Импортозамещение СЭД, ECM и CSP-систем
Статья входит в обзор "СЭД, ECM и CSP-системы в России"
Содержание |
2023: Распределение отечественных и зарубежных СЭД, ECM и CSP-систем на российском рынке. Оценки экспертов
Доля российских платформ на рынке растет, но не так быстро, как хотелось бы отечественным вендорам. Это связано с большими организационными и финансовыми затратами, необходимыми для перехода на новые системы. И не все российские организации готовы это сделать оперативно.
По результатам исследования компании ТерраЛинк, от уже внедренных западных решений отказались не более 10% заказчиков. Большинство сохранило решение, а зачастую и приобрело альтернативную поддержку. Переход на отечественный софт выше в денежном отношении, так как существенный вклад вносят государственные заказчики и программы.
По мнению экспертов ТерраЛинк, в импортозамещение в последнюю очередь идут крупные нефтегазохимические компании, транспортные, энергетические компании и крупный ритейл. У первых ECM-системы сопровождали инженерные и эксплуатационные процессы, так или иначе интегрированные с иностранным софтом (ERP, PLM, системы управления проектами и т.д.), который просто не успели заменить. У вторых другая особенность — высокая нагрузка (как через обычные маршруты, так и повсеместное проникновение маркетплейсов) диктует выбор в пользу промышленного ПО, особенно это было актуально при довольно ограниченном выборе аппаратного обеспечения в первой половине года. При этом, безусловно, доля рынка российского ПО в обсуждаемой теме существенно растет и возможно достигнет совокупно 65% по результатам года.
 |
Доля западных продуктов падает, но не слишком быстро. Отечественные продукты увеличивают свою долю. В первую очередь, это относится к лидирующим на нашем рынке отечественным продуктам, к которым относится и платформа Docsvision. Наибольшее количество внедрений СЭД, ECM и CSP-систем приходится на крупнейшие корпорации из списка РБК 500, с этим связан и ускоренный рост доли отечественных лидеров, — говорит Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн». |  |
По словам Алексея Чернышева, эксперта компании «Диджитал Дизайн», в последние годы в новых проектах доля российских решений является преобладающей. Зарубежные решения также остаются на рынке — наиболее высока их доля среди российских представительств иностранных компаний. Присутствует значимое количество внедренных ранее зарубежных систем и в российских коммерческих компаниях (например, в крупном ритейле). Тем не менее, доля эта неуклонно снижается из-за запрета продаж лицензий и обновлений многими иностранными вендорами на территории РФ, а также сворачивания технической поддержки. Этот тренд сохранится и в будущем, считает эксперт «Диджитал Дизайн».
| |
Западным вендорам исторически доверяли банки, крупные холдинги, компании, торгующиеся на биржах, российские представительства западных брендов. Но говорить об изменении долей внутри рынка сложно, так как и сам рынок заказчиков сильно поменялся, идет определенная перетрубация. Понятно, что среди госорганов и госкомпаний доля зарубежных СЭД/ECM-систем явно падает. В целом относительно 2021 года пока доли изменились не сильно, но процесс замены усилился, — считает Иван Агапов, product manager Directum. | |
По его мнению, для организаций, особенно крупных, переезд в новую систему — сложный и длительный процесс. Замена инфраструктуры, тестирование и запуск в продуктив, интеграция с российскими офисными продуктами, обучение администраторов и пользователей — все это непросто. Замена систем будет происходить ускоренно, но не аврально. Оценку и подготовку проектов компании начинают уже сейчас. Масштабируемые, мощные российские системы нужны уже в данный момент, а не в перспективе 3-5 лет. Клиентам нужно научиться доверять российским вендорам, — считает он.
| |
Как рекомендацию можно посоветовать выбирать лидирующие бренды, детально изучать весь набор решений, отбрасывать мелкие требования, концентрироваться на бизнес-пользе. Место ушедших западных вендоров будут занимать отечественные, в планах Directum усилить лидерство за счет этого. В целом более уверенные позиции будут у вендоров с опытом и хорошим заделом, новым игрокам прогрессировать в условиях нестабильности сложнее, — говорит Иван Агапов. | |
Алексей Перегудов, директор по работе с партнерами компании ЭОС, также считает, что зарубежные поставщики заметно теряют свои позиции. Однако, по его мнению, в ряде случаев это не заслуга их российских конкурентов, а политическая конъюнктура.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Он добавляет, что зарубежные системы чаще использует крупный бизнес и госкорпорации.
| |
Долго ли они на них останутся? Вполне допустимо, что те, кто сделал большие инвестиции в свои системы, имеет собственные группы поддержки и разработки, будут стараться сохранить их как можно дольше. Что будет дальше? Любой прогноз будет делом неблагодарным, — полагает эксперт ЭОС. | |
По мнению Раиса Ахкямова, product owner ELMA365 ECM, относительно общего рынка, доля чистых зарубежных СЭД составляет менее половины, однако с учетом того, что многие отечественные СЭД базируются на зарубежных платформах, таких как MS SharePoint, Lotus и подобных, можно говорить, что подавляющая часть рынка, более 3/4, зависит от зарубежных коммерческих решений.
Доля российских СЭД значительно больше в государственном секторе, хотя и там она составляет не 100%, добавляет Илья Зайчиков, product owner СЭД ТЕЗИС. Это объясняется большей известностью производителей с мировым именем, а также тем, что многие компании до сих пор используют СЭД, внедренную очень давно.
| |
При этом важно сказать, что среди российских систем много решений высокого уровня, способных успешно конкурировать с иностранными по цене и функциональности, — рассказывает Илья Зайчиков. | |
2016: Какое влияние на российский рынок СЭД/ECM оказал тренд на импортозамещение
Для того, чтобы ответить на вопрос, какое влияние на рынок СЭД/ECM оказал тренд импортозамещения и какие перспективы он будет иметь в ближайшие годы, TAdviser опросил ряд российских экспертов. Ответы приведены ниже.
| | Импортозамещение – это, я бы сказала, сильная движущая сила для очень динамичного развития рынка. По моему мнению, большой потенциал для рынка заложен еще и в пристальном внимании государства, в поддержке российского ПО и разработчиков. Динамика в 2015 году - это спад, не существенный, но все же. В 2016 – начало роста. И в первую очередь за счет перераспределения интересов заказчиков с западного ПО на российское. Тут несомненные драйверы – импортозамещение и реестр. | |
| | Тренд на импортозамещение привел к дополнительному спросу на российские СЭД и решения на базе открытого исходного кода. В частности, автоматизация документооборота возможна с помощью решений на базе open-source продуктов Alfresco и JBoss, и с использованием отечественных платформ, таких как Directum, Docsvision, 1С:Документооборот. Например, последний продукт КРОК использовал для автоматизации процессов управления проектами в крупной международной организации. В целом для каждого проекта можно подобрать свое индивидуальное решение, в зависимости от задач, требований бизнеса, бюджета и критичности использования импортных продуктов. | |
| | Импортозамещение всколыхнуло внимание к отечественным решениям, у которых нет таких больших рекламных бюджетов как у мировых ECM-лидеров. Поэтому на начальном этапе, конечно, расстановка сил поменялась, но в среднесрочной перспективе большее влияние будет оказывать естественное развитие мощности отечественных ECM-решений. А за последние 10 лет отечественные решения стали конкурентными. | |
| | В течение многих лет крупнейшие российские компании инвестировали в развитие СЭД инфраструктуры на базе западного ПО. Вложено большое количество как средств, так и организационных усилий. Заменить эти решения – дорогое и не быстрое дело. Однако все чаще «в воздухе пахнет» этой тематикой. Компании не торопятся делать такие шаги, но можно констатировать, что это становится актуальным трендом, таких проектов становится все больше. Хотя пока реализуются проекты не слишком большого масштаба, но в проработке находятся несколько очень крупных проектов по миграции с западного ПО. Так что, возможно, скоро будет можно говорить о реальном переводе таких решений на российское ПО. Если говорить о новых внедрениях, особенно в госсекторе и оборонке, то требование «российского» ПО является уже свершившимся фактом. | |
| | Проводимая государством политика импортозамещения и санкционные риски со стороны западных вендоров создали тренд роста замещающих продаж российского ПО. По существу, в течение года рынок находился в стагнации, были непонятны конкретные механизмы реализации политики, не были готовы замещающие предложения со стороны российских вендоров, не было референсных примеров миграции с западного ПО на российское. Однако постановление правительства о запрете закупок западного ПО в госорганах, реестр, созданный Минсвязи в сотрудничестве с индустрией, что очень важно, и практика применения этих документов сдвинули рынок. Перспективы в целом понятные. Очевидно, что политика это долгосрочная, и с государственного уровня она будет проникать на уровень корпоративных политик, все-таки в 2012-13 годах никто не думал, что западный вендор может отказаться поддерживать свои продукты как на отдельных российских предприятиях, так и в целом в России. Теперь это совершившийся факт и вряд ли его забудут российские корпорации, не только крупные и не только государственные, сырьевые, банковские и оборонные. Объем рынка российского ПО в России в ближайшие годы будет расти опережающими темпами, и доля российских вендоров на нем стабилизируется лет через 5. Сергей Курьянов, директор по стратегическому маркетингу «ДоксВижн» | |
| | Импортозамещение мотивирует российских производителей улучшать свое ПО, делать его более технологичным, функциональным и качественным. Рынок ECM-систем и раньше был широко представлен российскими продуктами и неплохо конкурировал с зарубежными решениями, выделяясь привлекательной ценой для заказчиков. А сейчас, в период кризиса, естественный спрос на российские программные продукты стал еще больше: они дешевле, удобнее, понятнее. | |
| | Влияние тренда на импортозамещение программного обеспечения для конечных пользователей – скорее негативное. Уровень применяемого ПО заметно снизился, шансы на создание конкурентоспособного перспективного ПО остались прежними, а, с учетом новой экономической реальности, фактически, резко снизились.
Влияние тренда на импортозамещение, для российских разработчиков – несомненно самое позитивное, хотя лично для меня, все-таки, остаются вопросы относительно того, в какой степени рост их производства сможет быть ими конверсирован в рост качества их ПО.
Поскольку, увы, догнать и перегнать Америку по части программного обеспечения в четыре года у нас точно не получится, а потребность в высокотехнологических программных средствах никуда не денется, на рынке будут появляться такие, скажем, кентаврики, российской раскраски и с полностью американской начинкой внутри. Т.е., получим что-то типа белорусских креветок.
Экономика конечных пользователей будет страдать. Хотя цена закупки и будет минимальной, но это обернется резко возросшими дополнительными затратами на поддержку и сопровождение. А если еще подсчитать потери времени и нервов пользователей в ожидании реакции системы и/или восстановления потерянных документов – то станет понятно, что импортозамещение в той форме, в которой оно продвигается, это откровенный регресс.
Расширится применение систем с открытым кодом, что приведет к дальнейшему ухудшению технологических и экономических показателей ЕСМ-проектов. Причем, что показательно, как раз под вывеской снижения их цены и продвижения перспективных технологий. Впору вспомнить одного неоднозначного барда: «Ах вы, бедные, глупые люди, как легко вас купить на счастье …».
| |
| | Регуляторное оформление тренда на импортозамещение в ИТ в виде реестра российского ПО оказало большое влияние на рынок. Ведь наличие или отсутствие продуктов компании в реестре российского ПО стало серьезным рыночным дифференциатором. Если у компании вообще нет своих продуктов или ее продуктов нет в реестре, это сразу отсекает ее от участия в объявляемых гос. тендерах. Так что реестр и его присутствие в тендерной документации служит одновременно и барьером и драйвером бизнеса тех ИТ-компаний, у которых есть свои продукты, включенные в реестр. Т.е., как уже сказано, рыночным дифференциатором.
| |
| | Компании на отечественном рынке начали выбирать решения российских вендоров либо обращать внимание на решения на СПО. В итоге некоторые системы уже успели победить в нескольких крупных проектах. Хороший пример — это система «Почты России» на базе платформы 1С. Уверен, что через год или два мы сможем оценить результаты внедрений, и успешных примеров будет гораздо больше. В ближайшие пару лет лидерами СЭД станут платформы, способные обеспечить высокую производительность на предприятиях с большим количеством пользователей (более 10 тысяч). | |
| | Конечно же, политика импортозамещения оказала свое влияние на российский рынок СЭД и привела к увеличению спроса на отечественные решения. Процесс идет, хотя, возможно, и не так активно, как хотелось бы российским вендорам. Количество запросов на внедрение российского ПО или на миграцию с зарубежных СЭД выросло в первую очередь в корпорациях и компаниях с господдержкой. Однако, что касается коммерческого сегмента, то большинство клиентов не хотят менять уже существующую СЭД, объясняя это нежеланием терять уже вложенные инвестиции в ПО. Те же заказчики, перед которым только встал вопрос об автоматизации документооборота, безусловно, рассматривают и российские разработки. | |
| | Мы видим, что политика импортозамещения до сих пор не оказала значительного влияния на выбор заказчиков, исключение составил только госсектор. При выборе системы для управления документооборотом и информацией заказчиков по-прежнему больше волнует функциональность и возможности решения, удобство использования, стоимость владения, гибкость в настройке и совместимость с другими приложениями. | |
| | Превалирующее влияние на рынок в текущих условиях оказывает, в большей степени, не импортозамещение, а все-таки фактор быстрой окупаемости решений в области СЭД и ECM, а также возможность реального сокращения издержек и оптимизации ключевых бизнес-процессов. | |
См. также
- Обзор "Системы электронного документооборота и ECM"
- СЭД (рынок России)
- Тренды российского рынка СЭД/ECM-систем
- География СЭД/ECM-проектов
- СЭД в России: отраслевая специфика
