю россиян, занимающихся физической культурой, до 70%, – сказала президент Национального фитнес-сообщества.

Ранее Национальное фитнес-сообщество обратилось к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой включить программы реабилитации перенесших COVID-19 пациентов в фитнес-центрах в методические рекомендации подведомственных учреждений. Там рассчитывают, что это позволит клубам, пострадавшим от пандемии, занять нишу реабилитационных центров. ^[6]

Примечания