Кредитование бизнеса (юрлиц) в России

Основная статья: Кредитование в России

2024

Из 74 трлн рублевых кредитов юрлиц, на нефинансовые организации приходится 61,8 трлн

Общий объем рублевых кредитов юрлиц по итогам 10 меяцев 2024 г составляет 74 трлн руб, увеличение за год на колоссальные 24.8% или 14.7 трлн руб, с фев.22 кредитование увеличилось на 34.5 трлн руб.

В структуре совокупных кредитов юрлиц

• на ИП приходится 1.3 трлн (+0.2 трлн за год и +0.6 трлн с начала 2022, т.е. почти удвоение за 2.5 года),
• финансовые организации имеют 10.3 трлн кредитов (+2.5 трлн за год и +4.2 трлн с начала 2022),
• а нефинансовые организации – 61.8 трлн (+11.9 трлн за год и +29.7 трлн с фев.22).

Нефинансовые организации в период 2017-2019 имели среднемесячный темп прироста кредитования на уровне 0.5%, в 2020-2021 темп составил 1.16%, с авг.22 по авг.23 разгон кредитования до 2.32% в месяц, с сен.23 по июн.24 снижение темпов до 1.56% и вновь резкая интенсификация до 2.74%.TAdviser выпустил новую Карту «Цифровизация ритейла»: 280 разработчиков и поставщиков услуг 15 т

Темпы кредитования юрлиц в России остаются экстремально высокими из-за замещения иностранных займов

В августе 2024 г кредитование юрлиц (нефинансовые компании + финансовые организации за исключением банков) выросло на рекордные 1.53 трлн руб, что значительно выше авг.23 (1.13 трлн), авг.22 (1.25 трлн) и в среднем всего +0.3 трлн в августе 2019-2021.

Текущий кредитный портфель оценивается в 82.9 трлн руб, из которых около 70 трлн – это рублевые кредиты.

Примерно 85% в корпоративных кредитах в структуре совокупного портфеля составляют рублевые кредиты, и эта доля постепенно повышается. Например, в 2016 доля рублевых кредитов была 64.2%, в 2019 – 75.3%, в 2021 – 75.5%, в 2023 – 83.5%.

Если исключить валютные кредиты, до начала конфликта на Украине корпоративные рублевые кредиты были 40 трлн, в начале 2023 – 49.5 трлн, в начале 2024 – 61.9 трлн, а сейчас свыше 70 трлн, т.е с начала 2022 было создано более 30 трлн кредитов!

Следует учитывать контекст условий – заблокированный внешний рынок капитала. Раньше была возможность накопления внешнего долга по низким ставкам, сейчас не только заблокировали фондирование, но даже рефинансирование, что вынуждает бизнес гасить внешний долг рекордными темпами.

Получается разрыв финансирования, который закрывается исключительно рублевыми кредитами, по всей видимости, по любым ставкам, т.к. речь идет о выживании бизнеса.

Помимо финансирования оборотного капитала, операционной и инвестиционной активности, необходимо закрывать кассовые разрывы по внешнему долгу. Рынок долгового капитала в России практически заморожен, остаются банковские кредиты, вот поэтому такие высокие темпы роста, писал Spydell Finance.

В октябре 2024 г чистый прирост кредитов российских юрлиц достиг абсолютного рекорда – 1.9 трлн руб за месяц, обновив рекорд в июл.24 (1.82 трлн).

С начала года чистый прирост кредитования составил 12.5 трлн vs 9.5 трлн руб за аналогичный период годом ранее.

Это очень много, т.к. за весь 2023 год кредитование юрлиц выросло на 12.3 трлн (тогда казался невероятный темп), в 2022 – 7.3 трлн, в 2021 – 5.5 трлн, а в 2020 – 4 трлн. Осенью 2024 г за пару месяцев оформляют столько же кредитов, сколько за весь 2020 год.

Даже в относительном сравнении прирост кредитования невероятный – 2.3% м/м (в области максимумов с 2009 года), за 3 месяца импульс соответствует 25.3% годовых, а за 10м24 прирост на 17.1% vs 16.1% за 10м23.

Общий объем кредитов юрлицам составил 86.1 трлн руб (в рублях и в валюте), среди которых нефинансовые организации – 73.3 трлн, финансовые организации – 11.5 трлн, индивидуальные предприниматели – 1.3 трлн.

Долгосрочные ставки по кредитам нефинансовому бизнесу достигают рекордных значений

Корпоративные кредиты свыше 3 лет имели средневзвешенные ставки 15.1% в апреле 2024 (с начала года в среднем 14.1%), а более высокая стоимость кредитов была только один раз (как минимум за последние 20 лет) в марте 2015.

Эти данные учитывают вновь выданные кредиты, как в рамках рефинансирования, так и по новым займам, поэтому информация позволяет оценить актуальную стоимость банковского заимствования.

В период с января по июль 2023 (до ужесточения ДКП) средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам были 8.4% - средний положительный спрэд к ключевой ставке около 0.9 п.п, а к 10 летним ОФЗ отрицательный спрэд в 2.4 п.п. В начале 2024 произошла инверсия, к ключевой ставке минус 1.9 п.п, а к 10 летним ОФЗ +1.7 п.п.

Среднесрочные кредиты от года до трех лет имели ставку 14.8% в апр.24 (с начала года – 15.4%) за счет льготных госкредитов.

Краткосрочные до года кредиты имели стоимость 17.1% в апр.24 (с начала года – 17%), относительно ключевой ставки спрэд в среднем около +1 п.п с начала года по сравнению со спрэдом +2.1 п.п в янв-июл.23.

Это означает, что трансмиссия ДКП в кредитный рынок происходит с минимальными задержками и в полном соответствии с траекторией ключевой ставки Банка России, а потенциальная маржинальность банков ниже, чем была до ужесточения, что в будущем отразится на прибыли банков.

Средневзвешенная ставка по кредитам постепенно увеличивается по мере роста стоимости фондирования у банков.

Эти данные по апрель, а с мая наблюдается тенденция по ужесточению финансовых условий на рынке без фактического ужесточения от Банка России, поэтому можно ожидать продолжения роста стоимости корпоративных кредитов, писал Spydell Finance.

Новые рекорды: объем кредитного портфеля юрлиц вырос до 76 трлн руб

В марте 2024 г прирост кредитования юрлиц составил 1.32 трлн руб, что превышает предыдущий рекорд в марте 2023 на 42%, а за первый квартал прирост на 1.73 трлн, что также является историческим рекордом (+4.2% к 1кв23). Объем кредитного портфеля юрлиц вырос до 76 трлн.

Фазы аккумуляции и распределения ликвидности и инвестиционные циклы в России предполагают усиление темпов кредитования под конец года, поэтому столь сильный рывок в начале года является аномальным, писал Spydell Finance. Для сравнения, за 1 квартал в 2023 – 1.66 трлн, в 1кв22 – 1.08 трлн, 1кв21 – 0.38 трлн, 1кв20 – 0.76 трлн.

За последние 12 месяцев кредитование юрлиц выросло на 12.4 трлн руб, что близко к максимуму за все время. Для сравнения, до 2022 годовой темп прироста был 4-6 трлн руб.

С сентября 2023 (цикл ужесточения ДКП начал действовать по полной программе) по март 2024 среднемесячный темп прироста кредитования составил 1.07 трлн vs 0.8 трлн с января по август 2023 и 0.87 трлн с сен.22 по мар.23.

При любом рассмотрении после ужесточения ДКП кредитование растет более высокими темпами, чем до ужесточения.

В этих кредитах присутствует нефинансовый корпоративный сектор и финансовые организации (любые финструктуры за исключением ЦБ и банков), как для валютных, так и для рублевых кредитов.

Данных за март по структуре кредитования нет, но если оценивать за февраль, при объеме кредитного портфеля на уровне 74.6 трлн на рублевые кредиты пришлось 62.1 трлн, а на валютные – 12.5 трлн. В общем портфеле на нефинансовые организации – 62.8 трлн (51.7 трлн рублевые + 11.1 трлн валютные), а на финансовые организации – 10.1 трлн (8.8 + 1.3 трлн).

В марте прирост кредитования обеспечили транспортные, нефтегазовые компании и девелоперы в рамках проектного финансирования строительства жилья. Высокий спрос был связан с необходимостью уплаты налогов (НДС, НДД, налог на прибыль).

Спустя более, чем полгода с момента ужесточения ДКП, реакция пока обратная – ускорение кредитования.

Корпоративные обязательства в России сократились до 73% ВВП

В данные BIS включается задолженность нефинансовых компаний в кредитах и облигациях перед внутренними и внешними инвесторами (внешний долг), как в национальной, так и иностранной валюте. Данные НЕ включают кредиторскую задолженность, торговые кредиты и авансы, деривативы, акционерный капитал и прочие виды обязательства.

В абсолютном выражении самые значительные обязательства, выраженные в долларах, на I кв 2024 в следующих странах:

• Китай – 25.1 трлн
• США – 21.3 трлн
• Еврозона – 15.1 трлн, где Германия – 3.16 трлн, Франция – 4.56 трлн, Италия – 1.42 трлн, Испания – 1.29 трлн
• Япония – 4.63 трлн
• Канада – 2.53 трлн
• Британия – 2.16 трлн
• Южная Корея – 2.03 трлн
• Индия – 1.98 трлн
• Россия – 1.43 трлн
• Швейцария – 1.26 трлн
• Бразилия – 1.14 трлн
• Гонконг – 1 трлн
• Австралия – 1 трлн.

Относительно ВВП корпоративный долг у России составляет 73.8%, снизившись за два года на 2.4 п.п.

Долговая нагрузка в России оказалась практически сопоставима с США – 76.8% от ВВП, но выше многих западных стран, таких как Британия – 63.4%, Германия – 69.3%, Италия – 62.6% и Австралия – 60.3%.

Учитывая процентные ставки и ограниченный доступ к ресурсам фондирования, ситуация в России достаточно сложная, т.к. страны Запада имеют доступ к глобальному капиталу и ставки в 4-5 раз ниже, писал Spydell Finance.

Среди развивающихся стран наибольшая долговая нагрузку у Китая – 142.5%, Малайзии – 89.5%, Таиланда – 85.9%, Индии – 55.8% и Бразилии – 52.1%.

При сравнении 1кв24 с 1кв19 (за 5 лет) наибольший прирост задолженности относительно ВВП у Кореи – 20.5 п.п, Швейцарии – 18.9 п.п., Японии – 17.4 п.п, Саудовской Аравии – 13.2 п.п, Китая – 11.2 п.п и Таиланда – 10.4 п.п.

Наибольшее сокращение задолженности у Нидерландов – 40.5 п.п, Бельгии – 22.2 п.п, Испании – 14.9 п.п, Британии – 7.4 п.п, Италии – 6.2 п.п. По всем странам Еврозоны сокращение на 5.8 п.п, а в США – 1.9 п.п.

Сокращение долговой нагрузки по корпоративному долгу касается не только США, но и большинства их союзников, а в развивающихся странах происходит расширение долговой нагрузки.

49% кредитов юрлицам выдано с плавающей ставкой

Половина от всех рублевых кредитов имеют плавающие ставки, что делает уязвимым реальным сектор экономики России в условиях жёсткой ДКП.

Банк России оценивает общий объем рублевого кредитования в 67.6 трлн руб на 1 марта 2024 (нефинансовый бизнес, в том числе МСП, индивидуальные предприниматели и финансовые организации, за исключением банковских структур).

В этом долге 33.5 трлн концентрируется в задолженности с плавающей или переменной ставкой, причем присутствует тенденция на увеличение долга с плавающей ставкой.

В 2019 в среднем 30% от всего долга было с плавающими ставками, в 2020 – 34.1%, в 2021 – 37.8%, в 2022 – 41.3%, в 2023 – 46.4%, а в начале 2024 уже 49.6%, тогда как годом ранее в начале марта было 45%.

Перед циклом ужесточения ДКП в августе 2023 г, доля кредитов с плавающими ставками была 45.8%, к декабрю выросла до 48.2%.

Свыше 90% от долга с плавающими ставками напрямую привязано к ключевой ставке Банка России и производным от КС в рамках функционирования денежного рынка, т.е. текущий долг котируется, как минимум по 16% и выше, т.к. к КС обычно идут надбавочные коэффициенты за риск.

Обзор рыночных средневзвешенных ставок по нефинансовому сектору демонстрирует высокую зависимость кредитного рынка РФ от денежного – нет ни лага, ни буфера, как в США, где американские банки имели возможность повышать кредитные ставки медленнее и менее интенсивно, чем рыночные ставки на денежном рынке.

Ресурс устойчивости – накопленная кэш позиция, высокая маржинальность и/или высокие темпы роста бизнеса, но этот ресурс имеют очень малый процент компаний, писал Spydell Finance.

2023

Рекордный прирост рублёвых кредитов нефинансовых компаний на 9,8 трлн рублей до 51 трлн рублей

Рублевое кредитование нефинансовых организаций России обновляет рекорды, интенсивность наращивание долгов резко возросла после начала цикла ужесточения ДКП с августа 2023 г.

Прирост рублевых кредитов нефинансовых организаций в 2023 составил 9.8 трлн (объем выдачи минус погашения), что является абсолютным рекордом vs 9 трлн в 2022 и 2 трлн в 2021.

Для финансовых организаций (любые финорганизации за исключением кредитных) прирост рублевых кредитов составил 2.1 трлн vs 0.3 трлн в 2022 и 1.3 трлн в 2021.

Соответственно, для юрлиц вне банковской системы прирост кредитования в 2023 – 11.9 трлн vs 9.4 трлн в 2022 и 3.3 трлн в 2021.

Кредитный портфель нефинансовых организаций оценивается в 51.4 трлн руб, что на 18.7 трлн или 57% выше уровня до начала конфликта на Украине.

Для нефинансовых организаций среднемесячный прирост с января по июль 2023 был 0.8 трлн, а с августа по декабрь 2023 немного увеличился до 0.84 трлн руб, тогда как для финансовых организаций темпы выросли в разы с 71 до 316 млрд руб.

Для юрлиц (нефинансовые + финансовые организации) среднемесячные темпы прироста рублевых кредитов увеличились с 869 млрд до 1.2 трлн руб.

Как видно, никакой реакции экономики на ДКП Банка России не наблюдается.

Средние кредитные ставки искажены крупными заемщиками, субсидируемыми кредитами и реструктуризациями.

Как ЦБ объясняет рекордный прирост кредитования?

• Замещение внешнего долга – 2.5 трлн руб.
• Операции слияния и поглощения для финансирования выкупа долей иностранной собственности с дисконтом – всего 0.5 трлн руб (в реальности, вероятно, в разы больше).
• Проектное финансирование жилья – 1.4 трлн руб.

Одна из причин активности в конце года – кассовые разрывы по операционной деятельности и финансирование оборотного капитала под будущие бюджетные выплаты (законтрактованные, но не поступившие на счет компаний).

2022

Платежеспособность индивидуальных предпринимателей продолжает снижаться

Индивидуальные предприниматели перестают платить по банковским кредитам. За 10 месяцев 2022 года совокупная просроченная задолженность выросла на 3,6% или на 989 млн рублей. Об этом 27 декабря 2022 года сообщила компания Долговой консультант (Док). После первых месяцев действия кредитных каникул в июне-июле она, напротив, сокращалась, уверенный рост начался с августа месяца. На декабрь 2022 года банки отразили 28,3 млрд рублей проблемных кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в статусе ИП (индивидуальные предприниматели). К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Совокупный кредитный портфель ИП (задолженность по банковским ссудам) с начала 2022 года вырос на 9% и превысил 714 млрд рублей. Доля проблемной задолженности на декабрь 2022 года достигла 4% в среднем по стране.

В целом уровень просроченной задолженности в 4% для кредитов ИП является незначительной величиной, что свидетельствует о хорошем качестве портфелей на балансах банков, — сказал Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Но в отличие от бизнес-кредитов, выданных обществам с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель отвечает всем своим имуществом, в том числе и личным — машинами и квартирами. Ошибки в бизнес-планировании приводят к личным семейным трагедиям.

Значительный рост неплатежей по кредитам ИП с начала года произошел в Новосибирской области (в 3,8 раза), Севастополе (2,3 раза), Калининградской области (1,8 раза), Республике Хакасия (в 1,5 раза). Наибольшее снижение — в Омской области и Республике Ингушетия (проблемный портфель сократился в 1,5 раза), Хабаровском крае (1,4 раза), Республике Адыгея (1,3 раза).

Наибольший объём просроченных неплатежей индивидуальными предпринимателями — в Москве и Московской области (2,6 и 2,4 млрд рублей, соответственно), Краснодарском крае (1,5 млрд), Новосибирской (1,2 млрд) и Ростовской (1,1 млрд) областях.

Вместе с тем, с начала года в стране на 5% выросло количество новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, что расширяет для банков круг потенциальных заёмщиков и может помочь банкам с ростом объёмов кредитования для снижения доли просроченных неплатежей, — отметил Денис Аксёнов. — Впрочем, мораторий на банкротство ИП закончился, кредитные каникулы не продлены, дополнительно законодатели ведут разговоры об изменении ставок налогообложения — эти факторы могут ускорить рост неплатежей в сегменте индивидуального предпринимательства.

Таблица по всем показателям с распределением по регионам доступна по ссылке.

Бум корпоративного кредитования на фоне спецоперации на Украине

За август, сентябрь, октябрь 2022 г корпоративное кредитование в России растет беспрецедентными темпами в 2,4% за месяц – это около 1.3 трлн руб.

В середине года был риск того, что корпоративное кредитование сократится впервые с 2016 года, но не в этот раз.

В марте-июне корпоративное кредитование было заморожено, но с июля ситуация начала исправляться, а с августа запустился сильнейший кредитный бум. Как результат, с января по октябрь 2022 прирост кредитования составляет 5,4 трлн руб (10,7% г/г) по сравнению с 4,6 трлн (9,7% г/г) за аналогичный период в 2021 г. Годовые темпы (октябрь 2022 к октябрю 2021) составляют 12,8%, что немного лучше 2021 г.

Самое интересное – это трехмесячные темпы, когда было создано почти 4 трлн кредитов, причем почти все в рублях. По номиналу это лучшая производительность за всю историю с исключением валютной переоценки, а в относительно измерении лучший результат за 15 лет.

Оперативная нормализация финансовых условий и снижение ключевой ставки выступили триггером под кредитный бум.

К сожалению, Центробанк не расшифровывает структуру кредитования и не делает секторальную разбивку, поэтому нет документальных подтверждений об источниках происхождения подобного импульса. Можно лишь предполагать.

Сам Банк России это комментирует в контексте замещения внешних источников фондирования и высокого спроса строительных компаний в объеме до 200 млрд в месяц, при этом из 4 трлн прироста господдержка составляет лишь 135 млрд.

Однако, сколько дано под госгарантии и «своим» компаниям в квазигосударственном сегменте? Как предполагает телеграм-канал Spydell Finance, основной прирост шел под госгарантии в ВПК и смежных отраслях.

За первые 11 месяцев 2022 кредитование юрлиц выросло на 6 трлн по сравнению с 4.9 трлн в 2021 и 5.5 трлн по итогам 2021, причем весь основной прирост произошел с июля по ноябрь, когда среднемесячные темпы прироста составили невероятные 1 трлн руб по сравнению с 460 млрд в 2022.

В ноябре прирост на 0.6 трлн (замедление в два раза относительно августа-октября), но это выше докризисных темпов. Стремительный рост кредитования во многом обусловлен замещением внешнего фондирования, которое перекрыто чуть менее, чем полностью.

Трехмесячный импульс прироста кредитования с 30% (близко к максимальным темпам за 15 лет) снизился до 24% по сравнению с 13-15% в конце 2021.

Столичные компании получили льготные кредиты более чем на 170 миллиардов рублей

Объем одобренных заявок на льготные кредиты, которые с марта 2022 года в рамках антикризисной поддержки могут получить от города предприятия и инвесторы, реализующие в столице проекты нежилого строительства, превысил 170 миллиардов рублей. Об этом 8 сентября 2022 года сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа льготного кредитования предприятий, принятая в 2022 году по решению мэра Сергея Собянина, позволила поддержать отрасль в сложный период. Из бюджета на льготное кредитование для пополнения оборотных средств, инвестиционные цели, строительство нежилой недвижимости Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 миллиардов рублей. В результате сумма одобренных заявок превышает уже 170 миллиардов рублей. Поддержкой воспользовались 65 предприятий, где работают более 60 тысяч человек, – рассказал Владимир Ефимов.

Среди промышленных предприятий за поддержкой обратились производители продуктов питания, косметических средств, компании сферы переработки отходов и прочих отраслей.

Москва продолжает стимулировать рост инвестиций предприятий в промышленную инфраструктуру и модернизацию производственных линий. В июле ставка по льготным инвесткредитам была снижена до трех процентов, а максимальный размер кредита увеличен до трех миллиардов рублей. Мера пользуется популярностью у столичных производителей. На начало сентября 2022 года в проработке находятся заявки на получение льготных инвестиционных кредитов на строительство промышленной инфраструктуры еще на 12 миллиардов рублей, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Доля «компаний-зомби» в России выросла втрое. Их прибыли не хватает для обслуживания долгов

К концу 2020 года в России насчитывалось 5,92 тыс. «компаний-зомби» против 2,11 тыс. в 2016-м. Такие данные в конце апреля 2022 года обнародовали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) и системы скоринга контрагентов Rescore. Подробнее здесь.

Совокупная просроченная задолженность ИП выросла на 27%, превысив 28 млрд рублей

16 марта 2022 года компания Долговой консультант (Док) сообщила о том, что совокупная просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в целом по РФ за год выросла на 27%, превысив 28 млрд рублей. Среднедушевой проблемный долг на каждого зарегистрированного индивидуального предпринимателя увеличился на 19%, до 7,9 тыс. рублей. Внимание к долгам индивидуальных предпринимателей вызвано тем, что они, в отличие от других форм ведения бизнеса (ООО, ПАО или АО), отвечают по ним перед кредиторами всем своим личным имуществом, в том числе взыскание в некоторых случаях может быть наложено на единственное жилье (с предоставлением альтернативного). К таким выводам пришли аналитики на основе изучения статистики Банка России, ФНС РФ и Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Регионом-лидером, в котором с января 2021-го по январь 2022-го объём просроченных банковских кредитов вырос в шесть раз, стала Новосибирская область (на её долю приходится 2,2% общероссийского количества индивидуальных предпринимателей). В 3,5 раза объём проблемных долгов вырос в Томской области (0,6%), в 2,7 раза — Москве (10%), в 2 раза — в Архангельской области (0,7%).

Темп прироста проблемных долгов ускорился и фактически в два раза превышает темп прироста количества действующих индивидуальных предпринимателей, — пояснил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Наша оценка основана на данных по банковским кредитам, а у любого индивидуального предпринимателя, испытывающего проблемы с бизнесом, существуют и проблемные долги перед поставщиками и бюджетами, и в совокупности это уже совсем иная ситуация.

Регионы-лидеры по динамике прироста просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2021 года федеральные арбитражные суды по завершенным банкротным делам индивидуальных предпринимателей утвердили к взысканию сумму долгов на 40,6 млрд рублей, всего в производстве находилось 7,2 тыс. дел. Инициатором банкротства, как правило, в подавляющем большинстве случаев является кредитор ИП, в том числе — государственные органы в лице ФНС РФ.

Испытывая проблемы в бизнесе, индивидуальный предприниматель зачастую пытается их решить путем получения потребительских кредитов, оформленных на себя, как на физическое лицо. Поэтому фактически просроченные долги индивидуальных предпринимателей оказываются больше, их проблемы глубже, — добавил Денис Аксёнов. — В контексте законодательства, когда прекращение деятельности индивидуального предпринимателя не освобождает его от погашения сформированной задолженности, взыскание направляется на личное имущество бывшего или сохранившего статус предпринимателя.

Правительство выделило более 6 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса

Правительство РФ продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0». Такое распоряжение (№427-р) 5 марта 2022 года подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в 2021 году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.

Решение о выделении средств Михаил Мишустин анонсировал на заседании Правительства 2 марта.

По итогам 2021 года было выдано более 42 тыс. кредитов. Бизнес получил почти 150 млрд рублей, – отметил Михаил Мишустин.

Программа льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС^[1].

2020

В России выдан первый кредит под залог интеллектуальной собственности

4 сентября 2020 года стало известно о выдаче первого в России кредит под залог интеллектуальной собственности. В рамках сделки МСП Банк предоставил 4,29 млн рублей под 8,5% годовых производителю аккумуляторов «Энергоэлемент» под залог двух патентов: на литий-ионную батарею и зарядное устройство к ней. Подробнее здесь.

Пострадавшим от коронавируса российским компаниям спишут кредиты

Кредиты, выданные на возобновление деятельности компаний, пострадавших от коронавируса и сохранивших не менее 90 процентов работников, могут признаваться безнадежными к взысканию. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем окончательном чтении. Об этом стало известно 8 июня 2020 года.

Кроме того, спишутся прекращенные перед налогоплательщиком денежные обязательства по уплате задолженности по кредитному договору. Однако это возможно только при условии, что кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Бизнесу в России оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. Помимо прочего банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей^[2].

Банки в России начали обмениваться данными о счетах юрлиц

25 мая 2020 года стало известно о том, что банки в России начинают обмениваться данными о счетах юридических лиц. Это должно упростить получение кредитов компаниями.

Онлайн-сервис прямого обмена информацией о счетах юрлиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API) запущен на площадке Ассоциации «ФинТех» (АФТ), созданной ЦБ. К 25 мая в проекте участвуют 13 банков, сообщил РБК руководитель направления «Открытые API» АФТ Игорь Рамазанов.

Банки решили обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов

По его словам, на первом этапе обмен данными будет использоваться в процессе онлайн-кредитования клиентов, но АФТ не ограничивает банки в каналах (онлайн или офлайн), через которые они смогут запрашивать согласие клиента на получение данных.

Представитель банка «Точка» рассказал изданию, что в будущем технологию смогут использовать и клиенты для регулярного обмена данными, чтобы проходить проверки по соблюдению «противоотмывочного» законодательства. Также выписки могут применяться для свода отчетности в онлайн-бухгалтерии или других сервисах.

Представитель Центробанка РФ отметил РБК, что к концу мая 2020 года применение технологии носит рекомендательный характер.

По результатам оценки проводимых участниками АФТ пилотов Банк России и федеральные органы исполнительной власти будут рассматривать вопрос регулирования процесса использования банками открытых API, — уточнил он.

Участники ассоциации «Финтех» одобрили концепцию открытых программных интерфейсов в августе 2019 года. Тогда же в ассоциации предупреждали, что в момент внедрения технологии могут возникнуть дополнительные издержки. Кроме того, распространение на весь рынок потребует от банков в целом гораздо большей эффективности. Вместе с тем эта технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг, уверены в ассоциации.^[3]

Кредитование юрлиц в России в марте выросло на рекордные 1 трлн рублей

В марте 2020 года банки в России выдали компаниям кредиты на общую сумму в 1 трлн рублей, что стал рекордным показателем, сообщили в ЦБ РФ 23 апреля.

Корпоративный портфель кредитных организаций в марте 2020 года вырос на 2,6%. Для сравнения, за весь 2019 год показатель увеличился на 5,8%.

Корпоративный кредитный портфель банков РФ рекордно вырос в марте

Наиболее крупные банки в марте 2020 года показали прирост корпоративных кредитов несколько ниже рынка (+2,1%), тогда как портфель корпоративных кредитов других участников рынка из числа 100 крупнейших вырос сильнее (+5,5%).

По данным регулятора, пик выдач кредитов юрлицам пришелся на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе зарплаты, аренды и налогов).

Также в ЦБ связали всплеск кредитной активности бизнеса со снижением активности на рынке облигационных займов. В марте объем корпоративных облигаций в обращении вырос всего на 60 млрд рублей против роста на 230 млрд рублей в феврале 2020 года. Кроме того, мартовский прирост обусловлен ожиданием компаний роста ставок по кредитам и ужесточением условий их выдачи в банках.

По итогам третьего календарного месяца в 2020 году доля просроченной задолженности по корпоративному портфелю в России практически не изменилась и составила 6,8%, доля ссуд худших категорий качества в портфеле остается на высоком уровне — 11%. Покрытие общими резервами по корпоративным кредитам составляет 90,7%.

В Банке России отмечают, что с учетом сложной экономической ситуации ожидается рост просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе.

Однако этот рост будет, скорее всего, сглажен, так как значительный объем кредитов пострадавших заемщиков будет реструктурирован в рамках собственных программ банков или кредитных каникул, предусмотренных законом, — считают в ЦБ.[4]

Компаниям в России начали выдавать кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам

В апреле 2020 года российские банки начали выдавать компании кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам. В рамках поддержки бизнеса ЦБ направляет 150 млрд рублей на субсидирование процентной ставки Сбербанку, ВТБ, МСП Банку, Промсвязьбанку (ПСБ), Газпромбанку и банку «Открытие».

Как сообщили в ПСБ 13 апреля 2020 года, банк получил более 1 тыс. заявок на выдачу кредитов под нулевую ставку на выплату зарплат. Деньги на счет можно получить дистанционно в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам, сроком на шесть месяцев и суммой до 3 млн рублей. Такая ссуда доступна как зарплатным клиентам ПСБ, так и остальным предпринимателям.

Российские банки начали выдавать компании кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам

В Сбербанке решили выдавать субсидированные государством кредиты на выплаты зарплат только имеющим зарплатный проект в банке компаниям. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении полугода ставка повышается до 4%. Общий размер кредита в Сбербанке учитывается с привязкой к минимальному размеру оплаты труда.

Льготные займы также начали выдавать ВТБ и МСП Банк. Условия там отличаются: например, в ВТБ кредит можно взять не более чем на 6 месяцев.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что максимальная величина кредита по этой госпрограмме будет определяться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев.

В Минэкономразвития рассматривают возможность расширить список банков, которые смогут участвовать в программе по выдаче кредитов с субсидированной процентной ставкой. ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда 1,5 млн сотрудников.^[5]

2018: Планы роста экспортного кредитования

Согласно прогнозам бюджета России на октябрь 2019 г, ежегодное экспортное кредитование к 2022 году увеличится почти вдвое - до 6 млрд долларов, что является самым высоким уровнем в современной истории России. На фоне Китая не так и много. Пекин только в энергопроекты за рубежом вложил 23 млрд долларов.

2017

Только 10% ИП имеют кредиты

По данным "Объединенного кредитного бюро" в 2017 году в целом охват индивидуальных предпринимателей розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Не более 10% зарегистрированных в России ИП имеют открытые кредиты. Среди остального экономически-активного занятого населения страны кредиты имеют более 60% граждан.

При этом кредитная нагрузка ИП очень высока. На каждого заемщика-ИП приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 млн руб. Для сравнения среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше – около 210 тыс. руб.

Самым популярным кредитным продуктом среди индивидуальных предпринимателей являются кредиты наличными – такой кредит имеют почти 63% заемщиков-ИП. 15% имеют кредит с обеспечением, 9,2% имеют открытые кредитные карты, 8,9% - ипотечный кредит, 4,3% - автокредит.

Чаще всего берут кредиты предприниматели в возрасте 40-49 лет. Их доля составляет 36,3% от общего количества заемщиков-ИП, реже всего ИП в возрасте до 25 лет, их доля не превышает 0,2%.

Высокая кредитная нагрузка индивидуальных предпринимателей отражается и на их платежной дисциплине. По данным ОКБ 26,5% заемщиков ИП не платят по своим кредитам вовремя. 21% из них находятся в дефолте, то есть не вносили платежи по своим кредитам более трех месяцев.

Для сравнения среди всех заемщиков-физлиц с открытыми счетами доля заемщиков в дефолте составляет около 15%.

Индивидуальные предприниматели традиционно относятся к категории не самых "любимых" заемщиков для банков. Это связано с тем, что в существующих экономических реалиях доходы ИП не всегда стабильные и зачастую трудно прогнозируемые для кредитора. Предприниматели часто берут кредит с целью развития своего бизнеса, и в случае неудачи, скорее всего, не смогут исполнить свои обязательства, а взыскать долг с такого заемщика кредитору будет затруднительно.

Кроме того, накопленный банками и БКИ массив данных свидетельствует о высоком уровне закредитованности заемщиков-ИП, а также о довольно плохой платежной дисциплине по сравнению со среднестатистическими заемщиками-физлицами.

Данные НАФИ и РТ-Капитал: кредиторская задолженность крупных и средних компаний за 10 лет выросла в 6,1 раз

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело в 2017 году по заказу «РТ-Капитал» (структура «Ростеха») исследование рынка кредиторской задолженности российских компаний среднего и крупного бизнеса.

Результаты исследования показали, что суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних компаний за 10 лет значительно возросла, увеличившись с 2007 по 2017 годы в 6,1 раз (с 15 до 92 трлн рублей). До 2016 года темпы прироста кредиторской задолженности оказались рекордными для российской экономики. За 2015 год этот показатель вырос на 21%, за 2014 — на 20%, за 2013 — также на 20%. И лишь с 2016 года наблюдается замедление темпов ежегодного прироста задолженности.

При этом доля просроченной кредиторской задолженности из года в год снижается: если в 2007 году она составляла 5,9% от всей задолженности, то в 2016 году — уже 3,2%.

Задолженность по банковским кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предприятиям среднего и крупного бизнеса, выросла за 2010 – 2017 гг. более, чем в два раза — с 12,7 трлн рублей до 39,8 трлн рублей.

Отраслевой анализ показателя свидетельствует о том, что кредиты больше всего востребованы в области обрабатывающей промышленности (задолженность на 1 февраля 2017 года составляет 6,3 трлн рублей). А уровень просроченной задолженности здесь ниже среднего и составляет 5%. Самые проблемные отрасли — это строительство (просрочка 23%), оптовая и розничная торговля и сфера услуг (12%).

Данные НАФИ также свидетельствуют о том, что за 2016 год 12 431 компаний среднего и крупного бизнеса вошли в процедуру банкротства. Из числа крупных банкротств преобладает не восстановившийся после кризиса финансовый сектор. Второе место по уязвимости у отрасли торговли.

«Рост уровня задолженности предприятий среднего и крупного бизнеса, а также увеличение числа просрочек и банкротств является следствием макроэкономических проблем и кризисных факторов, которые особенно ярко проявились в промышленном секторе, — комментирует генеральный директор «РТ-Капитал» Сергей Иванов. — Данные НАФИ подтверждают факт необходимости улучшать экономические условия и делать эту среду более комфортной для бизнеса. Наша материнская корпорация «Ростех» ведет планомерную работу по развитию промышленного потенциала страны, активно внедряет инновации. В условиях стабильной и прогнозируемой экономической перспективы усилия корпорации и сектора крупного и среднего бизнеса в целом дадут синергетический эффект, который найдет прямое отражение в финансовых результатах компаний рынка и страны в целом».

Примечания