Маркетплейсы в России

Интернет-торговля в России

Основная статья: Интернет-торговля (рынок России)

2024

В Госдуму внесен законопроект «О платформенной экономике в РФ». Зачем он понадобился и что изменит?

Минэкономразвития в конце ноября внесло в Госдуму законопроект^[1] «О платформенной экономике в Российской Федерации», который предназначен для регулирования правоотношений между посредническими платформами, их партнерами и клиентами. Сейчас он проходит этап общественного обсуждения, который продлится до 19 декабря.

Законопроект, в частности, определяет основные термины, участников и их правоотношения. Например, вот как в документе дается определение посреднической цифровой платформы:

цифровая платформа, обеспечивающая в совокупности взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров, а также предоставляющая техническую возможность размещения заказов и (или) карточек товаров, совершения сделок между партнерами и пользователями, осуществления оплаты товара (работы, услуги) пользователем в пользу партнера, и включенная в реестр посреднических цифровых платформ

Кроме этого также вводятся понятия оператора посреднической цифровой платформы и его логистической инфраструктуры, партнера и пользователя посреднической цифровой платформы, владельца пункта выдачи заказов (ПВЗ) и, в целом, платформенной экономики, как совокупности имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях.

Законопроект призван урегулировать правоотношения на рынке маркетплейсов в России

Далее документ определяет требования к взаимоотношениям сторон при совершении покупок или заказе услуг через посредническую платформу. В частности, в главе 2 перечисляются требования по взаимоотношениям между оператором платформы и ее партнерами юридическими лицами, а в главе 3 – разбираются особенности взаимодействия с партнерами физическими лицами. В главе 4 определены требования к логистической инфраструктуре операторов, в частности, к пунктам выдачи заказов. В заключительной главе 5 зафиксированы требования по обмену информацией с налоговыми органами и государственному контролю участников платформенной экономики. Законопроект предполагает введение его в действие с 1 сентября 2025 года.

Предпосылками для введения закона являются несколько факторов, – пояснила для TAdviser ситуацию Мария Бар-Бирюкова, директор департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг». – Например, активный рост рынка электронной коммерции. Эксперты Data Insight предсказывают, что к концу 2024 года его объем в денежном выражении может превысить 10 трлн рублей с динамикой 30%. Рост отрасли привел к тому, что для многих самозанятых россиян торговля товарами или услугами на платформах электронной коммерции стало единственным источником дохода. По данным «Ведомостей» со ссылкой на ЦСР, в 2023 году доля таких граждан выросла почти вдвое, с 45 до 79%. Наконец, в связи с этим появляются новые виды деятельности и профессии (ПВЗ, менеджеры маркетплейсов и т.д.), которые требуют единого подхода в рамках контроля качества и распределения ответственности.

Естественно, что при такой популярности платформенной экономики появляются и злоупотребления, которые влияют как на качество обслуживания клиентов, так и на доходы участников бизнеса.

Все чаще в СМИ всплывают истории, связанные с недобросовестностью участников маркетплейсов, – напомнил TAdviser Роман Старцев, директор по развитию ИИ-платформы Grosa Softline Digital. – Например, операторы вводят сомнительные штрафы для партнеров и продавцов, продавцы торгуют фальсификатом под видом оригинальной продукции или покупатели злоупотребляют своими правами. Сейчас крупнейшие игроки рынка достигли такого уровня влияния на ценообразование, рынок труда и представленность отечественных брендов, что возникает потребность в дополнительном внимании со стороны государства. С другой стороны, это не простое время для МСБ. Попытка государства урегулировать новый сегмент бизнеса может отпугнуть потенциальных предпринимателей, еще не вышедших на рынок, но уже задумавшихся об этом.

В целом же, принятие законопроекта должно навести порядок во взаимоотношении всех участников платформенной экономики.

Принятие предложенного законопроекта изменит существующие отношения между пользователями, партнерами и операторами, – считает Наталья К. Тарасова, юрист в области арбитражного процесса, гражданского и налогового права. – Согласно проекту, пользователи смогут напрямую взаимодействовать с партнерами-исполнителями через платформу, которая будет включена в реестр посреднических цифровых платформ, что повысит уровень доверия к процессу онлайн-покупок. Операторы обязаны устанавливать стандарты качества выполнения работ и оказания услуг. Для партнеров-исполнителей это значит возможность самостоятельно определять время и место выполнения заказов, а также выбирать, принимать ли заказы без применения ответственности за отказ. Также проект вводит пункт выдачи заказов как объект логистической инфраструктуры, что обеспечит удобство в получении товаров, хранящихся и обрабатываемых на этих пунктах.

Причем, эксперты считают, что введение нового закона приведет к подорожанию услуг платформ и их партнеров, поскольку необходимые доработки систем и правоотношений будут переложены на потребителей.

Определенно можно сказать, что экономическую нагрузку при реализации проекта должен будет кто-то понести, – отметила Мария Бар-Бирюкова. – Так, например, предполагается обязательное использование юридически значимого ЭДО для взаимоотношений партнеров и операторов платформ. Или ведение специального реестра цифровых платформ. И есть риски, что стоимость разработки или технического обслуживания инициативы может быть включена в цену, по которой товары и услуги покупает конечный покупатель. В результате это может негативно отразиться на рядовых потребителях.

Также считает и Роман Старцев:

Обычно подобные нововведения приводят к росту цен, поскольку все риски закладываются всегда в стоимость для конечного потребителя. Если будут приняты нормативы, влекущие последствия за торговлю «серой» или неоригинальной техникой, то это скажется на количестве предложений и стоимости соответственно.

Однако в результате контроля со стороны государства и принятие общих правил игры в долгосрочной перспективе могут выиграть все за счет привлечения новых клиентов и увеличения средней стоимости покупки.

Принятие данного законопроекта может значительно повлиять на рынок электронной торговли, – заявила Наталья К. Тарасова. – Во-первых, с четкими стандартами и правами защиты потребители будут ощущать себя более уверенно при совершении покупок. Исследование показывает, что 63% россиян сомневаются в защите своих прав на онлайн-площадках, и наличие регуляции может изменить эту тенденцию. Во-вторых, введение системы рейтингов для товаров и услуг позволит пользователям быстрее ориентироваться в предложениях, а платформам — отслеживать качество своей работы и работу своих партнеров, в том числе пунктов выдачи заказов.

Запущен первый в России маркетплейс вторсырья

В ноябре 2024 года стало известно о работе маркетплейса Vtorion, предназначенного для торговли ломом черных и цветных металлов. С момента запуска площади через нее уже реализовано 745 тыс. тонн металлолома на общую сумму более ₽20 млрд. Подробнее здесь

На 4 маркетплейса приходится 81% российского рынка интернет-торговли

Четыре крупнейших маркетплейса занимают 81% российского рынка интернет-торговли. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Data Insight. По итогам периода с июля 2023 года по июнь 2024 года, на маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет» пришлось около 5 млрд заказов, что составило 81% от общего числа продаж в сегменте e-commerce в России. Подробнее здесь

Сколько зарабатывают продавцы на маркетплейсах в России. Графики

8 октября 2024 года платформа T-Bank eCommerce опубликовала результаты исследования о доходах продавцов на крупнейших российских маркетплейсах. Согласно полученным данным, средний месячный доход селлера, торгующего на одной площадке, составляет ₽53 тыс., в то время как работа на двух платформах увеличивает этот показатель до ₽137 тыс.

Анализ основан на обезличенных данных о транзакциях клиентов банка на шести ведущих маркетплейсах России: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Магнит Маркет, Мегамаркет и AliExpress за период с 2020 по первое полугодие 2024 года. Исследование показало, что наибольший доход – ₽3,6 млн в месяц – получают продавцы, представленные на всех шести универсальных площадках.

Несмотря на потенциально высокие доходы при работе с несколькими платформами, 78% селлеров предпочитают оставаться на одной площадке. Однако среди продавцов с квартальным оборотом более ₽2 млн половина использует две и более платформы для торговли.

Wildberries остается наиболее популярным маркетплейсом для начинающих продавцов. В 2024 году 62% новых селлеров выбрали эту платформу в качестве стартовой, что на 15 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Ozon, напротив, потерял 16 процентных пунктов популярности среди новичков, снизившись до 27%.TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 58.6 т

Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов отмечает, что замедление темпов роста числа продавцов на маркетплейсах связано с насыщением рынка и ужесточением правил площадок. По его словам, жесткая конкуренция вытесняет наиболее слабых и неподготовленных участников.

Исследование также выявило региональные тенденции в развитии электронной коммерции. Наибольший рост числа транзакций и оборотов на маркетплейсах в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдался в Омске, Красноярске, Челябинске и Новосибирске. Москва показала наименьший прирост по обоим показателям.^[2]

Росфинмониторинг рассказал о схеме отмывания денег через маркетплейсы

В сентябре 2024 года Росфинмониторинг раскрыл схему отмывания денег через маркетплейсы. По сообщению ведомства, некоторые продавцы, работающие на площадках онлайн-торговли, используют их для транзакций с целью незаконного обналичивания денежных средств. Эта информация была передана банкам, чтобы предупредить о рисках проведения сомнительных операций.

Как сообщает РБК, Росфинмониторинг зафиксировал использование маркетплейсов для разрыва транзитных цепочек, что позволяет участникам схем выводить средства из-под надзора финансовых регуляторов. С конца августа 2024 года наблюдается рост числа компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих через маркетплейсы, чьи операции отмечены антиотмывочной системой Центрального банка «Знай своего клиента» (ЗСК). Эта система распределяет клиентов банков по уровням риска, и многие сейлеры (продавцы) теперь попадают в категории со средним и высоким риском — желтую и красную зоны.

Росфинмониторинг выявил схему отмывания денег через маркетплейсы

По словам представителя одного из российских банков, такие компании и ИП часто отмечаются как подверженные риску проведения подозрительных транзакций. Платформа ЗСК, работающая с июля 2022 года, использует три группы риска, аналогичные сигналам светофора: зеленую — для низкорисковых клиентов, желтую — для среднего риска и красную — для высокорисковых. Согласно данным Банка России, к высокорисковым относятся 1,3% от всех юридических лиц и ИП, еще 1,9% клиентов попадают в желтую зону.

Подозрительные действия могут включать запутанный характер сделок, дистанционное управление операциями по счетам с одного устройства или отказ предоставлять документы, подтверждающие транзакции. Также отмечается использование системы карго для ввоза товаров без прохождения таможенного оформления, что создает предпосылки для незаконных операций.^[3]

На Ozon и Wildberries приходится 85% пунктов выдачи заказов в России

Совокупная доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries достигла 85% от общего числа таких точек крупнейших маркетплейсов в России. Об этом стало известно в начале августа 2024 года.

Согласно исследованию платформы T-Bank eCommerce, с июня 2023 года по июнь 2024 года доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries увеличилась с 75% до 85%. Анализ основан на обезличенных транзакциях бизнес-клиентов Т-Банка, обслуживающего около трети владельцев пунктов выдачи заказов универсальных маркетплейсов.

Совокупная доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries за год достигла 85%

Сиюня 2023 года по июнь 2024 года общее число владельцев пунктов выдачи заказов трех крупнейших маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» — выросло на 36%. При этом количество предпринимателей, работающих исключительно с Wildberries, увеличилось на 55%, а их доля в общем объеме пунктов выдачи выросла с 28% до 32%. Число партнеров Ozon показало рост на 53%, а доля их пунктов выдачи поднялась с 39% до 44%.

Wildberries планирует дальнейшее расширение сети. По словам представителя компании, до конца 2024 года планируется открыть около 10 тыс. новых точек. На август 2024 года общее количество брендированных Wildberries пунктов выдачи составляет 45 тыс. в России и ряде стран СНГ, из которых более 28 тыс. принадлежат партнерам.

Представитель Ozon подтвердил рост доходов партнеров, связав это с увеличением потока заказов на каждую конкретную точку. Компания развивает преимущественно партнерскую сеть пунктов выдачи заказов и поддерживает диверсификацию бизнеса партнеров.

Ситуация с «Яндекс Маркетом» выглядит иначе. По данным T-Bank eCommerce, число владельцев пунктов этого маркетплейса сократилось на 25%, а их доля уменьшилась с 15% до 8%. Однако представитель «Яндекс Маркета» оспорил эти данные, заявив о росте числа партнеров на 9% и отметив, что только 27% владельцев их пунктов выдачи пользуются услугами Т-Банка.^[4]

Цифровым платформам ужесточат регулирование. Сейчас в законе не хватает даже определений

По состоянию на 2024 год существует огромный недостаток идей и подходов к регулированию цифровых платформ в целом и маркетплейсов, в частности. В отношении них назрело много правовых пробелов. Но есть предпосылки к тому, что вскоре такое положение дел изменится: на подходе несколько законопроектов, которые внесут больше ясности в эту сферу.

Говоря о законодательных пробелах, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в ходе публичной дискуссии в инновационном кластере «Ломоносов» технодолины «Воробьевы горы» в середине июля отметил, что, во-первых, на сегодняшний день никакого определения цифровых платформ в законодательстве не существует. Есть закон о финансовых платформах, где затрагивается эта сфера, но на этом всё.

Сейчас по части определения есть «единственная попытка» — в законопроекте о цифровой занятости, который пока ещё не внесён, рассказывает Дмитрий Гусев:

Мы ждём его очень долго. Идут большие дебаты по поводу того, что там должно быть. Но в этом проекте закона определение такое: цифровой платформой является платформа, включенная в реестр цифровых платформ. Юристы понимают, что это американский путь регулирования, а мы, всё-таки, привыкли к другим подходам. Но подхода нет, он только в самом начале поиска.

В регулировании цифровых платформ в целом и маркетплейсов, в частности, пока остаётся много пробелов

Предполагается, что вести этот реестр будет ФНС. Большой отдельный пласт для регулирования здесь — трудовые отношения с цифровыми платформами. По данным Минтруда, на которые сослался депутат, 10 млн человек связаны с платформенной занятостью, а к 2030 году по прогнозу ведомства таковых будет уже 15 млн человек.

Немаловажным является и пласт взаимоотношений цифровых платформ с потребителем, особенно если речь идёт о маркетплейсах. Здесь много нюансов, нуждающихся в регулировании. Маркетплейсам это не нравится, но это необходимо, иначе покупатель может оказаться в «рабстве» у них, ему будут навязываться услуги и т.д.

В ближайшее время вы увидите несколько законопроектов, не только моих, которые будут ужесточать эти отношения в пользу потребителя, — предупредил первый зампред Комитета Госдумы по контролю.

Первый профильный закон, межфракционный, был внесён осенью 2023 года. Он предлагает поправки в закон о защите прав потребителей и о торговле, которые «работают против маркетплейсов». Они подразумевают, к примеру, ответственность маркетплейсов за товар, а также защищают права небольших продавцов.

Второй законопроект приравнивает маркетплейсы к «обычной торговле», поясняет Дмитрий Гусев. Причём в нём для маркетплейсов есть даже более жёсткие ограничения, чем для торговли. На этот проект есть «разгромный отзыв» Государственно-правового управления президента РФ и положительная позиция Минпромторга, но пока нет позиции правительства, сообщил Дмитрий Гусев.

В недрах Госдумы депутат Андрей Свинцов готовит и третий закон, его поддерживают маркетплейсы. Он подразумевает регулирование маркетплейсов как ИТ-платформ.

Есть и четвёртый подход — ФАС, который рассматривает маркетплейс как некую иную сущность, но пока нет никакого документа, в котором это было бы оформлено.

Среди представителей маркетплейсов распространена точка зрения, что инициативы последнего времени, связанные с регулированием их деятельности, едва ли учитывают их бизнес-модель и в большинстве законопроектов представители маркетплейсов с негативной оценкой отмечают попытки сравнить их с торговыми сетями и применить к ним то же регулирование. Речь идёт, в том числе, об ответственности за качество товаров перед потребителем, которые, считают в маркетплейсах, дублируют требования к непосредственно продавцам товаров, являющихся собственниками.

Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и foodtech отмечает, что отрасль маркетплейсов прошла через взрывной рост, через саморегулирование, и для понимания правил игры теперь нужно и госрегулирование. Но в нём надо предусмотреть несколько ключевых моментов. Один из них — ясность касательно того, что такое маркетплейс, как он выглядит, какие у него есть признаки, потому что регулирование всех цифровых платформ разом — это очень масштабно и долго. Ещё одна часть — отрегулировать и деятельность торговых сетей, которые по сути уже тоже создают свои маркетплейсы, чтобы было хорошо и им, и маркетплейсам.

Надо сказать, что проблематика регулирования цифровых платформ назрела так сильно, что к ней всё более активно подключается и академическое сообщество. Так, в июле на площадке МГУ им. М.В. Ломоносова был создан экспертный совет, который займется разработкой подходов к регулированию деятельности маркетплейсов. В него вошли авторитетные юристы и экономисты, представители деловых кругов, торговых онлайн-площадок, сетевого ритейла, общественных объединений и органов государственной власти.

Доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан полагает, что маркетплейсам надо делать ставку на саморегулирование. Благо что возможности для этого сейчас есть. В противном случае маркетплейсы могут столкнуться с жестким законодательством со стороны регуляторов «с дубинками».

Собственно, в этом ключе цифровые платформы, включая Ozon и «Авито», недавно предупреждал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев применительно к информационной безопасности, которая является очень насущной проблемой, особенно ввиду утечек персданных. В июне он призывал платформы активнее работать над ИБ самостоятельно, не дожидаясь «тяжёлой регуляторики».

Маркетплейсы впервые опередили федеральную розницу в России по продажам смартфонов

Маркетплейсы впервые стали лидерами по продажам смартфонов в России, обогнав федеральную розницу в первом полугодии 2024 года. Об этом стало известно 8 июля 2024 года. Подробнее здесь

Половина продавцов на маркетплейсах в России ничего не зарабатывают за год работы

Около половины продавцов на российских маркетплейсах не получают значительного дохода за первый год работы. Об этом стало известно в начале июля 2024 года из исследования центра развития предпринимателей PRO Wildberries и банка «Точка». Данные за 2023 год показывают, что многие предприниматели, привлеченные кажущейся простотой входа на онлайн-платформы, сталкиваются с серьезными трудностями в развитии своего бизнеса.

По данным, опубликованным в «Ведомостях», на крупнейших маркетплейсах России, таких как Wildberries и Ozon, более 60% продавцов зарабатывают менее 100 тыс. руб. в месяц. Эта статистика основана на регулярном мониторинге селлеров, проводимом аналитическим агентством Data Insight.

Около половины продавцов на российских маркетплейсах не получают значительного дохода за первый год работы

Исследование выявило, что на 12-й месяц работы на Wildberries 43% предпринимателей зарабатывают до 10 тыс. руб. в месяц. Лишь 10% селлеров к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб.

Максим Гральник, сооснователь сервиса аналитики маркетплейсов «Маркетгуру», подтверждает эту тенденцию. По его оценкам, из 600 тыс. продавцов на Wildberries только 70 тыс. зарабатывают более 1 млн руб. в месяц.

Основными причинами низкой доходности являются неправильно подобранный товар, высокая конкуренция и сложности с продвижением. Тимур Сабиров, руководитель сервиса аналитики маркетплейсов MPGO, указывает на то, что время относительно дешевого и быстрого роста продаж на маркетплейсах прошло в 2020–2021 гг.

Надежда Виноградова, руководитель исследований селлеров Data Insight, объясняет, что рынок значительно усложнился за последние 2-3 года. Продавцам теперь необходимо постоянно инвестировать в продвижение, изучать конкурентов и покупателей, что требует значительных временных и финансовых затрат.^[5]

Мошенники в России начали взламывать аккаунты на маркетплейсах и оформлять заказы у фейковых продавцов

21 июня 2024 года стало известно, что в России активизировались мошенники, взламывающие аккаунты на маркетплейсах и оформляющие заказы у подставных продавцов. Этот новый вид мошенничества позволяет злоумышленникам списывать деньги с привязанных к профилям карт пользователей, создавая серьезные финансовые риски для любителей онлайн-шопинга.

По сообщению телеканала «Москва 24», мошенники используют различные методы для получения доступа к личным кабинетам пользователей. Одним из самых распространенных способов является подбор логинов и паролей, в том числе используя данные, утекшие в сеть. Часто злоумышленники пользуются базами данных с паролями от электронной почты, чтобы взламывать аккаунты на других сайтах.

Мошенники в России начали взламывать аккаунты на маркетплейсах, чтобы оформлять заказы у фейковых продавцов.

Через взломанные аккаунты мошенники оформляют заказы у фейковых продавцов, например, у фирм-однодневок, оплата которых производится с привязанных к личному кабинету карт. Таким образом, деньги напрямую поступают в руки преступников. Если пользователь обнаруживает в своем аккаунте заказ, который он не делал, необходимо немедленно обратиться в службу поддержки и потребовать проверки поставщика и возврата средств.

Как отмечает «Москва 24», одной из самых эффективных мер для защиты аккаунтов является активация двухфакторной аутентификации. Этот метод требует ввода дополнительного кода, который отправляется на мобильный телефон пользователя, что значительно усложняет доступ к аккаунту для посторонних лиц.

Специалисты по кибербезопасности советуют завести отдельную карту для онлайн-шопинга, которую можно пополнять только на сумму необходимую для конкретной покупки. Это поможет минимизировать возможные потери в случае взлома основного аккаунта. Кроме того, рекомендуется не сохранять данные карты для оплаты в различных сервисах и магазинах, а вводить их вручную перед каждой покупкой.^[6]

В Минцифры анонсировали новый законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Максут Шадаев заявил, что работу над созданием нового законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, ведут сразу несколько профильных министерств. Об этом 13 мая 2024 года сообщила пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

Мы все (министерства. – прим.) делаем новый законопроект о маркетплейсах. В первую очередь Минэк с Минцифры», – пояснил Шадаев, его цитирует агентство РИА Новости.

По словам Шадаева, на май 2024 года к работе маркетплейсов возникает много вопросов, в том числе в части мест доставки товаров маркетплейсами и трудоустройства курьеров. Предполагается, что новый законопроект введёт систему регулирования работы платформ.

Электронная коммерция, в том числе и маркетплейсы, в короткий срок стала одним из основных форматов приобретения товаров для граждан, отмечает Антон Немкин.

По данным аналитиков банка «Русский стандарт», соотношение количества покупок онлайн и офлайн уже второй год подряд оказывается в пользу электронной коммерции. В 2022 году доля таких покупок составила 63%. В 2023 году она хоть и снизилась, но все равно продемонстрировала лидерство в 53%. Объем российского рынка электронной торговли в 2023 году эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оценили в 8 трлн руб., при этом 75% пришлось на сегмент маркетплейсов. В 2012 году рынок оценивался всего в 405 млрд рублей, поэтому динамика роста очевидна и вряд ли пойдет на снижение, – считает депутат.

Развивающейся отрасли необходимо нормативное регулирование, убежден депутат.

Мы можем говорить о полноценном формировании рынка электронной коммерции: определились не только ключевые игроки, но и правила взаимодействия, которые, безусловно, должны быть интегрированы в нормативное-правовое пространство. Мы уже не раз сталкивались с отрицательными сторонами работы маркетплейсов. В частности, остро стоит вопрос трудовых взаимоотношений, распределения ответственности между маркетплейсом и продавцами за качество и доставку товара, вопросы, связанные с защитой конкуренции. Напомню, что в 2023 году ФАС установил коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе компании занимают около 80% рынка. При этом государство достаточно быстро отреагировало на выявление доминирующего положения. Не так давно Правительство страны отменило действующий мораторий на проверки ИТ-компаний. Прежде всего, на проверки маркетплейсов и крупных агрегаторов. Это, в том числе, следствие многочисленных жалоб со стороны пользователей платформ и нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Пока что говорить о том, что отрасль может эффективно осуществлять саморегулирование, еще рано, – отметил депутат.

По словам Немкина, данной законопроект позволит нивелировать риски, связанные с работой таких платформ.

Попытки законодательного регулирования предпринимались уже не раз. Думаю, что активное включение органов исполнительной власти в разработку регулирования в конечном счете приведет к эффективным результатам, при которых интересы всех сторон будут соблюдены, – подчеркнул депутат.

Росстандарт создал ГОСТ для маркетплейсов

В начале января 2024 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о разработке ГОСТа для маркетплейсов. По словам руководителя ведомства Антона Шалаева, уже внесены изменения в базовый ГОСТ по торговле, где введено понятие «интернет-торговля».

Также Росстандарт утвердил ГОСТ Р 70760-2023 «Торговля. Услуги доставки товаров розничным покупателям. Общие требования». Документ устанавливает требования к этапам организации и условиям доставки и к исполнителям услуг — продавцам и курьерам. В новом стандарте даны рекомендации по организации контроля качества оказываемых услуг. Вот несколько ключевых моментов из нового ГОСТа:

• стандарт определяет требования к услугам по доставке товаров;
• впервые стандартизируются термины в сфере доставки и регламентируются её способы, включая курьерскую бесконтактную и контактную доставку, доставку товаров в пункты самовывоза (ПВЗ) с последующей выдачей покупателю, доставку товаров в постаматы либо в иное согласованное место;
• устанавливаются требования к этапам по организации и условиям доставки и к исполнителям услуг — продавцам и курьерам;
• в новом стандарте даны рекомендации по организации контроля качества оказываемых услуг;
• новый ГОСТ не распространяется на почтовую доставку, кулинарию в рамках оказания услуг общественного питания, а также на сегмент рынка взаимодействия в сфере услуг B2B.

Отмечается, что новый стандарт стал значительным шагом вперед в упорядочивании услуг доставки и в создании единых стандартов для всей отрасли. Регулирование этой области поможет улучшить качество услуг и удовлетворенность клиентов, что, в свою очередь, повысит доверие к торговым маркам и повысит их репутацию на рынке.^[7]

2023

Число продавцов на маркетплейсах в России за 2 года выросло в 7 раз

26 июня 2024 года стало известно о том, что количество продавцов на российских маркетплейсах за последние два года увеличилось в семь раз, достигнув 700 тыс. человек в 2023 году по сравнению со 100 тыс. в 2021 году. Такой значительный рост свидетельствует о расширении возможностей для развития малого и среднего предпринимательства на цифровых платформах.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, озвученным статс-секретарем — заместителем руководителя ведомства Сергеем Пузыревским, при регулировании цифровых платформ необходимо соблюдать баланс интересов бизнеса и потребителей.

Число продавцов на маркетплейсах в РФ за 2 года выросло в 7 раз.

Как отмечают эксперты сервиса «Контур.Фокус», наиболее активный рост числа продавцов наблюдался в 2022 году, когда на рынок пришли 83,7 тыс. новых участников. Однако в 2023 году интерес к площадкам заметно снизился, что может свидетельствовать о достижении «порога насыщения».

Более 30% всех российских продавцов на маркетплейсах к концу 2023 года зарегистрированы в Москве и Московской области. На третьем месте находится Санкт-Петербург, за ним следуют Краснодарский край и Татарстан.

Общая тенденция по количеству селлеров вполне закономерна. Она соответствует в том числе тенденции оборота маркетплейсов: время взрывного роста прошло, покупки на маркетплейсах стали привычкой, – прокомментировал эксперт проекта «Контур.Фокус» Антон Яковлев.

Несмотря на общий рост, в некоторых регионах наблюдается сокращение числа продавцов. Так, в Республике Саха зафиксировано снижение на 12%. В то же время наибольший рост отмечен в Ненецком автономном округе, Калмыкии и Чечне.

ФАС России продолжает следить за соблюдением антимонопольного законодательства на цифровых платформах, не допуская навязывания невыгодных условий и дискриминации участников рынка, заявили в ведомстве в июне 2024 года.^[8]

Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов по числу посещений

В 2023 году объем рынка розничной интернет-торговли в России достиг 7,8 трлн рублей, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом количество заказов увеличилось на 78%, составив приблизительно 5,03 млрд. Такие данные отражены в отчете компании Data Insight, опубликованном 3 мая 2024 года.

Отмечается, что в 2023-м Ozon и Wildberries впервые вошли в мировой топ-10 маркетплейсов по количеству активных сессий. В частности, на площадку Wildberries, которая оказалась на 9-м месте в рейтинге, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц. В свою очередь, Ozon находится на 10-й позиции с 316 млн ежемесячных посещений. На первом месте в топ-10 располагается Amazon с 4,79 млрд заходов в месяц. Далее следуют eBay и Rakuten с 1,21 млрд и 563 млн ежемесячных посещений.

В России рынок интернет-торговли в 2023 году продемонстрировал самые высокие темпы роста в мировом масштабе — плюс 36% по отношению к 2022-му. Далее следуют Филиппины с прибавкой на уровне 24% и Индия, где онлайн-продажи в годовом исчислении поднялись на 22%. Самые низкие темпы роста зафиксированы в США и в Южной Корее — на 11% год к году (в каждой из стран).

В российском e-com (сегменте электронной коммерции) сохраняется позитивная тенденция с отправками в ближнее зарубежье, есть лишь небольшие изменения в ассортименте. На лидирующие позиции выходят мелкие и средние производители: покупать у них выгодно, поскольку рубль девальвировался по отношению ко многим национальным валютам, — говорится в материалах Data Insight.

Аналитики полагают, что в 2024 году объем продаж на российском рынке интернет-торговли достигнет 10,2 трлн рублей, увеличившись на 30% по отношению к 2023-му. При этом количество выполненных заказов составит около 7 млрд.^[9]

Выручка нишевых маркетплейсов в России выросла на 27% до 591 млрд рублей

Выручка нишевых маркетплейсов в России за 2023 год выросла на 27% в сравнении с 2022-м и составила 591 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании Tinkoff eCommerce и аналитического агентства Data Insight (Дейта Инсайт). Отчет опубликован 29 января 2024 года.

Согласно исследованию, в 2023 году больше половины рынка нишевых маркетплейсов пришлось на агрегаторы доставки продуктов (53%). Почти четверть оборота — на продажи Lamoda (22%). Маркетплейсы автозапчастей заняли 8% рынка, крупные категорийные маркетплейсы («Детский мир», «М.Видео», «Леруа Мерлен» и пр.) — 8%, другие категории — 6%, фармацевтические — 3%.

Самыми быстрорастущими сегментами на рассматриваемом рынке названы крупные категорийные маркетплейсы — их прирост в 2023 году составил 100%. Также активно развивались Lamoda (+38%), нишевые маркетплейсы в разнообразных категориях (+31%) и агрегаторы доставки (+26%).

Из доклада также следует, что свыше половины респондентов в России выбирают нишевый маркетплейс для поиска коллекционных вещей, товаров, требующих экспертизы или ориентированных на определенные потребности или физические особенности, а также товаров для профессиональных целей.

Исследователи утверждают, что дальнейшее развитие нишевых маркетплейсов может пойти двумя путями. Первый – это преобразование в универсальный маркетплейс, второй – расширение географии и подключение смежных категорий. Первый вариант является менее привлекательным, поскольку скрывает под собой множество сложностей.

Среди основных барьеров для универсализации значатся такие факторы: высокая конкуренция; трудности в освоении кардинально других категорий; большой ресурс на технические доработки платформы; закрепленный имидж нишевой площадки, а также снижение конверсии в продажу.

Рынок нишевых маркетплейсов в России

Число продавцов на маркетплейсах в России выросло на 35%

С начала 2023 года количество продавцов на маркетплейсах в России увеличилось на 35%. Об этом говорится в опубликованном в середине декабря 2023 года исследовании сервиса «Точка Маркетплейсы».

Лидирует по количеству новых продавцов маркетплейс «Мегамаркет» (+95% за неполный 2023 год). На втором месте — «Яндекс Маркет» (+73%), на третьем — Ozon (+67%). На Wildberries зафиксирован рост на 22%. На маркетплейсах KazanExpress и AliExpress стало меньше продавцов: на 7% и на 27% соответственно.

Представители Ozon с такой оценкой не согласны. По данным компании, с января по сентябрь 2023 года количество селлеров на платформе удвоилось и достигло 400 тысяч, а до конца осени того же года прибавилось ещё 30 тысяч.

Согласно исследованию сервиса «Точка Маркетплейсы», среди регионов заметный прирост количества предпринимателей, продающих товары на маркетплейсах, произошел в Дагестане — рост на 75% по всем маркетплейсам, а на Ozon — сразу на 105%. В Брянской области новых клиентов на маркетплейсах стало больше на 61%, в Курской области и Чувашии — на 51%, в Кабардино-Балкарии и Ульяновской области — на 50%, в Самарской — на 49%. В Москве прирост новых селлеров составил 27%, в Санкт-Петербурге количество продавцов на онлайн-площадках выросло на треть.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отмечают, что стремительный рост числа селлеров на крупнейших платформах до 2023 года был обусловлен эффектом низкой базы и простотой оформления для начала работы. К концу 2023 года комиссия площадок растет, а некоторые маркетплейс сократили траты на компенсацию расходов своих партнёров.

Во-первых, продолжается развитие сети пунктов выдачи, что упрощает как получение заказов клиентами, так и отгрузку товаров продавцами. Передать свой товар для реализации на Маркетплейсе становится легче и удобнее. Во-вторых, маркетплейсы продолжают активно инвестировать в развитие региональных распределительных центров — это расширяет логистические возможности, в том числе влияет и на тарифы, - отметил глава сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.[10]

Маркетплейсы в России впервые обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов

Маркетплейсы в России впервые обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов - это произошло в первой половине 2023 года, когда на долю интернет-площадок пришлось 25% реализации телефонов против 5% в 2019 году. Об этом 10 августа 2023 года сообщило издание РБК со ссылкой на источник, у которого есть в распоряжении данные аналитической компании GFK. Подробнее здесь.

Путин подписал закон о введении антимонопольных ограничений для маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в июле 2023 года.

Закон вводит ограничения для маркетплейсов, которые соответствуют следующим критериям:

• Могут не допускать или удалять с площадки продавцов;
• Доля проходящих через них сделок превышает 35% общего рынка;
• Годовая выручка превышает 2 млрд рублей.

Таким маркетплейсам запретят:

• Устанавливать предельно низкую или предельно высокую цену на товар;
• Устанавливать разные цены на один и тот же товар;
• Убирать товар из продажи, если это приведет к повышению стоимости;
• Навязывать невыгодные условия договора или отказывать в его заключении по необоснованным причинам;
• Без весомых причин сокращать или прекращать выпуск товара, на который есть спрос;
• Устанавливать предельно низкую или предельно высокую стоимость своих услуг;
• Создавать дискриминационные условия;
• Ограничивать или мешать предпринимателям входить или выходить с площадки.

Эти требования касаются компаний, которые занимают доминирующее положение, если они будут злоупотреблять такой позицией на рынке. Критерием для таких организаций станет выручка более 2 млрд рублей за последний год. При этом доля сделок должна превышать 35%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна согласовывать сделки, цена которых превышает 7 млрд рублей. Также она получит право назначать экспертизу при рассмотрении ходатайств о даче согласия на совершение сделки, срок рассмотрения на это время приостанавливается. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

В июне российское правительство поддержало проведение мероприятий по выводу маркетплейсов из-под моратория на проведение проверок, действующего для ИТ-компаний.

Федеральный закон о введении антимонопольных ограничений для маркетплейсов]

Принят закон, наказывающий маркетплейсы за злоупотребление доминирующим положением

В конце июня 2023 года Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, вводящий антимонопольные ограничения для цифровых платформ, в том числе для маркетплейсов и агрегаторов. Данная мера необходима для пресечения возможных злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев подобных ресурсов и развития оптимального уровня конкуренции на внутреннем рынке.

Законопроект №160280-8 вводит понятие «сетевой эффект», обозначающий свойство рынка, при котором потребительская ценность цифровой платформы зависит от количества продавцов и покупателей, совершающих через нее сделки.

Он предусматривает запрет на злоупотребление доминирующим положением на интернет-площадках и агрегаторах, оказывая влияние на смежные рынки, выручка которых за минувший год превысила 2 млрд рублей. Так, закон огранивает деятельность владельцев онлайн-платформ, чей сетевой эффект затрудняет доступ товаров на рынок. Между тем власти вносят изменения, касающиеся проведения экспертизы при осуществлении госконтроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Как отмечает «РИА Новости», речь идет о дополнении так называемого пятого антимонопольного пакета в области российского цифрового рынка. Закрепленные в нем изменения позволят эффективнее выявлять возможные антирыночные действия и картельные соглашения между участниками рынка онлайн-торговли, поясняется в статье.

По мнению авторов инициативы, некоторые цифровые компании заняли доминирующее положение на рынке и оказывают влияние на реальный сектор экономики. В связи с этим органам ФАС необходимо учитывать влияние сетевых эффектов – цифровых компаний на условия обращения товаров на рынке. Помимо этого, сетевые эффекты могут затруднить выход новых игроков на товарный рынок.^[11]

Российский AliExpress стал единственным из крупных маркетплейсов, столкнувшимся с оттоком продавцов

Количество продавцов на площадке «AliExpress Россия» в январе-мае 2023 года сократилось на 27% относительно аналогичного периода 2022-го. Это единственный в стране крупный маркетплейс, который столкнулся с оттоком селлеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Точка Маркетплейсы», которые были обнародованы в середине июня 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на это исследование, у «Сбермегамаркета» число продацов, напротив, увеличилось по итогам первых 5 месяцев 2023 года - на 120%, у Ozon — на 92%, у «Яндекс.Маркета» — на 89%, у Wildberries — на 36%. Дочернему «AliExpress Россия» KazanExpress тоже удалось увеличить показатель, но гораздо меньше, чем основным конкурентам — на 7%. Общее число продавцов на онлайн-площадках РФ с начала 2023 года выросло на 51%, подсчитали аналитики.

По словам руководителя сервиса «Точка маркетплейсы» Константина Канивца, снижение продавцов на площадке «AliExpress Россия» связано с сокращением инвестиций в проект. Эксперт отметил, что привлечение новых селлеров является серьезной статьей расходов. По данным Data Insight, в 2022 году продажи «AliExpress Россия» снизились на 47% до 56,2 млрд рублей.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, локальный бизнес «AliExpress Россия» «теперь в основном представлен KazanExpress». Бурмистров оценил снижение числа продавцов на «AliExpress Россия» в январе-мае 2023 года примерно в 30%. У «Сбермегамаркета» показатель вырос более чем в три раза, у Ozon — более чем вдвое, у «Яндекс.Маркета» — примерно вдвое, а у Wildberries — на 50%, сказал эксперт.

По словам исполнительного директора Oborot.ru Ивана Кургузова, маркетплейсы конкурируют за продавцов, используя рекламу, участвуя в выставках и конференциях. «AliExpress Россия» в последнее время ни в одной из этих плоскостей нормально не присутствует, сказал Кургузов в середине июня 2023 года. По его предположению, причина этого — боязнь западных санкций.^[12]

Изменились стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 13 января 2023 года сообщила об изменениях, внесенных в «Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров» — теперь в открытом доступе должна быть полная информация о штрафах и удержаниях.

Пункт о размещении на маркетплейсе в открытом доступе информации о наборе услуг и итоговой комиссии для продавца в «Стандартах взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров» дополнили обязанностью площадки предоставлять детализированную информацию о штрафах, доплатах, корректировках и удержаниях. (Изменения утверждены на заседании Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге РФ Протокол № 15-641 от 22 декабря 2022 года).

Поводом для внесения таких дополнений в документ стал, выявленный в результате обращений продавцов в Комиссию, вопрос применения штрафов при нарушении заявленных продавцом габаритов товара.

Указание верных габаритов товара — один из ключевых элементов отношений между маркетплейсом и продавцом товара. Нередки случаи, когда продавец, отправляя товар на склад маркетплейса, заявляет габариты, заниженные в разы, не соответствующие реальным, — таким образом продавцы хотят получить низкие тарифы на логистику, а в результате компании-перевозчики несут убытки, могут быть сбои с планированием мест на складах, увеличиваются сроки приемки.

Проблемы возникают и при покупке: клиенты ориентируются на габариты при заказе товара, это актуальный критерий выбора, при несовпадении которого зачастую товар возвращается и снижается доверие к самой площадке.

Недобросовестные практики ряда продавцов вынуждают площадки применять превентивные меры, чтобы защитить деятельность добросовестных участников рынка. Для организации прозрачного процесса формирования правил работы со стороны маркетплейса было принято решение дополнить «Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» также пунктом о создании прозрачных условий для сотрудничества между сторонами и не допускать злоупотреблений, а именно: _ «Правила работы маркетплейса не должны приводить к необоснованным доначислениям, корректировкам, удержаниям, блокированию, ограничению пользователей, расторжению договора».

Почти 680 обращений от продавцов поступило на 13 января 2023 года в Комиссию, 38 из них пока в работе, остальные рассмотрены. Именно эта обратная связь позволяет выявить острые моменты взаимодействия участников сторон, обнаружить проблемы и своевременно реагировать на них, сказал президент АКИТ, Заместитель председателя Комиссии по саморегулированию, Артем Соколов.

2022

Российские маркетплейсы опередили по продажам в РФ AliExpress

По итогам ноября 2022 года маркетплейсы Wildberries и Ozon впервые опередили по продажам в России китайскую площадку AliExpress: более 50% продаж пришлось на Wildberries, Ozon занял второе место с долей в 29%, замыкает тройку лидеров AliExpress – 16%. Об этом свидетельствуют данные МТС, обнародованные 9 декабря 2022 года.

По числу уникальных пользователей, заходивших в ноябре 2022 года на площадку, с большим отрывом лидирует «Яндекс.маркет». На втором месте по популярности – Ozon и Wildberries, которые показали самый существенный рост числа пользователей по сравнению с ноябрем 2021-го: количество пользователей выросло на 28% и 20% соответственно. На сайт и в приложение AliExpress в 2022 года зашло на треть меньше пользователей, чем в ноябре 2021 года, он замыкает «рейтинг» маркетплейсов.

За год также значительно выросла популярность сайта и приложения Lamoda — трафик вырос на 22% по сравнению с показателями ноября 2022 года, а также российских магазинов для дома – в среднем на 42%.

Всплеск покупательской активности пришелся на вторую неделю месяца: в большинстве магазинов трафик рос 8-12 ноября 2022 года Активнее всего россияне совершали покупки 11 ноября 2022 года: количество пользователей на сайтах популярных интернет-магазинов в этот день выросло на 12%, трафик – на 37%. Это совпадает с датами распродаж большинства маркетплейсов и интернет-магазинов. На сайтах и в приложениях маркетплейсов рост трафика 11 ноября 2022 года был выше среднего по рынку: порядка 50-60%.

Как отмечают в МТС, скидки в начале месяца привлекают больше покупателей, российские маркетплейсы набирают популярность, и больше всего вырос спрос на фитнес-абонементы, книги и обувь.

По данным исследования, стоимость обуви на маркетплейсах подорожала на 11%, до 4,5 тыс. рублей по сравнению с ноябрем 2021 года. Также на 8% выросла стоимость косметики, средний чек составил 1,7 тыс. рублей. Книги подорожали на 5%, в среднем чек составлял примерно 640 рублей. В свою очередь меньше всего из этого списка подорожали товары для дома — всего на 3%, средний чек составил 2 тыс. рублей.

Маркетплейсы в России создали единую ИТ-систему по борьбе с контрафактом

Маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали общую информационную систему со сведениями о продавцах контрафакта, чтобы предотвращать его распространение. Об этом в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; на базе этой площадке реализовано решение) сообщили 9 августа 2022 года. Подробнее здесь.

Российские маркетплейсы подписали соглашение о саморегулировании с продавцами

Российский маркетплейсы подписали с продавцами соглашение о саморегулировании, в том числе и по борьбе с контрафактом. Об этом Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила 7 июня 2022 года.

Подписи под документом поставили президент «Опоры России» Александр Калинин, президент АКИТ Артём Соколов, исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации «РУСБРЕНД» Алексей Поповичев, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, генеральный директор Ozon.ru Сергей Беляков, управляющий директор Lamoda Татьяна Заячковская, директор по взаимодействию с органами государственной власти Яндекс.Маркет Дмитрий Русаков.

«Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров» упорядочивают целый ряд процессов, которые до июня 2022 года нигде не описывались, в них включены правила сотрудничества и нормы взаимодействия, позволяющие решать спорные ситуации и избегать их. Правила позволят обеспечить предсказуемость действий обеих сторон, что неизбежно приведет к возможности лучше прогнозировать операционную деятельность российских компаний, участвующих в процессе.

В частности, например, четко прописаны условия изменения оферты: площадка обязуется предупреждать продавцов об изменениях в договоре за две недели (это позволит им переориентироваться на другой маркетплейс, в случае несогласия с новыми условиями), либо площадка должна одновременно поддерживать две оферты, то есть условия для продавца будут оставаться неизменными до реализации последней единицы товара, размещенного ранее.

Стандарты предписывают оставлять абсолютно открытым состав услуг, которые входят в итоговую комиссию, а принуждение продавцов к участию в маркетинговых акциях становится неприемлемой практикой. Предусмотрены и совместные превентивные действия и взаимопомощь площадки и продавцов в борьбе с реализацией контрафактной продукции, что актуально для всего рынка в целом, и целый ряд других моментов. Правила добросовестного поведения со стороны поставщиков также прописаны в документе.

Этот документ был разработан на площадке Минпромторга совместно с участниками рынка интернет-торговли, его главные цели — создание добросовестных практик взаимодействия маркетплейсов с продавцами, предупреждение проявлений недобросовестной конкуренции и, конечно же, удовлетворение потребностей покупателей в качественных потребительских товарах, - подчеркнул статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Ранее между поставщиками и маркетплейсами отсутствовали правила поведения, так называемые правила игры, о чем "ОПОРА РОССИИ" говорит уже более двух лет. Мы подписали документ, который вводит стандарты по взаимодействию маркетплейсов с предпринимателями – продавцами товаров. Надо отметить, что правила разрабатывались заинтересованными сторонами совместно и по сути представляют из себя так называемый "общественный договор", содержащий права и обязанности сторон. Несомненным достоинством данных стандартов является добровольность принятия обязательств по их соблюдению. Стандарты содержат практики, которые однозначно признаются недобросовестными всеми участниками рынка. Это начало, но уже с абсолютно конкретными очертаниями "правил игры", которые выражены в конкретных пунктах подписываемого документа. Мы очень надеемся, что все участники цифровых платформ и маркетплейсов присоединяться к данному документу, сказал Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Мы живем в эпоху цифровой экономики, куда нас всех очень серьезно подтолкнула пандемия. Поэтому для предпринимателей жизненно необходимо иметь недискриминационный доступ к онлайн-платформам (маркетплейсам), посредством которых они могут предлагать свои товары и услуги для конечных потребителей. В отсутствии правил игры всегда будут спорные ситуации. Поэтому подписанные стандарты поведения участников рынка – это шаг вперед к цивилизованному решению всех спорных моментов, и по мере поступления новой практики взаимодействия, стандарты будут усовершенствоваться. Более того и для наших онлайн площадок это станет более понятным механизмом выхода на зарубежные рынки, где законодательно уже регламентирована деятельность онлайн-площадок, отметил Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.

Подписание Стандартов — это лучшее доказательство готовности отрасли к саморегулированию, доказательство ее зрелости. На этапе активного развития e-commerce, который происходит в России, неизбежно возникновение споров, взаимных претензий: правила поведения на этом рынке только формируются, более того, они меняются в зависимости от ситуации. Самое ценное в официальном признании общих правил, что участники рынка находятся в диалоге, могут взвешенно обсуждать возникающие спорные вопросы и находить совместные решения. Мы считаем, что Стандарты будут «живыми», то есть в случае появления новых кейсов с обеих сторон будут дополняться и меняться при необходимости, добавил Президент АКИТ Артем Соколов.

Стороны, подписавшие договор, выразили уверенность, что подход по добросовестному взаимодействию маркетплейсов и поставщиков товаров станет общеотраслевым, а сами Стандарты — неотъемлемой частью оферты.

2021

На маркетплейсы в России впервые пришлось больше половины интернет-торговли

В 2021 году совокупный оборот крупнейших российских маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и российские продавцы на «AliExpress Россия») достиг 1,5 трлн рублей, что на 111% больше, чем годом ранее. Доля таких сервисов в объеме интернет-заказов выросла с 49% до 62%, подсчитали аналитики Data Insight (Дейта Инсайт). Из данные были обнародованы 22 марта 2022 года.

Согласно исследованию, за 2021 год объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей (рост на 52% год к году) и 1,7 млрд заказов (+104%). Средний чек достиг 2400 рублей (-26%).

За границу российские интернет-магазины отправили 51 млн заказов (+86%), средний чек составил $30 (-29%), объём рынка — $1,5 млрд (+31%).

Объем рынка розничного онлайн-экспорта в России в 2021 году составил $1,5 млрд. По сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 86%, а объем рынка в рублях вырос на 31%.

В 2021 году количество онлайн-заказов выросло на 104% (рекорд за все время наблюдений), а объем рынка в рублях вырос на 52%. Доля онлайн-продаж заметно увеличилась: в 2021 году на них пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла (+3 п.п. и +5 п.п. год к году соответственно).

Согласно данным Data Insight, пункты выдачи заказов и постаматы остаются основным каналом доставки в 2021 году: так покупатели получили 82% всех отправлений (+16 п.п. год к году). В целом на онлайн-продажи в России в 2021 году пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла.

eGrocery является самым быстрорастущим сегментом внутрироссийского рынка розничной интернет-торговли: в 2021 году объем рынка eGrocery в рублях вырос на 159% и составил 329 млрд рублей, а количество заказов выросло на 244% (с 69 млн в 2020 году до 237 млн в 2021).

Исследование российского рынка интернет-торговли за 2021 г

Интернет-торговля в России выросла на 13%, до 3,6 трлн рублей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в середине февраля 2022 года опубликовала данные, согласно которым объем российского рынка электронной коммерции в 2021-м достиг 3,6 трлн рублей, увеличившись на 13% в сравнении с предыдущим годом.

Из указанной суммы 3,1 трлн рублей пришлось на внутренний рынок (+13% по сравнению с 2020 годом), трансграничные онлайн-продажи составили 478,6 млрд рублей (+9% по сравнению с 2020 годом). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%.

По данным ассоциации, в 2021 году россияне сделали 2,6 млрд онлайн-заказов с учетом возвратов, аудитория интернет-торговли составила 70 млн человек. При этом, рост торговли зафиксировали не только в интернет-магазинах и маркетплейсах, но и на веб-сервисах, финансовых витринах, Telegram-каналах и Instagram-блогах.

Топ-5 популярных категорий товаров:

• Цифровая и бытовая техника — 24,9%;
• Мебель и товары для дома — 14,6%;
• Одежда и обувь — 13,8%;
• Продукты питания — 9,8%;
• Красота и здоровье — 7,4%.

Рейтинг регионов-лидеров по объемам интернет-торговли по итогам 2021 года выглядит следующим образом:

• Москва - 19,9%;
• Московская область - 10,8%;
• Санкт-Петербург - 7,1%;
• Краснодарский край - 4,4%;
• Свердловская область - 2,7%;
• Ростовская область - 2,5%;
• Нижегородская область - 2%;
• Самарская область - 2%;
• Республика Татарстан - 1,9%;
• Республика Башкортостан - 1,6%.

В категории «цифровая и бытовая техника» средний чек на покупку в интернет-магазинах в России по итогам 2021 года вырос до 11 260 рублей в 2021 г. (в 2020-м - 8 817 рублей), в «одежде» и «продуктах питания» снизился: 1 656 рублей (в 2020-м - 2 021 рублей) и 1 406 рублей (в 2020 г. 2 080 рублей) соответственно. Среди других категорий заметна разница в тратах на «инструменты и садовую технику»: 3 038 рублей в 2021 году (в 2020-м - 5 983 рублей), а также на «товары для детей»: 1 656 рублей в 2021 г. (в 2020-м 3 357 рублей).^[13]

Минпромторг создаёт стандарты для маркетплейсов. Что изменится для поставщиков

Как стало известно в середине декабря 2021 года Минпромторг создаёт стандарты для маркетплейсов, используя в качестве основы предложения Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Как рассказал «Известиям» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, создается кодекс взаимодействия маркетплейсов с продавцами, позволяющий регулировать спорные вопросы. Документ будет требовать от маркетплейсов:

• исключить зависимость ценообразования на платформе от участия продавцов в рекламных акциях;
• ввести материальную ответственность за потерю или порчу товара при его оформлении на онлайн-площадке;
• более пристально следить за контрафактом;
• урегулировать вопросы утилизации продукции на складе маркетплейсах;
• обеспечивать оперативную обратную связь с клиентом.

При этом к середине декабря 2021 года не сообщается, какие санкции будут применяться за нарушение этих требований.

Большая часть крупных маркетплейсов поддержала предлагаемые правила работы с поставщиками.

Мы выступаем за саморегулирование отрасли и за принятие кодекса взаимодействия продавцов и маркетплейсов. При этом Aliexpress уже соблюдает правила, которые предписывает кодекс, так как выстраивает доверительные отношения с партнерами и не принуждает их к определенному уровню цен или определенному виду логистики — наши условия работы прозрачны, — заявили в компании «AliExpress Россия».

В Минпромторге сообщили газете, что в России рынок маркетплейсов достаточно высококонкурентен. Несколько крупнейших игроков: Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс Маркет», «СберМаркет» формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов.^[14]

ФАС занялась проверками онлайн-маркетплейсов

12 декабря 2021 года стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки онлайн-маркетплейсов. Предметом пристального изучения деятельности площадок является взаимодействие площадок с поставщиками.

Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. По словам информированного источника издания, служба проанализирует в том числе условия перехода поставщика с одной платформы на другую. По словам собеседника, эти условия не всегда учитывают интересы бизнеса, а иногда и прямо им противоречат: есть примеры, когда предпринимателю при переходе не отдавали товар по восемь месяцев.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова в разговоре с газетой отметила, что в сфере электронной коммерции назрел «миллион проблем». По ее словам, маркетплейсы предлагают предпринимателям сложные договоры, выдвигают жесткие требования, причем у каждой площадки условия свои. Большие проблемы возникают и с возвратом товара.

Злоупотребления по отношению к партнерам со стороны сервисов отметил и вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Например, маркетплейсы могут прислать уведомление об изменении тарифов на логистику за день до их введения или навязывать участие в промоакциях.

Представители крупнейших в стране маркетплейсов (Wildberries, «Яндекс.Маркета» и «СберМаркета») заявили, что их взаимодействия с поставщиками честны, прозрачны и подчиняются договорам и офертам.

Основатель онлайн-площадки Bidzaar Андрей Черногоров, в частности, утверждает, что к конфликтам приводит недостаточный деловой опыт и низкая финансовая грамотность отдельных продавцов.

Единственный приемлемый вариант, способный обеспечить защиту прав и интересов всех участников рынка электронной торговли, — это саморегулирование, уверен президент АКИТ Артем Соколов.[15]

2020: Минпромторг предложил 1,5 млрд рублей субсидий маркетплейсам

25 ноября 2020 года стало известно о предложении Минпромторга выделить 1,5 млрд рублей субсидий для российских маркетплейсов. Ведомство хочет компенсировать их расходы на логистику и хранение товаров, чтобы тем самым поддержать экспорт продукции отечественных поставщиков.

О соответствующем проекте постановления правительства, разработанном Минпромторгом и направленном крупнейшим участником рынка, написала газета «Коммерсантъ». В этом документе говорится, что на субсидии маркетплейсам в 2021–2023 годах может быть направлено по 500 млн рублей ежегодно, они имеют «принципиальное значение для повышения спроса на конкурентоспособную отечественную продукцию».

При этом для получателей средств предусмотрены ограничения. Субсидии недоступны маркетплейсам, которыми управляют иностранные юридические лица или в уставном капитале которых есть зарубежные владельцы.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что поддержку лучше было бы направить мелким поставщикам таких маркетплейсов, а не самим площадкам. Кроме того, по мнению собеседников газеты, единственным получателем субсидии станет Wildberries из-за ограничения иностранного участия в маркетплейсах.

Едва ли не единственным возможным получателем этой субсидии остается Wildberries. Вопрос о справедливости такой адресной поддержки крупного частного бизнеса вместо помощи малому бизнесу остаётся открытым, — заявил другой источник «Коммерсанта» на рынке электронной торговли.

Основной потенциал экспорта — в странах Западной Европы, США, Азии, а доступа к этой аудитории у российских площадок нет, отмечает гендиректор eBay на глобальных рынках Илья Кретов. По его мнению, необходимо упрощать таможенные процедуры при розничном экспорте товаров юрлицами.

Примечания