Бытовая техника и электроника (рынок России)

Основная статья: Бытовая техника и электроника (мировой рынок)

Основная статья: Экспорт и импорт электроники в России

2024

Под Новосибирском за ₽2,9 млрд построили завод по производству бытовой техники

В поселке Садовый Новосибирской области завершилось строительство завода по производству бытовой техники. Инвестиции в проект составили ₽2,9 млрд. Об этом стало известно в октябре 2024 года. Предприятие, построенное ООО Фирма «Миарит», планирует начать выпуск продукции в 2025 году. Подробнее здесь.

Открытие первого магазина Dreame в России

В начале августа 2024 года в России открылся первый фирменный магазин китайского производителя умной бытовой техники Dreame. Торжественное открытие состоялось в торговом центре «Ригамолл», расположенном на Новорижском шоссе в Московской области. Подробнее здесь.

Доля производителей электроники из РФ и СНГ на российском рынке достигла 32%

Производители электроники из России и стран СНГ, включая собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей, заняли 32% российского рынка в 2023 году. Об этом стало известно 27 июня 2024 года.

Как пишет издание «Ведомости», всего в 2023 году было реализовано 332 млн единиц электронной продукции, из которых 106,2 млн пришлось на бренды из России и СНГ. Эти данные привел управляющий партнер Fplus Алексей Мельников.

Производители РФ и СНГ заняли 32% российского рынка электроники.

По информации группы «М.Видео-Эльдорадо», рост доли отечественных марок и СТМ продолжился и в 2024 году. За первое полугодие их доля достигла 18%, а общее количество такой техники увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.5 т

Наибольшую долю российские и СНГ-бренды заняли в сегменте потребительской электроники — 35%. В этой категории было продано 27 млн товаров. На втором месте — малая бытовая техника с долей 37% при общем объеме продаж 77 млн единиц.

В сегменте крупной бытовой техники доля отечественных брендов и СТМ составила 38% от 22 млн проданных товаров. Меньше всего российские производители представлены в категориях телекоммуникационного оборудования (20% от 114 млн единиц) и компьютерной техники (30% от 93 млн шт.).

Как сообщает издание, среди наиболее популярных отечественных брендов выделяются Irbis, «Витязь», «Яндекс», «Сбер», VK, Vitek, Polaris, Kitfort, «Бирюса», «Аквариус», Fplus, BQ и Inoi. Среди СТМ лидируют Hi от «М.Видео-Эльдорадо», Dexp, Novex и Hartens.

По оценке Wildberries, в январе-июне 2024 года доля российских брендов и СТМ выросла вдвое по сравнению с первым полугодием 2023 года. По словам опрошенных изданием, экспертов рост происходит в основном за счет увеличения объемов продаж уже известных марок, а не появления новых брендов.^[1]

Открытие первого магазина Casarte в России

17 апреля 2024 года китайский производитель премиальной бытовой техники Casarte открыл свой первый монобрендовый магазин в России. Он расположился в Москве на Новинском бульваре. Подробнее здесь.

2023

Продажи пылесосов выросли на 13% и достигли 9,3 млн штук

Объем продаж пылесосов в России увеличился на 13% и достиг 9,3 млн штук в 2023 году против 8,2 млн штук в 2022 году. Такие данные опубликовала компания BusinesStat в декабре 2024 года.

По данным Businesstat, рост продаж обусловлен повышением доходов населения, увеличением потребительской активности и реализацией отложенного спроса. Рынок практически полностью формируется за счет импортной продукции, преимущественно из Китая.

Наибольшую долю в структуре продаж занимают вертикальные пылесосы — около 40% рынка. Эти устройства включают технику для сухой и влажной уборки, моющие и паровые модели, а также трансформеры. На втором месте находятся напольные пылесосы с долей 34%, на третьем — роботы-пылесосы с 23% рынка.

Анализ динамики рынка за пять лет показывает устойчивый рост: с 7,4 млн штук в 2019 году до 9,3 млн штук в 2023 году. При этом наблюдался значительный скачок продаж в 2021 году до 9,8 млн штук, после которого последовало снижение на 16% в 2022 году.

Рынок демонстрирует повышенный интерес потребителей к роботам-пылесосам с искусственным интеллектом, которые становятся частью систем умного дома. Также растет популярность категории пылесосов «Wet and Dry».

Широкий ассортимент новинок и моделей с различным функционалом стимулирует потребителей чаще обновлять технику и приобретать дополнительные устройства для разных видов уборки.

Вертикальные модели пользуются наибольшим спросом благодаря своей мобильности, удобству хранения и возможности использования для экспресс-уборки по сравнению с классическими напольными устройствами.

За период с 2019 по 2023 год российский рынок пылесосов продемонстрировал общий рост на 25,7%, несмотря на временное снижение продаж в 2022 году. Основным фактором развития рынка остается постоянное технологическое совершенствование продукции и расширение функциональных возможностей устройств.^[2]

Импорт кофемашин за год взлетел на 75% до 65 тыс. кофемашин

В 2023 году в Россию было импортировано 65 454 кофемашины для предприятий общественного питания. Для сравнения, годом ранее было ввезено 37 415 таких аппаратов. То есть, объем импорта взлетел примерно на 75%, о чем говорится в обзоре BusinesStat, обнародованном в начале декабря 2024 года.

Авторы исследования выделяют четыре основных типа кофемашин: ручные, полуавтоматические, автоматические и суперавтоматы. Отмечается, что в России рассматриваемый сектор практически полностью состоит из импортного оборудования, тогда как массовое производство техники в стране не налажено. Вместе с тем спрос на кофемашины в РФ растет, что объясняется несколькими факторами. В частности, наблюдается общее увеличение количества, форматов и географии точек продаж кофе: напиток готовят не только в специализированных заведениях с посадочными местами (кафе, бары, рестораны) и сетевых кофейнях, но и в прочих зонах, таких как мини-кофейни в торговых сетях, кофейные ларьки, стойки в бизнес-центрах и пр. Кроме того, в России активно развивается формат экспресс-кофеен, в которых можно заказать напиток и взять его с собой.

В 2019 году, по оценкам, в РФ было ввезено 30 029 кофемашин для предприятий общественного питания. Год спустя объем импорта сократился на 14,7% — до 25 619 единиц. Это связано с пандемией COVID-19, из-за которой посещаемость общественных заведений резко сократилась. Но в 2021 году сектор вернулся к росту, который оказался на уровне 41,6%: в страну было импортировано 36 288 кофемашин. В 2022-м из-за ухудшившейся геополитической обстановки темпы роста импорта снизились до 3,1%.

В целом, как отмечается, за 2019–2023 годы импорт кофемашин для предприятий общественного питания в Россию поднялся в 2,2 раза. При этом наблюдается значительное увеличение поставок оборудования из Китая.^[3]

Сокращение импорта крупной бытовой техники на 1% до 14,6 млн единиц

В 2023 году в Россию было импортировано 14,6 млн единиц крупной бытовой техники. Для сравнения, годом ранее этот показатель оценивался в 14,7 млн штук. Таким образом, зафиксирован спад на уровне 1%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Аналитики учитывают закупки встраиваемых варочных поверхностей и духовых шкафов, вытяжек и воздухоочистителей, микроволновых печей, отдельностоящих плит, посудомоечных и стиральных машин, холодильников и морозильников. Среди значимых игроков рынка названы ООО «Хайер Индастри Рус», ООО «Беко», ООО «ЛГ Электроникс Рус», АО «Ай Эйч Пи Апплаенсес», ОАО «КЗХ «Бирюса» и пр.

В 2019 году, по оценкам, импорт указанной продукции в Россию составил около 15,2 млн штук. В 2020-м последовал рост на 8% с итоговым результатом 16,4 млн единиц. В 2021 году зафиксирована прибавка в размере 2,6% — до 16,8 млн штук.

Но в 2022 году в связи с ухудшением геополитической обстановки произошел спад на 12,4%. На фоне санкций поставки продукции в Россию прекратили такие компании, как LG Electronics, Samsung, Bosch, Siemens, Electrolux, Miele, Sharp, Panasonic и др. Кроме того, из-за роста цен, проблем с ремонтом и обслуживанием импортной техники произошло падение спроса на такие изделия среди российских потребителей. Возникли трудности с трансграничными расчетами из-за отключения российских банков от Swift. Плюс к этому нарушилась работа логистических цепочек, увеличились сроки доставки и транспортные расходы. Схема параллельного импорта, легализованная Минпромторгом РФ в апреле 2022-го, позволила избежать тотального дефицита зарубежной продукции. В целом, в 2022–2023 годах импорт крупной бытовой техники в Россию снизился на 13,2% по отношению к 2021-му.^[4]

Доля отечественных холодильников на рынке РФ превысила 50%

Доля отечественных холодильников на российском рынке по итогам 2023 года превысила 50%, а к концу 2024 года, по прогнозам министерства промышленности и торговли, этот показатель увеличится до 60%. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России, уточняя, что стабильный запас холодильников в стране поддерживается на уровне сотен тысяч единиц, что обеспечивает стабильность поставок и удовлетворяет внутренний спрос.

Как передает ТАСС, отечественные производители уже перешли на экологичные технологии, внедряя озонобезопасные хладагенты, что соответствует международным стандартам. Министерство видит в этом шаге важное направление по сокращению воздействия на окружающую среду, особенно в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу. Это экологическое соглашение предполагает переход на безопасные для атмосферы природные хладагенты и снижение использования вредных фреонов в промышленности. В пресс-службе добавили, что благодаря применению современных вспенивателей и хладагентов российские холодильники не зависят от квотирования и могут свободно присутствовать на внутреннем и внешнем рынках.

Доля отечественных холодильников в России превысила 50%

Несмотря на введенные Минприроды России новые требования к ввозу продукции, содержащей хладагенты, российские производители сумели адаптироваться к обновленным нормам и успешно интегрировали экологичные технологии в производство. Новые требования касаются не только чистых фреонов, но и смесей с различными газами, которые ранее не нуждались в обязательном лицензировании. Это требование, по информации ведомства, стало ответом на экологические инициативы по снижению выбросов, способных разрушать озоновый слой.

Дополнительные меры, как пояснили в ведомстве, направлены на облегчение процедур ввоза соответствующих товаров с новыми хладагентами. Для этого Минпромторг совместно с Минприроды России обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) за разъяснением и возможной корректировкой норм ЕАЭС в части лицензирования экологичных хладагентов.^[5]

Продажи пылесосов, утюгов, чайников, мультиварок и кофемашин в России выросли на 14,4% и достигли 71,02 млн единиц

По итогам 2023 года продажи малой бытовой техники в России достигли 71,02 млн единиц. Это на 14,4% больше по отношению к 2022-му, когда показатель оценивался в 62,08 млн штук. Ключевыми драйверами отрасли стали возобновление роста реальных располагаемых доходов россиян и необходимость замены устройств, приобретенных до кризиса. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

В обзоре рассматриваются бытовые измельчители (блендеры, кофемолки, миксеры, мясорубки, соковыжималки), кофеварки и кофемашины, машинки для стрижки и удаления волос, мультиварки, мультипечки, фритюрницы, приборы для сушки и укладки волос, пылесосы, тостеры и хлебопечи, утюги, чайники и термопоты, электробритвы. Значимыми игроками отечественного рынка названы ПАО «Пензмаш», ООО «Технолайн», ООО ЗЭБИ «Спектр-Прибор», ООО «Элбэт Про» и ООО «Лаборатория идей».

По оценкам, в 2019-м в России было реализовано 62,98 млн единиц малой бытовой техники. В 2020-м последовал рост на 9,6% — до 69,03 млн штук. В 2021 году зафиксирована прибавка еще на 7,9% с итоговым результатом 74,47 млн устройств. Не имея возможности посещать рестораны или кафе во время пандемии COVID-19, россияне стали больше готовить дома. Так, в 2020–2021 годах значительно выросли объемы реализации кофеварок и кофемашин — на 36,3% по сравнению с 2019-м. Спрос на тостеры и хлебопечи увеличился на 34,2%, на бытовые измельчители — на 33,8%, на мультиварки, мультипечки и фритюрницы — на 14,3%.

В 2022 году из-за ухудшения геополитической обстановки продажи малой бытовой техники в РФ упали на 16,6%. Вместе с тем, как говорится в отчете, лидирующие позиции на российском рынке занимает техника из Китая, а поэтому уход европейских производителей оказал ограниченное влияние на отрасль.^[6]

Производство видеокамер в России взлетело на 51,5%

В 2023 году объем производства видеокамер в России поднялся на 51,5%. Отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в исследовании маркетингового агентства Roif Expert, результаты которого обнародованы в начале октября 2024 года.

Отмечается, что в структуре российского рынка видеокамер основной является зарубежная продукция, но наблюдается увеличение доли отечественных изделий благодаря расширению производства. Но, как говорят аналитики, в ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.

В России Производство видеокамер выросло на 51,5%

Авторы отчета выделяют ряд тенденций. Это, в частности, значительная корректировка объемов внутреннего производства, корректировка структуры поставщиков, максимизация поставок со стороны тайваньских и тайских компаний, изменение ценовых параметров по всем направлениям, изменение структуры региональных отгрузок и пр. Характерной особенностью рынка видеокамер назван уверенный рост цен при поставках на внутренний рынок из-за рубежа: изменение ценовых параметров составило в среднем 13%, но по отдельным контрактам, например, с компаниями Гонконга рост доходит до 50–100%.

Наибольший спрос на российском рынке наблюдается на видеокамеры, поставляемые из Китая (среди импортного предложения). При этом характерно сокращение закупок российскими потребителями видеокамер, которые поставляются из Европы. Кроме того, стоимостные объемы импорта видеокамер по состоянию на 2023 год демонстрируют максимальные показатели.

Увеличивается внутреннее производство, но импортная продукция остается по-прежнему востребованной российским потребителем, ввиду ограниченности российского предложения, — отмечается в исследовании.[7]

Импорт бытовых вентиляторов в РФ за год сократился на 40%, до 5,16 млн штук

В 2023 году в Россию было импортировано около 5,16 млн бытовых вентиляторов. Это на 40,3% меньше по отношению к 2022-му, когда в РФ было ввезено 8,64 млн таких устройств. Столь резкий спад обусловлен сформировавшейся геополитической обстановкой, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в конце августа 2024 года.

В исследовании учитываются настольные, напольные, оконные, потолочные, канальные и накладные вытяжные вентиляторы. По оценкам, в 2019-м объем импорта таких изделий в РФ составлял 5,21 млн единиц. В 2020 году отмечен рост на 21,9% — до 6,35 млн штук, а в 2021-м последовала прибавка на 7,8% с итоговым результатом 6,85 млн единиц. В 2022 году зафиксирован рост еще на 26,2%.

В целом, с 2019-го по 2022 год импорт бытовых вентиляторов на российский рынок поднялся почти в два раза. Рост связан прежде всего с увеличением поставок из Китая. Популярность китайских бытовых вентиляторов объясняется их дешевизной. Многие мировые производители таких устройств организуют производство продукции именно в КНР, чтобы снизить себестоимость. Кроме того, моторы для вентиляторов производители со всего мира также в основном закупают в Китае.

Резкое падение импорта в 2023 году объясняется усложнением закупок в Китае. Несмотря на отсутствие прямых санкций, наблюдаются проблемы с проведением оплат, удорожание и осложнение логистики. В результате объем импорта китайских бытовых вентиляторов сократился почти вдвое: с 7,4 млн штук в 2022 году до 4 млн в 2023-м.

В исследовании также отмечается, что на бытовые вентиляторы европейского производства в России есть постоянный, хоть и небольшой спрос. Так, импорт устройств из Испании (марка «Soler and Palau») достаточно стабилен — в среднем 0,2 млн единиц в 2019–2023 годах.^[8]

Производство бытовой электроники за 5 лет сократилось на 48%, до 4,06 млн единиц

С 2019-го по 2023 год производство бытовой электроники в России сократилось на 48% — с 7,78 млн до 4,06 млн единиц. Вместе с тем доля отечественной техники на рынке остается сравнительно небольшой. Об этом говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в конце августа 2024 года.

Аналитики подчеркивают, что российское производство электроники осложнено тем, что комплектующие в основном импортируются из-за рубежа. Их цена зависит от курса доллара и доступности основных материалов. В связи с ухудшением геополитической обстановки с 2022 года около 90% мировых производителей чипов, включая тайваньскую TSMC, не могут работать с заказчиками из РФ. Вместе с тем иностранные компании, локализовавшие производство электроники в России, ограничили свою деятельность.

В исследовании учитывается такая продукция, как аудиотехника, видеотехника, консоли и оборудование для видеоигр, сотовые аппараты, портативные компьютеры, телевизоры, фото- и видеокамеры. Среди ведущих игроков рынка названы ООО «ДНС Ритейл», ООО «ЛГ Электроникс Рус», ООО «Новый Ай Ти Проект», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и ООО «Хайер Индастри Рус».

По оценкам, в 2020 году объем производства бытовой электроники в России увеличился в годовом исчислении на 6,8%, достигнув 8,3 млн единиц. Однако затем выпуск пошел на спад. Так, в 2021-м зафиксировано сокращение на 18,2% — до 6,79 млн штук, тогда как в 2022 году производство уменьшилось на 30,5% — до 4,72 млн единиц. В 2023-м последовало снижение еще на 14%. В целом, как отмечают авторы отчета, полупроводниковый и логистический кризис, начавшийся в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, дополнился новыми для отрасли геополитическими трудностями в 2022–2023 годах. В результате, производство электроники в РФ резко сократилось.^[9]

Продажи кофемашин в России за год выросли на 30% до 29,4 млрд рублей

Продажи кофемашин и кофеварок в России по итогам 2023 года выросли более чем на 30% в денежном выражении по сравнению с 2022 годом, достигнув ₽29,4 млрд. Об этом стало известно в августе 2024 года.

В 2023 году на российском рынке было реализовано около 2 млн единиц техники для приготовления кофе, что стало рекордным показателем. В первом квартале 2024 года тенденция роста сохранилась — продажи кофемашин и кофеварок в натуральном выражении увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 613 тыс. единиц. В денежном выражении рынок вырос на 50%, достигнув ₽9 млрд.

Продажи кофемашин в России за год достигли 29,4 млрд рублей

Эксперты прогнозируют, что тенденция к росту спроса на кофемашины сохранится в ближайшие годы. Это объясняется не только увеличением потребления кофе в России, но и продолжающимся расширением ассортимента доступных устройств. По словам представителей онлайн-площадок Wildberries и Ozon, в первом квартале 2024 года продажи кофемашин на этих платформах увеличились на 217% и 57% соответственно.

Как отмечает «М.Видео-Эльдорадо», за последние пять лет объем рынка электроники для приготовления кофе в количественном выражении увеличился втрое. Руководитель департамента «Малая бытовая техника» компании Ольга Акулинина связывает рост популярности кофе в России с пандемией, когда люди стали чаще готовить напиток дома и брать его с собой.

Гендиректор сети кофеен «Кофе Хауз» Илларион Цеханович отмечает, что рост спроса на кофемашины обусловлен двумя факторами: продолжающимся увеличением потребления кофе в России и текущими трендами. По его словам, устойчиво растет спрос на капсулы и дрипы, хотя динамика роста спроса на капсулы более медленная, но стабильная.^[10]

Снижение продаж фенов и приборов для укладки волос второй год подряд

В 2023 году продажи фенов и приборов для укладки волос в России составили приблизительно 9,21 млн штук. Это на 1,2% меньше показателя за 2022-й, когда было реализовано около 9,33 млн таких устройств. Спрос в рассматриваемом сегменте снижается второй год подряд, о чем говорится в отчете BusinesStat, представленном в конце марта 2024-го.

Обнародованные данные учитывают продажи приборов разных видов. Это фены пистолетного типа, фены-щетки, настенные фены, выпрямители, утюжки, щипцы для завивки, гофре, плойки, термошапки, термобигуди, стайлеры и мультистайлеры, машинки для полировки и пр.

По оценкам, в 2019-м в России было реализовано 10,38 млн указанных устройств. В 2020 году спрос вырос на 1,5% — до 10,53 млн единиц, а в 2021-м продажи прибавили еще 9,1%, достигнув 11,48 млн штук. В период пандемии COVID-19 были закрыты салоны красоты и отменены массовые мероприятия, к которым женщины, как правило, делали профессиональную укладку. Это привело к падению спроса на фены и приборы для укладки волос в профессиональном сегменте. С другой стороны, потребность в поддержании привлекательного внешнего вида в повседневной жизни осталась, и потому россияне активно приобретали приборы для ухода за волосами в домашних условиях, что обеспечило положительную динамику рынка в целом.

Но в 2022 году на фоне ухудшившейся геополитической обстановки и экономических сложностей продажи сократились на 18,8% в годовом исчислении — до 9,33 млн штук. Цены на фены и приборы для укладки волос начали расти, а запасы зарубежной техники, приобретенной по более выгодному курсу, практически исчерпались. В такой ситуации россияне пользовались приборами, приобретенными до кризиса, и при необходимости ремонтировали их, заменяя на новые лишь в случае полного выхода из строя.^[11]

Рост выручки российских производителей бытовой техники в 2-3 раза

Российские производители бытовой техники по итогам 2023 года увеличили выручку в 2-3 раза. Об этом стало известно 20 февраля 2024 года.

В этот день газета «Коммерсантъ» выпустила статью, в которой среди прочего говорится о троекратном росте выручки отечественного производителя бытовой техники Kuppersberg в 2023 году - до более чем 9 млрд рублей. Компания, которая за год реализовала порядка 400 тыс. устройств, связала подъем продаж с открытием новых магазинов и расширением ассортимента.

Российские производители бытовой техники по итогам 2023 года увеличили выручку в 2-3 раза

Основатель группы «Смарт Солюшен» (бренд Jacky’s) Гусейн Иманов в разговоре с изданием указал, что у его компании выручка в 2023 году увеличилась в два раза, до 3,4 млрд рублей. В 2024 году он ожидает роста еще на 30%. В то же время в вопросе прибыли бизнесмен считает, что у ряда производителей, особенно небольших, доходы начнут падать. По его мнению, высокий спрос на размещение на маркетплейсах приводит к росту цен на рекламу на площадках, что прямо влияет на прибыль.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что общая выручка от продаж в РФ крупной бытовой техники увеличилась за 2023 год на 11,9%, малой — на 21,4%. При этом он не уточнил абсолютные значения. А представитель бренда бытовой техники Redmond в разговоре с газетой отметил, что новым вендорам, выходящим на российский рынок, все сложнее конкурировать с окрепшими в РФ за последние два года китайскими и турецкими брендами. В связи с активностью последних, отечественным компаниям приходится вкладывать больше финансовых средств в рекламные проекты.

Представитель Weissgauf указал на рост выручки бренда в два раза по итогам 2023 года, но выразил опасения по поводу уменьшения прибыли в 2024-м из-за увеличения стоимости товаров. Российские производители вынуждены повышать цены из-за курса рубля, инфляции и других факторов, что делает их менее конкурентоспособными на фоне поставщиков из других стран.^[12]

Производитель бытовой техники CHiQ вышел на российский рынок

6 марта 2023 года стало известно о выходе китайского производителя бытовой техники CHiQ на российский рынок. Компания будет продавать в РФ стиральные машины, морозильные камеры и холодильники. Ценовая категория электроники - нижняя и средняя. Подробнее здесь.

2023

Рост выручки российских производителей бытовой техники в 2-3 раза

Российские производители бытовой техники по итогам 2023 года увеличили выручку в 2-3 раза. Об этом стало известно 20 февраля 2024 года.

В этот день газета «Коммерсантъ» выпустила статью, в которой среди прочего говорится о троекратном росте выручки отечественного производителя бытовой техники Kuppersberg в 2023 году - до более чем 9 млрд рублей. Компания, которая за год реализовала порядка 400 тыс. устройств, связала подъем продаж с открытием новых магазинов и расширением ассортимента.

Российские производители бытовой техники по итогам 2023 года увеличили выручку в 2-3 раза

Основатель группы «Смарт Солюшен» (бренд Jacky’s) Гусейн Иманов в разговоре с изданием указал, что у его компании выручка в 2023 году увеличилась в два раза, до 3,4 млрд рублей. В 2024 году он ожидает роста еще на 30%. В то же время в вопросе прибыли бизнесмен считает, что у ряда производителей, особенно небольших, доходы начнут падать. По его мнению, высокий спрос на размещение на маркетплейсах приводит к росту цен на рекламу на площадках, что прямо влияет на прибыль.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что общая выручка от продаж в РФ крупной бытовой техники увеличилась за 2023 год на 11,9%, малой — на 21,4%. При этом он не уточнил абсолютные значения. А представитель бренда бытовой техники Redmond в разговоре с газетой отметил, что новым вендорам, выходящим на российский рынок, все сложнее конкурировать с окрепшими в РФ за последние два года китайскими и турецкими брендами. В связи с активностью последних, отечественным компаниям приходится вкладывать больше финансовых средств в рекламные проекты.

Представитель Weissgauf указал на рост выручки бренда в два раза по итогам 2023 года, но выразил опасения по поводу уменьшения прибыли в 2024-м из-за увеличения стоимости товаров. Российские производители вынуждены повышать цены из-за курса рубля, инфляции и других факторов, что делает их менее конкурентоспособными на фоне поставщиков из других стран.^[13]

Производитель бытовой техники CHiQ вышел на российский рынок

6 марта 2023 года стало известно о выходе китайского производителя бытовой техники CHiQ на российский рынок. Компания будет продавать в РФ стиральные машины, морозильные камеры и холодильники. Ценовая категория электроники - нижняя и средняя. Подробнее здесь.

2022

Рост рынка услуг по ремонту бытовой техники на 8% до 38,3 млн

Объем российского рынка услуг ремонта бытовой техники в 2022 году вырос на 8% в сравнении с 2021-м, когда рост измерялся +16%. Такие данные в конце декабря 2023 года привели в аналитической компании BusinesStat.

По оценкам экспертов, в 2022 году в РФ было оказано 38,3 млн услуг по ремонту бытовой техники против 35,5 млн годом ранее. Одним из катализаторов роста рынка стали западные санкции в отношении рынка. Дело в том, что уход из России крупных европейских и американских брендов и ограничения на ввоз техники и электроники привели к сокращению ассортимента бытовой техники и росту цен на новые приборы. Востребованными стали восстановленные или отремонтированные устройства. Потребители реже покупали новую и чаще чинили имеющуюся технику в случае ее поломки, отмечают исследователи.

Увеличилась доля китайских и российских производителей в продажах новой бытовой техники при общем снижении продаж бытовых приборов (крупной и малой бытовой техники и бытовой электроники). Из-за ограничения поставок оригинальных запчастей гарантийное сервисное обслуживание стало менее доступным, что вынуждало пользователей прибегать к платным услугам ремонтных сервисов. Перейдя к сберегающей модели поведения в условиях неопределенности в отношении будущих доходов, пользователи техники стали реже покупать новую и чаще чинить имеющуюся технику в случае её поломки. В

Они обращают внимание на то, что в 2020 году объем рынка услуг по ремонту бытовой техники в России снизился на 9%, до 30,6 млн услуг. Из-за карантинных ограничений, вызванных начало пандемией коронавируса COVID-19, и опасения заразиться в общественных местах россияне откладывали несрочный ремонт бытовой техники. Потребители, отложившие ремонт или обслуживание техники в 2020 году, вынуждены были ремонтировать бытовые приборы в 2021-м. Росту востребованности услуг ремонта бытовой техники способствовало увеличение общего числа бытовых приборов в эксплуатации домохозяйств.^[14]

Снижение производства крупной бытовой техники на 40% до 7 млн штук

Производство крупной бытовой техники в России по итогам 2022 года сократилось в сравнении с 2021-м и составило 7 млн единиц. Об этом в аналитической компании BusinesStat сообщили в ноябре 2023 года.

Объем рынка снизился во многом из-за ослабления внутреннего спроса, дефицита импортных комплектующих и ухода с рынка зарубежных инвесторов, поясняется в исследовании. Там же отмечено, что прежде выпуск крупной бытовой техники ежегодно увеличивался, но имеющихся в РФ мощностей в 2022 было недостаточно для покрытия потребностей рынка, поэтому в большинстве сегментов крупной бытовой техники главенствовала импортная продукция. Импортозамещению препятствует отсутствие налаженного в стране производства основных компонентов: полупроводников, электродвигателей, насосов, алюминиевых и угольных фильтров для вытяжек.

Крупнейшими производителями крупногабаритной бытовой техники в 2022 году были иностранные компании, самостоятельно осуществляющие разработку и выпуск техники в России с разной степенью локализации. Материнские компании активно вкладывались в развитие своих российских производств, постоянно расширяли и модернизировали мощности. С весны 2022 году они массово приостанавливали поставки сырья и готовой продукции и прекращали производственную деятельность.

По словам экспертов, уход зарубежных партнеров заморозил многие перспективные проекты, планировавшиеся к реализации. Однако на замену европейским компаниям пришли китайские и турецкие производители. Они не только наращивают поставки собственной продукции в страну, приобретают действующие российские заводы, но и строят новые. Так, в 2022 году стало известно о планах ООО «Хаир», дочернего предприятия китайской корпорации Haier, создать в Татарстане завод по производству холодильников и морозильников мощностью 500 тыс изделий в год.^[15]

Сокращение импорта малой бытовой техники на 27,3% до 60 млн единиц

В 2022 году на российский рынок поступило из-за рубежа около 60 млн единиц малой бытовой техники, что на 27,3% меньше, чем годом ранее. Падение импорта аналитики BusinesStat объяснили следующими причинами (исследование опубликовано в начале ноября 2023 года):

• охлаждение внутреннего спроса. Ажиотажные покупки весны 2022 года, вызванные новостями о грядущем уходе зарубежных компаний из России, сменились провалом спроса в дальнейшем. Потребительское поведение жителей страны также изменилось: россияне предпочли меньше тратить, приобретали подержанную технику и ремонтировали вышедшие из строя приборы вместо покупки новых;
• высокая база сравнения. Рынок насыщался после кризиса 2014-2015 гг, демонстрировал высокие темпы роста в период пандемии. В 2022 г эффект отложенного спроса практически исчерпался, и потребность в технике закономерно снизилась;
• отказ от торговли с Россией иностранных производителей. О прекращении поставок заявили Bosch, LG, Samsung, Electrolux, Siemens, Panasonic, Dyson, Tefal. Также страны ЕС и Швейцария запретили ввоз в Россию большинства видов малой бытовой техники стоимостью свыше 300 евро, а США ввели разрешительный порядок на экспорт товаров в Россию.

По словам исследователей, уход западных компаний оказал ограниченное влияние. Лидирующие позиции на рынке малой бытовой техники занимают производители из Китая, который не поддержал санкции (Xiaomi, Deerma/Dreame, Roborock и другие). Доля европейского импорта невелика, и приборы продолжают поступать в Россию по схеме параллельного импорта. В то же время интерес к европейской технике угасает из-за высокой цены, проблем с гарантийным обслуживанием и возвратом заводского брака. Так, по словам участников рынка, запчасти практически не поставляются в Россию, а если и попадают в страну, то по очень высоким ценам, и это затрудняет ремонт приборов.^[16]

Снижение продаж посудомоечных машин на 12,3% до 1,16 млн шт.

В 2022 году в России было продано в общей сложностей 1,16 млн посудомоечных машин, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Такие цифры в аналитической компании BusinesStat привели в начале сентября 2023 года.

Как указано в исследовании, в 2022 году спрос на посудомойки в РФ сократился не только по причине падения реальных доходов населения, но и вследствие общей неопределенности: некоторые потенциальные покупатели всерьез обдумывали варианты эмиграции, что исключало покупку новой бытовой техники. Продажи посудомоечных машин сектору общественного питания также сократились, так как доходы кафе и ресторанов снизились в условиях снижения потока посетителей.

По словам исследователей, в 2022 году сократился не только спрос на посудомоечные машины, но и их предложение. Об уходе с российского рынка заявили такие компании, как Bosch, Electrolux, Gorenje, Miele, Samsung, LG. Учитывая, что в России производятся только посудомоечные машины промышленного типа, а потребность в бытовых посудомоечных машинах удовлетворяется исключительно за счет импорта, предложение продукции заметно снизилось. Частично ситуацию с доступностью продукции ушедших компаний на российском рынке улучшил параллельный импорт. Однако отмечалось значительное сужение ассортимента товаров ушедших брендов, а также проблемы с гарантийным ремонтом и обслуживанием продукции покинувших российских рынок фирм.

В BusinesStat говорят, что позиции ушедших западных и южнокорейских брендов постепенно занимают китайские и турецкие производители. Это позволяет магазинам бытовой техники расширять ассортимент продукции, а также препятствует значительному повышению цен: чаще всего продукция новых для российского рынка брендов дешевле.^[17]

Снижение объема продаж бытовой техники и электроники на 15,4% до 2,2 трлн рублей

Общий объем продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 года составил 2,2 трлн рублей. По сравнению с 2021 годом этот рынок сократился на 15,4%, подсчитала аналитическая компания Infoline.

«Яндекс» впервые стали лидером по продажам потребительской электроники

«Яндекс» впервые стали лидером по продажам потребительской электроники в России: в 2022 году компания продала 2,5 млн устройств на сумму 20,1 млрд рублей против 1,4 млн штук на 9,8 млрд рублей соответственно по итогам 2021-м. За это время доля «Яндекс» на рынке выросла с 7,3% до 13,2%, сообщил бизнес-аналитик «F+ tech Марвел» Антон Фомин, чьи данные газета «Ведомости» приводит 10 апреля 2023 года.

К рынку потребительской электроники специалисты «F+ tech| Марвел» относят 15 категорий товаров, в числе которых телевизоры, ТВ-приставки, домашние аудиосистемы, Bluetooth-колонки, игровые консоли, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, дроны, автомобильные мультимедиасистемы и проч. Как следует из данных компании, «Яндексу» удалось занять доминирующую долю в сегменте, хотя его товары представлены лишь в трех категориях: домашние аудиосистемы, телевизоры и автомобильная навигация. Продажи потребительской электроники в России в 2022 году достигли 283,3 млрд рублей, подсчитали аналитики.

Драйверами роста доли «Яндекса» на рынке послужили уход зарубежных вендоров, а также увеличение продаж колонок с голосовым ассистентом. Так, в 2022 году доля колонок была уже на уровне 79% в деньгах и 81% в штуках. В других категориях устройств доля «Яндекса» заметно ниже, например, в категории автомобильных навигаторов — 3,5% продаж в штуках, а в категории телевизоров — 0,35%.

Второе место после «Яндекса» в 2022 году заняла южнокорейская Samsung, доля которой на рынке сократилась с 10,1 до 4,4%. На третьей позиции расположилась LG Electronics (падение с 7,3 до 4,2%), на четвертом — JBL (падение с 7 до 4,1%), на пятом — китайская Xiaomi, которая нарастила долю с 2,7 до 3,7%.

При этом в деньгах лидером по продажам стала Samsung с долей 16,1%, второе — LG (14,4%), третье — «Яндекс» (7,1%). Замкнули топ-5 китайские бренды Haier (6,6%) и Xiaomi (5,6%).^[18]

Рост продаж бытовой техники, произведенной в России и СНГ, на 34%

Продажи бытовой техники, произведенной в РФ и СНГ, на российском рынке за 2022 год выросли на 34% в сравнении с 2021-м. Такие данные привели аналитики группы «М.Видео-Эльдорадо».

По их словам, наиболее крупной категорией по объему приобретенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в группу лидеров вошли также другие российские производители, например, Pozis. В кухонных вытяжках одной из наиболее востребованных торговых марок традиционно оказалась российская Elikor.

Решения российского производства и стран СНГ широко представлены также в категории телевизоров. Так, в 2022 году в лидирующую группу в продажах «М.Видео-Эльдорадо» кроме собственных торговых марок Novex и Hi вошли белорусский «Витязь» и узбекский Artel. Активно развивается сегмент телевизоров от отечественных брендов русскоязычными голосовыми помощниками и фирменными экосистемами, производимых в Китае или ЕАЭС.

Как отмечают в «М.Видео-Эльдорадо», бытовая техника повседневного пользования из России, Белоруссии и Узбекистана представлена преимущественно в крупногабаритных категориях для дома и кухни. Основные продажи таких товаров на российском рынке сосредоточены в холодильниках, морозильных камерах и ларях, различных видах плит, кухонных вытяжках и стиральных машинах. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», общий объем их продаж в прошлом году в целом по России достиг 2,3 млн штук. Средняя доля брендов из России и ближнего зарубежья в пяти данных категориях на рынке достигла почти 22%.

Производство бытовой техники в России сократилось на 40% из-за ухода некоторых иностранных производителей

Производство бытовой техники в России сократилось на 40% в 2022 году. Одной из главных причин резкого спада стал уход ряда зарубежных брендов, у которых были заводы в РФ, сообщают Известия. Речь идет о таких компаниях как LG, Electrolux, Indesit, Bosch и Samsung.

Доля роботов на российской рынке пылесосов превысила 40%

Доля роботов на российской рынке пылесосов по итогам 2022 года превысила 40%. Об этом в феврале 2023 года сообщили в компании «F+ tech-Марвел». Подробнее здесь.

Сокращение числа магазинов электроники на 5%

К началу 2023 года в России количество офлайн-магазинов электроники в городах-миллионниках сократилось на 5% в сравнении с показателем годичной давности. При этом в 2021-2022 гг. их число выросло на 11%, в 2020-2021 – на 7%. Об этом свидетельствуют данные геосервиса «2ГИС», которые были обнародованы 8 февраля 2023 года.

В тройке лидеров по количеству офлайн-точек продаж бытовой техники на февраль 2023 года — Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. В Москве работают 1619 магазинов, за год их количество сократилось на 5,8%, в Петербурге — 829 магазинов (-6,5%), в Красноярске — 379 магазинов (-4,3%). В то же время в пяти из 16 городов-миллионников количество магазинов электроники, наоборот, выросло, в частности в Ростове-на-Дону (+8,9%), Челябинске (+5,3%) и Омске (4,4%).

Опрошенные РБК рынка подтверждают тренд на закрытие офлайн-точек: в дистрибьюторской компании diHouse подсчитали, что с 1 марта по 1 августа 2022 года число магазинов электроники в России сократилось на 17% в штучном выражении. Это одно из самых больших падений начиная с 2008 года.

В DNS отметили, что за 2022 год компания закрыла 150 магазинов. К февралю 2023 года в 1,2 тыс. городах России расположено около 2,9 тыс. магазинов сети. В пресс-службе «Ситилинка» добавили, что число магазинов и пунктов выдачи в их сети с начала 2022 года сократилось на 100 штук, до 900 точек.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, говоря о ситуации на столичном рынке, отметила изданию РБК, что ритейлеры техники за 2022 год также осуществили меньше сделок аренды торговых площадей — показатель снизился на 60% по сравнению с уровнем 2021 года, однако в два раза превысил уровень 2020-го.^[19]

Китайская компания возглавила российский рынок холодильников и стиральных машин

Китайская компания Haier стала крупнейшим производителем холодильников и стиральных машин на российском рынке. Об этом стало известно в ноябре 2022 года.

Как рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, ссылаясь на данные независимых аналитиков, если в сентябре 2021 года в продажах холодильников лидировал LG с долей 16,1% (в деньгах), то спустя год речь шла уже только о 10,1% рынка. Упали доли Bosch и Samsung, снижаются продажи Whirlpool, Indesit и других. При этом лидером сегмента с долей 23,5% стал китайский Haier, улучшились позиции турецкого Beko и белорусского «Атланта».

В «М.Видео» подтверждают, что на первое место по продажам холодильников вышел бренд Haier, поднявшись за год с третьего места, в первую пятерку вошел Beko. В «Марвел-Дистрибуции» поясняют, что в истории китайского производителя на каком-то этапе была достаточно глубокая интеграция с премиальным брендом Liebherr, что помогло развитию.

В то же время в сети «Ситилинк» самыми покупаемыми брендами холодильников в штуках стали «Атлант», «Бирюса» и Nordfrost, а в деньгах — «Атлант», LG, Nordfrost. В сегменте стиральных машин лидером в сентябре в деньгах, по данным Holodilnik.ru, также стал Haier, увеличив за год долю с 9,8% до 25%. Следом идет принадлежащий Haier Group бренд Candy и Beko. В 2021 году здесь лидировали LG и Samsung.

По данным «М.Видео», Haier стал только вторым, но доля близка к лидеру LG, на третьем месте Candy. Beko поднялся с шестого места на четвертое. В «Ситилинке» среди стиральных машин в топ-3 вошли Candy, Indesit и LG.

В сегменте кухонных плит и духовых шкафов в Holodilnik.ru лидером снова называют Haier (сменил Bosch), который увеличил долю более чем в четыре раза, до 15,1%. Близко к нему на второй позиции стоит словенский бренд Gorenje, принадлежащий китайской Hisense (13,8%, он же, по данным «М.Видео», стал лидером в микроволновых печах). Также в топе белорусский Gefest и российский бренд Darina.^[20]

2021: Основные потребительские тренды российского рынка техники и электроники

12 января 2022 года М.Видео-Эльдорадо, российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщила о том, что проанализировала предпочтения покупателей электроники в 2021 году и выделила ключевые потребительские тренды на российском рынке. Наиболее активный рост год к году показали смартфоны, товары домашнего потребления, развлечений и «удалённого» образа жизни, что связано с пандемией, а также дополнительные категории, например, «умный дом», которые растут быстрее среднерыночных темпов. В большинстве товарных категорий максимальный спрос россияне показали в ценовых сегментах выше среднего – потребители предпочитают инвестировать в более дорогую и производительную технику. Порядка 55% оборота рынка электроники приходится на традиционные продажи и около 45% - на онлайн, это соотношение осталось практически на уровне 2020 года.

По информации компании, в десятке самых популярных брендов у россиян – Apple, Samsung, LG, Redmi, HP, Bosch, Mi, Asus, Haier, Lenovo.

Смартфоны играют все более важную роль в жизни потребителей и становятся незаменимыми. Это главный инструмент для общения, покупок, развлечений и других ежедневных процессов. Растущая частота использования влияет и на предпочтения россиян при покупке смартфона - они выбирают устройства на перспективу. По итогам 2021 года продажи категории увеличились более чем на 25% в деньгах и достигли порядка 720 млрд рублей. Наиболее высокую динамику показали смартфоны от 50 000 рублей – продажи выросли год к году примерно на 70% в штуках. При этом впервые за 10 лет позитивную динамику в количественном выражении продемонстрировали кнопочные телефоны (+4%, до 6,8 млн шт.) за счет интереса у трудовых мигрантов, пожилых и детей, популярности в качестве замены стационарного телефона и пользователей, переживающих за сохранность данных.

Вокруг смартфона активно растёт спрос на беспроводные наушники, доля которых впервые превысила половину. Больше трети от общего объёма заняли True Wireless модели (спрос вырос примерно на 80% в штуках). Ещё большую актуальность в пандемию получили носимые устройства (рост около 12% в штуках и 38% в деньгах), которые помогают осознанно заниматься спортом, следить за сном и здоровьем. Наибольшая позитивная динамика у функциональных смарт-часов. Примерно в 1,5 раза выросли продажи сетевых и беспроводных зарядных устройств на фоне возросшей частоты использования смартфонов и упрощения комплектации производителями устройств.

На фоне пандемии потребители продолжают активно инвестировать в домашний комфорт. Крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины, варочные поверхности, вытяжки, духовые шкафы и др., включая встраиваемые модели) может показать рост порядка 15% к 2020 году. В малой бытовой технике для дома и кухни заметно выше среднерыночных темпов по итогам 2021 года в количественном выражении росли: роботы-пылесосы (x2), вертикальные пылесосы (x1,5), кофемашины (+20%), блендеры (+17%), микроволновые печи, утюги и электрочайники (порядка 15%). Популярнее также стали некоторые товары для красоты: более 30% прибавили мужские товары для бритья и стрижки, фены (+25%), приборы для укладки для волос (+20%). Остаётся актуальной экосистема «домашнего офиса», где наиболее высокую штучную динамику в 2021 году продемонстрировали мощные и производительные игровые ноутбуки (рост более чем на треть), моноблоки и сетевое оборудование прибавили около 10%, востребованным остаётся ряд товаров в периферии и средствах печати.

В сегменте ТВ продолжают проникать модели Smart TV (занимают уже более 70% в штучных продажах) и разрешением от 4К (доля более 40%) для качественного потребления контента. В продажах потребительской электроники продолжается поляризация и усиливается тренд на выбор товаров из среднего и выше среднего ценовых сегментов, на которые приходится больше половины спроса в денежном выражении, например, в ноутбуках, планшетах, крупной бытовой технике и пр.

Темпы продаж продолжают сохранять относительно категории товаров. Например, в М.Видео-Эльдорадо почти втрое выросли продажи товаров для «умного дома», чему способствует расширение ассортимента, растущая доступность товаров и увеличение россиянами инвестиций в обустройстве квартир и домов. Одним из драйверов категории также являются «умные колонки» с голосовым помощником, которые используют для управления элементами «умного дома» и видами техники, подключаемой к интернету – от чайников и пылесосов, до стиральных машин и холодильников. В М.Видео-Эльдорадо спрос на них вырос в 2,5 раза. Темпы роста также демонстрируют, например, электротранспорт, посудомоечные машины, проигрыватели винила, фотоаппараты моментальной печати.

Растёт спрос на модульные интерьерные холодильники, холодильники side-by-side, сегмент утюгов растёт за счёт парогенераторов и паровых решений, в духовых шкафах увеличивается популярность функции приготовления с паром и приготовления по предустановленным рецептам, растут стиральные машины с сушкой и товары для готовки с технологией су-вид.

М.Видео внедрил ряд сервисов, основанных на анализе данных и машинном обучении, включая индивидуальные ценовые предложения и персонализированные товарные рекомендации. Во всех каналах взаимодействия с клиентом – сайт, мобильное приложение продавца и клиента, работают рекомендательные сервисы, которые помогают сделать выбор среди различных устройств, а также подобрать альтернативы, аксессуары и сопутствующие товары. Товарные рекомендации приносят до 20% оборота мобильного приложения и инициируют четверть всех покупок. Каждый третий пользователь приложения взаимодействует с товарами, предложенными «умными» алгоритмами. Компания также внедрила в онлайн-платформу предложение персональной цены. Авторизованный на сайте, в приложении или через смартфон продавца пользователь на раннем этапе увидит свою скидку на основе прошлых покупок и доступных бонусов.

За 9 месяцев 2021 года установки мобильных приложений М.Видео и Эльдорадо превысили 21 миллион, увеличившись в 4,3 раза к 2020 году. Консультанты через своё приложение могут авторизовать покупателя и получить доступ к профилю, корзине, истории покупок, бонусам и персональным предложениям, а после общения с клиентом сформировать заказ и выслать ссылку на онлайн-оплату.

2020

По данным мониторинга GfK, в целом за период с января по июнь 2020 г спрос на электронику упал примерно на 1% в количественном выражении. При этом, однако, существенный всплеск спроса зарегистрирован в сегменте компьютерной техники – во многом за счет того, что в условиях эпидемии COVID-19 многим для удаленной работы срочно понадобились ноутбуки.

Сегмент малых бытовых приборов также показал существенный прирост в денежном выражении за первое полугодие (+17%). После непростого апреля сектор стал лидером по темпам роста в июне (+21%). Больше всего спрос вырос на малую климатическую технику (+43%), технику для стрижки и ухода за волосами (+56%), роботы-пылесосы (+86%) и вертикальные пылесосы (+47%). В июне производители домашней техники и электроники нарастили объемы производства и в некоторых сегментах даже смогли выйти на докризисный уровень.

2019

GfK Rus: Рост рынка на 4% в рублях

Сокращение производства в России на 13% до 180 млрд руб

На сектор электроники приходится около 2% российского ВВП. Примерно 55% отрасли так или иначе находится под контролем государства – как по историческим причинам, так и из соображений национальной безопасности. В 2019 году объем рынка сократился на 13% по сравнению с 2018-м, и составил 180 млрд рублей.

Рост рынка за первые пять месяцев 2019 года составил 8,6%

11 июля 2019 года компания GfK Rus опубликовала данные исследования тенденций продаж бытовой техники и электроники. По данным мониторинга розничных продаж GfK, оборот рынка бытовой техники и электроники в России по итогам первых пяти месяцев вырос на 8,6% в денежном выражении, что обусловлено в первую очередь ростом цен: +6,1% год к году. По мере того, как рубль снова начал свое укрепление, рост цен замедляется. Эта тенденция может привести к тому, что динамика рынка в денежном выражении во втором полугодии 2019 года начнет приближаться к темпам роста в штуках.

В свою очередь, продажи в натуральном выражении остаются в целом на уровне 2018 года с тенденцией на увеличение спроса (+2,4%) по итогам совокупного периода с января по май.

«Мы ожидаем сохранение позитивной динамики спроса на товары БТиЭ до конца года, несмотря на сокращение реальных доходов населения. Ее поддержит дальнейший рост потребительского кредитования и консолидация спроса в период распродаж и сезонных праздников. Факторы роста, на которые могут рассчитывать производители и ритейлеры, – премиум и дизайн, производительность и многофункциональность, простота и удобство», отметил Максим Быстрицкий, генеральный директор GfK Rus

«Онлайн-сегмент продолжает переключать внимание потребителей, показывая рост +28% год к году, в то время как офлайн продажи ритейла растут в 10 раз медленнее: +3% по итогам 5 месяцев с начала года. Предпочтения покупок в интернете также изменяют поведение потребителя в офлайне. Покупатели знают, какую конкретно модель они хотят, поэтому они хотят купить ее быстрее, дешевле и рядом. Мы наблюдаем перетекание продаж из больших шоппинг моллов в торговые центры у дома», отметил Тимур Самерханов, ритейл-директор GfK Rus

По данным GfK, по итогам первых пяти месяцев 2019 года самые быстрорастущие секторы рынка БТиЭ это телекоммуникации (13,9%) и малая бытовая техника (10,4%).

Телеком-сектор рос почти в два раза быстрее рынка за счет неугасающего интереса потребителей к смартфонам и носимой электронике.

Сектор Малой бытовой техники прибавил 10,4% в деньгах благодаря звездам роста. Так, в технике для уборки это сегменты вертикальных и роботов-пылесосов. Парогенераторы драйвят продажи устройств для ухода за одеждой. В кухонной технике уверенно себя чувствовали продажи устройств для холодного приготовления пищи, отметили в GfK Rus.

Наиболее инновационные группы техники для красоты и здоровья, такие как ирригаторы, аккумуляторные зубные щетки и гибридные триммеры для бороды, по-прежнему являются самыми динамично развивающимися.

В Аудио-видео секторе доминирующие факторы роста - переход с «аналога» и премиальные «фичи». Сектор вырос на 10% в денежном выражении и 31,5% в штуках.

Переход с аналогового вещания мотивировал россиян либо заменить телевизор, либо приобрести ДВБ-Т приемник для поддержки цифрового сигнала. Таким образом в начале года был стимулирован спрос сразу на две продуктовые группы: телевизоры и ТВ-тюнеры. По итогам первых 5 месяцев 2019 года спрос на телевизоры вырос на 11% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, зато на ТВ-тюнеры - почти в 2,5 раза. Подобный взлет во время переходного периода может «украсть» потенциальные продажи второго полугодия. Ожидается, что развитие сектора во втором полугодии смогут поддержать продажи устройств с набирающими популярность характеристиками - с разрешением 4К / 8К и HDR.

Согласно данным GfK Rus, еще один тренд года – «смартификация» домашнего аудио. Так, если в 2017 и 2018 годах смартификацией считалось использование простого Bluetooth-протокола для передачи музыки на устройство, на 2019 год в этот сегмент активно проникают системы с собственным приложением для смартфона, с выходом в Интернет, а также голосовые помощники. Подобные устройства занимают больше половины рынка в денежном выражении. Более того, продажи моделей, поддерживающих Wi-Fi соединение, выросли в 2,3 раза, а ежемесячные продажи умных колонок достигли почти 12 тыс. штук.

Для рынка крупной бытовой техники (КБТ) начало 2019 года было достаточно сдержанным. Сектор КБТ по итогам первых 5 месяцев 2019 года прибавил 4,6%. Апрель был не слишком удачным с точки зрения динамики в денежном выражении.

На рынке КБТ сохраняются ниши и сегменты с заметно более высокими темпами прироста. Абсолютным лидером роста являются посудомоечные машины. Особенно популярным становится сегмент встраиваемых моделей с третьей корзиной. В холодильниках растущим спросом пользовались модели премиум формата, такие как Side-by-Side и 3+ Doors. В случае стиральных машин такими нишами являются стиральные машины с сушкой, модели с загрузкой 9 и более кг, а также сегмент сушильных машин. Внутри встраиваемой техники наиболее ярко проявили себя индукционные панели, встраиваемые СВЧ печи, а также сегмент духовок с сенсорным управлением. Все эти примеры так или иначе отражают четыре ключевые глобальные тенденции рынка КБТ: дизайн, многофункциональность, вместимость и удобство.

Рынку информационных технологий (ИТ) и офисной техники не удалось повторить результатов прошлого года. По итогам первых пяти месяцев 2019 года динамика объема продаж составила всего лишь 1,8% на фоне 3% роста цен и сокращения продаж в натуральном выражении. На замедление темпов роста продаж сильнее всего повлиял начавшийся в конце прошлого года дефицит процессоров для ноутбуков и продолжающееся сокращение спроса на 7-ми дюймовые планшеты. Хуже всего ИТ рынок себя чувствовал в апреле 2019 года, когда обороты просели на 5% ниже прошлогодних. В мае рынок стабилизировался на уровне аналогичного периода годом ранее.

Снижение продаж ноутбуков произошло за счет рынка моделей начального уровня в самых популярных из недорогих конфигураций – оборот этого сегмента был на четверть меньше прошлогоднего. В то же время росли продажи компактных 14-дюймовых моделей и тонких ноутбуков. Объем продаж в обоих случаях был более, чем на 60% выше, чем за первые 5 месяцев прошлого года.

Лидером роста в первой половине года был рынок мониторов, увеличившийся в деньгах на 20% в первые пять месяцев года. Драйвером этого рынка остается спрос не только на игры, но и вообще интерес к онлайн развлечениям, мотивирующий покупателей к замене мониторов. В результате растут продажи высокотехнологичных мониторов, таких как 4K+ и с изогнутым экраном. Продажи последних удвоились по сравнению с прошлым годом.

Самыми быстрыми темпами растет сегмент игровых мониторов, - их продажи почти удвоились по сравнению с 2018 годом. В 2019 году на него приходится почти 40% этого рынка по итогам 5 месяцев (почти в 2 раза больше, чем годом ранее). Игровые продукты продолжают наращивать свою долю и в других секторах рынка ИТ. Ноутбуки, настольные компьютеры, клавиатуры и мыши, – все эти категории по-прежнему показывают прирост в игровом сегменте, пускай и не такой значительный, как мониторы.

Розничные продажи офисной техники показывали хорошую динамику и выросли на 5% в деньгах. И динамика была бы выше, но статистику подпортили майские продажи, которые просели на 3%.

2018

Рост онлайн-продаж на 36%

Онлайн-продажи бытовой техники и электроники в России, по оценке Группы «М.Видео-Эльдорадо», в 2018 году достигли 325 миллиардов рублей, прибавив 36% к результату предыдущего года.

Оборот рынка за 11 месяцев вырос на 17%

Согласно данным исследовательской компании GfK, за 11 месяцев 2018 года денежный оборот российского рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) вырос на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Рост спроса превысил 5% (в штуках), а средняя цена покупки увеличилась по отношению к прошлогоднему показателю на 11%, сообщили в GfK 10 января 2019 года.

Развитие российского рынка БТиЭ в России стало столь успешным благодаря тому, что потребители активно покупали технику, особенно во второй половине года, ожидая роста цен из-за нестабильного курса рубля, — прокомментировала тренды рынка Наталья Моржова, заместитель директора отдела исследований промышленных товаров GfK Rus.

Сектор телекоммуникации опережает все другие по темпам прироста рублевого оборота (22%), сразу за ним идет сектор компьютерной техники (20%) и малой бытовой (17%). Источники роста при этом очень отличаются.

В то время как основная причина роста сектора телекоммуникации — продажи моделей из дорогих сегментов в крупнейших городах России, в компьютерной технике основными факторами роста стали высокоскоростные ноутбуки, игровые модели и связанный с этим спрос на игровые мониторы, клавиатуры. В малой и крупной бытовой технике сработала комбинация нескольких факторов. Сказывается и количество выданных ипотечных кредитов за последние 3 года, которые трансформируются в новые квартиры, а значит и в потребность в бытовой технике. Также есть интерес к современным и премиальным форматам техники, где появляется все больше предложений по более доступным ценам. В малой бытовой технике потребители активно покупают товары для красоты и здоровья — от универсальных наборов для стрижки и бритья до специальных приборов по уходу за полостью рта. Растет спрос на суперсовременные устройства, дающие большее удобство и больше возможностей по выполнению рутинных домашних обязанностей, такие как парогенераторы, роботы-пылесосы, — рассказал Наталья Моржова.

Оборот сектора аудио — видео товаров в России вырос на 12%, чему неплохо способствовал Чемпионат мира по футболу в России 2018, вызвавший рост продаж ТВ. Спрос на аудиотовары после некоторого застоя также оживился под влиянием совместной активности индустрии и ритейла.^[21]

Эпоха СССР

1965

Примечания