Содержание |
Конечные собственники
Показатели деятельности
2023: Рост прибыли на 7% до 1,75 млрд рублей
Чистая прибыль «Совкомбанк Лизинга» по итогам 2023 года достигла 1,75 млрд рублей, что на 7% больше прибыли годичной давности. Такие данные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) были опубликованы в апреле 2024 года.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы лизинговой компании Совкомбанка, ее чистые процентные доходы до резервов в 2023 году увеличились на 31% и достигли 3,6 млрд рублей, а после резервов они выросли на 23%, до 3,3 млрд рублей.
По состоянию на конец 2023 года объем активов «Совкомбанк Лизинга» составил 71,6 млрд рублей против 36,2 млрд рублей годом ранее. Активы выросли во многом благодаря инвестициями в лизинг и операций обратной аренды, объем которых в 2023 году также увеличился вдвое и составил 63,6 млрд рублей.
Из отчетности также следует, что в декабре 2023 года «Совкомбанк лизинг» получил от своего родительского банка вклад в имущество в размере 0,5 млрд рублей.
Внеоборотные активы «Совкомбанк Лизинг» к концу 2023 года составили 14,14 млрд рублей, оборотные активы — 70,8 млрд рублей, капитал и резервы — 8,21 млрд рублей. Долгосрочные обязательства компании в 2023 году достигли 46,52 млрд рублей, краткосрочные обязательства — 30,21 млрд рублей.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 
В 2023 году «Совкомбанк Лизинг» заплатил налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 102 млн рублей. Расходы компании по налогу на прибыль за год выросли на 41% и составили 580,7 млн рублей.
 | Руководство группы пришло к выводу, что отдельные компании группы являются плательщиками данного налога. Группа воспользовалась возможностью снижения суммы налога за счет внесения обеспечительного платежа, — говорится в отчетности компании, выдержки из которого приводит «Интерфакс».[1] |  |
2019
Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2019 года «Соллерс-Финанс» входит в топ-40 лизинговых компаний по размеру портфеля (9,2 млрд руб.). По количеству заключенных за год новых договоров компания занимает 19-е место. Основу лизингового портфеля составляет грузовой автотранспорт (73%), легковые автомобили (14%), а также спецтехника (12%).
История
2020: Совкомбанк заплатил 1,2 млрд руб за 50% компании и консолидировал в ней 100%
За половину лизинговой компании «Соллерс-Финанс» Совкомбанк заплатил 1,2 млрд руб. В результате сделки банк консолидировал 100% акций лизинговой компании.
Оценка компании оказалась самой низкой, исходя из известных сделок на лизинговом рынке. Дисконт мог быть обеспечен относительно небольшим размером самой компании, а также концентрацией ее фондирования на самом банке. Переход «Соллерс-Финанса» к банку отражает наметившуюся тенденцию на выход кредитных организаций в более маржинальные сферы, а также увеличившуюся чувствительность лизинговых компаний к стоимости фондирования, удешевление которого можно достичь за счет опорного банка.
50% акций компании банк выкупил у автоконцерна «Соллерс» Вадима Швецова. Цена приобретения «Соллерс-Финанса» соответствует 4,2 чистой прибыли (Net Income, NI) лизинговой компании за год, исходя из МСФО на середину 2019 года.
«Бизнес компании за последние годы значительно диверсифицировался относительно марок "Соллерса"»,— отмечал представитель банка, подчеркивая сохранение совместных проектов с автоконцерном. Предполагается «более интенсивно работать в сегменте легковых автомобилей, где уже выстроены важные компетенции нашей команды в автокредитовании». Одновременно в банке рассчитывают на «более конкурентные источники финансирования». «Стопроцентная принадлежность банку позволит убедить кредиторов и инвесторов снизить ожидания по доходности облигаций и кредитов компании»,— считает представитель кредитной организации. Агентство Fitch отмечало, что эта сделка согласуется с тенденцией по проникновению кредитных организаций в высокомаржинальные отрасли, с тем чтобы компенсировать сокращение маржинальности в банковском бизнесе. Одновременно для лизинговой компании «близость к сильному банку позволяет экономить средства и предоставляет значительные конкурентные преимущества»[2].
В 2018 году группа компаний «Регион» купила компанию «МКБ Лизинг» за 1,6 млрд руб. (6 NI). «Балтийский лизинг» при переходе в банк «ФК Открытие» был оценен в 8,5 млрд руб. (почти 5 NI). Таким образом, Совкомбанк из известных сделок выкупил долю в лизинговом бизнесе дешевле всего. По словам первого зампреда правления банка Сергея Хотимского, «цена определяется как прибылью, так и капиталом компании».
Небольшой дисконт мог быть обеспечен небольшим размером самой компании, высокой концентрацией фондирования на самом Совкомбанке, а также более концентрированным лизинговым портфелем по сравнению с другими конкурентами»,— полагает топ-менеджер одной из крупных лизинговых компаний.
«Учитывая, что "Соллерсу" принадлежала только 50-процентная доля в лизинговой компании, а также то, что Совкомбанк был основным кредитором, небольшой дисконт объясним, но он вполне комфортен для автоконцерна»,— утверждает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. По его словам, на оценку могла повлиять концентрация «Соллерс-Финанса» на одном сегменте — грузовых автомобилях.
2019: 44% обязательств компании приходится на Совкомбанк
Основным средством фондирования «Соллерс-Финанса» являются облигационные выпуски, на которые в первой половине 2019 года приходилось 76% обязательств (3,5 млрд руб.). Банковские кредиты составляли 14% (0,6 млрд руб.). По данным рейтингового агентства Fitch, 44% всех обязательств «Соллерс-Финанса» приходится на Совкомбанк. Агентство в конце ноября 2019 года указывало, что руководство банка «тщательно надзирает» за деятельностью компании, а также «вовлечено в принятие стратегических решений».
