Минеральные удобрения (рынок России)

Основная статья: Сельское хозяйство в России

Минеральные удобрения (мировой рынок)

Основная статья: Минеральные удобрения (мировой рынок)

Хроника

2024: Строительство в Ленинградской области терминала по перевалке удобрений за десятки миллиардов рублей

12 декабря 2024 года стало известно о том, что транспортно-логистический холдинг «Ультрамар» завершил строительство второй очереди терминала по перевалке удобрений и сыпучих грузов в Морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области. Общий объем инвестиций в проект превысил $200 млн. Подробнее здесь

2023

Рост производства калийных удобрений на 24,6% до 9,1 млн тонн

Производство калийных удобрений в России продемонстрировало значительный рост в 2023 году, увеличившись на 24,6% и достигнув 9,1 млн тонн, о чем свидетельствуют данные официальной статистики, опубликованные в ноябре 2024 года.

По данным Росстата, суммарный объем производства минеральных и химических удобрений в России вырос на 10,3%, достигнув рекордных 26 млн тонн. Декабрьское производство составило 2,4 млн тонн с приростом в 14,9% к аналогичному периоду 2022 года.

𝓲

Freepik

Значительные результаты достигнуты в сегменте калийных удобрений, где выпуск в декабре 2023 года составил 934 тыс. тонн, превысив показатель декабря 2022 года на 50,7%. Объем производства азотных удобрений за год увеличился на 5,2% до 12,5 млн тонн.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 14.8 т

Фосфорные удобрения показали умеренный рост на 0,2%, достигнув годового объема в 4,4 млн тонн. В декабре 2023 года произведено 367 тыс. тонн данного вида продукции, что на 6,2% превышает ноябрьский показатель.

Отрасль средств защиты растений также продемонстрировала уверенный подъем: производство инсектицидов выросло на 13% до 29,1 тыс. тонн, фунгицидов — на 9,4% до 34,7 тыс. тонн. Выпуск гербицидов увеличился на 7,2%, достигнув 135 тыс. тонн за год.

Усиление производственных мощностей в химической промышленности позволило нарастить выпуск всех основных категорий удобрений. В частности, объем декабрьского производства оказался выше ноябрьского на 4,8%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики в отрасли.

Увеличение выпуска удобрений происходит на фоне растущего спроса со стороны сельскохозяйственного сектора и укрепления позиций российских производителей на международных рынках.^[1]

Названы крупнейшие в России производители удобрений

В 2023 году производство минеральных удобрений в России достигло 59,8 млн тонн. Это на 9% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем выпуска составлял примерно 54,4 млн тонн. Зафиксированный результат оказался максимальным за 10 лет, о чем говорится в обзоре аудиторско-консалтинговой группы «Деловой Профиль», представленном 18 марта 2024 года.

Аналитики связывают рост рынка с несколькими факторами. В частности, увеличился спрос на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Кроме того, российские компании смогли нарастить объемы выпуска благодаря модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Инвестиции в основной капитал производителей удобрений в 2023-м оказались самыми высокими за 10 лет. Плюс к этому значительно увеличилась загрузка мощностей в сегменте производства калийных продуктов, которая была снижена годом ранее в связи с ухудшившейся геополитической обстановкой.

В рейтинг крупнейших в России производителей удобрений входит АО «МХК «ЕвроХим», которое в 2023 году поставило на экспорт 5553 тыс. тонн продукции, а на внутренний рынок — 1306 тыс. тонн. АО ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» совместно экспортировали 5475 тыс. тонн удобрений и отгрузили на внутренний рынок для агропредприятий 1694 тыс. тонн. Замыкает тройку ПАО «ФосАгро» с 4498 тыс. тонн экспортной продукции и 1733 тыс. тонн удобрений для внутреннего рынка. Кроме того, в числе значимых игроков рынка названы ПАО «Акрон», АО ГК «Азот», ПАО «ТОАЗ», АО «Минудобрения» (Россошь) и ПАО «КуйбышевАзот».

Отмечается, что в России функционируют 15 предприятий по производству аммиака мощностью около 20 млн тонн в год и азотных удобрений мощностью примерно 25 млн тонн. Крупнейшие принадлежат «Уралхиму», «ЕвроХиму», «Акрону» и «ФосАгро».^[2]

Рост производства минеральных удобрений в России на 9% до 60 млн тонн

Производство минеральных удобрений в России за 2023 год выросло на 9% в сравнении с 2022-м и достигло 60 млн тонн. Об этом замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин сообщил в конце января 2023 года.

«Интерфакс», который приводит данные Юрина, отметил, что в 2022 году в России было произведено 54,3 млн тонн удобрений, в 2021-м - 58,6 млн тонн. По прогнозам руководителя Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева, в 2024 году можно ожидать роста производства удобрений в России на уровне до 10% к 2023 году - до более 64 млн тонн.

Производство минеральных удобрений в России за 2023 год выросло на 9%

В конце декабря 2023 года вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров прогнозировал, что по итогам 2023-го производство минеральных удобрений в РФ вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 млн, при этом их совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 млн тонн.

Кстати, мы входим в число мировых лидеров на рынке минеральных удобрений как по объемам экспорта, так и по качеству нашей продукции. Крупнейшие потребители российских минеральных удобрений - Бразилия, Индия и, кстати, даже США - не собираются отказываться от таких высококачественных продуктов, - подчеркивал Мантуров.

По оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), к 2023 году Россия по-прежнему удерживает первое место в мире по экспорту и второе по производству минеральных удобрений. Рост экспорта в 2023 году может быть обусловлен не только продолжением роста по азотным и фосфорсодержащим удобрениям, но и за счет восстановления экспорта хлористого калия, и, вероятно, за счет расширения перевалки, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.. Основными рынками для российских удобрений и ранее были Бразилия, Индия и Китай, а в 2023 году их доля в экспорте удобрений должна была еще увеличиться. Ни США, ни ЕС никаких ограничений против поставки удобрений из России не вводили, отмечает аналитик.^[3]

США нарастили импорт удобрений из РФ на 127%

По итогам первого квартала 2023 года импорт удобрений из России в США достиг $596 млн, что 127,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее ($262 млн). Об этом говорится в исследовании «Росконгресса», результате которого были опубликованы в августе 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы «Росконгресса», США входят в тройку главных импортеров российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Объемы покупок в январе-марте 2023 года нарастили все три страны. Сильнее всего выросли поставки в Индию, которые достигли почти $708 млн против $78 млн по итогам первых трех месяцев 2022 года. При этом доля России на европейском рынке за последние годы значительно уменьшилась, и ее место занимают поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго, США. Снижается и общий объем спроса на удобрения на этом рынке.

ИМпорт удобрений из России в США достиг $596 млн

К 2023 году РФ занимает ведущие позиции с точки зрения поставок удобрений в Индию и страны Латинской Америки. На Индию приходится около 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе.

Будущие поставки из России, по прогнозу экспертов, будут зависеть от темпов расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае.

Российские удобрения заполнили немецкий рынок, одновременно с этим в Германии траты на их производство на фоне отказа от российского газа выросли на 150%, пишет газета Bild.

В публикации уточняется, что удобрения не попадают в санкционный список Евросоюза. Журналисты пишут, что из-за отказа от газа РФ затраты на производство немецких удобрений выросли на 150%.

Результат — газоемкое производство удобрений (азота и аммиака) стало нерентабельным. Одновременно импорт российских удобрений в ЕС, по данным отрасли, в течение года вырос в пять раз, — отметила газета.[4]

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и стала второй в мире после Китая

Россия обогнала США по производству минеральных удобрений и стала второй в мире после Китая, заявил в апреле 2022 г президент Российской ассоциации производителей удобрений Гурьев.

2022

Снижение производства минудобрений на 11%, до 23,5 млн тонн

Производство минеральных удобрений в России по итогам 2022 года достигли 23,5 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, что на 11% меньше объема годичной давности. Такие данные в начале февраля 2023 года привел Росстат.

На материалы ведомства ссылается агентство «Интерфакс». Сообщается, что рынок сократился во многом из-за падения выпуска хлористого калия на 32%, до 7,3 млн тонн. В физическом весе его выпуск упал на 35%, следует из данных Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Такая динамика объясняется сокращением экспорта из-за санкций и низкой востребованностью продукта в российском сельском хозяйстве. При этом выпуск азотных удобрений в 2022 году вырос на 3,5% относительно 2021-го - до 11,8 млн тонн, фосфорных – на 1%, до 4,4 млн тонн.

Россия в 2022 году сократила производство удобрений из-за падения в калийном сегменте

По словам главы РАПУ Андрея Гурьева, компании начали летом 2022 года переходить в порты РФ и менять маршруты поставок.

Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля, стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок - уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - отметил он.

Гурьев также сообщил в конце декабря 2022 года, что за последние девять лет российские производители удобрений инвестировали в развитие более 1,5 трлн рублей. За эти годы объем производства вырос на 43%, до 26,3 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества), экспорт - на 38%, а поставки на внутренний рынок - более чем в два раза.

Согласно исследованию маркетингового агентства «Роиф Эксперт», в 2022 году объем российского рынка товарных органических удобрений увеличился на 60%. Ключевой тенденцией рынка товарных органических удобрений является максимальное сокращение закупок товарных органических удобрений импортного производства.^[5]

Российские аграрии закупили рекордный с 1993 года объем минудобрений

В 2022 году российские аграрии закупили свыше 5 млн тонн минеральных удобрений, что на 8,1% больше, чем годом ранее, и является рекордным результатом с 1993 года. Об этом в Минсельхозе сообщили 11 января 2023 года.

Как отметили в ведомстве, увеличение объемов внесения минеральных удобрений является одной из ключевых задач для повышения урожайности сельхозкультур и их валовых сборов. Правительство РФ уделяет особое внимание сохранению доступности минеральных удобрений для аграриев. Для этого продолжает действовать специальный комплекс мер, включая экспортные квоты на отдельные виды продукции и фиксацию цен. Кроме того, Минсельхозом совместно с Минпромторгом и регионами утвержден план закупок минудобрений до конца мая 2023 года, добавили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В 2022 году российские аграрии закупили свыше 5 млн тонн минеральных удобрений

Наибольший объем минудобрений в 2022 году приобретен аграриями Рязанской области (125,5% к плану), Новосибирской области (121,1%), Алтайского края (120,1%), Курской области (114,8%). Это позволило, по предварительным данным, поднять уровень внесения до 60 кг на 1 га посевной площади в среднем по стране (в 2021 году – 55 кг на 1 га).

По предварительным оценкам Минпромторга, экспорт удобрений из России по итогам 2022 года сократился на 10%. Как отмечает «Коммерсантъ», спад экспорта начался почти сразу после начала спецоперации РФ на Украине из-за отказа крупных перевозчиков доставлять российские грузы, хотя официального запрета на закупку химической продукции из России нет — удобрения были выведены из-под санкций. Производителям пришлось перейти на перевозки более мелкими судами, а также частично переориентировать поставки на азиатские страны. Помимо этого, компании из РФ сталкиваются с проблемами при оплате фрахта.^[6]

Примечания