Растительное масло (рынок России)

2024

Производство подсолнечного масла за год выросло на 11,7% до 8 млн тонн

В 2024 году в России произведено около 8 млн тонн подсолнечного масла. Это на 11,7% больше по сравнению с 2023-м, когда было выпущено 7,17 млн тонн данной продукции. Такие данные приводятся в отчете Росстата, с которым TAdviser ознакомился в конце февраля 2025 года.

По оценкам, в 2024-м объем производства различных растительных нерафинированных масел и их фракций в РФ достиг 10,41 млн тонн. Рост по отношению к предыдущему году зафиксирован на уровне 6,9%. Вместе с тем выпуск сливочного масла в годовом исчислении снизился на 1,4%, оказавшись на уровне 331 тыс. тонн.

𝓲

Фото: Freepik

Аналитическая компания Tebiz Group отмечает, что рынок подсолнечного масла в России демонстрирует положительную динамику, что обусловлено как внутренним спросом, так и экспортными поставками. На рост потребления данной продукции влияют изменения в потребительских предпочтениях, включая сдвиг в сторону здорового питания. Кроме того, наблюдается тенденция к улучшению качества продукции благодаря внедрению современных технологий переработки и контроля. В число ведущих игроков отрасли входят:

• ООО «Каргилл»;
• АО «Астон»;
• ООО «МЭЗ Юг Руси»;
• АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева;
• ООО «Пищевые ингредиенты»;
• ОАО «Эфко»;
• АО «Самараагропромпереработка»;
• АО «Павловскагропродукт»;
• ООО Агрохолдинг «Жемчужина Поволжья»;
• ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод».

Аналитики отмечают, что конкуренция среди отечественных производителей подсолнечного масла усиливается, что подталкивает компании к совершенствованию продуктовых линий и формированию эффективных стратегий маркетинга. Вместе с тем рынок сталкивается с определенными вызовами, включая глобальные колебания цен на сырье и изменения в международной торговой политике.^[1]

Рост производства растительных масел на 6,9% до 10,4 млн тонн

Производство растительных масел в России в 2024 году выросло на 6,9%, достигнув 10,4 млн тонн. Об этом в феврале 2025 года сообщили в министерстве сельского хозяйства России. Объем выпуска подсолнечного масла увеличился на 11,7%, до 8 млн тонн, а производство соевого масла выросло на 9,6%, составив 1,1 млн тонн. В ведомстве отмечают, что динамика связана с расширением перерабатывающих мощностей и высоким урожаем масличных культур.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства России, производство подсолнечного масла достигло 8 млн тонн, что на 11,7% больше по сравнению с 2023 годом. Производство соевого масла увеличилось на 9,6%, составив 1,1 млн тонн. В ведомстве пояснили, что динамика обусловлена реализацией государственных программ по поддержке аграрного сектора и модернизации перерабатывающих предприятий.

𝓲

Фото: Freepik

Согласно данным Масложирового союза России, самообеспеченность страны растительными маслами в 2024 году превысила установленный в Доктрине продовольственной безопасности порог в 2,8 раза. Это позволило России укрепить позиции на мировом рынке и сохранить статус одного из ведущих экспортеров масложировой продукции. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев отметил, что последовательная политика Минсельхоза способствует развитию отрасли и укреплению позиций российских производителей на международной арене.Цифровизация здравоохранения в России: драйверы и тренды рынка, крупнейшие ИТ-поставщики. Обзор TAdviser и Zdrav.Expert 7.2 т

Эксперты рынка указывают, что основными драйверами роста стали увеличение инвестиционных вложений в перерабатывающие мощности, рост внутреннего потребления и стабильный спрос на экспортных рынках. В 2024 году перерабатывающие предприятия расширили мощности более чем на 1 млн тонн, превысив 32 млн тонн в год.^[2]

В Новосибирске за ₽5,6 млрд построен завод по переработке масличных культур

В начале октября 2024 года стало известно о строительстве завода по переработке масличных культур в Новосибирске. Смонтированы основные агрегаты, установки и здания предприятия, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Объем инвестиций в проект составляет ₽6,5 млрд. Подробнее здесь

2023

Рост производства подсолнечного масла на 13,2% до 6,9 млн тонн

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в России достигло 6,9 млн тонн в 2023 году, что демонстрирует рост на 13,2% по сравнению с показателями 2022 года. С такими данными Росстата TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года.

Как передает Forbes, общий объем производства рафинированного подсолнечного масла и его фракций также увеличился в 2023 году - на 5,5% и составил 2,7 млн тонн.

𝓲

Фото: Freepik

Если производство в 2024 году будет соответствовать прогнозу, то экспорт увеличится на 10,5% по сравнению с 2023-м и в физическом выражении достигнет около 7,4 млн тонн, – заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев

В декабре 2023 года выпуск нерафинированного масла составил 727,2 тыс. тонн, что превышает показатели декабря 2022 года на 17,3%. Производство рафинированного продукта достигло 243,9 тыс. тонн, увеличившись на 0,3% в годовом выражении.

По данным аналитиков «Центра Агроаналитики», Россия занимает 29% мирового рынка экспорта подсолнечного масла. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировое производство подсолнечного масла в сезоне 2023/2024 достигнет 22,05 млн тонн.

В структуре российского экспорта растительных масел подсолнечное составляет более 65%. За рубеж поставляется 4,3 млн тонн продукции при внутреннем потреблении 2,3 млн тонн. Партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина отмечает укрепление позиций России на рынках Восточной Азии, где доля российского подсолнечного масла достигает 27% от общего импорта региона.

По прогнозам Масложирового союза России, к концу 2024 года производство подсолнечного масла может вырасти до 7,2 млн тонн. Увеличение объемов производства и экспорта способствует укреплению позиций России как ведущего производителя подсолнечного масла на мировом рынке.^[3][4]

Сокращение продаж подсолнечного масла на 10,1% до 2,4 млн тонн

В 2023 году на российском рынке реализовано приблизительно 2,4 млн тонн подсолнечного масла. Это на 10,1% меньше по отношению к 2022-му, когда было продано 2,67 млн тонн данной продукции. Соответствующие показатели отражены в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 19 марта 2024 года.

Отмечается, что внутренний рынок в РФ насыщен, а основной объем произведенной продукции идет на экспорт. Собственное производство полностью обеспечивает потребности россиян в подсолнечном масле. В 2019 году его продажи на российском рынке составили примерно 2,43 млн тонн (плюс 0,2% в годовом исчислении). В 2020-м на фоне пандемии COVID-19 спрос сократился на 11,3%, составив 2,15 млн тонн. При этом снижение объемов продаж наблюдалась во всех секторах рынка, включая гостинично-ресторанный бизнес и розницу.

В период пандемии российская экономика пережила мягкую рецессию, что негативно сказалось на объемах государственных закупок и продажах подсолнечного масла для промышленной переработки, — говорится в исследовании BusinesStat.

В 2021 году реализация подсолнечного масла в России восстановились до 2,23 млн тонн, что на 3,6% выше по сравнению с предыдущим годом. А в 2022-м спрос подскочил на 19,9%, достигнув 2,67 млн тонн. На фоне нестабильной экономической ситуации потребители делали закупки впрок, что вызвало ажиотажный спрос на подсолнечное масло, как на продукт с большими сроками хранения, постоянно присутствующий в потребительской корзине. В 2023-м экономическая ситуация стабилизировалась, и продажи вернулись к среднестатистическим показателям.

Аналитики добавляют, что основными зарубежными покупателями российского подсолнечного масла выступают Иран, Индия, Турция, Китай и Египет. Низкая мировая цена на эту продукцию позволяет ей конкурировать с пальмовым и соевым маслом.^[5]

2022: Рост производства подсолнечного масла на 8% до 2 млн тонн

В 2022 году в России было изготовлено 2,01 млн тонн фасованного подсолнечного масла, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Рынок вырос после 9-процентного спада, зафиксированного в 2021 году. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, опубликованном в конце декабря 2023 года.

Эксперты обращают на рост спроса на подсолнечное масло – в условиях кризиса внимание покупателей смещается в сторону более бюджетных вариантов продукции, а подсолнечное масло среди растительных масел одно из самых дешевых. Также благодаря рекордному урожаю подсолнечника и высоким экспортным пошлинам на вывоз семечки удалось максимально загрузить отечественные предприятия. Обеспеченность предприятий сырьем служит для отрасли определяющим фактором, поясняют аналитики.

По их словам, волна ухода зарубежных компаний из страны практически не затронула рынок подсолнечного масла. Единственным крупным игроком, ушедшим с российского рынка, стала американская Bunge – владелец брендов подсолнечного масла Ideal, «Олейна» и Bunge Procusine. В конце 2022 года Bunge продала российские активы Exoil Group. Смена собственника не повлияла на деятельность предприятий, производство продолжилось под теми же брендами, добавили в BusinesStat.

Специалисты добавляют, что рынок подсолнечного масла в России является сильно консолидированным. Значительная доля производства приходится на несколько крупнейших игроков, среди которых «Каргилл», «Астон», «Русагро», «Юг Руси», «Эфко», «НМЖК», крупные доли принадлежат компаниям «Нэфис», «Благо». Технология переработки подсолнечника и производства подсолнечного масла достаточно сложна, и эффективность выпуска у небольших компаний существенно меньше, чем на крупных предприятиях. Высокий уровень конкуренции на рынке создает дополнительные трудности для вхождения на него нового бизнеса, отметили аналитики.^[6]

Примечания