ИТ-услуги (рынок России)

Что такое ИТ-услуги

Рынок ИТ-услуг в терминологии TAdviser включает услуги:

• внедренческого консалтинга,
• системной интеграции,
• установки и поддержки оборудования и ПО.

Понятие ИТ-услуг родственно термину ИТ-аутсорсинг. Под ИТ-аутсорсингом понимается предоставление услуг поддержки систем в сфере информационных технологий. Это способ оптимизации деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций, связанных с информационными технологиями, внешним специализированным компаниям. Под понятие аутсорсинга информационных технологий подпадают работы в области использования информационных технологий: поддержка программного обеспечения, обслуживание компьютерного или сетевого оборудования, создание и ведение информационных сайтов в интернете и т.п.Как DevOps-сервис помогает «разгрузить» высоконагруженные системы BPMSoft 2.1 т

При оценке объема рынка ИТ-услуг TAdviser включает в него и объем сегмента ИТ-аутсорсинга.

Согласно классификации IDC, сегмент Application Management включает в себя услуги по обеспечению непрерывной работы, поддержке и наладке корпоративных приложений. Custom Application Development включает написание кода под заказ, разработку интерфейсов к тиражируемым решениям. Application Consulting and Customization подразумевает модификацию существующих приложений, настройку тиражируемых программных приложений в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Объем рынка

По классификации IDC сегмент ИТ-услуг составляют системная интеграция, консалтинг и разработка заказного ПО, установка и поддержка оборудования и ПО, ИТ-обучение и тренинги. Компания приводила следующие оценки объемов и темпов роста рынка ИТ-услуг в России:

• 2004 - $1,9 млрд (+26,3%), самые высокие темпы роста в Европе
• 2006 - $2,99 млрд (+23,2% в долл и 18,4% в рублевом выражении)
• 2007 - $4,4 млрд, (+47,2%)
• 2008 - $5,22 млрд, (+18,7%). В рублевом выражении аналогичный показатель составил 15,4%.
• 2009 - $3,6 млрд (-31,2%). Уменьшение объема рынка в рублях составило 12,0%
• 2010 - $4,7 млрд (+30%)
• 2011 - $5,94 млрд (+27,2%)
• 2012 - $6,58 млрд (+11%)
• 2013 - $7,7 млрд (+8%)
• 2014 - $6,57 млрд (-15%). В рублевом эквиваленте рынок вырос на 2,2% из-за резкого снижения курса рубля к доллару.
• 2015 - $4,52 млрд. В рублях рынок ИТ-услуг прибавил 4,7%.
• 2016 - $4,31 млрд. В рублях динамика на уровне +3,6%.
• 2017 - $5,16 млрд (+20,7%). В рублях динамика на уровне +5,1%. Позже в IDC сообщили TAdviser, что данная оценка была предварительной.
• 2018 - $5,1 млрд (-1%). По просьбе крупных международных заказчиков в этом году в головном офисе IDC произвели изменения в методике, и в качестве основы для расчета годовых темпов роста использовали постоянные доллары США. Это означает, что темпы роста в +7,2% фактически соответствуют темпам роста в рублях. При пересчете объемов рынка по среднему курсу за первое и второе полугодие 2018 года, получается падение на -1,0%: с $5,16 млрд до $5,10 млрд, сообщили TAdviser в IDC.
• 2019 - $5,57 млрд (+8%).
• 2020 - $6,75 млрд (+4,9%)

2022-2023

Российский рынок ИТ-услуг за год вырос на 27% и достиг 681,4 млрд рублей

В 2023 году совокупные затраты российских корпоративных пользователей на ИТ-услуги достигли 681,4 млрд рублей. Это на 27% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты оценивались в 536,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании «Стрим Консалтинг», результаты которого опубликованы 31 октября 2024 года.

Обнародованные показатели базируются на результатах опросов участников российского рынка ИТ-услуг. Кроме того, проводится анкетирование и изучаются предпочтения корпоративных пользователей. В создании исследования участвовали поставщики ИТ-услуг: компании-консультанты и интеграторы, а также аналитики и эксперты коммуникационного агентства iTrend, работающего с российским ИТ-рынком. При подготовке отчета также осуществлялся опрос заказчиков как путем полевых исследований, так и в формате глубинных интервью.

Российский рынок ИТ-услуг за год увеличился на 27% и составил 681,4 миллиарда рублей.

Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рассматриваемую отрасль, названы сформировавшаяся макроэкономическая ситуация и нестабильная геополитическая обстановка. Заказчики продолжают пересматривать свои подходы к организации и перестройке корпоративной ИТ-инфраструктуры после ухода зарубежных поставщиков. В 2023 году основной фокус был направлен на изучение российского программного обеспечения, а также на создание и использования собственных разработок в части поддержки ключевых бизнес-процессов.

Из-за геополитической напряженности, как отмечается в отчете, увеличилась интенсивность кибератак на корпоративную ИТ-инфраструктуру. По данным Positive Technologies, в 2023 году и первой половине 2024-го примерно 26% кибератак в СНГ были совершены хактивистами — киберпреступниками, которые руководствуются политическими или социальными мотивами. Целью многих таких групп является полное разрушение скомпрометированной инфраструктуры путем шифрования либо удаления данных. В России наибольшее количество кибератак пришлось на промышленные предприятия (11%), телекоммуникации (10%), госучреждения (9%) и ИТ-компании (7%). Отмечается, что основными последствиями успешных нападений на организации стали утечки конфиденциальной информации (41%) и нарушение основной деятельности (37%). В таких условиях, как отмечает «Стрим Консалтинг», наблюдается рост инвестиций в проекты информационной безопасности.

В исследовании также сказано, что значительное влияние на российскую отрасль ИТ-услуг оказывает импортозамещение. Компании очень крупного и крупного бизнеса в 2023 году продолжали активно закупать и внедрять отечественные продукты. В связи с этим основные затраты заказчиков были направлены на проекты ИТ- и бизнес-консалтинга, а также внедрения и интеграции. Прежде всего такие инициативы связаны с внедрением и поддержкой корпоративного оборудования (серверов, сетевых устройств и систем хранения данных) и бизнес-приложений (особенно в области бухгалтерского учета). Критически важной задачей для заказчиков является обеспечение требуемой интеграции отечественных решений с существующей ИТ-инфраструктурой, в составе которой ранее использовались иностранные решения. Кроме того, импортозамещение является определяющим фактором динамичного роста затрат на облачные услуги, такие как IaaS (инфраструктура как услуга) и PaaS (платформа как услуга), а также на обучение, сервисы заказной разработки и пр. Значительно вырос спрос на услуги ИТ-консалтинга, особенно в части сопровождения внедрения отечественных бизнес-приложений.

Стремление заказчиков сохранить надежную работу ключевых бизнес-процессов в ситуации, когда отечественные решения постепенно заменяют зарубежные аналоги, стало определяющим для роста затрат на ИТ-услуги в 2023 году. В ближайшие годы именно качество ИТ-услуг будет в первую очередь способствовать успешному завершению ИТ-проектов в крупных и очень крупных организациях, — говорит Петр Городецкий, директор по консалтингу и аналитике «Стрим Консалтинг».

В список ведущих игроков на российском рынке ИТ-услуг в 2023 году, как сказано в отчете, вошли Т1, Cloud.ru, «Инфосистемы Джет», группа компаний «Ланит» и «АйТеко». Сообща они заняли практически четверть отрасли — их совокупная доля составила 22%. Основными заказчиками ИТ-услуг стали компании крупного и очень крупного бизнеса, представляющие такие отрасли, как банковский и нефтегазовый сектор, а также телекоммуникации, энергетика и розничная торговля.

Аналитики полагают, что в перспективе рынок продолжит стремительно развиваться. В частности, по итогам 2024 года ожидается сохранение темпов роста на уровне 30%: в результате, совокупные затраты российских корпоративных пользователей на ИТ-услуги могут достичь 886 млрд рублей. В дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) прогнозируется в размере 19%. Таким образом, в 2028 году расходы могут подняться до 1,94 трлн рублей.

В ближайшие годы заказчики будут ожидать повышения качества российских программных и аппаратных решений. Им важно обеспечить не только высокий уровень автоматизации ключевых бизнес-процессов, но и надлежащий уровень безопасности, в том числе корпоративной информации и данных. Этого невозможно будет достичь без отечественных продуктов, способных конкурировать с западными аналогами, — подчеркивает Городецкий.[1]

Доходы российских поставщиков ИТ-услуг за год выросли на 2,6% и достигли 549,3 млрд рублей - «Руссофт»

По итогам 2023 года доход российских поставщиков ИТ-услуг составил 549,3 млрд рублей. Это на 2,6% больше по сравнению с 2022-м, когда показатель оценивался в 535,6 млрд рублей. Такие данные отражены в обзоре ассоциации «Руссофт», опубликованном в начале октября 2024 года.

Отмечается, что именно сервисные компании пострадали сильнее всего из-за сформировавшейся геополитической обстановки. В 2021 году их оборот достиг 571 млрд рублей, увеличившись на 17,3% по отношению к предыдущему году. Однако в 2022-м из-за резкого изменения ситуации произошло падение выручки на 6,2%. В исследовании сказано, что в 2023 году совокупный оборот российских поставщиков ИТ-услуг несколько увеличился в рублевом выражении, но в долларовом исчислении зафиксировано сокращение на 17,8% год к году с итоговым результатом $6,4 млрд (около $7,8 млрд в 2022-м).

В то же время, как отмечается, рост на внутреннем рынке оказался весьма существенным. Однако в РФ для того чтобы воспользоваться льготой по уплате НДС на ПО, сервисные компании большую часть дохода оформляют как продажу собственных программных продуктов. Поэтому сервисными многие из них могут называться уже только условно — лишь благодаря тому, что экспортные доходы получают преимущественно от заказной разработки.

С 2022 года сервисные компании начали активно создавать собственные тиражируемые решения. Зачастую это решения, которые созданы по заказу, но оформлены в качестве программных продуктов, чтобы разместить их в Реестре отечественного ПО и пользоваться всеми льготами. Такие решения могут и не стать тиражируемыми, а могут и привести к тому, что сервисные компании превратятся полностью или хотя бы частично в продуктовые, — говорится в отчете ассоциации «Руссофт».[2]

Данные TAdviser

Разные исследовательские компании учитывают в объеме рынка ИТ-услуг разное количество сегментов рынка информационных технологий. TAdviser включает в него системную интеграцию, внедренческий консалтинг, установку и поддержку программного обеспечения, облачные сервисы, а также ИТ-аутсорсинг – заказную разработку ПО и его тестирование, сопровождение и техническую поддержку программных продуктов и оборудования. При таком подходе ИТ-услуги занимают значительную долю всего ИТ-рынка.

Отправная точка – 2022 год

Аналитики исследовательской компании Strategy Partners, которая оценивает сегменты программного обеспечения и ИТ-услуг по отдельности, подсчитали, что в период с 2019-го по 2022 годы в совокупности эти сегменты российского рынка информационных технологий демонстрировали самые высокие среднегодовые темпы роста – 19,4%.^[3]

В 2022 году на итоговые финансовые показатели каждой из отечественных ИТ-компаний повлияла доля продуктов и сервисов глобальных поставщиков, после введения санкций покинувших российский рынок. Чем больше она была, тем в более непростой ситуации они оказались. В исследовании Strategy Partners отмечается, что суммарная выручка самих иностранных компаний снизилась в 2022 году на 62%. И очевидно, что для их российских партнеров их уход оказался ощутимым.

Если говорить о нашей компании, то падение выручки в 2022 году связано с тем, что примерно 70% выручки было завязано на западное ПО, − отмечает Екатерина Воропаева, президент компании GMCS.

С похожей проблемой столкнулась Группа «Борлас», которой в 2022 году тоже не удалось достичь результатов 2021-го. Как заметил Аркадий Карев, вице-президент по продажам и развитию Группы «Борлас», массовый уход глобальных поставщиков потребовал анализа портфеля проектов, определения новых приоритетов и планов развития.

Очевидно, что на это потребовалось время, в связи с чем рынок ИТ-услуг немного «просел», − поясняет он.

Компания РДТЕХ, как поставщик западных решений, по итогам года тоже показала некоторое снижение выручки. По словам Евгения Осьминина, ее директора по развитию и цифровой трансформации, на финансовые показатели компании положительное влияние оказал вывод на рынок услуг, связанных с импортозамещением, предоставление услуг безвендорной поддержки оставшейся «санкционной» инфраструктуры, расширение сотрудничества с отечественными вендорами.

Трудностей игрокам российского рынка информационных технологий добавили и госзаказчики, оптимизировавшие затраты на ИТ-услуги. Андрей Бурин, директор департамента по работе с госсектором компании «ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС»), оценивает их сокращение по итогам 2022 года в 10-20%.

В лучшем положении оказались разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения. По подсчетам аналитиков Strategy Partners, суммарная выручка крупнейших российских разработчиков и интеграторов по итогам 2022 года выросла на 28%.

К примеру, «Инфосистемы Джет» в 2021 году открыли свою лабораторию отечественных решений Jet RuLab для настройки и тестирования российских ИТ-решений и их интеграции между собой.

Больше года для наших заказчиков мы являемся центром экспертизы по построению инфраструктуры на продуктах отечественных вендоров, − констатирует Юрий Семенюков, директор центра инфраструктурных решений этой компании.

По сравнению с 2021 годом на 18% выросла выручка от реализации ИТ-услуг и собственных цифровых решений группы компаний «Корус Консалтинг». По словам Александра Семенова, ее генерального директора, по итогам 2022 года она превысила 4,8 миллиарда рублей. Значительно вырос объем продаж собственного продукта «Корус Консалтинг» – low/no code платформы «Авандок», зарегистрированной в реестре отечественного ПО.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг

Лидером рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России, подготовленном TAdviser в 2023 году на основе выручки за 2022 год, стала компания МТС Диджитал. Её доходы от такого вида деятельности выросли на 28,8% до 87,9 млрд руб.

В Топ-5 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России также вошли компании Лига Цифровой Экономики, Инфосистемы Джет, ГК Максима и Айтеко.

Всего в рейтинге приняло участие более 130 компаний. Их суммарная выручка от предоставления ИТ-услуг превысила 470 млрд руб. 102 компании продемонстрировали рост выручки, у 30 компаний зафиксировано снижение это показателя.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

Благодаря чему выстояли

Что помогло российским компаниям-поставщикам ИТ-услуг продолжать развиваться и выполнять свои обязательства перед заказчиками в условиях неопределенности? Отвечавшие на этот вопрос участники рынка выделили как внешние, так и внутренние факторы.

К первым относится неожиданное и существенное изменение запросов со стороны компаний-заказчиков.

Российские компании проходили в этот период через кардинальные трансформации. Изменение логистических цепочек и реструктуризация бизнеса, расширение производственных мощностей, смена рынков сбыта и списка поставщиков – все это требовало релевантных ИТ-решений и существенной перестройки ИТ-ландшафтов, − вспоминает непростой 2022-й Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

В результате вырос спрос на ИТ-консалтинг, управление сложными ИТ-проектами, системную интеграцию. Помимо этого, в 2022 году у заказчиков возникла потребность в квалифицированных специалистах в области сопровождения высоконагруженных и бизнес-критичных систем, отмечает Владимир Бойко, технический директор компании «АйТанго». Также большинство российских компаний, в особенности крупные, переосмысливали планы функционирования и развития ИТ-инфраструктуры, добавляет Екатерина Воропаева. Многие из них много времени и других ресурсов потратили на миграцию ИТ-систем в российские облака или на собственные сервера.

В 2022 году компании прежде всего решали проблемы с информационной безопасностью, старались либо поддерживать системы, которые управлялись ранее зарубежными производителями, либо срочно заменить их отечественными решениями, − напоминает Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» компании IBS.

Помимо вынужденного изменения стратегий ключевых заказчиков, существенное влияние на рынок оказали нормативные документы, подписанные главой государства, такие, как Указ Президента РФ №166 от 30 марта 2022 года «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Установленные документом требования вынудили не только государственные, но и коммерческие компании из финансового сектора и телекома активно заниматься импортозамещением, считает Андрей Бурин.

В этих условиях возрастает роль локальных поставщиков, способных в краткосрочной перспективе осуществлять поддержку продуктов и технологий ушедших иностранных вендоров, а в ближайшее время произвести их замену на отечественные, свободно распространяемые продукты и технологии из дружественных стран. Этому способствует и ряд законодательных инициатив, принятых на самом высоком уровне, − замечает эксперт.

Внутренних факторов, в условиях турбулентности обеспечивших устойчивость игрокам российского рынка ИТ-услуг, тоже было названо несколько. Прежде всего, это соответствие ключевых компетенций и экспертизы компании новым запросам заказчиков. Еще один фактор – опыт работы на ИТ-рынке, в том числе опыт преодоления кризисов. Благодаря ему, многие игроки выработали алгоритмы действий в условиях неопределенности. А в некоторых компаниях, например, в ГК «Борлас», создали четкую систему кризисного управления. Важным внутренним фактором, связанным с опытом работы как в условиях положительной рыночной конъюнктуры, так и отрицательной, стала заслуженная репутация надежного партнера.

Рынок ИТ-услуг в 2023 году

Уже в начале года стало понятно, что российская экономика в целом, и рынок информационных технологий в частности, продолжают активно развиваться в сложившихся условиях, что в поддержку этого роста правительство приняло эффективные меры и от ИТ-компаний требуется помочь российскому бизнесу постепенно продвигаться к обретению независимости от импорта в этой сфере.

В 2023 году формирование правового поля продолжилось.

Был принят ряд как стратегических документов, так и отраслевых нормативных актов, а также документов, связанных с безопасностью и персональными данными, − напоминает Евгений Осьминин.

В своей стратегии в области информационных технологий государство сделало ставку на платформенный подход.

Ключевое изменение государственной цифровизации – это не только вектор перехода на единую платформу «ГосТех» на федеральном уровне, но и активное ее продвижение для региональных сервисов, − говорит Андрей Бурин.

Благодаря поддержке со стороны государства, российский рынок информационных технологий набирает обороты, отмечает Аркадий Карев: появляются новые российские ИТ-продукты, формируются новые партнерские отношения, стартуют крупные проекты, основанные на отечественных цифровых решениях.

Фактически в 2023 году была заложена основа импортонезависимости нашей ИТ-отрасли, – констатирует эксперт.

В 2023 году продолжались реструктуризация ИТ-рынка, обновление и изменение продуктовых портфелей в ИТ-компаниях, появление новых партнерств и слияний для более комплексного оказания услуг потребителям, − рассказал Владимир Бойко, технический директор компании «АйТанго».

По его словам, по сравнению с 2022-м, потребности заказчиков особо не изменились. По-прежнему их основной целью является замена программных продуктов глобальных вендоров или, в случае невозможности миграции, качественная поддержка этого ПО.

А Александр Семенов, генеральный директор компании «Корус Консалтинг», отмечает движение бизнеса в сторону минимизации рисков – строгого распределения ресурсов.

Мы сейчас видим спрос именно на те продукты, которые способны создать измеримую ценность для бизнеса. Например, решения по моделированию цепочек поставок, которые помогают компаниям экономить сотни миллионов рублей в год за счет оптимизации логистических процессов, − поделился эксперт.

Антон Нечуев, директор по развитию компании ИТЛ, в качестве ключевого тренда этого года отмечает ожидание проактивности — стремление бизнеса работать на опережение.

Если говорить об ожиданиях от ИТ-сервисных компаний как наша, то клиенты стали больше интересоваться предиктивной аналитикой. Есть спрос на изучение и анализ парка оборудования, благодаря которому можно предсказать возможный выход из строя, скорую предстоящую замену или ремонт. Также общим трендом можно назвать потребность бизнеса в снижении административной нагрузки управления подрядными организациями, - добавляет он.

Бизнес достаточно быстро понял, что «техническая миграция» (то есть замена одного элемента ИТ-инфраструктуры на другой) в текущих условиях невозможна и что импортозамещение нужно начинать с формирования детального плана перехода и расчета всех возможных затрат. Это понимание способствовало росту спроса на ИТ-консалтинг и аутсорсинг проектов по импортозамещению, считает Евгений Смирнов, управляющий партнер компании Navicon. Прирост этих сегментов рынка ИТ-услуг эксперт оценивает в 10%.

Часть заказчиков, кто может экономически себе позволить, пошли в сторону усиления своих внутренних ИТ-подразделений. На наш взгляд, это временный тренд в связи с тем, что эффективное привлечение высоко компетентных специалистов достаточно затруднительно, и затраты при таком подходе, как правило, неадекватны достигаемому результату, − считает Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» компании IBS.

Те же компании, которые не располагают необходимыми для активизации внутренней разработки ресурсами, в 2023 году начали совершать практические шаги к импортозамещению.

Во второй половине года рынок активизировался: большинство заказчиков накладывают на свою архитектуру те или иные решения, провели или проводят пилоты, тендеры, чтобы запустить проекты уже в 2024 году. Компании, которые решили оставить западное ПО, задаются вопросами, в какой конфигурации, на сколько лет и с каким партнером они продолжают долгосрочное сотрудничество, − делится Екатерина Воропаева.

Таким образом, российский рынок ИТ-услуг продолжил в 2023 году поступательное развитие, стал свидетелем объявления новых партнерств и альянсов с целью предоставить заказчику программные продукты и сервис (либо услуги по их проектированию и разработке) в максимальном соответствии с особенностями его бизнеса.

В топе услуг

Мы попросили участников российского рынка информационных технологий ответить на вопрос: «Какие ИТ-услуги вашей компании пользовались в течение 2023 года повышенным спросом?». По общему мнению, одними из самых востребованных остаются разнообразные ИТ-услуги для импортозамещения.

В их числе аудит ИТ-инфраструктуры, разработка стратегии импортозамещения, проектирование архитектуры информационных систем на базе российского технологического стека, а также услуги заказной разработки ПО.

Наиболее востребованными услугами нашей группы компаний являются проектирование и развертывание ИТ-инфраструктуры, системная интеграция, внедрение ERP-систем и услуги по разработке программного обеспечения, − говорит Владимир Львов, директор по стратегическому развитию ГК «Айтеко».

Не менее часто заказчики запрашивают услугу миграции на российские или свободно распространяемые программные продукты ПО разных классов – от баз данных до ERP. Российские компании очень хотят получать полный комплекс услуг по технической поддержке, в том числе продуктов и технологий ушедших с российского рынка иностранных вендоров и консалтинговых групп, отмечает Андрей Бурин.

Услуги безвендорной поддержки находятся на пике спроса. По крайней мере, компании, обладающие высокими компетенциями в поддержке зарубежного ПО и оборудования, не отмечают снижения спроса на их обслуживание в 2023 году.

Сейчас мы не можем сказать, что запросы по доработке действующих систем на Oracle OeBS показывают значительное снижение, – говорит Аркадий Карев.

По словам эксперта, сочетание экспертизы в зарубежных решениях и одновременно в их отечественных аналогах вызывает все больший интерес у заказчиков.

Понимают это и в компании GMCS.

Мы сохранили и поддерживаем экспертизу команд в области западного ПО, потому что есть ряд заказчиков, которые продолжают использовать данные продукты. С некоторыми мы прорабатываем тему импортозамещения ИТ-систем совместно с российскими вендорами, предлагая не только услуги внедрения, но и анализа ИТ-окружения, написания методологии бизнес-процессов с учетом изменений в бизнесе, − рассказывает Екатерина Воропаева.

А поскольку процесс импортозамещения ведется в русле цифровой трансформации бизнеса, на повестке дня стоят ИТ-услуги, технически обеспечивающие ее поддержку. Компании RNT Group и Reksoft готовы сопровождать клиента на всех этапах цифровизации.

От бизнес-консалтинга, уточнения и модернизации бизнес-процессов, формулировки требований и проектирования целевого решения до разработки и внедрения новых или существующих на рынке ИТ-систем в ландшафт предприятия, их развития и сопровождения – мы создаем единое окно для клиента, опираясь на обширную экспертизу группы компаний в каждом из направлений, − рассказывает Евгений Грачев, генеральный директор RNT Group.

Востребованность комплексных услуг и формата "единого окна" подтверждают и в компании ИТЛ.

Мы отмечаем возросший спрос на комплексные услуги, в частности — на комплексное сервисное обслуживание торговых объектов, а также на формат «единого окна». Бизнес стремится сократить количество исполнителей, предпочитая работать с одним проверенным и надежным партнером, который замкнет на себе основные коммуникации и закроет текущие потребности, - рассказывает Антон Нечуев, директор по развитию компании ИТЛ.

Больше позитива

На момент сбора откликов окончательное подведение финансовых итогов 2023 года и объявление его результатов было еще впереди, поэтому участники этого обзора в большинстве своем не раскрывали ожидаемых показателей, но при этом подчеркивали, что их компании смотрят в будущее с уверенностью.

По оценке Александра Семенова, российский ИТ-рынок вырастет за год на 15%, и рост бизнеса группы компаний «Корус Консалтинг», которую он возглавляет, будет выше – 20%. В 2024 году структурные изменения внутри российских компаний продолжатся, и это отразится на запросах клиентов. Эксперт прогнозирует сохранение высокого спроса на ИТ-консалтинг и услуги по комплексной модернизации ИТ-ландшафта.

Также мы прогнозируем увеличение потребления услуг ИТ-аутсорсинга. Компании уже сейчас передают на аутсорсинг больше 10% ИТ-услуг, и эта цифра будет расти, – сказал эксперт.

В 2024 году компании будут стараться сохранить ценных сотрудников, и это дает основание для еще одного его прогноза – «усиления спроса на различные сервисы оптимизации HR-процессов (КЭДО, платформы персонализации обучения, корпоративные порталы, сервисы геймификации)».

Мы уверены, что завершим год успешно, – заявил Аркадий Карин и сосредоточился на планах Группы «Борлас» на 2024 год. – Мы планируем дальнейший рост направления 1С. Серьезные задачи стоят перед нашим Центром технической поддержки по расширению спектра услуг и сервисов. Продолжим активное развитие практики PLM, но уже на отечественных решениях.

По его словам, на 2024 год перед бизнес-направлениями Группы по видеоаналитике, IoT и промышленному инжинирингу поставлены амбициозные цели. В компании большие надежды связывают с успешным продвижением собственных решений, прежде всего в области автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта оборудования для предприятий промышленности и энергетики.

В компании «ФОРС – Центр разработки» рассчитывают получить по итогам уходящего года «структурный и качественный рост», отметил Андрей Бурин. В 2024 году компания, помимо стабильности на рынке труда и положительной динамики рынка, ожидает рост спроса на отраслевую цифровизацию, где ее компетенции будут еще более востребованными.

Положительный итог 2023 года складывается и для RNT Group, которая, по словам Евгения Грачева, активно привлекала новых клиентов и расширяла сотрудничество с действующими, реализовывала новые проекты в промышленности, металлургии, а также в нефтегазовой и химической отраслях.

Наши собственные продукты выходят на рынок и становятся востребованными. Все они построены на импортонезависимых технологиях и помогают нам и нашим клиентам активно развивать бизнес в текущих условиях, − отметил он.

Для компании РДТЕХ ушедший год был переходным. В 2023 году были заложены основы для более существенного роста в 2024-м. Так, по словам Евгения Осьминина, в 2023-м РДТЕХ смогла обогатить технологический стек, обновить портфель услуг, расширить пул заказчиков в различных отраслях.

Компания GMCS рассчитывает по итогам 2023 года выйти на результаты года 2021-го.

Этому должен способствовать ряд крупных проектов, как в области импортозамещения, так и принципиально новых, на базе 1С, где мы являемся мультивендором, а также с применением продуктов компаний «Форсайт» и «ТУРБО», − говорит Екатерина Воропаева.

Сегмент «Аутсорсинг и сервисы» компании IBS в 2024 году продолжит решать задачи прогнозируемого развития бизнеса за счет диверсификации портфеля продуктов. По словам Андрея Кельманзона, изменение набора услуг и расширение пула заказчиков – это непрерывный процесс.

По предварительной оценке TAdviser рост рынка ИТ-услуг в России по итогам 2023 года составил 15%, объем рынка достиг 670 млрд руб. Стоит пояснить, что при оценке этого рынка TAdviser не учитывает показатели ИТ-инсорсинговых компаний.

Ключевые тренды российского рынка ИТ-услуг

Подводя черту под частью обзора, посвященного состоянию российского рынка ИТ-услуг, назовем тренды, которые наблюдают его участники, и попытаемся сложить из них, как из фрагментов пазла, цельную картину.

Итак, в 2023 году импортозамещение ПО перешло в практическую плоскость, отмечает Владимир Львов. Ещё один тренд года − ориентир государственных и корпоративных заказчиков на госпрограмму импортозамещения. Драйвером цифровизации госсектора и фундаментом для осуществления таких проектов выступает единая платформа «ГосТех», и разработка на ней становится все более востребованной заказчиками.

Уход глобальных поставщиков ИТ-услуг усилил тенденцию к расширению внутренней, in-house, разработки в крупных российских компаниях, стремящихся не впадать больше в зависимость от одного вендора, пусть даже российского. В свою очередь, эта тенденция выступает драйвером роста числа проектов по построению инфраструктурных платформ и продуктовых команд, отмечает Юрий Семенюков. Также директор центра инфраструктурных решений компании «Инфосистемы Джет» видит тренд широкого внедрения DevOps/DevSecOps.

Евгений Грачев в числе наиболее востребованных технологий для разработки называет Java, JavaScript, Python. Также он отмечает расширение сферы применения языка Go и рост востребованности .NET и C#. Постепенно .NET начинает восприниматься уже как open source технология, резюмирует эксперт.

Популярность подхода DevSecOps или безопасной разработки растет, − поддерживает его Алексей Хмельницкий, генеральный директор компании RooX.− Методология предполагает не только тестирование продукта на наличие уязвимостей, но и соблюдение некоторых архитектурных принципов с первых этапов разработки. Специалисты, работающие по этому методу, помимо технических навыков должны обладать широким кругозором и иметь опыт работы на ИБ-проектах.

Безопасная разработка работает на повышение устойчивости ИТ-инфраструктуры российских компаний к кибератакам и вносит вклад в обеспечение информационной безопасности. Кибербезопасность – тоже важный тренд уходящего года, который продолжит расти и в 2024 году. Это признают все участники обзора.

Что касается бизнес-приложений, то в сегменте ERP в национальные лидеры вышла фирма 1С. Количество проектов по внедрению ее продуктов растет, и многие компании-интеграторы планируют расширять это направление в 2024 году.

Но, по словам Аркадия Карева, как оказалось, высококлассных программистов 1С не так уж и много, поэтому в 2024 году конкуренция за них может обостриться.

Помимо 1С и Битрикс, технологическую независимость российским компаниям уже сегодня обеспечивают СУБД PostgreSQL, ClickHouse, GreenPlum, Arenadata, сервисы Yandex, BI-решения Fine BI, Delta BI, Visiology и некоторые другие.

В 2023 году наметился тренд на консолидацию российских производителей ПО разного класса. В 2024-м эти процессы продолжатся, считает Александр Семенов. Количество компаний-вендоров будет постепенно сокращаться – произойдет поглощение «мелких» игроков экосистемами.

Перейти на главную страницу обзора "Рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в России" >>>

2021-2022

Разработка ПО и консалтинг заняли 73,3% российского рынка ИТ-услуг

Разработка программного обеспечения и консалтинг заняли 73,3% российского рынка ИТ-услуг по итогам 2022 года. Об этом в аналитической компании AnalyticResearchGroup сообщили в своем исследовании, опубликованном в декабре 2023 года.

По оценкам экспертов, выручка на российском рынке ИТ-услуг в 2022 году составила 3 трлн рублей. По направлению разработки ПО и консалтинга доходы выросли 22,5%, а среди категорий этого направления заметнее всего нарастили показатели компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (+27,5%). По направлению деятельности в области информационных технологий годовой прирост был ниже (+10,8%).

По прогнозам AnalyticResearchGroup, российский рынок ИТ-услуг продолжит адаптироваться к изменениям, связанным с уходом зарубежных вендоров. Рынок продолжит демонстрировать высокие темпы роста, и к 2027 году его объем может превысить 6 трлн рублей, считают эксперты.

Основным трендом российского рынка ИТ-услуг в 2022 году стало достижение технологического суверенитета и импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и ПО, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. Уход крупнейших зарубежных вендоров с российского рынка обусловил развитие отечественного ИТ-рынка и увеличение объема инвестиций в эту отрасль. Драйверами стали не только запрос со стороны бизнеса, оказавшегося без возможности выбора, но и государство, которое потребовало разработки российского программного обеспечения для нужд официальных структур.

По словам аналитиков, уход популярных зарубежных вендоров оказался не столь критичным для крупных компаний, как ожидалось в начале 2022 года. Однако баланс вендоров в России зависит от сегмента. Например, в программном обеспечении подавляющее количество решений - российские, их число будет расти. В частности, отечественное ПО, по оценкам экспертов, к концу 2022 года занимало порядка 95% ассортимента, представленного в портфелях дистрибуторов^[4]

Данные TAdviser

2021 год: рост рынка на 15% до 485 млрд руб.

Российский рынок ИТ-услуг не переставал расти даже во время пандемии, причем с темпами, опережающими мировые. А их исследовательская компания Gartner прогнозировала на уровне 9% в 2021 году и на 7% в 2022-м. По оценке TAdviser, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2021 года увеличился на 15%, превысив отметку в 485 млрд рублей.

Факторов, которые обеспечили такой рост, по мнению экспертов, несколько:

• Переход российских компаний на гибридный формат работы;
• Крупные проекты в области цифровой трансформации, реализованные государственными структурами и коммерческими компаниями;
• Утверждение мер поддержки государством ИТ-отрасли;
• Практическая реализация импортозамещения крупными заказчиками.

Первый фактор был единодушно назван всеми экспертами, опрошенными TAdviser, второй назвал Андрей Чепраков, руководитель департамента развития бизнеса компании PARMA TG. По его словам, в реализованных в 2021 году проектах по цифровой трансформации был востребован весь спектр ИТ-услуг. Третий фактор имел косвенные последствия в виде повышения зарплат специалистов в сфере информационных технологий и, в целом, стоимости ИТ-услуг. По словам Андрея Бурина, руководителя департамента по работе с государственным сектором компании «ФОРС - Центр разработки», этот тренд принес ГК ФОРС в, 2021 году существенный рост цен практически по всем направлениям, включая уровень ожиданий в зарплатах, и это подтолкнуло ее к постоянному совершенствованию механизмов управления прибыльностью проектов. И, наконец, четвертый фактор проявился в успешном завершении ряда масштабных проектов в сфере импортозамещения. Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг», назвал рост интереса к этой задаче в 2021 году лавинообразным.

В 2021 году вырос спрос на услуги ИТ-консалтинга, внедрения корпоративных сервисов и платформ для организации удаленной работы в целом и дистанционных цифровых процессов в частности. Также на пике востребованности оказались услуги для построения омниканальных коммуникаций с клиентами. В связи с миграцией корпоративных информационных систем с западных программных продуктов на российские или на Open Source участились запросы на разработку системного и прикладного программного обеспечения.

Таким образом, участники российского рынка ИТ-услуг отмечают, что завершили 2021 год с положительной динамикой и рассчитывали сохранить темпы роста в 2022-м.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг

Лидером нового рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг стал системный интегратор Айтеко. По итогам 2021 года компания сумела увеличить выручку от данного направления на 22,3% до 26,77 млрд руб.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

Участие в рейтинге приняла 91 компания. Их общая выручка от ИТ-услуг по итогам 2021 года превысила 325 млрд руб. Стоит отметить, что в новом рейтинге не представлены 2 прошлых лидера - Ланит и Т1. В 2022 году компании не стали раскрывать свои показатели от оказания ИТ-услуг. Годом ранее на двух этих игроков суммарно приходилось почти 28% от общей выручки всех компаний, входящих в рейтинг.

Как 2022 год изменил рынок

После 24 февраля российский рынок информационных технологий в целом, и рынок ИТ-услуг в частности столкнулись с серьезными потрясениями, связанными с уходом глобальных поставщиков программного и аппаратного обеспечения, а также международных облачных провайдеров. Его российские игроки попали в «идеальный шторм», из-под ударов которого до сих пор продолжают выбираться. Так что, констатирует Виктория Бухар, коммерческий директор компании «ЛАНИТ-Интеграция», «говорить об определённом векторе изменений на рынке еще сложно».

Можно называть происходящие тектонические процессы переформатированием, перестройкой структуры или образованием новых ниш, все эти слова так или иначе передают глубину необходимых преобразований, в которые оказались вовлечены и компании-потребители ИТ-услуг и их поставщики.

Фокус внимания заказчиков сместился на те услуги, которые позволяют сохранить стабильную работоспособность критически важных ИТ-сервисов, снизить зависимость информационных ресурсов от зарубежных продуктов, обеспечить безопасность корпоративных систем, − отмечает Андрей Чепраков, руководитель департамента развития бизнеса компании PARMA TG.

Во времени ситуация на рынке ИТ-услуг развивалась следующим образом: в первые недели и месяцы после введения санкций многие компании и корпорации были вынуждены пойти на сокращение инвестиций в новые и долгосрочные проекты. Примерно на этот же период пришелся ажиотажный спрос компаний на ИТ-оборудование, комплектующие и ЗИП.

Затем, к концу лета ситуация стабилизировалась, и инвесторам снова стало интересно вкладывать в ИТ, однако сентябрьские события инициировали вторую волну неуверенности и страха, поэтому рынок новых проектов снова упал, − комментирует Сергей Чистяков, CTO Red Colar.

Антон Казенюк, технический директор компании Globus IT, отмечает изменение в 2022 году обычного ритма поступления заказов.

Если в предыдущие годы много запросов приходило весной, летом их количество снижалось и восстанавливалось под конец года, то в этом году все запросы, которые нам не пришли весной, нахлынули летом, − отмечает он.− Особенно насыщенным, по словам эксперта, оказался август 2022 года, когда число заказов выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас, по словам Олега Терехова, заместителя генерального директора — директор по работе с горно-металлургическими предприятиями ИТ-компании КРОК, настало время осознанного подхода к реализации ИТ-проектов. Клиенты компании КРОК продолжают инициативы по развертыванию решений для работы с большими данными, управления активами, повышения эффективности производства, в том числе проекты с применением технологий цифровизации.

Поставщики ИТ-услуг все это время старались разглядеть новые потребности клиентов и адаптировать к ним свои предложения и даже структуру. Так, к примеру, ГК «Корус Консалтинг» в ответ на растущий спрос заказчиков открыли у себя направление заказной разработки, в которое наняли новых специалистов.

Новое время – новые потребности клиентов

Об одной из них мы упомянули чуть выше. По словам Александра Семенова, генерального директора ГК «Корус Консалтинг», от лидеров рынка в ритейле, логистике, госсекторе, заинтересованных не просто в импортозамещении зарубежных решений, а во внедрении уникальных программных продуктов, с начала 2022 года поступает много запросов на построение гибридных решений, за счет сочетания заказной разработки и готовых ИТ-продуктов позволяющих достичь максимального эффекта для бизнеса.

По словам Инги Морозовой, директора по развитию компании Globus IT, в 2022 году выросло количество запросов компаний на готовые решения, которые надо кастомизировать под конкретного заказчика.

Стало значительно больше запросов на проекты, сделанные на платформе 1С-Битрикс, на которой можно создавать веб-проекты любой сложности: сайты, информационные системы с функциями CRM. Таким образом клиенты решают задачи импортозамещения, а также удешевляют обслуживание, − поясняет она.

По ее словам, у компании Globus IT становится все больше российских партнеров, которые создают собственные программные продукты, по своему функционалу аналогичные AmoCRM или даже SAP.

Мы помогаем им справиться с валом заказов, исходя из нашего опыта в разработке и интеграции. В настоящее время мы дорабатываем один из таких продуктов − аналог SAP, кастомизируем, пишем ТЗ и делаем большой проект на его основе, − рассказывает Инга Морозова.

По ее словам, подходы к разработке импортонезависимого ПО подробно рассматривались на на митапе по импортозамещению, который компания Globus IT провела в мае 2022 года.

Разработка и внедрение импортонезависимых систем и решений – услуга, которую сегодня чаще других запрашивают клиенты в компании РДТЕХ, наряду с услугой технического консалтинга, а также сопровождения и аутсорсинга администрирования российского и зарубежного ПО, отмечает Светлана Иванова, директор центра технического консалтинга этой компании.

Мы наблюдаем снижение запросов на MVP, тестовые проекты, когда заказчик хотел проверить какую-то гипотезу, сделать какой-то стартап. Сейчас разрабатывают только то, в чем уверены и что действительно необходимо бизнесу в текущий момент. А нужно в большинстве случаев импортозамещение, − отмечает Антон Казенюк, технический директор компании Globus IT.

При этом, если во времена локдауна эта компания получала множество срочных запросов от малого бизнеса с просьбой сделать «чем быстрее, тем лучше», то в 2022 году количество их обращений уменьшилось, дополняет его Инга Морозова, директор по развитию Globus IT. По ее словам, сейчас от малого бизнеса поступают совсем другие запросы. Его интересуют более сложные функциональные системы, чаще всего на основе готовых шаблонов, которые кастомизируются для каждого заказчика.

Также на пике востребованности в 2022 году оказались услуги по гарантийной и постгарантийной технической поддержке иностранного оборудования и ПО, которые, впрочем, претерпели качественные изменения. Как заметили в компании «Инфосистемы Джет», в 2022 году вырос спрос на сложные услуги, такие, как поддержка всего комплекса корпоративных ИТ с интеграцией решений отдельных вендоров.

По словам Андрея Бурина, руководителя департамента по работе с государственным сектором, компания «ФОРС – Центр разработки», ГК ФОРС, заказчиков не первый год интересуют комплексные услуги в области технологического и управленческого консалтинга, поставки или разработки цифровых платформ, готовых отраслевых продуктов, а в этом году ими востребован полный комплекс услуг по технической поддержке, в том числе продуктов и технологий ушедших с российского рынка иностранных вендоров и консалтинговых групп.

В 2022 году ИТ-инфраструктура многих крупных компаний, прежде всего, из финансового сектора испытала на себе рекордное количество кибератак. По данным Jet CSIRT, которые привел Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет», число DDoS-атак выросло за этот период примерно в 10 раз, таргетированных атак стало в два раза больше, а атак шифровальщиков — примерно в 1,5 раза больше. Все это, а также нехватка собственных специалистов в этой сфере и проработанных методологий, способствовало росту спроса на услуги ИБ и заинтересованности клиентов во внешней экспертизе в этой области.

В качестве примера востребованных сегодня ИБ-услуг Константин Шакуров, руководитель направления аналитики компании SimbirSoft, привел аудит безопасности корпоративных ИТ-систем и устранение «дыр» в их защите. Он же отмечает еще одну популярную у заказчиков в 2022 году услугу. Так, обострение потребности компаний в ИТ-специалистах в 2022 году способствовало росту спроса на услуги аутстаффинга высококвалифицированных фулстек-специалистов – от аналитиков и разработчиков до архитекторов с отраслевым опытом.

Итоги 2022 года и ожидания от 2023

Ставший более взвешенным подход крупных заказчиков к инициации ИТ-проектов, все более частый выбор в пользу многолетних контрактов и контрактов жизненного цикла, позволяют участникам рынка рассчитывать на сохранение прошлогодних темпов роста, а по отдельным направлениям ИТ-услуг и на увеличение объемов выручки.

Очевидно, что только в 2023-2024 годах мы в полной мере поймем, насколько рынок адаптировался к последствиям изменений текущего периода, но пока мы видим, что по итогам этого года объем ИТ-рынка сильно не поменяется, спрос на услуги в этой области продолжает быть стабильным, − констатирует Олег Терехов, заместитель генерального директора — директор по работе с горно-металлургическими предприятиями ИТ-компании КРОК.

По мнению Александра Семенова, генерального директора ГК «Корус Консалтинг», падение выручки компаний, специализировавшихся на внедрении зарубежного софта будет компенсировано ростом спроса на программные продукты российских вендоров.

На данный момент нет факторов, которые бы указывали на серьезную отрицательную динамику – клиенты, с которыми мы работаем, продолжают начатые проекты и формируют ИТ-бюджеты на 2023 год, − поясняет он.

В компании «Инфосистемы Джет» по итогам 2022 года ожидают значительного роста по таким направлениям, как услуги в сфере ИБ, техническая поддержка оборудования, комплексный аутсорсинг обслуживания ИТ-систем, внедрение ИТ-систем с целью импортонезависимости. И как считает Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга компании, эта тенденция сохранится и в наступающем году, когда проекты по этим направлениям станут плановыми и системными.

В роли драйвера роста рынка ИТ-услуг продолжит выступать государство. Более того, как отмечает Андрей Бурин, руководитель департамента по работе с государственным сектором, компания «ФОРС – Центр разработки», ГК ФОРС, объем госзакупок в сфере информационных технологий за первое полугодие 2022 года увеличился на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И это дает повод для оптимизма. По мнению эксперта, росту способствовали массовые закупки заказчиками из компаний с госучастием, а также повышение ими бюджетной дисциплины.

В 2023 году госзаказчиками будут востребованы ИТ-услуги в сфере информационной безопасности, а также импортозамещения. Кроме того, Андрей Черпаков, руководитель департамента развития бизнеса компании PARMA TG, ожидает пересмотра подходов к выполнению государственных ИТ-проектов в связи с необходимостью их реализации на платформе «Гостех».

Развитие компетенций в области этой цифровой платформы станет важной задачей для ИТ-компаний, работающих в госсекторе на ближайшие годы, − считает эксперт.

Светлана Иванова, директор центра технического консалтинга РДТЕХ, обращает внимание на то, что 2022-й - год турбулентности. А потому возможно некоторое снижение объемов рынка ИТ-услуг в связи с его реструктуризацией и оттоком средств, которые ранее выплачивались иностранным вендорам. Тем не менее, эксперт соглашается с тем, что реальные объемы ИТ-услуг, как минимум, не снизятся. Ряд экспертов оказались более сдержанными в оценках. Эдуард Долгалев, директор по развитию бизнеса ГК Selecty («Селекти»), приводит данные своей компании, согласно которым рынок в 2022 году будет демонстрировать 0% рост по сравнению с 2021 годом, ссылаясь при этом на неудовлетворенный отложенный спрос, накопленный и нереализованный в 2021 году.

Владимир Львов, директор по стратегическому развитию компании «Айтеко», отмечает, что поскольку структурная перестройка рынка еще не завершена, он претерпел «просадку» в объеме и по итогам года покажет снижение.

В 2023 году рынок будет стремиться к консолидации и усилению государственного регулирования больших проектов, − прогнозирует он. – Скорее всего увидим демпинг со стороны мелких новых компаний в проектах, требующих прохождения конкурентных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ. И это может привести к вымыванию с рынка средних и даже крупных коммерческих ИТ-компаний, переход их в новые ниши, связанные с ИТ опосредованно, что, скорее всего, будет иметь негативные последствия в виде снижения качества услуг и эффективности внедряемых решений.

Основные тренды рынка ИТ-услуг

Ключевым трендом уходящего года эксперты признали импортозамещение. Эта задача встала в полный рост как перед корпорациями и компаниями с госучастием, так и перед коммерческими компаниями.

Произошли сокращения бюджетов и пересмотр программ развития в пользу увеличения количества проектов, связанных с импортозамещением, а их приоритет значительно вырос, − констатирует Эдуард Долгалев, директор по развитию бизнеса ГК Selecty.

По его мнению, в уходящем году выросла потребность в квалифицированных программистах для участия в таких проектах, а также более строгими стали требования к эффективности и производительности разработки ПО.

Выход на первый план задач по импортозамещению, в целом, способствовал повышению требований компаний-заказчиков к поставщикам ИТ-услуг.

Если раньше главный акцент заказчики делали на стоимости выполнения работ, − отмечает Инга Морозова, директор по развитию компании Globus IT, − то в 2022 году они стали обращать особое внимание на репутацию компании: сколько лет она работает на рынке, какие проекты есть у нее в портфеле и есть ли ее продукт в Реестре отечественного ПО. Это требование прописывают в тендерах.

Исполнительный директор компании «Смартап Технолоджи» Илья Прахт добавляет, что заказчики сейчас ожидают компетенций как в обеспечении работы существующей ИТ-инфраструктуры предприятий, так и в поддержке перехода на отечественные продуктовые решения.

В связи с этим, видится тенденция к переформатированию предложения, к переключению на компетенции «по продукту». Вместе с тем, процессы цифровой трансформации российского бизнеса не останавливаются. И все больше востребована миграция в облачные хранилища, data governance решения, управление информационной безопасностью, − резюмирует Илья Прахт.

Вопрос импортозамещения особенно важен у оставшихся в России подразделений западных компаний, столкнувшихся с риском отключения от корпоративного ПО, которым они пользовались, будучи частью международных структур, дополняет Александр Семенов, генеральный директор ГК «Корус Консалтинг».

Поскольку для крупных компаний вопрос перевода всей ИТ-инфраструктуры на российские программные продукты сложный и даже болезненный, им все чаще требуются услуги ИТ-аудита и ИТ-консалтинга. Рост их востребованности – еще один тренд уходящего года.

Эксперты отмечают появление у заказчиков потребности во внешней экспертизе в областях ИТ, связанных с импортозамещением и импортонезависимостью. Она повлекла за собой появление еще двух трендов. Так, трендом 2022 года стал участившийся переход компаний-заказчиков от размещения корпоративных информационных систем в собственных ЦОДах (модель on-premise) к сервисной модели, предполагающей использования ПО, инфраструктуры или платформ от поставщика облачных услуг, позволяющей избежать капитальных вложений.

В условиях тотального дефицита оборудования из-за санкций это, пожалуй, единственный путь оставаться коммерчески эффективными для многих организаций, − поясняет Сергей Чистяков, CTO компании Red Collar.

Также для разработки сценариев использования корпоративных приложений как сервисов и построения планов миграции в облачные среды крупным компаниям-заказчикам требуется особый, облачный консалтинг, который уже предлагают отдельные поставщики ИТ-услуг.

Многие компании, которые раньше не смотрели в сторону публичных облаков, под давлением обстоятельств изменили позицию, и им нужна помощь в том, чтобы разработать сценарии использования облаков и миграции в них, - поясняет Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет».

Еще одним трендом 2022 года, по мнению Эдуарда Долгалева, стал всплеск интереса российских заказчиков к ИТ-аутсорсингу как к инструменту быстрого реагирования на внешние изменения, позволяющему к тому же защитить уже сделанные в ИТ инвестиции.

2020-2021

Данные TAdviser

Состояние российского рынка ИТ-услуг в 2021 году

Опрос руководителей и специалистов наиболее активных ИТ-компаний, проведённый TAdviser в конце 2021 - начале 2022 года, выявил ряд интересных характеристик состояния российского рынка ИТ-услуг, темпов и тенденций его развития.

Большинство специалистов участвующих в опросе, указали на такие основные черты современного состояния ИТ в России:

• Заметный рост рынка ИТ-услуг, несмотря на ограничения пандемии
• Переход на облачные сервисы и развитие заказной разработки ПО
• Импортозамещение
• Дефицит квалифицированных ИТ-кадров приводит к преобладанию «рынка нанимаемого», а не «рынку нанимателя»
• Рост объёма заказов от госсектора
• Рост российского рынка по разным оценками и секторам составил от 10 до 30%.

Ознакомимся с основными тезисами и мнениями, прозвучавшими в ответах на вопросы TAdviser.

Развитие заказной разработки ПО и переход на облачные сервисы

Несмотря на то, что в начале 2021 года прогнозы по рынку ИТ-услуг, были в основном, пессимистичные, они, по большей части, они не сбылись. Так считает, например, Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет». По его мнению, цифровые продукты появляются даже в таких консервативных отраслях, как металлургическая промышленность. Заметна также тенденция отказа от коробочных решений и масштабный переход на ПО собственной разработки.

Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем ИТ-компании Крок, фиксирует рост спроса на такие услуги, как разработка заказного ПО, техподдержка, консалтинг, кастомизация. Он также указывает на возрастающую конкуренцию и рост потребностей в решениях для ускорения time-to-market, в их числе API-интеграция, микросервисы, контейнерная архитектура и платформенные ИТ-решения.

О том, что пандемия выступила драйвером сегмента заказной разработки, говорит и Илья Набатов, директор по производству «Т1 Консалтинг». В компании Ventra IT добавляют, что услуги кастомизации и разработки заказного ПО будут востребованы и продолжат рост, также, как и услуги ИТ-аутсорсинга, консалтинга и ИТ-аудита.

Услуги разработки заказного ПО пользуются постоянно растущим спросом у организаций, активно вовлеченных в процессы цифровой трансформации и импортозамещения, дополняет Сергей Соловьёв, заместитель генерального директора ГК ICL. Он поясняет, что в соответствии с текущим законодательством с 1 января 2023 г. все объекты КИИ должны перейти на российское ПО и оборудование. А это служит еще одним стимулирующим фактором для роста спроса на услуги разработки.

Популярными направлениями в разработке ПО являются искусственный интеллект, облачные сервисы, приложения для удаленной учебы, работы и развлечений, решения для обеспечения информационной безопасности в распределенных корпоративных сетях, - говорит эксперт ГК ICL.

Еще одно актуальное направление - тренд на комбинацию внедрения готовых инструментов и заказной разработки. Компании берут готовые решения, интегрируют их между собой и далее кастомизируют или дополнительно создают недостающие компоненты. Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг», поясняет, что это позволяет быстро внедрять новые инструменты, тестировать их, развивать и дорабатывать. И здесь особенно важным становится DevOps-подход, который ускоряет получение результатов и повышает качество готовых решений.

Кроме того, пандемия стала драйвером облачных сервисов, которые и так показывали динамичный прирост. На текущий момент, говорят эксперты, темпы роста этого сегмента даже выше, чем у традиционных услуг, потому что облака позволяют компаниям развиваться без привлечения большого числа специалистов.

Импортозамещение

Импортозамещение в условиях восстановления пост-пандемийного рынка является всеобщим трендом, поскольку государство в лице различных госорганов всё больше заинтересована в отказе от иностранных решений по многим причинам, в т.ч. и информационной безопасности. Оно становится крупнейшим заказчиком для отрасли. Экономические факторы здесь также играют не последнюю роль. Это вызывает ситуацию дефицита отечественных специалистов.

В рамках активной политики импортозамещения очень много ИТ-проектов сейчас перезапускаются на базе отечественных продуктов, рассказывает Кирилл Щепетов, директор Департамента решений 1С в компании «СИГМА». В этом процессе важно и количество, и качество: недостаточно просто внедрить больше российских ИТ-продуктов, они должны быть основаны на актуальных технологиях и соответствовать потребностям той или иной компании.

Государство оказалось крупнейшим заказчиком для ИТ-отрасли, говорит Сергей Дзаварян, директор по развитию бизнеса Innovative People. По его словам, множество проектов по импортозамещению иностранного ПО и оборудования для нужд государственных учреждений внесли большой вклад в развитие рынка.

Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG, также считает, что государство выступает одним из главных драйверов роста как гигантский потребитель ИТ-услуг для централизации своих информационных ресурсов и массового перехода процессов предоставления госуслуг в цифру.

По словам Владимира Малаха, управляющего партнёра ФТО, тренд на импортозамещение сохраняется и в секторах ERP и BI. Причём он отмечает, что наблюдается дефицит специалистов, а рынок труда в области ИТ - очень «горячий».

Мощный рост

Рост спроса на ИТ-сервисы вызывает увеличение не только рост доходов ИТ-компаний, но и значительный рост зарплат ИТ-специалистов.

Глеб Корсунов, директор по развитию бизнеса HolyWeb, отмечает, что ИТ-сфера сейчас переживает такой бурный рост, что убыточным в текущих реалиях может быть только ленивый. По его словам, спрос превышает предложение, что вызывает рост цен и доходов ИТ-компаний. Много заказов, как от бизнеса, так и государства, которые наращивают инвестиции в отрасль. Это приводит и к росту зарплат топ-менеджеров ИТ.

Основные драйверы рынка, по мнению Глеба Корсунова, следующие:

• Изменение формат потребления ИТ-услуг вследствие пандемии, принципиальное изменение отношения к удаленной работе;
• Поддержка со стороны государства, налоговые льготы (страховые взносы, налоги на прибыль, налоговые льготы для держателей акций технологических компаний);
• Стремление повысить эффективность всех бизнес-процессов - от обслуживания до логистики. Отдельно стоит отметить банковский сектор, который имеет доступ к безграничному источнику ликвидности с низкой стоимостью, которая позволяет проводить цифровизацию и выстраивать экосистемы;
• Импортозамещение. Разработка отечественного ПО для банков и кибербезопасность, устойчивость систем и их качество будут серьёзным межгосударственным конкурентным преимуществом.

Виктория Бухар, коммерческий директор компании «ЛАНИТ-Интеграция», указывает, что ключевой фактор развития рынка – это запрос госсектора и крупных коммерческих компаний на «цифру».

Российский рынок ИТ-услуг адаптировался к изменениям, которые последовали за событиями 2020 года. К новым реалиям полностью приспособились производственные блоки поставщиков ИТ-услуг – динамика спроса на ИТ восстановилась до прежних темпов, и сейчас проекты могут быть выполнены в соответствии с планами заказчиков, - отмечает она.

Сергей Соловьёв, заместитель генерального директора ГК ICL, добавляет, что ИТ-рынок России уверенно растёт уже не первый год. По его мнению, процесс цифровой трансформации в России будет длиться в следующие 10-15 лет, поскольку он предполагает глубинные изменения: не столько внедрение цифровых инструментов и автоматизацию, сколько изменение бизнес-моделей, сознания и практик работы, что требует большого времени.

Сергей Шилов, президент Лиги Цифровой Экономики и управляющий партнер AT Consulting, говорит о том, что локдауны, ограничения регуляторов и, как следствие, массовый переход на удалённую работу спровоцировали взрывной рост спроса на ИТ-услуги. Разумеется, другие факторы тоже были. Связаны они с естественным развитием науки, бизнеса, государства и общества – темпы цифровизации и проникновения технологий во все сферы жизни и до коронавируса были довольно высокими. Но пандемия ускорила эти процессы в десятки раз, и спрос на услуги продолжает расти.

Информационная безопасность

Информационная безопасность становится одним из самых быстрорастущих секторов ИТ-отрасли. Наблюдается коренное изменение в восприятии услуг и со стороны заказчиков, они начинают осознавать их необходимость, и при построении корпоративных систем ИБ все чаще обращаются к внешним специалистам высокого уровня и экспертизы. Имеет место и экономический фактор – приходит осознание того, что воспользоваться внешними услугами дешевле, чем создавать собственные системы и содержать собственные штаты специалистов.

Стремительный рост на услуги ИБ отмечает Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.ZONE. Он говорит, что в кибербезопасности, наконец, переломлена тенденция «нам сервисов не надо, мы все инструменты купим, внедрим и будем обслуживать сами», а также о том, что двигателем внешних ИБ-сервисов является экономия: как правило, они на 30–50% дешевле внутренних решений при той же функциональности. Эксперт BI.ZONE считает, что одно рабочее место в круглосуточно работающей внешней ИТ-системе равно четырём сотрудникам внутри компании.

Стабильный рост спроса на решения для информационной безопасности и защищённости ИТ-инфраструктуры отмечает и Елена Гуцало, генеральный директор ИТ-компании «Азон».

В 2021 года мы наблюдаем, что вопросы информационной безопасности для бизнеса в целом стали одними из приоритетных, - отмечает Евгений Ельцов, заместитель генерального директора Angara Professional Assistance. Он также отмечает, что на рынке не хватает достаточного количества специалистов, которые в состоянии закрыть существующий спрос. Как следствие, длительность цикла подбора кадров в ИТ-сфере значительно увеличилась.

Рынок труда ИТ

Рост отечественного ИТ-рынка вызывает спрос на высококвалифицированных специалистов и рост уровня оплаты их труда. Эксперты отмечают, что это долговременная тенденция, по крайней мере на ближайшие 10-15 лет.

Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» IBS, отмечает, что последствия пандемии не только вредят развитию ИТ-отрасли. Наоборот, ограничения и изменения взаимосвязей между субъектами бизнеса и внутри самих компаний послужили катализатором принятия нестандартных решений оптимизации бизнес-процессов.

Второй важный фактор по его мнению — это импортозамещение. Экономические санкции привели к тому, что российский бизнес столкнулся с дефицитом готовых софтверных технологий и аппаратного оборудования, ранее поставляемых из-за рубежа. Появление отечественных разработок увеличивает требования к IT-персоналу в части внедрения и управления. Многие компании приостанавливают и передвигают на более поздний срок планы по модернизации IT-инфраструктуры либо начинают искать альтернативные способы решения этих задач. Как следствие, вырос спрос на квалифицированных IT-специалистов. При этом наблюдается острый дефицит профессиональных кадров.

Антон Спаринапти, партнер, руководитель департамента развития бизнеса компании Neoflex, также отмечает, что один из ключевых трендов – спрос на ИТ-специалистов. Это связано с тем, что многие компании реализуют крупные проекты с помощью собственных ресурсов, а если их не хватает, то формируют под такие проекты профессиональные ИТ-команды.

Если говорить о состоянии российского рынка ИТ-услуг, то он сейчас перегрет, и выигрывает тот, кто может и умеет быстро обучать и растить ИТ-кадры. С одной стороны, это создание собственных учебных центров, которые позволяют обучать молодое поколение будущих специалистов – выпускников вузов. С другой стороны, это мотивация уже состоявшихся профессионалов, которым важно работать над масштабными проектами на инновационных технологиях. По моему мнению, рынок ИТ-услуг вырастет в ближайшие годы на десятки процентов и это хорошая возможность для всех его участников занять новые ниши, - поясняет эксперт Neoflex.

Андрей Митюков, исполнительный директор компании SAPRUN, добавляет, что основные внутренние факторы влияния на рынок ИТ-услуг – стирание региональных границ, рост зарплат ИТ-специалистов в регионах, дефицит кадров на рынке, ощутимый для всех компаний. Персонал больше не хочет работать в офисах, а предпочитает работать в удаленном режиме. При этом снижается эффективность работы команд. Компаниям необходимо применять новые инструменты управления персоналом в удаленном формате, уверен он.

Динамика и оценки рынка

Рост российского рынка ИТ-услуг в 2021 году оценивается экспертами по разному: от 5 до 30% относительно 2020 года в зависимости от сектора рынка. Ключевыми драйверами роста опрошенные эксперты считают принципиальное изменение отношения к удаленной работе вследствие пандемии, государственную поддержку в виде налоговых и других льгот, стремление повысить эффективность бизнес-процессов, а также упор на импортозамещение. Разработка ПО на заказ и кибербезопасность, также относятся к основным факторам роста.

Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет», оценивает рост рынка в 2021 году на 5%. Причем, по его мнению, движение рынка было двунаправленное— одни компании «замораживали» ИТ-проекты, другие, наоборот, активно вкладывались в ИТ, чтобы перенастроиться под новые условия. Драйверами роста ИТ-услуг, по его словам, выступили переход на удалённую работу и развитие цифровых продуктов.

Ряд специалистов в 2021-м году ожидают рост рынка ИТ-услуг на 10-12% по сравнению с 2020-м за счёт восстановления экономики в целом. Такую оценку даёт, например, Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора ГК «Диджитал Дизайн», Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG и другие.

Илья Набатов, директор по производству Т1 Консалтинг, ожидает по итогам 2021 года роста в пределах 15-20%. Этому, по его словам, будут способствовать наметившиеся отраслевые тренды.

Сергей Шилов, президент Лиги Цифровой Экономики и управляющий партнер AT Consulting, отмечает рост экономических показатели его компании за 2020 год выросли более чем на треть, а темпы роста рынка ИТ-услуг в России и в среднем по миру он оценивает в десятки процентов. Вероятно, в 2021 году рост будет чуть меньше, но все равно останется значительным. По его мнению, ограничивающим фактором является в т.ч. недостаток ИТ-кадров. То есть, если бы в России было больше программистов, то и динамика рынка ИТ-услуг получилась бы ещё более впечатляющей.

По мнению Александра Рожкова, директора по продуктам и технологиям Группы Т1, заметен рост в сегменте разработки ПО. По данным Минцифры, льготами «налогового манёвра» уже воспользовались 40% ИТ-компаний (около 6000), число программных продуктов в реестре отечественного ПО увеличилось в два раза до 11 тыс., а объем работ и оказанных услуг софтверной индустрии вырос на 30% и составил около 1,5 трлн. руб. Рост по итогам 2021 года рынка ИТ-услуг он оценивает как умеренный: 10-12%, в том числе благодаря увеличению расходов на IaaS.

Андрей Митюков, исполнительный директор компании SAPRUN, отмечает рост доли облачных услуг благодаря изменению модели продаж с активным использованием центров генерирования спроса. Он считает, что клиенты, работающие в сегменте b2c, стремятся применять в своих ИТ-системах модели прогнозирования на базе сценариев машинного обучения.

Многие эксперты отмечают, что темпы роста российского рынка ИТ-услуг по итогам 2020 г. опережают темпы роста затрат на аппаратную составляющую ИТ-инфраструктуры, например, так считают представители компании Ventra IT.

Отмечается также рост рынка ИБ-аутсорсинга. Например, Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ» говорит о росте продажи услуги ИБ-аутсорсинга на 30% в год, и прогнозирует её сохранение в будущем году. По его данным, в 2019 году 54% респондентов сообщали, что не представляют себе ситуацию, когда компании отдадут «внутреннюю кухню» внешним аналитикам по информационной безопасности. В 2021 их число сократилось до 42%. Более того, по его словам, к этим услугам начинают проявлять интерес не только узкоспециализированые компании, но и крупные игроки, такие как телеком-операторы или интеграторы.

Виктория Бухар, коммерческий директор компании «ЛАНИТ-Интеграция», отмечает, что ИТ-отрасль будет активно развиваться ещё достаточно долго благодаря ускоряющейся цифровизации, которая как локомотив тянет за собой все сектора экономики.

Сейчас в России достаточно хорошая экономическая ситуация, этому способствует цена на нефть и укрепление курса рубля, отмечает Александр Семенов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг». Он считает, что компании будут продолжать вкладываться в собственное развитие и тем самым развивать рынок в целом.

По оценке TAdviser, рынок ИТ-услуг в 2020 году вырос на 13% до 422 млрд руб. По итогам 2021 года темпы роста ожидаются примерно на этом же уровне. Объем рынка при этом может достичь отметки в 477 млрд руб.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг

Лидером российского рынка ИТ-услуг является компания Ланит. В рейтинге, подготовленном в 2021 году (по выручке от ИТ-услуг за 2020 год), она с большим отрывом опередила конкурентов. Её результат – 65,9 млрд руб. В первую десятку также попали компании Т1, Айтеко, Крок, Инфосистемы Джет, Tegrus, Лига Цифровой Экономики, IBS, ФОРС и ОТР. На топ-10 игроков приходится более половины объема всего российского рынка ИТ-услуг. Их суммарная выручка составляет без малого 227 млрд руб.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

Тренды рынка

Ключевые тенденции, которые чаще всего отмечали эксперты в своих ответах – следующие:

• Рост интереса к облачным решениям. В частности, у многих компаний приходит понимание того, что более выгодно использовать внешние программные решения, чем внутренние (on-premise).
• Рост спроса на услуги срочной разработки заказного программного обеспечения и мобильных приложений. Эта тенденция вызвана многими факторами, в т.ч. ростом объёма «госзаказа» и спроса на решения для удалённой работы с любых терминалов.
• Изменение отношение к бизнес-ценности массивов накопленных данных. Данные – это основа цифровой трансформации. Ценность массивов накопленных данных и их использование – объект пристального внимания многих компаний и организаций. Многих экспертов радует, что что в Россию приходит общемировая тенденция «data-driven» экономики.
• Изменение отношения к корпоративным системам информационной безопасности. Как отмечали многие эксперты, приходит осознание того, что лучше в таком деле, как информационная безопасность, использовать знания и опыт внешних экспертов, компаний, которые давно специализируются на решениях безопасности, а не «доморощенных» специалистов.

О росте интереса крупного бизнеса к облачным решениям говорит, в частности, Антон Павленко, руководитель дирекции ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга «Инфосистемы Джет».

Рост спроса на срочную разработку онлайн-сервисов и мобильных приложений отмечает Алексей Флоринский, CEO компании SimbirSoft. По его словам, объём таких заказов в 2021 году вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Михаил Рожков, эксперт компании PARMA TG, отмечает изменение отношения заказчиков к данным, их осознание того, что данные, их качество представляют гораздо большую ценность чем системы автоматизации бизнес-процессов. Поэтому все больше компаний инициируют проекты внедрения корпоративных стратегий управления данными, включающие в себя глубокую модернизацию инфраструктуры и создание «озер данных» (data lake).

Георгий Мегрелишвили, исполнительный директор «СБКлауд» (ГК «Айтеко»), добавляет, что взрывной рост данных и необходимость быстрой и точной их обработки повышают потребность в облачных распределенных вычислениях, хранилищах данных и виртуальных дата-центрах.

Цифровизация бизнеса, импортозамещение и информационная безопасность — такие тренды указывает Елена Гуцало, генеральный директор ИТ-компании «Азон». Она также отмечает, что у многих предприятий есть потребность в сильной внешней экспертизе.

Нельзя не отметить рост стоимости ИТ-услуг – об этом говорит Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора ГК «Диджитал Дизайн». Он считает, что это вызвано бурным ростом зарплат ИТ-специалистов: более 25% в 2020-2021 годах.

Рост спроса зарплат ИТ-специалистов отмечает и Рустэм Хайретдинов, директор по росту BI.ZONE, который также говорит о заметном росте спроса на аренду облачных вычислительных мощностей всех видов, на управление инфраструктурой и продуктами, которые установлены внутри компаний. SaaS, по его мнению, тоже переживает период расцвета.

Крайнюю актуальность решений по роботизации процессов работы с персоналом (HR), онлайн-обучения, контролю выполнения задач и KPI, ИТ-аутсорсинга отмечает Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем ИТ-компании КРОК, который говорит о росте этих направлений больше чем на 30% в компании КРОК.

О тенденции передачи части не ключевых функций предприятия на аутсорсинг, и о росте спроса на такие услуги, как сопровождение по SLA, говорит также Владимир Малах, управляющий партнёр ФТО. Он наблюдает, в том числе, рост спроса на системы бизнес-аналитики BI, поскольку, как он говорит, бизнес начинает «взрослеть» – после решения задач учёта, заказчики хотят получать удобные инструменты аналитики.

Наряду с позитивными, эксперты указывали и на некоторые негативные тренды в уходящем году. Например, это удлинение сроков реализации комплексных проектов, которое было связано как с увеличением сроков принятия решений и согласований (в немалой степени из-за режима удаленной работы), так и с увеличившимися сроками поставок оборудования. Об этом говорит Владимир Леонов, технический директор АМТ-ГРУП. По его словам, нарушилась вся экономика отрасли, которая была оптимизирована под прогнозируемые 4-6 недель поставки. Сейчас срок составляет 20 и более недель, практически на всё оборудование. Он также говорит о том, что принятый закон 187-ФЗ стал драйвером наведения порядка в сетевой инфраструктуре предприятий, а также отмечает заметный рост количества внедрений информационных систем автоматизации и управления, которые ориентированы на комплексную эффективность производства.

Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus, говорит о базовых «трёх китах», на которых стоят предприятия отрасли: Большие Данные, Искусственный Интеллект и Интернет Вещей. Это три основы которые сейчас испытывают проблему роста ввиду того, что, во-первых, требования к скорости развития этих технологий повышаются, во-вторых, заказчик становится более зрелым и, в-третьих, масштабы проектов и их техническая сложность растут. По его мнению, одной из главных ИТ-тенденций остаётся ускоренный переход компаний к облачным технологиям, которые позволят организациям оставаться конкурентоспособными.

ИТ-компании разрабатывают Cloud-Native приложения, создают цифровых двойников различных объектов и географических местностей, внедряют архитектуру микросервисов, сервисы самообслуживания и др. Эту тенденцию отмечает Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям Группы Т1. Он говорит, что те ИТ-компании, которые смогли быстро перестроиться под рыночный спрос, по итогам 2020 года показали рост выше 30%. Таких компаний немного – около 3% от общего числа ИТ-компаний, и почти три четверти из них занимаются разработкой ПО, обработкой данных или ИТ-консалтингом. Он также отмечает возрастающую активность предложения ИТ-услуг интернет-компаниями, банками, операторами связи. Госорганы и крупные коммерческие предприятия все чаще используют такие инструменты, как акселераторы и хакатоны для выявления новых бизнес-возможностей с привлечением инновационных высокотехнологичных стартапов.

Андрей Митюков, исполнительный директор компании SAPRUN отмечает, что рынок становится рынком работника, а не нанимателя, рост облачных сервисов, а также рост количества non-profit компаний, которые создают цифровые инструменты по государственному заказу. Кроме того, он отмечает экспансию ИТ-компаний в регионы.

Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента «Аутсорсинг и сервисы» IBS выделяет следующие ключевые тренды.

Во-первых, происходит увеличение спроса на услуги поддержки IT-систем вследствие пандемии, которая заставляет компании искать новые формы взаимодействия с сотрудниками на дистанционной работе. Меняется отношение к формированию и управлению IT-инфраструктурой, которая теперь все чаще рассматривается не как вспомогательная функция, а как часть бизнес-процессов. Стратегия снижения издержек заставляет выводить IT-функции на аутсорсинг, и эта тенденция будет только усиливаться. Это стимулирует интеграционное взаимодействие с компаниями IT-аутсорсинга.

Во-вторых, идёт импортозамещение. В России растёт количество локализованных разработок, их поддержка требует более высокой квалификации, чем готовых зарубежных продуктов. Дефицит IT-оборудования тормозит технологическую модернизацию, но не отменяет планов развития цифровых платформ, переоснащения информационной инфраструктуры. Выходом в этой ситуации становится закупка готовых решений у IT-провайдеров, переход на технический аутсорсинг, размещение информационных систем на площадках cloud-провайдеров, как альтернатива модернизации собственного парка оборудования.

В-третьих, на кадровом рынке сохраняется дефицит квалифицированного персонала. При этом многие специалисты выбирают работу у IT-провайдеров, где больше возможностей для профессионального роста и развития. Это приводит к конкуренции за кадры. Выходом становится закупка IT-услуг у аутсорсинговых компаний, что экономически существенно выгоднее, чем содержание собственного персонала. Такая схема гарантирует защищённость бизнеса благодаря передаче юридической ответственности в рамках договорных отношений.

Решающим при переходе на IT-аутсорсинг остаётся ценовой фактор. Наиболее востребованными будут модели услуг, при которых соблюдаются стандарты обслуживания с одновременным повышением качества и снижением стоимости. Эта тенденция не только сохранится, а будет развиваться, что повышает требования к поставщикам услуг и требует оптимизации процессов за счёт внедрения передовых технологических инструментов.

Рынок усложняется и предъявляет новые требования к уровню сервиса со стороны IT-провайдеров. В 2021 году выросло количество запросов на организацию комплексного IT-обслуживания, когда все системы инфраструктуры заказчика выносятся за пределы организации. По мнению Андрея Кельманзона, эта тенденция не только сохранится, но и получит развитие в будущем. Политика снижения затрат, управление себестоимостью заставляет закупать как услугу у профессиональных провайдеров все большее количество сопутствующих бизнес-функций. Аутсорсинг становится значимым инструментом повышения экономической эффективности.

В 2021 году усилилась роль госсектора, и это существенно повлияло на увеличение спроса благодаря постепенной миграции информационных ресурсов органов государственной власти на платформенные решения, - считает Виктория Бухар, коммерческий директор компании «ЛАНИТ-Интеграция».

Основным трендом, безусловно, стала цифровая трансформация бизнеса в широком смысле этого слова, говорит Илья Набатов, директор по производству Т1 Консалтинг. Компании активно занялись развитием цифровых каналов продаж и омниканальных платформ взаимодействия с клиентами, а также автоматизацией бизнес-процессов, причем даже тех, которые ранее не входили в число приоритетных, считает он.

Сергей Шилов, президент Лиги Цифровой Экономики и управляющий партнер AT Consulting указывает на такие тренды, как востребованность разработки заказного ПО, импортозамещение, перевод бизнес-процессов на удалённую работу.

Таким образом, можно выделить следующие основные тренды ИТ, которые будут актуальны в 2022 году:

1. Аутсорсинг ИТ-функций, в т.ч. облачные решения и решений безопасности (новая тенденция)
2. Продолжающийся процесс импортозамещения, который для КИИ в 2022 году должен быть полностью завершён
3. Рост ценности квалифицированных ИТ-специалистов и рост их зарплат
4. Рост спроса на заказное программное обеспечение
5. Рост доли госсектора на ИТ-рынке.

2020

IDC: Лидеры российского рынка ИТ-услуг

6 сентября 2021 года компания IDC подвела итоги второй части ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг – Russia IT Services Market Shares, 2020: Competitive Profiles and Analysis. Согласно данным IDC, группу лидеров рынка возглавляет компания «Ланит». Далее следуют «Крок», ITG, «Инфосистемы Джет» и «Ай-Теко». Выручка этой пятерки компаний в совокупности составляет четверть объема всего рынка ИТ-услуг в России.

В 2020 году в государственном секторе наблюдался рост расходов на ИТ-услуги. Банки в течение года проводили программы цифровизации бизнеса, инвестировали в обеспечение безопасности финансов клиентов в цифровой среде, вкладывали дополнительные средства в разработку и улучшение работы мобильных приложений и интернет-банкинга. В секторе телекоммуникаций также наблюдалась положительная динамика расходов на ИТ-услуги. Несмотря на трудности в сегменте розничной и оптовой торговли число проектов не уменьшилось, но приоритеты сместились в сторону развития онлайн-торговли, внедрения решений по самообслуживанию, логистике и аналитике. Компании, работающие в секторах энергетики и промышленного производства, продолжили инвестировать в проекты по решению производственных задач и автоматизации рабочих процессов.

«Пандемия оказала двоякое влияние на рынок ИТ-услуг: некоторые организации были вынуждены увеличить инвестиции в ИТ-услуги, другие решили отложить расходы. Однако в большинстве случаев планы и приоритеты инвестиций в ИТ, существовавшие до начала пандемии, становятся еще более актуальными, поскольку информационные технологии помогают быстрее и эффективнее восстанавливаться от последствий кризиса», − отметила Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия.

Объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2020 года достиг 411,61 млрд рублей, увеличившись на 14,2% в сравнении с 2019-м (в долларах этот же показатель составил $6,75 млрд, что на 4,9% больше показателей 2019 года). Об этом свидетельствую данные аналитиков IDC, обнародованные 8 июля 2021 года.

По словам экспертов, пандемия коронавируса COVID-19 подтолкнула компании по всему миру адаптироваться и перестроиться, чтобы выжить и работать в будущем. Заказчики ИТ-услуг сосредоточились на оптимизации затрат и обеспечении устойчивости бизнеса, выполняя все больший объем работ онлайн и удаленно. 2020 год показал, что бизнес компаний с передовыми цифровыми услугами и инфраструктурой более устойчив, и это стимулирует спрос на технологии в целом. Российский рынок ИТ-услуг быстро адаптировался к новым условиям ведения бизнеса, отметили исследователи.

По их словам, несмотря на определенные трудности и проблемы, цифровая трансформация в 2020 году шла полным ходом в различных секторах экономики России. Многие компании предпринимали инициативы в этой области до пандемии. Кризис ускорил цифровизацию, необходимую для адаптации к изменениям и обеспечения цифровой устойчивости бизнеса. Главной движущей силой цифровизации в стране является государство.

Менеджер программ исследований в компании «IDC Россия и СНГ» Наталья Виноградова считает, что самым высоким спросом на рынке ИТ-услугу будут пользоваться облачные технологии и связанные с ними такие категории ИТ-услуг, как хостинг инфраструктурных услуг, управление приложениями и хостинг обслуживания и администрирования ПО. Экономическая ситуация послужит сдерживающим фактором в отношении долгосрочных контрактов проектно-ориентированных услуг. Услуги разработки заказного ПО будут пользоваться спросом у организаций, активно вовлеченных в процессы цифровизации и импортозамещения, добавила она.

TAdviser: Влияние пандемии на российский рынок ИТ-услуг в 2020 году

Пандемия коронавируса вызвала самый неоднозначный экономический кризис: пока одни предприятия столкнулись с задачей банального выживания в условиях отсутствия оборота, другие получили уникальную возможность существенно расширить свой бизнес. Влияние пандемии на рынок ИТ-услуг также разнонаправленное. Некоторые компании были вынуждены сокращать как текущие расходы на ИТ, так и инвестиции, другие же, наоборот, оперативно отреагировали на ситуацию и перевели процессы в «цифру».

Пандемия подсветила те болевые места в ИТ-ландшафтах компаний, которым не придавалось особого значения. Она не повлияла глобально на развитие ИТ-проектов, скорее, произошло изменение по задачам. Приоритизация поменялась, и те, кто быстро ее осознал, сумели из слова `кризис` получить слово `возможность`. Если смотреть на рынок ИТ-услуг в целом, то он всегда изменчив, а пандемия просто ускорила процессы изменений, - говорит Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп».

Пандемия стала мощным катализатором изменений, считает Сергей Шерстобитов, генеральный директор группы компаний Angara. По его словам, тот путь, который рынок должен был пройти в «допандемийный» период за два-три года, был пройден всего за шесть месяцев.

Для компаний не из высокотехнологичного сектора произошло интенсивное переформатирование отношения к собственному ИТ-развитию, отмечает Александр Макаревич, заместитель директора Департамента развития сервиса и аутсорсинга «Сервионики». Сменились подходы к ИТ-развитию и приоритеты.

В этих условиях не остаётся времени на длительное планирование. С одной стороны сокращается время принятия решений по цифровым изменениям, с другой – не всегда за такие короткие сроки удаётся предложить и внедрить сбалансированный продукт. Это безусловно двунаправленное движение и потребителей, и интеграторов, - добавляет Александр Макаревич.

Негативное воздействие

ИТ-услуги не могут быть независимы от общих тенденций в экономике, которые, безусловно оказали негативный эффект. Как рассказал TAdviser Георгий Кравченко, гендиректор компании BSS, многие компании-заказчики стали сокращать как текущие расходы на ИТ, так и инвестиции - кто-то в силу объективно тяжелого положения, кто-то по инерции, вызванной общим информационным фоном. При этом ряд отраслей вообще отказались от ИТ-инвестиций, говорят эксперты.

В предприятиях, существенно пострадавших от пандемии, прослеживаются стандартные последствия экономического кризиса и наблюдается установка на сокращение любых затрат, в т.ч. затрат на ИТ, - отмечает Николай Домуховский, заместитель генерального директора УЦСБ по научно-технической работе.

Часть услуг просто оказались невостребованными. Владимир Леонов, технический директор АМТ-Груп, приводит пример офисной телефонии и в целом всего, что касается офисной инфраструктуры. Это направление по объективным причинам оказалось практически заморожено.

Согласен с ним и Максим Захаренко, генеральный директор компании «Облакотека». Он отмечает, что традиционные ИТ-услуги (обслуживание традиционной ИТ в офисах и корпоративных ЦОДах) повторяют общую экономическую ситуацию: «хорошо, если не сильно падают».

Виктория Бухар, коммерческий директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит), замечает, что коронакризис привел к существенному снижению деловой активности во многих отраслях. В ИТ это выразилось в изменении подходов к реализации масштабных проектов крупных коммерческих компаний, госкорпораций и государственных органов.

Их инициативы либо перенесены на следующий год, либо будут реализовывать, но уже на иных финансовых условиях. Государственные проекты – в формате государственно-частного партнерства, коммерческие – с привлечением таких механизмов как концессии и лизинг. В части изменения профиля спроса, заметны два тренда: заморозка капиталоемких инициатив в области ИТ и оптимизация операционных затрат заказчиков за счет передачи ряда функций на аутсорсинг, - рассказывает она.

Пандемия повлияла на перераспределение запросов на ИТ-рынке, в результате в 2020 году число крупных проектов действительно сократилось, подтверждает Игорь Никулин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов ИТ-компании «Крок».

Что касается малого бизнеса, то по мнению Алексея Парфентьева, руководителя отдела аналитики «СёрчИнформ», компании из этой сферы в целом исключили все непрофильные затраты, в том числе на ИТ-услуги.

Таким образом пандемия создала рваную динамику – часть проектов подвисла, часть отменилась, зато появились заказчики, на которых поставщики могли вообще не рассчитывать до кризиса, - отмечает он.

Положительные моменты для ИТ-рынка

Вся эта ситуация с пандемией коронавируса обозначила острую необходимость в цифровизации бизнеса, что, в свою очередь, подстегнуло интерес к современным технологиям. Новая реальность открыла точки роста, поскольку в условиях ограничений, связанных с пандемией, многие процессы стали переходить в цифровую форму и в онлайн.

Те ИТ-компании, которые имели отвечающие вызовам времени решения и сервисы в своем портфеле, а также те, кто смог быстро адаптироваться, смогут по итогам 2020 г. показать уверенный рост, - считает Георгий Кравченко, генеральный директор компании BSS.

У некоторых предприятий пандемия потребовала проведение «экспресс цифровой трансформации»: организация удаленных рабочих мест, развитие средств коммуникации и совместной работы, а также массовое внедрение средств контроля действий персонала, средств контроля утечек информации и т. д.

В таких предприятиях ИТ-служба где-то даже увеличила свой годовой бюджет, так как зависимость бизнеса от ИТ существенно выросла, - рассказывает Николай Домуховский, заместитель генерального директора УЦСБ по научно-технической работе.

Георгий Мегрелишвили, исполнительный директор компании СБКлауд, добавляет, что из-за массового перехода на удаленку многократно вырос спрос на решения и услуги для организации работы в таком формате: удаленный мониторинг ИТ-инфраструктуры и оборудования, поддержка пользователей, обеспечение информационной безопасности, перенос ИТ-решений в облако, организация облачных хранилищ данных, предоставление ИТ-инфраструктуры и ПО для организации работы распределенных команд и др.

Учитывая, что многие компании не спешат возвращать сотрудников в офисы (и не только из-за пандемии), востребованность этих услуг сохранится и в 2021 году, - полагает он.

Александр Макаревич, заместитель директора Департамента развития сервиса и аутсорсинга «Сервионики», добавляет, что если в марте это были решения из серии «подключиться любой ценой», то к настоящему времени такие решения обретают формы уже завершённых комплексных продуктов, позволяющих не просто обеспечить связь «точка-точка», но и наделить дистанционные рабочие места функционалом, равнозначным тому, которое давала офисная инфраструктура.

Значительный рост количества новых клиентов и объемов задач в 2020 году был заметен со стороны сферы образования, рассказывает Георгий Мегрелишвили.

Учебный процесс массово и быстро переводится в удаленный формат, а это требует большего объема ИТ-ресурсов под инфраструктуру (и зачастую эти ресурсы должны быть с более высокими характеристиками, чем школа или вуз использовали ранее). Можно отметить такую особенность именно вузов, как сезонность – летние и зимние сессии. В эти периоды вузу нужно больше ресурсов, и, сотрудничая с облачным провайдером, он может их оперативно получить в нужном объеме на нужный период. То есть, с одной стороны, обеспечивать стабильную работу в удаленном режиме, а с другой – не переплачивать, - поясняет эксперт СБКлауд.

Период коронокризиса показал реальную потребность компаний и в облачных услугах. Генеральный директор «Облакотеки» Максим Захаренко, считает, что облачные сервисы показали своё удобство, устойчивость и доступность именно в периоды локдаунов с домашней самоизоляцией сотрудников, а также для оперативной цифровизации оффлайнового бизнеса – организации системы онлайн-заказов, организации и контроля доставки.

В ряде случаев новые условия ускоряли принятие решений о новых внедрениях. Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма», рассказывает, что их клиент - крупнейшая энергосбытовая компания в одном из ключевых российских регионов, на базе CRM-решения «Сигмы» оперативно организовал переход на удаленную работу более 1000 сотрудников и онлайн-взаимодействие с абонентами, так как работа в оффлайн-офисах была прекращена.

Другие примеры приводит Дмитрий Бибичев, директор департамента системной интеграции компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс). Речь о потребностях в быстром запуске служб доставок крупными торговыми сетями, а также создании новых услуг, оказываемых в дистанционном формате банками и страховыми организациями.

Требуемые сроки решения таких задач не позволяли формировать длительные дорожные карты реализации, выполнять продолжительные работы по проектированию и опытной эксплуатации. Запуск во многих случаях осуществлялся практически «с колес», что требовало особых знаний и инструментария как со стороны заказчиков, так и со стороны исполнителей, - поясняет Дмитрий Бибичев.

В целом, по мнению экспертов, российский рынок ИТ-услуг вполне успешно справляется с текущими вызовами, что позитивно характеризует его адаптивные возможности.

Оценки динамики рынка в 2020 году

Оценки динамики рынка ИТ-услуг в 2020 году, которые озвучивают отечественные эксперты – руководители ИТ-компаний, варьируются от негативных до умеренно позитивных. Часть специалистов считает, что в 2020 году рынок несет большие потери из-за пандемии и не сможет достигнуть показателей роста 2019 года.

Прогнозы говорят о серьезном снижении, так как несмотря на набирающую обороты цифровизацию, расходы на услуги в целом компании стараются сокращать. Многие крупные проекты, запланированные до пандемии, заморозились, а бюджеты на технологии и развитие были урезаны. Заказчики переключились на адаптацию к новым условиям и оптимизацию бизнес-процессов, - говорит Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга «Корус Консалтинг».

Олег Кот, первый заместитель генерального директора SMART technologies, замечает, что в целом ИТ-услуги, как и весь рынок, находятся сейчас в зажатом состоянии, и рассчитывать на рост в 2020 году не приходится. Неопределённость развития пандемии приводит к сокращению инвестиций в ИТ, а общее падение рынка затормаживает все сектора экономии РФ.

Мы ожидаем падение рублевой выручки на рынке ИТ-услуг в 2020 году как минимум на 10-15 процентов. Только масштабная государственная поддержка способна исправить ситуацию. Учитывая нацеленность правительства на цифровизацию и развитие информатизации в стране, я оцениваю такую поддержку как вполне вероятную, - отмечает эксперт SMART technologies.

Дмитрий Бибичев, директор департамента системной интеграции компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), считает, что рыночная ситуация будет характеризоваться, скорее, стагнацией с около нулевым ростом или минимальным сжатием, нежели обвалом, характерным, например, для нефтегазовой или транспортной отраслей.

Приведенный прогноз справедлив при анализе показателей в рублевом эквиваленте. Что касается валютной оценки рынка, то свои негативные коррективы могут внести колебания курса рубля, поскольку доля экспорта в структуре российского рынка ИТ-услуг все ещё невелика, - уточняет он.

Сергей Соловьев, директор компании ICL Services, предполагает, что по итогам 2020 года темпы роста будут существенно ниже.

Возможно, показатели даже продемонстрируют некий спад или стагнацию отрасли по итогам года, - считает он.

Ряд экспертов замечает, что ситуация на рынке ИТ-услуг сильно отличается в зависимости от конкретных индустрий, в которых внедряются ИТ.

С одной стороны, здравый смысл говорит, что по итогам 2020 года стоит ожидать сокращения рынка ИТ-услуг – тяжело начинать новые проекты в режиме ограничительных мер. Даже собрать команду на kick-off нового проекта затруднительно, не говоря уже о развертывании систем на местах с командировками, массовым обучением, очными проектными встречами и т. д. С другой стороны, цифры подсказывают: все сильно зависит от индустрий, где внедряются ИТ. Для нас в этом плане все сложилось удачно – подавляющее большинство клиентов «Лиги Цифровой Экономики» быстро адаптировались к новым условиям работы и сохранили объем заказов не ниже уровня 2019 года, - рассказывает Дмитрий Потапов, старший партнер «Лиги Цифровой Экономики».

Он также добавляет, что свою роль в стабилизации рынка сыграли проекты, которые находились «в ближайшем резерве». Из-за долгого цикла продаж пресейл-усилия прошлого года создали определенный задел – некоторые крупные проекты стартовали уже в 2020-м.

Николай Домуховский, заместитель генерального директора УЦСБ по научно-технической работе, считает, что в 2020 году наблюдается глобальное перераспределение рынка. Кто-то существенно проиграл в текущей ситуации, а кто-то выиграл. И эта тенденция теперь сохранится, полагает он.

Например, в одной крупной организации практически перестали пользоваться системой видеоконференцсвязи, установленной в специально оборудованных залах совещания, так как все привыкли использовать более простые (и удобные) мобильные сервисы. И сейчас это предприятие рассматривает возможность вообще отказаться от систем ВКС и залов совещаний в пользу персональных решений по видеосвязи, - рассказывает Николай Домуховский.

Максим Захаренко, генеральный директор компании «Облакотека», также говорит о неоднородном развитии различных сегментов рынка ИТ-услуг. При этом, по его данным, сегмент облачных сервисов в 2020 году вырастет на 15-30%.

На положительную динамику настроен и Георгий Мегрелишвили, исполнительный директор компании «СБКлауд»:

Несмотря на сложность года, рынок ИТ-услуг покажет рост. Однако он не будет большим – в пределах 5-7%.Драйвером роста становится средний бизнес: ситуация подталкивает компании к полному переходу в облака, и мы получаем много запросов именно на проекты по миграции ИТ-систем и инфраструктуры в облако (в том числе публичное), а не просто на аренду ресурсов. Нам больше не приходиться обосновывать преимущества облачных услуг – можно сказать, что коронакризис сделал это за нас.

Коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» Владимир Тарасенко, считает, что 2020 год затормозил рост, потому что на перестройку многих процессов потребовалось время. Однако сейчас (осень 2020 г.), несмотря на вторую волну, позитивная динамика присутствует.

Это связано с тем, что адаптация к новым условиям произошла весной, сейчас надо набирать скорость, чтобы как-то прийти к целям, которые ставились на этот год. Даже, скорее, создать плацдарм для следующего. Если смотреть на отрицательную сторону вопроса, то рынок ИТ-консалтинга, безусловно, просел, так как во многом строился на личных коммуникациях и не сразу адаптировался к новой онлайн реальности, - объясняет эксперт.

Антон Варфоломеев, заместитель генерального директора, руководитель производственной дирекции ГК «Диджитал Дизайн», полагает, что в 2020 году рынок ИТ останется на том же уровне или покажет небольшой рост, и фокус спроса сместится в сторону готовых решений, потому что в текущей ситуации они обладают рядом преимуществ для владельцев: меньшие затраты на разработку и техническую поддержку, а также постоянное развитие разработчиком за счет собственных ресурсов. Также рост спроса, по его словам, обусловлен и улучшением качества готовых решений.

Аналогичную динамику рынка прогнозирует и Александр Пестунов, заместитель генерального директора компании «Сигма»:

Рынок, как минимум, сохранит уровень прошлого года или покажет рост в пределах 5%. Однако драйверы этого роста будут отличаться от прошлогодних, - предполагает он.

В свою очередь, Виктория Бухар, коммерческий директор компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит), уверена, что несмотря на большое количество разговоров о стагнации, объем рынка будет только расти. По её мнению, пандемия раскрыла истинный потенциал применения ИТ в корпоративном секторе и создала условия для увеличения спроса на облачные решения, на решения для информационной безопасности и на технологии для организации удаленных коммуникаций.

2019

TAdviser: Рост рынка на 9,5% до 373,4 млрд рублей

В 2019 году российский рынок ИТ-услуг продолжил свой рост. По оценке TAdviser, по итогам 2019 года его объем увеличился на 9,5% и достиг отметки в 373,4 млрд рублей. Основными драйверами этого движения выступили продолжающиеся процессы цифровой трансформации компаний. Она базируется на целом наборе технологий – облачные вычисления, анализ больших данных, интернет вещей, искусственный интеллект и другие. Все они оказывают серьезное влияние на эффективность работы компаний и двигают вверх весь отечественный ИТ-рынок, в т.ч. и рынок ИТ-услуг.

В 2019 году усилилось влияние государственных и окологосударственных структур на ИТ-рынок, что привело к увеличению количества инсорсинговых «дочек» крупных холдингов. Традиционно наибольший интерес к цифровым решениям проявляют банки и ритейл, однако в последнее время к ним добавились предприятия энергетического и промышленных секторов, - комментирует Александр Макаревич, заместитель директора Департамента развития сервиса и аутсорсинга «Сервионики».

В 2019 году целый ряд крупных, в первую очередь, государственных заказчиков в транспортной, финансовой и телекоммуникационной отраслях вовлекался в процесс цифровизации, что привело в росту рынка информационных технологий, в том числе ИТ-услуг, - подтверждает Олег Кот, первый заместитель генерального директора SMART technologies.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг по итогам 2019 года

Лидером российского рынка ИТ-услуг по итогам 2019 года стала группа компаний Ланит. Её выручка по этому направлению увеличилась на 0,8%, превысив 60 млрд рублей. В первую пятерку крупнейших также вошли компании Ростелеком, Техносерв, АйТеко и Tegrus.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

IDC: Лидеры российского рынка ИТ-услуг

Компания IDC 17 сентября 2020 года поделилась с TAdviser итогами второй части ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг – Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Service Players in Russia. В отчете опубликованы данные о выручке и рыночных долях ста поставщиков ИТ-услуг в России в 2019 году, а также положении ведущих поставщиков на тринадцати базовых рынках ИТ-услуг и пяти вертикальных рынках. В отчете содержатся профили ведущих поставщиков ИТ-услуг на российском рынке.

Согласно данным IDC, лидером рынка остается группа компаний «Ланит», за которой следуют Крок, ITG, «Техносерв» и «Инфосистемы Джет». Выручка этой пятерки компаний в совокупности составляет более четверти объема всего рынка ИТ-услуг в России.

Финансовые сложности, возникшие у ряда компаний, способствовали увеличению доли некоторых крупных игроков рынка.

В начале 2020 года на российский рынок существенно повлияла пандемия COVID-19. Кризис подтолкнул многие компании к ускорению цифровой трансформации и адаптации к меняющемуся бизнес-ландшафту. Наметившаяся позитивная динамика в телекоммуникационной отрасли и секторе образования связана с запуском решений для организации удаленной работы и учебы. Компании банковского сектора, розничной торговли, промышленной отрасли и энергетики также активные клиенты поставщиков ИТ-услуг. Наиболее крупным и платежеспособным заказчиком остаются организации государственного сектора.

Многие поставщики ИТ-услуг в России показали неплохие результаты в 2019 году. В 2020 году положение дел выглядит по-другому. Кризис, вызванный COVID-19, оказывает негативное влияние на рынок, а надвигающаяся рецессия означает сокращение расходов на услуги в целом. Однако спад не будет продолжаться вечно, и к тому моменту, когда рынок начнет восстанавливаться, поставщики ИТ-услуг должны быть готовы предоставить решения, полностью адаптированные к рыночным реалиям, − комментирует Наталья Виноградова, менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ.

Рост в 2019 году на 8% до $5,57 млрд - IDC

Объем российского рынка ИТ-услуг в 2019 году достиг $5,57 млрд, увеличившись на 8% в сравнении с 2018-м. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC.

По словам экспертов, цифровая трансформация продолжила набирать обороты во многих отраслях российской экономики, порождая спрос на ИТ-услуги. Основными факторами, стимулирующими цифровую трансформацию названы:

• возрастающая конкуренция;
• возможности роста на новых рынках;
• эволюционирующие предпочтения;
• поведение клиентов и сотрудников, а также новые стандарты и нормативные акты.

К числу основных сложностей цифровой трансформации специалисты отнесли следующие факторы:

• ограниченные бюджеты;
• недостаток компетенции и опыта
• управление преобразованиями;
• измерение экономического эффекта.

Как отмечается в исследовании, в течение нескольких лет к 2019 году крупнейшие российские компании активно развивают свои внутренние ИТ-структуры. Эти подразделения все чаще предлагают экспертные знания на внешнем рынке, отбирая часть бизнеса у традиционных поставщиков ИТ-услуг, многие из которых испытывают проблемы с денежными потоками и больше подвержены воздействию экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Вспышка коронавируса резко изменила экономическую обстановку и условия ведения бизнеса в стране. Это оказало существенное влияние на российский рынок ИТ-услуг. Так, потребители стали проявлять всё большую осторожность, что сказывается на их расходах на технологии и услуги. Некоторые компании приостановили крупные проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры и вместо них переключились на улучшение существующих систем и стали больше пользоваться облачными сервисами.

Российский рынок ИТ-услуг переживет спад. В сложившихся условиях наибольшим спросом со стороны заказчиков будут пользоваться облачные технологии и связанные с ними такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. Сложная экономическая ситуация послужит сдерживающим фактором в отношении долгосрочных проектов системной интеграции. Услуги консалтинга, кастомизации и разработки заказного ПО будут пользоваться спросом у заказчиков, активно вовлеченных в процессы цифровой трансформации и импортозамещения. Услуги аутсорсинга будут играть все более важную роль и меньше пострадают от экономического спада.

Информационные технологии и связанные с ними услуги уже помогли миллионам людей сохранить рабочие места, позволив переключиться на удаленную работу в период самоизоляции, – говорит менеджер программ исследований, IDC Россия и СНГ Наталья Виноградова. – Кризис, несмотря на его ущерб российской экономике, в конечном счете будет стимулировать развитие рынка ИТ-услуг. Он станет фактором, способствующим появлению новых бизнес-инициатив, усилит конкуренцию, активизирует организационные изменения и откроет новые возможности для роста.

По словам экспертов, государство продолжает усиливать влияние на экономику России, в том числе и на рынок ИТ. Оно является и крупнейшим потребителем информационных технологий, и, в лице госкорпораций, одним из крупнейших игроков. Отмечается, что 2019 год был довольно успешным для российского рынка ИТ. Компании всерьез занялись цифровой трансформацией и уже готовы переходить от тестирования к внедрению самых разнообразных решений. ^[5]

НИУ ВШЭ: Рост экспорта ИТ-услуг до $4,5 млрд

Как отметили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, российские производители ИТ-услуг укрепили позиции на внешнем рынке: экспорт компьютерных услуг с 2010 по 2019 гг вырос втрое. В последние годы экспорт стал превышать импорт: в 2017-м на 1%, в 2018-м — 15%, в 2019-м — 25%.

2018

Рост на 6% до 341 млрд рублей - TAdviser

Российский рынок ИТ-услуг растет умеренными темпами. По итогам 2018 года наибольшие темпы роста показали сегменты хостинга инфраструктуры, техподдержки ПО и оборудования, ИТ-консалтинга и облачных услуг.

Причем, именно массовый переход на облачную модель потребления ИТ-ресурсов послужил главным драйвером динамичного развития всего сегмента в целом, отмечает Cтепан Томлянович, генеральный директор компании «Форс-Центр разработки» (ГК «Форс»).

Стабильным остается спрос на услуги заказной разработки ПО. По мнению Cтепана Томляновича, бизнес-процессы крупных заказчиков слишком сложны, чтобы их можно было автоматизировать только с помощью готовых стандартных решений – кастомизация требуется почти всегда, и это обеспечивает устойчивый спрос на разработку новых и модернизацию существующих систем.

Кроме того, спрос на ИТ-услуги постепенно смещается в сторону более интеллектуальных и сложных сервисов. Все чаще базовые сервисы сопровождаются пакетом дополнительных услуг – таких как оптимизация инфраструктуры, конфигурирование систем, обеспечение эластичности потребляемых ресурсов, управление данными, применение средств аналитики, визуализации, искусственного интеллекта, машинного обучения.

Андрей Гешель, директор Сервисного центра компании "Инфосистемы Джет", считает, что наибольший интерес заказчики проявляют именно к проектам с применением машинного обучения. Помимо этого, по его словам, растет спрос на решения для сокращения скорости вывода продукта на рынок, особенно со стороны ритейла и финансового сектора. Растет популярность мультиоблачных платформ, решений по контейнеризации и cloud-native разработки. Большое развитие также получают системы open source и их поддержка.

Однако есть факторы, препятствующие быстрому росту перечисленных направлений, считает Cтепан Томлянович. В их числе недостаток квалифицированных специалистов, спрос на которых превышает предложение, а также разный уровень готовности компаний к цифровой трансформации.

Технологии зачастую опережают возможности бизнеса их усвоить, внедрить и сделать частью повседневной деятельности, - говорит гендиректор «Форс- Центр разработки».

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», также замечает спрос на квалифицированные кадры в сегменте ИТ-услуг. По его данным, рынок нуждается в разметчиках данных или инженерах, умеющих работать с инфраструктурой для больших данных и ИИ. Кроме того, российский рынок стал шире конкурировать с западным за квалифицированных специалистов и заказчиков.

В то же время, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп» Константин Колотов, отмечает, что, например, поставщики программного обеспечения все больше внимания стали уделять обучению и взращиванию специалистов. Корпоративные университеты и студенческие программы повсеместно присутствую в планах развития многих крупных игроков, напоминает он.

Юлия Ильюшенкова, директор по развитию бизнеса a1qa (компания «Технологии качества»), считает, что российский рынок ИТ-услуг следует за глобальными трендами. При этом главную роль играют бизнесы, для которых ИТ-процессы являются критичными. Для таких компаний оптимальный и едва ли не единственный способ обеспечить конкурентные преимущества – внедрять инновации. По мнению эксперта a1qa, это основной фактор, который обеспечивает рост рынка. В то же время остаётся актуальной и политическая ситуация.

По итогам 2018 года динамика рынка положительная, но в некоторых его сегментах темпы роста невысокие. По нашему мнению, в 2019 году российский рынок ИТ-услуг продолжит умеренно расти, - полагает Юлия Ильюшенкова.

По оценке TAdviser по итогам 2018 года российский рынок ИТ-услуг увеличился на 6% и достиг отметки в 341 млрд рублей. По итогам 2019 года темпы роста не будут сильно отличаться. В TAdviser прогнозируют положительную динамику на уровне 7-9%.

О невысоких темпах роста говорят и отечественные эксперты.

Сегмент ИТ-услуг традиционно является вторым по величине на ИТ-рынке в России. За прошлый год ситуация не изменилась. В абсолютном значении его объем немного вырос, но темпы роста, конечно, уступают показателям 5-7-летней давности - речь идет о нескольких процентах. Можно выделить несколько групп ключевых заказчиков в этой сфере: банки, госсектор, производство и телеком. Думаем, такая тенденция сохранится еще несколько лет, - отмечает Cтепан Томлянович.

В 2018 году рынок ИТ-услуг рос, хотя далеко не такими темпами, которые все ожидали увидеть в результате мощной кампании по инновационности, цифровизации и импортозамещению. Главный тормозящий фактор - в текущей экономической ситуации заказчики не готовы финансировать крупные инновационные проекты. Учитывая, что существующее положение дел вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшее время, велика вероятность, что эти тенденции сохраняться на рынке ИТ-услуг и в 2019 году, - говорит Алла Прохорова, генеральный директор компании «Аплана Софтвер» (ГК Аплана).

Мы считаем, что рынок преодолел стагнацию в ценовом выражении, выйдя на уровень роста, превышающего годовую инфляцию. Исходя из предварительных итогов первых двух кварталов 2019 года, по нашим прогнозам, рост сохранится, однако значительно не превысит показатели 2018 года, - считает Елена Захарова, директор направления Digital2Go компании BSS.

В 2018 году продолжился рост затрат компаний на ИТ-услуги на уровне 6-10%. Мы прогнозируем продолжение роста в 2019 году, ввиду оптимизации капитальных затрат на оборудование и перехода на OPEX-ную модель большого числа клиентов как в корпоративном, так и государственном секторе, - считают в NVision Group.

Константин Колотов, коммерческий директор «Консист Бизнес Групп», прогнозирует существенные изменения структуры российского рынка ИТ-услуг под влиянием таких факторов, как реализация программы «Цифровая экономика», санкции и масштабное импортозамещение.

Санкции приводят к замещению большинства используемых ИТ-решений, что понижает спрос на традиционные зарубежные программы. В 2019 году продолжится падение продаж продуктов зарубежных вендоров и увеличится спрос на ИТ-решения, созданные на базе отечественных программных платформ. Надо отметить, что сегодня отечественные разработки уже способны полностью заменить многие более дорогие зарубежные аналоги, - рассказывает он.

Задачи повышения эффективности и тренд цифровизации вызывают дополнительный спрос на новое поколение ИТ-услуг. В этой связи будет существенно расти спрос на консалтинг в области цифровизации и современных технологических решений. Несомненно, ключевая роль в формировании последних трендов лежит на государстве, и именно от позиции государственных органов и крупных холдингов с государственным участием будет зависеть скорость реализации возникающих инициатив, полагает представитель «Консист Бизнес Групп».

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Лидером на российском рынке ИТ-услуг является «Ланит». Выручка компании по этому направлению за 2018 год приблизилась к отметке в 60 млрд рублей (рост +18%). В первую пятерку также вошли «Ростелеком»*, «АйТеко», «Крок» и «Инфосистемы Джет». Доля Топ-5 составляет 61% от выручки всех участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-услуг.

У 40 участников рейтинга по итогам 2018 года зафиксирована положительная динамика выручки. Пять компаний сократили свои доходы. Динамика еще пяти неизвестна, т.к. неизвестна их выручка за 2017 год.

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

Рост на 7,2% до $4,84 млрд — IDC

Объём российского рынка ИТ-услуг в 2018 году вырос на 7,2% относительно 2017-го, достигнув $4,84 млрд. Об этом 11 июля 2019 года сообщили аналитики IDC. По просьбе крупных международных заказчиков в этом году в головном офисе IDC произвели изменения в методике, и в качестве основы для расчета годовых темпов роста использовали постоянные доллары США. Это означает, что обозначенные темпы роста в +7,2% фактически соответствуют темпам роста в рублях. При пересчете объемов рынка по среднему курсу за первое и второе полугодие 2018 года, получается падение на -1,0%: с $5,16 млрд до $5,10 млрд, сообщили TAdviser в IDC.

Наиболее быстрорастущими сегментами по итогам 2018 года стали услуги в области хостинга обслуживания, администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. Подъём здесь обусловлен расширением интереса к облачным технологиям.

Также в России наблюдается растущий спрос на услуги консалтинга, кастомизация программного обеспечения и разработки заказного софта, которые интересны в первую очередь клиентам, проводящим цифровую трансформацию и импортозамещение.

Словосочетания «цифровая трансформация» и «цифровая экономика» довольно прочно вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрой как для поставщиков, так и для заказчиков. Одни произносят их в надежде на рост выручки, другие рассчитывают с их помощью улучшить бизнес-процессы. Как бы то ни было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в ближайшие годы, — сообщил старший аналитик IDC Василий Агапов.

В исследовании говорится, что за 5 лет к 2019 году импортозамещение стало неотъемлемой частью российского рынка ИТ-услуг, хотя достаточно многие компании все еще откладывают переход с иностранных ИТ-решений на отечественные.

Наиболее заметным трендом отечественного рынка ИТ-услуг в 2018 году аналитики называют усиление присутствия инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих крупные проекты, которые могли бы осуществить традиционные поставщики ИТ-услуг. Такие гиганты как «Роснефть», Сбербанк, «Лукойл», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть» сконцентрировались на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.^[6]

Группа компаний ЛАНИТ занимает первую позицию в списке игроков рынка с долей 10,2%. Составители отчета отмечают, что ни один другой игрок в сфере ИТ-услуг не обладал долей рынка, превышающей 5,0% в течение года.

Рост экспорта ИТ-услуг до $4,1 млрд. Основной потребитель - США

Основные потребители ИТ-услуг из России — США: в 2018 г. 1310 млн долларов, что составляет треть всего российского экспорта компьютерных услуг.

2016-2017

«Ланит» и «Техносерв» — лидеры рынка

6 сентября 2018 года аналитики IDC опубликовали вторую часть исследования российского рынка ИТ-услуг. Из него следует, что «Ланит» и «Техносерв» остались лидерами, заняв первое и второе места соответственно по итогам 2017 года.

Если «Ланит» увеличил продажи ИТ-услуг и общую выручку до 100 млрд рублей, то «Техносерв», столкнувшаяся с серьезными проблемами в финансировании и управлении, скорее лишь удержал позиции, чем укрепил их. В пятерку лидеров российского рынка ИТ-услуг, по данным IDC, также вошли компании ITG, «Крок» и «Ай-Теко».

Помимо «Техносерва», проблемы есть и других игроков, таких как «Астерос», «Оптима» и AT Consulting. Эти трудности привели к существенному ухудшению финансовых показателей компаний или вовсе банкротству.

Некоторым конкурентам, таким как IBS, «Инфосистемы Джет» и Softline, удалось воспользоваться неудачами других участников рынка ИТ-услуг и укрепить свои позиции в лидирующей десятке по итогам 2017 года.

По словам аналитиков, изменение предпочтений заказчиков под влиянием нарастающей цифровизации отраслей заставляет меняться и поставщиков ИТ-услуг. Поставщики внимательно следят за основными технологическими тенденциями, обновляют портфель сервисов, а также активно инвестируют в собственные продукты и решения для максимального удовлетворения запросов конечных пользователей, которые становятся все более требовательными.

Стагнация классической системной интеграции, снижение маржинальности дистрибьюторов, конкуренция со стороны внутренних ИТ-департаментов и инсорсинговых компаний вынуждают российских поставщиков ИТ-услуг трансформировать бизнес в поисках новых источников выручки, — говорит старший аналитик IDC Василий Агапов. — Однако далеко не всем участникам рынка удается адаптироваться под новые запросы. Как следствие, в условиях стагнирующей экономики высока вероятность того, что список компаний, покинувших рынок в последние годы, пополнится.

Оценка по итогам 2017 года - данные IDC

12 июля 2018 года IDC представила результаты исследования российского рынка ИТ-услуг по итогам 2017 года. Согласно оценкам компании, объем российского рынка ИТ-услуг увеличился в долларах США в 2017 году на 20,7% и составил $5,16 млрд. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 5,1%. Разница в темпах роста объясняется укреплением российского рубля по отношению к доллару США.

В IDC отмечают, что несмотря на относительную стабильность в экономике, к принятию решений о реализации того или иного проекта заказчики по-прежнему подходили очень вдумчиво и тщательно. В первую очередь спросом пользовались проекты, которые позволяли сократить издержки и повысить производительность.

Такой подход благоприятно сказался прежде всего на сегменте услуг консалтинга и кастомизации ПО, ставшим одним из самых динамичных в 2017 году. При этом все большее число приложений потребляется заказчиками через облако, что помогает им лучше прогнозировать операционные расходы и повышает эффективность работы. Как следствие, сегмент хостинга обслуживания и администрирования ПО продолжает прочно удерживать первую позицию по темпам роста на российском рынке ИТ-услуг.

Укрепившийся рубль помог производителям ПО и оборудования увеличить объемы продаж, что положительно отразилось и на услугах по поддержке и сопровождению. Дальнейшее проникновение мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта увеличивает спрос на решения и услуги в области безопасности, а также заказной разработки ПО.

Несмотря на то, что понятие «цифровая трансформация» вошло в лексикон ИТ-специалистов достаточно давно, понимание и осознание необходимости «цифровизации» бизнеса пришло к заказчикам и поставщикам ИТ-услуг лишь в последнее время, замечают в IDC. Поэтому цифровая трансформация, а вместе с ней и анонсированная государственная программа цифровой экономики станут основными факторами, стимулирующими развитие рынка ИТ-услуг в ближайшие годы, полагают в компании. При этом сдерживающим фактором реализации стратегии цифровой трансформации и цифровой экономики может стать проблема нехватки ИТ-специалистов, которая остается актуальной несмотря на меры, предпринимаемые государством.

Если раньше о цифровой трансформации мы говорили в будущем времени, то сейчас она уже становится реальностью. Как следствие, соответствующие ИТ-компетенции и сервисы приобретают все большую значимость для всех участников рынка, - отмечает старший аналитик IDC Василий Агапов. – С одной стороны, для поставщиков ИТ-услуг такая тенденция благоприятна, с другой – она ведет к усилению конкуренции с инсорсинговыми компаниями и внутренними ИТ-департаментами.

Оценка состояния рынка в 2016-2017 годах - данные TAdviser

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг по итогам 2016 года в рублевом выражении вырос на 4% и достиг объема в 306,4 млрд рублей.

По словам Алексея Ананьина, президента группы «Борлас», в 2016 году было заметно разнонаправленное движение в зависимости от валюты, в которой оценивается рынок.

В долларах рынок немного сократился, в рублях, наоборот, увеличился. Учитывая уровень инфляции в России в 2016 году, объем рынка остался неизменным», - отмечает он.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», ссылаясь на цифры аналитиков, замечает, что в рублевом выражении рынок показал пусть и небольшой, но рост, в пределах 3-5%. О такой же динамике рынка говорит и Георгий Мегрелишвили, директор департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"). Илья Стечкин, директор по маркетингу Atlex, фиксирует положительную динамику на уровне 5-10%.

По мнению Сергея Корнеева, президента «Техносерв», российский ИТ-рынок находится в фазе стагнации с 2012 года, и по факту все основные игроки адаптировались к текущей экономической ситуации.

В то же время Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки» (ГК Форс), полагает, что по итогам 2016 года можно сделать вывод не только о стабилизации на российском ИТ-рынке, но и о явном его расширении, об укреплении позиций отечественных ИТ-компаний.

По данным аналитиков, суммарный объем рынка ИТ-услуг превысил $ 4 млрд. При этом их доля за последнюю пару лет существенно возросла — с 20% до 25%. Можно сказать, что рынок ИТ-услуг становится более зрелым. На российском рынке сервисные компании часто играют роль интеграторов, не только продавая услуги по разработке и поддержке своего ПО, но и устанавливая чужие программные продукты. Их доля в продажах этих продуктов на внутреннем рынке с 2013 г. по 2016 г. увеличилась с 19% до 36%. Можно обоснованно предположить, что обороты российской индустрии заказной разработки ПО продолжат расти не меньшими темпами, чем в 2016 г. На внутреннем рынке на рост индустрии будет работать ожидаемый подъем экономики, а также очередная волна внедрения новых технологий, которые созрели для массового использования. Набирающее обороты импортозамещение тоже сыграет роль драйвера. В целом программное обеспечение переходит из категории продукта в категорию сервиса. Софтверные компании достаточно массово сокращают долю доходов от продажи лицензий и увеличивают долю от продажи услуг по модели SaaS, - рассказывает Степан Томлянович.

2017 год для российского рынка ИТ-услуг стал годом роста и изменений. Все без исключения участники рынка, опрошенные TAdviser, говорят о положительной динамике, превышающей прошлогоднюю. В целом, по оценке TAdviser, итогом 2017 года станет рост объема отечественного рынка ИТ-услуг до 325 млрд рублей (+6% к 2016 г.).

Рассказывая о ситуации на рынке ИТ-услуг большинство респондентов TAdviser упоминают термин «трансформация». Однако его значение трактуется экспертами по-разному. При этом «трансформируются» и заказчики, и их потребности, и сами ИТ-компании.

Валерий Соколюк, технический директор «Астерос», отмечает, что в 2017 году сохранились те же экономические условия, что и годом ранее, но российский бизнес уже в достаточной мере приспособился к ним. По его мнению, рынок ИТ-услуг трансформировался в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на содержание ИТ-инфраструктуры, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

Александр Семенов, президент ГК «Корус Консалтинг», считает, что рынок ИТ-услуг активно растет и этот рост продолжится и в следующем году. Однако, по его словам, сам рынок сильно меняется и главная трансформация этого сектора связана с тем, что все труднее будет отделять ИТ от бизнеса.

Это очевидно на уровне мирового рынка ИТ-услуг и это же видно на российском рынке. Все существующие технологии – всеобщее проникновение госуслуг, развитие блокчейна как ключевого инструмента для реализации взаимодействия, рост популярности криптовалют и прочее – приводят к тому, что традиционные бизнесы, от банковских услуг до телекоммуникаций, становятся такими же поставщиками ИТ-услуг, как и системные интеграторы и ИТ-консультанты. Развитие рынка ИТ-услуг в будущем в России будет очень сильно зависеть от того, смогут ли существующие ИТ-компании поддержать бизнес своих клиентов новыми технологиями, не оставаясь в старой парадигме автоматизации текущих бизнес-процессов. Задача ИТ-поставщиков - предлагать набор продуктов и сервисов, используя которые заказчики могли бы создавать новые предложения для своих конечных клиентов. Мы уже видим примеры международных вендоров, которые создают стратегические альянсы со своими крупнейшими клиентами именно для разработки подобных услуг, - рассказывает он.

Дмитрий Ведев, директор по маркетингу Группы компаний «АйТи», называет 2017 год годом «осторожного» роста и изменений. Хотя рост был и не слишком значительным – по оценкам компании это 6-7%, он дал явный положительный сигнал для участников рынка, считает Дмитрий Ведев.

Но более важным трендом, на мой взгляд, стали структурные изменения, которые вызваны как технологическими, так и экономико-политическими факторами. Эта трансформация приводит к тому, что, несмотря на скромные общие темпы роста, есть сегменты-доноры, которые теряют объемы и есть сегменты-реципиенты, которые быстро растут. С точки зрения технологий виден опережающий рост облачных сервисов (как публичных, так и частных), которые, пусть и с низкой базы, растут двузначными темпами. И хотя объемные показатели рынка облачных услуг пока еще не слишком значительны, чтобы доминировать над «старыми» ИТ-услугами, в перспективе 3-5 лет мы можем ожидать вполне сравнимых с ними объемов, - рассказывает директор по маркетингу «АйТи».

О трансформации рынка говорит и Михаил Аронсон, старший вице-президент по продажам и развитию бизнеса Maykor:

Очевидно, что для рынка ИТ-услуг текущий год стал периодом трансформации. Игроки рынка осознали, что традиционных сервисов недостаточно, чтобы оставаться конкурентоспособными. В связи с этим компании, принимая во внимание новые потребности бизнеса, усиленно работали над созданием инновационных решений, которые аккумулируют максимальную пользу для заказчиков. Полагаем, такой подход позволит рынку ИТ-услуг продемонстрировать умеренный, но стабильный рост по итогам года, как и годом ранее.

Борис Бобровников, генеральный директор «Крок», говорит, что трансформируются и ключевые отрасли заказчиков ИТ-рынка – банки исчезают или консолидируются, телеком ищет себя в новых условиях, а из главных сегментов устойчивый спрос в течение всего года генерировал только государственный сектор.

Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства «Инфосистемы Джет», считает, что рынок показывает устойчивый рост, при этом акцент явно смещается в сторону потребления услуг аутсорсинга. Можно констатировать, что внутренние ИТ-службы начинают осознавать значимость своего влияния на позиции своих компаний на рынке, переходят к работе с ключевыми показателями бизнеса, а рутинные задачи отдают на аутсорсинг.

По прогнозам Георгия Мегрелишвили, директора департамента развития сервиса и аутсорсинга "Сервионики" (ГК "АйТеко"), в 2017 году темпы роста рынка ИТ-услуг превысят прошлогодние показатели на 2-3%.

Основным драйвером роста рынка остаются облачные технологии и сервисы. Так, по данным недавнего исследования iKS Consulting, рынок облачного провайдинга в России в 2016 году вырос, по сравнению с 2015 годом, на 29,7%, а сегмент IaaS - на 43%, этот рост сохранится в ближайшие годы, - добавляет он.

Алексей Ананьин, президент группы «Борлас», отмечает, что от 2017 года «мы вправе ожидать положительной динамики и надеемся, что именно с этого года начнется устойчивый рост».

В IBS фиксируют, что рынок ИТ услуг в РФ активно растет как в объемных показателях, так и в формировании спроса и экспертизы в современных технологиях анализа и управления.

Андрей Козловский, руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком», также видит однозначный рост рынка в сегменте b2b.

По итогам 2017 года рынок вырастет примерно на 20%, «Манго Телеком» еще больше — на 30%. Возрастает спрос на инструменты, которые обеспечивают цифровую трансформацию бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций, - говорит он.

Выручка участников российского рынка ИТ-услуг

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

2015-2016

Оценка состояния рынка в 2015-2016 годах - данные TAdviser

Российский рынок ИТ-услуг – наименее пострадавший во время последнего кризиса сегмент ИТ-рынка. В 2015 году отечественные компании сокращали расходы на ИТ, старались переводить капитальные затраты в операционные, отдавали предпочтение проектам с быстрой отдачей и все чаще смотрели в сторону облачных услуг и ИТ-аутсорсинга.

По итогам 2015 года TAdviser зафиксировал небольшой рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении (около 3%). Таким образом, его объем достиг отметки в 294,6 млрд рублей.

C начала 2016 года стало заметно, что компании постепенно адаптировались к новой экономической реальности. Рынок стал неспешно оживать, но финансы компаниями продолжали расходоваться очень аккуратно. Клиенты хотели получать больше услуг за меньшие средства.

По данным TAdviser, по итогам 2016 года рост рынка ИТ-услуг в рублевом выражении составит порядка 5%, а общий объем рынка превысит 309 млрд рублей. В 2017 году ожидается чуть большая положительная динамика на уровне 7-8%.

По мнению экспертов, наиболее передовые компании понимают, что технологии – это один из рычагов, которые помогут им занять опустевшие доли рынка, лучше узнать своих клиентов, а значит, и предложить им услугу или товар, нужную именно им.

Именно поэтому за последние 12-18 месяцев большой популярностью пользовались решения, связанные с клиентской аналитикой – от CRM-систем, систем лояльности до BI-решений, предиктивной аналитики, - отмечает Светлана Вронская, директор по маркетингу ГК «Корус Консалтинг». - Параллельно некоторые крупные компании продолжают реорганизовывать бизнес-процессы, запуская с этой целью широкомастшабные проекты по оптимизации собственной деятельности, в которых также используются ИТ-продукты. По-прежнему основными потребителями ИТ-услуг остались отрасли телекоммуникаций, розничной торговли и дистрибуции и финансовых услуг.

Кроме того, по словам Светланы Вронской, значимыми игроками на рынке ИТ-услуг становятся дочерние предприятия государственных корпораций.

Построив инфраструктуру для государственных услуг в электронном виде, эти интеграторы в дальнейшем станут важными посредниками при обеспечении электронного взаимодействия между государством и коммерческими компаниями, - считает она.

Владимир Турлачев, руководитель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, полагает, что рынок ИТ-услуг сейчас максимально отражает текущее состояние экономики – деньги есть, но тратятся аккуратно и максимально эффективно.

Бюджеты формируются очень скрупулёзно, без особых излишеств и дополнительных услуг. Клиент выбирает лучшее соотношение цена/качество и стремится максимально привлечь сторонние ресурсы в непрофильные для него сегменты, - говорит он.

Михаил Алексеев, генеральный директор «ЦРТ Сервис» (входит в Maykor), отмечает, что в 2016 году сохраняются те же экономические условия, что и годом ранее, но игроки рынка и заказчики уже приспособились к ним. По его словам, в сегменте ИТ-услуг наблюдается стабильность, в первую очередь за счет спроса на сервисы, сокращающие затраты на ИТ, увеличивающие клиентскую базу и позволяющие оперативно принимать стратегические решения.

Большую востребованность демонстрируют облака и услуги аутсорсинга ИТ-поддержки, что во многом обусловлено стремлением заказчиков к сокращению капитальных затрат на ИТ и слабым курсом российского рубля, что затрудняет реализацию проектов по обновлению ИТ-инфраструктуры. В практике Maykor, стабильный спрос на аутсорсинг держится в таких отраслях, как госсектор, ритейл и телеком, существенное наращивание аутсорсинговых контрактов наблюдается в транспорте, энергетике и производстве. Также ожидаемо хорошо себя чувствует софтверное направление, поддерживаемое политикой импортозамещения, - говорит Алексеев.

Директор «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, считает, что на фоне общей стагнации ИТ-рынка, сегмент ИТ-услуг оказался наиболее устойчивым к кризису. В его компании ожидают небольшой рост в этом сегменте по итогам 2016 года.

В целом ИТ индустрия в нынешних непростых условиях демонстрирует свою устойчивость и использует текущие вызовы для повышения эффективности работы. Поскольку требования заказчиков становятся все выше, ИТ-бюджеты – меньше, а конкуренция – жестче, растет ценность экспертизы, опыта и умения решать нестандартные задачи. Для разработчиков, консультантов и интеграторов это хороший шанс проявить себя, оправдать или завоевать доверие, укрепить клиентскую базу, - полагает он.

Небольшой рост по итогам 2016 года ожидают и в компании «Крок».

Думаю, сейчас уже можно смело говорить о том, что российский рынок ИТ-услуг стабилизируется и постепенно приспосабливается к новым реалиям. По итогам 2016 года мы ожидаем хоть и не впечатляющий, но все же рост по сравнению с 2015 годом, - говорит Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок». - У себя в компании мы замечаем, что наиболее востребованными сегодня являются те проекты, которые помогают перейти на цифровые модели ведения бизнеса. Также не сбавляет обороты рост спроса на облачные услуги и мобильные сервисы.

Александр Низник, генеральный директор Novardis, полагает, что рынок будет расти не меньше, чем в докризисные годы.

Главный вопрос — за счет каких компаний будет происходить этот рост. Те компании, которые имеют слабые позиции на рынке, будут экономить и не будут инвестировать в ИТ. Компании, которые видят свои преимущества и новые возможности, будут увеличивать инвестиции в ИТ именно для того, чтобы укрепить свои позиции и увеличить отрыв от конкурентов, - считает эксперт.

Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, считает, что сейчас большинство компаний в России сфокусированы на экономии средств, кроме того, бизнес заинтересован в переводе капитальных затрат в операционные.

Поэтому эксплуатация ИТ-инфраструктуры и поддержка пользователей ИТ-систем все чаще передаются на аутсорсинг, на ИТ-рынке это один из наиболее растущих сегментов. Заказчики сегодня скорее приобретут ИТ-услугу, чем вложатся в капитальную инфраструктуру, поэтому рынок ИТ-услуг оказался достаточно устойчивым в кризис, - отмечает Станислав Парфенов. - Облачная инфраструктура уже доказала свою экономическую привлекательность и безопасность, и даже крупные корпоративные заказчики переносят свои ИТ-активы на мощности внешних провайдеров.

Небольшие же компании, по его словам, уже полностью строят свой бизнес на облачных сервисах и ИТ-услугах: сейчас у них появилась возможность пользоваться тем же уровнем сервиса, надежности и мощности, который раньше был доступен только крупному бизнесу.

С дальнейшим ростом объема оцифрованных данных, развитием сферы электронного взаимодействия и предоставления госуслуг в электронном виде рынок ИТ-услуг будет неизбежно расти – как в коммерческом сегменте, так и в области взаимодействия граждан с государством, - считает Парфенов.

Ряд экспертов говорят о том, что в последнее время на российском рынке ИТ-услуг активизируются отдельные области. В частности, Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ), отмечает, что в связи с приближением Чемпионата мира по футболу-2018 появилось множество проектов по оснащению ИТ-инфраструктурой вновь строящихся объектов. Очень активно, по его словам, развивается и сектор госуслуг, заметно прогрессируют также ИТ в нефтяных компаниях.

Александр Дмитриев, заместитель генерального директора компании «[[ЭВОЛА |Эвола]]», замечает, что на рынке консалтинговых услуг, связанных с внедрением решений SAP для автоматизации процессов управления персоналом, в 2016 году было заметно существенное оживление, которое особенно ярко было видно на фоне 2015 года. Отдельно он отмечает давление политического фактора. По его словам, тренд импортозамещения активно продвигается в крупном государственном бизнесе, что оказывает сдерживающее влияние на усилении позиций SAP и соответственно на объеме рынка SAP консалтинга.

В ICL Services (АйСиЭл Сервисез) полагают, что современный российский ИТ-рынок продолжает испытывать значительные сложности, причиной которых в первую очередь является сложная экономическая ситуация и ослабление рубля на мировом рынке. Это, в свою очередь, приводит к снижению покупательской способности в частном секторе, что значительно сокращает инвестиции компаний в ИТ.

Говоря о влиянии внутренних факторов на ИТ в России стоит отметить меры, связанную с импортозамещением. На сегодняшний день нельзя однозначно оценить влияние данной меры на рынок: с одной стороны, это привело к развитию ИТ в России, увеличилось количество продуктов и сервисов отечественного производства, а компании начали переключаться с работы с зарубежными ИТ-вендорами и компаниями на российские; с другой стороны, можно наблюдать рост цен на рынке ИТ-услуг и продуктов. Тем не менее компании продолжают инвестировать в ИТ, а также в сервисы и услуги, которые так или иначе способствуют развитию ИТ-инфраструктуры компании и решают приоритетные в сложившихся условиях бизнес-задачи, - отмечают в ICL Services.

Лев Николау, глава компании «Атринити», группа «Астерос», считает, что текущее состояние рынка ИТ у нас в стране отражает общую экономическую ситуацию и эффект санкций. В частности, наблюдается очевидное сокращение бюджетов на ИТ в ведущих отраслях экономики страны, а особенно это чувствуется в нефтяной отрасли и всей эко-системе этой отрасли.

При этом я далек от констатации глубокой депрессии на ИТ-рынке. Можно выделить пул направлений, которые не только сохранили прежние темпы развития, но и выросли на фоне общего спада рынка ИТ. Прежде всего, речь идет о сервисах виртуализации и облачных вычислениях, внедрение которых позволяет повысить эффективность ИТ-инфраструктуры при одновременном снижении издержек, - говорит глава «Атринити».

В то же время, он отмечает, что российский рынок ИТ ведет себя неоднородно.

Я бы разделил его как минимум на две части по степени зрелости. При этом размер этих двух частей не равнозначный. К одной из частей (явно большей) я бы отнес наиболее зрелые отрасли нашей экономики: финансовый сектор, телеком, розничную торговлю, нефтегаз. Этот рынок отличается тем, что завершил базовые инвестиции и в основном фокусируется на поддержке уже внедренных систем и осознании того, что делать с накопленными данными. В этих индустриях актуальны новые направления развития ИТ: управление данными, интернет вещей, другие новинки. Эти компании не готовы делать новые инвестиции в еще недавно традиционные для интеграторов темы, такие как ERP, CRM, документооборот или ITSM. Однако растущий объём данных требует расширения систем хранения и резервирования – один из важных факторов роста инвестиций в ИТ инфраструктуру. Клиенты этого сегмента уже стали опытными заказчиками ИТ услуг и поэтому умеют работать с интеграторами и вендорами, оказывая давление на маржинальность бизнеса подрядчиков и тем самым сжимая рынок ИТ, - рассказывает Лев Николау. - Ко второй части рынка я отношу клиентов из менее зрелых отраслей: машиностроение, ЖКХ, транспорт, некоторые госорганы и госкорпорации (независимо от отрасли). Компании в этих отраслях переживают практически то, что более зрелые компании проходили 10-15 лет назад. Эти индустрии не обладают достаточным инвестиционным рычагом, но пытаются не устареть окончательно и подтянуть ИТ и бизнес эффективность до приемлемого сегодня уровня. Здесь идет традиционный инвестиционный цикл: сначала ИТ инвестиции делают в важных областях операционной деятельности: закупки, логистика и склады, ремонты, управление строительством и активами, а затем инвестируют в повышение уровня автоматизации во вспомогательных функциях: финансы, HR. Этим компаниям приходиться инвестировать, но так как денег не так много, как было в зрелых индустриях 10 лет назад, то маржинальность проектов значительно ниже, что также оказывает влияние на размер рынка.

В целом по рынку можно сказать, что клиенты хотят получить больше ценности за меньшие бюджеты и у них это нередко получается. Ситуация, которая обычно случается в период экономического кризиса, - добавляет он.

Какие сегменты российского рынка ИТ-услуг показывают наибольший рост?

В условиях дефицита средств, когда операционные расходы урезаются насколько это возможно, есть одна статья, без которой обойтись нельзя никак – это поддержка ИТ-инфраструктуры. Поэтому именно этот сегмент услуг показывает самую устойчивую динамику уже не первый год.

Как отмечает директор компании «Форс – Центр разработки» Степан Томлянович, под технической поддержкой понимается довольно широкий спектр услуг, позволяющих с минимальными затратами обеспечить высокую производительность и надежность систем.

«Это и технический консалтинг, и аудит, и миграция на новейшие версии ПО, и конфигурирование. Мы, к примеру, создали специальное предложение «ФОРСированная поддержка», предусматривающее не только бесперебойную эксплуатацию ИТ-платформ, но и создание новых возможностей для наращивания вычислительных мощностей на имеющемся оборудовании, - говорит он.

Стабильным остаётся спрос на заказную разработку и тесно связанные с нею услуги по тестированию информационных систем.

Из новых ИТ-услуг быстрее всего сейчас развивается направление облачных услуг, и, хотя их доля пока невелика, потенциал для роста выше, чем у какого-либо иного сегмента.

Светлана Вронская, директор по маркетингу ГК «Корус Консалтинг», считает, что облачная модель становится привычной для клиентов, поскольку необходимые им решения, среди которых современные учетные системы, решения для взаимодействия с клиентами, оперативный документооборот, продукты для оптимизации поставок, доступны в облачном варианте.

В то же время, по оценке Светланы Вронской, в текущем году вырастут все классические сегменты рынка ИТ-услуг. Помимо этого, интерес сейчас вызывают инновационные ИТ-продукты, которые помогают клиентам быстро оптимизировать тот или иной бизнес-процесс.

В частности, по нашей продуктовой линейке мы видим синергию новых плафторм, которыми мы ранее не занимались (например, решения по дополненной реальности, сложная аналитика), с нашим основным бизнесом в области ИТ-услуг – внедрением бизнес-приложений, - рассказывает Вронская.

Игорь Литвинов, руководитель отдела системной архитектуры компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу «Ланит»), отмечает активное развитие технологии, связанных, с одной стороны, с мобильностью, с другой – с защитой данных.

Это процессы, которые подпитывают друг друга. Мобильность требует повышенного внимания к защите информации, а новые средства защиты позволяют расширять использование мобильных устройств, - говорит он.

По мнению Юрия Панченко, заместителя директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет», в 2015-2016 гг. наибольший рост был отмечен в таких направлениях, как аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и прикладных систем, включая облачные услуги.

Однако, как отмечает Панченко, из-за роста киберпреступности наметился дополнительный вектор развития ‒ усиление безопасности уже потребляемых ИТ-услуг и повышение требований по ИБ к создаваемым прикладным системам.

Александр Файнбойм, руководитель направления ИТ-аутсорсинга «Крок», фиксирует большой спрос на ИТ-услуги, связанные с сохранением функционала существующей ИТ-инфраструктуры предприятий. По его словам, связано это с тем, что компании экономят и критично подходят к тратам на ИТ, инвестируя в основном в скоротечные проекты с быстрой окупаемостью.

Но так как рынок постепенно оживает, то уже в следующем году можно ожидать появления некоторого числа масштабных и сложных проектов, направленных на развитие, - полагает эксперт. - А это, в свою очередь, приведет к планомерному росту спроса на аутсорсинг поддержки. На мой взгляд, мы перешли тот рубеж недоверия, который был у наших заказчиков по отношению, например, к удаленному администрированию систем или размещению инфраструктуры в облаках. Мы видим увеличивающийся интерес к таким услугам.

Владимир Турлачев, руководитель группы технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании Softline, наблюдает наибольший рост в двух диаметрально разных сегментах. С одной стороны, это самые простые услуги по типу распределенного обслуживания пользователей. С другой - сервисы, где требуется привлечение инженеров экспертного уровня.

Это очень красноречиво показывает соответствие состоянию экономики: как правило, неэффективно делать самостоятельно самые простые и самые сложные работы, - говорит Турлачев.

Станислав Парфенов, директор по сервисной поддержке и аутсорсинговым решениям Konica Minolta Business Solutions Russia, видит активное развитие специфических ниш аутсорсинга.

Например, еще 5-10 лет назад компании активно закупали печатное оборудование для офисов, не размышляя о передаче непрофильных офисных функций внешнему подрядчику, а сейчас рынок аутсорсинга печати растет на 5-10% в год, и мы прогнозируем дальнейший рост этого направления, - поясняет Парфенов.

Он также добавляет, что заказчики активно интересуются сервисами в области бережливой и защищенной печати, комплексного управления данными организации и решениями по идентификации пользователей.

Перспективная ниша – развитие ИТ-услуг в сфере обработки больших данных, услуги в области мобильности. Общие тренды в области ИТ-услуг – ужесточение требований заказчиков и снижение рентабельности проектов, переход от длительных внедрений к краткосрочным этапам, в результате каждого из которых заказчик уже может получить готовую функциональность, вполне осязаемый и быстрый эффект. В ближайшем будущем акцент в корпоративной ИТ-инфраструктуре еще больше сместится в направлении облачных сервисов и удобной интеграции популярных в корпоративной бизнес-среде инструментов друг с другом, - считает эксперт.

Александр Белов, директор департамента системных инженеров ГК «Компьюлинк», отмечает, что главный вопрос, который задают себе в последние годы владельцы компаний, - как масштабировать бизнес, но при этом удешевить его обслуживание?

По его мнению, эффективным решением этой дилеммы становятся гиперконвергентные системы, которые в данный момент показывают уверенный рост на российском рынке ИТ. Использование этой инновации способствует увеличению эффективности бизнес-процессов. Легкость в развертывании и масштабировании из одной точки входа делают это решение особенно привлекательными для крупных холдингов и корпораций, ведь позволяет сократить ресурсы на установку и обслуживание. В то же время в сфере SMB возможность внедрения гиперконвергентных систем пока недостаточно обоснована из-за сниженных потребностей самой компании и высокой стоимости решения.

Уход в гиперконвергентность упрощает задачу ИТ-специалистам, которые могут предложить заказчикам уже полностью сформированное самостоятельное решение, вместо того чтобы готовить комплексное предложение из продуктов разных производителей и вендоров. Вполне возможно, с дальнейшим развитием этого тренда российские специалисты также возьмут курс на разработку этих легкомасштабируемых систем, ведь пока они представлены только зарубежными разработчиками, - говорит Белов.

Другой класс инфраструктуры, который в ближайшие годы может показать рост, это технология SD-WAN, рекомендованная к внедрению в компаниях, имеющих многочисленную сеть территориально распределенных филиалов. Опять же, необходимость использования данной технологии оправдана запросами растущего бизнеса и увеличивающимся количеством новых филиалов крупной компании. Ведь использование решения SD-WAN обеспечивает надежный доступ к критически важным системам и приложениям для географически распределенной организации.

Что касается отраслей, то здесь, по мнению экспертов, рост ИТ-услуг затронет в первую очередь незрелые отрасли, такие как машиностроение, ЖКХ, транспорт, строительство - именно здесь будут точки роста ИТ-услуг.

Это может показаться странным, но именно сейчас этим отраслям становится по силам инвестировать в относительно современные решения и достаточно быстро нагнать своих более зрелых сородичей, - полагает Лев Николау, глава «Атринити».

В зрелых индустриях, по его мнению, роста ожидать не стоит, более того, сокращение ИТ бюджетов продолжиться. Но это не коснется информационной безопасности - королевы роста в текущих условиях. Спрос на инфобез будет расти еще несколько лет во всех зрелых отраслях экономики, уверен Николау.

Другая область роста – импортозамещение в госорганах и госкорпорациях. На фоне санкций, бизнесы начали уделять особое внимание вопросам ИТ-рисков. На этом фоне появилась возможность продвижения российского программного обеспечения. Импортозамещение становиться частью словаря не только среди чиновников, но и в бизнесе. Отсюда повышенный интерес интеграторов к созданию собственных продуктов, а зарубежных вендоров к OEM продуктам.

Трудно предсказать последствия этой тенденции, так как размер российского рынка недостаточно большой, чтобы поддерживать серьезные бизнес решения локальных вендоров для крупных корпораций. Плюс корпорации уже инвестировали в существующие решения мирового класса. Но уверен, что ряд отечественных продуктов прорвется на международные рынки и смогут стать успешными не только в России. Но это все только в будущем. А пока у нас кризис, - говорит Лев Николау.

В ICL Services, опираясь на собственный опыт, говорят, что лидирующие позиции продолжают занимать публичный сектор – 24%, производство – 21%, банковский сектор – 20%. При этом в секторе телекоммуникаций было реализовано 14% проектов компании, проекты в секторе коммунальных услуг заняли 7%, по 5% проектов было реализовано в ритейле и транспортном секторе и по 2% в страховании и в секторе оказания услуг и сервисов.

В компании считают, что в условиях нестабильной экономической ситуации производственный сектор продолжит инвестировать в модернизацию ИТ. Кроме того большое значение на развитие ИТ в нефтегазовой отрасли, металлургии, химической промышленности и автомобилестроении будет оказывать мера по импортозамещению и переключению внимания на отечественные продукты российских вендоров и интеграторов.

Несмотря на текущую политико-экономическую ситуацию в стране и приостановку ранее запланированных крупных ИТ-проектов, банки также продолжат развивать ИТ не только с точки зрения поддержания текущей инфраструктуры, уверены в ICL Services.

Телекоммуникационные компании продолжают значительное инвестирование в обеспечение информационной безопасности, кроме того инициатива закона о персональных данных фактически вынуждает вкладывать денежные средства в построение или аренду ЦОД, которые смогут обрабатывать и хранить всю необходимую информацию. Бизнес-аналитика и аналитика в режиме реального времени также продолжает быть в центре внимания телекоммуникационных компаний, заключают в ICL Services.

Рейтинг крупнейших участников российского рынка ИТ-услуг по итогам 2015 года доступен в отдельном материале по ссылке >>>.

Данные IDC

Оценка по итогам 2016 года

24 августа 2017 года аналитическая компания IDC обнародовала вторую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг — Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2017. В отчете говорится, что объем рынка в долларах сократился на 4,5%, однако в рублях продолжил расти.

По данным экспертов, в 2016 году суммарные доходы поставщиков от продаж ИТ-услуг в России достигли $4,31 млрд против $4,52 млрд годом ранее. В рублях абсолютный показатель не назван, но отмечается, что имела место положительная динамика на уровне 3,6%. В 2015-м российский рынок ИТ-услуг прибавил 4,7% в рублях.

Увеличить выручку от оказания ИТ-услуг в 2016 году российским интеграторам удалось во многом за счет растущего у клиентов спроса на сервисные услуги, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — При этом, говорить о том, что на рынке возник единый тренд нельзя, так как финансовые показатели отдельных компаний менялись от двузначного роста или стагнации, до двузначного падения выручки. Ключевым фактором успеха интеграторов на российском рынке ИТ-услуг, стало участие компаний в проектах с государственным финансированием.

В 2016 году лидером рынка, как и в 2015-м, был «Ланит», который значительно опередил по объему выручки от продаж ИТ-услуг ближайшего преследователя — компанию «Техносерв». В пятерку лучших, на долю которых пришлось примерно четверть рынка, также вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко».

Эксперты отмечают рывок IBS с 12-го на 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков, чему способствовало выполнение нескольких крупных контрактов в государственном секторе. В результате выручка компании от оказания ИТ-услуг поднялась в долларовом эквиваленте более чем на 30%.

Группа ЛАНИТ признана лидером в ИТ-консалтинге (с долей рынка 14,1%), в сетевой интеграции и консалтинге (9,5%), а также заняла первые места на макрорынках проектных услуг (8,3%), услуг поддержки и обучения (7,2%).

Предварительные данные за 2016 год

По результатам исследования, в долларах США объем российского рынка ИТ-услуг сократился в 2016 году на 5,3% и составил 4,27 млрд долларов. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим годом рынок ИТ-услуг вырос на 3,6%.

Негативные явления в международной политике по-прежнему оказывали сильное влияние на финансовые рынки и, как следствие, экономику страны в 2016 году. В свою очередь, это негативно отразилось и на инвестициях в крупные инфраструктурные ИТ-проекты. В первую очередь клиенты стремились к тому, чтобы повысить эффективность бизнеса за счет уже установленных продуктов и решений, что в свою очередь, привело к росту спроса на услуги аудита ИТ-инфраструктуры, бизнес и ИТ-процессов организаций, а также их связи с установленными приложениями и услугами.

Дальнейшее проникновение технологий третьей платформы, прежде всего, мобильных технологий и Интернета вещей, привело к повышенному спросу на услуги ИТ-безопасности и заказной разработки программного обеспечения, которая получила поддержку в том числе и за счет государственной политики импортозамещения, а также лучшей адаптации российских разработчиков к российским реалиям и законодательству. Заметный рост интереса к облачным технологиям вызван не только желанием заказчиков сэкономить на инфраструктуре, но и тем фактом, что все большее количество приложений и услуг предоставляется через облако.

Основным драйвером российского рынка ИТ-услуг на ближайшие пять лет станет цифровая трансформация, которая уже оказывает заметное влияние как на частные, так и на государственные организации. Развитие "умных городов", дальнейшее внедрение государственных информационных систем, инструментов предиктивной аналитики и мобильных приложений, персонализация сервисов, все это будет двигать вперед и рынок ИТ-услуг. Уже сейчас многие вендоры и системные интеграторы все сильнее смещают свой бизнес в сторону ИТ-услуг, доля которых в их выручке продолжает расти.

Итоги 2015 года: Крушение рынка на 34% до $4,52 млрд

30 августа 2016 года аналитическая компания IDC опубликовала краткие результаты исследования российского рынка ИТ-услуг. Его объем ощутимо упал в долларах, но вырос в рублях, а IBM и SAP стремительно наращивают выручку от ИТ-услуг в России.

Согласно данным IDC, в 2015 году 30 из 100 крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке — это международные компании. IBM и SAP показали наилучшие результаты, увеличив выручку в рублях на 40%.

Лидером рынка стал «Ланит», который значительно опередил по объему выручки от продаж ИТ-услуг ближайшего преследователя — компанию «Техносерв». В пятерку лучших, на долю которых пришлось примерно четверть рынка, также вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко».

По данным экспертов, в 2015 году продажи ИТ-услуг в России составили $4,52 млрд, что на 34% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении имел место подъем на 4,7%.

Несмотря на турбулентность в российской экономике, 2015 год оказался для компаний, предоставляющих ИТ-услуги в России, не таким плохим, как ожидалось ранее, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — Тем не менее, говорить о том, что худшее позади еще рано. Преуспеть смогут те компании, которые предложат своим клиентам наиболее широкий набор услуг, направленных на цифровую трансформацию бизнеса и повышение его эффективности.

Спад произошел во многом из-за ухудшения экономической обстановки в России, которая сопровождается девальвацией рубля и вынуждает компании сокращать ИТ-расходы и отказываться от проектов, не влияющих на прямую на эффективность бизнеса. В результате было снижено число инфраструктурных проектов и упал спрос на проектные услуги — особенно на системную интеграцию.

В качестве одного из основных инструментов оптимизации расходов компании рассматривают облачные вычисления, растущий спрос на которые положительно влияет на такие категории сервисов, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг, которые продолжают оставаться самыми быстрорастущими на российском рынке, сообщается в исследовании IDC.

Поскольку компании изменили свои инвестиционные приоритеты и стремятся к более коротким и экономически эффективным проектам, на рынке наблюдается спрос на решения, позволяющие сокращать расходы на ИТ и увеличивать клиентскую базу. Как следствие, сервисы, связанные с различными видами хостинга приложений и инфраструктуры, чувствуют себя лучше традиционных видов услуг, — говорит аналитик IDC Василий Агапов. — Облачные вычисления, мобильные сервисы, решения в области больших данных и аналитики продолжат набирать популярность на российском рынке ИТ-услуг.

Основными потребителями ИТ-услуг в России аналитики называют компании, представляющие финансовый, государственный и телекоммуникационный сектора. Лидерами по объему расходов являются финансовые организации, а по темпам роста — компании производственного сектора.

2014

Оценка TAdviser

Аналитический центр TAdviser Report оценил объем российского рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга по итогам 2014 года в 286 млрд рублей. По сравнению с 2013 годом этот показатель не изменился.

Выручка российских компаний на рынке ИТ-услуг в 2014-2013гг

Полная версия рейтинга доступна в отдельном материале по ссылке >>>.

Влияние кризиса

Кризис – это палка о двух концах. С одной стороны, компании включают режим экономии, стараются по максимуму справиться с задачами сами.

"Отчасти это правильно. Но главное здесь ‒ не переступать черту, сохранять здравый смысл, так как от действий некомпетентных сотрудников можно получить такой ущерб, что он превзойдёт сэкономленное. Потери могут быть колоссальными: как говорится, жадность порой доводит до бедности", - объясняет Андрей Гешель, директор Cервисного центра компании «Инфосистемы Джет».

Поэтому (и это обратная сторона медали) кризис способствуют развитию, оптимизации, поиску более эффективных схем и механизмов обслуживания ИТ-инфраструктуры, установлению нужного баланса между стоимостью ИТ-сервисов и их качеством и надёжностью.

"Это как раз позитивный момент, - считает Гешель. - Кроме того, ИТ-аутсорсинговый партнёр надежнее собственного штата сотрудников, которые могут начать массово увольняться в случае, если работодатель не готов повышать им зарплату, а в кризис он, как правило, совсем к этому не готов".

Для Softline как интегратора кризис выразился не в снижении потока запросов от клиентов, а в качественном изменении подхода к ним, говорит Владимир Турлачев, руководитель направления ИТ-аутсорсинга и технической поддержки Softline.

"Нынешние клиентские запросы затрагивают не только ожидаемые клиентом ИТ-инфраструктуру и технический уровень услуги, они в большей степени ориентированы на бизнес-эффект. Об этом говорили давно, но еще год назад эта тенденция не была настолько явной. Теперь же можно говорить о смещении акцентов в сфере техподдержки и ИТ-аутсорсинга как о свершившемся факте", - уверен он.

Кризис стал периодом роста для АМТЕЛ-СЕРВИС.

«Для АМТЕЛ-СЕРВИС 2015 кризисный год стал годом возможностей и стремительного роста. Ключевым вектором развития компании и основным направлением бизнеса стали услуги ИТ-аутсорсинга и сервисной поддержки, - отмечает Дмитрий Кошкин, директор коммерческого департамента АМТЕЛ-СЕРВИС. - Услуги ИТ-аутсорсинга – это одно из самых перспективных направлений российского ИТ-рынка. От поддержки ИТ-систем, как от функции, рынок не сможет полностью отказаться ни при каких условиях, однако кризис дает повод владельцу ИТ-инфраструктуры внимательно оценить и пересмотреть стоимость данных сервисов. Как правило, результатом оптимизации становится полный или частичный переход на модель ИТ-аутсорсинга, изменение набора и параметров услуг, смена внешних подрядчиков или переход от мультисорсинга к одному или ограниченному количеству подрядчиков. Текущий 2015 год не является исключением: мы наблюдаем пролонгации сервисных контрактов в корпоративном и госсекторе, рост интереса и переход на полный ИТ-аутсорсинг небольших компаний, передачу поддержки инфраструктуры филиальной сети «в одни руки». Также не может не радовать повышение зрелости российских компаний в части ИТ-аутсорсинга и облачных сервисов».

До кризиса ряд крупных западных компаний, имеющих в России собственные представительства, традиционно придерживались следующей схемы работы: они заключали централизованный контракт с крупным западным интегратором, который осуществлял поддержку оборудования или системы вендора. Действие контракта распространялось по всему миру, в том числе на Россию. После резкого скачка валютного курса, платежи в инвестированной валюте стали непомерно высокими для многих в России.

"В новых условиях российскому офису западного вендора пришлось искать альтернативный вариант в лице местного интегратора, имеющего достаточные компетенции для замены западного", - отмечает Никита Дергилев, директор по сервису и аутсорсингу компании «Техносерв».

Изменилась ситуация и с российской стороны. Например, российские банки, телеком-компании, крупные промышленные предприятия до кризиса предпочитали работать по прямым контрактам с западными вендорами, получая техническую поддержку и услуги. Еще совсем недавно западные производители выступали на местном рынке как прямые конкуренты для российских интеграторов. Сейчас крупный бизнес развернулся в сторону российских интеграторов и предлагает им масштабные задачи, стремясь получить необходимые услуги в прежнем объеме, но и при прежнем уровне финансирования проектов.

"Чтобы достичь такого результата компании идут на менее жесткие условия при заключении контракта. Новый подход со стороны бизнеса дал российским интеграторам больше свободы. У них появилась возможность искать решения и добиваться нужного качества предоставления услуги", - считает Дергилев.

Источники спроса

Наибольший спрос на ИТ-услуги и ИТ-аутсорсинг в 2014 году наблюдался со стороны промышленных предприятий. Это объясняется желанием компаний нарастить выпуск отечественной продукции в эпоху санкций, и, собственно, мощности самих предприятий.

Соответственно, выпуск российской продукции оказывает влияние на ритейл, особенно в сегменте собственной розницы компаний-производителей. ИТ воспринимается ритейлом как эффективный инструмент увеличения конкурентных преимуществ, считает Александр Рахманов, генеральный директор ГК «КОРУС Консалтинг».

Госсектор в 2014 году усиливал свои позиции как главного драйвера ИТ-услуг. "Эта тенденция вызвана, по нашему мнению, необходимостью обеспечения качественного предоставления ИТ-услуг пользователям, завершением этапов внедрения ИТ-систем. К тому же сказывается и перевод многих ранее "бумажных" процессов в русло информационных систем", - полагает Алексей Фролов, руководитель отдела управления ИТ-услугами компании «ЛАНИТ-Интеграция».

Однако использование ИТ-услуг зависит в первую очередь не от специфики деятельности компании, а от экономического положения предприятия. Например, заказчики, которых кризис обошел стороной, наращивали потребление ИТ-услуг, зачастую меняя требования к KPI и ставя новые задачи. В то же время, предприятия топливно-энергетического комплекса из-за падения цен на нефть заморозили инвестиционные бюджеты, в рамках которых реализовывались ИТ-проекты.

«Если говорить о прогнозах до конца текущего года, то ситуация в сегменте ИТ-услуг для предприятий ТЭК вряд ли изменится. Одним из потенциальных драйверов роста компаний, оказывающих ИТ-услуги для нефтедобывающего сектора, может стать курс нефтяных компаний на повышение эффективности деятельности, для обеспечения которого потребуется внедрение инновационных решений и продуктов», - считает Андрей Гнездилов, коммерческий директор "Парма-Телеком" (группа компаний ITPS).

Спрос на ИТ-услуги снизился в компаниях, которые испытывают финансовые проблемы, подтверждает Юрий Панченко, заместитель директора Сервисного центра по организации производства компании «Инфосистемы Джет».

Не все заказчики смогли переориентироваться в 2014 году с платформ зарубежных вендоров на отечественные, и поэтому продолжали рассчитываться за сервисы в долларах или евро. Такая ситуация может измениться в 2015 году.

В 2014 году предприятия активно использовали сервисную модель при интеграционных процессах, в разработке мобильных приложений, техническом аудите, расширенной технической поддержке и т.д. TAdviser Report констатирует, что "проактивная" модель оказания услуг выходит на первый план, в то время как реагирование по факту поломки перестает устраивать заказчиков.

"Крупные заказчики стали уделять пристальное внимание контролю состояния корпоративных систем, ресурсов и сервисов, а также затрат на их эксплуатацию. В результате предприятия активно инвестируют в специализированные системы управления ИТ, отчетная информация которых позволяет принимать более точные и оптимальные решения по поддержке и развитию ИТ в условиях кризиса", - говорит Алексей Фролов.

Прогноз на 2015 год

В 2015 году рынок поддержат "расконсервирвоанные" проекты, замороженные ранее. Тем не менее, по итогам года TAdviser Report ожидает отрицательную динамику на уровне 8,5%. Это связано с тяжелым первым полугодием, которое многие заказчики потратили на адаптацию под новые условия, пересмотр бюджетов и смещение приоритетов в пользу более дешевых услуг, не требующих масштабного реинжиниринга процессов.

В 2015 году предприятия хотят получить качественные ИТ-услуги за меньшие деньги, чем это было, например, в 2013-2014 гг. Обостряющаяся конкуренция на рынке предоставления ИТ-услуг, вероятнее всего, приведет к значительному улучшению качества при незначительном снижении стоимости.

Второе полугодие можно назвать оттепелью для рынка ИТ-услуг. "С середины года стартовал целый ряд проектов, на которые и наши клиенты, и мы, как поставщики комплекса ИТ-услуг, возлагает большие надежды", - говорит Олеся Лачугина из корпорации "Галактика".

Оживление рынка во втором полугодии 2015 года заметил и Вадим Козырев, руководитель направления разработки инфраструктурных решений департамента вычислительных комплексов "Ай-Теко".

"В начале года наблюдался существенный рыночный спад как в сегменте работ, так и в сегменте продаж оборудования и ПО, что можно объяснить некоторой осторожностью заказчиков при расходовании бюджетов. Уже во второй половине 2015-го прогнозируем достаточно позитивный рост сферы услуг из-за отложенных в первой части года расходов", - говорит он.

Тем не менее, роста по итогам 2015 года не ждет никто из опрошенных TAdviser экспертов. "В период кризиса основной акцент делается на поддержание существующего состояния дел в ИТ, а их развитию уделяется меньшее внимание. Отдельные ранее запланированные проекты продолжают реализовываться, но их бюджеты или объемы существенно корректируются», - отмечает Фролов из "Ланита".

"По всей видимости, в целом отечественный рынок ИТ-услуг упадет на 10-12% по сравнению с 2014. Количество проектов будет расти, но объем финансирования не даст подпитки к росту», - считает Олеся Лачугина. С ней соглашается и Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС - Центр разработки». Он говорит о падении рынка по итогам первого полугодия на 10-15%. Аналогичные показатели можно масштабировать и на весь год.

"У заказчиков все меньше и меньше свободных денег, поэтому все стремятся максимально сократить расходы путем оптимизации использования уже имеющихся ресурсов. Условно говоря, они хотят получать тот же объем услуг, но за меньшие деньги, при этом стараясь делать как можно больше своими силами", - добавляет Томлянович.

Оценка IDC

В июле 2014 г. аналитики IDC прогнозировали рост рынка ИТ-услуг на 4% при условии, что не произойдет эскалации украинского конфликта и расширения западных санкций.

В итоге по данным компании, в 2014 году российский рынок ИТ-услуг сократил объем в долларовом выражении на 15% и составил $6,57 млрд, что в рублевом эквиваленте выразилось приростом на 2,2% из-за резкого снижения курса рубля к доллару.

Совокупный сегмент системной интеграции по-прежнему является крупнейшим на рынке ИТ-услуг России, его доля 42%, а доля совокупного сегмента аутсорсинговых услуг возросла почти до 18% и связано это с низкими темпами падения спроса на такие услуги.

Финансовые учреждения больше всех израсходовали на ИТ-услуги в 2014 году, за ними идут государственные организации, замыкают тройку предприятия сектора телекоммуникаций и средств массовой информации.

Прогноз на 2015 год

2015 год станет тяжелым для большинства ИТ-поставщиков в России, а значительные изменения в сфере закупок и потребления информационных технологий создадут новые возможности для отдельных поставщиков и бизнес-моделей, считают аналитики.

По мнению Александра Прохорова, менеджера по исследованиям IDC, вероятно, нынешний экономический спад будет более продолжительным, чем в 2008 - 2009 году, но кризис – время возможностей для тех поставщиков ИТ-услуг, кто оперативно реагирует на изменение экономической ситуации, способен оптимизировать затраты, реорганизовать бизнес-процессы, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и целые коллективы, более доступные в этот период. Такая стратегия, считает аналитик, поможет не только пережить кризис, но увеличить долю на рынке.

2013

Данные TAdviser

По оценкам TAdviser, российский рынок ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга^[7] в 2013 году достиг объема 297 млрд рублей (с учетом облачных сервисов; без учета облачных сервисов - 286,030 млрд рублей), что на 14% больше 2012 года (тогда рынок вырос на 8% по отношению к 2011 году и составил 260,339 млрд рублей, в 2011 году – 241,18 млрд рублей). Эти данные включают как основные услуги, оказываемые ИТ-компаниями (консалтинг, системная интеграция, установка ПО и оборудования), так и облачные сервисы и, как сказано выше, услуги ИТ-аутсорсинга.

Прогноз TAdviser на 2014 год составлял не более 10% роста для российского рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга. Во втором квартале 2014 года стабильный курс ИТ-рынка пошатнулся из-за внешнеполитического курса, реализуемого РФ. Речь идет не о конкретных санкциях, которые ввели против России западные экономические партнеры, а о том, что перспективы многих проектов и партнерств с западными компаниями оказались под вопросом в том случае, если ситуация будет усугубляться, хотя сохраняется надежда на реализацию «мягкого» сценария.

В любом случае, госсектор уже заметно развернулся в пользу отечественного оборудования и софта, что продиктовано соображениями национальной безопасности, а, значит, последует много новых проектов в этой области, в том числе по замене существующих систем и решений, что отчасти компенсирует отток ИТ-расходов в других секторах.

В структуре российского рынка ИТ-услуг облачные сервисы показывали максимальный темп роста, хотя все еще занимают сравнительно небольшую долю. Так, по оценкам TAdviser, в 2013 году российский рынок cloud computing достиг в объеме 10,97 млрд рублей, что на 50% выше, чем в 2012 году, когда рынок составил в объеме 6,38 млрд рублей (+70% к 2011 году). Доля облачных услуг в общем «пироге» рынка ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составила 2,5%, в 2013 году – 3,7%.

Отдельно сегмент ИТ-аутсорсинга, по оценкам TAdviser, в 2013 году составил 60,88 млрд рублей, что на 15% больше 2012 года (52,94 млрд рублей). В общей структуре доходов ИТ-сервисных компаний в 2012 году на ИТ-аутсорсинг пришлось 20,3%, а в 2013 году – около 20,5%.

Рост объема выручки от реализации прочих ИТ-услуг был наиболее медленным: он составил в 2012 году 5,1%, в 2013 году – 12%. На такие услуги (системная интеграция, консалтинг и прочее) в 2012 году пришлось 77,2%, в 2013 году – 75,8%.

Как прокомментировала Ирина Семенова, вице-президент по маркетингу Maykor, российский рынок ИТ-услуг который год демонстрирует устойчивый рост, особенно заметный на фоне снижения затрат на аппаратное обеспечение.

«На наш взгляд, прошедший год для ИТ-услуг не будет исключением - общая динамика будет положительной. Российский рынок ИТ-аутсорсинга, в свою очередь, растет не только быстрее ИТ-рынка в целом, но и быстрее развивающихся ИТ-услуг. Другими словами, ИТ-аутсорсинг – один из драйверов рынка», - отметила она.

Впрочем, некоторые опрошенные TAdviser участника рынка, рассуждая об итогах 2013 и перспективах 2014 года, выражали сдержанность. Например, Владислав Ануфриев, директор по развитию аутсорсинга «Инфосистемы Джет» говорил, что в конце 2013-го компании по ряду сегментов стали более осторожными в своих расходах. «Подобная ситуация наблюдается на данный момент практически у всех», - отмечал он.

Всеволод Егупов, руководитель отдела продаж ИКТ решений Deutsche Telekom IT Solutions (ранее T-Systems CIS, Т-Системс СиАйЭс) считал, что рост на рынке ИТ-услуг есть, но он незначительный.

«Сейчас самое время подумать не о проблемах роста, а рентабельности. Во времена кризисов или стагнации мировой экономики фокус смещается», - заявлял Всеволод Егупов.

«Рост не заметен, не более 5%. Большие затраты на проведение Олимпиады в Сочи сказались на сокращении финансирования остальных государственных проектов в области ИТ. По-прежнему налицо сдержанный спрос в секторах Enterprise, SMB, Soho», - солидарно с ним заключил Александр Щипков, директор по развитию «Борлас».

Данные IDC

Согласно отчету Russia IT Services 2014–2018 Forecast and 2013 Analysis компании IDC, объем российского рынка ИТ-услуг в 2013 году вырос почти на 8% и составил $7,7 млрд. (269,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 24 июля 2014 года). В 2013 году аналитики IDC прогнозировали, что рынок услуг в среднем будет расти на 12% в год, однако показатель пришлось снизить из-за ухудшения экономической ситуации в стране и оттока капитала, объясняет менеджер IDC по исследованиям Александр Прохоров.

IT-услуги занимали 22% всего IT-рынка России, отмечал представитель IDC Сергей Логинов. Исходя из этих цифр вся российская IT-индустрия заработала в 2013 г. около $35,15 млрд (1232 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2014 года).

Доли ИТ-услуг по типам

Сегмент аутсорсинговых услуг показал наибольший рост в 2013 году - его доля составила почти 17%.

Наиболее активно рос хостинг инфраструктурных услуг. В 2013 году он поднялся почти на 43%. Высокий рост показал подсегмент «Хостинг обслуживания и администрирования ПО».

Аналитики отметили сравнительно быстрый рост аутсорсинга в России, относительно других видов ИТ-услуг, но его доля существенно ниже чем в странах Запада. Крупнейшие отечественные компании предпочитают ориентироваться на внутренние ИТ-ресурсы.

Рынок ИТ-услуг РФ замедляет темпы развития и активный рост в сегменте облачных услуг - в секторе SaaS, исключение. Некоторые провайдеры SaaS показали рост бизнеса в разы, как вырос бизнес Microsoft на рынке облачных услуг в России, динамично развивался бизнес Salesforce. Продолжает расти количество отечественных разработчиков в этом секторе рынка.

В 2013 году финансовые организации лидировали по уровню потребления ИТ-услуг, за ними шел государственный сектор, телекоммуникационные и медиа-компании.

В июле 2013 года IDC понизила прогноз роста российского рынка услуг, оценивая его совокупный среднегодовой рост в 2013 - 2017 годы около 12%. Однако, несмотря на снижение темпов роста, рынок сохранит положительную динамику в ближайшие годы, считает Александр Прохоров, менеджер по исследованиям IDC, продолжится строительство новых центров обработки данных, внедрение облачных сервисов, распространение мобильных технологий, в том числе за счет строительства LTE-сетей.

"Рынок ИТ-услуг будут поддерживать долгосрочные государственные проекты, а также проекты, нацеленные на повышение конкурентоспособности, прежде всего в банковском, телекоммуникационном и розничном секторах", - прогнозировал аналитик.

2012

По оценкам TAdviser, российский рынок ИТ-сервисов и ИТ-аутсорсинга в 2012 году составил в объеме 260,339 млрд рублей, что на 8% больше 2011 года. Из них 6,38 млрд рублей пришлось на облачные сервисы, 52,34 млрд рублей - на ИТ-аутсорсинг, остальные 201,019 млрд рублей - на прочие ИТ-услуги, включая внедренческий консалтинг и системную интеграцию.

Объём российского рынка ИТ-услуг, по информации IDC в 2012 году вырос почти на 11% и составил $6,58 млрд - в сравнении с результатами 2011 года показатели 2012 года говорят о значительном снижении темпов. Системная интеграция - самый крупный сегмент рынка ИТ-услуг России, его доля - 28,5%. Сегмент разработки заказного ПО незначительно сократился (26,3%). Стоит отметить, что, по терминологии IDC, рынок ИТ-услуг не включает ИТ-аутсорсинг, который рассматривается отдельно.

Рынок аутсорсинга, по данным IDC, в 2012 году подрос до 15,7%. Из подсегментов рынка аутсорсинга в 2012 году почти на 60% вырос объём аутсорсинга ИТ-систем (Услуги, предоставляемые по долговременному соглашению, согласно которому клиент передает в полное управление или собственность значительную часть своей ИТ-инфраструктуры). На динамику роста этого подсегмента влияют западные компании.

В ежегодном отчёте о состоянии рынка услуг в России, от 22 августа 2013 года, в разрезе основных поставщиков - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia, 2013, в качестве лидера рынка ИТ-услуг, по итогам 2012 года, исследовательская компания IDC выделила NVision - она существенно улучшила свои позиции за счет слияния с SITRONICS. В числе ведущих поставщиков: IBS, «КРОК», «ЛАНИТ» , «Техносерв». Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка 29,5%.

В банковском секторе экономики ведущим поставщиком услуг стала компания «КРОК», а в государственном и телекоммуникационном секторах лидирует NVision.

В исследовании отмечается продолжение консолидации ИТ-услуг на российском рынке в 2012 году. Знаковым считают аналитики слияние NVision с SITRONICS, расширение ИТ-аутсорсера MAYKOR и отмечают агрессивный рост конкуренции на многих сегментах рынка, в том числе в аутсорсинге.

2011

По данным TAdviser, российский рынок ИТ-услуг и ИТ-аутсорсинга в 2011 году достиг в объеме 241,18 млрд рублей, из которых 3,95 млрд рублей пришлось на облачные сервисы, 46,03 млрд рублей - на ИТ-аутсорсинг, а 191,2 млрд рублей - на прочие ИТ-услуги, включая внедренческий консалтинг и системную интеграцию.

Согласно отчету IDC от июля 2012 года, объём российского рынка ИТ-услуг (без ИТ-аутсорсинга) в 2011 году вырос на 27,2% и составил $5,94 млрд. Несмотря на относительно медленный рост, системная интеграция осталась крупнейшим сектором рынка ИТ-услуг в России в прошлом году с долей 28,5%, лишь немного опередив сектор разработки заказного ПО. Доля аутсорсинга выросла незначительно, составив 14,2%.

Непривычно высокими темпами в 2011 году рос сегмент установки и поддержки оборудования, что было связано с масштабными проектами по внедрению оборудования в крупных ЦОД в банковском секторе. За счет этого доля услуг установки и поддержки возросла до 19,4 %.

По данным IDC, в 2011 году главными потребителями ИТ-услуг по-прежнему были финансовые организации, за ними следовали государственные и телекоммуникационные компании. Расходы на ИТ росли во всех отраслях, при этом наиболее динамично спрос на ИТ-услуги рос в секторах страхования, профессиональных услуг и здравоохранения.

3 сентября 2012 года IDC опубликовала вторую часть отчета Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia по итогам 2011 года.

Согласно опубликованным данным, новая пятерка лидеров ИТ-услуг в российском сегменте стали компании Крок, IBS, Ланит, Техносерв и EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) (согласно ранее озвучиваемым данным, лидером этого сегмента был IBS, за которым следовали «Крок», «Техносерв», «Ланит» и Epam Systems).

Как сообщили TAdviser в IDC, совокупная доля пятерки лидеров рынка составила около 28% рынка ИТ-услуг в России, общий объём которого (с учётом оффшора и субконтракта) прогнозируется на уровне 6,89 млрд долл. В сумме оборот пятерки лидеров составил более 1.947 млрд долларов. При этом год назад этот показатель был на уровне 24,6% - 1,329 млрд долл.

По данным аналитиков наибольшим спросом ИТ-услуги пользовались среди банков, где ведущим поставщиком стала компания КРОК. В государственном и телекоммуникационном секторах лидерами стали компании ЛАНИТ и Техносерв соответственно.

Российские игроки сохраняют лидирующие позиции на отечественном рынке, значительно опережая по годовому обороту в области ИТ-услуг иностранных конкурентов. Компания НР, которая до этого была единственной зарубежной компанией в списке ведущих поставщиков ИТ-услуг, выбыла из десятки лидеров. Тем не менее, вовлеченность иностранных компаний в российские проекты продолжает расти благодаря появлению всё большего числа партнерств между российскими и зарубежными поставщиками.

2010

Основная статья: Российский рынок ИТ-услуг: лидеры не сдаются

Российский рынок ИТ-услуг 2009-2011

Астерос, 2011

По данным IDC, российский рынок ИТ-услуг в 2010 году достиг в объеме $4,7 млрд (+30% к данным 2009 года). По данным Астерос, объем российского рынка ИТ-услуг по итогам 2010 года составил 4,1 млрд долларов. В отличие от более оптимистичных оценок аналитических агентств, по мнению «Астерос», рост рынка ИТ-услуг был скромным и составил не более 15%.

Фактически, 2010 год стал годом «ренессанса» для российского рынка ИТ-услуг. Он завершил целую эпоху, которая ознаменована следующими фактами:

• «Золотой век» внедрения ERP остался в прошлом. Пик внедрения классических ERP-систем (для автоматизации базовых функций предприятия) пришелся на 2007-2008 годы. Этот сегмент заметно сжался в кризис не только из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры — коррекция была неизбежна. Никогда больше сегмент классических ERP-систем не достигнет объема 2008 года. Он восстановится к 2012 году, но за счет внедрения решений родственных классов — CRM, BI и пр.;

• ИТ-аутсорсинг не показал головокружительного роста. Этот сегмент был однозначным фаворитом, на который ИТ-компании в последние 5 лет делали самые крупные ставки. Ожидаемого экстремального роста направления ИТ-аутсорсинга в России не произошло. Однако его потенциал по-прежнему остается высоким — привлекательным этот сегмент делает развитие новых сервисов, которые в перспективе будут востребованы, к примеру, услуги по модели SaaS;

• Технология виртуализации покорила Россию. По оценкам экспертов «Астерос» ни один строящийся в нашей стране ЦОД не обходится без технологий виртуализации.

По данным IDC, если говорить о структуре потребленных услуг, то доля системной интеграции в 2010 году несколько снизилась, однако именно эта категория услуг остается самой востребованной. Наиболее высокие темпы роста показал консалтинг. Это связано с изменениями в экономической ситуации и, как следствие, c обновлением ИТ-стратегий, актуальностью вопросов безопасности, а также потребностью в более активном привлечении внешних экспертов.

По данным IDC, на первое место по потреблению ИТ-услуг в 2010 году вышел финансовый сектор, потеснив государственные учреждения. С одной стороны, к этому привел дефицит бюджета, обусловивший заморозку ряда проектов в госсекторе. С другой стороны, значительное влияние на расклад сил оказало быстрое восстановление банков после кризиса. Самые высокие темпы роста показал сектор розничной торговли.

2009

Первые пять мест на рынке ИТ-услуг в рейтинге IDC заняли отечественные компании IBS, «Крок», «Техносерв», «Ланит» и EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) (в порядке убывания). Шестое место досталось американской Hewlett-Packard (HP). IBS сохранила свою долю рынка ИТ-услуг более 6%. В сегменте внедрения бизнес-приложений IBS названа абсолютным лидером, ее доля здесь составляет 17,5%.

Анализировались показатели 87 компаний, причем сравнивалась не выручка игроков, а затраты со стороны клиентов на работы участников рейтинга. В итоговые суммы включены также оффшорные разработки, за счет чего оказались сильны позиции Epam. Без учета зарубежных заказчиков эта компания не вошла в число лидеров.

Суммарная доля первой пятерки составила чуть больше четверти рынка – 26%. С таким показателем в IDC называют ИТ-услуги сильно фрагментированным сегментом по сравнению с другими, исследуемыми ее аналитиками. Доля HP составляет 3% и примерно вдвое ниже, чем у лидеров рейтинга по объему ИТ-услуг. Как пояснили CNews в IDC, компании удалось подняться на шестое место в рейтинге за счет контрактов на поддержку инфраструктуры заказчиков.

Значительная часть средств, потраченных компаниями на выплаты HP, пришлась на поддержку систем, произведенных американским вендором, говорят в IDC. «Если другие ИТ-услуги по итогам 2009 г. просели, снизив доходы системных интеграторов, то от поддержки оборудования заказчикам никуда не уйти, они все равно будут платить за нее», - добавляют аналитики. Стоит отметить, что HP не первый раз попадает в Топ-10 российского рейтинга. В 2007 г. компания занимала 8 место примерно с такой же долей в 3%.

Несмотря на существенное сокращение, доля услуг системной интеграции по-прежнему оставалась наибольшей, уверены в IDC. От кризиса пострадали все функциональные сегменты, при этом расходы на услуги по поддержке аппаратного обеспечения и приложений сократились в меньшей мере, так как многие крупные организации, прежде всего банки и телекоммуникационные компании, не могли от них отказаться. В наибольшей степени снизились затраты на услуги в области ИТ-обучения, разработки заказного программного обеспечения и комплексного стратегического аутсорсинга.

В целом, ожидания российского ИТ-сообщества относительно увеличения объема услуг аутсорсинга во время кризиса не оправдались, считают в IDC. Совокупная доля аутсорсинга в 2009 г. выросла менее чем на один процент, составив 13,3%. При этом спрос на различные формы аутсорсинга в 2009 г. существенно различался. Если доля комплексного долгосрочного аутсорсинга (информационных систем) сократилась, то доля наиболее простой формы аутсорсинга (обслуживания компьютерного и сетевого оборудования) возросла.

По итогам 2009 года крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России в 2009 г. оставались государственные и финансовые организации. Их доли от общих затрат на ИТ-услуги в стране составили соответственно 19,1% и 18,6%.

В начале кризиса были опасения, что банковский сектор будет испытывать серьезные трудности и его доля в общих расходах на ИТ-услуги снизится. Однако благодаря помощи крупнейшим банкам России со стороны государства, а также сильной зависимости финансовых учреждений от услуг по поддержке критически важных ИТ-систем, доля сектора в общем объеме рынка ИТ-услуг не только не сократилась, но даже несколько выросла. На третьем и четвертом месте по спросу на ИТ-услуги были телекоммуникационные (13,0%) и энергетические (12,9%) компании.

2008

По данным IDC, в 2008 году самыми востребованными оказались услуги системной интеграции, на долю которой пришлось более 20% рынка.

Лидеры рынка ИТ-услуг в 2008 г., по данным IDC: IBS, «Техносерв» и «Крок», «Ланит» и «Компьюлинк». Совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 29,9%.

Ведущие компании российского рынка ИТ-услуг

	1 место	2 место	3 место
ИТ-услуги, включая субконтракт и оффшор	IBS	«Техносерв»	«Крок»
ИТ-услуги, включая субконтракт, но не включая оффшор	«Крок»	«Техносерв»	«Ланит»
ИТ-услуги по системной интеграции, включая субконтракт, но не включая оффшор	«Крок»	«Техносерв»	«Компьюлинк»
ИТ-услуги по консалтингу и кастомизации ПО, включая субконтракт, но не включая оффшор	IBS	«Ланит»	«Систематика»

IDC, 2009

Локальные поставщики ИТ-услуг по-прежнему удерживают ведущие позиции – в десятке лидеров нет ни одной иностранной компании, говорят в IDC. Российские интеграторы имеют более тесные взаимоотношения с местными заказчиками, особенно в государственном секторе и в оборонной промышленности, и часто выступают в качестве генподрядчиков в крупных стратегических проектах. Иностранные компании в подобных проектах, как правило, оказывают услуги в качестве субподрядчиков.

Крупнейшими потребителями ИТ-услуг в России в 2008 г., по данным IDC, были государственные организации (19,2% от общих затрат на ИТ-услуги в стране), а также финансовые (16,9%), телекоммуникационные (13%) и энергетические (12,9%) компании.

Всех потребителей ИТ-услуг можно поделить на две категории, различающиеся по возможностям инвестиций и пониманию необходимости информатизации. Первые — это те, кто, покупая ИТ-услуги, покупают имидж (бренд). Вторые же приобретают средство для развития, а зачастую — для выживания.

Инвестируя в ИТ, компании могут ориентироваться не столько на повышение эффективности своих бизнес-процессов, сколько на развитие имиджа. В этом случае они используют приглашенных ИТ-консультантов (исключительно из компаний с мировым именем), чтобы дополнить собственный бренд, продемонстрировать финансовые возможности и свою идентичность с мировыми лидерами. Фактор цены здесь фактически не имеют значения.

Компании другого типа, заказывая ИТ-проекты, прежде всего решают насущные проблемы снижения издержек производства и оптимизации корпоративного управления. Такие потребители очень тщательно калькулируют и затраты, и выгоды, которые создает работа консультанта, стремятся выбрать последнего зачастую из числа "своих" — российских, зная, что отечественные консультанты лучше чувствуют (именно чувствуют) проблемы местных предприятий.

Также среди потребителей ИТ-услуг можно выделить следующие типы: богатые крупные предприятия, руководство которых видит для информатизации место в общей стратегии развития компании; богатые крупные предприятия, руководство которых не видит большой пользы от заказа ИТ-услуг; средние предприятия, для которых информатизация является актуальной проблемой; средние предприятия, которые подобно аналогичным крупным не видят необходимости в заказе ИТ-услуг; малые предприятия, которые обычно дальше установки "1С:Бухгалтерия" не идут.

К богатым предприятиям, формирующим основную долю оборота рынка ИТ, относятся либо те, кто собираются выходить на мировые рынки и им необходимо "для создания лица" иметь современные системы, либо те, кто готовится к продаже (типа "Связьинвеста"), и им также необходимо поднять себе цену. Есть, правда, и такие, кто не преследуют ни одну из этих двух целей, просто их директорат достаточно прогрессивен для того, чтобы понять, что если не сделать сейчас, то завтра может быть поздно.

Впрочем, многие предприятия этого уровня стоят на достаточно консервативных позициях. На различных форумах и презентациях, которые любят проводить ИТ-компании, часто можно наблюдать примерно такую картину. За продолжительным рассказом о продукте, где он внедрен, каковы итоги и проблемы проекта, нередко следует вопрос: "Насколько после внедрения подешевела продукция заказчика?" Логика здесь понятна: если вы говорите, что информатизация сокращает издержки, значит, она сокращает себестоимость, а значит, это должно как-то сказаться на прибыльности. Но поскольку информатизация длится не один день, себестоимость уже успевает вырасти по совершенно иным причинам, и заметить эффект информатизации довольно сложно.

В отношении других видов ИТ-услуг скепсиса еще больше. Ведь что означает заказ предприятием ИТ-услуги? Это значит, что оно заключило договор с ИТ-компанией, затем пришли какие-то люди, долго ходили, беседовали с внутренними айтишниками, что-то смотрели, изучали, а затем выдали том страниц на 200 со своими рекомендациями. И даже если ИТ-компания поработала хорошо, выявила реальные проблемы и дала грамотные рекомендации, которые понятны сотрудникам внутреннего ИТ-отдела, донести смысл проделанной работы до высшего руководства довольно сложно. Совсем другое дело, если заказ ИТ-услуги делается с целью вывести какие-то деньги из-под налогообложения. В этом смысле ИТ-услуги ничем не хуже остальных. И хотя мы не знаем объемов рынка псевдо ИТ-услуг, тем не менее, таковой существует, и потребители на нем тоже есть. Более того, его наличие лишь усиливает скепсис потребителей, потому что априори трудно сказать, какая ИТ-фирма привыкла работать за откаты, а какая оказывает действительно содержательные услуги.

Под крупными богатыми предприятиями обычно подразумеваются такие, где одновременно выполняются два условия: наличие сложных бизнес-процессов и большие обороты. Если у потребителя сложные бизнес-процессы, а ресурсов для приведения их в порядок нет, то такое предприятие не является достаточно значимым игроком на ИТ-рынке. Более того, такие предприятия, как правило, являются депрессивными и неуклонно движутся к банкротству. Если взять средние фирмы-потребители, то у них все то же самое, что и у крупных, разве что обороты скромнее и возможностей меньше. С другой стороны и бизнес-процессы проще.

Средние предприятия довольно динамичны на ИТ-рынке, они чаще экспериментируют с новыми продуктами, чаще отправляют своих сотрудников на обучение, лучше заботятся о своей информационной инфраструктуре. Тому есть три причины. Первая: предприятиям этого плана крайне важно удержаться на рынке и завоевать новые ниши, стать, в конце концов, крупными. Это стимулирует к поиску новых, в том числе информационных, решений. Вторая: меньше бюрократии, меньше политики, а значит, проще и быстрее принимаются решения. Третья: у многих нет советской предыстории, следовательно, меньше застойных явлений, более динамичное мышление у руководителей. Такие предприятия, хоть и не могут конкурировать с крупными по количеству денег, потраченных на ИТ-рынке, все же составляют значительный, а главное растущий его сегмент.

2007

В топ-10 компаний, занимающихся ИТ-услугами, по версии IDC вошли IBS, «Техносерв», «Крок», «Оптима», «Ланит», «Компьюлинк», «Ай-Теко», HP, EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)(ЭПАМ Систэмз) и R-Style.

Прогноз на 2016-2018 гг

В долгосрочной перспективе ожидается рост сегмента среднего бизнеса в структуре заказчиков. Следует ожидать, что вырастет и число клиентов в регионах, которые будут активно потреблять ИТ-услуги. Кроме того, долгое время представители среднего бизнеса занимали выжидательную позицию и скептически относились к ИТ-аутсорсингу.

«Еще пять – семь лет назад приходилось объяснять клиентам выгоды, которые способны дать ИТ-услуги, показывать эффективность на конкретных кейсах и раскладывать по полочкам все затраты, подвластные оптимизации. Сегодня клиенты уже все понимают и в поисках инструментов преодоления кризиса обращаются сразу к поставщикам», - констатирует Олеся Лачугина.

Возможно, что в столь долгосрочной перспективе более широкое распространение получит облачная модель оказания ИТ-услуг. Сейчас она не востребована из-за нехватки ЦОДов, не проработанности стандартов, недостаточной емкости каналов, связи и по ряду других причин.

«Со временем, когда эти проблемы будут решены, не только частные, но и публичные облака смогут прочно войти в нашу жизнь», - считает Степан Томлянович.«Российские компании, смотря на тенденции развития мирового рынка, все чаще рассматривают варианты миграции части бизнес-функций в облака или интеграции локальных систем с облачными решениями и приложениями. Мы видим большой интерес клиентов к данным проектам и решениям», - заявил Александр Рахманов.

Вероятнее всего, что к этому времени у отечественных поставщиков будут готовы продукты и решения, способные потеснить импортных вендоров. По мнению Степана Томляновича, импортозамещение может вызвать определенные изменения в структуре рынка ИТ-услуг в сторону увеличения доли консалтинга: переход на новый продукт это всегда анализ того, что есть, и того, что заказчик хочет получить, просчет рисков, доработка и настройка системы. Однако сейчас сегмент разработки импортозамещающего ПО какого-либо ощутимого влияния на динамику рынка ИТ-услуг не оказывает.

Когда клиент не прав: От каких заказчиков ИТ-компании приходят в ужас

TAdviser узнал у интеграторов и разработчиков ПО о наиболее частых проблемах, которые возникают у них при работе с заказчиками, и на основе ответов выделил несколько типов наиболее сложных клиентов. Читайте в статье по ссылке.

Примечания

См.также

• ИТ-услуги (мировой рынок)
• Новые направления оказания ИТ-сервисов
• Cloud computing: главные определения
• Публичные облака vs Частные облака
• Создание частных облаков (рынок России)
• Главные тренды рынка частных облаков в России
• Частные облака: типичные заказчики
• Облачные сервисы (рынок России)
• Частные облака в госсекторе
• Частные облака в банковском секторе
• Облачные решения для СМБ
• Как выбрать поставщика ИТ-услуг?
• Сервисные компании: западные vs отечественные
• Экономика облачных сервисов
• Безопасность данных в облаке
• Мировой рынок облачных сервисов
• Главные тенденции мирового рынка частных облаков