2024/12/06 14:44:33

3D-принтеры (мировой рынок)

Содержание

Тренды 3D-печати
2023
- Объем мирового рынка строительных 3D-принтеров вырос на 30%, до $880 млн
- Продажи 3D-принтеров в мире за год оценены в $15 млрд
2018: Поставки промышленных 3D-принтеров подскочили на 27% и стали драйвером рынка
2016
- Выход HP Inc. на рынок 3D-принтеров
- Объем рынка в $13,2 млрд
2014: Рост на 34% до $3,3 млрд, продано 133 тыс принтеров
Смотрите также

Основная статья: 3D-печать (Аддитивное производство)

Тренды 3D-печати

Основная статья: Тренды 3D-печати

2023

Объем мирового рынка строительных 3D-принтеров вырос на 30%, до $880 млн

В 2023 году затраты на глобальном рынке строительных 3D-принтеров достигли $880 млн. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в $670 млн. Таким образом, рост превысил 30%, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Рассматриваемая отрасль находится на этапе бурного развития, что объясняется несколькими ключевыми факторами. Одним из основных драйверов является увеличивающийся спрос на более быстрые и эффективные строительные технологии. Традиционные методы зачастую предполагают длительные сроки реализации проектов и высокие затраты на рабочую силу. Напротив, технология 3D-печати помогает сократить как время, так и затраты, одновременно повышая точность работ.

Большое значение имеет возможность минимизировать отходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Строительные 3D-принтеры позволяют применять экологически чистые материалы и бетонные смеси нового поколения. Аддитивные технологии дают возможность создавать сложные конструкции с высокой точностью. При этом ускоряется процесс возведения комплексных объектов и уменьшаются издержки.

Еще одним стимулирующим фактором названа потребность в доступном жилье, усиливающаяся на фоне урбанизации и увеличения численности населения. 3D-печать предлагает эффективное решение, позволяя застройщикам быстро возводить дома при одновременном сокращении расходов на материалы и рабочую силу. Таким образом, внедрение аддитивных установок может частично помочь в решении проблемы жилищного кризиса в некоторых регионах. Развивающиеся рынки начинают более активно использовать 3D-печать в строительстве, что открывает новые возможности для расширения отрасли. Внедрение робототехники и автоматизации также трансформирует строительный ландшафт, создавая дополнительную потребность в строительных 3D-принтерах.Импортозамещение ПО в России: ключевые поставщики, крупные проекты, оценки и перспективы. Обзор TAdviser 12.7 т

Авторы исследования выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: это жилищное строительство, коммерческое строительство, развитие инфраструктуры и промышленное строительство. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось около $300 млн. В секторе коммерческой недвижимости затраты оцениваются в $250 млн. Развитие инфраструктуры принесло $180 млн, возведение промышленных объектов — примерно $150 млн. Значимыми игроками отрасли названы:

Icon;
XtreeE;
Dark Matter;
Peri Group;
MGX Creative;
Construction Robotics;
SQ4D;
Apis Cor;
Sika AG;
BetAbram;
3Dprintuk;
Vertico;
LafargeHolcim;
RoboBuild;
Wolverine 3D.

Северная Америка лидирует в географическом плане с выручкой в размере $340 млн. Далее следует Европа с оценкой в $250 млн, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с затратами на уровне $200 млн. В Южной Америке расходы составили примерно $60 млн, на Ближнем Востоке и в Африке — около $30 млн.

В строительном секторе востребована прежде всего 3D-печать бетоном благодаря его широкому применению в различных конструкциях. Печать пластиком также набирает обороты, тогда как печать металлом играет важную роль в таких областях, как аэрокосмическая и автомобильная промышленность, где прочность и точность имеют первостепенное значение.

По итогам 2024 года выручка в сегменте строительных 3D-принтеров оценивается в $1,16 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 30,96%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $10 млрд.^[1]

Продажи 3D-принтеров в мире за год оценены в $15 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка принтеров для 3D-печати составил приблизительно $15 млрд. Для сравнения, годом ранее показатель равнялся $15,7 млрд. Таким образом, падение составило около 5%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании MarketsandMarkets Research, опубликованном в марте 2024 года.

Аналитики отмечают, что рынок 3D-печати, несмотря на сокращение в годовом исчислении, продолжает развиваться. Этому способствуют несколько факторов. Среди них названы простота разработки прототипов продуктов, а также снижение производственных затрат и времени простоя процессов. Кроме того, отрасль стимулируют государственные инвестиции в проекты 3D-печати. Плюс к этому появляются новые материалы для 3D-печати промышленного уровня.

В 2023 году одним из основных сегментов отрасли 3D-печати стало здравоохранение. Соответствующие технологии применяются для создания ряда медицинских продуктов, таких как хирургическое оборудование, протезы, имплантаты и пр. Помимо этого, 3D-печать используется в ортопедической, стоматологической и черепно-челюстно-лицевой медицине.

Аналитики MarketsandMarkets Research полагают, что мировой рынок 3D-печати в 2028 году достигнет объема в $34,5 млрд. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в этот период составит 18,1%.

Основными игроками на рынке 3D-печати являются Stratasys (США), Materialize (Бельгия), 3D Systems (США), EOS GmbH (Германия), GE (США), Voxeljet (Германия), HP (США), SLM Solutions (Германия), CleanGreen3D Limited (Ирландия), Protolabs (США), Optomec (США), Groupe Gorge (Франция), Ultimaker (Нидерланды), Renishaw (Британия), Beijing Tiertime Technology (Китай), XYZprinting (Тайвань), Desktop Metal (США), Trumpf (Германия), Nano Dimension (Израиль), Formlabs (США), Markforged (США) и Carbon (США).^[2]

2018: Поставки промышленных 3D-принтеров подскочили на 27% и стали драйвером рынка

15 января 2019 года аналитическая компания Context опубликовала некоторые результаты исследования рынка 3D-принтеров. Сегмент промышленного оборудования показал самый высокий рост.

В 2018 году поставки промышленных принтеров для объемной печати подскочили 27% — до 5,8 тыс. штук с 4,6 тыс. в 2017-м. Подъем наблюдался на протяжении всего года, а по итогам первых трех кварталов положительная динамика измерялась 19%.

Поставки персональных и профессиональных 3D-принтеров, данные Context

В Context выделяют категории следующие классы 3D-принтеров:

Промышленные — стоят от $100 тыс.;
Дизайнерские — от $20 тыс. до $100 тыс.
Профессиональные — от $2,5 тыс. до $20 тыс.
Персональные/Настольные — менее $2,5 тыс.

Несмотря на неоднозначную динамику в течение первых трех кварталах, за весь 2018 год объем поставок оборудования в профессиональном и дизайнерском сегментах 3D-печати несколько возрос и составил 50 и 7 тыс. единиц соответственно. Отгрузки персональных аппаратов сократились — с 400 тыс. в 2017 году до 370 тыс. год спустя. Одной из причин стала торговая война между США и Китаем, вызвавшая появление новых пошлин.

Поставки дизайнерских и промышленных 3D-принтеров, данные Context

Промышленные 3D-принтеры, которые в том числе выпускают компании HP Inc. и General Electric (GE), продемонстрировали устойчивый рост поставок как в области полимерной, так и металлической печати. Первая из категорий оказалась на подъеме благодаря рынкам в США и Европе, а также за счет роста производства у компаний Carbon (+65%) и HP (+31%) и существенного роста бизнеса Union Tech на внутреннем рынке Китая.

В исследовании отмечается, что прорывом в промышленном классе стали новые более дешевые принтеры для металлической 3D-печати от таких производителей, как Markforged, поставки которых выросли в 2018 году.

В секторе 3D-принтеров по металлу наблюдается тенденция удешевления. Так, если в 2017-м средняя цена такого 3D-принтера составляла $479 тыс., а некоторые наиболее продвинутые принтеры продавались по цене более $2 млн, то в 2018-м году появилось направление настольных 3D-принтеров по металлу, которые продаются по $100-$125 тыс.^[3]

2016

Выход HP Inc. на рынок 3D-принтеров

17 мая 2016 года HP Inc. объявила о выходе на мировой рынок 3D-принтеров. Первым таким оборудованием американского производителя стала система HP Jet Fusion 3D Printing Solution. Ее уже тестируют ряд крупных компаний. Подробнее здесь.

Объем рынка в $13,2 млрд

9 января 2017 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка 3D-печати. Эксперты предсказали ему двукратный рост к 2020 году.

По оценкам IDC, в 2016 году глобальные продажи 3D-принтеров, а также материалов, программного обеспечения и сервисов для этого оборудования составили $13,2 млрд. Динамика относительно 2015 года не уточняется.

Распределение сегментов использования 3D-принтеров, данные IDC за 2016 г.

Большая часть рынка технологий трехмерной печати по итогам 2016 года пришлась на домашний сегмент, доля которого в общем общем объеме достигла 34,8% (см. диаграмму выше). Второй по популярности сферой использования 3D-принтеров (29,6%) стало создание прототипов автомобилей. В тройку лидеров вошла печать компонентов для аэрокосмической и оборонной отраслей (17,8%). Создание инструментов и всевозможных комплектующих заняло 7,5% рынка 3D-печати, а доля архитектурного дизайна и моделирования приблизилась к 7%.

Благодаря увеличению ассортимента 3D-принтеров и материалов, а также снижению цен трехмерная печать становится более сложной и находит все более широкое применение», — отмечает аналитик IDC Карла Ла Крок (Carla La Croce). — 3D-революция открывает новые ниши на рынке, и в будущем будут появляться новые способы использования такого оборудования. IDC считает, что сектор здравоохранения имеет один из самых высоких потенциалов роста.

Согласно прогнозу IDC, в 2020 году продажи 3D-принтеров и соответствующих решений для медицинских целей превысят $3,1 млрд, что сделает этот сегмент вторым по величине после дискретного производства.

Объем мирового рынка 3D-печати будет расти в среднем на 22,3% в период с 2015 по 2020 годы и достигнет $28,9 млрд к концу этого временного отрезка, говорится в исследовании аналитиков. ^[4]

2014: Рост на 34% до $3,3 млрд, продано 133 тыс принтеров

2 апреля 2015 года исследовательская компания Canalys опубликовала итоги анализа мирового рынка 3D-принтеров. Его объем в 2014 году ощутимо вырос благодаря тенденции удешевления оборудования и повышению его производительности.^[5]

По оценкам аналитиков, в 2014 году производители по всему миру отгрузили 133 000 принтеров, позволяющих создавать объемные модели. В сравнении с предыдущим годом произошел подъем на 68%. В денежном выражении объем рынка увеличился более чем на треть (34%), составив в 2014 году $3,3 млрд. В эту сумму входят продажи как самих 3D-принтеров, таких материалов и сопутствующих услуг.

«Мы заметили укрепление индустрии 3D-печати в 2014 году, — говорит аналитик Canalys Джо Кемптон (Joe Kempton). — Как мы и ожидали, предновогодний сезон продемонстрировал наиболее значительный рост, особенно в потребительском сегменте, где для многих пользователей покупка 3D-принтера была первой в их жизни. Благодаря падению цен, расширению спектра предлагаемых технологий и повышению скорости печати спрос на рынке взлетел».

В своем отчете специалисты отмечают, что в октябре-декабре 2014 года объем рынка 3D-печати впервые в своей истории превысил $1 млрд за квартал. При этом поставки принтеров возросли на 24% относительно третьей четверти — до 41 тысяч штук, где большая часть отгрузок (42%) пришлась на США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки (31%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (27%).

Производители 3D-принтеров активизировались в преддверии выхода HP на рынок

По словам Кемптона, в 2014 году ведущие производители 3D-принтеров, такие как MakerBot и Ultimaker, продемонстрировали высокие темпы продаж, равно как и китайские вендоры, включая XYZPrinting, которые привлекают клиентов своими недорогими бюджетными моделями.

Комментируя ситуацию на глобальном рынке оборудования для трехмерной печати, аналитик Canalys Рейчел Лэшфорд (Rachel Lashford) отметила растущие продажи устройств в корпоративном секторе и активизированные инвестиции в исследования и разработки со стороны производителей 3D-принтеров, которые тем самым готовятся к приходу на рынок компании HP в 2016 году.

Canalys прогнозирует, что рынок 3D-принтеров вырастет в 2015 году на 56%, достигнув в денежном выражении $5,2 млрд. К 2019 году объем этого рынка составит $20,2 млрд. Таким образом, ожидается, что в период с 2014 по 2019 годы мировой рынок 3D-печати будет расти со средней скоростью 44% в год.