Содержание |
Хроника
2024
Испания возобновила импорт железа и стали из России
В середине июня 2024 года стало известно о том, что Испания после трехмесячного перерыва возобновила импорт железа и стали из России. Об этом говорят данные, обнародованные статистической службой Европейского союза (Евростат).
Мадрид прекратил регулярные закупки продукции черной металлургии у РФ в декабре 2023 года, однако в апреле 2024-го импорт был восстановлен. В частности, в Испанию из России было поставлено 21,27 тыс. тонн железа и стали на общую сумму приблизительно €7,96 млн. Одновременно в полтора раза выросли закупки алюминия — до €13 млн, тогда как импорт российского титана поднялся практически в два раза, достигнув €1,5 млн.
Вместе с тем, как отмечает РБК, объемы апрельского импорта черной металлургии Испанией оказались значительно меньше тех, которые фиксировались до начала специальной операции на Украине. В частности, в 2021 году Испания закупила стали и железа в России на $241,93 млн.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 
В целом, взаимная торговля двух стран сократилась в апреле на 14%, оказавшись на уровне €248 млн. Из этой суммы примерно €177,2 млн обеспечил российский экспорт, а еще €70,8 млн — испанский.
Российский экспорт в страны Европы в течение января–февраля 2024 года составил приблизительно $9 млрд. Для сравнения: в течение первых двух месяцев предыдущего года этот показатель оценивался в $18,3 млрд. За весь 2023 год экспорт в европейские государства на фоне сформировавшейся геополитической обстановки снизился более чем втрое и составил $84,9 млрд против $265,6 млрд в 2022-м. В апреле 2024 года США ввели запрет на поставки в страну алюминия, меди и никеля из России. Глобальным биржам металлов запрещено принимать эти металлы из РФ. В то же время Британия, которая ограничила импорт цветных металлов из России в 2023 году, присоединилась к санкциям относительно торговых площадок.[1]
США и Британия отказываются от прямых закупок алюминия, меди и никеля из России, чтобы увеличить затраты поставщиков на их экспорт через третьи страны
США и Британии заявили о запрете на импорт металлов из России в рамках новых санкционных ограничений. Сообщение следующего содержания появилось на сайте Казначейства США 12 апреля 2024 г: `Сегодня Министерство финансов США в координации с Великобританией выпустило два новых запрета, призванных сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алюминия, меди и никеля. Новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами. Таким образом, Казначейство выполняет решение лидеров стран `Большой семерки` о сокращении доходов России от продажи металлов.`
При детальном анализе формулировок становится понятно, что целью наших оппонентов является не убрать с рынка российскую продукцию, а снизить маржинальность этого бизнеса для российских поставщиков. Отсутствие поставок из РФ конечно привело бы к резкому росту биржевых цен и созданию параллельных каналов поставок. Это крупным инвестфондам и западным производителям не нужно. Их задача в том, чтобы сохранить объем официальных поставок, но увеличить издержки для изначального поставщика и, таким образом, снизить его доходы.
На примере поставок российских энергоносителей в ЕС, США и Британию через Индию, Турцию и других посредников, враги России уже опробовали механизм увеличения издержек. В их медиа идет жесткая риторика о санкциях, а на деле энергоносители поступают на европейский, азиатский и американский рынки через более сложные схемы доставки. Это и перекачка с борта на борт в нейтральных водах, и смешение сортов нефти и нефтепродуктов, своповые поставки, использование теневого флота и посредников. Статистика показывает, что российские поставщики в целом сохранили свою долю рынка, но их издержки возросли.
Значительная часть сырьевых товаров из РФ поступает в Казахстан, приобретает там `демократические` документы и экспортируется в ЕС, Британию И США. Такая ситуация сложилась по многим экспортными позициям из РФ. В случае с металлами, расчет США состоит в том, что основной экспортный поток пойдет через Казахстан. Это включит в цепочку поставок посредников, которые уже находятся под финансовым контролем мониторинговых служб США, писал "Рыбарь".
2023
Сокращение экспорта ферросплавов на 6,9% до 538,1 тыс. тонн
По итогам 2023 года Россия экспортировала приблизительно 583,1 тыс. тонн ферросплавов. Это на 6,9% меньше показателя 2022-го, когда отгрузки данной продукции зарубежным заказчикам составляли 626,5 тыс. тонн. Соответствующие показатели отражены в исследовании BusinesStat, результаты которого представлены в конце мая 2024 года.
В поставках учитывается такая продукция, как феррованадий, ферромарганец, ферромолибден, ферросиликомарганец, ферросиликохром, ферросилиций, феррохром и пр. Основное применение ферросплавов — легирование, то есть, обогащения основного металла или сплава определенными химическими элементами или соединениями. Ферросплавы могут иметь двойную, тройную или многокомпонентную структуру в зависимости от количества ведущих элементов.
В исследовании говорится, что в 2019–2023 годах экспорт ферросплавов из России сократился на 28,6% — с 816,4 тыс. тонн до 583,1 тыс. тонн. В частности, в 2020-м зафиксировано падение отгрузок на 10,8% — до 728 тыс. тонн — из-за общего снижения торговой активности между странами на фоне пандемии COVID-19. В 2021 году рынок начал восстанавливаться: экспорт поднялся на 23%, достигнув 895,8 тыс. тонн. Негативное влияние пандемии сошло на нет, а спрос на российскую продукцию за рубежом вырос. Но затем произошел очередной спад: в 2022-м экспорт ферросплавов упал на 30,1%. Основной проблемой для ориентированных на экспорт компаний стало усложнение международной логистики и расчетов на фоне сформировавшейся геополитической обстановки. Это привело к удорожанию продукции и, как следствие, снижению интереса к ней за рубежом.
В числе ведущих предприятий отрасли аналитики BusinesStat называют АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Серовский завод ферросплавов», АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула» и АО «Косогорский металлургический завод».[2]
Снижение на 12% экспорта стальной заготовки до 5 млн тонн
В 2023 году Россия поставила за рубеж 5 млн тонн стальной квадратной заготовки (применяется для производства строительной арматуры и другой металлопродукции), что на 12% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют обнародованные 1 марта 2024 года данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию MMI Ильи Коломееца, главными российского экспорта стальной заготовки являются страны Азии и MENA (государства Ближнего Востока и Северной Африки). Объем экспорта этой продукции снизился вследствие удорожания логистики до азиатских потребителей и снижения деловой активности основного импортера – Китая, сообщил Коломеец.
По его словам, российские металлурги практически не выпускают стальную заготовку для рынка РФ, предпочитая ей более маржинальную арматуру.
В публикации издания отмечается, что Азия стала одним из основных рынков сбыта для российских предприятий черной металлургии после начала специальной военной операции РФ на Украине, из-за которой Евросоюз наложил многочисленные санкции. В частности, под ограничения попал импорт стального проката из России, а также арматуры, сварных и бесшовных труб. Для российских металлургических полуфабрикатов в ЕС действует режим квот.
Согласно расчетам MMI, доходность поставок арматуры на внутренний рынок в 2023 году была на несколько тысяч рублей на тонну больше, чем экспорт квадратной заготовки. В частности, внутренние цены на арматуру марки A500C на базисе CPT (с оплатой перевозки) в 2023 году находились в среднем диапазоне от 55 000 до 60 000 рублей за тонну. К концу февраля 2024 года стоимость арматуры составляет 65 тыс. рублей за тонну, что на 8% больше цены годичной давности.[3]
2022: Импорт цинка превысил экспорт
В 2022 году в Россию поступило из-за рубежа 83,3 тыс. тонн цинка. По словам аналитиков BusinesStat (их данные опубликованы в июне 2023 года), импорт этого металла превысил экспорт из РФ.
Согласно исследовании, в 2022 году наибольший объем импорта цинка на территорию России пришелся на январь – 9,6 тыс тонн. В июне объем импортных поставок цинка в страну был наименьшим за год – 4,7 тыс тонн.
В 2022 году основной страной-поставщиком цинка на территорию России являлся Казахстан – 73,1% от совокупного импорта или 60,9 тыс тонн. На втором месте по импорту цинка на российский рынок в 2022-м находился Узбекистан – 20,7% от совокупного импорта, или 17,3 тыс тонн.
По стоимостному импорту цинка в Россию за 2022 год также лидировал Казахстан – 73,4% совокупного оборота импорта. Поставки из Узбекистана составили 19,7% общей стоимости.
По словам аналитиков, после просадки в апреле-мае к концу 2022 года российский рынок цинка стабилизировался. Первые три месяца 2023 года ситуация оставалась стабильной. С марта начал наблюдаться рост потребления цинка на внутреннем рынке со стороны агрегатов непрерывного цинкования гигантов отечественной металлургии и предприятиями, специализирующимися на погружном цинковании металлоконструкций.
К середине июня 2023 года наблюдается снижение котировок цинка на Лондонский бирже металлов. Высокие цены 2022 года объясняются закрытием ряда европейских предприятий. К середине 2023 года изменилась энергетическая ситуация, перестроились логистические цепи поставок, на европейском рынке образовался профицит цинка, приведший к снижению цен. Прогнозируется, что средневзвешенная цена цинка по итогам 2023 года составит $2500-2800 тыс/т за счет высокой стоимости цинка в первом квартале 2023-го.[4]
2022: Объем экспорта цинка вырос в 6 раз до $63,1 млн
Объем экспорта российского цинка по итогам 2022 год достиг $63,1 млн, что в 6 раз больше показателя годичной давности. Поставки никеля за рубеж утроились и составили $5,8 млрд. Такие данные в середине марта 2023 года раскрыли в Федеральной таможенной службе (ФТС).
Согласно предоставленной ведомством информации, поставки алюминия за 2022 выросли на 7% до $9,2 млрд, меди – на 16,7% до $7,1 млрд. Поставки свинца сократились в 3,3 раза и составили $79,8 млн. Импорт цинка в Россию по итогам 2022 года вырос в 1,5 раза (до $347 млн), импорт никеля упал на 17%, до $69,4 млн.
По мнению независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, кратный рост экспорта цинка можно объяснить ослаблением спроса на оцинкованный прокат со стороны строительного комплекса и автопрома.
 | Автопром в 2022 году испытал сильнейший за последнее десятилетие обвал производства, приведшей по цепочке к уменьшению заказов на цинк: выпуск легковых автомобилей упал на 33% до 450 тысяч штук, грузовых – на 24,3% до 141 тысячи штук, — пояснил он (цитата по агентству «Прайм»). |  |
Расширение же поставок никеля за границу было обусловлено укреплением спроса на него со стороны производителей нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов, которым не подходят никелевый чугун и ферроникель, полагает Хазанов.
В денежном выражением рост продаж никеля и цинка был обусловлен резким подъемом цен на них на London Metal Exchange весной 2022 года, приведшего к достижению многолетних максимумов. Пик цен на никель в размере $48 тыс. за тонну был достигнут 8 марта 2022 года, цинк вышел на отметку почти 4,5 тыс. 22 апреля, добавил эксперт.
По прогнозам Минпромторга, выпуск цветных металлов в России к 2030 году может не только восстановиться до докризисного уровня, но и значительно превзойти показатели 2021-го.[5]
