Содержание |
2024
Снижение экспорта российского угля на 6% до 199 млн тонн
Объем экспорта угля из России снизился на 6% и составил 199 млн тонн в 2024 году. О сокращении поставок стало известно 18 декабря 2024 года из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Снижение показателей связано с санкционными ограничениями, проблемами с инфраструктурой и сокращением рентабельности отрасли. По оценке МЭА, доходы России от экспорта угля снизились на 20% по сравнению с 2021 годом из-за необходимости предоставления скидок покупателям.
Экспорт энергетического угля уменьшился на 8%, достигнув 149 млн тонн. По прогнозам аналитиков МЭА, поставки коксующегося угля продолжат снижаться в течение следующих трех лет и к 2027 году достигнут 44 млн тонн, что на 10% меньше текущих показателей.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отечественная угольная отрасль занимает третье место в мире по экспорту и добыче, а запасов угля в стране хватит на 500 лет. По его словам, отрасль продолжит развиваться, несмотря на текущие сложности.
За первые девять месяцев 2024 года экспорт угля из России сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 147 млн тонн. Эксперты связывают снижение с низкими ценами на мировых рынках, удорожанием логистики и ограниченными возможностями железнодорожных перевозок.
К 2030 году Россия планирует увеличить объемы экспорта угля минимум на 70-80 млн тонн в год. Этому может способствовать сокращение поставок со стороны основных конкурентов – Австралии, Индонезии, США, ЮАР и Колумбии.
Добыча угля в России в 2024 году сократилась на 1%, и согласно прогнозам, в 2025 году останется на том же уровне. При этом большинство стран-экспортеров ожидают увеличения доходов от продажи угля по сравнению с показателями 2021 года.[1][2]
Россия впервые стала вторым по объемам поставщиком коксующегося угля в Индию
21 июня 2024 года стало известно, что Россия впервые заняла второе место по объемам поставок коксующегося угля в Индию. Это важное достижение для российской угольной промышленности на фоне глобальных изменений на рынке угля. Подробнее здесь.
Экспорт угля в ЕС остаётся на нуле
2023: Россия поставила в Турцию рекордный объем угля - 27,5 млн тонн
По итогам 2023 года суммарные поставки российского энергетического угля в Турцию взлетели на 46% в сравнении с предыдущим годом и составили 27,5 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TUIK).
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы TUIK, доля российского энергоугля в импорте Турции в 2023 году выросла до 70% с 48%. Эта доля и объем экспорта российского энергетического угля в Турцию в 2023 году оказались рекордными, отмечает издание.
Существенный подъем поставок российского энергетического угля в Турцию объясняется тем, что этот ресурс продается по выгодной для турецких покупателей цене. Так, по данным Neft Research, энергоноситель поставлялся с дисконтом к среднерыночным ценам на базисе CFR («доставка до порта») Турция, в 2023 году скидки составляли 7-24%.
В публикации также говорится, что российский уголь продолжает вытеснять с турецкого рынка колумбийский, поставки которого в средиземноморскую страну по итогам 2023 года снизились в 1,7 раза, до 6,3 млн тонн. Доля угля из Колумбии в импорте Турции снизилась с 27% до 16%.
Рост экспорта российского угля в Турцию имел место на фоне переориентации экспорта на новые рынки после введения эмбарго Евросоюза (ЕС) на его поставки. Дополнительные объемы российского угля, идущие в Турцию, по мнению руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, были перенаправлены туда с европейского рынка. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко считает, что уголь в Турцию также может поставляться из тех объемов, которые ранее шли из России в Южную Корею.
По прогнозам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, в будущем доля угля в электрогенерации Турции будет сокращаться из-за строительства АЭС «Аккую», а также в результате разработки Турцией газового месторождения Сакарья в Черном море.[3]
2022
Снижение экспорта древесного угля на 26% до 30,7 тыс. тонн
Экспорт древесного угля из России по итогам 2022 года сократился на 25,8% относительно объема годичной давности и составил примерно 30,7 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в обнародованном в декабре 2023 года исследовании аналитической компании BusinesStat.
По оценкам экспертов, поставки древесного угля из РФ за рубеж в 2022 году оказались минимальными за последние пять лет. При этом экспорт снижается с 2019 года, о чем свидетельствует статистика BusinesStat.
В 2021 году резко сократился объем экспортных поставок в Китай. Тогда обострились отношения между Китаем и Австралией, и в качестве ответной меры Китай запретил растаможивать уголь из Австралии. Ставка была сделана на российский уголь, однако наладить стабильные крупные поставки не удалось из-за проблем с логистикой. В результате Китай разрешил растаможить австралийский уголь, которого за год скопилось значительное количество, и потребность в поставках из России отпала, говорят аналитики.
Они отмечают, что в 2022 году для экспорта древесного угля из России стало недоступным и западное направление. После сокращения поставок в Китай на страны Евросоюза приходилось более половины поставок из страны. В 2022 году были введены ограничительные меры на поставки в ЕС продукции российского лесопромышленного комплекса, к которому относится и древесный уголь. В результате сложившейся ситуации основным покупателем российского древесного угля стала Турция, поставки в эту страну по итогам 2022 года достигли 45,4% совокупного экспорта из России.
Согласно материалам Kpler, за весь 2022 год морской экспорт металлургического угля, куда входит как коксующийся уголь, так и антрацит, из России составлял 36 млн тонн.[4]
Формальное снижение экспорта на 7,6% на фоне конфликта на Украине
Поставки угля из России на экспорт в 2022 г снизились на 7,6% с учетом санкций ЕС во время конфликта на Украине.
При этом было зафиксировано множество случаев контрабанды российского угля в Европу через Прибалтику. Уголь помечался как казахский или киргизский. Всего латвийская таможня возбудила 180 уголовных дел в связи с уклонением от санкций. Тем не менее, серьезных объемов контрабанды отмечено не было. Раньше казахский уголь вовсе не возился через Латвию, но в 2022 году уголь пошел через Россию транзитом.
Утроение экспорта угля в Индию
В 2022 году Россия экспортировала в Индию 8,43 млн тонн энергетического угля, что в 3,6 раза больш, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные индийского отраслевого консалтингового агентства Coalmint, которые были обнародованы в январе 2023 года.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на выводы экспертов, поставки российского угля увеличились благодаря более выгодной цене по сравнению с южноафриканским и австралийским топливом. В 2021 году поставки российского энергоугля в Индию составили 2,35 млн тонн.
Газета напоминает, что в начале апреля 2022 года Евросоюз включил в пятый пакет санкций из-за специальной военной операции РФ на Украине эмбарго на импорт российского угля. В результате российские угольные компании стремятся перенаправить объемы на азиатский рынок. При этом российские угольщики вынуждены продавать продукцию за рубеж с дисконтом. В июле 2022 года, когда стоимость энергоугля на глобальном рынке превышала $400/т, дисконты на российский уголь, по данным Центра развития энергетики, достигали $200/т относительно региональных бенчмарков, а в октябре выросли до 70%.
Доля российского угля в индийском импорте в 2022 году была незначительной. Страна закупила за 2022 год 161,8 млн тонн угля, при этом 107,5 млн тонн пришло из Индонезии (+44,8%). Вместе с тем в Coalmint ожидают, что в ближайшие годы Индия сократит импорт из-за намерения увеличить собственную добычу.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов предположил, что Россия сможет нарастить поставки в Индию благодаря скидкам, отмены которых в обозримом будущем он не ожидает. При этом он заметил, что если мировые цены на уголь упадут, то поставки на этот рынок могут стать нерентабельными.
Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что поставки в Индию неизбежны в связи с эмбарго Евросоюза, однако неразвитость инфраструктуры Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) остается сдерживающим фактором.[5]
Рост экспорта угля в Южную Корею на 24%
Российские угольщики за счет предоставления скидок на 24% увеличили поставки в Южную Корею в 2022 году, потеснив основного игрока на этом рынке — Австралию. Росту поставок способствовало короткое транспортное плечо с Дальнего Востока, а также сравнительно доступные ставки фрахта, которые периодически позволяли отправлять грузы в Южную Корею даже из портов европейской части РФ.
Смещение экспорта угля из Европы в Азию
Европа закрыла свои двери перед углем из РФ после начала конфликта на Украине, но новые покупатели нашлись в Турции, Африке, Китае и Индии, пишут аналитики Bloomberg. Но российский уголь продается с дисконтом.
Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу угольное эмбарго, упали на 77% в месячном выражении, до 1,3 млн тонн.
Для замены российского угля европейские потребители кратно увеличили импорт топлива из ЮАР и Колумбии, который обходится дороже, чем поставки из РФ.
К началу сентября 2022 г базовая цена на уголь выросла выше 350 долларов за тонну, что примерно в три раза превышает цену годичной давности.
2021
Россия экспортёр №3 энергетического угля в мире
Китай и Южная Корея крупнейшие потребители угля из России
На 2021 год Россия отправляет большую часть своего угля в Азию, поскольку Европа избегает этого топлива.
Россия крупнейший поставщик угля в страны Европы
При этом Россия остается крупнейшим поставщиком угля в страны Европы.
2019: Россия - крупнейший поставщик угля в ЕС с долей 47%
Примечания
- ↑ Экспорт угля из РФ в 2024 году может сократиться на 6%
- ↑ В России заявили о запасах угля на 500 лет
- ↑ Россия поставила в Турцию в 2023 году рекордный объем энергоугля
- ↑ В 2022 г экспорт древесного угля из России снизился на 26% и составил 30,7 тыс т.
- ↑ Россия в 2022 году втрое увеличила экспорт угля в Индию
