State Street Corp

Структура

На 2023 г State Street Corp. работает как финансовая холдинговая компания главным образом через State Street Bank.

Основные направления деятельности это Investment Servicing и Investment Management.

Investment Servicing

Подразделение Investment Servicing через компании:

• State Street Investment Services,
• State Street Global Markets и
• State Street Alpha

предлагает паевые инвестиционные фонды, фонды коллективных инвестиций и другие инвестиционные пулы, а также услуги по хранению ценных бумаг. Его работа ориентирована на обслуживание депозитов клиентов, учет продуктов, администрирование, предоставление услуг по конвертации валюты, брокерских и торговых услуг, депозиты и краткосрочные инвестиции, кредиты и лизинговое финансирование, аутсорсинг операций инвестиционных менеджеров, а также анализ рисков и соответствие нормативным требованиям.

Investment Management

Направление Investment Management предоставляет услуги через компанию State Street Global Advisors, которая оказывает широкий спектр услуг по управлению инвестициями, инвестиционным исследованиям и инвестиционному консультированию корпорациям, государственным фондам и другим искушенным инвесторам.

Оптимизация налогообложения

State Street позволяет радикально снизить налоговую нагрузку. Не секрет, что для компаний-налоговых резидентов США, ЕС и других стран, налоговые платежи являются одной из самых больших проблем. Значительная часть американских компаний, представленных на бирже NASDAQ, зарегистрирована в свободной экономической зоне в штате Делавэр, что позволяет несколько снизить налоговую нагрузку. Но потребность в оптимизации налогообложения огромна. И State Street предоставляет для этого готовую инфраструктуру. В распоряжении клиентов есть банк, офшоры, огромный выбор различных финансовых инструментов, возможность проводить операции одновременно в нескольких юрисдикциях и, наконец, ПО, которое позволяет гибко управлять денежными потоками. В результате компании, которые сотрудничают с State Street, получают серьезное конкурентное преимущество за счет снижения налоговой нагрузки.

Клиенты State Street в теории должны платить налоги в своей юрисдикции. Но при помощи специалистов финансового холдинга у них появляется возможность скрыть активы в десятках разных юрисдикций и в разных финансовых инструментах. Клиенты платят минимальные налоги, причем официально. Инвесторы не фиксируют прибыль в своей стране. Их активы постоянно меняют свою форму, и процесс инвестирования не прекращается. Клиенты довольны тем, что официально оптимизировали налоги. Специалисты State Street получают от клиентов щедрую комиссию за свои услуги. А вот государства, особенно европейские, остаются без налоговых поступлений. Юридически предъявить претензии крайне сложно, поскольку все операции совершаются официально.Витрина данных НОТА ВИЗОР для налогового мониторинга

По сути, это огромный насос, который перекачивает средства из бюджетов различных государств в распоряжение транснациональных корпораций. Причем все делается на совершенно законных основаниях. Для государств крайне сложно что-либо противопоставить этой системе. У них банально не хватает квалифицированных специалистов, способных провести анализ деятельности компаний большой тройки (State Street, BlackRock и Vanguard), не хватает ресурсов для подачи материалов в суд, поскольку это нужно делать сразу в нескольких десятках юрисдикций, не хватает просто материальных ресурсов. При этом государственные системы страдают от бюрократии и коррупции, что резко снижает их эффективность.

Активы

2023: Активы под управлением $3,6 трлн и 42 тыс сотрудников

Общий объем активов под управлением State street составляет $3,6 трлн. Штат State Street составляет более 42 тысяч сотрудников. Это позволяет оперативно решать задачи по перемещению, конвертации и размещению средств клиентов. Столь большой штат необходим прежде всего для проведения масштабных операций синхронно в нескольких юрисдикциях, что не под силу более мелким финансовым организациям.

В руководстве State Street много бывших сотрудников банка The Bank of New York Mellon.

Депозитарное подразделение State Street управляет офшорными фондами в Люксембурге, Ирландии и на Каймановых островах. Объем активов под управлением в офшорах составляет более $1,75 трлн.

Наиболее ценными активами State Street на август 2023 г являются:

• Microsoft ($39,2 млрд),
• Apple ($38,1 млрд),
• Amazon ($30 млрд),
• Alphabet (Class A $13,6 млрд + Class C $13,8 млрд),
• Johnson & Johnson ($21,2 млрд),
• JPMorgan Chase ($17,1 млрд),
• Berkshire Hathaway ($16,7 млрд),
• Exxon Mobil ($16,7 млрд),
• [[Facebook][ ($16,7 млрд),
• Lockheed Martin ($14,7 млрд),
• Chevron ($13,5 млрд),
• United Technologies ($12,5 млрд),
• Visa ($12,3 млрд),
• Bank of America Corporation ($11,8 млрд)

Цифровизация

Собственный центр обработки данных (ЦОД) был открыт в пригороде Бостона еще в 1974 году. Разработкой специализированного ПО занимались бывшие сотрудники IBM. В разные периоды в коллективе ЦОД трудились до 100 специалистов, ранее покинувших IBM. Инвестиции в разработку собственного ПО со временем окупились, поскольку частные и государственные компании, включая пенсионные фонды, нуждались в надежном инструменте для расчётов пенсионных планов и финансовой отчётности. Информационные услуги, продажа программного обеспечения для ведения банковской деятельности и хранение данных стали значимой статьей дохода для State Street.