Решения для корпоративной телефонии (мировой рынок)

2024: Объем мирового рынка облачной IP-телефонии за год достиг $50 млрд

В 2024 году затраты на глобальном рынке облачных услуг IP-телефонии достигли $49,84 млрд. Это почти на 11% больше по сравнению с 2023-м, когда расходы в соответствующей сфере оценивались в $45,09 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце февраля 2025 года.

На фоне продолжающейся цифровой трансформации во всем мире растет спрос на облачные коммуникационные решения. Такие сервисы по сравнению с традиционными системами телефонии обеспечивают улучшенную гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Наблюдается тенденция к интеграции различных каналов связи, таких как голосовые вызовы, видеозвонки и обмен сообщениями, в единую платформу. Подобная конвергенция не только улучшает взаимодействие между сотрудниками предприятий, но и повышает вовлеченность и удовлетворенность клиентов.

Пандемия COVID-19 ускорила переход к удаленной и гибридной моделям работы, что, в свою очередь, привело к росту востребованности различных облачных сервисов, включая коммуникационные платформы. Работникам компаний, распределенным по разным географическим локациям, требуются надежные и эффективные инструменты IP-телефонии. Увеличивается спрос на решения, способные обеспечивать бесперебойную связь между устройствами разных типов — смартфонами, планшетами и персональными компьютерами. Расширенные функции безопасности, интегрированные в современные облачные платформы, также играют важную роль в распространении соответствующих сервисов IP-телефонии.

Еще одним драйвером рынка аналитики называют технологические достижения. Средства искусственного интеллекта, машинного обучения и распознавания голоса расширяют возможности облачных коммуникационных систем, делая их более эффективными и функциональными. Развитие аналитических возможностей помогает организациям оптимизировать коммуникационные каналы, устраняя избыточность. Это помогает снижать эксплуатационные расходы и повышать общую эффективность бизнеса. Увеличивается спрос на более сложные интегрированные решения с высоким уровнем защиты конфиденциальной информации.Обзор российского рынка цифровизации HoReCa: тренды и технологии 7.2 т

Авторы исследования выделяют три ключевых рыночных сегмента: публичное, частное и

гибридное облака. В 2024 году львиную долю выручки обеспечили платформы первого типа — $24,92 млрд: высокая популярность таких решений обусловлена их масштабируемостью, экономической эффективностью и доступностью. Сегмент частного облака принес $15,6 млрд: данный тип развертывания выбирают организации, которым требуется улучшенный контроль над коммуникациями. На гибридный сектор пришлось $9,32 млрд: такая модель позволяет использовать преимущества как публичного, так и частного облака. Значимыми игроками мировой отрасли названы:

• Google;
• Mitel;
• BT Group;
• Microsoft;
• Fuze;
• Lifesize;
• Twilio;
• 8x8;
• Vonage;
• Cisco Systems;
• RingCentral;
• Zoom Video Communications;
• Avaya;
• AlcatelLucent Enterprise.

В географическом плане в 2024 году лидировала Северная Америка с оценкой в $20 млрд. Далее следует Европа с $12 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $10 млрд. Южная Америка обеспечила вклад на уровне $5 млрд, Ближний Восток и Африка — $2,84 млрд.

В перспективе, полагают аналитики Market Research Future, отрасль будет демонстрировать устойчивое развитие. Среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR), как ожидается, составит 10,54%. В результате, к 2035 году затраты могут подняться до $150 млрд.^[1]

2023: Объем мирового рынка VoIP-телефонии за год вырос на 6%, до $40,72 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке VoIP-телефонии достигли $40,72 млрд. Рост по сравнению с 2022-м, когда расходы оценивались в $38,34 млрд, зафиксирован на уровне 6%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Глобальная индустрия VoIP (платформы голосовой связи посредством интернет-протоколов) переживает значительный рост из-за увеличивающегося спроса на экономически эффективные коммуникационные решения. Компании по всему миру ищут способы сократить эксплуатационные расходы и расширить возможности связи. Технология VoIP предлагает альтернативу традиционным телефонным системам, обеспечивая при этом ряд преимуществ, включая снижение затрат и масштабируемость. Использовать такие сервисы сотрудники организаций могут из любой точки мира с подключением к интернету, что важно при развертывании удаленной и гибридной моделей работы.

Еще одним драйвером рассматриваемого рынка являются технологические достижения. Интеграция таких функций, как видеоконференции, мгновенный обмен сообщениями и инструменты совместной работы в VoIP-платформы, сделала их более привлекательными для предприятий всех размеров. Эти инструменты способствуют созданию более надежных и гибких коммуникационных сервисов, которые улучшают пользовательский опыт. Вместе с тем внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет персонализировать взаимодействие пользователей и оптимизировать многие процессы.

В исследовании также отмечается, что предприятия все чаще ищут решения для унифицированных коммуникаций, которые объединяют различные методы взаимодействия в единую платформу. Технология VoIP может интегрироваться с другими инструментами, такими как электронная почта и конференцсвязь. Такой подход дает возможность повысить производительность труда и снизить издержки. В результате, улучшается эффективность бизнес-операций в целом.

Авторы отчета выделяют четыре рыночных сегмента: Session Initiation Protocol (SIP), H.323, Media Gateway Control Protocol (MGCP) и WebRTC. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось $15,5 млрд. Решения H.323 обеспечили выручку в размере $10,2 млрд, MGCP — $8,02 млрд. Затраты в области WebRTC оценены в $7 млрд. Ключевыми игроками отрасли названы:

• BroadSoft;
• Vonage;
• Granite Telecom;
• Microsoft;
• AlcatelLucent;
• Fuze;
• Amazon;
• Cisco;
• Mitel;
• 8x8;
• RingCentral;
• Ooma;
• Zoom;
• Twilio;
• Avaya.

В географическом плане в 2023 году лидирующие позиции занимала Северная Америка с расходами на уровне $15 млрд: здесь наблюдается активное внедрение передовых технологий, поддерживаемое развитой бизнес-инфраструктурой. На втором месте располагается Азиатско-Тихоокеанский регион с $12 млрд: такие страны, как Китай и Индия, инвестируют средства в современные коммуникационные решения, что обеспечивает значительные возможности для роста. Замыкает тройку Европа с оценкой в $10,5 млрд. Южная Америка принесла $2,5 млрд, а на Ближнем Востоке и в Африке расходы составили примерно $0,72 млрд.

По итогам 2024 года выручка в сегменте VoIP-телефонии оценивается в $43,25 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 6,21%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $70 млрд. В целом, продолжающаяся цифровая трансформация, растущее распространение удаленной работы и спрос на экономически эффективные коммуникационные решения являются основными факторами, способствующими расширению отрасли.^[2]

2015: Данные IHS

В начале декабря 2015 года аналитики IHS Markit (ранее IHS Inc. и Markit Ltd.) назвали крупнейших к этому времени производителей корпоративного сетевого оборудования. Эксперты выбирали лидеров по таким критериям, как рыночная доля и ее темпы роста, финансовая стабильность, технологические инновации и отзывы пользователей касательно надежности оборудования, а также работы сервисов и услуг.

По словам ведущего директора по исследованиям направления IHS Enterprise Networks and Video Матиаса Мачовински (Matthias Machowinski), лучшими поставщиками сетевого оборудования для сетей предприятий являются Cisco, Brocade, Hewlett-Packard Enterprise и Huawei, потому что эти компании «стабильны и хорошо известны, работают над диверсификацией своей продукции, и о них, как правило, хорошо отзываются корпоративные покупатели».

По мнению аналитиков IHS, на рынке корпоративного сетевого оборудования лидируют Cisco, Brocade, Hewlett Packard Enterprise и Huawei

В IHS охарактеризовали каждого производителя. К примеру, в случае с Cisco аналитики отметили высокий запас финансовой прочности и позитивную реакцию клиентов, а также успешную работу по переходу компании от простого производства аппаратного обеспечения к поставкам комплексных ИТ-решений.

К достоинствам Brocade отнесли финансовую устойчивость, способность к развитию новых технологий и ориентацию на быстрорастущие рынки, связанные с технологиями для дата-центров.

Hewlett-Packard Enterprise, по мнению специалистов, обладает одним из самых известных брендов в технологической отрасли и продвигает сетевой бизнес в качестве стратегически приоритетного.

Huawei является сильным производителем сетевого оборудования в Китае. При этом компания стремится укреплять позиции на мировых рынках. Большие планы Huawei по международной экспансии подтверждаются тем, что у ней есть отдельное корпоративное подразделению, говорят в IHS.

В список крупнейших поставщиков сетевого оборудования для нужд компаний, по версии IHS, также входят Juniper Networks и Avaya (Авайя СНГ). У последней специалисты отметили многолетний опыт работы на рынке телефонии и услуг управления сетью. У Juniper выделили акцент на высокодоходных клиентах, предъявляющих сложные требования к сетевой инфраструктуре, а также развитые продукты в области маршрутизации, коммутации и информационной безопасности.^[3]

2011: Данные Gartner

Восстановление рынка решений корпоративной телефонии, начавшееся в конце 2010 года, продолжалось и в 2011, отмечает исследовательская компания Gartner. После 17%-ного снижения с 2008 года по 2009 год, что явилось отражением мирового экономического спада, в 2010 году поставки выросли на 10%.

Тем не менее, Gartner прогнозирует среднегодовой темп роста (CAGR) продаж таких решений на протяжении с 2011 года по 2015 год в размере 3,9%.

В течение 2010 года Gartner наблюдала две основных тенденции на рынке решений корпоративной телефонии: Первая состоит в том, что вендоры предлагали агрессивные скидки - от 50% до 65% - для корпоративных систем телефонии. Эта тенденция впервые проявилась в 2009 году и продолжилась в 2010 году, особенно при заключении крупных контрактов. Вторая тенденция - объединение отдельных функций телефонии/универсальных коммуникаций в рамках одной лицензии..

Согласно магическому квадранту вендоров корпоративной телефонии от Gartner, лидерами рынка являются компании Cisco, Avaya (Авайя СНГ), Unify (ранее Siemens Enterprise Communications) и Alcatel-Lucent.

Претендентами на лидерство в настоящий момент являются компании NEC и Mitel Networks. В провидцах числятся ShoreTel, Microsoft и Digium. Нишевые игроки рынка корпоративных решений телефонии – Aastra Technologies и Toshiba.

К числу главных событий на рыке решений корпоративной телефонии в отчетном периоде Gartner относит следующие. В ноябре 2010 года Microsoft выпустила Lync с некоторыми важными доработками, которые позволяют обеспечить больший охват голосовыми решениями вместо IP-PBX платформ, разворачиваемых до 2008 года. Хотя Microsoft пока не предусматривает стимулирование продаж и партнёров по реализации Lync, уже имеется значительный интерес к этому решению (о чем свидетельствуют опросы, проводимые Gartner) как альтернативе IP-PBX платформе компании.

Управление сеансами связи в рамках платформы телефонии обеспечивает поддержку политик маршрутизации между конечными точками сети при соединениях через несколько коммуникационных платформ. Этим повышается роль платформы корпоративной телефонии, а менеджерам предоставляется альтернатива для создания однородной голосовой платформы, которая может взаимодействовать с другими системами коммуникаций в предприятии.

Как пример, многие участники рынка телефонии запустили видео-функционал либо в продуктах своего портфолио, либо в партнёрстве с независимыми игроками. Polycom и LifeSize широко известны в качестве партнёров по продуктам, поддерживающим HD-видео. Вероятно, последней возможностью для многих вендоров предотвратить снижение стоимости корпоративных предложений IP-PBX, будет разработка голосовых платформ телефонии с поддержкой видео на рабочем столе и совместной работы. Так или иначе, значимость и целостность предлагаемых ими платформ должна быть сформулирована лучше, считает Gartner.

Рост популярности виртуальных серверов телефонии среди предприятий вынуждает большинство вендоров инвестировать в разработки с целью удовлетворения этой потребности, учитывая задачи пользователей для сокращения и уменьшения эксплуатационных и операционных расходов.

В то время как поставщики усиливают интеграцию и взаимосвязи функционала коммуникаций, включающие не только голос, но и возможности присутствия, мгновенные сообщения, конференц-связь и мобильность, организациям необходимо заранее обеспечить себе стратегию при покупке пакетов унифицированных коммуникаций.

Ключевой вопрос, с которым предприятиям приходится сталкиваться в 2011 году, состоит в более полном удовлетворении требований различных групп пользователей в отношении голосовых и унифицированных коммуникаций при сопутствующем контроле затрат.

Всё чаще предприятия строят свои коммуникационные стратегии вокруг унифицированных коммуникаций и технологий совместной работы (UCC), эти модели вытесняют более традиционные. Организации будут продолжать вкладывать средства в развитие платформ IP-телефонии после того, как определят роль телефонии в чётко выраженной стратегии унифицированных коммуникаций (UC), отмечается в исследовании компании Gartner.

Примечания