ПланФикс (Planfix)

ПланФикс - облачная платформа для организации управления предприятием. Продукт помогает настроить и контролировать различные бизнес-процессы компании.

2018

Возможность отслеживать статус доставки уведомлений

В июле 2018 года компания Online Financial Solutions Inc сообщила о возможности ПланФикс отслеживать статус доставки уведомлений, отправленных по различным каналам. По информации компании, отслеживается отправка уведомлений сотрудникам и контактам, а также открытие уведомлений, полученных на e-mail внешними контактами.

Как сообщалось, в каждой задаче или комментарии, о которых уведомлен клиент, можно увидеть статус доставки ему уведомления. В интерфейсе он представляет собой одну либо две галочки, которые соответствуют статусам «Отправлено» и «Прочитано». Клик на статус уведомления позволяет увидеть подробную информацию.

Также были отмечены некоторые нюансы и тонкости:

• Для отслеживания открытия письма (признак «Прочитано») используется технология «невидимого пикселя». Отслеживание открытия письма можно отключить.
• В некоторых случаях признак «Прочитано» может не отображаться — например, если в почтовой программе получателя отключено отображение изображений.
• Отслеживание работает только в платных и премиум-аккаунтах ПланФикса.
• Данные о статусе доставки уведомлений хранятся 30 дней, а затем удаляются.
• Если для отправки писем из ПланФикса используется корпоративный (или любой внешний) почтовый сервер, то статус отправки письма показывает только его прием от ПланФикса этим сервером.
• Если включить признак Указывать в письме адреса всех получателей и у отправляемого сообщения несколько адресатов, отслеживание открытия уведомлений сработает, если хотя бы один из получателей откроет письмо.

2017

Обновление конфигурации «Управление сделками» для небольших компаний

Команда разработчиков системы управления ПланФикс в июле объявила о выходе новой версии конфигурации «Управление сделками», предназначенной, в первую очередь, для небольших компаний и отделов продаж, которые только начинают свою работу с CRM. Конфигурация позволяет видеть на одном экране новые лиды, поступившие по разным каналам (сайт, e-mail, мессенджеры, соцсети) и сделки, сформированные по итогам их обработки.

Карточки сделок расположены на канбан-доске в списках-этапах, которые сделка должна пройти по пути к успешному завершению:

Задача менеджера при работе со сделкой заключается в ее «перетаскивании» с этапа на этап по мере продвижения по воронке. Помогают этому продвижению различные активности, которые сотрудник отдела продаж планирует для каждой сделки: звонки, встречи с клиентом, работа с документами и т.п.

В обновленной конфигурации также появились следующие 3 возможности:

• Сделки без запланированной активности теперь выводятся в специальном списке на самом видном месте. Это не дает ответственному за них менеджеру и его руководству потерять контакт с клиентом и упустить возможность успешно завершить продажу.
• В текущей работе менеджеру помогает календарь запланированных активностей на ближайшие дни. В нем отображаются встречи, звонки и другие задачи, которые необходимо завершить в оговоренное с клиентом время.
• Если менеджер по какой-то причине просрочил запланированное дело, оно отобразится в специальном списке, привлекающем дополнительное внимание. Это позволит сконцентрироваться на нем в первую очередь и быстро наверстать упущенное.

По информации Online Financial Solutions, основным удобством конфигурации «Управление сделками» является то, что вся работа в CRM-подсистеме происходит буквально на одном экране: все под рукой, всегда понятно, что нужно делать прямо сейчас, а чем можно заняться позже. При этом за счет особого подхода ПланФикса к построению информационной системы компании эта конфигурация может дорабатываться и развиваться по мере роста требований к ней. Что немаловажно, все изменения в системе производятся без программирования и доступны администратору аккаунта. Это обусловлено тем, что CRM в ПланФиксе не является чем-то специфичным и обособленным: конфигурация «Управление сделками» представляет собой собранную из стандартных элементов конструкцию, предназначенную для работы отдела продаж, и, как и другие стандартные конфигурации, может быть в любой момент изменена и доработана ответственным сотрудником компании, пояснили в компании-разработчике.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.3 т

Смотрите ниже короткое видео с демонстрацией работы системы:

Интеграция с публичными аккаунтами Viber

В системе управления «ПланФикс» появилась возможность интеграции с публичными аккаунтами мессенджера Viber. Любая компания или бренд может создать для себя публичный Viber-аккаунт для общения со своими клиентами и фанатами. Помимо публикации маркетинговых материалов для широкой аудитории, публичный аккаунт Viber может быть использован как средство обратной связи, для приема заказов или жалоб. «ПланФикс» предоставляет средство для сбора и обработки таких обращений пользователей, поступивших посредством Viber.

По словам представителей компании, «ПланФикс» может принимать любой контент, отправляемый пользователями Viber: текст, фото, видео, геометки, дудлы (viber doodles) и даже рисунки, которые они могут рисовать пальцем на экране телефона. Все это попадает в «ПланФикс» и обрабатывается сотрудниками службы поддержки или отдела продаж по настроенным правилам.

В силу универсальности «ПланФикса», в зависимости от необходимости и настроек в аккаунте компании, каждое сообщение клиента может стать новой сделкой, заявкой, тикетом и т.п. К нему подключаются ответственные за то или иное направление сотрудники, которые могут вести общение с клиентом и коллегами, подключая их для оперативного решения вопроса. При этом в мессенджер клиенту будут уходить только адресованные ему сообщения, а все внутреннее общение сотрудников компании останется доступным только им, пояснили в компании.

2016

Интеграция телефонии «Мегафона» и «Манго»

29 ноября 2016 года компания Online Financial Solutions Inc сообщила об интеграции платформы «ПланФикс» с сервисами виртуальных АТС, предоставляемых компаниями «Мегафон» и «Манго Телеком».

Согласно заявлению компаний, их клиенты могут по IP-каналам завести в «ПланФикс» и получить дополнительные удобства:

• получение информации о звонящем абоненте,
• история его предыдущих обращений,
• информация о последнем контакте и т.д.

Скриншот окна ПО, (2015)

Это помогает сотруднику, принявшему звонок, оперативно прояснить ситуацию и вникнуть в суть переговоров с контактом^[1].

Вторая составляющая интеграции - возможность исходящих звонков абонентам непосредственно из раздела сделки, заявки в производство, документа-согласования и других объектов, которые владелец аккаунта «ПланФикса» настраивает в системе для поддержки своих бизнес-процессов.

Эти механизмы работают в блоке CRM и в разделах деятельности департаментов и подразделений компании:

• логистика,
• производство,
• снабжение и т.д.

Все записи разговоров с клиентами, подрядчиками, поставщиками, другими контрагентами могут сохраняться в «ПланФиксе» и подвергаться анализу и обработке в соответствии с настроенными в системе бизнес-процессами.

Для поставщиков услуг IP-телефонии, которые пока не интегрированы в «ПланФикс» напрямую, выпущен API, который поможет провести интеграцию с «ПланФиксом» со своей стороны и предоставить пользователям сервиса дополнительную альтернативу обработки входящих и исходящих вызовов.

«ПланФикс» теперь интегрируется с MailChimp и Unisender

В системе управления предприятием «ПланФикс» появилась возможность интеграции с сервисами email-рассылок MailChimp и Unisender. Система позволяет поддерживать произвольное количество списков контактов, которые можно объединять по любым признакам. Теперь реализована возможность автоматического экспорта такого списка в выбранный сервис рассылок. После установки интеграции фильтр контактов в «ПланФиксе» и список рассылки в выбранном сервисе становятся связанными — каждый контакт, попадающий в настроенный фильтр в «ПланФиксе», автоматически оказывается в списке рассылки почтового сервиса. Если по какой-то причине контакт исчезает из фильтра в «ПланФиксе» (удален, перестал соответствовать критериям фильтра и т.п.), он автоматически исчезает из списка рассылки в интегрированном сервисе.

Развернутые возможности «ПланФикса» по управлению контактами позволяют поддерживать фильтры не только по сложному набору условий, но и задействовать автоматические сценарии для того, чтобы в нужные фильтры попадали контакты, совершившие определенные действия в системе — например, те, у кого есть новые задачи, или наоборот — заданное время не было никакой активности.

Помимо операций со списками рассылки, «ПланФикс» позволяет принимать ответы на разосланные сообщения и обрабатывать их при помощи настроенных сценариев: подключать нужных сотрудников, отсылать различные автоответы, распределять по типам, проектам и т.п. Дополнительное удобство этой работе придает возможность создания в «ПланФиксе» неограниченного количества виртуальных e-mail-адресов. Привязав такой виртуальный адрес к списку рассылки, пользователь получает возможность устанавливать для этого типа рассылки отдельные правила обработки ответов.

Телефония в «ПланФикс»

27 октября 2016 года компания Online Financial Solutions Inc сообщила о включении в систему управления предприятием «ПланФикс» телефонии в формате интеграции с виртуальными АТС.

По мнению компании-разработчика, такой подход помогает в использовании привычной для пользователей телефонии и дополнительных возможностей — автоматического появления информации о звонящем контакте в системе, исходящие звонки прямо из системы, автоматическое сохранение записей телефонных разговоров для последующего прослушивания и отработки^[2].

Коммуникации по телефону могут использоваться, как в работе отдела продаж или службы поддержки, таки и в любом бизнес-процессе:

• управление проектами,
• работа диспетчера,
• взаимоотношения с подрядчиками,
• взаимоотношения с фрилансерами
• в других аспектах деятельности.

По утверждению разработчиков, использование телефонии не повлечет дополнительных затрат — интеграции подключаются бесплатно для всех клиентов сервиса.

На первом этапе пользователям системы доступна интеграция с виртуальными АТС Binotel, onlinePBX, Sipuni и Zadarma.

Компания анонсировала пополнение этого списка посредством сервисов: Mango, Megafon, OKtel, Telfin и другие.

2013: ПланФикс

ПланФикс — это сервис, созданный для автоматизации работы над проектами, списками задач, поручениями, мониторинга и контроля над бизнес-процессами. Продукт помогает отслеживать и уведомлять о запланированных делах и событиях, встречах и переговорах.

Скриншот окна ПО, (2015)

В составе сервиса действуют опции для вывода дат у сотрудников и клиентов, хранения базы контактов, обсуждений и комментирования, имеются средства подготовки статистики по проектам и выполнению задач.

Возможности сервиса

• Управление проектами
  • контроль сроков, загруженность сотрудников работой, управление ресурсами, обсуждение вопросов проекта — вс любого устройства, подключенного к интернету. Доступ к проекту можно дать клиенту — он не увидит ничего лишнего.

• Учет клиентов
  • ПланФикс позволяет вести учет и управление взаимоотношениями с клиентами на всех этапах сделки. Гибкая настройка карточки клиента, фильтры в придуманных вами разрезах, тесная связь с задачами, массовые операции и управление доступом сделают работу с клиентской базой безопасной.

• Диаграмма Ганта онлайн
  • Диаграмма Ганта в ПланФиксе работает по логике MS Project, поддерживает четыре вида связей между задачами, позволяет на лету редактировать сроки и связи и отображать актуальное состояние проекта. Функционал доступен в бесплатной версии ПланФикса.

• Управление задачами
  • Система ведет контроль выполнения поставленных задач: автоматически отслеживает сроки их выполнения, позволяет вести учет времени работы над задачей, общаться с клиентом прямо из задачи и многое другое.

• Расширенная интеграция с почтой
  • ПланФикс принимает электронные письма, делает из них задачи и назначает им проект, исполнителей и сроки. Это позволяет использовать ПланФикс для приема заявок и онлайн-заказов с сайта, работы с формами обратной связи и организации службы поддержки.

• Планировщик
  • Планировщик ПланФикса умеет планировать задачи на день и нужное время, поможет организовать управление любыми ресурсами в простом, наглядном виде. С его помощью удобно автоматизировать рабочее место специалиста: врача, бухгалтера, экономиста или менеджера.

• Хроника событий в реальном времени
  • Все события — задачи, комментарии, файлы будут доступны в ленте персональной Хроники, которая содержит только актуальную для пользователя информацию. Возможно видеть всплывающие уведомления в браузере, получать их на email или в Skype.

• Пользовательские отчеты
  • Параллельно с выполнением задач и проектов, можно организовать учет ресурсов: аналитика учета и отчеты для их отображения настраиваются простым добавлением.

• Подключение клиентов
  • По желанию пользователя можно переписываться с клиентом по email прямо из ПланФикса или дать ему доступ в аккаунт и работать с ним онлайн.

• Связь между аккаунтами
  • ПланФикс дает возможность получать задачи из одного аккаунта в другой, связывать несколько аккаунтов и аккумулировать задачи в одном из них. Это позволяет каждой компании работать в своем аккаунте, получая и отправляя вовне только информацию, актуальную для ее контрагента.

Сервис «ПланФикс», согласно заявлению компании-разработчика, помогает самостоятельно настроить его для работы организации.

В составе «ПланФикс» модули:

• проекты и задачи для составления основной базы.
• действия.
• аналитика и отчеты для ведения статистики.
• документы и файлы для хранения важной информации в облаке.
• справочники с дополнительной информацией.
• сотрудники и компания.
• контрагенты, для поддержания деловых контактов.
• планировщик.
• работа с сервисом при помощи e-mail.

Сервис интегрирован с сервисами:

• Яндекс.Почта
• UniSender
• Telegram Messenger
• Skype
• Google Диск
• Zadarma
• Dropbox

Имеется мобильная версия сервиса.

Примечания