Крупнейшие ИТ-инсорсинговые компании
в России
TAdviser ежегодно отслеживает тренды на рынке ИТ-инсорсинга в России и динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний. В 2020-2021 гг. на них, как и на весь ИТ-рынок, оказала влияние эпидемиологическая обстановка. Это, с одной стороны, дало компаниям дополнительный импульс к развитию, а с другой – поставило их перед новыми вызовами.
2021: Топ-30 российских ИТ-инсорсеров. Развитие и вызовы в ковидной реальности
На протяжении последних лет большинство крупнейших ИТ-инсорсинговых компаний показывают рост оборота, хотя динамика роста варьируется от года к году, и демонстрируют нацеленность на расширение и накопление ИТ-компетенций.
В 2020-2021 году на ИТ-инсорсинг, как и на весь ИТ-рынок, влияние оказала эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Она, с одной стороны, ускорила цифровизацию, а с другой – вынудила компании в отраслях, наиболее пострадавших от ситуации, связанной с коронавирусом, сокращать расходы в том числе на некоторые ИТ-проекты. Это отразилось на положении и инсорсинговых компаний. В числе таковых, к примеру, инсорсеры транспортной отрасли, где в 2020-2021 году наблюдается значительное снижение пассажиропотока по сравнению с «доковидными» временами.
Ускорение цифровизации, развитие онлайн-каналов продаж и взаимодействия с клиентами повысило спрос на ИТ-специалистов, усилив и до того существовавший кадровый дефицит. Наем и удержание кадров стали еще большим вызовом и для ИТ-инсорсинговых компаний.
Пообщавшись с представителями ряда крупнейших ИТ-инсорсеров, TAdviser выяснил, на чем фокусируются компании в «ковидной реальности», и какие меры предпринимают, чтобы быть привлекательными работодателями для ИТ-профессионалов.
Приоритетные компетенции и проекты
Центры разработки «Тинькофф» были запущены в 2016 году, и все это время продолжается увеличение их команд и расширение городов присутствия. По состоянию на осень 2021 года в команде центров больше 1,7 тыс. разработчиков, аналитиков, системных инженеров, архитекторов и специалистов по обеспечению качества из 18 городов России и Беларуси. В «Тинькофф» говорят, что за 5 лет модель распределенных проектных команд доказала свою эффективность, и 7 центров разработки были открыты за 2021 год.
С точки зрения продуктов «Тинькофф» продолжает интенсивно развиваться в направлении финтех-решений, а также добавляет в экосистему интересные своим пользователям лайфстайл-сервисы.
А с точки зрения технологий в «Тинькофф» наращивают экспертизу по всем традиционным для компании направлениям:
- Back-end – Scala, Kotlin, Java, Python, .Net, Golang;
- Front-end – JS/Angular и React;
- Full-stack – .NET/JavaScript, JS/Node.JS;
- QA – web, mobile, back, load.
 | Помимо этого, продолжаем активно развивать ML, BI/DWH, DevOps, SRE, системную и бизнес-аналитику, - рассказали TAdviser в «Тинькофф». - Также, в связи с весьма высоким спросом на высоконагруженный бэк, добавили к традиционному для нас набору инструментов C++. |  |
«МТС Диджитал» в первую очередь наращивает объем работ в создании экосистемных продуктов, рассказали TAdviser в компании. В описании компании на сайтах работодателей говорится, что ее ключевые технологические направления включают Big Data, AI, IoT, Cloud MTS, E-Health, Smart Education, E-Sport, системную интеграцию и финтех.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 
«РТ-Информ» является центром ИТ и ИБ-компетенций ГК «Ростех». В 2020 году в госкорпорации была одобрена стратегия цифровой трансформации - ключевой документ, определяющий направление развития «Ростеха» в области «цифры» и ее роль в решении задач цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики страны.
| | Обеспечить платформу для дальнейшего развития ИТ-функций и перейти к цифровизации управления госкорпорацией позволило внедрение автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД), - рассказали TAdviser в «РТ-Информ». | |
«РТ-Информ» провела автоматизацию порядка 27 тыс. рабочих мест на предприятиях разного уровня ИТ-зрелости, АС ФЗД в своей работе используют более 700 предприятий.
Еще одной важной задачей для «РТ-Информ» является формирование единого информационного пространства для предприятий в сфере ОПК в контуре «Ростеха». Благодаря приведению рабочих мест в соответствие требованиям, в 2020-2021 гг. удалось снизить количество инцидентов в сфере информационной безопасности более чем в 10 раз, заявляют в «РТ-Информ».
ИТ-проекты «ПИК Digital» касаются всей деятельности застройщика ПИК: производства материалов, проектирования домов, строительства, девелопмента, финансов и экономики, закупок и продаж. Компания разрабатывает системы, сайты, мобильные приложения, ботов и хранилища данных, которые помогают ПИК создавать дома и их обслуживать.
У РЖД насчитывается четыре ИТ-инсорсинговых компании, каждая из которых имеет свой фокус деятельности. Так, например, в ОЦРВ, специализирующейся на автоматизации, в 2020 году, в первую очередь, развивали экспертизу в программных продуктах «1C», а также в инновационных ИТ-направлених: ( блокчейн, VR/AR, искусственный интеллект), геоинформационные платформы, применение мобильных решений, аналитика данных.
«РЖД-Технологии» - проектный офис цифровой трансформации РЖД - сочетает в себе функции центра компетенций и центра проектного управления цифровой трансформацией, а также координирует получение компаниями холдинга эффектов от портфеля проектов. Именно на этих компетенциях был сделан в 2020 году особый акцент, сообщили TAdviser в РЖД.
2020 год стал первым годом реализации стратегии цифровой трансформации РЖД, утвержденной в конце 2019 года. В качестве новых направлений для «РЖД-Технологии» можно отметить те, которые относятся к реализации программных документов по преобразованиям такого масштаба: разработка финансовых моделей проектов и стратегии цифровой трансформации, портфельное управление, управление комплексными проектами цифровой трансформации, аналитика и оценка эффектов от реализации проектов, анализ бизнес-моделей и формирование концептуальных моделей бизнес-процессов. Подробнее о том, какие компетенции наращивают ИТ-«дочки» РЖД, см. здесь.
Ожесточенная борьба за ИТ-кадры
Для увеличения привлекательности ИТ-бренда «Северстали» компания фокусируется на рассказе о своих текущих и реализованных проектах через корпоративный блог и участие в митапах и профильных конференциях.
| | Это помогает еще до первого контакта с компанией потенциальному кандидату узнать нас поближе: какой стек технологий используем, какие люди у нас работают и т.д. Вся эта информация важна, чтобы заинтересовать в будущих или текущих вакансиях компании. | |
В «Северстали» постоянно мониторят рынок труда, для того чтобы условия работы компании были на уровне рынка, мотивируя текущих сотрудников продолжать быть с компанией и при этом привлекать новых. Также регулярно замеряется уровень вовлеченности и счастья сотрудников. Это помогает вовремя видеть зоны напряжения и выработать план по их устранению вместе с руководителями команд.
Центры разработки позволяют «Тинькофф» расширять географию поиска талантливых ИТ-специалистов и равномерно распределять задачи, усиливают производственный цикл за счет разных временных зон, а также сокращают время запуска финтех-продуктов. Поэтому компания продолжает масштабировать центры разработки и дальше.
По привлечению ИТ-кадров «Тинькофф» работает в нескольких направлениях: использует стандартные инструменты для подбора персонала, а также развивает собственные образовательные программы. У компании есть образовательные курсы для школьников, студентов, выпускников и опытных ИТ-специалистов.
| | Мы преподаем не только в Москве, но и в Екатеринбурге, Рязани, Нижнем Новгороде и других городах. Все наши образовательные программы бесплатные, главное - сдать вступительный экзамен, - пояснили TAdviser в «Тинькофф». - Благодаря «Тинькофф Образованию» мы смогли полностью уйти от найма джуниор-разработчиков с рынка: всех начинающих разработчиков мы ищем среди выпускников наших образовательных программ. Всего с помощью образовательных инициатив мы привлекаем 13-17% кандидатов в сфере ИТ. | |
А в части удержания кадров компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество, персональные программы развития и карьерного роста. В «Тинькофф» есть две программы роста талантливых специалистов. Первая программа - Talents at Tinkoff направлена на начинающих ИТ-специалистов, которые работают в «Тинькофф» недавно. Благодаря ей за 1,5 года можно вырасти от джуниор до мидл-специалиста.
Вторая – долгосрочная программа мотивации управленческой команды и удержания ключевых сотрудников, направлена на руководителей среднего и высшего звена «Тинькофф». Она распространяется на 450 высокопотенциальных сотрудников и предполагает выплату компенсации, привязанной к стоимости расписок группы «Тинькофф».
| | Помимо этого, мы развиваем внутренние профессиональные ИТ-сообщества в рамках которых ребята обмениваются экспертизой и интересными наработками в формате докладов и воркшопов. Наиболее интересные наработки мы выносим во внешние сообщества через наши мероприятия – митапы, конференции, статьи, - добавили в компании. | |
В МТС рассказали TAdviser, что для привлечения и удержания ИТ-кадров сотрудникам «МТС Диджитал» предлагаются привлекательные конкурентные зарплаты, различные программы по развитию и обучению. Специалисты также мотивируются участием в реализации новых уникальных проектов.
В «РТ-Информ» рассказывают, что для решения задач центра ИТ и ИБ-компетенций требуются эксперты в данных областях, что дополнительно усложняет процесс поиска и подбора сотрудников.
| | Привлечь таких специалистов, в первую очередь, нам удаётся благодаря предоставлению возможности реализации себя в уникальных проектах национального масштаба, – рассказали TAdviser в компании. – Кроме того, мы регулярно проводим аудит рынка труда, активно работаем над корпоративной культурой и системой мотивации, способствующей развитию сотрудников внутри компании. | |
В инсорсинговых ИТ-компаниях РЖД также используют комплексные меры для привлечения и удержания специалистов. Так, в 2020 году «ОСК Инфотранс», одна из ИТ-«дочек» РЖД, к примеру, провела индексацию заработной планы и выплату квартальных премий. Компания приросла дополнительным персоналом по новым сервисам.
А в ОЦРВ полагают, что ИТ-специалистов в компанию привлекает участие в масштабных отраслевых проектах с использованием передовых технологий, организация стажерских программ, развитие внутренних коммуникаций и повышение вовлеченности в корпоративное развитие, обучение новым технологиям и программным продуктам, обеспечение быстрого карьерного роста.
В «РЖД-Технологии» предусмотрены механизмы адаптации и наставничества, проводятся мероприятия по повышению квалификации персонала путем направления на специализированные курсы. Организовано развитие на основе внутреннего обучения – семинаров для передачи опыта между проектными командами, круглых столов по перспективным вопросам. Для выявления «узких мест» и определения потенциала для развития «РЖД-Технологии» проводит оценку по методике «360 градусов» и SHL-тестирование, что позволяет более точно формировать набор корпоративных мероприятий, рассказали TAdviser в компании.
НИИАС не только организует поиск ИТ-специалистов на профильных ресурсах, но и проводит активную работу в области взаимодействия с профильными вузами, такими как: РУТ (МИИТ), Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО и многими другими, с целью привлечения молодых сотрудников на стажировки и практики, а также найма талантливых студентов старших курсов.
| | Важным аспектом является удержание сотрудников в компании, поддержание высокого уровня их мотивации и заинтересованности к реализации проектов, - отмечают в компании. - НИИАС реализует комплексную программу в этом направлении: модернизирует офисное пространство, трансформируя привычные кабинеты в светлые open space, разрабатывает систему быстрой адаптации сотрудников при помощи инструментов welcome-book и системы наставничества, разрабатывает и внедряет прозрачную систему грейдирования должностей, а также проводит активную интеграцию с социальными и молодежными программами холдинга РЖД. | |
Ранкинг крупнейших ИТ-инсорсинговых компаний
| № | Компания | Год основания | Выручка в 2020 году, тыс. руб. | Выручка в 2019 году, тыс. руб. | Динамика выручки | Среднесписочная численность штата в 2020 году | Среднесписочная численность штата в 2019 году | Динамика численности штата |
| 1 | Инсорсинговые компании «Роснефти»* | 1997 | 62 913 789 | 58 759 781 | 7% | нд | нд | нд |
| 2 | Инсорсинговые компании «Газпром нефти»** | 2002 | 37 136 010 | 29 297 287 | 27% | 8970 | 7448 | 20% |
| 3 | Инсорсинговые компании РЖД*** | 2000 | 13 685 367 | 13 944 228 | -2% | 4170 | 3859 | 8% |
| 4 | Инсорсинговые компани «Росатома»**** | 1992 | 13 585 054 | 9 616 308 | 41% | 6287 | 5007 | 25% |
| 5 | «Газпром Информ» | 2009 | 13 242 429 | 12 093 850 | 9% | 2172 | 2135 | 2% |
| 6 | «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» | 2013 | 13 180 027 | 12 437 028 | 6% | нд | 7133 | нд |
| 7 | Инсорсинговые компании «Лукойл»***** | 1993 | 12 156 127 | 13 218 644 | -8% | нд | нд | нд |
| 8 | «Сбертех» | 2011 | 9 418 710 | 9 038 024 | 4% | 2394 | 2168 | 10% |
| 9 | «МТС Диджитал (MTS Digital)» | 2012 | 7 959 295 | 5 863 608 | 36% | 2152 | 2038 | 5% |
| 10 | Инсорсинговые компании «Россетей»****** | 2001 | 8 322 249 | 5 207 861 | 60% | 709 | 451 | 57% |
| 11 | «Северсталь-Инфоком» | 2002 | 5 461 144 | 3 542 808 | 54% | 1656 | 1221 | 36% |
| 12 | Инсорсинговые компании «Транснефти»******* | 2011 | 5 359 713 | 4 131 732 | 30% | 653 | 586 | 11% |
| 13 | «РТ-Информ» («Ростех») | 2012 | 4 617 217 | 2 476 217 | 86% | 242 | 146 | 66% |
| 14 | «Сибур Диджитал» | 2017 | 3 743 450 | 3 975 297 | -6% | 1092 | 1320 | -17% |
| 15 | «Озон Технологии» | 2019 | 3 683 988 | 10 205 78 | 261% | 1031 | 285 | 262% |
| 16 | Инсорсинговые компании «Интер РАО»******** | 2007 | 3 078 817 | 2 372 600 | 30% | 351 | 296 | 18% |
| 17 | «ЕвразТехника» | 2003 | 2 450 552 | 1 896 711 | 29% | 1289 | 1224 | 5% |
| 18 | «ИТМ» («Магнит») | 2014 | 2 316 356 | 1 889 850 | 22% | 1542 | 1466 | 5% |
| 19 | «Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)» | 2016 | 2 228 202 | 1 418 473 | 57% | 840 | 623 | 35% |
| 20 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 956 798 | 1 783 480 | 10% | 645 | 639 | 1% |
| 21 | Инсорсинговые компании аэропорта Домодедово********* | 2014 | 1 451 667 | 3 102 343 | -53% | 618 | 724 | -15% |
| 22 | «БКС-Технологии» («Брокеркредитсервис») | 2012 | 1 306 623 | 771 295 | 69% | 546 | 405 | 35% |
| 23 | «НЛМК-Информационные технологии (НЛМК-ИТ)» | 2012 | 1 097 670 | 977 845 | 12% | 452 | 442 | 2% |
| 24 | Инсорсинговые компании S7********** | 2000 | 1 039 863 | 1 186 170 | -12% | 288 | 278 | 3% |
| 25 | «ПИК Технологии» | 2017 | 1 029 513 | 439 208 | 134% | 383 | 111 | 245% |
| 26 | «Алроса-ИТ» | 2019 | 964 354 | 0 | нд | 300 | 9 | 3233% |
| 27 | «РусГидро ИТ сервис» | 2009 | 946 864 | 1 298 851 | -27% | 143 | 132 | 8% |
| 28 | «ИТ Плюс» («Т Плюс») | 2016 | 853 011 | 857 440 | -2% | 510 | 509 | 0,2% |
| 29 | «Инжиниринговый Центр ФосАгро» | 2008 | 837 292 | 835 057 | 0,3% | 452 | 444 | 2% |
| 30 | «Центр обслуживания бизнеса» («Камаз») | 2013 | 824 608 | 757 321 | 9% | 884 | 841 | 5% |
| Итого: | 236 846 759 | 204 209 895 | 16% |
| *Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО ИК «Сибинтек» (56 565 923 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 329 155 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (588 460 тыс. руб.), ООО «Лаборатория Визуализации-Сфера» (430 251 тыс. руб.) | TAdviser 2021 | |
| ** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Газпромнефть – Цифровые решения» (16 158 486 тыс. руб.), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (9 330 133 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (3 138 282 тыс. руб., переименована в «Газпромнефть-Автоматизация»), ООО «Автоматика-Сервис» (4 529 471 тыс. руб.), ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический Оператор» (3 979 638 тыс. руб.) | ||
| *** Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний РЖД со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Отраслевая сервисная компания Инфотранс» (2 626 758 тыс. руб.), АО НИИАС (6 250 612 тыс. руб.), ОЦРВ (4 272 372 тыс. руб.), «РЖД-Технологии» (535 625 тыс. руб.) | ||
| **** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Росатома» со следующими оборотами за 2020 год: АО «Гринатом» (11 023 518 тыс. руб.), АО «Консист - Оператор Связи» (2 561 536 тыс. руб.) | ||
| ***** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Лукойла» - «Информ» (3 984 811 тыс. руб.) и «Лукойл Технологии» (8 171 316 тыс. руб.) | ||
| ****** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний Россетей со следующими оборотами за 2020 год: ООО «АйТи Энерджи Сервис» (775 889 тыс. руб.), АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (7 546 360 тыс. руб.) | ||
| ******* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Транснефти» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Транснефть-Технологии» (4 432 246 тыс. руб.), ООО «Транснефть-Консалтинг» (927 467 тыс. руб.) | ||
| ******** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Интер РАО» со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Интер Рао - ИТ» (2 616 660 тыс. руб.), ООО «Интер Рао - Цифровые Решения» (462 157 тыс. руб.). | ||
| ********* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний аэропорта Домодедово со следующими оборотами за 2020 год: ООО «Домодедово Айти Сервисиз» (1 295 479 тыс. руб.), ООО «Домодедово Интегрейшн» (156 188 тыс. руб.) | ||
| ********** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний S7 со следующими оборотами за 2020 год: ООО «С7 Информационные технологии» (811 023 тыс. руб.), ООО «С7 Техлаб» (228 840 тыс. руб.) |
TAdviser формирует список крупнейших по выручке инсорсинговых ИТ-компаний на основе данных, содержащихся в базе юрлиц «Контур.Фокус». Они свидетельствуют, что в 2020 году сохранилась тенденция роста оборота топ-30 ИТ-инсорсеров: их совокупная выручка увеличилась на 16%, почти до 237 млрд рублей.
Состав десятки крупнейших инсорсеров остался практически тем же, что в 2019 году, с инсорсинговыми компаниями «Роснефти», возглавляющими список. Крупнейшей из них является «Сибинтек», оборот которого в 2020 году составил 56,6 млрд рублей. А за «Роснефтью» следуют инсорсинговые ИТ-компании «Газпром нефти». Компании увеличили выручку, несмотря на наблюдавшееся падение цен на углеводороды в 2020 году.
Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин ранее отмечал, что существует прямая зависимость между уровнем прибыли компаний и вложениями в научные исследования и инновации.
| | Мировые мейджоры тратят колоссальные силы и средства на науку. Технологии нефтяного сектора уже сравнимы с космическими. Поэтому среди наших стратегических целей — цифровизация по всему периметру бизнеса, - говорил он[1]. | |
Позиции некоторых компаний первой десятки ранкинга TAdviser изменились. Например, с 3-го на 9-е место переместилась МТС, в ИТ-инсорсинговых показателях которой ранее учитывались данные интегратора «Энвижн Груп». В 2020 году МТС продала «Энвижн Груп». В компании заявили TAdviser, что продолжают углублять ИТ-экспертизу, а также разрабатывать ИТ-решения и услуги для нужд группы МТС силами своей 100-процентной дочерней компании «МТС Диджитал».
В числе компаний, чьи инсорсеры наиболее динамично нарастили оборот в 2020 году, «Россети», «ПИК», «Газпром нефть», «Ростех», «Северсталь», «Тинькофф» и др.
А самую высокую динамику роста год к году – 261% – показала созданная в 2019 году «Озон технологии» (Ozon Tech), ИТ-компания ритейлера Ozon. Анти-ковидные меры, принимаемые государством, сыграли на руку большинству компаний, имеющих бизнес в области электронной коммерции. У Ozon общий объем оборота товаров, включая услуги, в 2020 году вырос на 144%, и компания сосредоточилась на развитии всех сервисов, связанных с доставкой.
В «РТ-Информ» (ИТ-инсорсинговая компания «Ростеха») говорят, что одним из факторов роста их компании, как и всего российского ИТ-рынка, в первой половине 2020 года стал переход сотрудников на удаленную работу, вследствие которого возник спрос на облачные сервисы, оборудование, средства аудио-видеоконференцсвязи, мобильные приложения и решения в области информационной безопасности.
| | Кроме того, влияние на ситуацию в отрасли оказал курс на цифровизацию, которому пандемия придала существенное ускорение, - заявили TAdviser в «РТ-Информ». | |
Но есть в списке и инсорсеры с отрицательной динамикой выручки. Среди них, к примеру, «Русгидро ИТ Сервис», НИИАС – один из инсорсеров РЖД, инсорсинговые компании аэропорта Домодедово (DME), авиакомпании S7, «Лукойла», «Сибура».
| | В 2020 году авиаотрасль столкнулась с резким сокращением полетной программы в беспрецедентно сжатые сроки. В 2020 году из-за приостановки регулярного международного авиасообщения и действовавшего режима самоизоляции пассажиропоток сократился более чем на 90% на зарубежных рейсах и на 40% на внутрироссийских. Это, естественно, отразилось на выручке всех предприятий группы DME. Некоторые проекты из сферы ИТ пришлось приостановить, - объяснили TAdviser в пресс-службе аэропорта Домодедово. | |
Не лучшие показатели деятельности продемонстрировали в 2020 году и ИТ-инсорсеры некоторых компаний, занятых в металлургической отрасли. Так, к примеру, оборот компании «ИТ-Сервис» «Русала» «сдулся» до 9,2 млн рублей, в то время как еще в 2018 году он составлял более 700 млн рублей. «ИТ-Сервис» получил чистый убыток в 195,8 млн рублей. Снижение финансовых показателей наблюдалось и у «Металло-тех», ИТ-инсорсинговой компании «Металлоинвеста». Ее выручка в 2020 году сократилась на 53%, до 636,3 млн рублей. Год компания завершила с чистым убытком в 40 млн рублей.
Ни в «Русале», ни в «Металлоинвесте» не смогли прокомментировать TAdviser финансовые показатели своих ИТ-«дочек». Обе эти компании присутствовали в предыдущем ранкинге TAdviser, но в новый список не вошли.
Отсутствует в ранкинге на этот раз и «Почта России». В компании ранее рассказывали, что ее инсорсер «Почтатех» в 2019 году прекратил существование как юрлицо, став внутренним подразделением «Почты России». За 2020 год в «Почте России» не предоставили TAdviser его финансовые показатели.
2020: Российские ИТ-инсорсеры продолжают наращивать выручку и компетенции. Рейтинг TAdviser
TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России пятый год подряд на основе базы данных юрлиц «Контур.Фокус». Рейтинг, опубликованный TAdviser в августе 2020 года, был расширен по сравнению с предыдущими: если ранее список ограничивался 20 компаниями, то теперь в нем представлены 30 организаций. Кроме того, новый рейтинг в ряде случаев учитывает показатели большего, чем ранее, числа провайдеров ИТ-решений и услуг в рамках одного бренда.
Помимо инсорсеров, которые занимаются разработкой ИТ-продуктов и оказанием ИТ-услуг исключительно для внутреннего заказчика, в рейтинг включаются и организации, одновременно работающие и на внешнем рынке, при условии, что внутренний заказчик для них в приоритете. К таковым можно отнести «Энвижн груп», выполняющую работы по внутренним проектам МТС и для внешнего рынка.
При этом если у заказчика есть несколько ИТ-инсорсинговых компаний, работающих преимущественно на внутренние нужды, в ранкинге учитывается их совокупная выручка, а не каждой компании по отдельности. К примеру, в случае с РЖД в ОЦРВ сосредоточена вся разработка и поддержка SAP и других приложений, в НИИАС – методология разработки, собственные исторические системы, интеграция. А в «Отраслевую сервисную компанию Инфотранс» (ОСК) в 2017 году из штата структур РЖД вывели общий контакт-центр, удаленную первую линию поддержки по всем полигонам дорог и разъездной персонал. Кроме того, еще есть «РЖД-Технологии», управляющая субхолдингом, включая ОСК и ОЦРВ.
Рост на 6%
Как и ранее, в 2019 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя совокупный его темп замедляется уже второй год подряд – он составил около 6% против 11% годом ранее. Оборот 30 крупнейших инсорсеров за год вырос до 210,7 млрд рублей. А без учета показателя «Сбертеха», оборот которого резко сократился из-за планового перевода большей части штата в Сбербанк, совокупный рост выручки остальных инсорсеров составил 13,3%. Это выше динамики 2018 года.
| № | Название | Год образования | Выручка в 2019 году (тыс. руб.) | Выручка в 2018 году (тыс. руб.) | Динамика, % |
| 1 | «Сибинтек» («Роснефть») * | 1997 | 58 759 781 | 52 393 204 | 12,1 |
| 2 | Инсорсинговые компании «Газпром нефти» ** | 2002 | 29 297 287 | 22 965 603 | 27 |
| 3 | Инсорсинговые компании МТС *** | 2001 | 16 410 249 | 13 212 845 | 23 |
| 4 | Инсорсинговые компании РЖД **** | 2000 | 13 944 228 | 14 896 669 | -6 |
| 5 | Инсорсинговые компании «Лукойл» ***** | 1993 | 13 218 644 | 17 038 305 | -22 |
| 6 | «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» | 2013 | 12 437 028 | 10 718 829 | 16 |
| 7 | «Газпром информ» | 2009 | 12 093 850 | 11 387 006 | 6 |
| 8 | «Сбертех» | 2011 | 9 038 024 | 20 533 138 | -56 |
| 9 | Инсорсинговые компани «Росатома» ****** | 1992 | 9 616 308 | 7 813 218 | 23 |
| 10 | Инсорсинговые компании «Транснефти» ******* | 2011 | 5 667 890 | 4 856 198 | 17 |
| 11 | «Сибур Диджитал» | 2017 | 3 975 297 | 3 051 099 | 30 |
| 12 | «Северсталь-Инфоком» ******** | 2002 | 3 661 167 | 2 324 121 | 57 |
| 13 | «РТ-Информ» («Ростех») | 2012 | 2 476 217 | 1 620 180 | 53 |
| 14 | «ЕвразТехника» | 2003 | 1 896 711 | 1 609 604 | 18 |
| 15 | «ИТМ» («Магнит») | 2014 | 1 889 850 | 1 590 121 | 19 |
| 16 | «Интер РАО - ИТ» | 2007 | 1 811 014 | 1 609 800 | 12 |
| 17 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 783 480 | 1 527 270 | 17 |
| 18 | «Тинькофф Центр Разработки» | 2016 | 1 418 473 | 978 691 | 45 |
| 19 | «Металло-Тех» («Металлоинвест») | 2016 | 1 377 360 | 937 017 | 47 |
| 20 | «Русгидро ИТ Сервис» | 2009 | 1 298 851 | 782 786 | 66 |
| 21 | «Почтовые технологии» ********* | 2019 | 1 100 000 | 460 000 | 139 |
| 22 | «Озон Технологии» | 2019 | 1 020 578 | 0 | 0 |
| 23 | «НЛМК-Информационные технологии» | 2012 | 977 845 | 830 475 | 18 |
| 24 | «С7 Информационные технологии» (S7) | 2000 | 955 062 | 769 061 | 24 |
| 25 | «ИТ Плюс» («Т Плюс») | 2016 | 857 440 | 687 067 | 25 |
| 26 | «Инжиниринговый Центр ФосАгро» | 2008 | 835 057 | 786 296 | 6 |
| 27 | «БКС-Технологии» («Брокеркредитсервис») | 2012 | 771 295 | 492 521 | 57 |
| 28 | «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») | 2001 | 765 056 | 959 391 | -20 |
| 29 | «Центр обслуживания бизнеса» («Камаз») | 2013 | 757 321 | 505 290 | 50 |
| 30 | Инсорсинговые компании «Русала» ********** | 2003 | 606 910 | 1 101 396 | -45 |
| Итого | 210 718 273 | 198 437 201 | 6 |
| * Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО ИК «Сибинтек» (52 074 632 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (5 939 055 тыс. руб.), ООО «Экспертек ИБС» (425 566 тыс. руб.), ООО «Лаборатория Визуализации-Сфера» (320 528 тыс. руб.). . | TAdviser 2020 | |
| ** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «ИТСК» (11 940 022 тыс. руб., в 2020 году была переименована в «Газпромнефть – Цифровые решения»), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (8 919 994 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 839 576 тыс. руб., переименована в «Газпромнефть-Автоматизация»), ООО «Автоматика-Сервис» (3 747 292 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 850 403 тыс. руб., в 2020 году был переименован в «Газпромнефть – Информационно Технологический оператор»). | ||
| *** Данные включают объединенную выручку трех инсорсинговых компаний МТС со следующими оборотами за 2019 год: АО «Энвижн Груп» (14 301 277 тыс. руб.), ООО «Джумс Проекты» (2 038 830 тыс. руб.), ООО «Энвижн - Консалтинг» (70 142 тыс. руб.). В 2020 году ООО «Энвижн - Консалтинг» прекратила деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. | ||
| **** Данные включают объединенную выручку четырех инсорсинговых компаний РЖД со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Отраслевая сервисная компания Инфотранс» (2 449 757 тыс. руб.), АО НИИАС (7 818 154 тыс. руб.), ОЦРВ (3 493 564 тыс. руб.), «РЖД-Технологии» (182 753 тыс. руб.). | ||
| ***** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Лукойла» - «Лукойл информ» (5 077 168 тыс. руб.) и «Лукойл Технологии» (8 141 476 тыс. руб.). При подсчете динамики учитывалась только выручка «Лукойл информ», т.к. у «Лукойл Технологии» выручка появилась только в 2019 году. | ||
| ****** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Росатома» со следующими оборотами за 2019 год: АО «Гринатом» (7 832 280 тыс. руб.), АО «Консист - Оператор Связи» (1 784 028 тыс. руб.). | ||
| ******* Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Транснефти» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Транснефть-Технологии» (4 131 732 тыс. руб.), ООО «Транснефть Телеком» (1 536 158 тыс. руб.). | ||
| ******** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Северстали» со следующими оборотами за 2019 год: ООО «Северсталь-Инфоком» (3 542 808 тыс. руб.), ООО «Северсталь-инфоком софт» (118 359 тыс. руб.). | ||
| ********* «Почтовые технологии» - это филиал «Почты России», выполняющий функции внутреннего ИТ-разработчика, а указанные показатели - это средства, которые поступили компании от «Почты России» в качестве фонда оплаты труда. | ||
| ********** Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Русала» за 2019 год: «ИТ-Сервис» (151 392 тыс. руб.) и «Сибинфософт» (455 518 тыс. руб.). |
Обновление: 25 августа список компаний, выручка которых учтена в рейтинге, был расширен, общая сумма пересчитана.
Лидером рейтинга по объему выручки, как и годом ранее, стали инсорсинговые компании «Роснефти», преимущественно за счет «Сибинтека», оборот которого в 2019 году составил около 52 млрд рублей. За ними следуют инсорсеры «Газпром нефти», совокупная выручка которых существенно подросла.
Cамые высокие темпы роста – 139% – оказались у «Почтовых технологий», филиала «Почты России», выполняющего функции внутреннего ИТ-разработчика. «Почта России» расширяет штат этого подразделения для выполнения работ по ряду ключевых систем «Почты» и запуска ряда новых проектов по ключевым направлениям (подробнее см. в блоке ниже).
Высокие темпы роста показала и выручка «Русгидро ИТ Сервис»: ее оборот увеличился на 66%, почти до 1,3 млрд рублей. На 57% выросла выручка компаний «Северсталь-Инфоком» и «БКС-Технологии», до 3,5 млрд рублей и 771 млн рублей соответственно. Крупный прирост – 53% – показала также «РТ-Информ», инсорсер «Ростеха». Он составил около 2,5 млрд рублей в 2019 году.
Новым крупным игроком, образованным как юрлицо в мае 2019 года, в рейтинге стала компания «Озон технологии». Онлайн-ритейлер Ozon ранее объяснял, что в этой компании должна сосредоточиться разработка, и в «Озон технологии» должны перейти несколько сотен сотрудников ИТ-лаборатории Ozon и команда разработки Ozon.Travel. При этом в самом Ozon вместе с коммерцией, маркетингом, финансами и другими функциями оставалась ИТ-поддержка основного бизнеса[2]. По данным сайта компании, все ИТ Ozon – это более 1 тыс. инженеров, из которых около 600 разработчиков.
«Сбертех», который в 2018 году был на третьей строчке списка, в 2019 году оказался на девятом месте. Он стал одной из немногих компаний рейтинга, у которых оборот сократился и очень существенно – на 56%. Показатели выручки начали сокращаться в 2018 году, когда Сбербанк решил перевести большую часть персонала из «Сбертеха» в банк, чтобы в рамках очередного этапа Agile-трансформации системы управления продуктовые команды, разработчики и владельцы продукта физически работали вместе в рамках одного процесса. По данным базы «Контур.Фокус», число сотрудников «Сбертеха» сократилось с примерно 11 тыс. человек в 2018 году до 2 тыс. 168 человек.
Сбербанк оказался не единственным, кто в итоге предпочел сконцентрировать ИТ-разработку внутри компании. «Почтатех» в 2019 году прекратил существование как юрлицо, став внутренним подразделением «Почты России». Отказ от ИТ-инсорсера в форме отдельной компании в «Почте России» называют операционными тонкостями.
| | Юрлицо «Почтовые технологии» фактически никогда не использовалось, и ИТ-компетенции исторически выросли внутри основного юрлица «Почты», поскольку речь шла не о цифровизации отдельных процессов, а о цифровизации всей компании в целом. Это проще и правильнее делать изнутри, - пояснили TAdviser в «Почте России». | |
Заметное снижение выручки в 2019 году произошло и у «Лукойл-Информ», которая ранее в рейтинге шла следующей за «Сбертехом». Роль «Лукойл-Информ» изменилась после вывода ее за периметр группы «Лукойл». По информации TAdviser, за ней остались услуги телефонии, интернета – всего, что связано с передачей данных. А другие функции, включая разработку ПО, были переданы в новую компанию – «Лукойл-Технологии», созданную в конце 2018 года. На рынке также ходили слухи, что в перспективе «Лукойл» хочет продать «Лукойл-Информ».
В «Лукойле» не поясняют причины этих ротаций. Как бы то ни было, в 2019 году выручка «Лукойл-Информ» уменьшилась на 70%, до 5 млрд рублей, а «Лукойл-Технологии» заработала 8,1 млрд рублей. Совокупно два этих инсорсера в 2019 году получили оборот на 22% меньше, чем одна «Лукойл-Информ» годом ранее.
Кроме того, на 78% снизилась выручка у «ИТ-Сервиса» «Русала», с примерно 704 млн рублей в 2018 году до 151 млн рублей в 2019 году. В компании на момент публикации этой статьи не смогли пояснить TAdviser, с чем это связано. В 2019 году «Русал» столкнулся с сокращением выручки и чистой прибыли в долларах, связывая это со снижением средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов.
В рейтинг TAdviser ИТ-инсорсеры «Русала» вошли за счет учета показателя еще одной его компании – «Сибинфософт», оборот которой составил около 455 млн рублей, увеличившись на 14%. Из информации на сайте «Сибинфософт» следует, что помимо компаний «Русала», она оказывает услуги и внешним заказчикам. Услуги включают внедрение, продажу, разработку, консультирование по программному обеспечению по базе «1C», PayDox и других платформ.
Надо сказать, что существенное сокращение выручки наблюдалось и у некоторых инсорсеров, не вошедших в рейтинг. Так, например, у ИТ-инсорсера «Объединенной металлургической компании» (ОМК) – «ОМК-ИТ» – оборот в 2019 году сократился с 684,7 млн рублей до всего 2,2 млн рублей. Среднесписочная численность персонала компании за 2019 год, по данным отчетности, представленной в ФНС, - один человек. В компании на момент публикации материала не смогли объяснить TAdviser, с чем это связано.
Как будет развиваться ИТ-инсорсинг в организациях
Ряд компаний, чьи ИТ-инсорсеры представлены в рейтинге, поделились с TAdviser планами их дальнейшего развития и тем, насколько им интересно работать также и на внешнем рынке. «РТ-Информ», в частности, планирует расширять модель централизации ИТ-функций в трех направлениях, рассказали TAdviser в «Ростехе»: внедрение и поддержка корпоративных систем, дальнейшая централизация закупочной деятельности, реализация подхода «ИТ-инфраструктура как сервис» (IaaS).
| | Наша цель – избавить ИТ-руководителей холдингов и организаций корпорации от необходимости управлять рутинными процессами и позволить сконцентрироваться на бизнесе и реализации цифровой трансформации своих компаний. В ближайшие три года «РТ-Информ» планирует активно развиваться именно в этих трех направлениях, - говорят в госкорпорации. | |
При этом «РТ-Информ» не рассматривает возможность оказания ИТ-услуг внешнему рынку. Другая корпоративная культура будет требовать большое количество времени и ресурсов, которые компания намерена полностью сконцентрировать на задачах внутри контура «Ростеха», объясняют в компании.
Вместе с тем, другие предприятия корпорации, реализующие инсорсинговые проекты, работают и на внешний рынок. Так, «Национальный центр информатизации» (НЦИ) предлагает внешним заказчикам комплексные решения на основе широкого набора программно-аппаратных продуктов, систем, материалов, производственных возможностей и компетенций.
В «Газпром нефти» рассказали TAdviser, что в 2020 году на базе ее дочерних предприятий создан единый ИТ-кластер, который консолидировал в себе два важнейших направления: развитие ИТ-инфраструктуры и сервисов, а также разработку технологических продуктов. Компания видит в этом новый потенциал для повышения эффективности в области цифрового развития.
| | «Газпром нефть» давно реализует ИТ изменения в рамках инсорсинговой модели. Это крайне востребовано для компаний с развитой экосистемой и высокими требованиями к безопасности и качеству конечного продукта и каждого витка его разработки. Инсорсинговая модель помогает обеспечить высокую скорость изменений, так как в ней реализуется возможность более гибко и превентивно управлять потребностью, компетенциями и техническими требованиями к продуктам, - отметил в разговоре с TAdviser Антон Думин, руководитель департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти». | |
В «Сибуре» решение о развитии новых цифровых и ИТ компетенций внутри компании принимается с учётом нескольких ключевых факторов: планы по оптимизации производственных и бизнес-процессов компании за счет внедрения новых технологий, степень уникальности используемых ИТ-решений, интенсивность развития тех или иных цифровых продуктов, рассказала TAdviser Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал».
| | В тех областях, где решения уникальны или требуют быстрого развития, целесообразно иметь внутренние компетенции. Если решения являются типовыми для отрасли, а на рынке существует достаточно ИТ-компаний со специализацией в их развитии, то выгоднее пользоваться их услугами и не создавать аналогичные компетенции у себя, - говорит Мельникова. | |
В центрах компетенции «Сибур Диджитал» работают датасаентисты, инженеры данных, программисты Java, Java Script, Kotlin, Python, семейство .Net, инженеры DevSecOps.
| | Поскольку «Сибур» является производственной компанией и для нас важно развитие технологий Индустрии 4.0, у нас работают hardware-инженеры и специалисты по робототехнике. По всем этим направлениям мы наращиваем собственные компетенции, так как новые цифровые решения у нас создаются преимущественно этими специалистами. При этом мы часто рассматриваем ИТ-решения внешних компаний в тех областях, где есть конкурентный рынок, и не стремимся воспроизводить у себя то, что экономически выгоднее купить у вендоров, - объяснила Алиса Мельникова. | |
По ее словам, приоритетом и ключевым фокусом внимания является повышение эффективности производственных и бизнес-процессов «Сибура» с помощью информационных и цифровых технологий.
| | При этом мы часто получаем запросы от других производственных компаний о возможности покупки наших цифровых технологий, которые нам удалось успешно внедрить у себя. Поэтому мы не исключаем возможности монетизации наших разработок и активно обсуждаем новые формы сотрудничества с нашими партнёрами, - сообщила директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура». | |
Приоритетные задачи, поставленные перед «Почтовыми Технологиями», связаны с внутренней разработкой по ряду ключевых систем «Почты» и запуском ряда новых проектов по ключевым направлениям. Они включают:
- Развитие цифровых сервисов (мобильного приложения, личного кабинета для юрлиц и других сервисов);
- Развитие логистических платформ от управления автоматическими сортировочными машинами до управления и мониторинга автотранспорта;
- Развитие экосистемы доставочных сервисов для электронной коммерции, управления мультиканальной доставкой, развитие почтоматов, продуктовых решений для мерчантов. Планируется несколько новых сервисов в e-commerce;
- Платформы цифровой юридически значимой коммуникации, цифрового почтового ящика;
- Платформы управления большими данными и продвинутой аналитики;
- Интеллектуальной платформы управления сетью;
- Международная логистической платформа для доставки из других стран.
В «Почте России» рассказали TAdviser, что для решения указанных выше задач «Почтатех» наращивает штат. Так, к середине 2021 года компания намерена удвоить штат до 1,2 тыс. человек. На конец 2018 года в «Почтатехе» было 340 человек, к концу 2019 года – 600 человек, а к концу 2020-го оно должно составить 1,1 тыс. сотрудников. Компания нанимает системных аналитиков, разработчиков, тестировщиков, DevOps-инженеров и др. Фонд оплаты труда, предусмотренный на 2020 год, также увеличен: он составит 1,7 млрд рублей, рассказали TAdviser в «Почте России».
При этом вывод «Почтатеха» на внешний рынок пока не рассматривается. Сейчас приоритет у внутренних задач «Почты России», отметили в организации.
В «Тинькофф» заявили TAdviser, что продолжают уделять должное внимание развитию ИТ-инсорсинга в компании, и сейчас сосредоточены на расширении команд, а не на создании новых локаций: «На сегодняшний день мы работаем в 12 городах России и открывать центры разработки в новых городах не планируем».
| | При этом мы усиливаем сами команды, до конца года планируем увеличить число сотрудников центров разработки. Темпы численного прироста у нас не снизились по сравнению с предыдущими годами и остаются на прежнем высоком уровне, - рассказали TAdviser в «Тинькофф». | |
Говоря о перспективах работы на внешнем рынке, в компании отметили, что сейчас «Тинькофф Центр Разработки» сосредоточен на развитии внутренних продуктов и на внутренней разработке. У группы «Тинькофф» амбициозные планы по наращиванию доли рынка и приросту числа клиентов: к 2023 году планируется увеличить число клиентов до 20 млн, поэтому команды сейчас работают на то, чтобы группа могла уже в ближайшее время адаптировать все свои технологии к тому скачку.
| | Мы совершенствуем технологии наших чат-ботов, голосовые технологии и речевую аналитику, в частности, чтобы усилить контроль качества работы нашего колл-центра, совершенствуем наши разработки в области работы с голосом и речью, которые в том числе будут видны в наших продуктах для клиентов, - пояснили в «Тинькофф». | |
У компании есть собственные ИТ-решения, которые приносят ей стабильный доход. «Тинькофф» инвестирует в них и работает над новыми.
| | Часть этих решений мы предложим рынку в качестве отечественного вендора, в том числе для развития импортозамещения, - заявили TAdviser в компании. | |
В «Тинькофф» добавили, что в 2020 году все сотрудники «Тинькофф Центр Разработки» перешли на удаленный формат работы. Если раньше такой формат в компании практиковали в своем облачном центре разработки, то сейчас так работают полностью все команды.
В Сбербанке констатируют положительный эффект от проведенной реорганизации «Сбертеха»:
| | «Сбербанк-Технологии» занимается развитием технологической платформы Сбербанка. Сокращений сотрудников в «Сбербанк-Технологии» не проводилось. Была изменена схема работы сотрудников прикладной разработки, они были переведены из «Сбертеха» в Сбербанк. Можно говорить о положительном эффекте после перевода сотрудников в Сбербанк. | |
При этом, судя по вакансиям «Сбертеха», размещенным на различных рекрутинговых сайтах, можно говорить о том, что компания несколько сменила фокус деятельности и теперь работает, в том числе и над внешними проектами. Так, «Сбертех» формирует команду профессионалов для участия в пуле проектов федерального масштаба, в частности, в проекте «ГосТех», указано на HH.ru. Эта новая система, о которой стало известно весной 2020 года, призвана расширить количество госуслуг, которые граждане и бизнес могут получить дистанционно, углубить цифровое взаимодействие госструктур с обществом и бизнесом, а также увеличить цифровой межведомственный документооборот.
А другая компания Сбербанка, присутствующая в рейтинге TAdviser – «СберСервис» – еще дальше зашла в работе с внешним рынком. В 2019 году за реализацию стратегии перехода от инсорсинговой модели ИТ-обслуживания к работе на открытом конкурентном рынке она даже получила награду от профессионального аутсорсингового сообщества. По данным «СберСервиса», в 2019 году компания заключила ряд крупных долгосрочных контрактов с внешними клиентами на сумму более 1 млрд рублей. Вместе с этим, компания расширила линейку сервисов, в числе которых – инновационные услуги в рамках развития направлений цифровой экономики[3].
Как меняется модель инсорсинга в России: мнения игроков рынка
Создание собственных подразделений разработки в последние несколько лет является общим трендом не только в России, говорит Алиса Мельникова.
| | Рынок технологий быстро развивается, и многие компании промышленного и других секторов экономики встраивают внутрь цифровые подразделения, похожие на ИТ-компании, для быстрого создания новых цифровых решений. Степень цифровизации любого бизнеса становится конкурентным преимуществом, поэтому тренд будет сохраняться, - полагает директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура», генеральный директор «Сибур Диджитал». | |
А определение конкретных направлений ИТ-инсорсинга зависит уже от специфики деятельности компании, отрасли и выбранных рычагов повышения своей эффективности и развития бизнеса, добавила Алиса Мельникова.
В «Ростехе» полагают, что ключевым фактором, который на данном этапе оказывает существенное влияние на модель ИТ-инсорсинга, является диджитализация бизнес-процессов.
| | Раньше главным инструментом повышения эффективности было выстраивание бизнес-процессов, автоматизация и эффективное распределение человеческого капитала. Сегодня реализация проектов в области цифровой трансформации и внедрение цифровых технологий позволяет получить гораздо эффективнее повысить качество сервиса и оптимизировать затраты, - пояснили TAdviser в «Ростехе». | |
Антон Думин из «Газпром нефти» полагает, что по стране в целом наблюдается, что инсорсинговая модель переживает новый этап развития, и сервисы, ранее отдаваемые на аутсорсинг, активно возвращаются крупными компаниями в собственное управление через инсорсинг.
| | Мы знаем, что ИТ-инсорсинг развивают не только в финансовом секторе, на этом рынке работают промышленные и телекоммуникационные компании. По нашим оценкам, сегодня они тоже сосредоточены на развитии внутренних продуктов. Весьма вероятно, что благодаря налоговому маневру для ИТ-компаний, инсорсинговое направление получит дополнительный мощный импульс развития, - заявили TAdviser в «Тинькофф». | |
Глядя на показатели выручки и планы развития ИТ-инсорсинга в компаниях, можно говорить о том, что позиции внутренних компетенций в крупных российских компаниях продолжают укрепляться. При этом некоторые инсорсеры все больше фокусируются на реализации своих амбиций по работе и на внешнем рынке тоже, усложняя и без того непростую жизнь ИТ-компаний. Инсорсинговые подразделения все чаще предлагают экспертные знания и свое ПО внешним заказчикам, таким образом, отбирая часть бизнеса у традиционных поставщиков ИТ-решений и услуг, многие из которых испытывают проблемы с денежными потоками и больше подвержены воздействию экономического спада, вызванного эпидемией COVID-19.
2019: Выручка крупнейших ИТ-инсорсеров России замедлила рост после нескольких лет резкого взлета. Ранкинг TAdviser
Рост на 11%
TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России четвертый год подряд. Как и ранее, в 2018 году оборот подавляющего большинства инсорсеров, включенных в список, показал рост, хотя темпы его несколько замедлились – он составил около 11% против 40% годом ранее. Оборот 20 крупнейших инсорсеров за год вырос до 183 млрд рублей.
Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее внушительно она выросла у «Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)» - на 211%, до 978,5 млн рублей, и у «Джи Эс Эй Групп», принадлежащей «Металлоинвесту» - на 180%, до 937 млн рублей. Обе эти компании в форме отдельных юрлиц существуют не так давно – с 2016 года. «Тинькофф Центр Разработки» при этом ориентирован не только на внутреннего заказчика, но и на продажу собственных решений сторонним компаниям.
У шести крупнейших инсорсеров из 20 выручка сократилась. Наиболее значительно она упала у «Сбертеха» и «Лукойл-Информ» - на 32% и 29% соответственно. Однако падение выручки «Сбертеха» не означает уход бюджетов на открытый рынок, так как вызвано переводом тысяч людей и сотен проектов внутрь самого Сбербанка. Если бы это было возможно отразить при составлении списка, общая динамика оборотов была бы выше.
| | С момента создания задачей «Сбертеха» было наращивание собственной технологической экспертизы группы Сбербанк. В его рамках мы проводили различные эксперименты по построению процессов разработки, которые в итоге кристаллизовались в понятные производственные процессы. В 2018 году мы начали масштабировать этот опыт на весь Сбербанк. Часть разработчиков, которые занимались продуктами и технологиями бизнес-приложений, была переведена из юридического лица «Сбербанк Технологии» в материнское ПАО Сбербанк. Благодаря этому команды бизнес-подразделений стали более автономными и мобильными. Сотрудники «Сбертеха», в свою очередь, сосредоточены на развитии платформенных продуктов. При этом численность разработчиков в Сбербанке не уменьшилась, - прокомментировали в Сбербанке. | |
Как и годом ранее, «Сибинтек» возглавляет список инсорсеров. Его выручка выросла на 58%, до 51 млрд рублей с учетом дочерней компании «Сибинтек-Софт». Но эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками, хотя предприятия «Роснефти» превалируют. Крупнейшим госконтрактом «Сибинтека» в 2018 году стал договор с «Башнефтью» на оказание услуг в области ИТ, связи, АСУ ТП объемом около 1,3 млрд рублей.
Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».
| № | Название | Год образования | Выручка в 2018 году (тыс. руб.) | Выручка в 2017 году (тыс. руб.) | Динамика |
| 1 | «Сибинтек» («Роснефть»)* | 1999 | 51 590 606 | 32 627 116 | 58% |
| 2 | Инсорсинговые компании «Газпром нефть»** | 22 965 603 | 18 693 779 | 23% | |
| 3 | «Сбертех» | 2011 | 20 533 138 | 30 319 977 | -32% |
| 4 | «Лукойл-Информ» | 2005 | 17 038 305 | 24 104 545 | -29% |
| 5 | «Энвижн Груп» (МТС) | 2001 | 11 596 015 | 8 705 428 | 33% |
| 6 | Газпром Информ | 2009 | 11 387 006 | 10 575 035 | 7% |
| 7 | «Сбербанк-Сервис» | 2013 | 10 718 829 | 7 003 609 | 53% |
| 8 | НИИАС (РЖД) | 2007 | 10 067 615 | 8 452 841 | 19% |
| 9 | «Гринатом» («Росатом») | 2009 | 6 325 747 | 5 756 475 | 9% |
| 10 | «Транснефть-Технологии» | 2012 | 3 802 142 | 3 115 265 | 22% |
| 11 | «Сибур ИТ» | 2017 | 3 051 099 | 2 936 647 | 4% |
| 12 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) | 2000 | 2 684 904 | 2 834 657 | -5% |
| 13 | «Северсталь-Инфоком» | 2002 | 2 250 496 | 1 984 628 | 13% |
| 14 | «РТ-Информ» («Ростех») | 2012 | 1 620 180 | 1 723 411 | -5% |
| 15 | «Интер РАО - ИТ» | 2007 | 1 609 800 | 1 611 956 | -1% |
| 16 | «ИТМ» («Магнит») | 2014 | 1 590 121 | 1 474 654 | 8% |
| 17 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 527 270 | 1 642 801 | -7% |
| 18 | «Тинькофф Центр Разработки (ТЦР)» | 2016 | 978 500 | 314 503 | 211% |
| 19 | «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») | 2001 | 959 391 | 691 030 | 38% |
| 20 | «Джи Эс Эй Групп» («Металлоинвест») | 2016 | 937 017 | 334 068 | 180% |
| Итого** | 183 233 784 | 164 902 425 | 11% |
| * Данные включают объединенную выручку двух инсорсинговых компаний «Роснефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО ИК «Сибинтек» (49 297 661 тыс. руб.), ООО «Сибинтек-Софт» (2 292 945 тыс. руб.). | TAdviser 2018 | |
| ** Данные включают объединенную выручку пяти инсорсинговых компаний «Газпром нефти» со следующими оборотами за 2018 год: ООО «ИТСК» (8 527 035 тыс. руб.), ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (7 256 279 руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика» (2 591 713 тыс. руб.), ООО «Автоматика-Сервис» (3 030 659 тыс. руб.), ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь» (1 559 917 тыс. руб.). |
Тенденции в области инсорсинга
Из общения с крупнейшими игроками на рынках инсорсинга и аутсорсинга просматривается ряд тенденций на этом рынке.
| | ИТ-инсорсинг вполне успешно развивается в целом ряде крупных российских компаний. На мой взгляд, это обусловлено наличием собственных квалифицированных кадров с глубокими знаниями отраслевой специфики. Поэтому в качестве основной тенденции можно отметить стремление бизнеса к качественному росту инсорсинга, в том числе и в сторону более глубокой вовлеченности специалистов в производственные процессы, - считает Сергей Гавренков, президент «Энвижн Груп» (входит в состав МТС). | |
В «ММК-Информсервис» более глубокое погружение инсорсинговых ИТ-компаний в бизнес-процессы обслуживаемых предприятий также относят к наиболее заметным трендам в области инсорсинга. Еще одним в компании называют участие в ИТ-проектах и проектах цифровизации в качестве генерального подрядчика.
Об этом же говорит Сергей Дунаев, гендиректор «Северсталь-Инфоком». На фоне тренда на цифровизацию компании, чья деятельность не связана напрямую с ИТ, вынуждены все больше погружаться в эту область, становиться в каком-то смысле ИТ-компаниями.
| | ИТ-подразделение «растворяется» в компании, плотнее интегрируется в ее бизнес-процессы, обеспечивая решение новых задач бизнеса. ИТ-функция перестает быть только сервисной организацией и становится партнером в совместном создании новых бизнес-продуктов, - отмечает Дунаев. | |
При этом критическую важность приобретают защита данных и информационная безопасность, и поэтому внутренняя разработка многим кажется надежнее аутсорсинга, добавил представитель «Северсталь-инфоком».
В Сбербанке отмечают, что компании, которые успешно развивают ИТ-инсорсинг, продолжают наращивать объем экспертизы и ресурсов. А компании, которые не справились с инсорсингом, вынуждены возвращаться к аутсорсингу ИТ-функций, и частично обращаются к услугам успешных ИТ-инсорсеров, которые начинают выходить на рынок.
| | В целом объем рынка ИТ-инсорсинга, по нашим оценкам, растет, - заявили TAdviser в Сбербанке. | |
Истории с приобретением готовых вендорских решений, их поддержкой и доработкой, зачастую многолетней, утрачивают свою актуальность, уверены в «Тинькофф».
| | Мы видим и сами поддерживаем тренд, когда все чаще разработка ведется либо на заказ, либо внутри компании. Это зачастую сокращает time-to-market и позволяет использовать итерационный подход в поставках, а сами продукты лучше соответствуют требованиям бизнеса, - отмечают в компании. | |
В «Тинькофф» полагают, что развитию этого тренда способствует и развитие технологий, которые предоставляют все больше простора при реализации продуктов на основе отдельных компонентов вместо монолитов с длинным циклом производства и плохо прогнозируемыми сроками поставки.
| | Все больше компаний занимаются разработкой in-house, мы видим подтверждение этому и на рынке труда, спрос на разработчиков, аналитиков, тестировщиков и прочих участников процесса разработки неуклонно растет в последние годы, - говорят в «Тинькофф». | |
Вместе с тем, редко когда речь идет о полном отказе от услуг внешних ИТ-подрядчиков. Заказчики стремятся найти баланс. К примеру, в НЛМК рассказали TAdviser о планах по оптимизации численности своего инсорсера «НЛМК-Информационные технологии» (выручка «НЛМК-ИТ» в 2018 году составила 830 млн рублей, с этим показателем компания не вошла в новый ранкинг TAdviser) за счет «грамотного и гибкого использования аутсорсинга». Ключевое что хочет бизнес от внутреннего ИТ – это скорость, качество и не только классическая эффективность поддержки, но и серьезный экономический эффект от внедряемых решений, отмечают в НЛМК.
| | Можно сказать, что за последние годы рынок стал более зрелым. Компании-инсорсеры уже начали понимать и чувствовать, что могут сделать собственными ресурсами, а что корректнее, выгоднее, дешевле, а главное безопаснее с точки зрения выполнения услуг и уровня сервиса передать на сторону, - отмечает Владимир Турлачев, руководитель отдела управляемых услуг ГК Softline. | |
На аутсорсинг обычно отдаются задачи, требующие серьезной экспертизы или привлечения высококвалифицированных специалистов, которых на рынке сейчас не так много, говорит Турлачев. Этот подход уже сформировался за много лет и кардинально не изменился.
| | Однако существенным нюансом стал курс нашего государства на импортозамещение и цифровую трансформацию, которая на текущий момент является ключевым трендом. И компании-инсорсеры либо развивают у себя это направление и наращивают собственную экспертизу, либо привлекают аутсорсинговые компании для решения этих задач, - считает Владимир Турлачев. | |
В «Крок» подчеркивают, что в обширной категории комплексных, мультивендорных проектов наибольшая эффективность достигается в партнерстве инсорсеров и независимых ИТ-компаний. ИТ-поставщик предлагает экспертизу, выходящую за пределы базовых компетенций, сосредоточенных внутри ИТ-подразделений, а инсорсеры – глубокую погруженность в бизнес и инфраструктуру компании.
Прогнозы темпа развития российского ИТ-рынка позволяют говорить о расширении поля деятельности ИТ-компаний разного типа – в том числе инсорсинговых и аутсорсинговых, полагает Александр Лашко, начальник отдела в департаменте аутсорсинга компании IBS. В некоторых случаях возможно пересечение интересов этих двух групп у определенного заказчика, в одной отрасли, но пока соотношение сил остается на прежнем уровне, считает он.
| | Опыт предыдущих лет показывает, что экспертиза инсорсинговых компаний растет, но узкоспециализированные задачи, при отсутствии должной экспертизы у инсорсера, отдаются внешним подрядчикам. Аналогичная ситуация возникает при сжатых сроках сдачи проекта, в таком случае подключаются внешние подрядчики, - говорит Лашко. | |
По мнению представителя IBS, пропорции объема работ, выполняемых внешними и внутренними подрядчиками, останутся в неизменном состоянии, а вот сам объем работ может запросто вырасти.
В «Сибинтек», в свою очередь, выделяют тренд на опережающий сервис в инсорсинге. Под ним в компании подразумевают совокупность лучших мировых практик, подходов организации сервиса и заботы о заказчике и коллегах: консультирование, оказание поддержки и инициация услуг до момента, когда заказчик, в том числе внутренний, обратился с проблемой, самостоятельное формирование спроса, его описание и оформление.
| | Если коротко, то опережающий сервис — это забота о клиенте, предвосхищение его ожиданий, - поясняют в «Сибинтек». | |
Усиление компетенций и дальнейшее развитие
Все инсорсеры, с представителями которых пообщался TAdviser, говорят о планах углубить свои существующие компетенции и развивать новые. Так, например, «Энвижн Груп» в 2018 году развивала и реструктуризировала портфель собственных решений и компетенций: активно занимались развитием систем интеллектуальной видеоаналитики, ИБ, а благодаря тесному взаимодействию с материнской компанией МТС реструктуризировала пакет интеграционных решений для телеком-сферы.
| | Наша компания нацелена на развитие компетенций. В 2019 году одним из значимых направлений стало развитие отраслевой экспертизы, специальных системных решений, гарантирующих нашим партнерам не просто ощутимый рост эффективности производственных процессов, но и благодаря нашим специалистам – сотрудникам Центра отраслевой экспертизы «Энвижн», реализацию комплексной стратегии цифровизации для опережающего развития, - говорит президент «Энвижн Груп» Сергей Гавренков. | |
В «Сибур-ИТ» главный вектор обучения направлен на развитие текущих компетенций и цифровых навыков, причем как у сотрудников ИТ, так и у коллег, которые являются пользователями digital продуктов. Также внедрение «цифры» поставило перед компанией вызов – запуск обучений по таким компетенциям как DevOps, АСДУ, бизнес-аналитика и основы Scrum.
| | В конце 2018 года мы увидели потребность в обучении заинтересованных сотрудников различным языкам программирования: VBA, Phyton, первые обучение запустили уже весной 2019 года. В связи с возросшим количеством проектов и необходимостью постоянно быть в едином информационном поле и иметь возможность посмотреть статистику, внести данные по задаче, в компании выбрали единый задачник – Jira. А как известно, всё новое требует обучения, поэтому в рамках управления проектами в этой системе мы также запустили специальные тренинги и практические вебинары, - говорит Александр Заносиенко, менеджер управления развития ИТ и цифровых компетенций «Сибур-ИТ». | |
В «Сибинтеке» для реализации цифровых программ был сформирован цифровой кластер, как ключевой механизм реализации и апробации новых технологий. Компания планирует удерживать свои позиции как ИТ-интегратора, предоставляющего уникальный спектр ИТ-услуг и с точки зрения их набора, и географии предоставления - во всех регионах России.
«Тинькофф Центр Разработки» ориентирована и на внутреннего заказчика, и на внешний рынок. У «Тинькофф» есть набор собственных программных продуктов, которые могут использоваться компаниями для создания собственных голосовых помощников, роботов для автоматизации работы колл-центра, построения системы речевой аналитики по транскрибированным текстам, в колл-центрах для контроля работы операторов и для ряда других целей. За счет своих продуктов компания рассчитывает наращивать выручку от продаж на внешних рынках.
«Северсталь-Инфоком», которая начала заниматься новыми технологиями во второй половине 2017 года, развивает экспертизу в области технологий компьютерного зрения, виртуальной и дополненной реальности для обучения. Компания тестирует множество решений - беспилотные аппараты для маркшейдерских замеров, экзоскелеты для снижения травматизма, носимые устройства для контроля состояния здоровья, сети нового поколения для трекинга готовой продукции.
«НЛМК-информационные технологии» настроена на серьезную перестройку своих процессов. Компания кардинально меняет процессы управления проектами, упрощая внутренние процедуры инициирования, минимизируя объемы требуемой документации и переходя к активному использованию продуктовых команд, состоящих из ИТ и бизнеса. В числе других направлений, на которых сфокусирована компания, - четкое разделение процессов поддержки и развития информационных систем, развитие в части использования гибридных решений, позволяющих объединять внутреннюю инфраструктуры с внешними облачными ресурсами.
По мнению аналитиков TAdviser, в 2019-2020 годах в ИТ-инсорсинге будут превалировать следующие тенденции:
- Инсорсинговые компании будут все чаще выходить за пределы своих материнских организаций, предлагая наработанные компетенции, продукты и услуги на внешнем рынке. Наиболее явные проводники этой тенденции - «Сибинтек», «Сбербанк-Сервис», «Энвижн Груп» и «Тинькофф Центр Разработки»;
- Некоторые инсорсинговые компании станут донорами квалицифированных ИТ-специалистов для своих материнских организаций, в результате чего потеряют былой вес и объем выручки. В 2018 году это произошло со «Сбертехом», в будущем может произойти с еще несколькими инсорсерами;
- Противостояние между инсорсингом и аутсорсингом приблизится к равновесию. Компетенции по целевым или наиболее критичным для бизнеса технологиям будут концентрироваться внутри - в инсорсинговых компаниях или в штате материнских компаний, по менее важным и критичным – будут покупаться на открытом рынке;
- Динамика рынка инсорсинга в 2019 году относительно 2018 года будет близка к нулю, что связано со стремлением к равновесию между инсорсингом и аутсорсингом. Положительная динамика будет свойственна компаниям, доказывающим свою эффективность на проектах для внешних, сторонних заказчиков.
2017: Завидный рост ИТ-инсорсинга. Как меняется роль внутренних подрядчиков в крупных компаниях
Рост на 40%
TAdviser отслеживает динамику выручки крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний в России третий год подряд. Как и ранее, в 2017 году оборот подавляющего большинства инсорсеров показал уверенный рост. Совокупный оборот 20 компаний в списке TAdviser вырос на 40%, почти до 154 млрд рублей.
Из всех компаний, ранжированных по выручке, наиболее значительно она выросла у НИИАС (РЖД) – на 188%. Компания заработала порядка 8,4 млрд рублей. Стремительный рост показали также обороты «Сибинтека» («Роснефть») и «Сбербанк-Сервиса» - на 125% и 104% соответственно. Их доход составил 32 млрд рублей и 7 млрд рублей.
«Сибинтек» с таким результатом возглавляет список инсорсеров. Стоит отметить, что эта ИТ-компания «Роснефти» работает не только с внутренними, но и с внешними заказчиками. Так, в 2017 году крупнейшим для нее контрактом стала поставка программно-технических средств для образовательных организаций Москвы на сумму в 5,6 млрд рублей. Вторым после него по объему стал контракт с «Роснефтью» на услуги модификации корпоративных информационных систем объемом 1,96 млрд рублей.
Как и в 2016 году, есть и исключения – у четырех инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у «РТ-Информ» (-32%), «Газпром информ» (-21%), «ИТ-Сервиса» РУСАЛа (-13%) и «Энвижн Груп» (МТС) (-5%).
Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».
| № | Название | Год образования | Выручка в 2017 году (тыс. руб.) | Выручка в 2016 году (тыс. руб.) | Динамика |
| 1 | «Сибинтек» («Роснефть») | 1999 | 32 586 832 | 14 460 278 | 125% |
| 2 | «Сбертех» | 2011 | 30 319 977 | 20 340 812 | 49% |
| 3 | «Лукойл-Информ» | 2005 | 24 104 545 | 21 065 080 | 14% |
| 4 | Инсорсинговые компании «Газпром нефть»* | 18 693 779 | 16 908 462 | 11% | |
| 5 | «Газпром Информ»** | 2009 | 10 575 035 | 13 378 439 | -21 |
| 6 | «Энвижн Груп» (МТС) | 2001 | 8 705 428 | 9 196 727 | -5% |
| 7 | НИИАС (РЖД) | 2007 | 8 452 841 | 2 937 314 | 188% |
| 8 | «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» | 2013 | 7 003 609 | 3 434 393 | 104% |
| 9 | «Гринатом (Greenatom)» («Росатом») | 2009 | 5 756 475 | 5 351 732 | 8% |
| 10 | «Транснефть-Технологии» | 2012 | 3 115 265 | 2 523 822 | 23% |
| 11 | «Сибур ИТ» («Сибур») | 2014 | 2 936 647 | 2 266 132 | 30% |
| 12 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД) | 2000 | 2 834 657 | 1 970 621 | 44% |
| 13 | «Северсталь-Инфоком» | 2002 | 1 984 628 | 1 826 856 | 9% |
| 14 | «РТ-Информ» («Ростех») | 2012 | 1 723 411 | 2 541 784 | -32% |
| 15 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 642 801 | 1 423 571 | 15% |
| 16 | «Интер РАО - ИТ» | 2007 | 1 611 956 | 1 462 884 | 10% |
| 17 | «НЛМК-Информационные технологии» | 2012 | 756 154 | 729 258 | 4% |
| 18 | «ОМК-Информационные технологии» | 2013 | 746 489 | 729 750 | 2% |
| 19 | «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») | 2001 | 691 030 | 610 847 | 13% |
| 20 | «ИТ-Сервис» (РУСАЛ) | 2003 | 666 975 | 772 783 | -14% |
| Итого** | 154 333 499 | 110 553 106 | 40% |
| * Данные включают объединенную выручку следующих инсорсинговых компаний «Газпром нефти»: ООО «ИТСК», ООО «Научно-Технический Центр «Газпром нефти», ООО «НоябрьскНефтеГазАвтоматика», ООО «Автоматика-Сервис», ООО «НоябрьскНефтеГазСвязь». | TAdviser 2018 | |
| ** Выручка «Газпром информ» стала доступна TAdviser спустя 6 дней после публикации ранкинга. В связи с этим данные в списке были обновлены. |
Изменение подходов к инсорсингу
Ряд крупных компаний, чьи инсорсеры присутствуют в ранкинге, рассказали TAdviser, как изменился их подход к инсорсингу за последнее время. Так, в «Ростехе» заявили, что подход к ИТ-инсорсингу в госкорпорации претерпел серьезные изменения: повысился уровень компетенции и экспертизы «РТ-Информ», вследствие чего доверие корпорации возросло, поэтому расширилось количество проектов, реализовывать которые доверили инсорсеру.
Наличие в контуре госкорпорации экспертной организации, имеющей необходимые компетенции и разработки, позволяет оптимизировать целый ряд процессов, в том числе закупочные процедуры «Ростеха». При этом, главной задачей «РТ-Информ», как единого центра ИТ-компетенций, является содействие предприятиям «Ростеха» в оптимизации затрат предприятий госкорпорации при проведении ИТ закупок, рассказали TAdviser в «Ростехе».
В РЖД заявили TAdviser, что принципиального изменения подхода к инсорсингу за последний год не произошло, но вместе с тем изменился, скорее, характер ИТ-проектов – возросла доля высокотехнологичных. Тренд сохраняется прежним – ориентация на инсорсинг, и рост доли ИТ-проектов на инсорсинге, говорят в РЖД.
В ГК «Росатом» разрабатывается единая цифровая стратегия, предусматривающая цифровую трансформацию атомной отрасли. Росатом развивает партнерскую модель взаимодействия с вендорами и поставщиками ИТ-услуг, отметил в разговоре с TAdviser Евгений Абакумов, директор департамента ИТ «Росатома». При этом несомненным приоритетом является развитие внутренних команд разработки и общего центра обслуживания в области ИТ, говорит он.
В 2009 году был создан и успешно функционирует «Общий центр обслуживания информационных технологий» на базе «Гринатома», говорит представитель госкорпорации. У «Гринатома» большое количество филиалов по всей России, обеспечивающих техподдержку и развитие корпоративных и дивизиональных информационных систем. Опыт в области централизации функции информационных технологий может быть безусловно оценён как положительный, централизация дала необходимый эффект, отмечает Абакумов.
Ставку на работу с партнерами делает и «Газпром нефть». В компании заявили TAdviser, что для цифровой трансформации своего бизнеса «Газпром нефть» выбрала открытую модель развития цифровых проектов: совместную разработку продуктов с крупнейшими игроками мирового технологического рынка. Компания создала кластер технологических центров, которые выступают операторами разработок в области прикладных ИТ-решений. На базе центров созданы условия для паритетной работы программистов «Газпром нефти», включая дочерние подразделения, и разработчиков технологических партнеров, таких как IBM, «Яндекс.Терра», Mail.Ru Group, «Цифра» и т.д.
| | Такая форма сотрудничества позволяет учесть интересы всех участников проектов за счет дополнительных эффектов для бизнеса каждого из партнеров. По этой модели в 2018 году Центр цифровых инноваций «Газпром нефти» совместно с Mail.Ru Group и S7 Airlines впервые в России реализовали проект по переводу авиазаправки на технологию блокчейн, - отмечают в «Газпром нефти». | |
Андрей Бурлуцкий, гендиректор «Сибур ИТ», отмечает, что в начале 2000-x годов многие крупные предприятия стали выводить свои ИТ-подразделения на аутсорсинг. Это делалось для того, чтобы вывести непрофильные функции за рамки основного бизнеса и снизить затраты, а также для развития новых компетенций ИТ-подразделений за счет взаимодействия с внешним рынком.
| | Такая стратегия оправдала себя не в полной мере. С ростом количества задач и требований к информационным технологиям выведенные юрлица все равно продолжали работать только на основную компанию, - говорит Андрей Бурлуцкий. | |
До 2016 года инсорсинговая ИТ-структура «Сибура» взаимодействовала с клиентами в «Сибуре» и других предприятиях группы через внутренние службы заказчика. К 2017 году вcе компетенции и ответственность по ИТ-направлению были консолидированы в инсорсере «ИТ-Сервис» (теперь компания называется «Сибур ИТ»). Это помогло повысить качество и скорость работы, исключив лишние коммуникации, и снизить затраты, говорят в компании.
Чем заняты инсорсеры
«РТ-Информ» предоставляет услуги по решению внутрикорпоративных ИТ-задач, таких как ИБ – развитие корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦОПЛ), управление проектами в сфере ИТ и проекты по внедрению комплексных информационных систем. В их числе, проект единой корпоративной сети передачи данных (ЕКСПД) и электронной цифровой подписи (ЭЦП), рассказали TAdviser в компании.
В РЖД рассказывают, что для определения необходимости инсорсинга ИТ-проектов корпорация руководствуется двумя критериями. Во-первых, на инсорсинг передаются те ИТ-проекты, по предмету которых у инсорсинговых компаний имеется большая накопленная экспертиза, как технологическая, так и отраслевая. Во-вторых, на инсорсинг преимущественно отдаются проекты автоматизации критически важных бизнес-процессов РЖД, таких как управление движением, управление инфраструктурой, управление трудовыми ресурсами и т.п.
В частности, ОЦРВ – инсорсинговая компания РЖД, обладает глубокой экспертизой в разработке, внедрении и сопровождении решений автоматизации бюджетирования, отчетности, управления персоналом, инфраструктурой и др. на базе продуктов SAP, SAS, IBM, «1С».
В «Росатоме» развитие и поддержка информационных систем, процессы управления качеством предоставления услуг, корпоративная архитектура и интеграция, вопросы развития инфраструктуры и информационной безопасности остаются за общим центром обслуживания госкорпорации, рассказывает TAdviser Евгений Абакумов. Аспекты развития цифрового продуктового предложения остаются в компетенции команд, управляемых со стороны централизованной структуры в части методологии и продвижения. Поставка оборудования, выполнение проектов по развитию информационных систем остаются за внешним рынком.
| | «Росатом» будет рассматривать возможности формирования отраслевого центра архитектуры и интеграции на базе «Гринатома», где, в свою очередь, будут реализованы все проекты в отрасли, - рассказывает он. | |
Представитель госкорпорации добавил, что в «Росатоме» понимают невозможность развития информационных технологий без привлечения партнеров, обладающих уникальной экспертизой, в различных областях, как предметных, так и связанных с ИТ. Поэтому путь «Росатома» - это партнерство с вендорами, с другими корпорациями, инсорсинговыми центрами. Это путь получения совместного опыта.
По словам Сергея Дунаева, директора по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», в «Северстали» внешние подрядчики традиционно привлекаются на проекты, связанные с совершенно новыми продуктами или функционалами, для получения фокусной экспертизы, а также – в ограниченном объеме – в случае нехватки собственной команды. Почти 100% проектов управляются собственной командой компании, поскольку она несет генеральную ответственность за результат перед своими бизнес-партнерами в «Северстали», говорит Дунаев.
В «Сибуре» для внедрения уже готовых продуктов внешнего рынка, а также в условиях сжатых сроков и объемных задач компания привлекает внешних подрядчиков. Тираж осуществляется силами компании, так как экспертиза в области проектной деятельности уже сформирована. Выделение персонала под проектную деятельность позволяет снижать затраты, а также мотивировать сотрудников на участие в задачах развития, отмечают в компании. Такого подхода «Сибур» придерживался, например, при внедрении решений SAP, MES, системы управления надежностью Meridium.
Сбербанк уже длительное время развивает Mission critical системы в инсорсинге. В банке работает большой штат разработчиков, поэтому технологическая платформа, реализуемая в рамках ключевых программ – ППРБ (Платформа поддержки развития бизнеса), ЕФС (Единая фронтальная система) и СФД (Создание фабрики данных) разрабатывается своими силами, говорят в Сбербанке. В случае потребности в уникальной экспертизе Сбербанк обращается к внешним подрядчикам.
В «ММК-Информсервис» на инсорсинге находятся на поддержке все базовые системы ММК (ERP, MES), обслуживание рабочих мест пользователей и серверов, сообщил TAdviser Вадим Феоктистов, директор «ММК-Информсервис». Внешние подрядчики, как правило, привлекаются для выполнения проектов по внедрению или опробованию новых направлений (бизнес-задач) и технологий, говорит он.
2016: Завидная динамика. Выручка топ-20 ИТ-инсорсеров России выросла на 38%
Рост на 38%
Крупнейшие российские компании, оказывающие инсорсинговые ИТ-услуги, продолжают расти и делают это все быстрее. Оборот топ-20 ИТ-инсорсеров в 2016 году по отношению к 2015 году, по данным TAdviser, увеличился на 38,1%, тогда как за предыдущий аналогичный период динамика была на уровне 17,6%.
Самый значительный рост из 20 компаний, ранжированных по выручке, в 2016 году оказался у «Сибинтека» - более чем на 1000%. Инсорсер «Роснефти» заработал более 14 млрд рублей, в то время как на протяжении последних нескольких лет его выручка ежегодно исчислялась несколькими сотнями миллионов рублей.
В числе крупнейших контрактов, которые «Сибинтек» заключил в 2016 году, договор на оказание инжиниринговых услуг и выполнение работ по внедрению, адаптацию и модификации информационных систем «Роснефти» объемом более 2,2 млрд рублей, оказание услуг в области ИТ, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом объемом более 2 млрд рублей, техобслуживание средств нефтепромысловой автоматики и телемеханики на объектах «РН-Юганскнефтегаз», сервисных подразделений на сумму более 1,2 млрд рублей и ряд других.
Более высокую динамику, чем в среднем остальные, показали также компании «Сибур ИТ» «Сибура» (86%), «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» (82%) и «ИТ-Сервис» РУСАЛа (52%).
Впрочем, как и в 2015 году, есть и исключения – у ряда инсорсеров оборот показал сокращение: выручка снизилась у ИТСК, НИИАС, «ОМК-Информационные технологии» и НЛМК-ИТ, у «АйТи Энерджи Сервиса» «Россетей» и «РусГидро ИТ сервиса».
Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус».
Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2015-2016 гг.
| № | Компания | Год образования | Выручка в 2015 году (тыс. руб.) | Выручка в 2016 году (тыс. руб.) | Динамика |
| 1 | «Лукойл-Информ» | 2005 | 20 411 756 | 21 065 080 | 3% |
| 2 | «Сбертех» | 2011 | 14 858 241 | 20 340 812 | 36% |
| 3 | «Сибинтек»* | 1999 | 343 495 | 14 460 278 | >1000% |
| 4 | ИТСК («Газпром нефть») | 2008 | 6 145 973 | 5 690 393 | -7% |
| 5 | «Гринатом (Greenatom)» («Росатом») | 2009 | 4 636 699 | 5 351 732 | 15% |
| 6 | «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» | 2013 | 1 882 880 | 3 434 393 | 82% |
| 7 | НИИАС (РЖД) | 2007 | 3 036 754 | 2 937 314 | -3% |
| 8 | «Башнефть-Информ» | 2003 | 2 357 613 | 2 908 015 | 23% |
| 9 | «РТ-Информ» | 2012 | 1 881 983 | 2 541 784 | 35% |
| 10 | «Транснефть-Технологии» | 2012 | 1 953 600 | 2 523 822 | 29% |
| 11 | «ИТ-Сервис» («Сибур») | 2014 | 1 216 490 | 2 266 132 | 86% |
| 12 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД) | 2000 | 1 584 975 | 1 970 621 | 24% |
| 13 | «Северсталь-Инфоком» | 2002 | 1 498 302 | 1 826 856 | 21% |
| 14 | «Интер РАО - ИТ» | 2007 | 1 339 329 | 1 462 884 | 9% |
| 15 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 166 355 | 1 423 571 | 22% |
| 16 | «ИТ-Сервис» (РУСАЛ) | 2003 | 505 342 | 772 783 | 52% |
| 17 | «ОМК-Информационные технологии» | 2013 | 845 066 | 729 750 | -13% |
| 18 | «НЛМК-Информационные технологии» | 2012 | 834 831 | 729 258 | -12% |
| 19 | «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») | 2001 | 734 738 | 610 847 | -16% |
| 20 | «РусГидро ИТ сервис» | 2009 | 406 205 | 368 127 | -9% |
| Итого | 67 640 627 | 93 414 452 | 38,1% |
*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»
Примечание: «Газпром Информ», присутствовавший в списке 2015 года, в список 2016 года не вошел, т.к. по состоянию на момент выхода нового списка не раскрыл выручку за 2016 год.
Не инсорсингом единым
Многие крупные компании развивают собственные ИТ-компетенции, но при этом от сторонних подрядчиков полностью не отказываются, предпочитая находить оптимальный для себя баланс. Например, Мартин Пилецки, руководитель блока информационных технологий «Альфа-Банка», ранее в интервью TAdviser рассказывал, что банк активно наращивает внутренние ИТ-компетенции, и в части технологий где-то будет смотреть на внутренний периметр, а где-то продолжит работать с партнерами-аутсорсерами, потому что добились там высоких скидок. Соотношение услуг аутсорсинга и инсорсинга в банке сложно привести, так как динамика проектов в течение года меняется, отмечал он.
ИТ-директор сети «Дикси» Владимир Муравьев считает, что в части внутренней разработки должен быть разумный компромисс в соответствии с задачами компании.
| | Когда вы внедряете систему и у вас гарантированно много задач, которые вы будете решать, то в этом случае имеет смысл в собственной команде разработчиков. Это будет дешевле для компании. Можно также «выращивать» собственных специалистов, если в компании используются системы, которые не распространены в России, - пояснял он в интервью TAdviser. | |
Если говорить, например, о системах SAP или Microsoft, на которых работает часть процессов в «Дикси», то на рынке много консультантов, из которых можно выбирать, полагает Муравьев. Если же речь о каких-то узкоспециализированных системах – складских решениях, малораспространенных в России ERP-решениях – здесь, по его мнению, удобнее больше ориентироваться на собственных специалистов.
Экспертиза - только для себя
Как и ранее, компании не спешат выводить свои инсорсинговые структуры на внешний рынок. Обслуживание внешних заказчиков – это пока, скорее, исключение из общего тренда. Из крупнейших инсорсеров услуги внешним заказчикам оказывает, например, «ИТ-Сервис» РУСАЛа. В описании компании на сайтах вакансий в числе сервисных клиентов указываются РЖД и «РусГидро».
О возможности выйти на внешний рынок неоднократно заявлял «Сбертех», но пока не торопится с этим. В ноябре 2017 года генеральный директор «Сбертеха», старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов заявил TAdviser, что ключевой задачей компании является создание технологической платформы группы Сбербанка, и выход на рынок в 2017-18 годах не планируется.
В НЛМК-ИТ сообщили TAdviser, что не планируют выходить на внешний рынок.
| | Основная задача НЛМК-ИТ – поддержка бизнеса одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний. Функциональная и управленческая структура НЛМК-ИТ, состав и квалификация персонала – все это и прочие составляющие модели компании нацелены на предоставление услуг внутреннему заказчику для достижения максимальной эффективности производственных и бизнес-процессов Группы НЛМК и сохранение необходимой экспертизы внутри группы, - объяснил TAdviser Константин Соколовский, начальник управления по взаимодействию с клиентами и общим вопросам НЛМК-ИТ. | |
Цели и задачи внутренних и внешних сервисных компаний различаются, добавил Соколовский. Для внутренней компании важно создать качественные сервисы за минимальные затраты и эффективно поддерживать уникальные разработки, сохраняя при этом надежную экспертизу. Для внешних компаний важно зарабатывать деньги и предоставлять различный по качеству уровень услуг и быть конкурентными на своем рынке.
2015: Монстры инсорсинга. Зачем Сбербанк, «Ростех», НЛМК и другие корпорации наращивают ИТ-компетенции
Рост на 17,6%
Стремление крупных российских компаний развивать собственные ИТ-компетенции соответствует глобальному тренду. В 2012 году, например, General Motors (GM) создала инсорсинговую компанию на базе внутреннего ИТ-подразделения. Начав примерно с 1,4 тыс. ИТ-специалистов, до конца 2016 года General Motors планировала расширить его штат до более 11 тыс. человек[4].
Позже СМИ сообщали о планах по развитию собственных ИТ-компетенций в некоторых крупных финансовых организациях, таких как Bank of America и American Express. В начале 2015 года курс на инсорсинг взяла Visa, приняв на работу 1000 ИТ-специалистов с фокусом на инженеров ПО и экспертов по безопасности. За два года их штат предполагается удвоить. В 2016 году один из крупнейших ритейлеров США – сеть Target – сообщала о планах нанять более 1 тыс. ИТ-специалистов, в основном, под свои софтверные проекты.
ИТ-инсорсеры некоторых российских компаний сопоставимы по масштабам с зарубежными. Например, в «Сбертехе», по информации TAdviser, по состоянию на март 2017 года работает уже почти 10 000 человек. В 2014 году численность персонала «Сбертеха» составляла около 4800 специалистов.
Численность штата «Лукойл-Информ» с филиалами в разных регионах еще в 2013 году превышала 7 тыс. человек. Более 4 тыс. человек работает в «ИТСК», оказывающей ИТ-услуги «Газпром нефти», а в «Газпром-Информ» работают свыше 2000 человек, говорится на сайте компании. В группе НЛМК ИТ-сервисы обеспечиваются двумя компаниями – «НЛМК-Информационные технологии» и «НЛМК-Связь». Общая численность их штата составляет около 650 человек.
Ниже в таблице представлены данные о выручке крупнейших инсорсинговых ИТ-компаний, содержащиеся в базе «Контур.Фокус». Данные за 2016 год компании по состоянию на март еще не опубликовали.
Выручка крупных инсорсинговых ИТ-компаний в 2014-2015 гг.
| № | Компания | Год образования компании | Выручка в 2014 году (тыс. руб.) | Выручка в 2015 году (тыс. руб.) | Динамика, % |
| 1 | «Лукойл-Информ» | 2005 | 19 728 896 | 20 411 756 | 3% |
| 2 | «Сбертех» | 2011 | 10 328 583 | 14 858 241 | 43% |
| 3 | «Газпром Иинформ» | 2009 | 7 690 157 | 10 127 531 | 31% |
| 4 | «ИТСК» («Газпром нефть») | 2008 | 8 099 753 | 6 145 973 | -24% |
| 5 | «Гринатом (Greenatom)» («Росатом») | 2009 | 4 256 532 | 4 636 699 | 8% |
| 6 | «НИИАС» (РЖД) | 2007 | 3 030 694 | 3 036 754 | 1% |
| 7 | «Башнефть-Информ» | 2003 | 1 956 959 | 2 357 613 | 20% |
| 8 | «Транснефть-Технологии» | 2012 | 953 978 | 1 953 600 | 104% |
| 9 | «Сбербанк-Сервис (СберСервис)» | 2013 | 811 042 | 1 882 880 | 132% |
| 10 | «РТ-Информ» | 2012 | 258 769 | 1 881 983 | 627% |
| 11 | Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД (ОЦРВ) (РЖД) | 2000 | 2 368 163 | 1 584 975 | -33% |
| 12 | «Северсталь-Инфоком» | 2002 | 1 146 419 | 1 498 302 | 30% |
| 13 | «Интер РАО - ИТ» | 2007 | 1 138 097 | 1 339 329 | 8% |
| 14 | «ИТ-Сервис» («Сибур») | 2014 | 0 | 1 216 490 | н/д |
| 15 | «ММК-Информсервис» | 2010 | 1 048 545 | 1 166 355 | 11% |
| 16 | «ОМК-Информационные технологии» | 2013 | 879 074 | 845 066 | -3% |
| 17 | «НЛМК-Информационные технологии» | 2012 | 711 213 | 834 831 | 17% |
| 18 | «АйТи Энерджи Сервис» («Россети») | 2001 | 773 796 | 734 738 | -5% |
| 19 | «РусГидро ИТ сервис» | 2009 | 110 968 | 406 205 | 266% |
| 20 | «Сибинтек»* | 1999 | 391 198 | 343 495 | -12% |
| Итого | 65 682 836 | 77 262 816 | 17,6% |
*Через дочерние структуры «Роснефть» владеет только половиной «Сибинтека»
Чем хорош собственный ИТшник
Одно из ключевых преимуществ аутсорсинга, которое обычно приводят провайдеры таких услуг, - возможность сэкономить для ИТ. Однако на практике, по подсчетам компаний, выходит, что выполнять некоторые вещи выгоднее своими силами. В числе преимуществ инсорсинга компании также называют их большую близость к заказчику и возможность получения услуг более оперативно. В некоторых случаях инсорсинг является едва ли не единственным способом обеспечить себя требуемыми специалистами: это касается узких областей, по которым экспертов на рынке в достаточном количестве может и не быть.
В «РТ-Информ» к преимуществам ИТ-инсорсинга относят наличие собственной экспертизы в области ИБ и ИТ, позволяющей компании выступать в роли поставщика передовых решений и услуг для предприятий «Ростеха», повышать технологический уровень госкорпорации и ее активов, способствовать сокращению затрат на ИКТ за счет использования эффекта масштаба, стандартизации и унификации решений.
По мнению CIO «Первой грузовой компании» Вадима Урьяса, у аутсорсинга есть и плюсы, и минусы, и один из минусов – иногда аутсорсер выполняет задачи медленнее, чем собственный специалист, которому можно срочно позвонить и сказать выполнить задачу со сроком «вчера». Ситуации, когда есть такая необходимость, периодически возникают, говорит он.
Руководитель блока ИТ «Альфа-Банка» Мартин Пилецки в интервью TAdviser осенью 2016 года отмечал, что в других банках «А» класса, сопоставимых по размеру с «Альфа-Банком», наблюдается более высокий уровень инсорсинга, что означает большую эффективность. Он говорил о планах закрыть этот разрыв, который исторически возник, и вернуться к среднему балансу аутсорсинга и инсорсинга[5].
Пилецки рассказывал, что за последние три года «Альфа-Банк» сократил ИТ-бюджет на 20%, и одна из статей – экономия благодаря отказу от сторонней поддержки ряда систем. Банк перевел поддержку в свой собственный центр компетенций, который начал развивать около четырех лет назад. В нем развивается экспертиза по BPM-системам, ERP, бэк-енд и фронтальным системам и др.
В Райффайзенбанке говорят, что иногда сталкиваются с компаниями, которые при наличии у них необходимой экспертизы, по тем или иным причинам не стремятся внедрять современные подходы к разработке программного обеспечения: гибкие методологии, автоматизация тестирования и другие. Это один из факторов, влияющих на решение банка разрабатывать и реализовывать более сложные проекты собственными силами[6].
Необходимость создания собственной инсорсинговой директор по ИТ «РусГидро» Гаральд Бандурин ранее объяснял TAdviser тем, что та область, в которой работает компания, является подотраслью энергетики, а у подотраслей есть всегда определенная проблема — некоторые типы специалистов найти на рынке невозможно, их можно только воспроизвести в своей собственной среде. Например, нигде не найти гидроэнергетика-инженера, технолога по гидроэнергетическому ИТ-оборудованию. Их надо воспроизводить у себя, поэтому необходима внутренняя ИТ-структура, которая в состоянии их воспроизвести, чтобы можно было двигаться дальше, говорил Бандурин[7].
Симбиоз с внешним подрядчиком
Наращивая собственные компетенции в ИТ, компании не отказываются полностью от услуг внешних подрядчиков. Часто проекты выполняются совместно и специалистами и со стороны внешней компании, и силами самого инсорсера. Есть и проекты, которые практически полностью реализуются внешними специалистами.
| | В стандартной практике происходит оценка проекта по техническому заданию, после чего формируется состав рабочей группы. Учитывая обширный опыт «РТ-Информ» в области проектного управления, архитектурный надзор и контроль проектных работ мы, как правило, оставляем за собой. В случае недостатка компетенции в каких-то областях, может быть привлечена внешняя экспертиза с рынка, - рассказывают TAdviser в «РТ-Информ. | |
В НЛМК говорят, что проектов, которые реализуются силами только внешних подрядчиков, без участия НЛМК-ИТ, у них нет. В компании условно говорят о трех группах проектов:
- Проекты, которые реализуются преимущественно внешним подрядчиком (он же генеральный подрядчик). Как правило, это крупные проекты или программы проектов по созданию новых информационных систем, по которым компетенций в НЛМК-ИТ пока нет. В этих проектах НЛМК-ИТ выступает как эксперт по действующим информационным системам, она выполняет ABAP-разработки и обучает внутреннюю команду, чтобы сформировать центр компетенций, а после завершения проекта поддерживать и развивать вновь созданный продукт собственными силами;
- Проекты, которые реализуются НЛМК-ИТ и внешним подрядчиком. В этом случае генеральным подрядчиком выступает НЛМК-ИТ. Внешний подрядчик привлекается на условиях T&M (модель контракта Time and Material - «Время и материалы») или на реализацию отдельных проектных задач. Данная схема хорошо работает в проектах, реализуемых по Scrum, например, когда требуется привлечь в команду только специалистов определённой компетенции или когда собственных ресурсов НЛМК-ИТ недостаточно, т.к. они заняты в других проектах.
- Проекты, которые реализуются силами НЛМК-ИТ – это прежде всего проекты по тиражированию имеющихся решений, по развитию систем. Проекты, в которых достаточно компетенции НЛМК-ИТ и свободных ресурсов.
Инсорсер превращается в…
Можно отметить, что среди инсорсеров крупных компаний есть тенденция к выходу за пределы оказания услуг только «родственникам» и освоению внешнего рынка. По информации TAdviser, выход на внешних заказчиков есть в планах у «Сбертеха». Разговоры об этом шли с момента создания компании, но пока она не вышла на внешний рынок в связи с приоритетом развития собственной ИТ-платформы Сбербанка. Срок ее внедрения в Сбербанке – 2018 год. «Сбертех» планирует пойти по пути коммерциализации услуг, связанных с работой на платформе, с подключением к ней.
Внешние клиенты есть у «АйТи Энерджи Сервис», обслуживающей преимущественно предприятия, сходящие в структуру «Россетей». В числе ее клиентов – «Лукойл», Министерство энергетики, «Роснано», «РусГидро», «Газпром энергохолдинг» и другие.
Количество внешних заказчиков растет у «РТ-Информ». В компании говорят, что за последний год в число ее клиентов вошли «Ростелеком», «Почта России», «Объединенная авиастроительная корпорация».
«Открытие-Информ», инсорсер ФК «Открытие», предоставляет услуги связи и ИТ-аутсорсинга структурам материнской компании, но готова оказывать их и сторонним крупным юридическим лицам, предъявляющим повышенные требования к надежности и качеству сети передачи данных.
Еще несколько лет назад представители крупнейших интеграторов говорили о том, что инсорсинговые компании представляют опасность для рынка ИТ-услуг[8]. Такие компании могут позволить себе другие зарплаты, другие сроки, условия. Теперь поводов позлиться у поставщиков ИТ-услуг, возможно, даже больше. Можно видеть, как в некоторых компаниях доля выплат инсорсеру в общем ИТ-бюджете только увеличивается. Так, «Сбертеху» и «Сбербанк-Сервису» в 2013 году досталось порядка 15% от всего ИТ-бюджета Сбербанка, в 2014 году - порядка 17%, а в 2015 году их доля увеличилась до 20%.
Примечания
- ↑ Топ-менеджер «Роснефти» рассказал о цифровой трансформации компании
- ↑ Ozon сделал свою ИТ-лабораторию отдельной компанией
- ↑ СберСервис получил награду за развитие ИТ-аутсорсинга в России
- ↑ General Motors' IT Transformation: Building Downturn-Resistant Profitability
- ↑ Интервью TAdviser с руководителем блока информационных технологий «Альфа-Банка» Мартином Пилецки
- ↑ Откровения клиентов: 10 главных претензий к ИТ-подрядчикам
- ↑ Интервью с ИТ-директором «РусГидро» Гаральдом Бандуриным
- ↑ У больших интеграторов большие проблемы
