ИКТ-рынок России

Кто входит в сектор ИКТ

В сектор ИКТ входят организации, осуществляющие деятельность в сфере:

• телекоммуникаций (см. Связь (рынок России)),
• производства оборудования (см. Производство ИКТ-оборудования в России),
• оптовой торговли товарами, связанными с информационно-коммуникационными технологиями (далее — ИКТ),
• оказания информационно-телекоммуникационных услуг (см. ИТ-рынок России).

По данным 2021 г

Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России

Основная статья: Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России

Системообразующие организации - крупные корпорации и холдинги, которые вносят существенный вклад в развитие экономики страны. Включение в список системообразующих открывает предприятию доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и т. д.

Законотворчество в области информационных технологий

Основная статья: Законотворчество в области информационных технологий

2024

ФРИИ назвал 10 самых быстрорастущих сегментов ИКТ-рынка

В начале декабря 2024 года стало известно о том, что Фонд развития интернет-инициатив представил рейтинг десяти наиболее динамично развивающихся технологических индустрий России. В исследование вошли компании с годовой выручкой от ста до двухсот пятидесяти миллионов рублей, продемонстрировавшие минимум двукратный рост.

Как передает RB.RU, лидером рейтинга стал сегмент финансовых технологий (FinTech), где выявлено 14 быстрорастущих компаний. Второе и третье места разделили направления управления данными (Data Management) и кибербезопасности (Cybersecurity), каждое представлено 12 компаниями. В сфере Industry 4.0 исследователи обнаружили 8 динамично развивающихся предприятий.

𝓲

Исследование ФРИИ

По информации издания, три следующих направления — логистика (Logistics), аппаратное обеспечение (Hardware) и автоматизация бизнес-процессов (Business process automation) — представлены каждое семью успешными компаниями. В телекоммуникационном секторе (Telecom) отмечено 6 быстрорастущих организаций.

Директор «Акселератора Фонда развития интернет-инициатив» и партнер венчурного фонда ФРИИ Дмитрий Калаев подчеркнул, что рост FinTech-сегмента обусловлен усилением конкуренции в банковском секторе и развитием экосистемного подхода. Замыкают десятку лидеров технологии голосовой связи (VoiceTech) и энергетические разработки (EnergyTech), в каждом из этих направлений выявлено по 5 успешных компаний.Гид TAdviser по российским заводам компьютерной техники 15 т

По результатам глубинных интервью с руководителями ИT-компаний определены основные драйверы роста: импортозамещение, планомерное развитие рынка, освоение низкоконкурентных ниш и внедрение продуктового подхода. Примечательно, что 75% опрошенных руководителей прогнозируют пятикратное увеличение масштабов своего бизнеса в ближайшие три года.^[1]

Бум: ИТ-отрасль России выросла на 63% в I полугодии

В первом полугодии 2024 года результаты работы российского сектора ИКТ существенно превзошли показатели аналогичного периода 2023 года. В частности, объем реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ в отчетном периоде составил 3564,5 млрд рублей, а темпы прироста реализации превысили средние по экономике в 1,6 раза, достигнув +33,9% (к уровню первого полугодия 2023 года). Такой информацией представители Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ поделились с порталом TAdviser 8 октября 2024 года.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Положительная динамика реализации отмечается в целом во всех сегментах сектора ИКТ. Наибольший прирост по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года зафиксирован в ИТ-отрасли — +63,2%. Объем реализованных товаров и работ в ИТ-отрасли за отчетный период достиг 1743,2 млрд рублей. Высокие показатели динамики наблюдались во всех видах деятельности отрасли. Разработчики ПО (обеспечивают 55% реализации ИТ-отрасли) увеличили объем реализации по сравнению с тем же периодом 2023 года на 63,0%, во втором квартале годовой прирост достиг 83,3%. В свою очередь, услуги обработки данных и размещения информации, формирующие треть объема реализации отрасли, превысили значение первого полугодия 2023 года на 61,7%.

Производство ИКТ-продукции за отчетный период на треть (+33,3%) превысило уровень того же периода 2023 года. Объем реализованных товаров, работ, услуг достиг 459,9 млрд рублей. Высокие показатели прироста зафиксированы в производстве коммуникационного оборудования (+45,3% к первому полугодию 2023 года), элементов электронной аппаратуры и печатных схем (+36,2%), на которые приходится по трети объема реализации сегмента. Наращивает годовые темпы прироста производство компьютеров и периферийного оборудования: +32,7% к первому полугодию 2023 года. При этом сократилось производство бытовой электроники (-9,2%).

Сегменты прочих ИТ-услуг и телекоммуникаций по итогам первых шести месяцев выросли соответственно на 9,5% (до 147,8 млрд рублей) и 8,7% (до 1198,0 млрд рублей). Причем если годовая динамика оказания ИТ-услуг имеет тенденцию роста (+8,7% в первом квартале и +10,1% в втором), то в сфере телекоммуникаций отмечается замедление (+10,1% и +7,3% соответственно), отметили в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Среднесписочная численность работников в среднем за второй квартал 2024 года превысила 1,5 млн человек (+8,6%, или +120,5 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), достигнув по оценкам аналитиков максимального значения за последние пять лет. Вклад ИТ-отрасли и прочих ИТ-услуг в этот прирост превысил 90%. Доля работников сектора ИКТ в общей численности работников по экономике составила 3,53%, что также является наибольшим квартальным значением за этот период.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В втором квартале 2024 года среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ составила 157,2 тыс. рублей, что в 1,82 раза больше среднего уровня заработной платы по экономике. По сравнению со вторым квартом 2023 года зарплата в секторе ИКТ увеличилась на 30,4 тыс. рублей (+23,9%), что выше темпа ее прироста в среднем по экономике (+17,6%).

Объем инвестиций в основной капитал увеличился относительно первого полугодия 2023 года в 1,5 раза (на 47,8%) до 600 млрд рублей, что вдвое превосходит темп прироста по экономике в целом (+24,4%).^[2]

Российский сектор ИКТ в I квартале вырос год к году на 32,6% до 1,66 трлн рублей

По итогам первых трех месяцев 2024 года российский сектор ИКТ подтвердил статус одного из самых быстро развивающихся сегментов экономики. Такой информацией с TAdviser 25 июля 2024 года поделились представители Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Так, объем реализации товаров, работ, услуг сектора ИКТ за первый квартал 2024 года составил 1 663,97 млрд рублей, на 32,6% превысив значение за аналогичный квартал 2023 года. Годовой прирост по сектору ИКТ превзошел и соответствующий показатель по экономике в целом (+25,2% к первому кварталу 2023 года). Доля сектора в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг в анализируемый период достигла 4,4% (для сравнения: в первом квартале 2023 года — 4,1%).

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Инвестиции в сектор ИКТ в отчетном квартале 2024 года составили 274,6 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза относительно того же периода 2023 г. Доля сектора ИКТ в объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций достигла 5,7% (против 4% в первом квартале 2023 года). Рост вложений в сектор почти втрое превысил темпы роста по экономике в целом к первому кварталу 2023 года (+79,4% против +26,6% соответственно), подсчитали аналитики.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Среднесписочная численность работников сектора ИКТ в первом квартале 2024 года достигла максимального за последние годы значения — 1,5 млн человек (на 117,7 тыс. человек, или 8,5%, больше относительно первого квартала 2023 года), что составляет 3,48% в общей численности занятых по экономике. Почти в 1,9 раза выше среднего уровня и среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ — 154,2 тыс. рублей.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Главным драйвером роста, по оценкам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, остается ИТ-отрасль: реализация в данном сегменте увеличилась относительно первого квартала 2023 года более чем в полтора раза, а доля в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг в экономике — с 1,6 до 2,1%.

Продолжается динамичное развитие и в сегментах оптовых продаж ИКТ-товаров и производстве ИКТ (по сравнению с первым кварталом 2023 года реализация в них выросла на 42,8% и 38,9% соответственно). Относительно невысокий, но стабильный положительный прирост реализации услуг сохраняется в сфере телекоммуникаций и в сегменте прочих ИТ-услуг (+10,1% и +8,7% к первому кварталу 2023 года соответственно).

По словам Тамары Зининой, заместителя директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в первом квартале 2024 года динамика развития сектора ИКТ по многим показателям ускорилась относительно наблюдавшейся за полный 2023 год, что связано с продолжающимся наращиванием объема собственных разработок и реализации отечественных продуктов и услуг в ИТ-отрасли (факторы — импортозамещение ПО в корпоративном и госсекторе, переход на российские облачные сервисы и онлайн-платформы) и в производстве ИКТ-оборудования и электроники (создание и расширение сборочных линий). В обоих сегментах отмечается рекордная динамика инвестиций в основной капитал (рост в 2–2,5 раза относительно первого квартала 2023 г.), а в производстве ИКТ — максимальный за последние годы рост численности работников (+12%).^[3]

Одновременно стоит отметить признаки дальнейшего улучшения ситуации с поставками импортного ИКТ-оборудования. Об этом может свидетельствовать как рекордный рост оборота оптовых дистрибьюторов ИКТ (+43% к первому кварталу 2023 года), так и заметное увеличение инвестиций в сегменте телекоммуникаций, причем и в фиксированной, и в мобильной связи (+40 и +55% соответственно). Однако необходимо учитывать, что по обоим параметрам в первом квартале 2023 года имел место спад, поэтому текущая рекордная динамика отчасти вызвана эффектом низкой базы, — заключила Тамара Зинина.

2023

Оборот оптовых ИКТ-дистрибуторов в России за год вырос на 15,9%

По состоянию на середину 2024 года в России наблюдается восстановление рынка и цепочек поставок информационного, коммуникационного и телекоммуникационного (ИКТ) оборудования, а также микроэлектроники. В частности, растет оборот оптовых дистрибуторов. Об этом говорится в материалах Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, обнародованных 12 июля 2024 года.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования, ситуация на российском ИКТ-рынке ухудшилась в связи со сформировавшейся геополитической обстановкой. На фоне ужесточения санкций и удорожания импорта даже в долларовом выражении при ослаблении российского рубля фиксировалось некоторое снижение реальных объемов продаж техники. Так, оборот оптовых ИКТ-дистрибуторов в 2022 году сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Но уже в 2023-м начали фиксироваться положительные изменения: оборот в рассматриваемом секторе вырос на 15,9%, а за первые четыре месяца 2024 года увеличился на 39,4% в годовом исчислении. Вместе с тем объемы инвестиций российских компаний в покупку ИКТ-оборудования в 2022 году увеличились в текущих ценах на 5,8%. В 2023-м показатель поднялся на 23,8%, а в первом квартале 2024 года — на 42,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Отрицательная годовая динамика зафиксирована по продажам оптовых дистрибьюторов электронного и телекоммуникационного оборудования (формируют 18% оптовой торговли ИКТ-товарами): здесь оборот по итогам 2023 года сократился на 20%. Такая ситуация связана прежде всего с сохраняющимися ограничениями на импорт телеком-оборудования, включая базовые станции, а также с изменением схем его закупки, когда телеком-операторы организуют поставки самостоятельно, без участия оптовых дистрибьюторов.

В секторе производства ИКТ-оборудования в 2023 году отмечается разнородная динамика. Так, по направлению компьютерного оборудования и иной вычислительной техники рост реализации составил 50,3%. В сегменте микроэлектроники зафиксирована прибавка на уровне 54,6%. В то же время в области коммуникационного оборудования рост оказался на отметке только 2,9%.

Авторы исследования подчеркивают, что по состоянию на первую половину 2024 года российские потребители не испытывают проблем с обеспечением ИКТ-оборудованием, компонентами и микроэлектроникой. Восстановить работу цепочек поставок удалось благодаря параллельному импорту, а также путем закупок у альтернативных азиатских поставщиков «второго и третьего эшелонов». Однако у перестройки маршрутов есть и обратная сторона: изменение каналов сопровождается усложнением логистики и увеличением числа посредников, что приводит к существенному увеличению стоимости продукции. Российский рынок также развивается благодаря инвестиционным проектам по созданию в стране собственного производства ИКТ-оборудования. Но по состоянию на 2024 год такие инициативы связаны преимущественно с применением импортной компонентной базы.

Высокие темпы роста объема производства компьютеров и другой вычислительной техники (в 1,5 раза) являются следствием завершения начатых в 2022 году крупных импортозамещающих инвестпроектов. Объемы производства телеком-оборудования в 2023 году почти не изменились при кратном наращивании инвестиций (в 2,2 раза), что, по ожиданиям, позволит увеличить выпуск в будущем. Еще более существенно (в 2,7 раза) выросли инвестиции в производство электронной компонентной базы, — говорит Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В секторе программного обеспечения и ИТ-услуг официальный импорт в 2023 году сократился почти в два раза по сравнению с 2021-м — с $5,2 млрд до $2,7 млрд. Объем реализации отечественных продуктов и услуг при этом значительно вырос — на 30,3% по отношению к 2022 году. А в январе–апреле 2024 года рост зафиксирован на уровне 55,9% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Сворачивание проектов внедрения иностранного ПО компенсировалось продажами и внедрением тиражного отечественного софта, услугами заказной разработки и поддержки ИТ-систем, расширением спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS). Увеличились аудитория и монетизация в потребительских онлайн-сервисах. Отечественные компании стремятся поддержать работоспособность локально развернутых иностранных ИТ-систем, но тренд на импортозамещение, как утверждают эксперты, необратим. Об увеличении реального объема ИТ-разработок свидетельствует также непрерывный рост численности персонала отрасли в 2023 году.

По итогам 2023 года сектор ИКТ сохранил положительную динамику развития, что позволяет говорить об успешной адаптации к новым условиям. Компании ИТ-отрасли нарастили в 1,5 раза объем инвестиционных вложений: даже с поправкой на удорожание закупаемого оборудования и повышение зарплат ИТ-специалистов тренд остается положительным, — подчеркивает Зинина.

В течение 2023 года среднесписочная численность работников сектора ИКТ составила 1415 тыс. человек, что на 80,9 тыс. человек, или на 6,2%, больше, чем в среднем за 2022-й. На протяжении всего 2023 года среднесписочная численность работников сектора ИКТ увеличивалась. В 2023 году почти две трети работников сектора ИКТ (871,8 тыс. человек, или 61,6%) было занято в ИТ-отрасли и прочих ИТ-услугах. В сегменте телекоммуникаций было занято в среднем 320,8 тыс. человек, или 22,7% от общей численности работников ИКТ-отрасли. На сегмент производства пришлось 173,6 тыс. человек — 12,3% от общего количества.^[4]

Объем российского сектора ИКТ вырос на 19,6% до 6478,9 млрд рублей

По итогам 2023 года темпы прироста российского сектора ИКТ оказались почти вдвое выше, чем по экономике в целом: по итогам года разрыв темпов прироста составил 1,8 раза (+19,6% и +11,0% соответственно). В результате доля сектора ИКТ в общем объеме реализации товаров, работ, услуг выросла с 4,1% в 2022 году до 4,4% в 2023 году, а в общем объеме инвестиций – с 4,0% до 4,5%. Такими данными с TAdviser 14 мая 2024 года поделился Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, которые были получены по итогам анализа оперативной статистики российского сектора ИКТ.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Анализ в целом показал, что объем реализованных товаров, работ, услуг сектора ИКТ на 19,6% (1060,9 млрд рублей) превысил показатель 2022 года, составив 6478,9 млрд рублей. В течение всего года темпы прироста нарастали от квартала к кварталу. При этом самые высокие темпы роста зафиксированы в четвертом квартале 2023 года – +31,6% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Высокий годовой прирост зафиксирован в каждом месяце последнего квартала года (от +25% до +39%).

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

По данным исследователей, превышение результатов 2022 года зафиксировано во всех основных сегментах сектора ИКТ (исключение составила лишь оптовая торговля, формирующая не более 0,5% реализации товаров (услуг) собственного производства в секторе ИКТ). Самый высокий прирост произошел в ИТ-отрасли (+30,9%) и производстве ИКТ (+16,9%). Реализация товаров, работ, услуг в сегменте прочих ИТ-услуг выросла на 12,5%, в сфере телекоммуникаций – на 10,5%. Для большинства сегментов сектора ИКТ самым результативным в 2023 году стал четвертый квартал. Исключение составило производство ИКТ: темп прироста снизился по сравнению с предыдущим кварталом почти вдвое (с +24,0 до +13,7%) из-за высокого уровня показателя четвертого квартала 2022 года.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

На протяжении всего 2023 года среднесписочная численность работников сектора ИКТ увеличивалась – в основном за счет ИТ-отрасли. В среднем за год численность оценивается в 1,4 млн человек, что на 6,2% больше, чем в 2022 году. На фоне роста общей численности занятых в экономике доля сектора ИКТ тоже повышалась. Так, в 2023 году она составила 3,4%, что на 0,2 п.п. выше уровня 2022 года.

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Объем инвестиций в основной капитал вырос по сравнению с 2022 г. на треть (+33,0%) до 1161,6 млрд рублей. Максимальный годовой прирост зафиксирован в третьем квартале (+61,2%), в четвертом в силу высокого базового значения (в четвертом квартале 2022 года средний объем вложений оказался более чем вдвое выше, чем в предыдущих кварталах) динамика замедлилась, но сохранилась на высоком уровне: +28,3% к четвертому кварталу 2022 года при двукратном увеличении по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Темп годового прироста вложений сектора ИКТ в 1,7 раза превысил показатель по экономике в целом (+19,4%). В результате доля сектора ИКТ в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций выросла с 4,0% в 2022 году до 4,5% в 2023 году.

Ключевыми инвесторами в секторе ИКТ остаются сфера телекоммуникаций (формирует 48% вложений сектора) и ИТ-отрасль (35%). Годовой прирост инвестиций в этих сегментах составил +18,2% и +46,7% соответственно. Наибольшую динамику показал сегмент производства ИКТ – рост в 1,8 раза (формирует 8% вложений). Существенно снизили инвестиционную активность в 2023 году дистрибьюторы оптовой торговли ИКТ-товарами (-28,1% к 2022 году).

𝓲

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2023 году среднемесячная заработная плата работников сектора ИКТ составляла 130,1 тыс. рублей, что на 17,5 тыс. руб. (+15,5%) больше, чем в 2022 году. По оценкам аналитиков, заработная плата в секторе ИКТ превосходит среднюю по экономике в целом за 2023 год в 1,76 раза. В декабре 2023 года зарплата в секторе ИКТ достигла максимального уровня – 185,6 тыс. рублей, что более чем на 40% превышает значения за октябрь и ноябрь в связи с выплатой годовых премий. По сравнению с декабрем 2022 года показатель вырос почти на четверть (+23,7%).

Подробно ознакомиться с результатами исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ можно по ссылке. В интерактивной версии^[5] представлена внутригодовая динамика развития сектора ИКТ и его сегментов с 2021 года. В работе использованы материалы Росстата, а также собственные расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Путин поручил расширить практику закупок российских ИКТ-услуг

3 сентября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Речь в числе прочего идет о расширении практики закупок российских ИКТ-услуг государственными заказчиками и госкомпаниями.

В документе говорится о комплексном обслуживании оборудования и информационной инфраструктуры, предоставлении удаленного доступа к такой инфраструктуре, а также об изготовлении печатной продукции. В соответствии с постановлением, правительство должно подготовить предложения, реализация которых будет стимулировать госзаказчиков при проведении закупок соответствующих услуг делать выбор в пользу поставщиков, которые готовы предоставлять их «с приоритетным использованием отечественных товаров и программного обеспечения».

Владимир Путин

Кроме того, Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с учёными и пленарного заседания Форума будущих технологий. Правительству необходимо обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года. Эта программа предусматривает ряд инициатив, в число которых входят:

• Сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров;
• Передача данных и развитие систем связи нового поколения;
• Создание инфраструктуры вычислений и хранения информации с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ и дата-центров;
• Обеспечение безопасности данных, включая применение технологии квантового шифрования;
• Совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными;
• Разработка алгоритмов обработки и анализа информации, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта;
• Создание отечественных хранилищ кода.

В рамках реализации проекта планируется предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, ИИ-платформ, квантовых вычислений и коммуникаций. Кроме того, будут осуществляться фундаментальные исследования в сфере вычислительных технологий.^[6]

Российская ИТ-отрасль выросла за год более чем на 6%

В первые три месяца 2023 г. российский сектор ИКТ сохранил положительную годовую динамику, заданную во втором полугодии 2022 г. Таким данными с TAdviser 28 июля 2023 года поделились представители Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, которые на основе ежеквартальной статистики проанализировали тенденции развития сектора ИКТ и его сегментов.

Сектор ИКТ нарастил в первом квартале 2023 г. с 3,5% до 4,1% долю в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг. Всего организации сектора их произвели на 1,25 трлн рублей, что, по подсчетам аналитиков, превышает уровень досанкционного первого квартала 2022 г. на 3,4%.

Тенденции развития сектора ИКТ в I квартале 2023 года
Иллюстрация: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Годовая динамика сектора ИКТ в I кв. 2023 г. сохранилась положительной, хотя и немного замедлилась. Во многом сыграл эффект высокой базы — в досанкционные январь-февраль 2022 г. сектор еще показывал рост, а в марте продажи кратно увеличились на фоне ажиотажного спроса в преддверии ограничений, — отметила Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

По её словам, всё четче обозначается дифференция между сегментами сектора и их реакций на новые условия.

В целом, по оценкам аналитиков, положительную динамику реализации товаров, работ и услуг обеспечили все ключевые сегменты сектора — ИТ-отрасль (прирост 6,1%), производство ИКТ (4,7%) и сфера телекоммуникаций (5,7%). В последней рост поддержали все виды связи — фиксированная (+4,1%), мобильная (+6,7%) и спутниковая (+14,1%).

ИТ-отрасль продолжает рост по всем показателям — продаж, инвестиций, численности персонала. Серьезный спад объемов импорта ПО (минус 46% к первому кварталу 2022 г. в долларовом выражении) и проектов его внедрения продолжает компенсироваться увеличением масштабов заказной разработки, импортозамещающими проектами, услугами по поддержке и развитию ранее развернутых иностранных ИТ-систем силами российских команд. В перспективе можно ожидать увеличения продаж тиражного отечественного ПО и дальнейшего роста ИТ-отрасли за счет внутреннего спроса, — считает Тамара Зинина.

Как она рассказала, в телекоме удается сохранить стабильный объем доходов от услуг, однако инвестиционные вложения сократились. В части операторов мобильной связи это, связано, в первую очередь, с невозможностью закупок импортного оборудования (базовых станций). Операторы фиксированного интернета сохранили рост инвестиций в текущих ценах, но с учетом удорожания импорта (из-за роста курса доллара, усложнения логистики и роста числа посредников) реальные объемы закупок оборудования, по оценкам, находятся примерно на уровне прошлого года. Разрыв между инвестиционными возможностями (с учетом слабо растущих либо стагнирующих доходов) и потребностями операторов (с учетом сильного удорожания оборудования и ПО), вероятнее всего, будет возрастать, полагает эксперт.

Объем инвестиций в основной капитал вырос по сравнению с первым кварталом 2022 г. на 10,7%. Наибольший вклад в увеличение капитальных вложений внесли ИТ-отрасль (+24,4%) и другие ИТ-услуги (+72,7%).

В 2022 г. был реализован ряд крупных инвестпроектов в сфере производства вычислительной техники, компьютеров, периферийного оборудования (на базе импортных комплектующих и ЭКБ). В результате, в первом квартале 2023 г. наблюдался кратный рост выпуска продукции в этом сегменте, отметила Тамара Зинина. Как показывает статистика, в начале 2023 года активизировались инвестиции в производство микроэлектроники и телеком-оборудования. В среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, это может дать увеличение соответствующих поставок на внутренний рынок.

Среднесписочная численность работников организаций сектора ИКТ продолжает расти два квартала подряд. В течение первых трех месяцев 2023 г. она увеличилась относительно четвертого квартала 2022 г. на 49,4 тыс. человек (+3,7%). Годовой прирост составил также 3,7%. В обоих случаях положительную динамику обеспечила ИТ-отрасль.

Стоит отметить сильный рост средней зарплаты в сегменте — почти на 1/3 за год, что может свидетельствовать о дефиците соответствующих специалистов, способном стать ограничивающим фактором для дальнейшего наращивания импортозамещающих производств ИКТ-оборудования и электроники, — заключила заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.[7]

Как будет развиваться российская ИКТ-отрасль. 3 сценария

Российская отрасль информационно-коммуникационных технологий может развиваться по одному из трех сценариев. Два из них - наиболее благоприятные. Такой прогноз в конце июля 2023 года озвучили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Целевой сценарий возможен при наступлении максимально благоприятных макроэкономических условий. В частности, для этого должен завершится кризис в мировой экономике, а санкционное давление на Россию должно ослабнуть. Кроме того, для целевого сценария требуется политика стимулирования развития ИКТ-отрасли.

До 2030 года российская отрасль информационно-коммуникационных технологий может развиваться по одному из трех сценариев

Авторы исследования полагают, что подобная совокупность факторов должна создать условия для ускоренного наращивания инвестиций в отрасль до 13–16% ежегодно в 2024 году и 9–12% в 2026–2030 гг.

Инерционный сценарий, по мнению экспертов, возможен только при условии завершения событий, начавшихся 24 февраля 2022 года, а также ослабления санкционного влияния, но с восстановлением жёсткой финансовой политики в России по аналогии с 2010-ми годами. По инерционному сценарию инвестиционная активность составляет около 8,5% — это на 1–1,5 п.п. ниже, чем при целевом развитии событий.

В этом случае уровень экспорта ИКТ-продукции будет значительно ниже, чем в целевом сценарии.

Кризисный сценарий может наступить при одновременно плохих экономических и политических условиях в сочетании с политикой самостоятельного производства решений и ограниченности ресурсов для развития. В этом случае развития событий уровень инвестиций в основной капитал ИКТ-рынка будет низким, однако недостаток возможно компенсировать за счёт государственной поддержки.

Эксперты предупреждают, что в этом сценарии уровень технологического развития окажется низким из-за внешнеполитического противостояния и дефицита ресурсов. Фактически из-за проблем с обновлением оборудования в ИКТ-отрасли возможен даже некоторый откат.

Заместитель гендиректора холдинга «Т1» по технологическому развитию Антон Якимов в разговоре с РБК отметил, что все три описанных сценария развития ИКТ-отрасли в России имеют «не очень высокие шансы на реализацию».

Если первые два сценария предполагают благоприятные внешние условия, что едва ли случится до 2030 года, то третий описывает утрированно негативные события, когда одновременно все плохо и с внешними, и с внутренними условиями, — обращает внимание Якимов.

По его оценке, наиболее вероятным будет четвертый сценарий, при котором внешние условия останутся «достаточно жесткими» до 2030 года, но рост ИТ-сектора внутри России продолжится хорошими темпами. При этом Якимов отметил, что его прогноз не учитывает телеком-составляющей рынка: «в этой сфере, с высокой вероятностью, будет стагнация».

Эксперты выделили три сценария развития сектора ИКТ в России: целевой, инерционный и кризисный

Гендиректор «СКБ Контур» Михаил Сродных отметил, что сейчас для развития ИКТ-отрасли необходимо решить проблему с дефицитом квалифицированных кадров — «по разным причинам он только усугубляется, в том числе из-за того, что мы сейчас переживаем последствия демографической ямы». Для этого нужно выращивать специалистов «с нуля, со школьной скамьи», считает Сродных.

Нужно идти в вузы, создавать с ними партнерские программы, принимать студентов на стажировки и давать им конкретные рабочие задачи. Кадровый суверенитет — по сути, залог технологической независимости страны, причем не только в ИТ-отрасли, — говорит глава «СКБ Контур».

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин предложил свой наиболее вероятный сценарий развития отрасли, который, «по своей сути, ближе к кризисному, но называть его таковым — это чрезмерно драматизировать ситуацию». Фомин утверждает, что в текущих условиях санкционного давления телеком-отрасль вынуждена развиваться по единственно верному для благополучия страны сценарию — «Россия все делает сама».^[8]

2022

Объем российского рынка ИКТ вырос на 8,4% до 5417,9 млрд рублей

В секторе ИКТ объем реализованной продукции за 2022 год составил 5,4 трлн руб. Годовой прирост в денежном выражении на 421,8 млрд рублей (или +8,4%) оказался немного меньше, чем по экономике в целом (+8,8%); однако в период экономических ограничений (со второго по четвертый кварталы) динамика сектора кратно превысила значение по России (+6,5% против +1,2%). Таким данными с TAdviser 11 апреля 2023 года поделились представители Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, который на основе ежеквартальной статистики отслеживает динамику развития российского сектора ИКТ.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Согласно заключению аналитиков ИСИЭЗ, по итогам 2022 года показатели сектора оказались значительно лучше прогнозных оценок, сформированных весной (в начале введения санкций); но по сегментам динамика заметно различается.

В целом вклад в ускорение развития сектора ИКТ к концу года внесли все его ключевые сегменты: ИТ, телеком, производство. Наибольший годовой прирост демонстрирует ИТ-отрасль (+22%), устойчивый положительный тренд в ней наблюдался в течение всего года. С приростом (на 4,3%) завершили год и телеком-компании; по оценкам экспертов, наиболее успешным для телекома стал четвертый квартал. Производство ИКТ сократилось по сравнению с 2021 годом на 6,9%: основной спад пришелся на первое полугодие, но к четвертому кварталу удалось вернуться к заметной положительной динамике.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В 2022 году в секторе ИКТ работали 1,3 млн человек, что на 4,2% (или 54 тыс. человек) больше аналогичного показателя 2021 года. Доля сектора в общей численности занятых в экономике составила 3,1% (+0,1 п.п. к уровню 2021 года). Определяющий вклад в рост персонала сектора ИКТ внесла ИТ-отрасль.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

По подсчетам аналитиков, за 2022 год организации сектора ИКТ инвестировали в основной капитал 910,1 млрд руб., что на 10,9% (или на 89,1 млрд рублей) больше показателя 2021 года. После спада в первые три квартала 2022 года (-5% к тому же периоду 2021 года) в четвертом квартале инвестиции выросли более чем на четверть (+27,7%), что позволило завершить год с положительным результатом (+10,9%). Основной рост инвестиций также пришелся на ИТ-отрасль.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В целом, по словам Тамары Зининой, заместителя директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, по итогам 2022 г. наблюдавшиеся в начале года негативные тенденции сектору ИКТ удалось преодолеть и сохранить роль драйвера экономического роста.^[9]

Российская ИТ-отрасль снова растет

В третьем квартале 2022 года сектору ИКТ удалось преодолеть негативные тенденции, наблюдаемые во втором квартале, и, несмотря на санкционные ограничения, обеспечить прирост объема реализации за год на 6,9%, а относительно предыдущего квартала – на 5%. Таким данными 12 января 2023 года с TAdviser поделились в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

На фоне отрицательной динамики в целом по экономике (-0,3 и -3,6% соответственно) доля сектора ИКТ в общем объеме реализованных товаров, работ и услуг выросла с 3,8% во втором квартале 2022 года до 4,1% в третьем. Крупными и средними предприятиями сектора ИКТ реализовано товаров, выполнено работ, услуг собственными силами на сумму около 1,28 трлн рублей, из которых 80% приходится на ИТ-отрасль и сферу телекоммуникаций (505 и 520 млрд руб. соответственно).

Наибольший прирост в годовом выражении по-прежнему демонстрирует ИТ-отрасль (+21%, или +88 млрд руб., по сравнению с третьим кварталом 2021 года).

Среди причин практически непрерывного роста ИТ-отрасли на протяжении всех девяти месяцев 2022 называются увеличение масштабов внедрений отечественного ПО, заказной разработки, повышение спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS), а также расширение аудитории российских интернет-компаний и цифровых платформ (на фоне ухода западных).

Наибольший прирост в третьем квартале 2022 года зафиксирован в сфере разработки компьютерного ПО (31,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года). На долю этого сегмента приходится почти две трети (64,9%) общего объема реализуемых товаров, работ и услуг. В сентябре 2022 года продажи ПО превысили значения марта, когда наблюдался ажиотажный спрос сразу после ухода западных вендоров.

В сегменте обработки данных, предоставления услуг по размещению информации, который обеспечивает 29% объема реализации, наблюдался небольшой рост как относительно третьего квартала 2021 года (+4,8%).

Снижение продемонстрировала деятельность по управлению компьютерным оборудованием (0,2% объема реализации): так, показатель объема реализации услуг в сегменте сократился на 65,9% по отношению к третьему кварталу 2021 года и на 27,1% по отношению ко второму кварталу 2022 года.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В третьем квартале 2022 года в ИТ-отрасли сохранилась также положительная годовая динамика инвестиций в основной капитал (+33,7%). Объем вложений составил 53 млрд руб., что близко к максимальному значению этого года, достигнутому во втором квартале (56 млрд руб.).

Телекоммуникации по-прежнему занимают бóльшую часть реализуемых товаров и услуг сектора ИКТ. Впервые с начала года в отрасли наблюдалась позитивная квартальная динамика (+2,7% относительно второго квартала 2022 года). Что касается годового прироста, он остается невысоким, но положительным (+0,6% к третьему кварталу 2021 года).

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В телекоммуникационной отрасли по всем наблюдаемым видам связи (фиксированной, беспроводной, спутниковой) объем инвестиций увеличился относительно второго квартала 2022 г. (+8,5%, +8,6% и +19,0% соответственно), достигнув 93, 4 млрд руб.

После продолжительного падения производство ИКТ-товаров вышло на уровень третьего квартала 2021 года (+3,6%) и превысило значение второго квартала 2022 года на 13,2% (до 179,8 млрд рублей), что, скорее всего, связано с наращиванием импортозамещающих производств и налаживанием поставок комплектующих. В этом сегменте также заметен квартальный рост инвестиций в основной капитал (на 44,5% по отношению ко второму кварталу 2022 года до 12,8 млрд руб.).

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

По прошествии более чем полугода с начала введения санкционных ограничений и ухода вендоров российская ИТ-отрасль продолжает демонстрировать рост объемов реализации за счет активизации вложений в отечественное ПО, увеличения объемов ИТ-услуг (развитие, сопровождение, техподдержка ИТ-систем, заказная разработка), спроса на российскую облачную инфраструктуру (IaaS). К третьему кварталу наметились признаки восстановления импорта ИКТ-товаров (включая комплектующие и микроэлектронику): стало расти производство вычислительного оборудования и немного вырос относительно уровня второго квартала оборот оптовых дистрибьюторов ИКТ, — отметила Тамара Зинина, заместитель директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Описанные положительные сдвиги оказались омрачены негативными тенденциями на рынке труда: наблюдалось сокращение среднесписочной численности работников в секторе ИКТ (на 1% по сравнению с предшествующим кварталом) вкупе с уменьшением заработной платы (на 4,4 тыс. руб.).^[10]

Занятость в секторе ИКТ продолжила снижаться на фоне предыдущего квартала, в основном за счет телекоммуникаций. Начавшийся небольшой спад численности персонала ИТ-отрасли, вероятнее всего, является «отголоском» еще весенней волны миграции — такой лаг можно объяснить тем, что многие ИТ-специалисты продолжали работать на отечественные компании в первые месяцы после отъезда. Именно поэтому данные за третий квартал и даже за октябрь еще не позволяют увидеть полной картины — она появится по итогам 2022 года, — заключила Тамара Зинина.

Ажиотажный рост спроса и инвестиций в основной капитал в I квартале

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в I кв. 2022 г. санкционные ограничения, введенные США и их странами-сателлитами после начала спецоперации России на Украине, частично отразились на результатах работы сектора ИКТ: ИТ-отрасль оказалась «в плюсе», но сказались проблемы с закупками ИКТ-оборудования и комплектующих.

Крупными и средними предприятиями сектора ИКТ реализовано товаров, выполнено работ, услуг на сумму 1300 млрд руб. Сектор сохранил высокие темпы прироста по показателям реализации и численности работников: 24,6 и 5,7% соответственно по сравнению с I кв. 2021 г.

Решающий вклад в положительную динамику реализации продукции внесли ИТ-компании. Они сохраняли прошлогодние темпы роста, а в марте 2022 г кратно нарастили продажи на фоне ажиотажного спроса на ПО в ожидании ухода западных вендоров. В то же время наблюдалось сокращение производства и оптовых продаж ИКТ-товаров – прежде всего, из-за ограничений импорта, в том числе комплектующих.

Сохранилась положительная динамика объема инвестиций в основной капитал сектора ИКТ – прирост 3,1% по сравнению с I кв. 2021 г.

Сильнее всего выросли инвестиции в ИТ-отрасли и производстве ИКТ – в 1,6 и 1,7 раза соответственно. При этом в сфере телекоммуникаций, формирующей почти две трети общего объема капиталовложений сектора, продолжился спад, наметившийся в III–IV кв. 2021 г. Отрицательная динамика усугубилась нарушением логистических цепочек и приостановкой поставок иностранного телеком-оборудования.

«Ситуацию в секторе ИКТ в I квартале этого года можно охарактеризовать как «ажиотажный спрос на ПО, начало проблем с «железом» и ЭКБ», - говорит эксперт Т.Зинина. - Мы видим, что ИТ-отрасль пока чувствовала себя крайне хорошо – в марте спрос на российское тиражное ПО вырос кратно».

2021

Валовая добавленная стоимость российского сектора ИКТ достигла 3,7 трлн рублей

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ проанализировал итоги деятельности сектора ИКТ в 2021 г. по таким ключевым параметрам, как объемы производства и оказания услуг, масштабы малого бизнеса, структура кадрового состава. Результаты возможно экстраполировать для оценки жизнеспособности сектора в условиях санкционных ограничений. Об этом НИУ ВШЭ сообщил 15 июня 2022 года.

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал лидирующим в экономике России. За 2015–2021 годы его рост составил 35% против роста ВВП в целом на 7% (в реальном выражении).

В 2021 году в секторе ИКТ сохранился тренд предыдущих лет по повышению темпов роста валовой добавленной стоимости: рост в реальном выражении составил 10,8% (против 6,9% в 2020-м и 5,7% в 2019 году) и достиг 3,7 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

Положительную динамику добавленной стоимости сектора ИКТ в 2021 г. обеспечили организации, производящие товары, связанные с цифровыми технологиями (+39,3% в постоянных ценах), ИТ-компании (+11,6%), телекоммуникационные компании (+2,5%).

Снижение ВДС по сравнению с 2020 г. наблюдалось только по оптовой торговле ИКТ-товарами (-25,2%), что объясняется высоким значением базового показателя в силу спроса на товары, связанные с цифровыми технологиями, в период пандемии (в 2020 г. рост в 1,6 раза по сравнению с годом ранее).

Стабильно положительную динамику сектора обеспечивала ИТ-отрасль. За 2018–2021 гг. ее доля в ВДС сектора увеличилась более чем на треть (с 31 до 41%), объем реализации продукции собственного производства ИТ-компаний — в 1,7 раза (в постоянных ценах). Около 60% продукции отрасли, или 1,2 трлн руб., создали разработчики ПО, что выше уровня 2020 г. в 1,4 раза (в постоянных ценах).

В 2021 году положительные сдвиги наметились в сфере телекоммуникаций. В 2021 г. впервые с 2014 г. ВДС отрасли преодолела отрицательную динамику (в 2019 г. она была слабо положительной: +0,1%), продемонстрировав рост в реальном выражении на 2,5% — благодаря увеличению объемов потребления услуг мобильной связи и доступа к сети.

Наиболее значимый прирост ВДС отмечается в производстве ИКТ-оборудования (+39,3%), позволивший преодолеть пятилетнее отставание от объемов ВДС 2015 г. (2020 г. к 2015 г. — 89%, 2021 г. к 2015 г. — 124%). Это произошло за счет заметного расширения производства бытовой электроники и коммуникационного оборудования (рост в 1,9 раза и 1,5 раза соответственно).

«Кадровые» последствия санкций весны 2022 г. (увольнения, релокация) во многом связаны с деятельностью на российском рынке организаций в иностранной собственности. Наибольшие изменения могут затронуть ИТ-отрасль, включая разработчиков ПО как наиболее мобильную и глобально конкурентоспособную группу специалистов. По имеющимся данным, около 88 тыс. чел. трудились в ИТ-компаниях — резидентах РФ, находящихся в иностранной или совместной российской и иностранной собственности, — это 14% работников ИТ-отрасли и сферы прочих ИТ-услуг. Среди них, в частности, сотрудники российских центров разработки или подразделений глобальных вендоров ПО, оказывающих в России услуги внедрения и техподдержки. В производстве ИКТ-оборудования, напротив, доля занятых в организациях иностранной собственности минимальна — лишь 3%, или 4 тыс. чел.

Комментирует Тамара Зинина, зам. директора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: К 2022 г. российский сектор ИКТ сформировался как динамично развивающийся сегмент экономики, основу которого составляет быстрорастущая ИТ-отрасль.

Положительный тренд в последние годы также наблюдался в производстве ИКТ. Это в целом дает определенный шанс на устойчивость сектора перед санкциями. В то же время с учетом весьма заметной в его развитии зависимости от ИКТ-импорта и на фоне сокращающегося присутствия иностранных компаний в 2022 г. следует ожидать серьезной перестройки сектора ИКТ.^[11]

Экспорт ИКТ-товаров и услуг достиг $9,9 млрд

Импорт ИКТ-товаров, услуг и ПО в Россию достиг 2,62 трлн рублей

Суммарный импорт ИКТ-товаров, услуг и ПО в Россию по итогам 2021 года достиг 2,62 трлн рублей, или около 70% от валовой добавленной стоимости сектора, против 64% в 2019-м и 67% в 2020 году. Об этом сообщается в докладе экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), который был подготовлен под руководством замглавы Института статистических исследований и экономики знаний Павла Рудника. Данные обнародованы в конце апреля 2022 года.

Согласно исследованию, выдержки из которого приводит «Коммерсантъ», к 2021 году компьютерные услуги и ПО РФ импортировали в основном из западных стран, которые в первом квартале 2022-го ввели санкции: зависимость отечественных организаций от них составляет около 68%. В «товарном» импорте доля ИКТ иная: почти 85% приходится на страны Азии (65% — Китай, 8,4% — Вьетнам, 3,7% — Тайвань), но большинство электроники основывается на технологиях и интеллектуальной собственности западных компаний. Их доминирование в ряде областей ( Cisco, IBM, Intel и др.) может затормозить развитие в том числе искусственного интеллекта, сетей связи 5G, суперкомпьютерных и квантовых технологий, считают авторы отчета.

По их мнению, решением проблемы является максимально эффективное использование уже купленного оборудования (суперкомпьютеры, дата-центры и др.), включая запуск «профильных центров коллективного пользования» и «шеринг» востребованного оборудования госорганизаций и госкомпаний.

Эксперты ВШЭ оценили долю импорта ИКТ-товаров, услуг и ПО в Россию

В докладе ВШЭ отмечается, что в 2015–2021 годах темпы роста рынка информационно-коммуникационных технологий превышали темпы роста ВВП: 35% против 7% в реальном выражении. В 2021 году сектор достиг валовой добавленной стоимости в объеме около 3,72 трлн рублей. По словам экспертов, сохраняется сильная зависимость от иностранного софта — как прикладного вроде систем планирования ресурсов предприятия (ERP), так и базового (операционные системы, управление базами данных и др.), а также от электронной компонентной базы и телекоммуникационного оборудования.

2020

Cтраны-лидеры по закупкам российских ИКТ-продуктов и услуг

В 2020 году экспорт услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), из России составил $5,94 млрд против $5,49 млрд годом ранее (снижение на 8%). При этом поставки ИКТ-оборудования сократились на 27% - с $2,51 млрд до $1,83 млрд. Об этом сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В своих расчетах эксперты ссылались на данные Росстата, ФТС России и Банка России. Подробнее здесь.

Доля ИКТ-сектора в российском ВВП достигла рекордных 3,1% - ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Доля сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в российском ВВП по итогам 2020 года достигла рекордных 3,1% (против 2,9% годом ранее), что сопоставимо с показателями ведущих стран. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

По данным на октябрь 2022 г

По данным на октябрь 2022 г

По словам экспертов, валовая добавленная стоимость (ВДС) в ИКТ-отрасли в 2020 году относительно 2019-го выросла на 2,8% (в постоянных ценах). Этому подъему способствовали ИТ-рынок (рост на 12,7% в постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (+4,1%) и оптовая торговля ИКТ-товарами (+30,9%). При этом ВДС сферы телекоммуникаций сократилась в постоянных ценах на 1,6%.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сектор ИКТ показал устойчивость в 2020 году, что связано с резко выросшей востребованностью цифровых товаров и услуг среди населения и бизнеса. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы, отмечается в исследовании.

По словам аналитиков ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в последнее десятилетие до начала пандемии коронавируса COVID-19 рынок информационно-коммуникационных технологий показывал стабильный рост (за исключением кризисного 2016 года), опережающий динамику ВВП на 2–4 процентных пункта.

Тенденция ускоренного развития сектора соответствовала общемировой. Однако коронакризис кардинально изменил ситуацию на мировом рынке. Вводимые в странах ограничения вызвали снижение спроса на товары и услуги как со стороны населения, так и организаций. По оценкам агентства Gartner, мировой рынок ИКТ по итогам 2020 года сократился на 8%, откатившись до уровня 2015–2016 гг. Применительно к России пессимистические прогнозы не оправдались.

По итогам «ковидного» 2020 года сектор ИКТ вошел в группу лидеров по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС). Более высокого показателя удалось достичь лишь финансовому сектору, производителям лекарственных средств, мебели и химических продуктов, отмечают специалисты.

Начиная с апреля–мая 2021 года с ростом востребованности ИТ-услуг, веб-сервисов, обусловленным массовым переходом на дистанционную работу и введением ограничений на передвижение, ИТ-компании компенсировали потери начала года и смогли существенно превысить объемы продаж 2019 года: по итогам полугодия — на 10%, за январь–сентябрь — на 22% (в фактических ценах). Динамика экспорта компьютерных услуг также оставалась позитивной, но с отставанием от темпов роста импорта: 112,7 и 127,1% к январю–сентябрю 2019 г. соответственно. К концу 2020 года положительное сальдо (+$688 млн) сохранилось, хотя его объем сократился на четверть.

В телеком-отрасли исследователи отметили умеренно положительную динамику объема реализованных услуг в январе–сентябре 2020 года (рост на 2–5%) и среднемесячный прирост на уровне 9% в октябре-декабре. По итогам года в 3–6 раз увеличился объем услуг по передаче данных, доступу к сети интернет с использованием проводной и подвижной связи. Спрос на проводную телефонную связь сократился вдвое, IР-телефонию — в пять раз. Ожидаемо высокий спрос на ИКТ-товары в оптовой торговле не спадал в течение всего 2020 года. Самыми востребованными стали персональные компьютеры: в 1,8 раза вырос оборот компаний, специализирующихся на оптовой торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением.

Производство ИКТ-оборудования в течение первых девяти месяцев 2020 года демонстрировало снижение по сравнению с соответствующим периодом 2019-го (почти на 4% в фактических ценах). Этот спад компенсировался ростом отрасли в четвертой четверти, обеспечившим положительную годовую динамику.^[12]

Минтруд признал ИТ-компании и операторов связи непрерывно действующими организациями

Выходные дни, объявленные 25 марта 2020 года президентом Владимиром Путиным в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не распространятся на сотрудников ИТ-компаний. Это следует из дополнения к рекомендациям работникам и работодателям, изданного Минтрудом 27 марта 2020 года.

Режим нерабочих дней, согласно документу, не распространяется на работников, обеспечивающих непрерывность производственно-технологического цикла, в ряде организаций. В их числе непрерывно действующие организации, к которым, в частности, относятся те, которые осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и связи.

Режим нерабочих дней, согласно документу, в частности, не распространяется на работников, обеспечивающих непрерывность производственно-технологического цикла, в непрерывно действующих организациях, среди которых ИТ-компании и операторы связи. (фото - tulapressa.ru)

Работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия конкретного работника в непрерывном производственном процессе, - отмечается в документе.

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период действия указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с обязательным соблюдением требований Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

2019: ИКТ-рынок в России достиг $47 млрд

В 2019 году объём российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг $47,05 млрд, что стало наибольшим результатом среди всех стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), подсчитали аналитики IDC. Подробнее здесь.

Объём российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг $47,05 млрд

2017: В секторе ИКТ занято 1,2 млн человек, доля в ВВП - 2,7%

По данным за 2017 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого населения России), объем валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор сопоставим с энергообеспечением (2,9% ВВП), на треть ниже сельского хозяйства (4,4%), финансового сектора (4,2%), в два раза — строительства (6,4%), в четыре — добывающей промышленности (10,4%).

В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль — его доля в ВДС предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% соответственно). От лидеров по этому показателю — Республики Корея, Швеции, Финляндии — наша страна отстает в 2–3 раза.

В 2017 г. прирост ВДС сектора ИКТ (2,8% в постоянных ценах) почти вдвое превысил прирост ВВП (1,6%). Основной вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль, продемонстрировав рост на 12%. Превысили результаты 2016 г. и организации, оказывающие другие информационные услуги (ремонт ИКТ-оборудования, ведение веб-порталов и др.) либо занимающиеся оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ. ВДС производства ИКТ составила лишь 93,1% от уровня 2016 г., телекоммуникационной отрасли — 99,2%.

Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата

В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая доля принадлежит сектору телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля ИКТ-товарами — 8%, около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги.

2014: Orange прогнозирует рост рынка ИКТ-услуг в России

По данным аналитического исследования Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, Эквант) объем российского рынка ИКТ-услуг в сегменте B2B в 2014 году составит порядка 635 млрд рублей, что на 7,4 % больше, чем в 2013.

Согласно прогнозам, рынок будет демонстрировать рост в среднем на 6% и достигнет 750 млрд рублей к 2017 году. Основным драйвером развития рынка в трехлетней перспективе будут ИТ-услуги, среднегодовой темп роста которых составит 10% против 2% для телекоммуникационных сервисов. В 2017 году объем рынка ИТ-услуг в России составит 370 млрд руб, телекоммуникационных сервисов в сфере B2B - 380 млрд руб.

Телекоммуникационные сервисы будут расти за счет услуг фиксированной передачи данных. Их рост ожидается на уровне 6,3% в год - с 72 млрд в 2013 году до 92 млрд рублей в 2017 году. Среди услуг фиксированной передачи данных наиболее высокие темпы роста до 2017 года продемонстрируют услуги:

• IP VPN (13,4%),
• Ethernet (24,3%),
• широкополосный доступ (4%).

Среди драйверов развития рынка ИТ-услуг – аутсорсинг, консалтинговые сервисы и техническая поддержка. Рынок аутсорсинга в России составляет всего 8%, но будет демонстрировать рост в среднем на 17% до 2017 года. Рост спроса на консалтинговые сервисы составит в среднем 12% в год.

«Рынок ИТ и телекоммуникационных услуг в ближайшие годы продолжит расти. Сложные экономические условия и санкции не ограничивают, а скорее меняют направление развития рынка, — прокомментировал Оливье Кессон, коммерческий директор Orange Business Services в России и странах СНГ. — В условиях сокращения ИТ-бюджетов заказчики ищут способы оптимизации затрат, обращают внимание на решения с хорошей окупаемостью и высокой эффективностью».

2013

По данным Orange (декабрь 2014 г), в 2013 году на сегмент ИТ-услуг в России приходилось 249 млрд рублей, а на телекоммуникационные сервисы в сфере B2B – 341 млрд рублей.

2012

• ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России (презентация), июнь 2012

• ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России (краткий реферат), июнь 2012

По итогам 2012 года объем реализации крупнейших компаний-участниц рэнкинга «Российские информационные и коммуникационные технологии»^[13] составил 453 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем по сопоставимым данным за 2011 год, говорится в обзоре рынка информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Это первое ухудшение динамики развития с момента последнего экономического кризиса. В предыдущие годы выручка участников рейтинга устойчиво росла: прирост в 2010 году составил 27,5%, в 2011 году — 30,7%. Замедление темпов роста обусловлено общей инвестиционной стагнацией. В 2012 году, по данным Росстата, рост объема инвестиций в нефинансовые активы был почти в 5,5 раза ниже, чем годом ранее. При этом частный бизнес стал более экономно подходить к затратам на ИТ, а компании с госучастием предпочитают отдавать заказы своим структурам. В то же время введение нового формата отчетности по госзакупкам (223-ФЗ), требующего повышения прозрачности регулируемых закупок, пока не оказывает сильного влияния на рынок.

Аналитик «Эксперт РА» Вартан Ханферян: «Несмотря на снижение темпов роста рынка, во всех рассматриваемых сегментах наблюдается увеличение выручки ИТ-компаний. Положительную динамику участники рынка связывают с комплексными инфраструктурными проектами, внедрением бизнес-приложений, а также с растущей популярностью новых ИТ в рамках мобильной работы, виртуализации и облачных вычислений».

Самым динамично развивающимся сегментом рынка в 2012 году стал сектор производства ПО, в развитии которого продолжают играть роль льготные ставки разработчиков по страховым взносам. По оценке «Эксперт РА», за 2012 год прирост суммарных доходов по данному направлению составил 22,7%, а их объем — 37,9 млрд рублей. При этом 24,4 млрд рублей пришлось на проектное ПО (прирост 24,9 %) и 13,5 млрд рублей на готовое ПО (прирост 18%).

Наибольшую долю выручки ИТ-компаний обеспечивает сегмент услуг: консалтинг, интеграция, поддержка и обучение приносят почти половину всей выручки крупнейших ИТ-компаний — 43%. Однако прирост на этом секторе в 2012 году составил всего 13% (в 2011 году — 26,7%).

Среди 20 крупнейших компаний наивысшие темпы роста по итогам 2012 года показали компания «Энвижн Груп» (203,1%) и Maykor (87,5%).

2009: Оборот 1,8 трлн руб, доля в ВВП 4,6%

В феврале 2010 г. директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи Александр Нарукавников сообщил, что оборот отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России по итогам 2009 г. составил 1,8 трлн руб. (рост на 2%). Доля ИКТ в ВВП составила 4,6%.

Доходы от услуг связи в 2009 году составили 1,3 трлн руб. (рост на 6,4%). Таким образом, на долю ИТ-рынка остается 500 млрд руб., 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

Напомним, что в 2008 г. министерство рассчитывало на значительный рост ИТ-рынка, полагая, что он составит 32,8%. Исполнение этого прогноза позволило бы российской ИТ-индустрии заработать 770 млрд руб. по сравнению с 580 млрд руб. в 2008 г. По факту вместо роста рынок показал падение на 80 млрд руб. Таким образом, в процентном выражении по сравнению с 2008 г. спад составил около 13,8%.

В начале 2010 г. министр связи Игорь Щеголев назвал прошлогодний прогноз ведомства «технической ошибкой». Он также заявил, что падение доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составило 8%.

В начале февраля аналогичный расчет результатов работы ИТ-отрасли дало Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд. руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах. В Минэкономразвития также дали разбивку этой выручки по сегментам ИТ-рынка. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным министерства, составляет сегмент аппаратных средств - 51,4%. На рынок программных средств приходится 20%, на рынок услуг - 28,6%.

См. также

• Связь (рынок России)
• Рынок ИКТ Москвы (ИТ и услуги связи)
• ИКТ (мировой рынок)

Примечания