Мобильный банкинг

Основные статьи:

• Системы дистанционного банковского обслуживания
• Системы дистанционного банковского обслуживания (мировой рынок)

2024

ФСБ упростит сертификацию банковских приложений

Федеральная служба безопасности России разрабатывает новый порядок сертификации банковских мобильных приложений для работы с цифровым рублем. Как стало известно 24 октября 2024 года, банки смогут размещать свои приложения в магазинах до завершения полной проверки программного обеспечения криптографической лабораторией ФСБ. Подробнее здесь.

Новый тренд в российских банках — уход от мобильных к веб-приложениям из-за санкций в американских каталогах

Развитие веб-сервисов стало новым трендом для российских банков после того, как их приложения начали удалять из каталогов Google Play и App Store. О плюсах и минусах банковских веб-приложений (на техническом жаргоне их называют PWA — Progressive Web App) участники рынка рассказали TAdviser в июле 2024 года.

По словам вице-президента по цифровому бизнесу МТС-банка Максима Лютцау, владельцы устройств на базе iOS действительно активно пользуются веб-интерфейсами, но в целом по рынку ситуация такая, что пользовательский опыт на вебе хуже, и, если есть альтернатива, клиенты всегда выбирают нативные приложения.Облачные сервисы для бизнеса: особенности рынка и крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser 7.3 т

Развитие веб-приложений действительно можно назвать трендом на российском финтех-рынке, сказал директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» банка «Дом.рф» Олег Комлик. Ещё несколько лет назад все банки работали под девизом «mobile first» (стратегия, при которой сначала разрабатывается мобильная версия продукта, и лишь после - планшетная и десктопная). Но в последнее время ситуация изменилась, и  компании стали вновь смотреть в сторону веб-версий, отметил он.

Руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина согласна, что такая тенденция действительно есть. По ее словам, переход российских банков, которые включены в санкционные списки, к веб-приложениям прежде всего объясняется изменившейся стратегией присутствия, требованиями безопасности и необходимостью быть независимыми от иностранных провайдеров.

В «Сбере» сообщили TAdviser, что к концу июля 2024 года мобильной версией приложения «СберБанк Онлайн» ежемесячно пользуются более 82 млн человек, веб-версией – 5,5 млн клиентов. Банк развивает веб-приложение, чтобы дать клиентам возможность совершать привычные операции любым удобным им способом (с телефона, компьютера или планшета), отметили в «Сбере».

𝓲

Сбербанк

По словам руководителя mobile-разработки финансового маркетплейса «Выберу.ру» Павла Кузнецова, одно из преимуществ веб-приложений — гарантированная доставка всех обновлений до пользователя. Так как при каждом открытии такие приложения скачиваются заново, пользователь всегда видит самую свежую версию. При этом, в случае с мобильным приложением, раскатка обновлений идет «довольно волнообразно», отметил Кузнецов. По его словам, веб-разработка обходится дешевле, чем мобильная: рынок фронтенда переполнен, поэтому легко найти компетентного специалиста.

Выпустить на рынок одну веб-версию можно быстрее и дешевле, чем адаптировать приложение под разные операционные системы, согласен замгендиректора по технологическому развитию компании «Иннотех» Дмитрий Гредников. Он также обратил внимание на то, что кроссплатформенные решения визуально и функционально не отличаются от мобильных приложений, что делает их удобными для клиентов и выгодными для банков.

Адаптивные приложения имеют проблемы с производительностью и могут быть не так удобны для пользователей по сравнению с мобильными версиями.

У них нет такого широкого функционала, как у мобильных (взять хотя бы push-уведомления), — говорит управляющий RTM Group, эксперт в области кибербезопасности и права в ИТ Евгений Царев. — Это не нажатие иконки банка в смартфоне. Есть клиенты, которые вообще никогда не применяли веб-версию - им нужно будет привыкнуть. Ну и есть свои особенности с защитой таких продуктов - здесь иные векторы и угрозы по сравнению с мобильными.

По мнению руководителя направления мобильной рекламы и продвижения мобильных приложений icontext Александра Климакова, Web - более устаревшая технология по сравнению с app, по этой причине приходится делать шаг назад в развитии по шкале технологии. Это не самое прогрессивное решение, но работает стабильно, считает он.

Директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров не видит проблем в части удобства работы с веб-приложениями: они могут адаптироваться под различные размеры экранов и устройств. Кроме этого, дополнительным преимуществом становится возможность одновременно использовать веб-приложение на нескольких устройствах, оставляя открытой сессию на одном устройстве и продолжая работу на другом, указал собеседник TAdviser.

Операционный директор студии мобильной разработки CleverPumpkin Владислава Ларкина видит следующие преимущества мобильных приложений: они имеют больший доступ к функциям операционной системы и потребляют меньше энергии. Поэтому только этот тип приложений будет оставаться востребованным для серьёзных проектов, например таких, как мобильный банкинг, а веб-приложения могут подойти для простых задач или тестирования бизнес-гипотез, уверена она.

Крупные российские банки пытались публиковать свои мобильные приложения в App Store с другими названиями и даже под видом небанковской программы. Так, ВТБ разместил в App Store копию своего приложения под видом ресторанного справочника «Все просто», но ненадолго.

Банки практиковали обновления мобильных приложений по ссылке из СМС или в отделении банка. Новые практики кредитных организаций породили целую волну мошенничеств. В СМИ было немало сообщений об атаках, когда ведомые социальными инженерами клиенты банков скачивали под видом приложений вредоносы, в результате преступники получали доступ к счетам и вкладам людей.

Веб-приложения более подвержены атакам типа фишинг, так как пользователи могут быть обмануты поддельными сайтами, имитирующими легитимные банковские порталы, отмечает директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Еще одна проблема PWA, по словам эксперта, связана с рисками утечки данных: централизованное хранение данных на серверах повышает риски крупных утечек в случае успешной хакерской атаки на серверы банка.

В ВТБ, как рассказал TAdviser старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, не видят полноценного ухода от нативных приложений к веб-приложениям.

Клиенты привыкли к использованию нативных приложений. Но конечно все банки развивают веб-решения для клиентов с iPhone. Это позволяет продолжить онлайн-обслуживание клиентов, которые не могут обновить банковские приложения после их удаления из App Store и других магазинов приложений, — добавил Чугунов.

2023: Объем мирового рынка мобильного банкинга за год превысил $19 млрд

По итогам 2023 года глобальные затраты в сфере мобильного банкинга достигли $19,04 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы оценивались в $17,11 млрд, превышен на 11%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в середине декабря 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемой отрасли является увеличивающееся проникновение смартфонов. Пользователи по всему миру все активнее применяют мобильные банковские приложения. В сочетании с расширяющимся покрытием сотовых сетей, особенно в развивающихся регионах, эта тенденция побуждает финансовые учреждения инвестировать значительные средства в продукты для мобильного банкинга.

Другими стимулирующими факторами названы удобство и функциональность. Мобильный банкинг дает возможность осуществлять финансовые транзакции в любое время и в любом месте, что соответствует требованиям современных потребителей. При этом доступны разнообразные инструменты, такие как перевод средств, оплата счетов и управление расходами. Растущее количество финансовых приложений способствует здоровой конкуренции между поставщиками услуг и улучшает пользовательский опыт.

Многие люди, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых районах, не имеют доступа к традиционным банковским услугам. Приложения мобильного банкинга предоставляют экономически эффективную и доступную альтернативу для таких потребителей. Правительства и финансовые учреждения все больше осознают роль мобильных технологий в преодолении финансового разрыва, что приводит к расширению рынка. Кроме того, повышается осведомленность потребителей о преимуществах, связанных с цифровыми платежами, таких как сокращение времени транзакций и повышение удобства. Достижения в области технологий смартфонов, включая улучшенные функции безопасности, делают приложения мобильного банкинга более привлекательными. В частности, интеграция методов биометрической аутентификации и передовых средств шифрования улучшает доверие потребителей.

Авторы исследования выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: переводы средств, оплата счетов, управление счетами и мобильные кошельки. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось $6,5 млрд. Оплата счетов принесла $4,5 млрд, управление счетами — $5 млрд. Вклад мобильных кошельков оценивается в $3 млрд. Физические лица составляют значительную часть общей пользовательской базы, что обусловлено растущим проникновением смартфонов и усиливающейся потребностью в цифровых транзакциях.

С географической точки зрения лидирует Северная Америка с затратами на уровне $7,61 млрд: доминирование региона объясняется развитой банковской инфраструктурой и высоким проникновением смартфонов. Далее следует Европа с оценкой в $5,72 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $4,81 млрд. Южная Америка принесла примерно $0,65 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,25 млрд. Значимыми игроками глобальной отрасли названы:

• Revolut;
• Wells Fargo;
• ING;
• Square;
• JPMorgan Chase;
• PayPal;
• Santander;
• N26;
• Ally Financial;
• BBVA;
• Citigroup;
• American Express;
• Bank of America;
• Goldman Sachs;
• HSBC.

По итогам 2024 года выручка в сегменте мобильного банкинга оценивается в $21,2 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 11,32%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $50 млрд.^[1]

2022

Процент клиентов банков, пользующихся мобильным банкингом, в некоторых странах мира

2017

Markswebb Rank & Report: Уровень развития мобильных банков в странах СНГ

По результатам исследования эффективности мобильных банков стран СНГ Mobile Banking Rank CIS 2017, в топ-5 лучших приложений для Android и iPhone вошли сервисы Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Почта Банка, ВТБ24 и Сбербанка. Десятку лучших приложений дополнили российский Райффайзенбанк, два белорусских банка (Белгазпромбанк и Альфа-Банк), Банк Грузии и казахский ForteBank^[2].

Лучший мобильный банк в Украине по результатам исследования оказался у крупнейшего украинского банка — Приватбанка. В общем рейтинге он занял 11-е место на iOs и 12-е место на Android. Лучший мобильный банк среди исследованных азербайджанских приложений оказался у Unibank: в общем рейтинге он занял 22-е место.

Инфографика показывает топ-10 мобильных банков всех шести исследованных стран для iPhone и смартфонов Android

Средняя оценка по исследованным мобильным банкам страны так же, как и оценка лучшего мобильного банка страны, характеризует локальный уровень развития мобильных банковских сервисов. Наиболее высокие оценки эффективности мобильных банков показывают российские банки, далее по убыванию средней оценки следуют банки Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины и Азербайджана.

Уровень развития мобильных банков в странах СНГ

Несмотря на то, что банки стремятся к равномерному развитию мобильных приложений на обеих основных мобильных платформах, более чем у половины исследованных банков различие в оценках между iOs и Android составляет более 0,5 балла, то есть является достаточно заметным для пользователей.

Наиболее сильные различия между мобильными банками на разных платформах — более 5 баллов (что уже является не просто ощутимым различием, но и явной дискриминацией клиентов, использующих одну из платформ) — показали мобильные банки Беларусбанка и Приорбанка (Беларусь), а также приложения ВТБ и МТС Банка (Россия).

В среднем оценка мобильных приложений на iOs опережает оценку приложений на Android на 0,5 балла. Это различие обусловлено во-первых исторически сложившимся приоритетом iOS (более премиальная платформа, которой чаще пользуется менеджмент самих банков), и во-вторых, существующими представлениями о меньшей безопасности приложений на Android, из-за чего в мобильных банках на Android реализуется меньше возможностей по переводам средств и других потенциально рисковых функций.

Лидирующие мобильные приложения, как правило, разрабатываются и развиваются не самыми крупными игроками рынка. Однако на Украине и в Грузии лидерами в мобильном сервисе стали одновременно и самые крупные банки на рынке.

НАФИ: Интернет-банк опережает мобильный банк по популярности

Большая часть представителей интернет-аудитории пользуется услугами интернет-банка (81%), к сервисам мобильного банка обращаются реже – 69%. Об этом свидетельствуют результаты исследования НАФИ.

Среди пользователей сети Интернет подавляющее большинство обращаются к услугам интернет-банка (81%), при этом 64% делают это раз в месяц или чаще, а 17% — реже раза в месяц. Доля пользователей выше среди россиян 35-44-лет (86%), тех, кто имеет высшее образование (84%), а также среди жителей городов-миллионников (86%). Реже пользуются интернет-банком – молодежь (в возрасте 18-24 лет — 70% пользователей ИБ), и жители городов с населением меньше 100 тыс. чел. (77%).

Мобильный банк используют 69% представителей российской интернет-аудитории: 52% обращаются к нему раз в месяц или чаще, 17% — реже раза в месяц. Среди женщин такой сервис востребован больше, чем среди мужчин (72% против 66% соответственно). Также доля пользователей мобильным банком выше среди молодой аудитории (76% пользователей МБ в возрасте 25-34 лет).

Среди наиболее востребованных функций мобильного и интернет-банка — оплата мобильной связи (73% и 78% пользователей этих сервисов соответственно) и отслеживание операций по карте или счету (61% и 73% соответственно). Такие услуги как переводы другим людям, оплата интернета и переводы между своими счетами с помощью интернет банка осуществляли 61% опрошенных. Мобильный банк использовали для переводов третьим лицам 51%, для оплаты интернета 46%, а для переводов между своими счетами – 44%. Оплату интернет-покупок через интернет-банк проводили 53%, а через мобильный банк – 38% пользователей этих сервисов. Реже всего через удаленные сервисы совершают операции по инвестиционным продуктам и услугам (не более 2%).

Ирина Точилинская, руководитель направления финансовых исследований Аналитического центра НАФИ, объяснила популярность Интернет-банка несколькими причинами:

• Доступ. Доля владельцев компьютеров или планшетов (с которых удобнее зайти в интернет-банк) больше по сравнению с обладателями смартфонов, скорее всего среди активных потребителей банковских услуг эта разница будет более очевидна;
• Стоимость. В большинстве банков пользование услугами интернет-банка бесплатно, в то время как за пользование мобильным банком взимается палата, что в сумме со стоимостью обслуживания карты и платой за смс-оповещение может сдерживать экономных клиентов от покупки приложения для смартфона;
• Сервис. Мобильный банк – в большинстве банков это чаще всего усеченная версия Интернет-Банка, то есть количество функций в Мобильном банке меньше, чем в Интернет-Банке. Некоторые операции недоступны в мобильном приложении.

2016: Markswebb Rank & Report об эффективности мобильных приложений для физлиц

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report представило результаты пятой волны исследования эффективности мобильных банковских приложений для физических лиц Mobile Banking Rank 2016.

В 2016 году в исследовании приняли участие рекордное количество банков: 25 вошли в базовый список и 7 — в дополнительный на коммерческой основе. В общей сложности аналитики исследовали 97 мобильных приложений для iPhone и iPad, смартфонов и планшетов на базе Android и смартфонов на базе Windows Phone.

Лучшие мобильные банки

Лучший мобильный банк для iPhone и Android — у Тинькофф Банка. В мобильном приложении есть авторизация по отпечатку пальца (в том числе, для Android), онлайн-чат с консультантами банка, реализована технология бесконтактных платежей смартфоном (только для Android), а также возможность подключить автоплатежи и платежи по расписанию, удаленно заказать продукты банка, привязать к своему аккаунту в приложении карту любого банка и пополнять карту Тинькофф с карты другого банка. История операций и выписка объединены в единую ленту событий.

Лучший мобильный банк для смартфонов на базе Windows Phone — Сбербанк. Тинькофф потерял лидирующие позиции ввиду сокращения функционала (нет фильтров в истории операций, формы оплаты штрафов ГИБДД, возможности проложить маршрут до банкомата и т.д). В целом большинство из исследованных мобильных банков для смартфонов на базе Windows Phone имеют более «урезанный» функционал по сравнению с iPhone и Android.

Ключевые выводы и тренды:

По данным исследования Mobile Banking Rank 2016, в России мобильными банками пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89% пользователей мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, причем 17% из них пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-банком.

Must-have функционал мобильного банковского приложения: перевод между собственными счетами/картами и на карты других клиентов, оплата коммунальных услуг, мобильной и стационарной телефонной связи, интернет-провайдеров, ТВ, создание и редактирование шаблонов платежей, обмен валют, вход по короткому цифровому коду или графическому ключу, открытие вкладов и счетов.

Расширяется функционал card2card переводов и производных от них, в том числе, пополнение счета/карты с карты другого банка, оплата штрафов, налогов и коммунальных услуг с поиском задолженности, пополнение с карт других банков. Сами card2card переводы становятся удобнее за счет возможностей создания шаблонов, платежей по расписанию и автоплатежей.

На смену колл-центрам приходят онлайн-чаты с консультантами банка в интерфейсе мобильного приложения для оперативно поддержки пользователей мобильного банкинга.

Интерфейсы приложений становятся проще и человекопонятнее: сложные коды операций заменяются понятными формулировками, обмен валют выносится в список операций, как отдельная функция.

Банки добавляют возможность привязать к аккаунту в мобильном приложении карты других банков. Пока эта функция реализована у 5 банков.

Мобильный банкинг 2017-2018

• Мобильные банки становятся полноценным инструментом для управления финансами, картами и банковскими продуктами. Подключить его можно будет напрямую в приложении, не используя логин и пароль интернет-банка.
• Чат-интерфейсы — мобильный банкинг и банкинг в целом будет пытаться переместиться в более привычные для клиентов среды — чаты и мессенджеры. Главный вопрос — насколько это будет безопасно.
• Развитие приложений для умных часов, которые реализуются как дополнение к мобильному банку для смартфона или планшета.
• Постепенное замещение сложных интерфейсов, где пользователю нужно заполнять сложные формы, на простые. Пример — ввод номера карты заменяется сканированием, постепенно этот функционал распространяется на сканирование штрих-кодов квитанций.
• Традиционные платежи будут заменяться автоплатежами, когда операция на оплату или перевод средств инициируется получателем платежа, а владельцу карты остается только увидеть уведомление и одобрить операцию.
• Смартфон как средство бесконтактной оплаты — распространение бесконтактных платежей по технологии NFC. Пока функция реализована только у двух банков — Тинькофф и МДМ.

2014: 15 млрд руб - оборот платежей через мобильные приложения банков

В 2014 г. оборот платежей с использованием мобильных банковских приложений в России составил 15,2 млрд рублей, по данным исследовательской компании J’son & Partners Consulting (данные мая 2015 года). Аналитики ожидают, что в 2015 г. этот показатель вырастет на 30%. По прогнозу J&P, в период с 2014 по 2018 г.г. оборот платежей с использованием мобильных банковских приложений в России в среднем будет расти на 28% в год.

На фоне развития банковских технологий, необходимости повышения эффективности и снижения издержек, а также серьезной конкуренции на рынке многие банки признали необходимость развития дистанционного канала как для обслуживания имеющихся клиентов, так и для привлечения новых.

Согласно проведенному J&P опросу среди пользователей мобильного банкинга в России, более половины используют мобильный банкинг один раз в неделю или чаще.

При этом чаще всего пользователи проверяют баланс и последние операции — эта функция, согласно результатам исследования, стала самой популярной. Кроме того, значительная доля респондентов отметила, что регулярно осуществляет переводы между своими счетами и переводы другим людям, оплачивает телекоммуникационные услуги и переводит деньги с карты на карту.

Более трети респондентов отметили, что в целом их устраивает работа мобильного приложения, при этом наиболее желаемыми функциями являются: учет личных расходов с визуализацией и упрощение авторизации.

2013: Только 10% банков имеют мобильную версию сайта

Агентство Markswebb Rank & Report (Марксвебб Ранк энд Репорт) сообщило в марте 2013 года результаты установочной части исследования дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России, проведенной в январе 2013 года. В исследовании приняли участие 200 крупнейших российских розничных банков.

Все исследованные банки имеют официальные сайты в интернете, но только 10% из них имеют мобильную версию, позволяющую в удобном для пользователя виде получить информацию о банке и его услугах с мобильного телефона.

82% банков предлагают своим клиентам услугу интернет-банкинга – возможность в той или ной форме управлять банковскими счетами через интернет. При этом 64% банков предлагают услугу интернет-банкинга в виде собственного защищенного веб-сайта, а 21% предлагают своим клиентам управление счетами через партнерскую1 систему интернет-банкинга. Запуск новых систем самими банками и подключение партнерских сервисов в равной степени повлияли на распространение услуги среди исследованных банков.

47% банков предлагают своим клиентам мобильный банкинг – доступ к управлению счетами через специальный сайт, адаптированный для работы через мобильный телефон, или через мобильное приложение. За прошедший год количество банков, предлагающих мобильный банкинг, выросло почти вдвое.

Самыми распространенными интерфейсами мобильного банка стали приложения для операционной системы Android и приложения для iPhone – доли исследованных банков, предлагающих эти приложения, выросли за год с 6% до 38% и с 9% до 36%, соответственно. При этом наиболее существенный вклад в распространение услуги мобильного банкинга внесли сервисы HandyBank и Faktura.ru, запустившие приложения для iPhone и Android в начале 2012 года.

Java-приложения и мобильные сайты-банкинги, еще год назад будучи основными интерфейсами мобильного банкинга, за год потеряли свою значимость. Новые интерфейсы практически перестали появляться, а рост доли банков, предлагающих управление счетами через Java-приложение или мобильный сайт, происходит только за счет роста подключений банков к системам HandyBank и Faktura.ru.

Примечания