СХД (мировой рынок)

Рынок России

Основная статья: СХД (рынок России)

2023: Объем мирового рынка СХД за год вырос на 8% и достиг $54,22 млрд - Market Research Future

В 2023 году продажи систем хранения данных (СХД) в глобальном масштабе достигли $54,22 млрд. Это примерно на 8% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты оценивались в $50,34 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивый рост, что обусловлено всплеском генерации данных в различных секторах. Анализ рынка приводится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале ноября 2024 года.

Одним из основных драйверов рассматриваемого сектора является продолжающееся распространение облачных вычислений. С ростом популярности таких сервисов компании по всему миру переносят свои рабочие нагрузки (а вместе с ними и информацию) в облако, что приводит к увеличению потребностей в хранении данных. Такой подход не только повышает операционную эффективность, но и позволяет организациям сокращать капитальные затраты, связанные с традиционными локальными хранилищами.

Спрос на СХД также увеличивается на фоне стремительного развития и внедрения искусственного интеллекта, в том числе генеративного. Кроме того, расширению отрасли способствует быстрое расширение экосистемы Интернета вещей (IoT): такие устройства создают огромные объемы информации, для хранения которой требуются платформы большой вместимости. Причем заказчикам нужно не только хранить данные, но и быстро и эффективно получать к ним доступ и анализировать их. Эта тенденция подталкивает производителей к постоянному внедрению инноваций и обновлению интеллектуальных решений в соответствии с меняющимися требованиями предприятий. Заказчики также уделяют все большее внимание вопросам безопасности: поэтому востребованными становятся СХД, оснащенные передовыми механизмами шифрования и защиты.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.7 т

По типу хранилищ аналитики подразделяют рынок на четыре сегмента: это системы на основе традиционных жестких дисков (HDD), платформы с твердотельными накопителями (SSD), гибридные решения (HDD + SSD), а также сетевые хранилища (NAS). В 2023 году наибольшую выручку обеспечили HDD-системы — примерно $22,5 млрд: этот сектор доминирует из-за широкого использования дисков в центрах обработки данных и персональных компьютерах, где приоритет отдается большим емкостям при более низких затратах. На платформы с SSD пришлось около $18 млрд: такие решения востребованы в областях, где требуется быстрый доступ к информации. Гибридные комплексы принесли $7,5 млрд: системы такого типа привлекают экономных клиентов, желающих повысить скорость, не жертвуя при этом доступностью традиционных HDD. Выручка в сегменте NAS зафиксирована на уровне $6,22 млрд.

С географической точки зрения лидирует Северная Америка, где расположены многие крупные дата-центры и площадки ведущих облачных провайдеров: в 2023 году закупки СХД здесь достигли $20 млрд. Далее следует Европа с оценкой около $15 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $10. Южная Америка обеспечила $5 млрд, продажи на Ближнем Востоке и в Африке составили $4,22 млрд. В список ведущих игроков отрасли входят:

• Hewlett Packard Enterprise (НРЕ);;
• Hitachi Vantara;
• IBM;
• Samsung;
• Huawei;
• Seagate;
• Pure Storage;
• VMware;
• Dell;
• Oracle;
• Toshiba;
• Western Digital;
• Micron Technology;
• Cisco Systems;
• NetApp.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке СХД оценивается в $58,4 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 7,7%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $105,7 млрд.^[1]

2021

Мировой рынок СХД на основе флеш-памяти оценен в $18 млрд. Лидеры

Объем мирового рынка систем хранения данных, в основе которых лежат накопители исключительно на основе флэш-памяти, по итогам 2021 года достиг $18 млрд. Такие данные были представлены в исследовании ResearchAndMarkets, обнародованном в апреле 2022 года.

Аналитики не уточнили динамику продаж оборудования All-Flash в сравнении с 2020 годом и лишь отметили, что рынок находится на подъеме и останется на нем в последующие годы. По прогнозам экспертов, расходы компаний и госсектора на СХД с флэш-памятью будут увеличиваться в среднем на 25% ежегодно и составят $54,9 млрд к 2026 году.

Одним из драйверов роста рассматриваемого рынка является продолжающееся стремительное увеличение объемов данных в мире. По оценкам Cisco, в 2021 году объем Big Data достиг 403 Эбайт против 272 Эбайт годом ранее и 179 Эбайт в 2019-м.

Мировой рынок СХД на основе флеш-памяти за год оценен в $18 млрд

Основным рынком сбыта аппаратуры All-Flash в 2021 году осталась Северная Америка, чему отчасти способствует то, что в этом регионе базируются ведущие производители СХД, такие как Dell, IBM и NetApp. Кроме того, бизнес в Северной Америке активно инвестирует в технологии Big Data и связанные с ними продукты. Еще один фактор - большое количество дата-центров в Северной Америке - около 2600 к концу 2021 года, что является самым высоким показателем в мире.

Больше всех других системы хранения данных на основе твердотельных накопителей закупают представители таких отраслей, как здравоохранение, ИТ, финансы, ритейл и медиа.

Еще одним катализатором роста рынка СХД на основе флэш-памяти считаются преимущества, которые обеспечивают такие системы, а именно:

• All-Flash системы предусматривают дедупликацию и компрессию для удовлетворения требований к высокой емкости;
• Производительность флэш-массивов значительно выше, чем у гибридных решений, что делает их пригодными для хранения данных в средах с высоким уровнем транзакций, аналитики больших данных, нейросетях, видеоаналитике. Системы с вычислениями в памяти (in-memory) легче всего реализуются на All-flash системах.
• Ресурсы системы хранения данных можно эффективно использовать без снижения производительности.
• Резервное копирование хранилищ выполняется быстрее, что позволяет выполнить любое соглашение об уровне сервиса (SLA) со своим клиентом.
• Флэш-массивы, как правило, меньше по размеру и занимают меньше места на стойке. Кроме того, поскольку флэш-память работает на твердотельных накопителях, она потребляет меньше энергии, поскольку в ней отсутствуют движущиеся части, и требует меньше охлаждения за счет меньшего количества компонентов, вырабатывающих тепло. Фактически, при использовании флэш-массивов, затраты на энергопотребление и охлаждении уменьшается на 75-80% по сравнению с гибридными решениями.

Мировой рынок СХД на основе флеш-памяти за год оценен в $18 млрд

Крупнейшими производителями систем хранения данных на базе флэш-памяти по итогам 2021 года названы следующие компании (их доля не раскрываются):

• Cisco
• Circuit Blvd
• Dell
• E8 Storage
• Echo streams
• Fujitsu
• Hewlett Packard Enterprise
• Hitachi
• Huawei Technologies
• IBM
• Silk
• Micron Technology
• NetApp
• NGX Storage
• Nutanix
• Oracle
• Pure Storage
• StorageCraft Technology
• IntelliFlash
• Tintri
• Velocity Group
• Vexata
• Violin Systems
• Western Digital
• Winchester Systems
• X-IO Technologies

В исследовании также говорится о негативно влиянии пандемии коронавируса COVID-19 на рынок All-Flash. Из-за коронавирусной инфекции заводы в Китае в 2021 году работали в ограниченном режиме, порождая дефицит устройств, комплектующих и материалов для них. ^[2]

Как изменится хранение данных с 2022 года

Отказ от централизованного хранения данных, принципиально новые алгоритмы шифрования, масштабируемая система хранилищ — вот лишь часть трендов, которые будут актуальны в ближайшем будущем. Seagate 1 декабря 2021 года поделился своими прогнозами на 2022 год основе исследования существующего рынка.

Главным «трендмейкером» в области хранения данных на остаются растущие инфопотоки.

К такому существенному увеличению объемов информации привело сразу несколько факторов. Во-первых, активное использование систем искусственного интеллекта, которое требует обработки максимально возможного объема данных для обучения. Во-вторых, применение умной техники как на производствах, так и в частном секторе. Миллиарды IoT устройств выдают огромное количество информации, которую тоже нужно максимально оперативно обработать — иначе она окажется неактуальной.

Исследовательская машина, собирающая информацию для обучения систем автономного вождения, записывает до 150 Тбайт информации в день. А когда машины станут полностью беспилотными (достигнут пятого уровня автономности), каждая начнет выдавать около 32 Тбайт информации в день. Среднестатистическая фабрика, на которой используется оборудование с искусственным интеллектом, будет генерировать 5 Пбайт (5 млн Гбайт) данных в неделю.

Рост объемов и требований к скоростям обработки информации ставит новые вызовы перед производителями и пользователями систем хранения данных.

Пропускная способность не сетей явно не поспевает за ростом темпов производства информации. В этой ситуации единственный адекватный выход — использование децентрализованных сетей. Именно они должны стать основой интернета будущего — так называемого Web 3.0.

Децентрализованный интернет чем-то напоминает торренты. Это позволит не только увеличить скорость обмена данными (при централизованной системе она сильно зависит от загрузки этого самого центра), но и быть более независимым от проблем конкретных провайдеров.

Традиционная схема хранения данных использует дерево каталогов. До определенного момента это не представляло особой проблемы и позволяло легко систематизировать информацию. Но с активным ростом объемов этой информации стали более предпочтительными объективные хранилища, у которых нет иерархической структуры. Одно из главных преимуществ таких хранилищ — простота масштабируемости. Их емкость можно легко увеличить, при этом нет необходимости присваивать данным значения разделов.

Еще один существенный бонус — высокая скорость доступа. Поскольку высокая скорость обмена информацией становится основой для умных технологических решений, количество объектных хранилищ на предприятиях будет активно расти.

Скорое появление квантовых компьютеров заставляет искать новые пути защиты информации. Разработка новых механизмов постквантовой криптографии уже активно ведется: стандарты, как ожидаются, будут готовы к 2024 году. Если опираться на существующие темпы развития технологий, квантовые компьютеры станут актуальны уже к 2026 году, так что останется еще как минимум пара лет для тестирования и совершенствования новых алгоритмов.

Высокие скорости отдельных компонентов компьютеров и дата-центров часто оказываются ограничены возможностями интерфейсов. Наглядный пример — взаимодействие центрального процессора с графическим, а также элементами памяти. Чтобы обмен информацией проходит без задержек с максимально возможной для конкретной конфигурации скоростью, необходимы новые интерфейсы: скоростные и универсальные. В 2020 году концерн CXL представил открытый стандарт Compute Express Link на основе PCIe 5.0, который обеспечит прямой доступ процессора и графического ускорителя к оперативной памяти. А в 2021-м уже началось производство модулей расширения памяти с интерфейсом CXL.

Продемонстрированы и жесткие диски с поддержкой NVMe. Такое решение стало ответом на постепенно устаревающие стандарты SATA и SAS. Жесткие диски, хотя и уступают в скорости твердотельным накопителям, все же остаются актуальными за счет невысокой цены единицы хранения информации. Поддержка NVMe значительно расширяет их возможности использования в компьютерах и центрах хранения информации.

Объемы физической транспортировки данных будут расти вместе с ростом общих объемов информации. Производители систем хранения уже предлагают достаточное количество различных накопителей большой емкости, от мобильных до модульных решений для дата-центров.

К 2025 году общемировой объем данных превысит 175 ЗБ

Согласно отчету IDC Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge to Core, подготовленному совместно с Seagate, к 2025 году общемировой объем данных, ежегодно находящихся в обращении, превысит 175 ЗБ. Для сравнения, чтобы сохранить один зеттабайт, требуется 50 миллионов жестких дисков емкостью по 20 ТБ. Об этом стало известно 30 сентября 2021 года.

Если опираться на опрос, который аналитики IDC провели среди 1500 руководителей предприятий по всему миру по запросу Seagate, то в период с 2020 по 2022 год общий объем данных предприятий будет ежегодно увеличиваться на 42,2%. Главные драйверы — средства аналитики, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также растущее число устройств интернета вещей, которые фиксируют информацию, генерируют их и передают на периферию. К 2025 году они будут создавать 44% всех данных в ядре и на периферии. Чем дальше, тем менее структурированными и разрозненными будут данные.

Совокупная ёмкость хранилищ будет значительно меньше объема генерируемых данных. По прогнозу IDC, приведенному в отчете Rethink Data, к 2025 году в распоряжении предприятий будут находиться хранилища общей емкостью 12,6 ЗБ (ежегодно сохраняться — 9 ЗБ информации), причем половиной этого объема станут управлять операторы облачных сервисов. Получается, сохраняться будет меньше 10%, а 90% всех созданных данных будет пропадать впустую.

Жесткие диски господствуют на рынке экзабайтных облачных хранилищ — у них самый низкий показатель затрат на терабайт и оптимальное соотношение цены, общих расходов, потребляемой мощности, производительности, надежности и долговечности. Твердотельные накопители, учитывая их производительность и показатели задержки, прекрасно подходят для требовательных к быстродействию рабочих нагрузок, связанных с совершением большого числа операций вблизи вычислительных узлов. Жесткие диски доминируют в облачных центрах обработки данных, так как обеспечивают минимально возможную совокупную стоимость владения при выполнении подавляющего большинства задач. По сведениям аналитической компании IDC, 90% данных в облачных дата-центрах хранится на жестких дисках, а остальные 10% — на SSD. А по данным TRENDFOCUS, только за последний год поставки жестких дисков в пересчете на емкость составили свыше 1 ЗБ.

Монолитные, централизованные архитектуры хранилищ занимают господствующее положение на рынке, но с ростом потребности в выполнении на периферии операций, чувствительных к задержке, они будут утрачивать актуальность. ИТ-архитекторы и инженеры инфраструктуры должны предусматривать использование хранилищ еще большей емкости для общедоступных, частных и периферийных облаков.

На сентябрь 2021 года данные хранятся преимущественно в централизованных хранилищах на жестких дисках, но в будущем предпочтение будет отдаваться мультиоблачным хранилищам, которые позволяют компаниям размещать данные в общедоступных и частных облаках, обрабатывать их в центре и на периферии.

За единицу измерения стоимости владения используется показатель затрат на терабайт емкости системы хранения данных. Капитальные ИТ-затраты центра обработки данных складываются из следующих составляющих:

• стоимости стоек с JBOD-массивами,
• стоимости серверов, сетевых адаптеров, стоечных коммутаторов, маршрутизаторов и другого оборудования, необходимого для работы соответствующей среды.
• расходов на электричество и кадровый состав.

Расход и стоимость потребляемой электроэнергии, как правило, являются основными показателями при оценке влияния эксплуатационных затрат на совокупную стоимость владения. Затраты на электроэнергию варьируются в зависимости от объема потребления и географического расположения, но обычно составляют от 5 до 20 центов за киловатт-час. Показатель эффективности использования энергии (PUE) также колеблется в пределах от 1,2 до 2, на что в значительной степени влияет эффективность преобразования мощности и охлаждения в центре обработки данных. Этот показатель отражает энергоэффективность ЦОД.

Энергоэффективность, в свою очередь, имеет значение с точки зрения затрат на электроэнергию и планирования бюджета. Операторам гипермасштабных систем удалось уменьшить затраты на электроэнергию, благодаря чему их доля в совокупной стоимости владения стала устойчиво и равномерно сокращаться. Так что главным компонентом совокупной стоимости владения стала цена комплектующих ИТ-оборудования.

Снижать затраты на электричество и заботиться об экологии компаниям помогает развитие возобновляемых источников энергии. Дополнительно расходы на электроэнергию в ближайшее десятилетие будут уменьшаться благодаря появлению более энергоэффективных жестких дисков. Кроме того, такие накопители имеют функции балансировки мощности, что позволяет архитекторам облачных систем обеспечивать баланс между производительностью и экономией энергии.

На сентябрь 2021 года жесткие диски являются основой гипермасштабных хранилищ из-за минимального объема затрат на гигабайт данных. Вот три причины, по которым это не изменится в ближайшие 10 лет.

1. Рост емкости жестких дисков позволит снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой хранилища. На рынке представлены накопители вместимостью 18 ТБ. В 2020 году появились накопители на основе технологии термомагнитной записи с нагревом носителя (HAMR), емкость которых составила 20 ТБ, а к 2026 году этот показатель вырастет до 50 ТБ.

При использовании жестких дисков большой емкости совокупная стоимость владения инфраструктурой хранилища уменьшается на 10% в расчете на каждые 2 ТБ дополнительной емкости HDD. Это обусловлено уменьшением затрат на терабайт; количеством расходуемых в расчете на терабайт ватт; снижением затрат в расчете на слот; уплотнением; доступностью емкости в экзабайтах.

Совокупная стоимость владения SSD примерно в шесть раз выше по сравнению с жесткими дисками, а цена самих накопителей на флеш-памяти — приблизительно в восемь раз больше. Ожидается, что в ближайшее десятилетие рост емкости жестких дисков будет успешно компенсировать любое снижение цен на SSD. Как следствие, к 2030 году совокупная стоимость владения инфраструктурой жестких дисков по-прежнему будет примерно в шесть раз ниже аналогичного показателя для SSD такой же емкости.

SSD на базе флеш-памяти QLC NAND в качестве альтернативной технологии организации хранилища для центров обработки данных также заметно уступают жестким дискам с точки зрения показателей стоимости, рыночной доступности и других характеристик при использовании в СХД большой плотности.

2. Производительность жестких дисков будет расти, обеспечивая потребности бизнеса. Главное преимущество SSD — скорость записи и передачи данных — не будет иметь решающего значения в конкуренции с HDD, поскольку последние также наращивают производительность. Например, жесткие диски MACH.2 оснащаются несколькими приводами, что позволяет удвоить количество операций ввода-вывода в секунду. Благодаря этому архитекторам облаков удается сохранять высокую производительность сред по мере роста емкости хранилища.

3. Паритет сопутствующих затрат. Благодаря сохранению тенденции снижения затрат на электроэнергию этот компонент общей стоимости владения будет оказывать всё меньшее влияние на дата-центры. Хотя SSD расходуют примерно втрое меньше электроэнергии, чем жесткие диски, эта разница заметно не повлияет на совокупную стоимость владения, выраженную в затратах на терабайт.

Исследователи отметили, что жесткие диски и твердотельные накопители обладают одинаковыми возможностями с точки зрения оптимизации емкости.

Анализ совокупной стоимости владения — одна из задач архитекторов ИТ-сред. Показатель имеет большое значение для компаний, обслуживающих крупных клиентов с помощью частных локальных ЦОД и предоставляющих услуги размещения частного облака. Компании, которые предлагают инфраструктуру, платформу или хранилище как услугу, сталкиваются с теми же сложностями, что и архитекторы облачных хранилищ.

Корпоративные «бассейны информации» переполняются. Чтобы использовать и анализировать данные, предприятиям нужно где-то их хранить. В числе вариантов — общедоступные, частные и гибридные облака. В составе гибридного облака может использоваться локальный ЦОД, который уменьшит задержку для периферийных приложений, и общедоступное облако для хранения информации, менее чувствительной к скорости обработки. Общедоступные облака стали катализатором роста хранилищ, однако для зависимой от данных экономики ИТ 4.0 потребуются гибридные облака, которые объединяют преимущества общедоступных и частных. Решения должны легко интегрироваться с локальными и периферийными ЦОД.

Машинное обучение, искусственный интеллект и увеличение количества устройств, соединенных с интернетом вещей, приводят к росту объемов вычислений, требующих высокой производительности. Постепенно расширится симбиоз HDD и SSD в рамках хранилищ. SSD будут внедряться для высокопроизводительных вычислений, но еще быстрее будет увеличиваться количество жестких дисков, применяемых для хранения данных, с которыми работают приложения. Выбор в пользу HDD при развертывании архитектуры хранилищ будет приниматься на основе анализа затрат и обеспечения баланса между производительностью и стоимостью.

2019

Digital Economy Compass: 52% всех данных компании хранят на собственных мощностях, 48% - в облаках

Ещё в 2015 году 83% всех данных компании хранили на своих мощностях. В 2019 году — уже только 52%. Остальное — в облачных хранилищах.

По оценкам Digital Economy Compass 2019, к 2026 только 8% всех данных компании будут хранить своими силами.

Объем мирового рынка корпоративных систем хранения данных в период с 2015 по 2026 гг.

IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, российский рынок систем хранения данных в 2019 году достиг $508,09 млн, показав годовой рост на 20,8%. Динамика объясняется развитием спроса со стороны корпоративного сегмента: СХД – важнейшее направление модернизации инфраструктуры, необходимое для наращивания ИТ-мощностей в любой отрасли современной экономики. Заметен рост инвестиций в высокопроизводительные системы (флеш-накопители) – в последнем квартале их доля составила 38,1% в денежном выражении, хотя системы на базе HDD по-прежнему доминируют на рынке. Системы же среднего ценового диапазона продолжают быть основной платформой с долей 64%, а решения корпоративного уровня увеличили свою долю до 25%.

2018: Рынок СХД на флеш-памяти находится на подъёме

Объём мирового рынка систем хранения данных (СХД), в основе которых лежит исключительно флеш-память, в 2018 году достиг $5,9 млрд, подсчитали аналитики MarketsandMarkets Research. Их данные были обнародованы в декабре 2019-го.

Эксперты не назвали динамику рынка относительно 2017 года и лишь отметили, что продажи хранилищ растут и будут увеличиваться в дальнейшем. Ожидается, что рассматриваемый рынок будет демонстрировать ежегодный рост на уровне 24,53% и достигнет размера в $17,8 млрд к 2023 году.

Динамика продаж флеш-хранилищ в регионах

К основным факторам повышения спроса на флеш-СХД исследователи относят растущее использование этого оборудования в дата-центрах, а также технологические преимущества таких продуктов по сравнению традиционными решениями на базе HDD (гибкость, простота установки и поддержки и др.).

Крупнейшими производителями систем хранения данных на базе твердотельных накопителей в MarketsandMarkets Research назвали следующие компании:

• Dell;
• Hewlett Packard Enterprise (HPE);
• NetApp]];
• Pure Storage;
• IBM;
• Huawei;
• Western Digital;
• Hitachi;
• Kaminario;
• Micron.

В исследовании также говорится, что сегмент решений, используемых в качестве объектных хранилищ данных, будет расти быстрее всех до 2023 года.

Аналитики отмечают, что сфера применения систем хранения All-Flash значительно изменилась. Если раньше компании были готовы переводить флеш-хранилища только наиболее критичные к производительности бизнес-приложения, то в 2018 году наблюдался рост интереса к полной консолидации данных предприятия на твердотельных накопителях. Глобальный опрос показал, что 22% компаний к 2018 году используют флеш-массивы, из них 57% - только для отдельных приложений, а 26% полностью заменили традиционные системы хранения у себя в серверных. ^[3]

2017

Оценка рынка флеш-хранилищ от IDC

В декабре 2017 года аналитическая компания IDC представила результаты исследования мирового рынка систем хранения данных, в основе которых лежат только твердотельные накопители (All-Flash).

Согласно данным экспертов, крупнейшими производителями флеш-хранилищ по итогам 2017 года стали компании Dell EMC, IBM, HPE, NetApp и Pure Storage (перечислены в алфавитном порядке). В группу лидеров также входят Hitachi Vantara и Huawei.

Крупнейшие производители флеш-хранилищ, данные IDC за 2017 год

За последние два года рынок флеш-массивов заметно повзрослел, и сегодня наибольшую дифференциацию между производителями можно разглядеть по их стратегиям развития, по их способности оценивать и повышать удовлетворенность потребителей и управлять циклами обновления технологий, - говорит директор по исследованиям IDC Эрик Бургенер (Eric Burgener). - Такие производители, как Pure Storage, повышают планку в этой области и ведут к росту удовлетворенности потребителя.

Судя по иллюстрации, приложенной к исследованию, Pure Storage лидирует на рынке флеш-СХД. К достоинствам компании аналитики отнесли ее эффективную стратегию в области NVMe, облачной прогнозной аналитики, высокой удовлетворенности потребителей и технологического обновления по программе Evergreen.

Впрочем, у Pure Storage нашлось немало недостатков. Один из них заключается в отсутствии поддержки синхронной репликации и производных конфигураций в продуктах FlashArray. Эти функции важны для корпоративных нагрузок, которые охватывают несколько критически важных задач.

Против Pure Storage играет отсутствие и прибыли у компании. Правда, вендор прогнозирует выход на безубыточный уровень в 2018 финансовом году. Отчет за этот период будет опубликован в феврале 2018-го календарного.

Выручка Pure Storage растет быстрее рынка оборудования All-Flash, у компании есть доступ к средствам, необходимым для развития бизнеса и привлечения большего числа клиентов. Однако производитель не доказал свою способность быть прибыльным и оставаться таковым, отмечают в IDC.

По словам аналитиков, в 2016-2017 годах рынок флеш-хранилищ претерпел значительные изменения, благодаря которым большинство клиентов (около 80%), которые ранее не пользовались системами хранения данных, собираются выбрать флеш-решения для работы с корпоративной информацией.

К концу 2017 года на рынке All-Flash присутствуют все крупные производители СХД, а также несколько стартапов с годовой выручкой более $100 млн.

Большую часть доходов на рассматриваемом рынке формируют продажи систем для веб-масштабируемых приложений и плотной консолидации смешанных нагрузок.

Областями, в которых наблюдается наибольшая дифференциация между производителями (в том, как они обновляют технологии и работают с клиентами), в IDC называют решения NVMe и облачные сервисы для прогнозной аналитики. Они могут быть вторичными для компаний, которые ищут надежную платформу для объединения рабочих нагрузок, однако вендоры, сосредоточенные на этих областях, способствуют трансформации рынка, которая в долгосрочной перспективе принесет значительную пользу клиентам, говорится в докладе.

К концу 2017 года на рынке оборудования All-Flash представлено около 30 моделей продуктов. Правда, не все они подходят для консолидации корпоративных рабочих нагрузок.

Исследование IDC охватывает комплексный набор параметров с оценкой успеха производителей в области реализации платформ хранения данных корпоративного класса для масштабной консолидации смешанных нагрузок, в том числе включающих наиболее критичные приложения.^[4]

«Магический квадрант» Gartner в сегменте флеш-хранилищ

В июле 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала «магический квадрант» в сфере систем хранения данных (СХД) на основе твердотельных накопителей (Solid-State Arrays, SSA). Корпорация IBM снова попала в число лидеров рынка.

Производители SSA-решений, которые вошли в группу лидеров по версии Gartner, получили самые высокие оценки по способности реализации проектов и полноте видения. Эти компании обладают большой рыночной долей, высокой репутацией и необходимыми ресурсами для продаж и маркетинга, которые позволяют им создавать новые технологии.

«Магический квадрант» Gartner по сегменту флеш-хранилищ

Крупнейшие производители флеш-массиов демонстрируют четкое понимание потребностей рынка, они являются новаторами и авторитетными экспертами. У них есть четко сформулированные планы, которые действующие и потенциальные клиенты могут использовать при разработке своих инфраструктур и стратегий хранения данных. Кроме того, упомянутые лидеры присутствуют во всех четырех основных географических зонах, имеют стабильные финансовые показатели и широкую поддержку платформы, поясняется в «магическом квадранте».

IBM признается одним из лидеров рынка СХД на основе твердотельных накопителей, согласно методике Gartner, четыре года подряд. По словам экспертов, компании удалось укрепить позиции после разработки решений с поддержкой протокола NVMe и выхода новых гибридных продуктов для мейнфреймов, при помощи которых пользователи могут автоматизировать процесс перевода своих данных из локальной инфраструктуры в облако.

Помимо IBM, в число лидеров «магического квадранта» в области SSA-хранилищ вошли компании Dell EMC, HPE, NetApp, Pure Storage, Kaminario и Hitachi Data Systems. В сектор претендентов (Challengers) «магического квадранта» попала японская Fujitsu.^[5]

Первый квартал

В первом квартале 2017 года мировой рынок систем хранения данных (СХД) почти прекратил падение во многом благодаря решениям на основе флеш-памяти, сообщают аналитики IDC.

В январе-марте суммарная выручка производителей от продаж хранилищ, предназначенных для использования в ИТ-инфраструктурах компаний и дата-центрах, достигла $9,17 млрд против $9,22 млрд годом ранее. Спад составил 0,5%, тогда как в четвертой четверти 2016 года он измерялся 7,8%.

Крупнейшие производители СХД, данные IDC

Рынок корпоративных СХД завершил первый квартал с относительно ровными показателями, хотя и соответствовал хорошо знакомой картине, — говорит аналитик IDC Лиз Коннер (Liz Conner). — Расходы на традиционные внешние массивы продолжают медленно сокращаться, в то время как затраты на внедрение систем all-flash [в их основе лежат накопители исключительно на основе флеш-памяти — прим. TAdviser] снова продемонстрировали существенный рост и способствовали росту всего рынка. Между тем, сама природа гипермасштабируемого бизнеса приводит к сильным колебаниям в этом сегменте рынка, показавшем уверенный рост в первом квартале 2017 года.

На долю серверных решений пришлось $2,7 млрд выручки на рынке по итогам первых трех месяцев 2017 года, что на 13,7% меньше показателя годичной давности. Суммарные СХД-доходы ODM-производителей (поставляют оборудование напрямую дата-центрам) подскочили на 78,2% в годовом исчислении, превысив $1,2 млрд. Доля этих компаний на рынке достигла 13,2%.

Объем сегмента внешних систем хранения данных в первом квартале 2017 года составил $5,2 млрд, что почти на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Крупнейшие производители внешних СХД, данные IDC

Квартальные продажи решений all-flash возросли на 75,7% и составили почти $1,4 млрд. Реализация гибридных продуктов оказалась равной $2 млрд или 22% в общем объеме рынка СХД.^[6]

2013

Рынок систем хранения данных в 2013 году достиг 22,5 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 1,4% на фоне медленного роста мировой экономики, говорится в отчете аналитической компании Gartner.

Причинами медленного роста рынка аналитики Gartner считают общую слабость мировой экономики, особенно в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах EMEA. Тем не менее, они отмечают, что в четвертом квартале 2013 года объем рынка систем хранения данных вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после значительного падения в третьем квартале года и составил 6,3 миллиарда долларов.

Также в отчете Gartner отмечается, что средняя цена одного устройства выросла в 2013 году на 5,1% по сравнению с уровнем 2012 года, при этом цена за один терабайт продолжила свое снижение, что свидетельствует о том, что пользователи переходят на крупные системы хранения данных.

Лидером мирового рынка в 2013 году стала компания EMC, доля которой увеличилась на 3,7% и составила 34,3% или 7,7 миллиарда долларов. В число ведущих мировых производителей также вошли компании IBM (2,8 миллиарда долларов и 12,7%), NetApp2 (2,7 миллиарда долларов и 11,8%) и HP (2,1 миллиарда долларов и 9,2%).

Прогноз: Мировой рынок СХД замедлит рост из-за облаков

В июне 2013 года IDC обнародовала очередной прогноз для рынка систем хранения данных до 2017 года. По подсчетам аналитиков, мировые предприятия закупят системы хранения общей емкостью 138 экзабайт данных в ближайшие четыре года. Среднегодовое увеличение совокупной реализуемой мощности систем хранения с 2013 по 2017 годы составит около 30%.

Однако, по сравнению с предыдущими годами бурного роста потребления хранилищ данных темпы несколько замедлятся, поскольку все больше компаний выбирают технологии, оптимизирующие хранилища данных и используют облачные решения, говорит аналитик IDC Наталья Ежкова (Natalya Yezhkova).

По ее словам, для экономии места в хранилищах идут в ход такие средства как дедупликация данных, сжатие данных, виртуализация и другие. Все эти средства позволяют компаниям сэкономить место, занимаемое каждым битом информации, а также обращаться к покупке новых систем хранения тогда, когда они действительно нужны, избегая спонтанных покупок.

Из хранилищ на общую сумму в 138 экзабайт, которые будут проданы в 2017 году, 102 экзабайта придется на внешние системы хранения и 36 экзабайт- на внутренние. Для сравнения, в 2012 году было реализовано систем хранения данных на сумму 20 экзабайт для внешних и 8 экзабайт для внутренний систем, по данным IDC. В денежном выражении расходы на промышленные системы хранения будут расти на порядка 4,1% в год и составят $42,5 млрд к 2017 году.

Как уже было сказано выше, в предыдущие годы мировой рынок СХД переживал настоящий бум, который сейчас идет на спад. Например, в 2005 году рост потребления систем хранения на промышленном уровне составил 65%, а в 2006 и 2007 годах – по 59%. В 2008 и далее до 2011 года рынок систем хранения испытывал дополнительное негативное влияние мировой экономической рецессии.

По словам Натальи Ежковой, рост использования облачных систем хранения данных определенно снизит потребление решений СХД на корпоративном уровне. С одной стороны, облачные провайдеры также активно закупают системы хранения для своих систем, например, Google и Facebook строят собственные серверы по индивидуальному заказу из готовых компонентов, однако, в отчете IDC эти серверы не учитываются.

В IDC также ожидают, что в плане потребления систем хранения данных развивающиеся рынки в ближнесрочной перспективе уйдут далеко вперед рынков развитых, поскольку, что вполне логично, темпы экономического роста здесь более высоки. Например, уже в 2014 году регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки превзойдет по расходам на СХД Японию. К 2015 году Азиатско-Тихоокеанский регион, за исключением Японии, превзойдет по объему потребления СХД Западную Европу.

2012

Рост продаж СХД на 4,7% до $24,7 млрд

Как сообщают эксперты IDC, общемировые объемы продаж внешних систем хранения данных по итогам всего 2012 года составили $24,7 млрд, что означает увеличение этого показателя на 4,7% по отношению к результатам 2011 года. Общая потенциальная емкость внешних систем хранения  данных, поставленных  на рынок в 2012 году, превысила 20 экзабайт, что выше аналогичного показателя 2011 года на 27%.

Рассматривая общемировой рынок решений для хранения данных по сегментам, эксперты IDC среди прочего отмечают, что в четвертом квартале сегмент сетевых систем хранения данных (NAS совместно с Open / iSCSI SAN) продемонстрировал рост по показателю выручки на 2,6% при сравнении «год-на-год» и достиг уровня в $5,7 млрд. Лидировать на рынке в сегменте сетевых систем хранения данных продолжает вендор EMC, занимая 34,5% этого сегмента рынка по показателю выручки. За EMC следует NetApp, на долю которого приходится  13,7% по выручке.     

В сегменте решений Open SAN, который вырос на 0,3% за год, лидирующим вендором также является EMC, на долю которого приходится 28,7% доля в выручке. За ним следуют IBM с 18% долей рынка и HP и Hitachi, на долю которых приходится 11,9% и 11,4% доли соответственно. Рынок NAS-решений в свою очередь продемонстрировал увеличение показателей на 8,8% при сравнении «год-на-год». Лидером здесь выступает EMC с 48,2% долей по выручке, а второе место занимает NetApp с показателем 28,3%.

Что касается показателей по выручке и распределения долей рынка внешних систем хранения данных между основными игроками, то по данным IDC, в четвертом квартале 2012 года ситуация складывалась следующим образом: На первом месте с долей 30,7% находилась компания EMC, за год (при сравнении с четвертым кварталом 2011 года) у этого вендора наблюдался рост выручки на 7,5%. У компании EMC по итогам четвертого квартала 2012 года объемы выручки на рассматриваемом рынке составили $2,071 млрд.

Локальные поставщики в регионе CEMA «пируют» на рынке внешних систем хранения

Рынок внешних систем хранения в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMA) показал увеличение темпов роста в третьем квартале 2012 года и достиг 304,7 Петабайт, что соответствует росту на 40% в годовом выражении.

По данным IDC^[7], расходы конечных пользователей на такие системы выросли на почти 18% за аналогичный период времени до $501 млн. Причем во многом успех рынка обусловлен хорошими результатами вендоров второго эшелона и локальных компаний.

Впрочем, в третьем квартале 2012 года на рынке продолжали доминировать крупные игроки, такие как EMC, HP и IBM. Однако, впервые с 2006 года их совокупная доля снизилась ниже планки в 70%. Лидером рынка осталась EMC с долей 35,7%, на втором месте HP с 17,3%, а на третьем месте IBM с 15,2%.

По мнению Павла Роланда (Pavel Roland), эксперта IDC, именно локальные игроки и не крупные вендоры являются локомотивом рынке систем внешнего хранения в регионе CEMA, добиваясь роста в %, выраженного двузначными и даже трехзначными числами. Успех их бизнеса часто базируется на поставках предприятиям госсектора, а также росте объемов поставок в сегмент среднего и крупного бизнеса.

Третий квартал

Мировой рынок систем хранения данных (СХД) вырос в третьем квартале 2012 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, об этом говорится в отчете компании IDC^[8]. Он достиг в объеме $3,46 млрд.

По мнению Эрика Шеппарда (Eric Sheppard), исследовательского директора IDC, в целом негативными факторами для развития этого рынка стали сокращение инвестиций в архивные системы, системы для инфраструктуры хранения и ПО для репликации. С другой стороны, аналитики отмечают всплеск интереса к системам защиты и восстановления данных

На рынке СХД крупнейшими вендорами остаются EMC, NetApp и IBM, их доли составляют 25,3%, 14,8% и 14,7% соответственно. CommVault и Hitachi в третьем квартале 2012 года при этом продемонстрировали максимальный темп роста - в годовом выражении на 21,8% и 10,2% соответственно.

Отдельно в сегменте защиты и восстановления данных выручка вендоров выросла на 4,3% за год до $1,24 млрд, тогда как в сегменте хранения и управления устройствами на 5,1% до $652,6 млн.

Первый квартал

Мировой рынок решений для дискового хранения данных на базе внешних контроллеров (external controller-based (ECB) disk storage) в первом квартале 2012 года достиг $5,4 млрд, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по данным Gartner. Это уже 10-й по счету квартал, когда выручка вендоров увеличивается.

Аналитики признают, что производители ECB систем хранения могли испытывать незначительные трудности с комплектующими, в частности, с жесткими дисками (HDD) из-за наводнения в Тайланде, случившегося в октябре 2011 года. Однако стоимость таких решений осталась на достаточно высоком уровне, предшествовавшем наводнению, и рассчитывалась исходя из количества терабайт.

Лидером рынка в первом квартале 2012 года осталась EMC, прирастив выручку в этом сегменте своего бизнеса на 2,4% в годовом выражении. Компания занимается 32,5% рынка в денежном выражении, следом за ней в порядке уменьшения долей следуют NetApp, IBM, Hitachi, HP, Dell, Fujitsu, Oracle.

Выручка вендоров систем дискового хранения ECB на мировом рынке, $ млн

Источник: Gartner, июнь 2012

Среди региональных рынков прогнозы Gartner оправдали прежде всего Латинская Америка и Северная Америка, где объем рынка в годовом выражении за первый квартал 2012 года увеличился на 17,1% и 14,1% соответственно. За сопоставимый период рынок подобного рода устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 4,1%, а в Японии в отдельности – снизился в объеме на 12,3%.

Планы расходов на СХД: опрос менеджеров

По данным TheInfoPro, ничтожное количество ИТ менеджеров планирует в ближайшем будущем инвестиции в аналитические инструменты для обработки «больших данных». Так, 56% не намерены тратить средства на такие решение вплоть до окончания 2013 года. Большинство респондентов в рамках исследования Technology Heat Index Survey при этом отметило, что просто не нуждается в инструментах, подобных Hadoop, поскольку они отвечают весьма специфическим требованиям бизнеса.

Среди других технологий участники исследования на первое место по инвестиционным приоритетам поставили серверную консолидацию и виртуализацию (43%), обновление бизнес-приложений (40%), архивирование информации (32%), внедрение новых бизнес-систем (29%) и инструменты восстановления (18%).

Какие инициативы имеют решающие значение для вашей инфраструктуры сетевого хранения? (до трех вариантов ответа)

TheInfoPro, 2012

Среди технологий хранения большинство инвестиций в 2011 году было сделано в Fibre Channel (48%), на втором месте SATA (31%), на SAS пришлось 19%. При этом в 2012 году на Fibre Channel планируют увеличить расходы только 11% (видимо, произошло определенное насыщение), зато на SAS – 41% участников опроса.

Какой % инвестиций пришелся на какие технологии хранения в 2011 году и каковы планы относительно этих технологий на 2012 год?

TheInfoPro, 2012

В рамках исследования также было установлено, что количество компаний, планирующих внедрить SSD, выросло с 7% в 2011 году до 37% в 2012 году.

Продукция каких поставщиков используется в гибридных массивах?

TheInfoPro, 2012

В гибридных массивах наиболее часто были использованы решения EMC, NetApp, Hitachi, IBM, HP, Oracle и Dell.

2011: Рост продаж NAS и унифицированных СХД на 32% до $6,8 млрд

По информации Gartner оборот мирового рынка NAS /унифицированных систем хранения данных вырос в 2011 году на 32,5% по сравнению с 2010 годом и достиг 6,8 млрд долларов. Сегмент только NAS увеличился, по оценкам аналитиков, на 21,5% до 4,5 млрд. долларов. В отчете говорится также, что ключевым фактором роста данного рынка является тот факт, что поставщики систем хранения данных с блочным доступом добавили к своим дисковым массивам SAN возможности NAS с унифицированным интерфейсом управления.

Общие доходы рынка дисковых систем хранения данных в 2011 году выросли на 8,2%, по сравнению с 2010 годом, достигнув $31,1 млрд. EMC и HP стали лидерами с 21,5% и 18,5% рынка соответственно, за ними следуют IBM и Dell, с долями 15,4% и 11,4% соответственно.

Поставщики дисковых систем хранения, 2011 год (доходы в млн.)

Источник: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, 1 марта 2012 года

Рынок внешних дисковых систем хранения

Доходы производства на мировом рынке внешних дисковых систем хранения данных в 2011 году выросли на 10,6% по сравнению с 2010 годом и составили $23,5 млрд. в абсолютном выражении. Ведущими поставщиками по итогам года являются EMC и IBM с долями рынка 28,5% и 13,5% соответственно, затем идёт NetApp и HP с 12,4% и 10,7% рынка соответственно.

ТОП-5 доходы производства мировых поставщиков внешних дисковых систем хранения, 2011 год (доходы в млн.)

Источник: IDC Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker, 1 марта 2012 года

По словам Лиз Коннер (Liz Conner), старшего аналитика по системам хранения компании IDC, рынок внешних дисковых систем хранения данных завершил 2011 год мощным подъёмом, что помогло достичь показателя прироста в 10,6% за год. «Общему росту рынка содействовали развивающиеся регионы, где в 2011 году зафиксирован высокий устойчивый рост. В развитых регионах наблюдалась мягкая динамика роста, поскольку экономики там вступили в фазу выхода из рецессии», - отметила аналитик.

По ее словам, другим фактором, сказавшимся на подъёме рынка в 2011 году и, в частности, усилении роста в четвёртом квартале, был отложенный дефицит жёстких дисков, вызванный наводнениями в Таиланде. Рынок корпоративных систем хранения данных, как ожидается, всю тяжесть этого дефицита ощутит в 2012 году, вследствие чего наблюдается минимальное его воздействие на четвёртый квартал и 2011 год в целом.

2008 год

На фоне кризиса и летящих вниз объемов продаж на мировом ИТ-рынке, сегмент систем хранения данных остается не только стабильным, но и растет. По итогам третьего квартала 2008 года объем продаж здесь составил 3,1 млрд долларов, что нa 11,06% больше прошлогодних результатов. Такие данные приводят аналитики из International Data Corp. Лидером рынка здесь остается EMC, которой в отчетном удалось продать товаров и услуг на 758 млн долларов, что составило почти четверть от общего оборота продаж в этой сфере.

"Системы архивирования, защиты и восстановления данных, управления данными и сетевого хранения показывают наилучший годовой прирост в сложившихся условиях. Архивирование становится почти естественной потребностью для бизнеса, распределенные файловые системы обретают популярность в сфере виртуализации, рост продаж в защиты и восстановления данных также вполне логичен - потеря данных зачастую для компаний означает потерю бизнеса", — говорит Джеймс Бейкер, аналитик IDC.

Пятерка ведущих мировых вендоров из сегмента хранения данных выглядит следующим образом (в миллионах долларов):

См. также

• Direct Attached Storage, DAS
• NAS
• Сеть хранения данных SAN
• Резервное копирование данных
• Системы хранения данных в аналитике

Примечания