Внедрение CRM в компании Bi To Be

О компании:

Консалтинговая группа BI TO BE предлагает уникальные по структуре и наполнению консалтинговые продукты, которые позволяют клиентам одержать победу над конкурентами и выйти на новый этап развития организации. Принципы компании просты и понятны: работаем на благо клиентов, используя самые передовые технологии и только опытный, проверенный персонал. Мы убеждены, что результат нашей работы может и должен измеряться прибылью, оборотом, уровнем узнаваемости клиентом, а не количеством человеко-часов, потраченных клиентом на общение с консультантами.

Описание проекта:

Проект для компании BITOBE реализовывался в два этапа: организация механизмов работы с договорами и реализация печатных форм договоров. Перед командой компании КомплИТ ставились цели:

• Организовать ввод и структурированное хранение договоров, счетов, актов;
• Учет обязательств клиента, фактических поступлений от него, фиксация задолженности;
• Сокращение количества «кликов» в ежедневной работе;
• Организовать создание электронных вариантов документов, не прибегая к дополнительным программным продуктам.

Непосредственной реализации поставленных целей предшествовало плотное общение с клиентом. Пожелания клиента были детализированы, по ним предложено несколько вариантов реализации каждого из пунктов, после согласования подходящих вариантов была определена общая схема работы. Детализация позволила выделить среди множества поставленных задач те, которые были решены стандартными инструментами системы Terrasoft CRM без дополнительных работ, что, в свою очередь, позволило сократить затраты на реализацию проекта.Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступит на TAdviser SummIT 28 ноября. Регистрация 6 т

По итогу согласования окончательных требований к системе были реализованы следующие механизмы:

• Реорганизована структура ввода и хранения договоров;
• Разделены варианты работы с договором и договор-счетом;
• Добавлена возможность ведения договоров с подчиненными приложениями;
• Реализован механизм работы с этапами приложений, учитывая их последовательность и сроки;
• Опциональная возможность расчета сроков и сумм этапов, приложений, договоров;
• Автоматизировано создание счетов и операций по этапам и договор-счетам, с расчетом сумм на основании соотношения предоплаты, остаточной оплаты и планируемых сроков;
• Расчет задолженности и общей оплаты по этапу, приложению, договору;
• Реорганизован механизм работы с юридическими лицами;
• Возможность создания электронных версий документов из Terrasoft (4 печатные формы).

Результатом выполненных работ явилось увеличение usability системы, что привело к сокращению времени затрачиваемого на поиск/ввод необходимой информации. Практически всю работу удалось свести к «одному окну» без необходимости перехода по системе. После завершения описанных работ, компанией BITOBE было принято решение не останавливаться на достигнутом, что не может не радовать, и в будущем планируется дальнейшее развитие системы.