Рынок «1С»: динамика и драйверы

Объем рынка, динамика и прогнозы

В 2023 году динамика спроса была положительной, продажи решений и сервисов «1С» росли, по некоторым оценкам – значительно. При этом объем российского рынка в денежном эквиваленте оценить трудно. Рост составил 10-30%, объем рынка может быть оценен в диапазоне 50-100 млрд рублей, но может и превышать 400 млрд, учитывая что у «1С» более 6.5 тыс. только официальных партнеров, и для множества других компаний этот бизнес является побочным.

Примерно, годовой совокупный оборот может превышать 400 млрд рублей, – предположил Владимир Котов, руководитель Дивизиона «1С» компании «СофтБаланс».

Объем российского рынка решений «1С» трудно оценить в денежном эквиваленте, т.к. во многих крупных интеграторах «1С» не выделено как оцениваемое направление, – рассказал директор департамента стратегических программ IBS Дмитрий Васильев.

Точный объем рынка «1С» сложно определить из-за его многогранности: он включает выручку самого вендора, контракты партнеров и интеграторов, а также деятельность многочисленных смежных компаний, – поделился Михаил Киреев, директор департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг».

Эксперт констатировал, что рынок демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет и в ближайшие три года будет расти со средней динамикой 20-30%.

Мы ощущаем это на собственном опыте: в 2023 году выручка направления «1С» в «Корус Консалтинг» увеличилась более чем на 60%, ощутимо превысив 1 миллиард рублей, – сказал Михаил Киреев.

По оценке Леонида Бродского, директора компании «1С-Корпоративные системы управления», в 2023 году наблюдался значительный рост спроса на решения «1С», который составил 20-30% по сравнению с предыдущим периодом в различных сегментах рынка.

Мы прогнозируем, что в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, рост составит от 25% до 30%, – оптимистично настроен коммерческий директор компании ВДГБ Максим Буханов.

По его словам, в 2024 году заметно увеличение продаж лицензий, растет число проектных заказов на внедрение и поддержку.

Впрочем, Лилия Сахипова, коммерческий директор ICL Soft, отметила, что большого скачка спроса по рынку в 2024 году не наблюдается, хотя скоро это положение может измениться.

Объем и спрос проектов по внедрению решений «1С» в 2025 году будет расти как минимум в 2 раза, – прогнозирует эксперт.

При этом сохраняются риски, что темпы могут замедлиться через 2-3 года по мере завершения крупных проектов и изменения динамики развития основных отраслей экономики, – поделился генеральный директор Prof-IT Group, Евгений Сударкин.

Осторожные прогнозы на 2024-2025 годы говорят об уверенном стабильном росте объема продаж на 10-15% в год.

Динамика спроса по типу предприятий

Доля «1С» на российском рынке находится на отметке 50%, продукты используют около 90% предприятий малого бизнеса и 50-60% среди крупного и среднего бизнеса. Такие сведения со ссылкой на экспертов привел Дмитрий Васюков, директор по консалтингу ITPS.

Динамика спроса разнородная, и гораздо важнее обращать внимание на компании, которые формируют этот спрос, считает Иван Шегуров, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами ИТ-интегратора «Первый Бит». Он отметил, что большая часть спроса в 2023 году пришлась на средне-крупные компании, которые прежде являлись частью больших иностранных компаний и холдингов. В процессе выхода из головного бренда эти компании сформировали определенный спрос на ERP-решения и другие системы управления предприятием, в том числе на переход с западных систем на отечественные. Сейчас запрос на импортозамещение у этого сектора значительно упал, так как сам процесс локализации новых компаний, вышедших из иностранных брендов, уже закончился. Среди российских компаний без международного бэкграунда спрос более стабильный.

Наиболее значительный рост коснулся продаж многопользовательских лицензий «1С». Это может означать, что предприятия укрупняются сами по себе, а также что «1С» выбирают все более крупные структуры, – предположил генеральный директор WiseAdvice-IT Александр Прямоносов.

На «1С» обратили внимание крупные компании, об этом TAdviser рассказали сразу несколько экспертов. Промышленные компании активно планируют проекты по внедрению корпоративных информационных систем или развитию отдельных функциональных направлений. Крупные промышленные предприятия подходят к решению задачи комплексно, начиная с построения операционной модели, определения целевых бизнес-процессов, выстраивания ИТ-архитектуры и дорожной карты, внедрения КИС на базе импортонезависимых продуктов с учетом максимальной унификации платформы. Это зрелый и вдумчивый подход, который направлен на минимизацию рисков и обеспечение максимальных эффектов для бизнеса от внедрения цифровых инструментов управления.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Одним из ключевых направлений работы в последние годы стал госсектор, и пока нет предпосылок для снижения спроса в этом сегменте. Корпоративный рынок также стал активнее использовать решения «1С», на что повлияло и импортозамещение, и развитие ERP-решений. Об этом рассказала Александра Дворяк, руководитель отдела продаж «1С» в ГК «Форус».

Драйверы рынка

В текущих условиях многие компании для управления предприятием преимущественно ориентируются на отечественную платформу, считая ее оптимальной по соотношению стоимости владения и достигаемых эффектов.

Растущий рынок дополнительно подстегивается импортозамещением (вынужденным и органичным). Регулярные новые пакеты санкций формируют дополнительные волны спроса. Бизнес приспособился к текущим условиям, разработал стратегии на будущее, меняет свои процессы в связи с новыми планами и нуждается в ИТ-обеспечении этих процессов. Возобновился отложенный спрос, стартовали новые крупные проекты по миграции с иностранных информационных систем на «1С:ERP».

Для массового рынка главным мотиватором к автоматизации выступают все изменения законодательства: маркировка товаров, разрешительный режим, обязательное применение контрольно-кассовой техники (ККТ), предстоящие изменения по НДС и другие. Бизнес вынужден оцифровывать данные, а ИТ-интеграторы и разработчики предлагать новые решения для соответствия законодательству.

Для повышения эффективности в конкурентной среде предприятия оптимизируют собственные процессы и автоматизируют различные участки работ, развивают свои ИТ-системы. Например, в части кадрового учета компании нацелены не просто соблюдать законодательство, но и автоматизировать HR-процессы в целом, выстраивая целостную экосистему на базе решений «1С».

Если в 2023 году не было широкого интереса к внедрению ERP, то уже в 2024-м стало проводиться много тендеров, интеграторам поступает много входящих запросов. Также в текущем году многие компании активно анализируют и проводят исследования по отечественным продуктам. Создается много пилотных проектов на предмет перехода с импортных бизнес-систем на отечественные. Отчетливо проявился рост технологических партнерств и взаимодействий.

Остается весьма востребованным направление сопровождения систем на базе «1С», и тенденция к увеличению спроса на качественную поддержку устойчива.

Импортозамещение

В 2022 году компании, связанные с западными холдингами, в экстренном режиме искали замену ключевым импортным учетным системам, в первую очередь ERP. В некоторых случаях приходилось идти на компромиссы по функциональности, откладывать автоматизацию некоторых важных бизнес-задач на будущее, чтобы запускать системы в эксплуатацию как можно скорее. Многие компании и в 2023-м ограничивались внедрением наиболее критичного функционала, минимально жизнеспособных продуктов (MVP). Подобные проекты были нацелены на поддержание бизнеса "на плаву", и эта первоочередная задача была решена успешно.

Уже в 2023 году отношение к импортозамещению стало осмысленнее и в 2024-м тенденция продолжилась. Компании смогли сосредоточиться на более планомерном и качественном развитии ИТ-ландшафта и начали получать первые эффекты от перехода на «1С», развивать внедренные системы, обогащая их возможности и степень автоматизации своих процессов. У ИТ-компаний накопилось больше опыта, увеличилось количество предложений на рынке, и исчезла срочность, требующая внедрения систем за считанные недели.

ЛПР’ы приняли текущую ситуацию в экономике, ситуацию в мире. У них пропала тревожность, и они начали строить новые стратегические планы развития своих предприятий, – рассказал Владимир Котов.

Сейчас заказчики стараются использовать переход на импортонезависимое ПО как повод улучшить свои бизнес-процессы, масштабировать компанию – иными словами, получить дополнительное бизнес вэлью, – прокомментировал Михаил Киреев.

По словам эксперта, в 2022 году проекты миграции с западного ПО могли выполнять только опытные мультивендорные ИТ-компании с экспертизой как в отечественном ПО, так и в замещаемых зарубежных платформах, а сегодня подобный опыт есть уже у многих партнеров «1С». Конкуренция усилилась, и каждая сделка требует демонстрации высочайшей экспертизы и проектного опыта.

Для нас год стал продолжением роста, так как ряд проектов вошли в стадию завершения, появились новые заказчики, экспертиза стала расти вширь, охватывая новые функциональные области, – поделился Евгений Сударкин.

Для наших клиентов в 2024 году импортозамещение стало `хорошо спланированным проектом`, – отметил Владимир Котов.

В этом году мы видим меньше упаднических настроений относительно импортозамещения, – прокомментировал Леонид Бродский, директор «1С-Корпоративные системы управления» (ООО «1С-КСУ»). – Бизнес повернулся лицом к российскому ПО.

Очевидно активное участие в проектах импортозамещения со стороны государственных органов, а также ряда крупных игроков бизнеса и государственных компаний. Такое мнение высказал Максим Буханов. По словам эксперта, массового перехода бизнеса на использование российского программного обеспечения пока не наблюдается. Тем не менее, спрос на услуги, связанные с импортозамещением, значительно возрос. Компании и организации стремятся понять, какие решения доступны на рынке, как они работают, как их можно внедрить и интегрировать в существующую инфраструктуру. Однако не всегда этот интерес приводит к реализации проектов. Ожидается, что такая ситуация сохранится еще несколько лет.

Некоторые компании продолжают поддерживать импортное ПО, исходя из финансовых и практических соображений. Для бизнеса вопрос импортонезависимости не стоит остро – Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 не распространяется на коммерческий сектор. И, к примеру, крупный ритейлер вправе использовать ERP от зарубежного вендора. Однако эксплуатация такого ПО создаёт риски и неудобства, самое очевидное из которых – отсутствие актуальной отчетной документации, соответствующей изменениям локального законодательства. К тому же всегда есть риск отключения по "географическому" принципу, предупредил Игорь Ергунов, директор практики 1С в Odyssey Consulting Group.

Дмитрий Васильев рассказал, что, несмотря на Указ № 166, большинство компаний перенесли запуск новых систем в эксплуатацию на 2025 год и более поздние сроки. По словам эксперта, рынок начал понимать, что «1С» как ERP система такая же сложная как SAP и требует серьезной адаптации бизнес-процессов, методологий, регламентов компаний.

Что касается госсектора, компаний с госучастием и других, то в этом сегменте в 2025 году с большой степенью вероятности спрос на импортозамещение увеличится, считает Лилия Сахипова.

По ее словам, если в 2024 году в основном импортозамещение касалось учетных функций, то 2025 год должен дать результаты по процессам разного уровня планирования, прогнозирования, аналитики.

Импортозамещение в 2025 году может показать результат до 50%, куда войдут системообразующие предприятия, включая предприятия КИИ и госсектор, – прогнозирует эксперт.

Рост объема рынка поддержки

Объем работ для команд саппорта неизменно растет. На это влияют и процессы импортозамещения, и выпуск новых версий продуктов, и техническое устаревание платформ.

Спрос на поддержку систем «1С» всегда оставался высоким, и рост рынка закономерно приводит к увеличению количества запросов на сопровождение решений, поделился опытом Михаил Киреев. Практика в этой сфере обычно развивается циклично, отметил он. Сначала компании отдают предпочтение in-house поддержке, но, когда затраты на нее начинают расти, они переходят на аутсорсинг. Однако со временем ставки на внешние услуги также увеличиваются, что вновь подталкивает бизнес к возврату к внутренней поддержке.

Интерес к системам на базе технологий «1С» в предыдущие два года привел к увеличению числа внедренных решений, которые нужно поддерживать, поэтому рост спроса на поддержку ожидаемо продолжается, констатировал Игорь Ергунов.

Рост рынка поддержки идет нога в ногу с ростом продажи лицензий, отмеченным в 2023 году. Об этом рассказал Максим Буханов. По его наблюдениям, в последнее время появилось очень много локальных команд, которые отделяются от системных интеграторов и создают собственные небольшие компании. Хотя они и не способны браться за масштабные проекты, их услуги способствуют автоматизации малого и среднего бизнеса.

Как рассказала Яна Кладова, руководитель отдела сопровождения корпоративных проектов в ГК «Форус», спрос на услуги по сопровождению информационных систем на базе платформы «1С» сохраняется, поскольку содержать собственный штат ИТ-специалистов из-за дефицита кадров и связанного роста потолка зарплат получается не у всех, а компании нуждаются в качественной консультационной поддержке пользователей, обеспечении стабильной работоспособности имеющихся систем и развитии экосистем на базе программных продуктов «1С».

Основной рост этой части рынка еще впереди, говорят эксперты.

Лилия Сахипова отметила, что в будущем году трендом роста станет корпоративное сопровождение внедренных решений – услуги поддержки и развития. Особенно это будет востребовано для проектов миграции с иностранных решений. По оценке эксперта, объем рынка по сопровождению может увеличиться в 1,5-2 раза.

Основной рост запроса на поддержку ожидается в 2025-2027 годах, так как ранее внедрения отложились или затянулись, поэтому пока что объем рынка хоть и рос, но не так быстро, отметил Дмитрий Васильев.

Позитивные тренды

Если раньше вендоры были достаточно закрытыми, предпочитали взаимодействовать с конечными заказчиками исключительно через партнеров-интеграторов, то сейчас заметна позитивная динамика, движение навстречу к крупным клиентам. Таким наблюдением поделился Иван Шегуров, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами ИТ-интегратора «Первый Бит». Вендоры, по его словам, стали чаще выходить на прямой контакт, вести открытый диалог. Это благоприятно сказывается на развитии текущих ИТ-систем, особенно на решении тех вопросов, которые, по мнению крупного бизнеса, являются для него ключевыми. В то же время заказчики стали осознаннее в своем подходе к реализации проектов и в вопросе ожидаемых сроков.

Рост компетенций интеграторов в целом по рынку очевиден, констатирует эксперт. По его словам, огромное количество компаний, которым ранее в отечественные ERP было войти сложно, в последние годы активно меняют эту ситуацию. Не все "новички" справляются с высокими требованиями, но оставшиеся набираются опыта.

Михаил Киреев поделился наблюдением: в 2024 году в отрасль приходят высококвалифицированные специалисты, опытные менеджеры и заказчики с развитой проектной культурой, на рынке появилось больше качественной экспертизы и опыта, что обогащает практику работы с «1С». Появляется больше возможностей для долгосрочного планирования проектов, что делает их более предсказуемыми и управляемыми.

Уход западных вендоров побудил корпорации обратить внимание на решения семейства «1С», что стало мощным стимулом для роста, – также отметил эксперт.

Иван Шегуров рассказал, что на рынок пришли специалисты, которые раньше работали на западном ПО, у кого были наработки по решению сложных проблем – теперь они начинают работать на российских решениях. Им тяжело адаптироваться к новому стеку технологий, они не привыкли к определенной методологии, но постепенно их компетенции выравниваются. В итоге интеграторы учатся работать с другими заказчиками, а те учатся другим технологиям. И в целом все это позитивно влияет на рынок, считает специалист.

Как рассказал Максим Буханов, все более значительную роль начинают играть системные интеграторы. Они должны внедрять не только российские решения, но и поддерживать предустановленные западные продукты. Более того, они должны уметь интегрировать между собой эти продукты и решения. Этот уникальный для российского ИТ-рынка опыт можно масштабировать и на другие регионы, например, на Ближний Восток, страны Африки и Южной Азии, где также увеличивается количество местных локальных производителей ПО, наравне с западными компаниями.

Кроме того ряд экспертов отметили положительную роль государственной поддержки через нацпроекты, различные программы и инструменты: субсидии, налоговые льготы, содействие стартапам и инновационным проектам и т.п.

К примеру, из-за влияния гособоронзаказа происходит большой рост промышленности, открывается большое количество новых предприятий, многие, уже существующие, получают большую поддержку. При этом система контроля гособоронзаказа предполагает определенную культуру учета и хранения информации о работе предприятия. В итоге гособоронзаказ, как и обязательная маркировка товаров, становится одной из основных причин, по которым предприятия переходят на современный софт и начинают использовать ERP-системы.

«Естественные» преимущества «1С»

По мнению Дмитрия Васюкова, продукты «1С» отличают объективные преимущества, которые дополнительно обуславливают спрос на эти решения.

«1С» используется в большинстве российских компаний, от небольших предприятий до крупных корпораций, программы «1С» адаптированы под российское законодательство, «1С» предлагает набор решений для различных отраслей бизнеса, покрывающих широкий функционал. А наличие на рынке большого числа специалистов по «1С» позволяет привлечь их на внедрение и сопровождение.

Как рассказал Иван Шегуров, крупные предприятия, которые не могут удовлетворить свои запросы представленными на рынке решениями, начинают заниматься разработкой собственных ERP-систем. Весной 2024 года стало известно, что «Сбер» ведет разработку собственного решения, и так же поступает еще ряд крупных федеральных игроков.

Не уверен, что то, что создавалось десятилетиями и включает в себя миллионы строк программного кода, может быть по щелчку пальцев реализовано даже крупнейшими игроками на нашем рынке, – со скепсисом отметил он.

Как рассказал Леонид Бродский, сегодня программные решения «1С» имеют одну из самых представленных историй внедрений во всех сегментах бизнеса и производства, благодаря Справочнику внедренных решений, конкурсу «1С:Проект года», как витрине эффективности и разнообразия программных продуктов. Потому на «1С» чаще падает выбор при импортозамещении, как на проверенный продукт, хорошо адаптированный к российским реалиям.

По словам Антона Кулиша, руководителя корпоративных проектов «1С» компании «Цифровизация Производства», у «1С» большая армия поклонников, так как это достаточно гибкая система с открытым кодом, огромное количество специалистов и приемлемая цена для российского бизнеса.

Недосягаемость для конкурентов

В отсутствие крупных международных игроков, таких как SAP и Oracle, «1С» стала практически безальтернативной системой для управления бизнесом, особенно для крупных и средних компаний. В текущих условиях «1С» действительно выглядит почти недосягаемым для конкурентов на российском рынке, особенно в краткосрочной перспективе. Таким мнением поделился Денис Жарук, директор КСУ «Бобдей Софт».

С различными оговорками с этим мнением согласны большинство его коллег.

Вопрос больше не в конкуренции, а в полноте экосистемы продуктов «1С» в целом, считает Евгений Сударкин. По словам эксперта, практика работы с западными вендорами показала, что масштаб и количество внедрений имеет значение, и тут у «1С» мало конкурентов. Опыт из различных отраслей, наличие сильной базы аналитиков и разработчиков, коллаборация с крупными отраслевыми холдингами – все это усиливает позиции «1С» на рынке, позволяет быстрее тестировать гипотезы и выводить на рынок все более насыщенные по функционалу продукты.

Сила «1С» в первую очередь заключается не в функциональности или технических особенностях, а в рынке интеграторов, отметил Иван Шегуров. Найти интегратора «1С», даже в условиях текущего кадрового голода, достаточно просто, считает он.

Если мы говорим про универсальную ERP-систему – да, в текущем ландшафте «1С» недостягаем, – сказал специалист. – Если мы говорим про решения для автоматизации конкретных бизнес-функции, например, системы учета кадрового резерва, то «1С» пока только развивает такие системы, и ни о какой доминации речи не идёт.

По мнению Игоря Ергунова, сегодня у решений «1С» фактически нет конкурентов, однако говорить о полной недосягаемости для других компаний, включая международные, было бы преувеличением.

Пусть кажется очевидным, кто на российском рынке сегодня первый, что будет завтра – неизвестно никому: современные ИТ-технологии позволяют достаточно быстро создавать новые программные продукты, поэтому ситуация может измениться в один момент, полагает Леонид Бродский.

На данный момент вопрос в том, насколько быстро «1С» внедрит новые технологии, такие как искусственный интеллект, компьютерное зрение, машинное обучение и так далее – рассказал Антон Кулиш.

Если они с этим затянут, то могут потерять очень большую долю рынка. Более того, рынок IT стремительно развивается, – рассказал специалист. – Есть предпосылки к тому, что дальше автоматизация будет возможна без ERP-системы вообще.

Что касается систем ERP, Антон Кулиш отметил 12% долю рынка «Корпорации «Галактика» и 5% долю «Компас 360»: ситуация здесь не сможет измениться быстро, так как разработка полноценной ERP осуществляется годами и даже десятилетиями.

Есть и совсем новые разработки, такие как Турбо ERP от компании «Ланит»[1], над которой работают бывшие специалисты по SAP, – отметил он. – Но на данном этапе это небольшие доли рынка по сравнению с «1С», у которой не менее 45%.

Фирма «1С» никогда не «почивает на лаврах» и внимательно следит за действиями конкурентов, – предупредил Владимир Котов.

Развитие партнерской программы

Как рассказал Евгений Сударкин, «1С» ведет активную работу по развитию партнерской сети, поддержке интеграторов и продвижению их решений на платформе «1С:Предприятие 8». Достаточно много ресурсов вкладывается в обучение новых кадров в целом со стороны вендора.

Как официальный Центр компетенций «1С:ERP» мы постоянно вовлечены во все инициативы, связанные с развитием решений, изучением новых возможностей и повышением квалификации наших экспертов, – отметил он.

Игорь Ергунов сообщил, что количество партнеров, работающих с решениями «1С», продолжает расти. Компания «1С» активно поддерживает разработчиков, создающих расширения и дополнительные модули для своих решений, предоставляет инструменты для разработки, обучение и сертификацию. Также «1С» активно развивает свои зарубежные представительства в СНГ, Турции, Индонезии, тем самым помогая партнерам выходить на международные рынки.

Многие партнеры в силу своего размера выходят из проектов внедрения становясь полноценными вендорами продукта. Тенденцию отметил Дмитрий Васильев. По словам эксперта, партнерская программа продолжает активно развиваться, а решения партнеров растут с учетом потребностей рынка.

Виктор Беспалов, старший руководитель проектов компании PARMA TG рассказал об изменившейся тактике взаимодействия партнеров с «1С». Партнеры стремятся активнее включаться в работу по формированию вендором новых функциональных требований, чтобы новые или модифицируемые продукты могли лучшим образом отвечать задачам их клиентов. При создании собственных партнерских доработок гораздо большее внимание уделяется учету планов вендора по развитию систем «1С».

Эксперт отметил, что причина этих изменений кроется в другой заметной тенденции года: в госсекторе происходит перераспределение бюджетных средств на решение актуальных задач обеспечения информационной безопасности и импортозамещения. При этом затраты на развитие и сопровождение уже используемых систем «1С» снизились, а проекты развития, которые выполняют партнеры «1С», становятся более точечными, включают в себя ограниченный круг доработок. Задачи по развитию продуктов, созданию новых масштабных функциональностей и интеграций с федеральными ИС госзаказчик все чаще адресует самому вендору.

Лилия Сахипова отметила, что партнерская программа повышает требования к исполнителям в части получения соответствующих сертификатов для выполнения корпоративных проектов, что является хорошей тенденцией повышения компетенций специалистов высокого уровня. Но при проведении конкурсного отбора достаточно часто отсутствуют действительно значимые требования к исполнителю. От этого страдают не только заказчики, но и репутация «1С», т.к. из-за плохой реализации проектов негативные оценки получают также и решения «1С».